中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)有形市場(chǎng)商會(huì)2月1日月度形勢(shì)分析會(huì)速記

1、.：.；標(biāo)題：中國(guó)汽車流通行業(yè)月度情勢(shì)分析會(huì)時(shí)間：2021年2月1日下午地點(diǎn)：中國(guó)科技會(huì)B座206會(huì)議室 肖政三：今天下午中國(guó)汽車流通行業(yè)月度情勢(shì)分析會(huì)如今開場(chǎng)，贊賞大家在春節(jié)臨近的時(shí)候還有這份堅(jiān)持，敬重的職業(yè)精神，大家對(duì)汽車流通行業(yè)的關(guān)注我們表示非常的贊賞。 在新年到了，春節(jié)也到了，新舊交替的時(shí)期，還是要按照中國(guó)的習(xí)慣，在這里要給大家祝愿，祝大家在新春高興，在新年里面有很多美麗的文章出如今我們的視野里，出如今觀眾眼前。 今天下午的內(nèi)容還是按照以前的慣例，是我們所關(guān)注的一些新車、二手車還有進(jìn)口汽車，當(dāng)然今天還加了一個(gè)有形市場(chǎng)。那么有形市場(chǎng)也是我們國(guó)家除了4S店流通格局之外重要的補(bǔ)充，它在我們國(guó)

2、家也是比較符合我們消費(fèi)者的一種消費(fèi)習(xí)慣和國(guó)情。它的這一年怎樣樣？我們也把我們有形市場(chǎng)商會(huì)秘書長(zhǎng)請(qǐng)過來，他還沒到，時(shí)間關(guān)系我們先開場(chǎng)。 先引見一下這位是我們中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)郎學(xué)紅女士、這位是中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)進(jìn)口車專業(yè)委員會(huì)主任胡絲羽女士。我是中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)肖政三，都是大家的老朋友。在今后的任務(wù)中各位媒體朋友對(duì)汽車流通行業(yè)，對(duì)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)有一些任務(wù)表示關(guān)注的話，我情愿和大家進(jìn)展不論什么場(chǎng)所下的一種交流，只需我所知道的我也會(huì)配合大家。謝謝大家。 我們?nèi)缃窬瓦M(jìn)入今天會(huì)議的第一項(xiàng)議程，有請(qǐng)我們的郎副秘書長(zhǎng)就2021年1月份的庫(kù)存預(yù)警指數(shù)有關(guān)情況給大家做一個(gè)發(fā)布，有請(qǐng)。 郎學(xué)紅：我一會(huì)要引見

3、稱心度的情況，讓我們的同事給大家引見一下這個(gè)庫(kù)存預(yù)警指數(shù)。 同事：大家好，今天由我來給大家發(fā)布一下1月份庫(kù)存情況。我們庫(kù)存預(yù)警自創(chuàng)了PMI編制方法，1月份預(yù)警指數(shù)是56.6%，較去年12月份有4個(gè)百分點(diǎn)上升，整個(gè)指數(shù)還是在榮枯線上。表示整個(gè)在行業(yè)來說還不是那么樂觀，相對(duì)來說處于悲觀的范圍里面的態(tài)度。五個(gè)細(xì)分指數(shù)來看，庫(kù)存指數(shù)會(huì)有明顯的好轉(zhuǎn)，庫(kù)存是越低越好，降到48%，是比較樂觀。但是市場(chǎng)需求和平均日銷量會(huì)有一個(gè)大幅度降低，闡明市場(chǎng)情況不是特別好。其真實(shí)這樣一個(gè)大家對(duì)汽車市場(chǎng)了解的話，在年末、年初的時(shí)間，1月份會(huì)比12月份沖量的情況下銷量會(huì)有大幅度的下降，也一個(gè)很正常的情況。這兩個(gè)數(shù)據(jù)導(dǎo)致了我們

4、這個(gè)月的庫(kù)存預(yù)警指數(shù)依然在50%以上，繼續(xù)上升，到達(dá)了56.6%。從業(yè)人員和運(yùn)營(yíng)情況都根本上持平，差不太多，銷量下降，運(yùn)營(yíng)情況也會(huì)略有下降。 再看各個(gè)細(xì)分目的來看，在市場(chǎng)總需求上面可以看到明顯會(huì)有一個(gè)下降趨勢(shì)，上個(gè)月大家以為市場(chǎng)下降的話是有11.9%，這個(gè)月會(huì)有34.5%。以為增長(zhǎng)的話可以是從55.3%降低到了23.6%，這都和年底沖量12月份和年初1月份季節(jié)變化會(huì)有很大的關(guān)系。 對(duì)于集客量來說也是這樣，集客的下降經(jīng)銷商會(huì)有大幅度上升，對(duì)于增長(zhǎng)的判別會(huì)有大幅度的下降，從50.3%下降到17.3%。成交率同樣也是一樣的趨勢(shì)，10.7%上升到25.5%，增長(zhǎng)是從50.3%下降到22.7%。 相應(yīng)成

5、交價(jià)錢也是由于去年年底12月份沖量?jī)r(jià)錢壓的比較低，為了完成這樣的義務(wù)，拿到年底的獎(jiǎng)勵(lì)。到了1月份沒有這樣的壓力，在價(jià)錢上面經(jīng)銷商這端會(huì)有所堅(jiān)持，漲價(jià)比例會(huì)是從13.2%上升到21.8%，價(jià)錢下降比例會(huì)大幅度下降。 庫(kù)存相比12月份的壓庫(kù)的情況來看，1月份會(huì)有很明顯的改善，庫(kù)存下降比例從15.7上升到30.9%，庫(kù)存增長(zhǎng)比例是從37.7%下降到16.4%，經(jīng)銷商庫(kù)存壓力會(huì)緩解。 流動(dòng)資金情況來說，根本和上月持平，緊張的比例根本持平。充足比例有所下降，從22%下降到14.5%，經(jīng)銷商端資金壓力依然存在。 對(duì)市場(chǎng)總需求的判別，同樣也是2月份由于春節(jié)要素，年底春節(jié)要素會(huì)有大幅度減少，以為添加的比例只需

6、2.7%，以為減少比例是74.5%，這也是整個(gè)一年來看季節(jié)變化的一個(gè)很正常的一種趨勢(shì)。運(yùn)營(yíng)情況同樣也是由于春節(jié)要素影響，以為2月份運(yùn)營(yíng)情況不好，會(huì)占到32.7%。 我們來看總趨勢(shì)庫(kù)存預(yù)警和庫(kù)存系數(shù)的關(guān)系，我們初步判別1月份庫(kù)存系數(shù)能夠會(huì)和12月份根本持平。 總結(jié)整個(gè)預(yù)警指數(shù)我們對(duì)市場(chǎng)有這樣的判別，從市場(chǎng)需求趨勢(shì)來說，12月份的沖量，一些消費(fèi)者在年底也有價(jià)錢的判別，以為價(jià)錢比較優(yōu)惠，促銷力度比較大，會(huì)購(gòu)車，新車需求會(huì)提早釋放。有些消費(fèi)者在春節(jié)前來購(gòu)車返鄉(xiāng)等等要素，會(huì)使得12月份市場(chǎng)比較好，到了1月份每年趨勢(shì)差不多，都會(huì)較12月份下降。對(duì)于經(jīng)銷商運(yùn)營(yíng)情況來說，今年1月份運(yùn)營(yíng)情況會(huì)比去年12月份相比

7、來說會(huì)有一些下降，經(jīng)銷商銷量會(huì)下降，流動(dòng)資金會(huì)比較緊張，融資情況普通，經(jīng)銷商端運(yùn)營(yíng)情況并沒有好轉(zhuǎn)。對(duì)于銷量和庫(kù)存來看，經(jīng)銷商銷量1月份比12月份有一個(gè)下滑。年底購(gòu)車使得經(jīng)銷商壓力在庫(kù)存這方面，一方面在12月份消化庫(kù)存，使得他庫(kù)存壓力有所減少。到了1月份，廠家對(duì)經(jīng)銷商壓力沒有那么大，經(jīng)銷商銷量雖然有所下降，整個(gè)庫(kù)存壓力相對(duì)來說會(huì)好一些。經(jīng)銷商從銷量來說在1月份還是庫(kù)存和銷量還是比較溫馨的月份。這是1月份的預(yù)警數(shù)據(jù)的情況。我的發(fā)布就到這里。 肖政三：贊賞，回總也是我們中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)奧的斯執(zhí)行公司戰(zhàn)略協(xié)作同伴，對(duì)我們市場(chǎng)進(jìn)展長(zhǎng)時(shí)間的研討。 回到我們1月份的情況看，首先庫(kù)存預(yù)警指數(shù)往上提了一點(diǎn)，這是

