中國自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)報(bào)告

1、 揚(yáng)帆起航中國自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)報(bào)告目錄C O N T E N T S自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)總結(jié)一：國內(nèi)開放自動(dòng)駕駛道路測(cè)試總結(jié)二：落地場(chǎng)景清晰化總結(jié)三：自動(dòng)駕駛零部件和方案量產(chǎn)總結(jié)四：自動(dòng)駕駛公司選擇跨界自研芯片 總結(jié)五：整車廠與國內(nèi)供應(yīng)商合作加深 總結(jié)六：V2X進(jìn)入測(cè)試階段總結(jié)七：自動(dòng)駕駛領(lǐng)域資本市場(chǎng)投融資持續(xù)增加3. 中國自動(dòng)駕駛面臨的主要問題前言3目前，國內(nèi)整車廠及自動(dòng)駕駛零部件和方案供應(yīng)商已基本具備L2級(jí)自動(dòng)駕駛能力，2019年，國內(nèi)供應(yīng)商正加大L2級(jí)產(chǎn)品的量產(chǎn)和商業(yè) 化落地。同時(shí)，由于國內(nèi)各大整車廠計(jì)劃在2020年推出L3或L4級(jí)自動(dòng)駕駛車型或?qū)崿F(xiàn)商業(yè)化落地，因此到202

2、0年，從整車廠到自動(dòng)駕 駛零部件和方案供應(yīng)商，均在積極籌備，搶占L3級(jí)自動(dòng)駕駛產(chǎn)品量產(chǎn)和應(yīng)用的市場(chǎng)。2017年，發(fā)布了2017年中國自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告，探察了中國自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的宏觀背景、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、商業(yè)模式、初創(chuàng) 企業(yè)概況。在此基礎(chǔ)上，認(rèn)為，在炒了多年概念后，自動(dòng)駕駛到了“交卷”的時(shí)候了，產(chǎn)品和商業(yè)化落地成為整個(gè)行業(yè)關(guān)注的 重點(diǎn)。此次發(fā)布的七大總結(jié) | 2018中國自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告從政府、自動(dòng)駕駛企業(yè)和投資方三大主體出發(fā)，整理歸納其2018年的新聞事件及新動(dòng)態(tài)，并通過內(nèi)容分析法及大量桌面研究、企業(yè)拜訪和專家訪談，分析總結(jié)了2018年-2020年我國自動(dòng)駕駛領(lǐng) 域的七大發(fā)展方向和趨勢(shì)。201

3、9-2020年，L2級(jí)自動(dòng)駕駛擴(kuò)大量產(chǎn)，特定場(chǎng)景L3/L4級(jí)自 動(dòng)駕駛商業(yè)化落地4廣汽計(jì)劃在2018-2019基于GS5換代車型實(shí)現(xiàn)L2級(jí)自動(dòng)駕駛量產(chǎn) 北汽計(jì)劃在2018-2019年實(shí)現(xiàn)L2級(jí)自動(dòng)駕駛量產(chǎn)長(zhǎng)安2018年發(fā)布2款L2級(jí)別自動(dòng)駕駛量產(chǎn)車型長(zhǎng)城2018年發(fā)布2款L2級(jí)別自動(dòng)駕駛量產(chǎn)車型吉利2018年發(fā)布3款L2級(jí)別自動(dòng)駕駛量產(chǎn)車型上汽2018年發(fā)布1款L2級(jí)別自動(dòng)駕駛量產(chǎn)車型小鵬2018年發(fā)布1款L2級(jí)別自動(dòng)駕駛量產(chǎn)車型蔚來2018年發(fā)布1款L2級(jí)別自動(dòng)駕駛量產(chǎn)車型美團(tuán)無人配送車計(jì)劃在2019年實(shí)現(xiàn)規(guī)模化運(yùn)營智加科技計(jì)劃到2020年內(nèi)運(yùn)營1000輛量級(jí)的安全智能駕駛重卡車隊(duì)圖森未來計(jì)

4、劃2019年底在港口實(shí)現(xiàn)上百輛無人駕駛運(yùn)輸車全面鋪開2018年，西井科技已拿到西藏珠峰自動(dòng)駕駛礦車訂單環(huán)宇智行已和多家港口進(jìn)行商業(yè)化運(yùn)作，2019年將部署超40臺(tái)無人卡車智行者將在2019年繼續(xù)為環(huán)衛(wèi)和配送兩個(gè)場(chǎng)景提供服務(wù)，形成盈利蘇寧物流和百度聯(lián)合宣布在2020年實(shí)現(xiàn)無人配送車的規(guī)模化量產(chǎn)京東計(jì)劃其L4級(jí)無人卡車在2020年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)據(jù)2018年國家發(fā)改委發(fā)布的智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略征求意見稿計(jì)劃，到2020年，我國智能汽車新車占比達(dá)50%，中高級(jí)別智 能汽車實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化應(yīng)用，重點(diǎn)區(qū)域示范運(yùn)行取得成效?，F(xiàn)階段我國各大主機(jī)廠已基本具備L2級(jí)自動(dòng)駕駛能力，2018年部分主機(jī)廠已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，預(yù)計(jì)在2

5、019年到2020年會(huì)更大規(guī)模量產(chǎn)。 此外，國內(nèi)部分企業(yè)已在進(jìn)行L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛卡車和配送車測(cè)試和試運(yùn)營，多家企業(yè)均計(jì)劃在2019-2020年實(shí)現(xiàn)特定場(chǎng)景下L3/L4 級(jí)自動(dòng)駕駛的量產(chǎn)和商業(yè)化落地。2019-2020年，L2級(jí)自動(dòng)駕駛擴(kuò)大量產(chǎn)2019-2020年，特定場(chǎng)景L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地中國自動(dòng)駕駛領(lǐng)域七大總結(jié)5落地場(chǎng)景清晰化2018年，自動(dòng)駕 駛落地場(chǎng)景多樣 化，在載客、物 流運(yùn)輸、配送服 務(wù)和作業(yè)方面有 了清晰的規(guī)劃和 明顯的進(jìn)展自研芯片合作加深零部件和方案量產(chǎn)2018年部分整車 廠已推出L2級(jí)量 產(chǎn) 車 型 ， 預(yù) 計(jì) 2019-2020 年將是 L3/L4 級(jí)自動(dòng) 駕

6、駛零部件和方 案的量產(chǎn)年國內(nèi)部分整車廠 及零部件和方案 供應(yīng)商選擇根據(jù) 自己的需求自研 芯片， 提升企業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)力國內(nèi)整車廠與國 內(nèi)自動(dòng)駕駛零部 件和方案供應(yīng)商 的合作更加深入， 數(shù)據(jù)和技術(shù)研發(fā) 等合作越來越多V2X進(jìn)入測(cè)試階段我國V2X 領(lǐng)域部 分企業(yè)已進(jìn)入測(cè) 試階段，正在沿 著 LTE-V 5G的方向發(fā)展投融資持續(xù)增加資本寒冬壓力下， 自動(dòng)駕駛零部件 和方案供應(yīng)商融 資總額仍由2017 年的 53.69 億元 上升到2018年的162.31億元基于2019-2020年L2級(jí)自動(dòng)駕駛的量產(chǎn)及特定場(chǎng)景L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地，目前，政府、企業(yè)和投資方均以此為目標(biāo)和方向 加速國內(nèi)自動(dòng)駕駛發(fā)展

7、。分析了這三大主體2018年的新動(dòng)態(tài)，包括：政府政策；企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)；投資方的投融資，從中總結(jié)了2018年自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的七大發(fā)展進(jìn)程和趨勢(shì)。2019-2020年，L2級(jí)自動(dòng)駕駛擴(kuò)大量產(chǎn)，特定場(chǎng)景L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地政府企業(yè)投資方開放道路測(cè)試2018年，三部委 發(fā)布智能網(wǎng)聯(lián) 汽車道路測(cè)試管 理 規(guī) 范 （ 試 行），全國12 個(gè)城市相繼開放 自動(dòng)駕駛路測(cè)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成Industry Chain of Autonomous Driving6Part1. 自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈體系7自動(dòng)駕駛整體流程包括感知、決策和控制執(zhí)行，感知方面是利用傳感器發(fā)揮類似于人體感

