中國(guó)臺(tái)灣移動(dòng)通信市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)分析報(bào)告

1、WORD16/16中國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)分析2003-06-09一、移動(dòng)通信市場(chǎng)中國(guó)移動(dòng)電信市場(chǎng)的發(fā)展令人矚目。從1996年首次提供GSM業(yè)務(wù)服務(wù)以來(lái)，移動(dòng)用戶(hù)始終保持高速增長(zhǎng)，特別是移動(dòng)普與率更排在世界前列。1997年開(kāi)始允許私有公司提供移動(dòng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，移動(dòng)通信市場(chǎng)迅速發(fā)展，移動(dòng)用戶(hù)已經(jīng)從1998年149.2萬(wàn)上升到2001年1787.4萬(wàn)。截至2001年底，全球蜂窩普與率排行排在第二位，見(jiàn)下圖。 圖1 每千人手機(jī)擁有率前9位的國(guó)家和地區(qū)(2001年底)2002年的移動(dòng)用戶(hù)急劇增加，到2002年9月，移動(dòng)注冊(cè)用戶(hù)達(dá)到2373萬(wàn)左右，超過(guò)了臺(tái)2300萬(wàn)灣人口，普與率達(dá)到105.5%，排在全球第

2、一位。2002年全省移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入比2001年增長(zhǎng)了4.6%，達(dá)到1350億新臺(tái)幣。2002年1月至9月移動(dòng)通話時(shí)間達(dá)到147.5億分鐘，比去年增加了15.4%。 移動(dòng)用戶(hù)的發(fā)展，使移動(dòng)通信市場(chǎng)業(yè)務(wù)量上升，但用戶(hù)ARPU卻呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。為提高ARPU，業(yè)務(wù)提供商紛紛推出GPRS業(yè)務(wù)服務(wù)，2002年6月推出了全球第一個(gè)基于GSM網(wǎng)路的I-mode業(yè)務(wù)。此外，在通信技術(shù)發(fā)展上，也在加緊實(shí)施，2002年2月7日DGT以拍賣(mài)的形式，發(fā)放了53G許可證，許可證有效期16年，要求3G業(yè)務(wù)提供商在3年建設(shè)250個(gè)基站，網(wǎng)路要覆蓋50%的人口。 表1 獲得3G許可證的公司公司頻段費(fèi)用（億美元）標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)東（F

3、arEas Tone）LicenseA:2x15MHz(19201935MHz; 21102125MHz) + 5MHz (19151920MHz)2.91 W-CDMATaiwan PCSLicenseB:2x 10MHz (19351945MHz; 21252135MHz) + 5MHz (20102015MHz)2.2W-CDMATaiwan CellularLicenseC:2x 15MHz (19451960MHz; 21352150MHz) + 5MHz (20152020MHz)2.94W-CDMA中華電信LicenseD:2x 15MHz (19601975MHz; 21502

4、165MHz) + 5MHz (20202025MHz)2.91W-CDMAAsia Pacific Broadband WirelessLicense E: 2 x 20MHz (825845MHz; 870890MHz)3.2CDMA 2000二、主要移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)電信市場(chǎng)是競(jìng)爭(zhēng)最激烈的移動(dòng)市場(chǎng)之一。原來(lái)僅有中華電信公司一家壟斷經(jīng)營(yíng)移動(dòng)通信業(yè)務(wù)，移動(dòng)電信管理機(jī)構(gòu)DGT，為了應(yīng)對(duì)加入WTO后市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)，1997年2月發(fā)放了8GSM許可證，鼓勵(lì)新的運(yùn)營(yíng)公司參與移動(dòng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)局以為新公司會(huì)由地方社團(tuán)組建，卻沒(méi)有想到，外國(guó)公司最后成為運(yùn)營(yíng)公司的最大股東。2001年，出現(xiàn)了海外公司的收購(gòu)行動(dòng)，日