8、符合情理的。為什么？去年12月份的時(shí)候大量的沖量根本上對(duì)庫(kù)存銷售，老百姓各個(gè)消費(fèi)者購(gòu)買汽車，這個(gè)量12月份就實(shí)現(xiàn)了。為什么說是56.6%這樣的概念？銷售人員的判別，這是基于12月份我們的實(shí)踐庫(kù)存系數(shù)，這叫做庫(kù)存系數(shù)，就是實(shí)踐我們的分析使之到達(dá)了1.02個(gè)月。根據(jù)國(guó)際慣例來說，這個(gè)1.5個(gè)月的庫(kù)存時(shí)間的話也就是45天，就闡明這個(gè)行情不算很高了，庫(kù)存曾經(jīng)到達(dá)了一個(gè)預(yù)警的份上。我們12月份公布大家應(yīng)該記得，每個(gè)月20號(hào)或者22號(hào)左右我們公布的庫(kù)存系數(shù)12月份到達(dá)了非常好的一個(gè)效果，就是壓了很多庫(kù)，1.02個(gè)月。也就是32天，假設(shè)換成天數(shù)的話是這樣。12月份大量的銷售義務(wù)曾經(jīng)完成或者是實(shí)現(xiàn)了，再加上廠

9、家一些鼓勵(lì)政策，讓利銷售等等，當(dāng)然也是經(jīng)銷商的實(shí)現(xiàn)。在進(jìn)入1月份的時(shí)候，我們這個(gè)銷售人員說12月份我們火了一把，能夠1月份情況不會(huì)像12月份那么好了。所以他對(duì)市場(chǎng)的根據(jù)歷史閱歷的評(píng)價(jià)，對(duì)這個(gè)市場(chǎng)的看法，所以說大家以為1月份不算很好，這是符合情理。 春節(jié)馬上過來，過年的積極性高于市場(chǎng)的積極性。我講這是一句玩笑華，大家的留意力還是比較平淡，這也是符合我們市場(chǎng)的規(guī)律。 接下來有請(qǐng)我們沈秘書長(zhǎng)就2021年全年二手車的行情給大家做一個(gè)回想。 沈榮：各位媒體朋友大家下午好，接下來簡(jiǎn)單跟大家交流一下2021年全年我二手車市場(chǎng)實(shí)踐的運(yùn)轉(zhuǎn)情況。應(yīng)該說到今天為止我們按照中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)口徑，當(dāng)然是全口徑，二

10、手車的2021年實(shí)踐運(yùn)轉(zhuǎn)情況數(shù)據(jù)結(jié)果曾經(jīng)出來了。應(yīng)該說2021年給我們包括在座各位，包括我本人對(duì)二手車市場(chǎng)的實(shí)踐運(yùn)轉(zhuǎn)情況不是很稱心，可謂是有喜有憂。喜的是我們二手車市場(chǎng)依然堅(jiān)持了一個(gè)正向的增長(zhǎng)，憂的是我們實(shí)踐二手車的增長(zhǎng)率通暢沒有跑贏大盤，沒有超越新車。這是在過去十年來我們的二手車市場(chǎng)在實(shí)踐的運(yùn)轉(zhuǎn)過程當(dāng)中還沒有出現(xiàn)的一個(gè)情況。這種情況應(yīng)該說一方面我們看到的是行業(yè)的熱度不減，社會(huì)公眾對(duì)于二手車行業(yè)的關(guān)注度依然熱情高漲。但是反觀我們二手車實(shí)踐買賣活潑度，卻呈現(xiàn)著一個(gè)增幅下降這樣一種態(tài)勢(shì)。這闡明我們的二手車市場(chǎng)確確實(shí)實(shí)也遇到了一些困難，一方面有有二手車行業(yè)內(nèi)在開展的激動(dòng)，另一方面確確實(shí)實(shí)我們二手車市

11、場(chǎng)開展進(jìn)程當(dāng)中也面臨著諸多困難和姿態(tài)。 接下來簡(jiǎn)單跟大家回想一下我們2021年二手車市場(chǎng)實(shí)踐的運(yùn)轉(zhuǎn)情況。從我們及的結(jié)果來看，全國(guó)的二手車的累計(jì)買賣量是完成了941.71萬(wàn)輛，比14年增幅僅僅是微增了2.32%，買賣金額是完成5535.40億元。應(yīng)該說這樣一個(gè)體量的行業(yè)、市場(chǎng)應(yīng)該在我們國(guó)民經(jīng)濟(jì)中應(yīng)該發(fā)揚(yáng)更大的作用，這也是我們這個(gè)行業(yè)在未來需求進(jìn)一步努力，包括我們所提到的之前能夠跟大家反復(fù)溝通交流過我們的稅收問題，我們的暫時(shí)產(chǎn)權(quán)登記等等都是我們行業(yè)未來開展進(jìn)程當(dāng)中需求處理的。我們經(jīng)過行業(yè)不斷的努力，來去凸顯這個(gè)行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)當(dāng)中的奉獻(xiàn)力量。就12月當(dāng)月的買賣情況來說完成了101.68萬(wàn)輛，環(huán)比上升

12、20.13%。參與我們的會(huì)議的朋友應(yīng)該都知道，我們之前在協(xié)會(huì)相對(duì)的重點(diǎn)企業(yè)的口徑當(dāng)中，我們不斷給大家描畫一個(gè)表達(dá)，從2000年不斷到今天我們二手車的月度買賣情況構(gòu)成一個(gè)曲線圖，那個(gè)曲線圖可以直觀顯示出我們二手車市場(chǎng)年度以及月度的變化情況。那條曲線上我們可以看到是40度的斜率，凸顯是一個(gè)二手車行業(yè)快速開展根本的態(tài)勢(shì)和趨勢(shì)。另一方面提示了我們每年年終是二手車買賣的一個(gè)活潑期。今年也不例外，我們?cè)?2月份的時(shí)候到達(dá)了101.68萬(wàn)，這個(gè)數(shù)字也是我們近年來在2000年以來二手車買賣月度買賣突破100萬(wàn)，這是第一次。所以剛剛跟大家引見我們的二手車買賣市場(chǎng)的實(shí)踐運(yùn)轉(zhuǎn)情況有喜有憂，這點(diǎn)也是我們一個(gè)喜的小的參

13、照。 12月當(dāng)月的買賣金額是611.19億元，環(huán)比上升21.51%。應(yīng)該說12月在量?jī)r(jià)齊漲的情況下，我們二手車的買賣呈現(xiàn)了反彈的態(tài)勢(shì)，和11月相比，我們二手車市場(chǎng)帶有恢復(fù)性特征這樣一種增長(zhǎng)。當(dāng)然我希望這種增長(zhǎng)可以在2021年有一個(gè)延續(xù)。 從這個(gè)圖上大家可以看到12月比11月增幅到達(dá)了20%的幅度，在過往月度變化過程中，也是較少出現(xiàn)。 從全年的情況我們可以看到代表著2021年全年二手車買賣月度的環(huán)比變化情況可以看到，在2021年的10月到11月增幅，特別是11月有明顯的下振。年初的時(shí)候在3月份到達(dá)44%的增幅應(yīng)該說也是我們?cè)诙周囐I賣季節(jié)性要素變化影響所表達(dá)的一個(gè)根本的特征。 從這張圖上可以看到

14、從2021年到2021年，當(dāng)然我們這張圖顯示的是全口徑的統(tǒng)計(jì)，我們?cè)?021年之前應(yīng)該說是協(xié)會(huì)的全口徑的統(tǒng)計(jì)和企業(yè)口徑兩個(gè)統(tǒng)計(jì)口徑同步進(jìn)展。2021年修正過的全口徑統(tǒng)計(jì)，5年時(shí)間里，十二五期間我們國(guó)家二手車市場(chǎng)買賣情況一個(gè)變化情況。整體來說我們?cè)谶^去五年當(dāng)中二手車買賣規(guī)模還是呈現(xiàn)一個(gè)比較穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年我們買賣增幅出現(xiàn)一個(gè)比較明顯的回落、收縮。2021年是凸顯我們行業(yè)當(dāng)中在過去十幾年當(dāng)中比較具有代表性的增長(zhǎng)幅度，10%以上。在十二五期間我們的二手車的買賣的增幅實(shí)踐上沒有一個(gè)特別明顯的變化。一方面是反映了我們市場(chǎng)在過去幾年當(dāng)中，畢竟這個(gè)市場(chǎng)和新車市場(chǎng)經(jīng)碰行業(yè)相比，他有5到6年滯后期。市場(chǎng)

15、當(dāng)中，二手車買賣過程當(dāng)中所顯現(xiàn)的增幅還是呈現(xiàn)相對(duì)比較平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)。但是2021年的實(shí)踐的市場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)情況確實(shí)讓我們感到一絲憂慮。 從地域買賣情況來說，華東地域繼續(xù)堅(jiān)持領(lǐng)先，全年來看華東地域占了32%，華北地域占了19%，中南地域占將近20%，西南地域占16%，東北地域占7.4%，西北地域占5.1%。應(yīng)該說我國(guó)東部地域華東、華北、中南應(yīng)該說占比曾經(jīng)構(gòu)成了我們的主要二手車的，按照六大經(jīng)濟(jì)區(qū)劃分，是我們二手車市場(chǎng)的主要的買賣區(qū)段。從這樣詳細(xì)數(shù)量分布構(gòu)造，華東地域是304.88萬(wàn)，中南地域188.12萬(wàn)，華北地域184萬(wàn)，西南地域146.78萬(wàn)，東北地域不到70萬(wàn)，西北就更少。這個(gè)也和我們國(guó)家整體汽車市場(chǎng)，