8、官的感知作用，進(jìn)而由軟件算法進(jìn)行識(shí)別 目標(biāo)物體和周邊環(huán)境，并結(jié)合V2X得到的信息，得出相應(yīng)的行為決策和路徑規(guī)劃結(jié)果，傳遞給控制系統(tǒng)生成執(zhí)行指令，完成駕駛動(dòng) 作，因此自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜，參與企業(yè)類型多。總體上，自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈參與者可以分為整車廠、Tier1及零部件和方案供應(yīng)商， 其中零部件方案供應(yīng)商又包含了傳感器、算法、芯片、高精地圖、車載信息系統(tǒng)和V2X供應(yīng)商。這些零部件和方案供應(yīng)商本身會(huì)同時(shí)充當(dāng)Tier2和Tier1的角色，即以Tier2的角色向Tier1供貨，以Tier1的角色直接與整車廠合作， 向其供貨。此外，由于自動(dòng)駕駛的復(fù)雜性和技術(shù)難度，自動(dòng)駕駛零部件和方案供應(yīng)商本身間會(huì)存在上下游供

9、應(yīng)關(guān)系，如芯片公司為 傳感器公司提供傳感器芯片、不同類型算法公司間供應(yīng)數(shù)據(jù)和算法等。Tier1整車廠傳感器供應(yīng)商算法供應(yīng)商芯片供應(yīng)商高精地圖供應(yīng)商車載信息系統(tǒng)供應(yīng)商（核心為TSP）V2X供應(yīng)商零部件和方案供應(yīng)商EO IntelligencePart1. 自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成國內(nèi)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)圖譜8攝像頭視覺方案激光雷達(dá)毫米波雷達(dá)算法高精地圖芯片TSPV2X中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)Seven Summaries of Autonomous Driving9總結(jié)一：國內(nèi)開放自動(dòng)駕駛道路測(cè)試Autonomous Cars Can Be Tested on Specific Road in ChinaPart

10、2. 中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)10Part2. 中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié) 總結(jié)一：國內(nèi)開放自動(dòng)駕駛道路測(cè)試智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略和自動(dòng)駕駛路測(cè)規(guī)范相繼發(fā)布，加速自 動(dòng)駕駛落地和商業(yè)化2018年1月，國家發(fā)改委發(fā)布了智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（征求意見稿），提出以推動(dòng)汽車與先進(jìn)制造、信息通信、互聯(lián)網(wǎng)、大 數(shù)據(jù)、人工智能深度融合為主要途徑，開創(chuàng)智能汽車創(chuàng)新發(fā)展新路徑，培育產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，構(gòu)筑競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，占領(lǐng)戰(zhàn)略制高點(diǎn)，率先 建成智能汽車強(qiáng)國，為此，該意見稿制定了到2035年的智能汽車創(chuàng)新發(fā)展的三階段愿景時(shí)間表。2018年4月，在北京、上海、重慶相繼發(fā)布自動(dòng)駕駛道路測(cè)試規(guī)范后，三部委發(fā)布了智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試管理規(guī)范（

11、試行）， 對(duì)測(cè)試主體的安全性等方面的要求做出明確規(guī)定。至此，自動(dòng)駕駛汽車可以在指定公開道路進(jìn)行測(cè)試，推動(dòng)了我國自動(dòng)駕駛的落地 和商業(yè)化進(jìn)展。隨后，在國家的引導(dǎo)下，深圳、長(zhǎng)春、長(zhǎng)沙、濟(jì)南、江蘇等地相繼發(fā)布自動(dòng)駕駛路測(cè)相關(guān)規(guī)范和細(xì)則。112018年4月12日，工信部、公安部、交通部三部委印發(fā)智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試管理規(guī)范（試行）2017年12月，北京市自動(dòng)駕駛車輛道路測(cè)試管理實(shí)施細(xì)則（試行）2018年03月，上海市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試管理辦法（試行）2018年03月，重慶市自動(dòng)駕駛道路測(cè)試管理實(shí)施細(xì)則（試行）2018年03月，深圳市關(guān)于規(guī)范智能駕駛車輛道路測(cè)試有關(guān)工作的指導(dǎo)意見（征求意見稿）2018

12、年04月，長(zhǎng)春市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試管理辦法（試行）2018年04月，長(zhǎng)沙市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試管理實(shí)施細(xì)則（試行）2018年05月，平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)無人駕駛汽車道路測(cè)試管理辦法（試行）2018年07月，濟(jì)南市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試管理辦法（試行）2018年07月，杭州市智能網(wǎng)聯(lián)車輛道路測(cè)試管理實(shí)施細(xì)則（試行）2018年09月，江蘇省智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試管理細(xì)則（試行）2018年12月，廣東省智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試管理規(guī)范實(shí)施細(xì)則(試行)2018年1月5日，國家發(fā)改委公布智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（征求意見稿）202020252035到2020年，智能汽車 新車占比達(dá)到50%， 大城市、高速公路的 車用無

13、線通信網(wǎng)絡(luò)（LTE-V2X）覆蓋率 達(dá)到90%，北斗高精 度時(shí)空服務(wù)實(shí)現(xiàn)全覆蓋到2025 年， 新車 基本實(shí)現(xiàn)智能化， 高級(jí)別智能汽車實(shí) 現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用 ?！?人- 車- 路- 云” 實(shí)現(xiàn)高度協(xié)同 ， 5G-V2X 基本滿足智能汽車發(fā)展需要到 2035 年，中國 標(biāo)準(zhǔn)智能汽車享譽(yù) 全球，率先建成智 能汽車強(qiáng)國，全民 共享“安全、高效、 綠色、文明”的智 能汽車社會(huì)Part2. 中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié) 總結(jié)一：國內(nèi)開放自動(dòng)駕駛道路測(cè)試截止2018年底，我國已有12座城市和地區(qū)發(fā)放自動(dòng)駕駛道路測(cè)試牌照，總計(jì)73張截至2018年底，我國已有北京、上海、深圳、重慶、長(zhǎng)春、 無錫、杭州、長(zhǎng)沙、平潭、常州10

14、座城市和地區(qū)發(fā)放自動(dòng) 駕駛測(cè)試牌照，發(fā)出牌照數(shù)量73張；從城市發(fā)放數(shù)量角度看，北京發(fā)放數(shù)量最高，共35張，占 發(fā)放總量的49%；從企業(yè)類型角度看，牌照申請(qǐng) 以整車廠、科技公司和算法公 司為主，其中百度獲得數(shù)量最 多，共31張；其中，常州發(fā)放了全國首張營 運(yùn)貨車自動(dòng)駕駛路測(cè)牌照，于2018年11月發(fā)放給智加科技。12重慶上海杭州深圳長(zhǎng)沙長(zhǎng)春平潭常州無錫濟(jì)南肇慶公司數(shù)量百度25小馬智行2戴姆勒2滴滴2騰訊1北汽新能源1奧迪1蔚來1北京公司長(zhǎng)安汽車 東風(fēng)汽車 廣汽吉利北汽福田 一汽百度數(shù)量2111111數(shù)量公司 金龍客車 百度金旅客車331公司一汽數(shù)量3公司奧迪 上汽數(shù)量11公司數(shù)量上汽2寶馬中國2

15、Momenta1圖森未來1蔚來1公司阿里數(shù)量21公司騰訊數(shù)量公司數(shù)量2111百度湖南中車 酷哇中聯(lián) 長(zhǎng)沙智能駕 駛研究院大小代表城市已發(fā)放牌照數(shù)量多少數(shù)據(jù)來源：公開資料整理（截至2018年底）公司數(shù)量智加科技1中國重汽1公司數(shù)量AutoX1公司數(shù)量總結(jié)二：落地場(chǎng)景清晰化The Use of Autonomous Cars Is Much ClearerPart2. 中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)13Part2. 中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)總結(jié)二：落地場(chǎng)景清晰化國內(nèi)部分自動(dòng)駕駛企業(yè)已在特定場(chǎng)景測(cè)試或試運(yùn)營14由于法律法規(guī)、技術(shù)、安全和消費(fèi)者接受度等問題，乘用車自動(dòng)駕駛落地仍困難重重，各大整車廠、科技公司和算法公