5、本NTT DoCoMo公司通過(guò)購(gòu)買(mǎi)KG電信公司20%的股份，與KG公司結(jié)成發(fā)展聯(lián)盟。從這些發(fā)展動(dòng)向可以看到，移動(dòng)電信市場(chǎng)發(fā)展充滿(mǎn)變數(shù)和活力。 目前共有6個(gè)GSM移動(dòng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商：中華電信、大哥大蜂窩公司(Taiwan Cellular)、和信公司(KG Telecom)、遠(yuǎn)東通信公司(FarEas Tone)、泛亞通信公司(TransAsia)和東信公司(MoBiTai)(見(jiàn)表2)。 表2 六大主要移動(dòng)通信業(yè)務(wù)提供公司概述公司CHTTCCFarEasToneKGTransAsiaMoBiTai成立時(shí)間1996.71998.11998.11997.121997.121997.12網(wǎng)路GSM 900

6、&1800GSM1800GSM 900&1800GSM1800GSM900GSM900覆蓋全島全島全島（1800網(wǎng)）臺(tái)北（900網(wǎng)）全島臺(tái)南臺(tái)中系統(tǒng)提供商愛(ài)立信西門(mén)子愛(ài)立信諾基亞NTT DoCoMo愛(ài)立信西門(mén)子主要國(guó)外合作商美國(guó)AT&T加拿大貝爾，日本NTT DoCoMo美國(guó)西南貝爾德國(guó)T-Mobile,日本SumimotoGPRS業(yè)務(wù)推出時(shí)間2001.82001.92001.92001.8試驗(yàn)2001.92001年用戶(hù)數(shù)（萬(wàn)）591.7561.1377.6429.478.158.5前幾家公司就用戶(hù)數(shù)來(lái)說(shuō)相差不多，沒(méi)有一家運(yùn)營(yíng)公司能夠主導(dǎo)市場(chǎng)(見(jiàn)圖2)。即使是原有移動(dòng)市場(chǎng)壟斷運(yùn)營(yíng)商的中華電信，

7、也曾經(jīng)在2000年被大哥大公司超過(guò)。中華電信通過(guò)降低業(yè)務(wù)價(jià)格方式，在2001年重新贏得市場(chǎng)占有率第一的位置。 圖2 六家運(yùn)營(yíng)公司用戶(hù)市場(chǎng)份額示意圖目前移動(dòng)通信市場(chǎng)，如果從用戶(hù)普與率來(lái)看，已經(jīng)成為一個(gè)飽和的市常移動(dòng)通信的發(fā)展已經(jīng)達(dá)到穩(wěn)定時(shí)期，主要市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)者發(fā)展達(dá)到了低收入大市場(chǎng)的階段。根據(jù)交通電信部下屬的本地通信監(jiān)督機(jī)構(gòu)DGT公布的數(shù)據(jù)，2000年移動(dòng)業(yè)務(wù)人均通話分鐘數(shù)為884分鐘，比1998年的689分鐘和1999年的828分鐘有所增加。然而相關(guān)的指標(biāo)顯示，ARPU值在逐年下降，從1998年340美元到1999年264美元，再到2000年的246美元(如圖3)。DGT數(shù)據(jù)顯示整個(gè)行業(yè)ARPU已

8、經(jīng)從1997的11700新臺(tái)幣下降到2001年的7900新臺(tái)幣。 圖3 近年來(lái)通話時(shí)間和ARPU變化趨勢(shì)三、運(yùn)營(yíng)商提供的部分?jǐn)?shù)據(jù)業(yè)務(wù)GPRS業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商要增加業(yè)務(wù)收入，必須發(fā)展移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。各家運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)意識(shí)到這一點(diǎn)。從2000-2001年以來(lái)紛紛推出GPRS業(yè)務(wù)，而且各家公司提供的GPRS業(yè)務(wù)各有優(yōu)勢(shì)(見(jiàn)表3)。 表3 GPRS業(yè)務(wù)提供方案公司業(yè)務(wù)名稱(chēng)開(kāi)始時(shí)間采用系統(tǒng)搭售手機(jī)廠商業(yè)務(wù)賣(mài)點(diǎn)費(fèi)率中華電信emome2001.8多家摩托羅拉容豐富、移動(dòng)定位經(jīng)濟(jì)型月租費(fèi)：300元，通信費(fèi)128比特/0.025元基本型月租費(fèi)：150元（可抵通信費(fèi)），通信費(fèi)128比特/0.06元遠(yuǎn)東通信I-style200