16、新車市場(chǎng)的區(qū)域分布以及我們經(jīng)濟(jì)開展的地域上的差別有直接的關(guān)聯(lián)，也進(jìn)展了同樣一種印證就是汽車市場(chǎng)的活潑度，汽車市場(chǎng)的開展程度和經(jīng)濟(jì)開展程度是親密相關(guān)的。 從省市的劃分來說我們看到了廣東依然是買賣最大，占比是接近10%。江蘇是占了7.78%，四川占7.72%，北京占7.2%，山東占7.17%，浙江7.11%。應(yīng)該說排名前十個(gè)買賣量省份占據(jù)我們國(guó)家二手車買賣總量66.23%。從這樣一個(gè)數(shù)據(jù)上我們可以看到我們實(shí)踐上在整個(gè)汽車市場(chǎng)當(dāng)中按照31個(gè)省市來劃分，我們的買賣市場(chǎng)，二手車市場(chǎng)的發(fā)育程度還有很大的空間。十個(gè)省市占據(jù)67%，三分之二是由十個(gè)省市來占據(jù)，闡明我們其他還有很多的省市還具有很大的想象的空間。

17、未來二手車市場(chǎng)那種接續(xù)開展的能量還是宏大，這種宏大的能量釋放得益于我們汽車、二手車車源進(jìn)一步分配的釋放。畢竟來說我們從2021年開場(chǎng)的新車市場(chǎng)的規(guī)模化的進(jìn)入消費(fèi)領(lǐng)域，到2021年應(yīng)該是開場(chǎng)進(jìn)展規(guī)?；萝囍脫Q的頂峰期，各方面的緣由使得我們集中釋放有所遲滯。另一方面來說，二手車市場(chǎng)本身如今存在資源碎片化和我們運(yùn)營(yíng)碎片化，小規(guī)模，也影響和制約我們二手車市場(chǎng)井噴行情迅速的到來。 從買賣車型來說我們目前二手車買賣過程當(dāng)中根本型乘用車仍是二手車買賣主流車型，占比到達(dá)60%。這60%應(yīng)該說我們今天所看到二手車市場(chǎng)的活潑度更多是經(jīng)過根本型乘用車的買賣的活潑度來顯現(xiàn)。畢竟他占據(jù)了我們2/3的市場(chǎng)份額。其次是客車

18、占的是12.5%，火車占11.35%，SUV占5%，MPV占3.77%。其中和2021年相比根本型乘用車、SUV、摩托車、掛車的比例都是有所添加，其他像客車、貨車、MPV、交叉型車、其他車比例有所下降。這和我們本身發(fā)生競(jìng)爭(zhēng)過程當(dāng)中產(chǎn)品構(gòu)造調(diào)整和消費(fèi)者在消費(fèi)二手車過程當(dāng)中的一種新的選項(xiàng)有著必然的聯(lián)絡(luò)。 從我們典型調(diào)查來看，我們?cè)?021年完成這941萬(wàn)輛的買賣當(dāng)中有些車型比較活潑，有些車型是相對(duì)來講比較固化。可以看到排名第一是五菱之光、長(zhǎng)安之星、捷達(dá)、夏利，向下就是凱越、雅閣、奧迪、樂馳、奇瑞、群眾寶來。我們?nèi)缃窳_列大家看到排名前十大二手車買賣量品牌車系前十名，占據(jù)五分之一。我們?cè)诙周囐I賣過程

19、當(dāng)中品牌集中度還是比較明顯，同另外一個(gè)角度來說，我們看到二手車買賣當(dāng)中主要車型還是以中低端產(chǎn)品為主。在這樣的顯現(xiàn)當(dāng)中，除了五菱之光和長(zhǎng)安之星是交叉型乘用車，市場(chǎng)容量之大，之前能夠大家都知道五菱之光曾經(jīng)發(fā)明出第一個(gè)中國(guó)百萬(wàn)量級(jí)的交叉型乘用車的消費(fèi)企業(yè)。在此之后最早的時(shí)候，大家能夠還記得當(dāng)時(shí)北京滿大街跑微面的時(shí)候，全國(guó)15個(gè)消費(fèi)微面的企業(yè)。后來只剩下僅存柳州五菱了，在這個(gè)市場(chǎng)當(dāng)中占據(jù)這么大份額，一個(gè)是他們的堅(jiān)守，對(duì)我們市場(chǎng)也是正面的評(píng)價(jià)和判別。畢竟在今天我們看到增幅比較大，比較活潑車型還是集中在中低端。中低端市場(chǎng)上我們二手車的比價(jià)優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)更加明顯和突出。這點(diǎn)來說也是這類的車型可以買賣活潑，在二手車

20、市場(chǎng)當(dāng)中占據(jù)相當(dāng)份額的主要緣由。 不同區(qū)域當(dāng)中表達(dá)不同區(qū)域的消費(fèi)特點(diǎn)，區(qū)域消費(fèi)顯示著我們?cè)诓煌^往市場(chǎng)的劃分當(dāng)中，我們大家都知道我們的新車市場(chǎng)很多基于外鄉(xiāng)化、本地化的消費(fèi)來推進(jìn)和打造的區(qū)域市場(chǎng)特征，在我們二手車買賣過程當(dāng)中所表達(dá)品牌構(gòu)成來說也留下了很濃重的痕跡和烙印。這個(gè)在區(qū)域當(dāng)中的偏好以及由于之前消費(fèi)基地的設(shè)置，帶來維修效力保修的程度，品牌偏好也是有必然的因果關(guān)系。 從我們目前看到二手車買賣活潑度運(yùn)用車齡上可以看到2021年3到6年買賣量占到66.97%，2/3得天下由三到六年車型占據(jù)。這也反映我們目前二手車市場(chǎng)整體程度確實(shí)和我們本身二手車市場(chǎng)開展普通的規(guī)律相一致的。也符合我們?nèi)缃袢珖?guó)整體上

21、二手車買賣平均置換周期6年左右根本的規(guī)律性的特點(diǎn)。三年以內(nèi)到達(dá)18.49%，反映這個(gè)市場(chǎng)不但的提速，置換周期在縮短，很多車齡比較短的車型迅速進(jìn)入二手車市場(chǎng)，為二手車市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量提升也是發(fā)揚(yáng)作用。6到10年的車以及10年以上的車型占據(jù)15%左右的情況，應(yīng)該說二手車市場(chǎng)還需求經(jīng)過報(bào)廢的引導(dǎo)，經(jīng)過各種效力的跟進(jìn)來去改動(dòng)我們這樣的二手車消費(fèi)的現(xiàn)狀。二手車消費(fèi)當(dāng)中他所呈現(xiàn)的6年以上的車型的比價(jià)優(yōu)勢(shì)，能夠在未來還會(huì)在二手車買賣過程當(dāng)中發(fā)揚(yáng)一定的作用。這種作用我個(gè)人以為能夠隨著時(shí)間的推移，會(huì)逐漸的縮減。 從買賣價(jià)錢上我們看到三萬(wàn)以內(nèi)的占比是最大的，竟然到達(dá)44%左右。應(yīng)該說我們二手車整體的買賣價(jià)錢不高，質(zhì)量

22、不高，和大家看到的車型分布、品牌分布確確實(shí)實(shí)是有著非常親密的內(nèi)在的聯(lián)絡(luò)。3-5萬(wàn)占18.97%，5-10萬(wàn)占20.34%，10萬(wàn)以上占16.95%，買賣價(jià)錢呈現(xiàn)線性關(guān)系。人們?cè)?-5萬(wàn)和5-10萬(wàn)選擇時(shí)，選擇后者數(shù)量多一些。這是2021年我們二手車買賣當(dāng)中所表達(dá)出來這樣一種消費(fèi)行為的新的特點(diǎn)。 回到最初我剛剛開場(chǎng)跟大家引見的情況就是有喜有憂，喜的我們看到是12月份依然有一個(gè)比較明顯的增長(zhǎng)，而且我們的月度買賣占到100萬(wàn)以上的平臺(tái)之上，這是喜。憂是我們雖然堅(jiān)持了正比市場(chǎng)上繼續(xù)的增長(zhǎng)，但是增幅比較明顯的回落，確確實(shí)實(shí)不是我們所期望看到的。由于伴隨著我們新車市場(chǎng)的快速的增長(zhǎng)，實(shí)際上說我們的二手車應(yīng)該

23、有一個(gè)更活潑的態(tài)勢(shì)。包括大家能夠都關(guān)懷的我們二手車行業(yè)如今面臨的諸多的問題，這些問題歸結(jié)起來我們根本的思緒和判別就是二手車市場(chǎng)正在越來越成為支撐新車市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)的一個(gè)重要的動(dòng)力。新車市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)又是支撐汽車產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定繼續(xù)安康開展的一個(gè)重要的源泉。從這個(gè)意義上說，沒有二手車市場(chǎng)的繼續(xù)的活潑，就不能夠有新車市場(chǎng)繼續(xù)安康的穩(wěn)定增長(zhǎng)，也就沒有我們汽車產(chǎn)業(yè)堅(jiān)持5-8%的行業(yè)當(dāng)中普遍等待的比較穩(wěn)定、比較高的增幅。畢竟我們今天曾經(jīng)是實(shí)現(xiàn)了2450萬(wàn)輛的年度產(chǎn)銷的規(guī)模，能不可以穩(wěn)定在這個(gè)程度之上，重要的一點(diǎn)不是王婆賣瓜，二手車的作用應(yīng)該會(huì)越來越明顯的表達(dá)出來。但是2021年為什么我們的增幅只是到達(dá)了2.3%呢？