16、司經(jīng)過不斷 試水和測(cè)試，在特定場(chǎng)景已經(jīng)找到各自商業(yè)化落地方向，2018年開始產(chǎn)品的測(cè)試和試運(yùn)營， 2B業(yè)務(wù)先于2C業(yè)務(wù)落地，少數(shù)企業(yè)已 投入量產(chǎn)或使用。根據(jù)2018年自動(dòng)駕駛落地場(chǎng)景新動(dòng)態(tài)，目前自動(dòng)駕駛落地場(chǎng)景主要有四種：物流運(yùn)輸、配送服務(wù)、作業(yè)和載客，國內(nèi)2018年在卡 車、快遞服務(wù)、即時(shí)配送、環(huán)衛(wèi)車、巴士和出租車場(chǎng)景均有較大進(jìn)展?，F(xiàn)階段物流運(yùn)輸和配送服務(wù)兩個(gè)領(lǐng)域發(fā)展最為迅速，市場(chǎng)前 景更可觀。中國自動(dòng)駕駛落地場(chǎng)景新動(dòng)態(tài)9月，西井科技發(fā)布全時(shí)無人駕駛電動(dòng)重卡Q-Truck，業(yè)務(wù)已從港區(qū)擴(kuò)展至礦區(qū) 4月，中國重汽L4級(jí)無人駕駛電動(dòng)卡車在 天津港口試運(yùn)營4月，一汽解放L4級(jí)無人駕駛重型卡車下線4

17、月，東風(fēng)商用車發(fā)布L4級(jí)無人駕駛重卡 4月，圖森未來5輛無人集卡車隊(duì)商業(yè)試 運(yùn)營，年底將達(dá)25輛左右5月，蘇寧無人重卡行龍一號(hào)在上海奉 賢完成首測(cè)11月，智行者無人駕駛清潔車“蝸小白” 已正式投入量產(chǎn)，已和首鋼合作，為園區(qū) 提供機(jī)器人清掃配送服務(wù)12月，宇通下線L4級(jí)純電動(dòng)無人駕駛掃路機(jī)配送服務(wù)即時(shí)配送、快遞服務(wù)載客出租車、巴士、園區(qū)接送車、觀光車物流運(yùn)輸卡車（高速公路、港口、礦區(qū)）卡車（高速公路、港口、礦區(qū)） 6月，20輛京 東無人配送車 全場(chǎng)景常態(tài)化 運(yùn)營3月，菜鳥無 人車進(jìn)入測(cè)試 階段11月，智行者無人 駕 駛 物 流 配 送 車“ 蝸必達(dá)” 已正式 投入量產(chǎn)11月，蘇寧無人車 已在南京

18、、北京、 成都的蘇寧小店投 入使用快遞服務(wù)即時(shí)配送7月，美團(tuán)推出無人配 送開放平臺(tái)，新款無人 配送概念車為L(zhǎng)4 自動(dòng) 駕駛作業(yè)環(huán)衛(wèi)車、挖掘機(jī)等環(huán)衛(wèi)車9月，北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)推出7款純電動(dòng)無人駕駛 環(huán)衛(wèi)車 5月，宇通搭載L4 級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng) 的客車實(shí)現(xiàn)特定 場(chǎng)景內(nèi)示范運(yùn)營巴士出租車11 月， 文遠(yuǎn)知行 開發(fā)自動(dòng)駕駛出 租車于廣州投入 試運(yùn)營7月，百度L4級(jí)自 動(dòng)駕駛巴士量產(chǎn) 下線，將開展商 業(yè)化運(yùn)營代表產(chǎn)品處于測(cè)試階段 代表產(chǎn)品處于試運(yùn)營階段代表產(chǎn)品處于量產(chǎn)或使用階段Part2. 中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)總結(jié)二：落地場(chǎng)景清晰化高速公路、港口、礦區(qū)等場(chǎng)景下的卡車較乘用車更需要實(shí)現(xiàn)自 動(dòng)駕駛，也更容易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)

19、駕駛15高速公路結(jié)構(gòu)化道路沒有行人、沒有紅綠燈、少有彎道、標(biāo)示線清晰駕駛危險(xiǎn)性高重卡領(lǐng)域駕駛危險(xiǎn)性高，同時(shí)疲勞駕駛死亡率也相對(duì)較高港口、礦區(qū)等低速駕駛環(huán)境駕駛區(qū)相對(duì)封閉、可控，良好的低速駕駛環(huán)境環(huán)境差、危險(xiǎn)度高港口、礦區(qū)環(huán)境特殊，如港口高溫、高鹽、高海風(fēng)，危險(xiǎn)度高司機(jī)短缺工作環(huán)境艱苦、對(duì)司機(jī)要求高導(dǎo)致司機(jī)人工成本高、司機(jī)短缺降低營運(yùn)成本節(jié)約了人力成本、卡車燃料成本、由于磨 損和事故等情況造成的維護(hù)和保險(xiǎn)等成本降低事故發(fā)生率解決了司機(jī)短缺、疲勞駕駛等問題，降低安全風(fēng)險(xiǎn)和事故發(fā)生率現(xiàn)階段，卡車正在成為整車廠和上游供應(yīng)商爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)，據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Future Industry Insight預(yù)測(cè)，2

20、020年全球自動(dòng)駕駛卡車 的市場(chǎng)價(jià)值將達(dá)10.04億美元。從需求和實(shí)現(xiàn)難易度上看，認(rèn)為，由于駕駛環(huán)境差、危險(xiǎn)度較高，卡車比乘用車更需要自動(dòng) 駕駛，同時(shí)卡車駕駛環(huán)境相對(duì)結(jié)構(gòu)化和可控性強(qiáng)，也更容易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛?？ㄜ囎詣?dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)將降低卡車事故發(fā)生率和營運(yùn)成本，提高卡車的營運(yùn)效率。場(chǎng)景特點(diǎn)自動(dòng)駕駛卡車解決的問題司機(jī)短缺由于長(zhǎng)途運(yùn)輸、作息不規(guī)律等問題，導(dǎo)致司機(jī)短缺提高營運(yùn)效率解決了現(xiàn)階段卡車運(yùn)輸運(yùn)轉(zhuǎn)效率低下問題，一定程度上減少了卡車空跑時(shí)間Part2. 中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)總結(jié)二：落地場(chǎng)景清晰化自動(dòng)駕駛在固定配送范圍和區(qū)間內(nèi)的低速配送場(chǎng)景更容易落地16快遞配送配送時(shí)間存在矛盾終端配送時(shí)間與收件人收貨時(shí)

21、間存在矛盾，導(dǎo)致配送效率低集中配送快遞配送起點(diǎn)固定，有集散站做快件調(diào)度即時(shí)配送時(shí)效性高外賣對(duì)于時(shí)效性要求較高，一般要求30分鐘內(nèi)送達(dá)分布式配送即時(shí)配送起點(diǎn)和終點(diǎn)分散，但整體配送范圍和區(qū)間固定提升效率、降低成本通過大數(shù)據(jù)等技術(shù)，合理安排配送路線和 時(shí)間，提升效率，降低了人力和管理成本解決配送員不足問題自動(dòng)駕駛配送車的實(shí)現(xiàn)，緩解了配送員不足的問題研究顯示， 30公里/小時(shí)及以下的速度造成生命安全事故的概率較低，對(duì)于配送車，速度基本低于40公里/小時(shí)，目前具體相關(guān)政策 和法規(guī)還未出臺(tái)，但較乘用車，法規(guī)不會(huì)太嚴(yán)格限制，同時(shí)，配送服務(wù)是屬于片區(qū)化運(yùn)營，即配送范圍和區(qū)間固定，因此自動(dòng)駕駛 在配送服務(wù)場(chǎng)景較

22、容易落地。配送場(chǎng)景主要有兩個(gè)方面，一個(gè)是快遞配送，一個(gè)是即時(shí)配送，即時(shí)配送指無中間倉儲(chǔ)，直接門到門即時(shí)送達(dá)的配送方式，包括外 賣配送、B2C零售、商超便利、生鮮宅配等。場(chǎng)景特點(diǎn)無人配送解決的問題提升安全性一定程度上解決了客戶隱私泄露問題，降低了送貨上門的陌生人入室等風(fēng)險(xiǎn)需求量大，人力不足我國每年快遞和即時(shí)配送需求量巨大，對(duì)配送人力需求也較高，面臨配送員 不足的問題，據(jù)國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年我國快遞業(yè)務(wù)量完成401億件， 同比增長(zhǎng)28%；據(jù)艾媒數(shù)據(jù)顯示，2017年中國即時(shí)配送行業(yè)整體訂單規(guī)模達(dá)100.12億，增長(zhǎng)率達(dá)313.72%客戶隱私性差目前，外賣和即時(shí)配送的客戶隱私保護(hù)較差，同時(shí)送