9、2.4愛(ài)立信無(wú)線通信與網(wǎng)絡(luò)整合服務(wù)、移動(dòng)定位業(yè)務(wù)基本型：無(wú)月租費(fèi)，0.03元/128bytes100型：月租費(fèi)100，0.02元/128bytes200型：月租費(fèi)200，0.01元/128bytes300型：月租費(fèi)300，0.008元/128bytes和信電訊igogo2000.9NokiaMotorolaGPRS E-mail、個(gè)性化門(mén)戶(hù)哈拉gogo型月租費(fèi)：1350元（包月制），網(wǎng)前5分鐘免費(fèi)，網(wǎng)外撥打200免費(fèi)900無(wú)線上網(wǎng)型月租費(fèi)：900元（包月制）超值型月租費(fèi)：300元（可抵通信費(fèi)），通信費(fèi):200比特/0.04元基本型月租費(fèi)：150元（可抵通信費(fèi)），通信費(fèi)：200比特/0.1元東信

10、Mobee Life2001.8西門(mén)子摩托羅拉TIS交通信息宅配信息查詢(xún)兩岸三通聊天室月租費(fèi)：100元（可抵通信費(fèi)）通信費(fèi)SMS業(yè)務(wù)從2001年三季度實(shí)現(xiàn)了不同運(yùn)營(yíng)商間SMS互通，用戶(hù)發(fā)送短信息量顯著增加。6個(gè)運(yùn)營(yíng)商提供的SMS業(yè)務(wù)類(lèi)型有所不同，其中以大哥大公司(Taiwan Cellular)與和信公司(KG)提供的業(yè)務(wù)類(lèi)型最豐富(見(jiàn)表4)。 表4 運(yùn)營(yíng)商提供的SMS業(yè)務(wù)類(lèi)型業(yè)務(wù)類(lèi)型游戲圖片振鈴音卡通文本信息文本設(shè)置提供商Taiwan CellularKG TelecomTaiwan CellularKG Telecom所有公司所有公司根據(jù)調(diào)查，74%年輕人每天發(fā)送至少發(fā)送3個(gè)短信息。SMS

11、和其他數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)已經(jīng)成為公司主要的收入來(lái)源。僅大哥大公司SMS和數(shù)據(jù)/增值業(yè)務(wù)使用量比去年相應(yīng)增長(zhǎng)了226%和128%。2001年增值業(yè)務(wù)收入為13.6億新臺(tái)幣，達(dá)到公司整個(gè)收入的2.79%。在眾多增值業(yè)務(wù)中，SMS增長(zhǎng)最快。SMS業(yè)務(wù)收入已經(jīng)達(dá)到整個(gè)業(yè)務(wù)收入的2%-3%。遠(yuǎn)東公司預(yù)計(jì)SMS市場(chǎng)能夠達(dá)到10億新臺(tái)幣。移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商還通過(guò)與移動(dòng)門(mén)戶(hù)的合作，進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)服務(wù)圍和增加業(yè)務(wù)容(見(jiàn)表5)。 表5 業(yè)務(wù)提供商與門(mén)戶(hù)間的合作門(mén)戶(hù)移動(dòng)業(yè)務(wù)提供商業(yè)務(wù)容Yahoo!Kimo中華電信、泛亞通信文本、振鈴音、圖片PC Home Online遠(yuǎn)東通信文本Yam遠(yuǎn)東通信文本、振鈴音、圖片Sina遠(yuǎn)東通信文