24、其中一個(gè)很重要的要素就是我們行業(yè)遇到一個(gè)比較大的困難，這個(gè)困難是由于市場(chǎng)的政策環(huán)境的變化和影響，使得我們二手車行業(yè)在2021年出現(xiàn)了微增長(zhǎng)這樣一個(gè)不理想的運(yùn)轉(zhuǎn)的結(jié)果。 應(yīng)該說到2021年我們的統(tǒng)計(jì)結(jié)果是這樣，2021年9月全國(guó)有299個(gè)城市對(duì)遷入機(jī)動(dòng)車有排放限制。目前實(shí)施國(guó)五排放規(guī)范城市到達(dá)18個(gè)，實(shí)施國(guó)四規(guī)范城市230個(gè)，國(guó)三排放規(guī)范城市44個(gè)。國(guó)二以下規(guī)范城市只需7個(gè)。這7個(gè)城市還有3個(gè)城市要求初次登記日期不得超越3到5年。2021年月1日開場(chǎng)執(zhí)行國(guó)五規(guī)范新增省市到達(dá)11個(gè)，下轄城市到達(dá)87個(gè)。到4月份開場(chǎng)二手車遷入實(shí)施國(guó)五規(guī)范城市到達(dá)105個(gè)，這是我們今年面臨的情勢(shì)。這種情勢(shì)在2021年

25、曾經(jīng)很好的給我們傷了生動(dòng)的一課，這就是二手車的流轉(zhuǎn)，跨區(qū)域流動(dòng)遭到極大的阻滯，這是客觀的結(jié)果。 這樣一種情況給我們二手車的買賣帶來的困難是可想而知的。我們可以看一組數(shù)據(jù)，目前我國(guó)二手車買賣中正常程度跨區(qū)域流通比例約為20%左右，由于各地的限遷政策實(shí)施這個(gè)比例被人為緊縮。據(jù)公安部披露數(shù)據(jù)2021年二手車買賣量720萬(wàn)輛，轉(zhuǎn)籍117萬(wàn)輛，轉(zhuǎn)籍比例16.25%。2021年二手車買賣770萬(wàn)輛，轉(zhuǎn)籍128萬(wàn)輛，轉(zhuǎn)籍比例16.62%。2021年隨著全國(guó)大面積限，這個(gè)比例出現(xiàn)明顯的下降。二手車買賣量955萬(wàn)輛，轉(zhuǎn)籍下降到119萬(wàn)，轉(zhuǎn)籍比例下降到12.46%。那么我們以北京為例，隨著各地的限遷，二手車外遷比

26、例出現(xiàn)明顯下滑。亞運(yùn)村數(shù)據(jù)通知我們，北京在12、13、14、25年二手車外遷比例從52%到40%、38%和35%。假設(shè)大家還有印象，在2021年，北京市場(chǎng)可以銷售破紀(jì)錄89萬(wàn)輛，在他的背后一個(gè)默默無(wú)聞的無(wú)名英雄就是二手車的外遷。正由于北京二手車有效的外遷，促成我們當(dāng)時(shí)北京銷售的火爆。 還有一個(gè)客觀的要素就是限購(gòu)政策一種刺激作用。但是從北京的情況可以看到假設(shè)沒有二手車高效快速通暢流轉(zhuǎn)，新車置換就會(huì)遭到影響，我們市場(chǎng)就會(huì)遭到約束。我們可以看到如今實(shí)施國(guó)五排放要求的城市，有北上廣的一線城市，還有很多城市大家可以看到也答應(yīng)能在座朋友都沒有去過。這些城市提出來國(guó)五規(guī)范的作用和意義在哪？確實(shí)是需求我們大家

27、共同討論、交流、提高認(rèn)識(shí)。我個(gè)人覺得至少我們?nèi)缃裢瞥鰢?guó)五規(guī)范，每個(gè)城市推出排放規(guī)范都是基于可以改善本地大氣環(huán)境，可以提高大家生活環(huán)境的質(zhì)量，滿足大家需求。從另一方面來說，我們能夠在根本的一個(gè)市場(chǎng)，一個(gè)商品的運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，還要尊重它的市場(chǎng)規(guī)律。我們還要去思索整體上這樣一個(gè)產(chǎn)業(yè)，這樣一個(gè)行業(yè)他的變化情況對(duì)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的影響和對(duì)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的奉獻(xiàn)度的這樣一種受挫，是不是也應(yīng)該可以思索其中。畢竟我們作為國(guó)家的一份子，作為整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)當(dāng)中一個(gè)重要的組成部分，我們?cè)谒妓鞅旧砟康囊蟮耐瑫r(shí)，我們能否應(yīng)該思索整體國(guó)民經(jīng)濟(jì)開展的客觀需求。要思索寬廣消費(fèi)者，寬廣車主對(duì)個(gè)人資產(chǎn)的保值增值的內(nèi)在的成認(rèn)和需求。這些能夠都

28、是我們?cè)谖磥?，在制定相關(guān)的政策過程當(dāng)中需求仔細(xì)研討和仔細(xì)的思索。 應(yīng)該說我們到如今為止在中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)會(huì)同我們行業(yè)寬廣同仁們的共同努力下，我們?cè)?jīng)在這方面有了很多的努力，我們的努力也得到了相關(guān)政府部門高度關(guān)注。大家知道在反壟斷指南，在我們其他部委，包括我們正在草擬中二手車流通管理方法的修訂稿當(dāng)中，很多的即將出臺(tái)新政當(dāng)中都對(duì)二手車流通，對(duì)二手車市場(chǎng)給予高度關(guān)注，而且給予極大的支持的熱情。我們希望這樣的一種熱情，這樣一種關(guān)注可以早日變成現(xiàn)實(shí)，可以讓我們二手車市場(chǎng)迅速的活潑起來，讓我們二手車市場(chǎng)對(duì)于新車市場(chǎng)的支撐作用，汽車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)開展的推進(jìn)力可以盡快的顯現(xiàn)出來。這恐怕不僅僅是我們二手車行業(yè)同仁的等

29、待，也是寬廣消費(fèi)者的等待。畢竟有這樣一個(gè)安康有序的商品流通，我們的經(jīng)濟(jì)以汽車為代表的實(shí)體經(jīng)濟(jì)的開展才可以國(guó)家經(jīng)濟(jì)開展有著更大的促進(jìn)作用。謝謝大家。 肖政三：剛剛我們沈秘書長(zhǎng)對(duì)2021年的二手車市場(chǎng)做了一個(gè)比較全面的總結(jié)和分析。總體來說還是由于我們剛剛沈秘說的幾句話，二手車市場(chǎng)近兩年來是繼續(xù)關(guān)注度在升溫，方方面面都在關(guān)注，資本關(guān)注，電商關(guān)注等等都是一個(gè)很好的上升的勢(shì)頭。但是它的增幅確實(shí)又不盡如人意，確切的講我再一次會(huì)上跟大家交流這個(gè)觀念，我再反復(fù)這個(gè)觀念。反復(fù)就是力量，讓大家記住，不是二手車本身不努力，而是我們二手車市場(chǎng)增長(zhǎng)壓力往前邁進(jìn)的壓力太大，遭到很多的擠壓。剛剛說的三大政策，這是一個(gè)方面。

30、但是這三個(gè)政策牽扯到根本上都是我們主力軍，一個(gè)是二手車的市場(chǎng)的開展遭到限制，那就限遷，數(shù)據(jù)也闡明了。我們?yōu)榱送黄葡捱w，我們今天還在做這個(gè)努力，把限遷報(bào)告不斷的向國(guó)家有關(guān)部門陳說，同時(shí)把限遷列入到我們汽車領(lǐng)域反壟斷指南里面。雖然我們做了這么多努力，但是現(xiàn)狀我想還是沒有得到明顯的改善。置信有關(guān)部門會(huì)對(duì)我們這個(gè)行業(yè)的呼聲會(huì)產(chǎn)生一個(gè)共鳴，應(yīng)該呼吁一下個(gè)。 二手車的限遷它至少是影響了市場(chǎng)的發(fā)育，它至少是損害了消費(fèi)者利益，它至少是影響整個(gè)經(jīng)濟(jì)開展，它的存量是非常大。這么大的存量不去盤活，這些支柱產(chǎn)業(yè)怎樣開展。2460萬(wàn)輛的銷售，也得倒到這個(gè)市場(chǎng)內(nèi)，他不搞活二手車，上游產(chǎn)業(yè)怎樣去活，消費(fèi)企業(yè)怎樣去活。沒有二