23、貨上門也存在著一定人 身安全風(fēng)險(xiǎn)總結(jié)三：自動(dòng)駕駛零部件和方案量產(chǎn)Volume Production of Autonomous Cars And PartsPart2. 中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)17Part2. 中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié) 總結(jié)三：自動(dòng)駕駛零部件和方案量產(chǎn)國內(nèi)L2級(jí)自動(dòng)駕駛零部件和方案正在量產(chǎn)，部分企業(yè)推出L3/L4級(jí)量產(chǎn)產(chǎn)品和方案185月，MINIEYE宣布其用于L1和L2級(jí)自動(dòng)駕駛 車的前裝主動(dòng)安全預(yù)警量產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)入前裝領(lǐng)域6月，Maxieye推出第二代前裝量產(chǎn)前視產(chǎn)品 IFVS-400，支持L2/ L3級(jí)的自動(dòng)駕駛方案8月，行易道科技宣布77GHz車 載中程毫米波雷達(dá)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)9月，高

24、德宣布已獲吉利和通用凱 迪拉克的高精地圖商業(yè)訂單8月，百度高精地圖進(jìn)入商業(yè)化階段，獲長(zhǎng)城 高精度地圖和自定位量產(chǎn)訂單4月，地平線發(fā)布面向L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛解決方案的自動(dòng) 駕駛處理器征程2.0架構(gòu)以及自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)Matrix1.09月，四維圖新宣布MCU芯片進(jìn)入產(chǎn)品化 設(shè)計(jì)階段，或年底進(jìn)入量產(chǎn)階段10月，華為推出支持L4級(jí)別自動(dòng) 駕駛能力的計(jì)算平臺(tái)MDC60011月，Roadstar.ai發(fā)布量 產(chǎn)版L4級(jí)自動(dòng)駕駛方案2018年國內(nèi)部分自主品牌已實(shí)現(xiàn)L2級(jí)自動(dòng)駕駛車的量產(chǎn)，可以實(shí)現(xiàn)ICC智能領(lǐng)航、AEB自動(dòng)剎車、ACC自適應(yīng)巡航等功能。其中，L2級(jí)自動(dòng)駕駛?cè)加蛙噧r(jià)格主要集中在10-20萬，

25、純電動(dòng)車價(jià)格相對(duì)較高，在10-50萬元之間。據(jù)2018年自動(dòng)駕駛量產(chǎn)相關(guān)新動(dòng)態(tài)，自動(dòng)駕駛零部件和方案供應(yīng)商已基本開發(fā)出L2級(jí)自動(dòng)駕駛產(chǎn)品并量產(chǎn)，或正在籌備2019年實(shí) 現(xiàn)量產(chǎn)，其中部分企業(yè)推出了L3/L4級(jí)量產(chǎn)產(chǎn)品和方案。中國自動(dòng)駕駛零部件和方案供應(yīng)商量產(chǎn)新動(dòng)態(tài)Part2. 中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié) 總結(jié)三：自動(dòng)駕駛零部件和方案量產(chǎn)國內(nèi)自主品牌的L2級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車上市量產(chǎn)車型19長(zhǎng)安汽車CS75長(zhǎng)安汽車CS55長(zhǎng)城哈弗F7長(zhǎng)城WEY VV6吉利繽瑞吉利繽越吉利博瑞GE上汽榮威MARVEL X小鵬G3蔚來ES6燃油車燃油車燃油車燃油車燃油車燃油車燃油車純電動(dòng)純電動(dòng)純電動(dòng)14.38-14.98萬元1

26、2.49-13.39萬元13.5-14.1萬元14.8-17.5萬元11.08萬元11.88萬元15.98-17.98萬元26.88-30.88萬元13.58-16.58萬元27.55-41.55萬元AEB自動(dòng)剎車系統(tǒng)類ACC全速自適應(yīng)巡航系統(tǒng)ICC智能領(lǐng)航系統(tǒng)APA自動(dòng)泊車輔助系統(tǒng)車道保持/偏離輔助控制類ALC自動(dòng)變道輔助LCA并線輔助TJA交通擁堵輔助SDIS窄路輔助IHBC智能遠(yuǎn)近光控制系統(tǒng)BSD盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)自動(dòng)限速調(diào)節(jié)/車速輔助類限速標(biāo)志識(shí)別與提醒類駕駛疲勞探測(cè)LDW車道偏離預(yù)警FCW前碰撞預(yù)警注：以上價(jià)格指官方標(biāo)注銷售價(jià)格，其中純電動(dòng)的價(jià)格為補(bǔ)貼后價(jià)國內(nèi)已推出部分L2級(jí)自動(dòng)駕駛車型，其技

27、術(shù)研發(fā)目前已基本完成，對(duì)于硬件供應(yīng)商，目前已經(jīng)開始自建工廠以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品量產(chǎn)，軟件和算法企業(yè)也已經(jīng)積極布局其商業(yè)化應(yīng)用。對(duì)于L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛的量產(chǎn)和應(yīng)用，認(rèn)為，自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛量產(chǎn)化需要整條產(chǎn)業(yè)鏈的公司均具備自動(dòng) 駕駛所需的部件和方案，國內(nèi)多數(shù)整車廠計(jì)劃在2020年實(shí)現(xiàn)L3或L4級(jí)自動(dòng)駕駛產(chǎn)品的推出或量產(chǎn)，那么上游供應(yīng)商則需要更加提前 實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，2019-2020年將是各零部件和方案供應(yīng)商的量產(chǎn)和商業(yè)化落地年。同時(shí)，從整車廠角度分析，整車廠在選擇供應(yīng)商時(shí)，更加關(guān)注的也是公司的量產(chǎn)能力，對(duì)于國內(nèi)自動(dòng)駕駛的創(chuàng)業(yè)公司來說，經(jīng)過三 四年的巨額融資，已經(jīng)到了驗(yàn)證成果、證明自己商用潛力的時(shí)

28、期，認(rèn)為，2019年，自動(dòng)駕駛零部件企業(yè)和方案提供商將進(jìn) 入洗牌時(shí)期，各大供應(yīng)商開始賽跑，爭(zhēng)取優(yōu)先擁有量產(chǎn)和商業(yè)化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提前搶占市場(chǎng)。Part2. 中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié) 總結(jié)三：自動(dòng)駕駛零部件和方案量產(chǎn)2019-2020年將是L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛零部件和方案的量產(chǎn)年20對(duì)于L3及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛，高精地 圖是必備的，目前BAT老牌圖商進(jìn)展 更為穩(wěn)健，高德、百度已獲得整車廠 訂單；同時(shí)創(chuàng)業(yè)公司也紛紛計(jì)劃將于2018年底到2019年發(fā)布第一張高精 地圖并實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，如寬凳、Wayz.ai、Deepmotion高精地圖隨著L3及以上自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)，傳感器 的需求也將加大，雖然公開新聞信息較 少

29、，但部分企業(yè)已開始籌備，搶占市場(chǎng)， 為了滿足量產(chǎn)需求和保證產(chǎn)品質(zhì)量、提 高產(chǎn)品良品率、提升自身品牌和競(jìng)爭(zhēng)力， 部分公司已由代工模式轉(zhuǎn)為自建工廠模 式，并盡最大努力與主機(jī)廠達(dá)成供應(yīng)和 合作關(guān)系傳感器算法公司提供自動(dòng)駕駛?cè)姿惴ǎ缫曈X 算法、傳感器融合算法、決策算法等。目 前，算法公司從自動(dòng)駕駛落地場(chǎng)景切入， 如卡車運(yùn)輸、配送車、運(yùn)營車隊(duì)等，部分 公司已研發(fā)出L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛方案，但 仍有部分企業(yè)還在尋找合適的場(chǎng)景和盈利 模式，如馭勢(shì)科技放棄自造無人駕駛汽車 計(jì)劃，正在收縮并轉(zhuǎn)型，調(diào)整公司戰(zhàn)略算法芯片領(lǐng)域，國內(nèi)幾家 發(fā)展領(lǐng)先的企業(yè)，如 地平線、華為已經(jīng)推 出L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛 計(jì)算平臺(tái)，四