12、本YesMobile(無(wú)線)中華電信、泛亞通信、蜂窩電信、東信通信、和信通信、遠(yuǎn)東通信文本國(guó)際傳輸MMS業(yè)務(wù)中華電信和蜂窩公司2002年10月4日同時(shí)推出MMS業(yè)務(wù)。FET公司在運(yùn)營(yíng)商中是較晚推出MMS業(yè)務(wù)的一個(gè)。為保證業(yè)務(wù)的成功推出，多家游戲公司、音像容提供公司和日本手機(jī)制造商夏普公司都參與其中。公司于2002年10月16日正式推出MMS業(yè)務(wù)，主要提供名為Super I-Style品牌業(yè)務(wù)包括Java游戲和MMS業(yè)務(wù)兩大容，包括來(lái)自日本Java手機(jī)游戲Sega、G-mode、Capcom等20多種手機(jī)游戲，以與3D動(dòng)畫(huà)、卡通/明星圖片，還有當(dāng)?shù)厣?、新聞等信息。公司此次配合業(yè)務(wù)推出的夏普GX

13、-i98型手機(jī)，嵌數(shù)字相機(jī)、支持MMS、Java服務(wù)，大尺寸彩色顯示屏幕。 目前TCC、中華電信、泛亞電信等公司都已推出MMS業(yè)務(wù)服務(wù)。但市場(chǎng)上支持MMS業(yè)務(wù)的手機(jī)只有T68i、Nokia 7650、夏普GX-i98三種。預(yù)計(jì)明年出售手機(jī)中支持MMS業(yè)務(wù)手機(jī)將達(dá)到10%。 i-MODE業(yè)務(wù)和信電訊公司2002年6月20日推出I-mode業(yè)務(wù)，成為亞洲第一個(gè)在GSM網(wǎng)上提供I-mode業(yè)務(wù)的地區(qū)。共有約70多家容提供商的80多個(gè)提供容服務(wù)。和信電訊的I-mode業(yè)務(wù)可提供交易類(lèi)、資訊類(lèi)、娛樂(lè)類(lèi)和資料庫(kù)四大類(lèi)服務(wù)容。包括： 交易類(lèi)：余額查詢(xún)、銀行轉(zhuǎn)賬、股票交易、票務(wù)預(yù)約、飯店預(yù)定和手機(jī)購(gòu)物等。 資

14、訊類(lèi)：即時(shí)新聞、天氣預(yù)報(bào)、信用卡信息查詢(xún)、即時(shí)股票信息、行業(yè)新聞、時(shí)尚信息與路況信息等。 娛樂(lè)類(lèi)：鈴聲與屏保圖片下載、算命、在線游戲、歌曲查詢(xún)、電影放映表等。 資料庫(kù)類(lèi)：常用、旅游指南、美食天地、字典、在線學(xué)習(xí)、地圖查詢(xún)等。 此外，還提供i-mode email業(yè)務(wù)，用戶(hù)可以在I-mode手機(jī)和個(gè)人電腦間傳送和收發(fā)電子，同時(shí)還可以和其他I-mode手機(jī)用戶(hù)與其它擁有電子地址的使用者互傳電子。 i-mode的業(yè)務(wù)費(fèi)用包括三部分：月租費(fèi)、業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)和通信費(fèi)。月租費(fèi)為168新臺(tái)幣(信息量約840K比特)，通信費(fèi)在月租費(fèi)中扣減。業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)包括從20新臺(tái)幣到50新臺(tái)幣不等的業(yè)務(wù)訂閱費(fèi)。通信費(fèi)以信息量收齲