31、手車的奉獻(xiàn)，新車絕對(duì)不能夠繼續(xù)的。它是一個(gè)艱苦的驅(qū)動(dòng)力之一，這是一個(gè)方面。 剛剛還講到稅收，這個(gè)稅收關(guān)鍵點(diǎn)就是由于如今稅收的不平衡，導(dǎo)致我們從事二手車的主體培育不起來。他假設(shè)正兒八經(jīng)從事二手車的銷售，他就要上全額2%，買賣額2%的稅收，而不是按照差額的增值稅。很多企業(yè)想做這個(gè)東西，賦稅過重，他在這方面有疑慮。運(yùn)營(yíng)從事這個(gè)的主力軍還沒有培育起來，主要緣由就是稅收。只需稅收調(diào)整好，我們運(yùn)營(yíng)主體就會(huì)有積極性，才會(huì)有更高的一種姿態(tài)出如今市場(chǎng)上。納稅是我們企業(yè)一個(gè)此的責(zé)任，但是國(guó)家要把一碗水端平或者盡量使大家處在一個(gè)一致政策環(huán)境或者競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境之中，這樣才是公平公正。這個(gè)問題假設(shè)不處理，老是跟我們想象有差距

32、。2021年底的時(shí)候我們估計(jì)2021年一定會(huì)突破千萬(wàn)量大關(guān)，但是經(jīng)過我們監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)到了940多萬(wàn)量，這個(gè)增幅2.32也好等等之類，也是很困難。大家有熱情，又遭到多種制約，效果很差。這不是人為的，這就是一個(gè)國(guó)家政策的引導(dǎo)。市場(chǎng)主體積極性的釋放問題，真正的活力釋放還沒有得到最好的緩解。我們又在預(yù)測(cè)，2021年今年過了一個(gè)月了，我們希望它是有一個(gè)很大的迸發(fā)，我們把它比喻為2021年是二手車迸發(fā)的元年。為什么這樣說？我們經(jīng)過沈秘書長(zhǎng)公布的數(shù)據(jù)來看，三到六年的車買賣量占到66%，倒推6年，剛好是2021或者2021，買賣的車型也恰恰是1.6左右的排量，中高檔，10-20萬(wàn)區(qū)間這種車型。恰恰那個(gè)時(shí)候我們國(guó)家

33、三大政策，振興汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃三大政策，像汽車下鄉(xiāng)，也這樣一種小排量的車也是符合這個(gè)。從車輛買賣年限6年，車輛買賣主要的型號(hào)，種類上也剛好符合這個(gè)，今年一定是迸發(fā)年。政策會(huì)不會(huì)再次遭到打壓這樣一種自然景象。我希望大家能不能幫幫中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)，幫幫這個(gè)行業(yè)。呼吁一下，這個(gè)節(jié)點(diǎn)這個(gè)市場(chǎng)能釋放一些，調(diào)整一些，二手車市場(chǎng)對(duì)整個(gè)新車市場(chǎng)乃至整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)都會(huì)起到積極的推進(jìn)作用。我們希望讓它安康快速的開展。存量曾經(jīng)很大，1.7億，假設(shè)這個(gè)不搞活，中國(guó)汽車行業(yè)真的很費(fèi)事。 從2000年開場(chǎng)，我們對(duì)這個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)展統(tǒng)計(jì)過的，14年，到2021年每個(gè)月的辛辛勞苦的不斷的爬坡，每個(gè)月的買賣量在50萬(wàn)輛左右。2021年整整

34、個(gè)一年時(shí)間做了非常大的騰躍，出現(xiàn)兩個(gè)點(diǎn)，一個(gè)是6、7、8月份我們的銷售量70萬(wàn)輛，12月份突破了100萬(wàn)輛，這是非常好的趨勢(shì)。為什么整個(gè)算下來他是熱情很高，效果不好。我們只能做這樣的分析，當(dāng)然這個(gè)941萬(wàn)輛的數(shù)據(jù)，我們以為還不是一個(gè)百分之百的統(tǒng)計(jì)。知識(shí)對(duì)全國(guó)1100多家的重點(diǎn)市場(chǎng)，進(jìn)入地方規(guī)劃的市場(chǎng)進(jìn)展監(jiān)控。還有一些景象皮包二手車市場(chǎng)，人家不報(bào)我們找不到，他不是有形，甚至沒有場(chǎng)地，這塊能夠有點(diǎn)脫漏，他沒有報(bào)上來。找不到有形市場(chǎng)座落在哪？但系有一個(gè)權(quán)益，能夠是地方上的一些做法，有一些皮包市場(chǎng)，但是數(shù)據(jù)絕不在我們這里，有一點(diǎn)點(diǎn)差距。經(jīng)過我們?nèi)陮?duì)這個(gè)市場(chǎng)的判別，對(duì)市場(chǎng)開展的速度，我們非常保守說20

35、21年突破千萬(wàn)輛，但是還沒有突破。這不是標(biāo)的問題，而是本的問題，一些銷售環(huán)境還有我們本人市場(chǎng)本身開展過程當(dāng)中所預(yù)料到的問題。包括消費(fèi)習(xí)慣的問題，我們消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣的問題。購(gòu)第一輛車普通都是去買新車，對(duì)二手車的認(rèn)同還缺乏。牽扯到還有一個(gè)誠(chéng)信運(yùn)營(yíng)問題，市場(chǎng)對(duì)稱問題，這是市場(chǎng)本身的問題。我想我們也正在引領(lǐng)行業(yè)自律誠(chéng)信，也要要求我們二手車從業(yè)者所銷售或者所買賣二手車一定要符合國(guó)家的規(guī)范或者企業(yè)的規(guī)范。，把這個(gè)車況明白通知消費(fèi)者，這個(gè)也是我們二手車市場(chǎng)本身所遇到的問題。客觀我們要做好本身自律誠(chéng)信，客觀國(guó)家要從政策上給他松綁。把市場(chǎng)真正的活力，包括汽車金融，把能量釋放出來。經(jīng)過各個(gè)方面積極性才干共同把二

36、手車市場(chǎng)搞好。二手車市場(chǎng)由以前羞羞答答，如今是正兒八經(jīng)登場(chǎng)，它是我們整個(gè)中國(guó)汽車行業(yè)它的作用要高于新車，一定要上升這個(gè)高度。 請(qǐng)大家?guī)臀覀兒粲跻幌拢覀儽旧砭褪窍M(fèi)者，這個(gè)車離我們生活也是非常關(guān)鍵的。只需搞活了，正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)起來了，我們消費(fèi)者才會(huì)得到更大的根據(jù)。 下面有請(qǐng)胡絲羽主任就平行進(jìn)口汽車2021年整個(gè)情況和2021年趨勢(shì)給大家做交流。 胡絲羽：各位媒體朋友大家下午好，上個(gè)月跟大家交流了整個(gè)中國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)汽車情況，大家很關(guān)注平行進(jìn)口細(xì)分領(lǐng)域的話題，我想把數(shù)據(jù)跟大家做分享。同時(shí)在16、17年未來兩三年我們平行進(jìn)口市場(chǎng)的預(yù)測(cè)跟大家交流一下。 應(yīng)該說在平行進(jìn)口市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)跟大家交流之前，大家應(yīng)該了解

37、它的一個(gè)量級(jí)的關(guān)系。假設(shè)單獨(dú)把這個(gè)平行進(jìn)口市場(chǎng)拿出來看，它就是十萬(wàn)輛，沒有特別大能跟大家交流的市場(chǎng)規(guī)模。我們以為它在進(jìn)口車市場(chǎng)里面還是有一些特點(diǎn)，平行進(jìn)口成為正式官方名詞之后由中國(guó)的政策推進(jìn)當(dāng)中開展一個(gè)小的細(xì)分市場(chǎng)。2021年整個(gè)乘用車市場(chǎng)來看規(guī)模是兩千萬(wàn)輛的級(jí)別，進(jìn)口車是百萬(wàn)輛級(jí)的級(jí)別，平行進(jìn)口汽車市場(chǎng)就是十萬(wàn)輛的市場(chǎng)的情況。 首先我們來看政策方面，市場(chǎng)規(guī)模方面再加上一些市場(chǎng)里面小的構(gòu)造性的特征以及加上運(yùn)營(yíng)者究竟是什么樣的特征，和大家做個(gè)交流。 首先看看市場(chǎng)規(guī)模，市場(chǎng)規(guī)?？吹揭粋€(gè)數(shù)據(jù)，看到綠色-24.2%，還有一個(gè)是紅色4.3的數(shù)據(jù)。2021年整個(gè)進(jìn)口車市場(chǎng)進(jìn)口量負(fù)增長(zhǎng)24.2%的情況下，平

38、行進(jìn)口是略微有增長(zhǎng)4.3%的增長(zhǎng)。這個(gè)規(guī)模來看，究竟什么緣由推進(jìn)微增長(zhǎng)呢，我會(huì)跟大家梳理一下。從十個(gè)車型來看，SUV依然是除了野馬和豐田塞納這個(gè)是MPV之外，其他八個(gè)車型都是SUV。和我們整個(gè)中國(guó)的乘用車市場(chǎng)車型的增速占比和進(jìn)口車市場(chǎng)開展是一致。我們看看車型構(gòu)造，SUV它的占比能到達(dá)88、89%這樣一個(gè)程度。品牌構(gòu)造來看應(yīng)該說豐田三款車都在前十個(gè)車型里邊，20年底的時(shí)候大家預(yù)測(cè)在平行進(jìn)口汽車市場(chǎng)其中豐田2700國(guó)產(chǎn)之后能夠不會(huì)平行進(jìn)口。我們做了預(yù)測(cè)說不會(huì)的，說由于國(guó)產(chǎn)價(jià)錢出臺(tái)之后，我們預(yù)測(cè)到2700依然是平行進(jìn)口的最大的主力車型，果不其然在2021年的時(shí)候豐田2700我們能看到這個(gè)數(shù)據(jù)，依然以