30、維圖新 的MCU芯片也已計(jì)劃 量產(chǎn)芯片Part2. 中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié) 總結(jié)三：自動(dòng)駕駛零部件和方案量產(chǎn)Minieye：L1和L2級(jí)自動(dòng)駕駛產(chǎn)品已商業(yè)化，2019年產(chǎn)能預(yù)計(jì) 在10萬臺(tái)左右Minieye成立于2013年，致力于車載視覺感知和傳感器融合技術(shù)，是一家ADAS和自動(dòng)駕駛傳感器方案提供商，目前其L1和L2級(jí)自動(dòng)駕駛產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，2019年產(chǎn)能預(yù)計(jì)在10萬臺(tái)左右。目前，Minieye有兩條產(chǎn)品線：純視覺和視覺+IMU+毫米波雷達(dá)，其中視覺+IMU+毫米波雷達(dá)產(chǎn)品適用的場(chǎng)景更多、精度更高， 如暴雨、大霧等極端天氣。現(xiàn)階段Minieye正在研發(fā)包含更多傳感器融合的感知方案，在原本的融合

31、基礎(chǔ)上，加入激光雷達(dá)、超聲 波雷達(dá)、熱成像等傳感器。在產(chǎn)品業(yè)務(wù)未來規(guī)劃上，Minieye將縱向擴(kuò)展，從自動(dòng)駕駛的視覺到?jīng)Q策，包括向芯片領(lǐng)域的擴(kuò)展。在充分布局后裝市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，Minieye也已進(jìn)入了前裝市場(chǎng)，為比亞迪、奇瑞、眾泰、東風(fēng)等主機(jī)廠的近20款車型提供產(chǎn)品。21產(chǎn)品線純視覺視覺+IMU+毫米波雷達(dá)前裝為比亞迪、奇瑞、眾泰、東風(fēng)等主機(jī)廠提 供L1-L2級(jí)自動(dòng)駕駛傳感器系統(tǒng)，目前量產(chǎn) 或定點(diǎn)車型近20款，包括了乘用車、卡車 和客車后裝為京東物流、中石化、中海油、萬華化工等提供主動(dòng)安全解決方案Minieye產(chǎn)品線Minieye在前裝和后裝領(lǐng)域的主要客戶Part2. 中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié) 總結(jié)

32、三：自動(dòng)駕駛零部件和方案量產(chǎn)Minieye：與Xilinx達(dá)成研發(fā)合作，2019年推出L3級(jí)自動(dòng)駕駛 感知方案目前Minieye已推出前裝量產(chǎn)產(chǎn)品X1，為3款乘用車6款商用車量產(chǎn)供貨。產(chǎn)品功能上，具備FCW向前碰撞預(yù)警、LDW車道偏離預(yù)警、HMW前車距離監(jiān)控、PCW行人碰撞預(yù)警、SLI限速標(biāo)志識(shí)別等功能。2019年，Minieye與Xilinx戰(zhàn)略合作，共同研發(fā)滿足L1-L3級(jí)自動(dòng)駕駛需求的一站式感知解決方案（Turnkey Sensing Solution）。Minieye提供自主研發(fā)的感知IP，Xilinx提供車規(guī)級(jí)芯片，該套方案能同時(shí)支持20多類交通目標(biāo)的精確識(shí)別與分析，具備車規(guī)級(jí)、定

33、制化、多傳感器融合、迭代更新適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn)，為其2019年推出L3級(jí)自動(dòng)駕駛感知方案奠定了基礎(chǔ)。22車規(guī)級(jí)硬件MINIEYE已獲得IATF16949認(rèn)證，核心器件滿足ISO26262、AEC-Q100等標(biāo)準(zhǔn)定制化方案根據(jù)主機(jī)廠和Tier1不同需求，提供定制化產(chǎn)品和方案，接受客戶的差 異化算法，可在一顆FPGA芯片上整合Minieye的感知算法和主機(jī)廠、Tier1的自有算法，降低算力冗余，幫助客戶控制成本、提升效率多傳感器融合支持多路視頻或雷達(dá)等其他傳感器的信號(hào)輸入與融合，以應(yīng)對(duì)不同自動(dòng) 駕駛功能對(duì)環(huán)境感知的需求迭代更新適應(yīng)性強(qiáng)新車評(píng)估程序每12-16個(gè)月會(huì)新增要求，不同國家NCAP要求也持續(xù)更

34、 新，Minieye基于FPGA的的解決方案將可以在原有芯片的基礎(chǔ)上進(jìn)行 迭代升級(jí)一站式感知 解決方案總結(jié)四：部分自動(dòng)駕駛公司選擇跨界自研芯片Some of Enterprises Are Developing Their Own ChipsPart2. 中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)23Part2. 中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié) 總結(jié)四：部分自動(dòng)駕駛公司選擇跨界自研芯片國內(nèi)部分自動(dòng)駕駛企業(yè)選擇根據(jù)自己的需求跨界自研芯片24北科天繪已布局激光雷達(dá)芯片自研，到2018年已研發(fā)5款激光雷達(dá)信號(hào)處理芯片5月，鐳神智能發(fā)布多線及固態(tài)激光雷達(dá)專用 核心芯片，支持多種TOF激光雷達(dá)的設(shè)計(jì)應(yīng)用4月，零跑汽車攜手大華， 聯(lián)合研

35、發(fā)AI自動(dòng)駕駛芯片芯片產(chǎn)業(yè)一直是我國的弱勢(shì)產(chǎn)業(yè)，2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)的爆發(fā)，更加大了我國對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)的重視，尤其自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，相對(duì)于工業(yè)級(jí) 和消費(fèi)級(jí)芯片，自動(dòng)駕駛芯片有著車規(guī)級(jí)和算力等方面的高要求。此外，目前自動(dòng)駕駛芯片市場(chǎng)主要掌握在國際幾大芯片巨頭手中， 但對(duì)于自動(dòng)駕駛企業(yè)來說，幾大巨頭芯片產(chǎn)品的定制化和開放性程度較低，部分自動(dòng)駕駛企業(yè)已經(jīng)開始開展自己的造芯計(jì)劃。如在私下籌備兩三年后，2018年特斯拉宣布其下一代自動(dòng)駕駛汽車將配備其自主研發(fā)的AI芯片，該芯片專注特斯拉自身需求，提高效率， 進(jìn)而將提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此，國內(nèi)部分整車廠和自動(dòng)駕駛企業(yè)選擇根據(jù)企業(yè)自身的步調(diào)和需求跨界自研芯片，據(jù)20

36、18年零部件供應(yīng)商和整車廠的芯片發(fā)展 新動(dòng)態(tài)，我國企業(yè)在產(chǎn)品業(yè)務(wù)上的擴(kuò)展主要集中于芯片領(lǐng)域，已公布的有，激光雷達(dá)供應(yīng)商北科天繪和鐳神智能發(fā)布激光雷達(dá)芯片， 造車新勢(shì)力零跑聯(lián)合大華研發(fā)自動(dòng)駕駛芯片。中國自動(dòng)駕駛企業(yè)自研芯片新動(dòng)態(tài)Part2. 中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié) 總結(jié)四：部分自動(dòng)駕駛公司選擇跨界自研芯片國內(nèi)自動(dòng)駕駛芯片市場(chǎng)幾乎空白，自研芯片將是國內(nèi)整車 廠和零部件供應(yīng)商提升競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)重要方向25自動(dòng)駕駛芯片的種類和數(shù)量均較多，不僅包括SoC（System on Chip）、MCU（Microcontroller Unit），還包括攝像頭芯片、激 光雷達(dá)芯片、毫米波雷達(dá)芯片等一系列傳感器芯片，不

37、同駕駛級(jí)別和不同種類的芯片對(duì)算力等方面的需求不同。對(duì)于L2-L3級(jí)自動(dòng)駕 駛從感知、傳感器融合、到?jīng)Q策，不同應(yīng)用的芯片算力基本在幾TOPS到幾十TOPS （ 1 = 1012/ ，即萬億次運(yùn)算/秒） 。目前，國內(nèi)自動(dòng)駕駛芯片市場(chǎng)幾乎空白，芯片 供應(yīng)商較少，供應(yīng)主要來自國外，因此國內(nèi)整 車廠和零部件供應(yīng)商面臨著成本高、芯片與算法不契合等問題?；诜N種問題，國內(nèi)部分整 車廠和零部件供應(yīng)商選擇根據(jù)自己的領(lǐng)域和產(chǎn) 品需求自研芯片，如對(duì)于零跑來說，英偉達(dá)PX2和其他方案的整機(jī)功耗和成本較高，而自 研的芯片將按自己的步調(diào)滿足自身產(chǎn)品的算法 性能和架構(gòu)，從而降低成本、提高競(jìng)爭(zhēng)力。認(rèn)為，隨著自動(dòng)駕駛逐漸向L3