39、3萬(wàn)多臺(tái)2700高居第一個(gè)車型之首。 從來源地來看，如今最大的量還是中東占比45%，北美在美國(guó)來源地來看43%，依然和中東不分上下。同時(shí)從歐洲來的一些車型，數(shù)據(jù)看到從香港過來車型有所增長(zhǎng)排量來看目前為止平行進(jìn)口汽車沒有納入我們?nèi)加凸芾砝锩鎭恚?021年數(shù)據(jù)來看3.0排量以上車型還是有所增長(zhǎng)，占比最大還是在2.5到3.0之間占到將近60%。從港口來看，去年8.12事件之前，天津應(yīng)該說是無(wú)論是平行進(jìn)口還是進(jìn)口車市場(chǎng)份額都是最大。8.12之后四大自貿(mào)區(qū)進(jìn)口市場(chǎng)當(dāng)中有所上升。我們看到福建占比恰恰相反，在第一個(gè)得到平行進(jìn)口資質(zhì)上海自貿(mào)區(qū)的量到達(dá)2%到3%，和沒有授權(quán)之前這個(gè)比例差不多。 集中度也越來越高

40、，由于統(tǒng)計(jì)口徑不一樣，這個(gè)集中度平行進(jìn)口的進(jìn)口商主要是擁有小3C證書企業(yè)。我們看到如今SUV車型消費(fèi)者需求量也很大，同時(shí)也是曾經(jīng)運(yùn)營(yíng)者根據(jù)需求也是量最大。這是前十進(jìn)口商擁有證書之后更加大了，2021年到達(dá)80%，14年到達(dá)70%這個(gè)量。 剛剛把數(shù)據(jù)分享一下，主要我們看看什么緣由讓這么一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，10萬(wàn)量級(jí)的細(xì)分市場(chǎng)有很好的表現(xiàn)呢？我們以為政策的推進(jìn)，好像剛剛肖秘和沈秘都提到二手車帶來一些政策的制約。我們以為在這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)當(dāng)中政策的推進(jìn)是不可忽視的。我們來看看從2021年1月份開場(chǎng)有陸陸續(xù)續(xù)的針對(duì)自貿(mào)區(qū)，尤其是到了4月份的時(shí)候我們四大自貿(mào)區(qū)全都落地，自貿(mào)區(qū)只需是同意是自貿(mào)區(qū)以后，自然就有平行進(jìn)

41、口相應(yīng)的資歷或者是條件。我們來看到從4月份的時(shí)候開場(chǎng)發(fā)力。不斷到了今年的年底就不再一一給大家引見了，我們梳理比較細(xì)，1、2、3、4季度，不斷到4季度，12月28日的時(shí)候，認(rèn)監(jiān)委對(duì)平行進(jìn)口汽車準(zhǔn)入有所放松，12月份進(jìn)口量單月突破萬(wàn)輛級(jí)。假設(shè)說全年是10萬(wàn)輛級(jí)，單月突破萬(wàn)輛級(jí)，是大家對(duì)這個(gè)市場(chǎng)有好的松動(dòng)或者是好的表現(xiàn)。12月底的時(shí)候在認(rèn)監(jiān)委相關(guān)政策，自貿(mào)區(qū)里面小3C的認(rèn)證政策有所松動(dòng)。 對(duì)比原來小3C的認(rèn)證有三方面，有一些松動(dòng)。第一是放寬了原廠授權(quán)，第二非量產(chǎn)車數(shù)量原來是一張小3C，進(jìn)口數(shù)量有所松動(dòng)。免于境外工廠檢查，從這三個(gè)方面來看，產(chǎn)品準(zhǔn)入政策松動(dòng)，同時(shí)一季度我們估計(jì)對(duì)平行進(jìn)口或者自貿(mào)區(qū)里對(duì)一

42、切進(jìn)口車有能夠會(huì)取消落地納稅政策出臺(tái)，能夠?qū)ζ叫羞M(jìn)口汽車是非常利好的音訊。 整個(gè)在2021年平行進(jìn)口汽車市場(chǎng)表現(xiàn)，幾乎都是源自于政策推進(jìn)。四大自貿(mào)區(qū)還有針對(duì)自貿(mào)區(qū)里面如今目前一共懇求試點(diǎn)企業(yè)獲批將近70家，70家企業(yè)不同程度對(duì)這塊的發(fā)力所帶來2021年表現(xiàn)還是不錯(cuò)的。 針對(duì)這樣的情況我們看了一下，針對(duì)2021、217年我們對(duì)平行進(jìn)口是什么樣的開展趨勢(shì)，我們做了大約的預(yù)估。主要要素我們從政策推進(jìn)的角度來看，假設(shè)說如今的平行進(jìn)口汽車市場(chǎng)是一個(gè)整個(gè)進(jìn)口車市場(chǎng)的補(bǔ)充。什么是補(bǔ)充？在05年品牌管理方法所帶來的整個(gè)汽車市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的格局都是以授權(quán)體系為代表，假設(shè)想沖破授權(quán)體系是很難的事情。在進(jìn)口車領(lǐng)域當(dāng)中能夠

43、就是經(jīng)過平行進(jìn)口適當(dāng)有利補(bǔ)充非授權(quán)體系下的產(chǎn)品或者運(yùn)營(yíng)方式，在政策推進(jìn)下這塊我覺得是主要的動(dòng)因。第二塊我們一些進(jìn)口車產(chǎn)品，包括我們媒體朋友不斷在說終端價(jià)錢會(huì)非常高，這塊的價(jià)錢要素是方方面面。除了整個(gè)跨國(guó)公司對(duì)進(jìn)口這些產(chǎn)品的價(jià)錢略有高之外，稅收政策等等方方面面的帶來的結(jié)果是虛高。想經(jīng)過平行進(jìn)口的方式帶來價(jià)錢回落，也是能夠能構(gòu)成的的有效手段之一，這個(gè)手段一定非常微乎其微。 未來產(chǎn)品格局來看，2021年產(chǎn)品格局來看還是同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，平行進(jìn)口的車型幾乎和我們大市場(chǎng)的車型是一致的，而且價(jià)錢上主要是構(gòu)成一個(gè)10%到15%價(jià)錢的優(yōu)惠的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)所帶來的產(chǎn)品格局。所以在這樣的情況下，很多企業(yè)運(yùn)營(yíng)者大部分都是經(jīng)銷商

44、集團(tuán)，目前進(jìn)入到四大自貿(mào)區(qū)當(dāng)中懇求做平行進(jìn)口試點(diǎn)企業(yè)，除了原來一些在港口做平行進(jìn)口進(jìn)口商之外，大部分都是以優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商集團(tuán)所進(jìn)入這么一個(gè)運(yùn)營(yíng)的主體。但是很多經(jīng)銷商集團(tuán)除了個(gè)別有一些進(jìn)口車，整個(gè)全鏈條運(yùn)營(yíng)之外，95%左右都沒有真正從事進(jìn)口車鏈條的任務(wù)。雖然如今目前有70家有試點(diǎn)企業(yè)，但是對(duì)2021年政策的引導(dǎo)、市場(chǎng)產(chǎn)品的需求，同時(shí)再加上我們運(yùn)營(yíng)者一些特征來看，應(yīng)該說也不是讓大家想象那樣會(huì)有非常高的迸發(fā)性的增長(zhǎng)。所以我們估計(jì)一下在明年或者17年的時(shí)候能夠會(huì)有略微的上升。我們從增速來看，應(yīng)該說2021年增速4.3%，2021年我們預(yù)測(cè)10%左右增速。占比來看應(yīng)該說2021年占比是占到10%多，不到11

45、%的概念。到了2021年我們預(yù)測(cè)能夠會(huì)到達(dá)12%到15%這樣的比例。到了2021年的時(shí)候，由于如今隨著消費(fèi)環(huán)境的改動(dòng)，我們整個(gè)的進(jìn)口車市場(chǎng)第一塊很多是國(guó)產(chǎn)化帶來的，很多產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化。第二塊我們的進(jìn)口車的消費(fèi)的理性回歸帶來的個(gè)性化的產(chǎn)品需求量或者高端化的產(chǎn)品的需求量在迅速回落。這樣的情況下，我們以為在17年的時(shí)候平行進(jìn)口汽車市場(chǎng)也會(huì)隨之有所回落。2021年依然以為平行進(jìn)口汽車市場(chǎng)是一個(gè)頂峰，這是我們對(duì)2021年的預(yù)測(cè)。 有任何其他數(shù)據(jù)需求我們會(huì)下做交流，謝謝大家。 肖政三：剛剛我們胡主任對(duì)平行進(jìn)口細(xì)分市場(chǎng)對(duì)大家做了分析，總結(jié)起來就是4.3，11.4萬(wàn)輛的總量，還是三個(gè)方面，第一是政策推進(jìn)，試點(diǎn)單

46、位擴(kuò)展，這是一個(gè)政策。第二準(zhǔn)入放寬，也是政策調(diào)整，為了把自貿(mào)區(qū)搞活，也是作為一個(gè)產(chǎn)品列入自貿(mào)區(qū)很重要的一個(gè)進(jìn)口產(chǎn)品里面。我們主要的大型競(jìng)銷曾經(jīng)開場(chǎng)設(shè)立平行進(jìn)口這項(xiàng)業(yè)務(wù)。原來他們關(guān)注都是授權(quán)這塊，如今根據(jù)這個(gè)市場(chǎng)不斷的變化，還是以利益作為驅(qū)動(dòng)，假設(shè)有些車型確確實(shí)實(shí)比國(guó)內(nèi)的進(jìn)口車有利可圖的話，他能夠會(huì)選擇性的進(jìn)口一個(gè)部分。對(duì)4.3的增長(zhǎng)從政策和運(yùn)營(yíng)主體上來說是帶動(dòng)?？傮w來說這個(gè)量不算是很大，11萬(wàn)多。由于我們國(guó)家每一年都在120、130萬(wàn)，占據(jù)份額還是相對(duì)比較少。但是雖然這么小，但是詳細(xì)到消費(fèi)者來說，這個(gè)進(jìn)口車還是大件。對(duì)于平行進(jìn)口車的售后保證，這是我們從事進(jìn)口商承當(dāng)?shù)呢?zé)任，希望讓消費(fèi)者在這個(gè)方面

47、讓他放心購(gòu)買，讓他放心消費(fèi)，買的舒心、安心。這是要從售后體系上要加強(qiáng)這方面的效力。假設(shè)做到這一點(diǎn)，再加上國(guó)家政策的一些推進(jìn)，市場(chǎng)準(zhǔn)入一些放開這方面還是有所開展。開展到多大的程度，我覺得從目前看還畢竟是一個(gè)試點(diǎn)，還剛剛開場(chǎng)，但是我們也要關(guān)注這一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。 接下來有請(qǐng)我們有形市場(chǎng)秘書長(zhǎng)王宏昌給大家做一個(gè)有形市場(chǎng)一個(gè)分析。 王宏昌：各位媒體朋友大家下午好，非常高興來到這，在春節(jié)之前跟大家交流一下有形市場(chǎng)的展望與回想。由于有形市場(chǎng)變化不會(huì)太大，不像我們的新車、二手車、平行進(jìn)口等等，每個(gè)月都會(huì)有一個(gè)變化，但是有形市場(chǎng)體量比較大，不會(huì)有太大變化。所以我一年做一個(gè)梳理睬比較好。但是有形市場(chǎng)還有一個(gè)特點(diǎn)它如

48、今越來越專業(yè)化，越來越發(fā)現(xiàn)發(fā)生了一些模塊化的變化。比如說北京的酷車小鎮(zhèn)是特別專業(yè)的以改裝為主，他比如說北京金港汽車公園就是以賽道為特征，以后會(huì)越來越專業(yè)。我們希望以后會(huì)從專業(yè)化、細(xì)分化方面給大家展現(xiàn)我們有形市場(chǎng)的一些特點(diǎn)和有形市場(chǎng)的規(guī)律，今天把有形市場(chǎng)的情況跟大家梳理一下，給大家做個(gè)引見。 說到梳理，這幾個(gè)數(shù)字大家看的比較清楚，我把這一年的現(xiàn)狀給大家展現(xiàn)一下，這是庫(kù)存系數(shù)。這個(gè)庫(kù)存系數(shù)有很多變化，2月份接近1.2，到了12月份他又接近1，這是非常大的變化的形狀下，我們有形市場(chǎng)是賣車做汽車銷售的，對(duì)有形市場(chǎng)有著至關(guān)重要的關(guān)系。 再看這個(gè)新車產(chǎn)銷量，里面發(fā)生很大的變化，7月份150萬(wàn)，12月份是2

49、78萬(wàn)，他這個(gè)變化也是非常大。各種緣由促成我們新車買賣發(fā)生很多的變化。這是一個(gè)零售量，這是工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，我們把它的做一個(gè)回想和梳理。 二手車的買賣量是這樣的情況，1到12月都有，也是發(fā)生非常多的變化，這些變化都非常大。2月份最小才30多。我們有形市場(chǎng)的月銷售平均值，我們把各個(gè)有形市場(chǎng)的銷售情況做了一個(gè)統(tǒng)計(jì)，取個(gè)平均值。平均值來看我們從1月份到12月份不論它怎樣樣，都是六千多輛，大約是五千多輛到六千多箱上下彷徨，也有4800輛的情況。都是五千輛上下到六千輛上下，這個(gè)變化沒有太大，在有形市場(chǎng)的買賣情況來看沒有太大的變化。情況不好的情況，情況好的情況都在五六千輛的形狀之下。 所以我們根本情況做一個(gè)

50、總結(jié)，有形市場(chǎng)的月買賣量根本堅(jiān)持在五千臺(tái)到六千臺(tái)左右，這個(gè)都是抽樣的數(shù)。我們國(guó)家根本上是省會(huì)城市和中心城市的汽車買賣市場(chǎng)的買賣量獲得平均值。我們還搞了一個(gè)銷售排行，我們沒有在表上寫。有形市場(chǎng)排名靠前的車型和品牌車型有上海群眾、一汽群眾、通用五菱、東風(fēng)系列、江淮系列、北京現(xiàn)代系列。這個(gè)是銷售比較靠前的幾個(gè)車型。 另外說到我們有形市場(chǎng)有一個(gè)特點(diǎn)，剛剛分析來看它是有一個(gè)避風(fēng)港的特點(diǎn)，大環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、政策環(huán)境等各種影響對(duì)有形市場(chǎng)的銷量的影響不會(huì)很大。它有影響，但是影響不會(huì)很大。所以經(jīng)銷商在有形市場(chǎng)里面運(yùn)營(yíng)它的銷量還是有一定的保證。 還有我們二手車的銷量根本都是在有形市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)，二手車銷量在有形市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)

51、，二手車效力企業(yè)和二手車買賣工具與有形市場(chǎng)的親密協(xié)作就會(huì)得到迅速的開展和寬廣的開展前景。并不是像有些網(wǎng)站所說，有些買賣工具說要去中間化，去掉有形市場(chǎng)得不到很好的開展，只需和有形市場(chǎng)所作才干得到很好的開展。有形市場(chǎng)是隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的開展逐漸開展起來，而且還在不斷的進(jìn)展自我完善和自我調(diào)整和自我晉級(jí)，有著很強(qiáng)大的市場(chǎng)順應(yīng)才干，將堅(jiān)持繼續(xù)、穩(wěn)定的向前開展。大環(huán)境不好，行業(yè)環(huán)境不好，有形市場(chǎng)還是堅(jiān)持一個(gè)比較穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。如今據(jù)我們統(tǒng)計(jì)有形市場(chǎng)的個(gè)數(shù)，由于它一切制的體制各有不同，有國(guó)企、私企、股份制、集體等等，不是非常好統(tǒng)計(jì)。我們從各個(gè)角度分析統(tǒng)計(jì)，根本深都是有一個(gè)統(tǒng)數(shù)據(jù)大約是500家有形汽車市場(chǎng)，以新

52、車為主的有形市場(chǎng)全國(guó)來看是500家。 第二跟大家交流一下2021年的市場(chǎng)特征。 1、聚合。汽車效力貿(mào)易企業(yè)在2021年銷售情況不是很好，就需求抱團(tuán)取暖。在2021年正是高度聚合的形狀，大家都希望進(jìn)入到有形市場(chǎng)去，建立一個(gè)有形市場(chǎng)大家都去進(jìn)到有形市場(chǎng)上去。去年二手車的買賣量不是很好，增量2%多，新車3%，平均有形市場(chǎng)是4%多，二手車買賣增量最少。但是二手車經(jīng)銷商在有形市場(chǎng)表現(xiàn)增長(zhǎng)非?？臁：芏嘤行问袌?chǎng)本來想以新車為主，但是在開了市場(chǎng)之后，變成以二手車經(jīng)銷商為主的有形市場(chǎng)。二手車的聚集量非常明顯，就是散在城市里各個(gè)地方的經(jīng)銷商都會(huì)聚集在有形市場(chǎng)里，它的聚集度越來越高。 2、專業(yè)。構(gòu)成了專業(yè)模塊。很多

53、有形市場(chǎng)里面會(huì)構(gòu)成平行進(jìn)口專區(qū)、綜合展廳專區(qū)、獨(dú)立品牌展廳專區(qū)、后市場(chǎng)去等各個(gè)專區(qū)構(gòu)成。針對(duì)構(gòu)成這些專區(qū)，比如說平行進(jìn)口汽車專區(qū)到中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)根據(jù)這些專區(qū)在有形市場(chǎng)里的專區(qū)，我們要建立一個(gè)平行進(jìn)口汽車的直銷中心，這個(gè)就是基于我們平行進(jìn)口汽車專區(qū)在有形市場(chǎng)里面產(chǎn)生的專區(qū)，基于他們，讓他們建立起來直銷中心，就是要對(duì)接各個(gè)口岸，各個(gè)平行進(jìn)口的口岸的進(jìn)口商進(jìn)展直接的對(duì)接。有一些新的工具進(jìn)去。價(jià)錢更加透明，效力更加完善，售后更加有保證。綜合展廳專區(qū)，亞運(yùn)村汽車市場(chǎng)，它有獨(dú)立展廳，2S店，沒有售后獨(dú)立品牌展廳專區(qū)。在很多有形市場(chǎng)都曾經(jīng)正在構(gòu)成。后市場(chǎng)專區(qū)也在細(xì)分，分的特別的精細(xì)，輪胎底盤專區(qū)、光滑油專