38、/L4級(jí)發(fā)展，自研芯片將是國內(nèi)自動(dòng)駕駛供應(yīng)商提升競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)重要選擇，也是快速提升我國芯 片發(fā)展的一個(gè)方向。鐳神智能企業(yè)介紹：鐳神智能是一家激光雷達(dá)供應(yīng)商，并提供基于 激光雷達(dá)、攝像頭和毫米波雷達(dá)的自動(dòng)駕駛傳感器融合解決方案。2017年底實(shí)現(xiàn)單線激光雷達(dá)接收端芯片的流片，2018年發(fā)布了多 線及固態(tài)激光雷達(dá)核心芯片。鐳神智能芯片種類：自主研發(fā)了16通道TIA芯片，已用在鐳神智能 出貨的激光雷達(dá)中，目前正在自主設(shè)計(jì)開發(fā)激光雷達(dá)TDC芯片。16通道TIA芯片：目前處于流片階段，此款芯片主要應(yīng)用于TOF多 線和單線激光雷達(dá)、MEMS固態(tài)激光雷達(dá)、OPA相控陣固態(tài)激光雷 達(dá)?？偨Y(jié)五：整車廠與國內(nèi)自動(dòng)駕

39、駛供應(yīng)商合作加深Chinas OEMs Are More Likely to Cooperate with Domestic SuppliersPart2. 中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)26Part2. 中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié) 總結(jié)五：整車廠與國內(nèi)自動(dòng)駕駛供應(yīng)商合作加深國內(nèi)整車廠與國內(nèi)自動(dòng)駕駛供應(yīng)商之間的合作進(jìn)一步加深272018年，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域企業(yè)間合作進(jìn)一步加深，如國內(nèi)外企業(yè)間的合作，整車廠與零部件公司間的合作等，合作方式也愈發(fā)多元化， 其中，值得注意的是，在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，國內(nèi)主機(jī)廠與國內(nèi)供應(yīng)商之間的合作越來越多。據(jù)2018年整車廠合作方面新動(dòng)態(tài)，今年，在 自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，國內(nèi)整車廠與國內(nèi)供應(yīng)商之間達(dá)

40、成多項(xiàng)戰(zhàn)略合作，如產(chǎn)品合作、聯(lián)合研發(fā)合作、數(shù)據(jù)合作等，其中公開信息公布的合作 以技術(shù)上的聯(lián)合研發(fā)為主，如百度與一汽紅旗合作、百度與比亞迪合作、吉利與高德合作等。2018年中國整車廠與國內(nèi)零部件和方案供應(yīng)商合作新動(dòng)態(tài)4月，零跑汽 車與大華股份 聯(lián)合研發(fā)AI自 動(dòng)駕駛芯片11月，百度與 一汽紅旗聯(lián)合 發(fā)布L4級(jí)自動(dòng) 駕駛乘用車9月，高德地 圖與吉利合 作助力智能 駕駛6月，比亞迪、 百度Apollo、 大道出行展開技術(shù)合作11月，一汽解 放、智加科技 和滿幫集團(tuán)與 英偉達(dá)合作11月，馭勢(shì)科 技聯(lián)合上汽通 用五菱，交付 智能泊車產(chǎn)品9月，長(zhǎng)安 汽車與中移 智行達(dá)成戰(zhàn) 略合作11月，廣汽新 能源正式宣

41、布 與寬凳科技達(dá) 成戰(zhàn)略合作4月，長(zhǎng)城和百度達(dá)成戰(zhàn)略 協(xié)議，將在智能網(wǎng)聯(lián)、自 動(dòng)駕駛、共享出行、大數(shù) 據(jù)四大領(lǐng)域展開戰(zhàn)略合作8月，長(zhǎng)安和百度達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議，圍繞智能化、 新能源、品牌、出行等領(lǐng)域展開深層次合作Part2. 中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié) 總結(jié)五：整車廠與國內(nèi)自動(dòng)駕駛供應(yīng)商合作加深國內(nèi)整車廠與自動(dòng)駕駛零部件和方案供應(yīng)商合作方式多 元化，數(shù)據(jù)和技術(shù)研發(fā)等合作越來越多28產(chǎn)品供貨合作2018年到2019年，自動(dòng)駕駛零部件和方案 公司即將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，與整車廠合作，將產(chǎn) 品供應(yīng)到整車廠將實(shí)現(xiàn)最終的產(chǎn)品商業(yè)化。 因此，目前各大供應(yīng)商在搶占市場(chǎng)，爭(zhēng)取 與更多整車廠合作，拿下更多訂單。此外， 相對(duì)國外供應(yīng)商

42、，國內(nèi)供應(yīng)商產(chǎn)品的定制 化程度更高，更易滿足整車廠產(chǎn)品研發(fā)和 整合的需求。數(shù)據(jù)合作由于自動(dòng)駕駛技術(shù)的復(fù)雜性和高難度，同 時(shí)，整車廠也希望掌握更多核心技術(shù)。相 對(duì)于國際供應(yīng)商，國內(nèi)供應(yīng)商在反饋速度 和服務(wù)等方面更快捷周到，合作的內(nèi)容方 面可塑性也相對(duì)更高。因此，在自動(dòng)駕駛 領(lǐng)域，部分國內(nèi)整車廠會(huì)選擇和國內(nèi)供應(yīng) 商合作研發(fā)。研發(fā)合作自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，數(shù)據(jù)是各企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng) 力之一，但各類企業(yè)所需數(shù)據(jù)類型和使用 上的不同，使不同企業(yè)間實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的合作 和共享，尤其對(duì)于國內(nèi)零部件和方案供應(yīng) 商來說，僅靠自身采集的數(shù)據(jù)量仍是遠(yuǎn)遠(yuǎn) 不夠的。與整車廠合作，是快速獲得大量 數(shù)據(jù)的便捷通道。傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域，整車廠傾向于

43、采購博世、大陸等Tier1供應(yīng)商產(chǎn)品，但隨著自動(dòng)駕駛級(jí)別逐漸提高，主機(jī)廠為了掌握更多技術(shù)和主動(dòng) 權(quán)，則傾向于與國內(nèi)合作。由于自動(dòng)駕駛技術(shù)的復(fù)雜性和高難度，整車廠與自動(dòng)駕駛零部件和方案供應(yīng)商的合作愈發(fā)深入，研發(fā)和 數(shù)據(jù)等合作越來越多。同時(shí)，對(duì)于自動(dòng)駕駛零部件和方案供應(yīng)商，要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品商業(yè)化，與整車廠合作是必經(jīng)之路，尤其對(duì)于算法和高精地圖這樣需要大量 的數(shù)據(jù)的公司，與主機(jī)廠合作更是必不可缺的。國內(nèi)整車廠與零部件和方案供應(yīng)商主要合作方式Part2. 中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié) 總結(jié)五：整車廠與國內(nèi)自動(dòng)駕駛供應(yīng)商合作加深徑衛(wèi)視覺：基于海量真實(shí)場(chǎng)景數(shù)據(jù)，為商用車的前裝和后 裝提供智能駕駛主動(dòng)安全解決方案徑衛(wèi)視覺

44、是一家自動(dòng)駕駛視覺方案和傳感器融合方案提供商。目前，產(chǎn)品主要應(yīng)用于商用車領(lǐng)域，使用場(chǎng)景覆蓋前裝和后裝?；?其國內(nèi)商用車后裝市場(chǎng)的高占有率，公司積累了大量數(shù)據(jù)資產(chǎn)，平均每年約有40T的數(shù)據(jù)量和300多億的各類感知和真實(shí)駕駛場(chǎng)景數(shù) 據(jù)點(diǎn)的積累。徑衛(wèi)視覺的產(chǎn)品線主要有兩條：一條是以視覺為主，結(jié)合雷達(dá)等多傳感器融合的智能駕駛感知系統(tǒng)，目前該系統(tǒng)已大量應(yīng)用于商用 車輔助駕駛預(yù)警、駕駛員行為分析、左右盲區(qū)監(jiān)測(cè)等場(chǎng)景；另一條是連接各類智能終端的云端大數(shù)據(jù)平臺(tái)，通過對(duì)海量真實(shí)場(chǎng)景數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)分析與模型挖掘，從而支持駕駛過程中的主動(dòng)安全管理、風(fēng)險(xiǎn)畫像評(píng)估、智能輔助決策等方面的應(yīng)用服務(wù)。此外，產(chǎn)品生產(chǎn)方面，徑衛(wèi)視

45、覺完全具備產(chǎn)品量產(chǎn)能力，其前裝和后裝的量產(chǎn)產(chǎn)品均由自有工廠生產(chǎn)。29生產(chǎn)方式自有工廠產(chǎn)品線智能駕駛感知系統(tǒng)云端大數(shù)據(jù)平臺(tái)使用場(chǎng)景前裝后裝Part2. 中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié) 總結(jié)五：整車廠與國內(nèi)自動(dòng)駕駛供應(yīng)商合作加深徑衛(wèi)視覺：與多家整車廠、Tier1、算法公司等企業(yè)以多 種形式形成合作關(guān)系30應(yīng)用企業(yè)徑衛(wèi)視覺產(chǎn)品目前主要應(yīng)用于L1-L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車，已經(jīng)以產(chǎn)品、數(shù)據(jù)、研發(fā)等多種形式與多家自動(dòng)駕駛企業(yè)形成合作關(guān)系。作為Tier1，徑衛(wèi)視覺已與中國重汽、中國一汽、陜汽、比亞迪、宇通客車、申龍客車、舒馳客車等合作；作為Tier2，徑衛(wèi)視覺以 算法供應(yīng)商的角色，與多家國際Tier1在算法的供應(yīng)和研發(fā)上

46、達(dá)成合作，間接為多家整車廠提供自動(dòng)駕駛方案。此外，徑衛(wèi)視覺憑借其數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，與多家算法公司達(dá)成合作，為其提供視覺算法。為了未來幾年公司產(chǎn)品的落地和商業(yè)化，同時(shí)由于中石化、中石油、港口等本身對(duì)安全監(jiān)管的需求，徑衛(wèi)視覺已經(jīng)與該類企業(yè)達(dá)成 了合作，如上海港等?？ㄜ囌噺S客車Tier1合作算法公司總結(jié)六：V2X進(jìn)入測(cè)試階段V2X Is in The Testing StagePart2. 中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)31Part2. 中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié) 總結(jié)六：V2X進(jìn)入測(cè)試階段我國V2X領(lǐng)域部分企業(yè)已進(jìn)入測(cè)試階段，正在沿著LTE-V 5G的方向發(fā)展328月，高通與大唐利用高通9150 C-V2X芯片組解決方

47、案及大唐的LTE-V2X模組DMD 31完成芯片組互操 作性測(cè)試11月，測(cè)試V2X，華人運(yùn)通于鹽 城開展傳感融合計(jì)算協(xié)同開放道 路試驗(yàn)項(xiàng)目9月，大唐電信與百度基于C-V2X技術(shù)和產(chǎn)品達(dá)成合作12月消息，華為與測(cè)量?jī)x器制造商羅德 與施瓦茨（Rohde & Schwarz）合作5G9月，中國移動(dòng)發(fā)布國內(nèi)第一條5G自 動(dòng)駕駛車輛測(cè)試道路，馭勢(shì)科技、武 漢環(huán)宇等已在園區(qū)內(nèi)測(cè)試1月，長(zhǎng)安汽車與中國移動(dòng)、華 為等三方達(dá)成合作，開展LTE-V 及5G車聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合開發(fā)研究9月，5G自動(dòng)駕駛聯(lián)盟成立，成員包括中國 移動(dòng)、清華大學(xué)、東風(fēng)、上汽、北汽研究院、 長(zhǎng)城汽車、吉利研究院、Momenta等9月，文遠(yuǎn)知行與廣東

48、聯(lián)通開展5G 戰(zhàn)略合作，建立基于L4級(jí)無人駕駛 的“5G聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室”據(jù)2018年V2X領(lǐng)域新動(dòng)態(tài)，今年我國V2X領(lǐng)域部分企業(yè)已進(jìn)入測(cè)試階段，尤其今年中國移動(dòng)發(fā)布了國內(nèi)第一條5G自動(dòng)駕駛車輛測(cè)試道路，多家企業(yè)已在園區(qū)內(nèi)測(cè)試。在發(fā)展進(jìn)度方面，V2X正在向LTE-V和5G方向發(fā)展，企業(yè)間的合作和研發(fā)均是向著LTE-V和5G兩個(gè)方向。2018年中國V2X領(lǐng)域新動(dòng)態(tài)Part2. 中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié) 總結(jié)六：V2X進(jìn)入測(cè)試階段2018年行業(yè)對(duì)V2X的認(rèn)知和認(rèn)可度進(jìn)一步提升，但整體發(fā)展仍 處于初期階段由于單車智能無法完全解決復(fù)雜路況，自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)還需要V2X的配合，2018年行業(yè)內(nèi)對(duì)V2X的認(rèn)知和認(rèn)

49、可度進(jìn)一步提升，整車廠和自動(dòng)駕駛供應(yīng)商在V2X領(lǐng)域的布局進(jìn)一步加深。V2X目前發(fā)展方向主要是由LTE-V演進(jìn)到5G，因?yàn)?G網(wǎng)絡(luò)的延遲時(shí)間只有毫秒，在延遲性等方面優(yōu)于LTE技術(shù)，滿足自動(dòng)駕駛車輛 與“一切”互聯(lián)的時(shí)間需求，也滿足汽車內(nèi)數(shù)字服務(wù)的數(shù)據(jù)處理時(shí)間需求，因此5G將推動(dòng)V2X真正落地和商業(yè)化。但 V2X的大規(guī)模商用不僅要在5G上實(shí)現(xiàn)突破，還需具備完善的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和車企協(xié)同合作等重要因素，因此目前我國V2X仍處于 發(fā)展初期。33V2XDSRCC-V2X4G LTELTE-V5G演進(jìn)演進(jìn)V2X發(fā)展路線基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)現(xiàn)車路協(xié)同，要求城市道路的升級(jí)和改造，配備對(duì)應(yīng) 的基礎(chǔ)設(shè)施，目前也是一個(gè)長(zhǎng)期

50、且巨大的工程車企協(xié)同合作V2X的發(fā)展需要車企和各供應(yīng)商的協(xié)同配合，國內(nèi)目前還沒有量產(chǎn)車型推出V2X技術(shù)，主機(jī)廠還在研發(fā)和測(cè)試階段5G到2020年，5G將初步實(shí)現(xiàn)商用，但要在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域大規(guī)模使用，短期內(nèi)還無法實(shí)現(xiàn)總結(jié)七：自動(dòng)駕駛領(lǐng)域資本市場(chǎng)投融資持續(xù)增加Analysis for Financing in The Area of Autonomous DrivingPart2. 中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)34Part2. 中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié) 總結(jié)七：自動(dòng)駕駛領(lǐng)域資本市場(chǎng)投融資持續(xù)增加2015-2017年國內(nèi)自動(dòng)駕駛企業(yè)大批量涌現(xiàn)，目前自動(dòng)駕 駛創(chuàng)業(yè)公司主要處于C輪及以前篩選統(tǒng)計(jì)了到2018年末國內(nèi)5

51、1家自動(dòng)駕駛領(lǐng)域未上市零部件和方案供應(yīng)商投融資情況，包括毫米波雷達(dá)企業(yè)7家，激光雷達(dá)企業(yè)7家，視覺攝像頭企業(yè)10家，AI芯片企業(yè)4家，算法公司19家，高精地圖4家。這51家企業(yè)主要從2012年深度學(xué)習(xí)得到巨大突破后開始涌現(xiàn)， 2015-2017年是自動(dòng)駕駛企業(yè)成立最多的幾年。其中，2012-2014年創(chuàng)立的企業(yè)以傳感器公司為主，到了2015年，算法公司大量創(chuàng)立?？傮w來看，目前自動(dòng)駕駛領(lǐng)域零部件和方案創(chuàng)業(yè)公司中，算法公司最多，且企業(yè)融資狀態(tài)多處于A輪和B輪。35自動(dòng)駕駛各類零部件和方案供應(yīng)商數(shù)量及融資輪次注：天使輪包括種子輪和天使輪，A輪包括Pre-A、A、A+、A+輪，B輪和C輪同數(shù)據(jù)來源：、