54、區(qū)、易損件專區(qū)、快修快保專區(qū)，原來沒有分成專區(qū)突破格局要分成專區(qū)，在售后市場(chǎng)上細(xì)分越來越明顯，這個(gè)在給消費(fèi)者進(jìn)展消費(fèi)的時(shí)候更加方便。 3、交融。有形市場(chǎng)市場(chǎng)未來不僅僅是賣汽車一個(gè)場(chǎng)所，它如今要交融餐飲、文娛、休閑等多業(yè)態(tài)交融。如今很多融入卡丁車，融入有各種文娛工程，甚至把體育市場(chǎng)比如羽毛球館開進(jìn)去了，搞很多羽毛球賽，讓各種各樣業(yè)態(tài)，讓人群進(jìn)展互補(bǔ)，消費(fèi)用這種方法驅(qū)動(dòng)消費(fèi)。這是2021年出現(xiàn)的情況。 4、開源。我們有形市場(chǎng)的主要收入來源一個(gè)是售樓，房產(chǎn)銷售，第二是租金，這是以前過去傳統(tǒng)型我們有形市場(chǎng)的主要收入來源。未來這樣的主要收入來源會(huì)發(fā)生一些變化，我們有形市場(chǎng)正在開辟以租金和銷售以外的增值效

55、力。比如說他們正在采用一些新的金融工具還有保險(xiǎn)工具等等，還有一些其他的效力工具，還有在集中買賣援用一些手段進(jìn)展集中買賣等等開展增值效力，獲得一些新的收益。讓我們?nèi)腭v的經(jīng)銷商有更好的效力，同時(shí)我們市場(chǎng)也會(huì)得到更好的收益。 5、協(xié)作。如今我們很多比較有品牌效果很好的有形市場(chǎng)也正在走出去，而且新的有形市場(chǎng)也在需求我們?cè)瓉碛绊懥艽蟮钠囐I賣市場(chǎng)的品牌要引進(jìn)來。比如我們金港汽車公園、酷車小鎮(zhèn)等都在把資源輸出，進(jìn)展資源共享。我們也在打造一些新的模塊，比如說以卡丁車為中心，融入一些現(xiàn)代商業(yè)，比如說把咖啡、快餐、戶外配備用品、羽毛球、臺(tái)球、飛鏢等這些商業(yè)模塊放在一塊，建立成為以卡丁車為中心的商業(yè)模塊，鑲嵌到

56、我們有形市場(chǎng)當(dāng)中去。這樣的商業(yè)模塊也是我們商會(huì)正在結(jié)合很多方面進(jìn)展一些打造新的模塊，希望為我們有形市場(chǎng)發(fā)明新的上級(jí)，實(shí)現(xiàn)資源共享。風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，不是簡(jiǎn)單收租金，而是進(jìn)展互利共盈商業(yè)方式，進(jìn)展利益的分享。這是2021年市場(chǎng)的特征。 三、展望2021。2021年會(huì)有形市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)什么情況呢？跟大家交流一下。 1、有形市場(chǎng)正在晉級(jí)。這個(gè)是在管理和硬件方面的晉級(jí)，不晉級(jí)就會(huì)面臨非常大的挑戰(zhàn)，這個(gè)挑戰(zhàn)是前所未有的，所以必需進(jìn)展晉級(jí)。在管理方面和在硬件方面都在進(jìn)展晉級(jí)。 2、采用新技術(shù)。要擁抱互聯(lián)網(wǎng)，采用新金融和增值效力技術(shù)，彌補(bǔ)我們?cè)谄渌矫媸杖霚p少。這個(gè)在有形市場(chǎng)如今曾經(jīng)是非常明顯，我們用很多方法開展增值效

57、力。過去粗放型管理和效力不能適宜如今有形市場(chǎng)的開展。 3、凸顯文化特征。如今我們有形市場(chǎng)跟以前不一樣，都有本人的主題，特別是新建有形市場(chǎng)都有各種本人的主題，有本人的中心競(jìng)爭(zhēng)力。有的是以汽車運(yùn)動(dòng)為主題，有的是以汽車休閑文化為主題，有的以汽車休閑文娛為主題等等各種各樣，他就有本人的中心競(jìng)爭(zhēng)力。跟以前的粗放型又是不一樣。 4、繼續(xù)2021年，2021年不斷完善繼續(xù)201年的特點(diǎn)。 5、整合、并購(gòu)。如今有形市場(chǎng)曾經(jīng)正在尋求一些新的整合。還有一些資金也在進(jìn)入有形市場(chǎng)要進(jìn)展一些并購(gòu)，在2021年一定會(huì)出現(xiàn)我們有形市場(chǎng)的整合與并購(gòu)情況。這也是過去所沒有，會(huì)在2021年會(huì)出現(xiàn)。 我跟大家就分享這些，謝謝大家。

58、 肖政三：贊賞我們王秘書長(zhǎng)就有形市場(chǎng)非常傳統(tǒng)的買賣方式給我們做了一個(gè)簡(jiǎn)介。有形市場(chǎng)是整個(gè)汽車流通體系重要的組成部分，也是最適宜中國(guó)老百姓的消費(fèi)習(xí)慣。品牌運(yùn)營(yíng)、專賣又是全球非常通用的方式。目前來看也是我國(guó)汽車流通里面一個(gè)主流的格局。二者之間是相互補(bǔ)充、相互烘托的。作為有形市場(chǎng)剛剛說了賣新車，大約有500家左右，每一個(gè)月的銷量大約在五千到六千輛左右。作為一個(gè)業(yè)主我在這里用一個(gè)通俗的話，就是地主，怎樣去做好，就是要轉(zhuǎn)型晉級(jí)。轉(zhuǎn)型晉級(jí)，剛剛我們王秘也說了要提供增值效力，添加他的功能。為駐場(chǎng)的商戶和到場(chǎng)的消費(fèi)者做好消費(fèi)效力，這是有形市場(chǎng)轉(zhuǎn)型晉級(jí)兩個(gè)中心點(diǎn)。做好效力，讓商戶在他這里有一個(gè)很好的買賣環(huán)境，讓

59、消費(fèi)者到他這個(gè)有形市場(chǎng)有一個(gè)很好的體驗(yàn)。想要什么都可以在這里買到關(guān)于汽車類的。由于有形市場(chǎng)是圍繞汽車還有汽車文化，圍繞消費(fèi)者休閑購(gòu)車之間空余時(shí)間的休閑來打造。硬件、軟件都是為這兩方面進(jìn)展效力。效力的功能還有沒有晉級(jí)，在哪些方面晉級(jí)，擺在有形市場(chǎng)頭等大事。我們也祝愿這樣一種集合體，越辦越好。老瓶裝新酒，這就是我們的轉(zhuǎn)型。堅(jiān)持走好這條道，由于它畢竟符合老百姓觀念和習(xí)慣。有形市場(chǎng)今天內(nèi)容到這里為止。 接下來中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)在2021年對(duì)經(jīng)銷商的稱心度情況進(jìn)展了大量的調(diào)研，調(diào)研的結(jié)果是什么樣的情況？我們請(qǐng)郎學(xué)紅副秘書長(zhǎng)給大家做交流。 郎學(xué)紅：各位媒體朋友大家下午好，我發(fā)布2021年中國(guó)汽車經(jīng)銷商稱心度

60、調(diào)查報(bào)告之前把上周五我們協(xié)會(huì)組織了一個(gè)活動(dòng)給大家簡(jiǎn)單引見一下。上周五我們?cè)诒本┱匍_2021年度汽車售后效力質(zhì)量提升活動(dòng)的專項(xiàng)活動(dòng)的總結(jié)會(huì)，總結(jié)會(huì)一天時(shí)間我們是做了一個(gè)汽車售后效力的創(chuàng)新論壇，同時(shí)把我們售后效力稱心度測(cè)評(píng)的結(jié)果向消費(fèi)者，向行業(yè)，全社會(huì)發(fā)布。測(cè)評(píng)活動(dòng)的發(fā)布會(huì)上經(jīng)過我們半年消費(fèi)者調(diào)查的研討，整個(gè)專項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施我們最終遴選出來15家汽車售后效力標(biāo)桿企業(yè)，我們?cè)谌珖?guó)大家都知道有兩萬(wàn)多家4S店，我們要每個(gè)主機(jī)廠家引薦三家最優(yōu)秀的售后效力4S店，從中把這119家引薦上來的店經(jīng)過用戶調(diào)查和測(cè)評(píng)遴選出15家標(biāo)桿企業(yè)。最后經(jīng)過評(píng)價(jià)結(jié)果得出來高中低端三個(gè)，一共9個(gè)優(yōu)秀品牌?；顒?dòng)中有一個(gè)重要內(nèi)容，希望媒