52、企查查77221111131143222024681012141311112012201320142015201620172018算法激光雷達(dá)高精地圖毫米波雷達(dá)視覺攝像頭AI芯片數(shù)據(jù)來源：、企查查毫米波雷達(dá)激光雷達(dá)視覺攝像頭AI芯片算法高精地圖總計(jì)天使輪3100105A輪317212429B輪14225014C輪0110103總計(jì)77104194512012-2018年自動(dòng)駕駛零部件和方案供應(yīng)商成立數(shù)量04020608012010014016020182013AI芯片20142015算法激光雷達(dá)高精地圖2016視覺攝像頭2017毫米波雷達(dá)Part2. 中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié) 總結(jié)七：自動(dòng)駕駛領(lǐng)域

53、資本市場(chǎng)投融資持續(xù)增加資本寒冬的壓力下，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域融資總額仍持續(xù)上升， 到2018年融資總額達(dá)162.31億元國內(nèi)51家零部件和方案供應(yīng)商共融資226.65億元，其中，AI芯片領(lǐng)域融資額最高，占51家企業(yè)融資總額的51%，達(dá)114.31億元。其次是算法企業(yè)，融資總額75.62億元，傳感器和高精地圖類公司整體融資總額相對(duì)較低。2018年，在整體經(jīng)濟(jì)下行和資本寒冬的壓力下，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域融資總額并未下降，反而有明顯的上升，2018年自動(dòng)駕駛零部件和 方案供應(yīng)商融資額由2017年的53.69億元上升到162.31億元。360.071.291.327.9753.69162.31數(shù)據(jù)來源：、企查查數(shù)據(jù)來

54、源：、企查查2013-2018自動(dòng)駕駛零部件和方案供應(yīng)商融資總額（億元）中國自動(dòng)駕駛零部件和方案供應(yīng)商融資額占比51%33%7%5%3%1%AI芯片 算法激光雷達(dá) 視覺攝像頭 高精地圖毫米波雷達(dá)11925162464754266125161742305103025201535405045201820132014算法激光雷達(dá)2015視覺攝像頭2016毫米波雷達(dá)2017AI芯片高精地圖8161462355121650510152025303540201320182013-2018年自動(dòng)駕駛零部件和方案獲投企業(yè)數(shù)量2014算法激光雷達(dá)2015毫米波雷達(dá)2016視覺攝像頭2017高精地圖AI芯片Par

55、t2. 中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié) 總結(jié)七：自動(dòng)駕駛領(lǐng)域資本市場(chǎng)投融資持續(xù)增加2018年自動(dòng)駕駛零部件和方案領(lǐng)域融資融資次數(shù)并沒有 明顯上升，資本開始向頭部企業(yè)集中雖然2018年融資總額總體呈上升趨勢(shì)，但自動(dòng)駕駛零部件和方案供應(yīng)商獲得融資的企業(yè)數(shù)量和融資次數(shù)卻并沒有明顯上升，獲投企 業(yè)數(shù)量從2017年的33家到2018年的35家，只增加了兩家，企業(yè)獲投次數(shù)從2017年的46次下滑到2018年的41次，資本開始向頭部 企業(yè)集中。預(yù)計(jì)，2019年，隨著自動(dòng)駕駛的商業(yè)化和落地，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的融資將進(jìn)一步增加，資本越來越向有量產(chǎn)能力 和商業(yè)化落地能力的企業(yè)聚集。37數(shù)據(jù)來源：、企查查211910151211

56、94214334235232119111242013-2018自動(dòng)駕駛零部件和方案供應(yīng)商融資次數(shù)4641數(shù)據(jù)來源：、企查查Part2. 中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié) 總結(jié)七：自動(dòng)駕駛領(lǐng)域資本市場(chǎng)投融資持續(xù)增加2018年自動(dòng)駕駛領(lǐng)域中，算法類企業(yè)數(shù)量最多，AI芯片 類企業(yè)融資總額最高51家自動(dòng)駕駛零部件和方案供應(yīng)商中，2018年獲得融資的有35家，這其中以算法企業(yè)為主，有14家，占比40%，AI芯片類企業(yè)最少，只2家。但從融資總額角度看，2018年自動(dòng)駕駛AI芯片企業(yè)融資額最高，達(dá)90.68億，主要因?yàn)榈仄骄€獲得高額融資，達(dá)68.38億元（10億 美元）。而傳感器類企業(yè)融資總額相對(duì)較低，2018年自動(dòng)駕

57、駛毫米波雷達(dá)融資額僅0.83億元。其中，高精地圖創(chuàng)業(yè)公司從2017年開始獲得融資，到2018年，融資總額已達(dá)7.06億。認(rèn)為，隨著自動(dòng)駕駛等級(jí)逐漸升高，L3及以上自動(dòng)駕駛必須配備高精地圖，在國內(nèi)高精地圖企業(yè)發(fā)布第一張地圖并應(yīng)用后，該領(lǐng)域?qū)⒂l(fā)受資本市場(chǎng)青睞。387%3%56%29%4%2018年自動(dòng)駕駛領(lǐng)域各類獲投企業(yè)融資總額占比1%毫米波雷達(dá) 激光雷達(dá) 視覺攝像頭AI芯片 算法高精地圖數(shù)據(jù)來源：、企查查14%17%14%6%40%9%2018年自動(dòng)駕駛領(lǐng)域各類獲投企業(yè)數(shù)量占比數(shù)據(jù)來源：、企查查中國自動(dòng)駕駛面臨的主要問題Challenges of Chinese Autonomous Driv

58、ing39Part3.中國自動(dòng)駕駛面臨的主要問題自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)和市場(chǎng)仍主要由國外企業(yè)掌握，國內(nèi) 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱相較于國際整體自動(dòng)駕駛發(fā)展，國內(nèi)自動(dòng)駕駛近幾年雖發(fā)展迅速，但美國、歐洲占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，國內(nèi)自動(dòng)駕駛企業(yè)整體數(shù)量和體量都較小，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力弱，自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)仍主要由國外企業(yè)掌握，整車廠的自動(dòng)駕駛零部件和方案主要來自國外企業(yè)。對(duì)于國內(nèi)企業(yè)來說，自動(dòng)駕駛?cè)悦媾R著政策、技術(shù)、人才等各方面的挑戰(zhàn)，但其中，人才、專利和車規(guī)認(rèn)證是現(xiàn)階段亟待解決的幾 個(gè)問題。40攝像頭國內(nèi)車載攝像頭需求巨大，但是，我 國 車 載 攝 像 頭 產(chǎn) 業(yè) 鏈 上 游 的CMOS傳感器、模組、芯片技術(shù)仍掌握在

59、國外企業(yè)手中。業(yè)公司。算法國內(nèi)整車廠量產(chǎn)的L1/L2自動(dòng)駕駛車算法仍主要來自國外Tier1，但目前 國內(nèi)已形成一批初具規(guī)模的算法創(chuàng)激光雷達(dá)從激光器到拋光的轉(zhuǎn)鏡、接收器等，每一部分性能要求和精度的技術(shù)壁 壘較高，市場(chǎng)上領(lǐng)先的元器件供應(yīng) 商主要集中于歐美地區(qū)。芯片國外的芯片企業(yè)占據(jù)了大部分的市場(chǎng)份額，中國芯片的供應(yīng)幾乎完全 掌握在外資手里。毫米波雷達(dá)由于國外對(duì)專利的保護(hù)、國內(nèi)人才短缺、元器件進(jìn)口依賴等問題，目 前毫米波雷達(dá)方面的核心技術(shù)和廠 商集中在國外。車載信息系統(tǒng)國內(nèi)主機(jī)廠車載信息系統(tǒng)部分是由主機(jī)廠自身、國內(nèi)TSP、國內(nèi)科技公 司或國內(nèi)電信運(yùn)營商供應(yīng)。高精地圖目前市場(chǎng)上還沒有一張完整的高精地圖，由于地圖的本土化需求，國 內(nèi)外發(fā)展速度不相上下。V2X通信芯片和通信模塊是V2X產(chǎn)業(yè)鏈核心組成部分，目前該部分市場(chǎng)也 是主要由國外企業(yè)掌握，國內(nèi)市場(chǎng) 中華為和大唐正在崛起。Part3.中國自動(dòng)駕駛面臨的主要問題我國自動(dòng)駕駛?cè)悦媾R人才缺口和專利壁壘大的問題國內(nèi)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域人才缺口仍較大，目前主要呈現(xiàn)國內(nèi)自動(dòng)