15、通信費(fèi)以0.2元新臺(tái)幣/1K計(jì)算。 業(yè)務(wù)使用的手機(jī)是NEC公司專(zhuān)為I-mode用戶(hù)設(shè)計(jì)制造的N530i型手機(jī)。手機(jī)搭配不同業(yè)務(wù)資費(fèi)出售，依據(jù)用戶(hù)選擇不同費(fèi)率業(yè)務(wù)組合手機(jī)售價(jià)從7900新臺(tái)幣到12700新臺(tái)幣售價(jià)不等。 KG公司2002年6月20日剛推出I-mode業(yè)務(wù)時(shí)，只有87個(gè)提供容服務(wù)的官方，沒(méi)有免費(fèi)提供容的。到2002。年10月時(shí)，官方達(dá)到100個(gè)，并且出現(xiàn)超過(guò)250個(gè)免費(fèi)提供容服務(wù)。目前使用I-mode業(yè)務(wù)的用戶(hù)中有一半是KGT注冊(cè)用戶(hù)，這些用戶(hù)使用I-mode業(yè)務(wù)后，每月話費(fèi)增長(zhǎng)了38.5%。 移動(dòng)Internet業(yè)務(wù)自從多家公司陸續(xù)推出GPRS業(yè)務(wù)后，GSM網(wǎng)路能夠支持速率更快的

16、數(shù)據(jù)傳輸，提供種類(lèi)更多的業(yè)務(wù)容，用戶(hù)已經(jīng)能夠應(yīng)用移動(dòng)Internet業(yè)務(wù)服務(wù)(見(jiàn)表6)。 表6 移動(dòng)Internet業(yè)務(wù)提供者公司中華電信大哥大遠(yuǎn)東電信和信電信東信公司泛亞通信業(yè)務(wù)Emome(娛樂(lè)、財(cái)經(jīng)和信息)連接ICP連接ICPi-gogoSmart Life服務(wù)（交通信息、兩岸三地聊天室）動(dòng)態(tài)城市導(dǎo)游系統(tǒng)和定位系統(tǒng)實(shí)際上，移動(dòng)業(yè)務(wù)提供者僅僅是移動(dòng)通信行業(yè)價(jià)值鏈中的一個(gè)組成部分。參與業(yè)務(wù)提供的其他參與者，特別是容提供商，未來(lái)在業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)的過(guò)程中，尤其是移動(dòng)Internet業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)，將發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。有越來(lái)越多其他行業(yè)的公司為移動(dòng)通信市場(chǎng)提供服務(wù)(見(jiàn)表7)，其中包括新聞、計(jì)算機(jī)設(shè)備公司、銀

17、行等等。按照現(xiàn)代流行的行業(yè)價(jià)值鏈的概念，任何業(yè)務(wù)或行業(yè)的成功發(fā)展需要價(jià)值鏈中各個(gè)環(huán)節(jié)參與者的協(xié)調(diào)合作，共同創(chuàng)建業(yè)務(wù)的盈利模式，只有參與業(yè)務(wù)提供的各方利益者從中獲益，才能促進(jìn)業(yè)務(wù)的發(fā)展。 表7 移動(dòng)Internet業(yè)務(wù)參與者行業(yè)價(jià)值鏈定義參與的公司無(wú)線系統(tǒng)移動(dòng)者提供系統(tǒng)和基站等設(shè)施Acer通信公司容提供商提供增值應(yīng)用。如移動(dòng)交易、移動(dòng)定位業(yè)務(wù)和新聞業(yè)務(wù)Gamania(在線游戲)、中國(guó)時(shí)代網(wǎng)（新聞）、Systex（金融信息）移動(dòng)門(mén)戶(hù)信息集成中華電信、大哥大、遠(yuǎn)東、泛亞、東信、Yahoo-Kimo、Yam移動(dòng)交易系統(tǒng)提供商提供電子交易解決方案，包括安全和認(rèn)證機(jī)制中華信用商業(yè)銀行、中華電信、Taish

18、in商業(yè)銀行、和信電信、Fubon商業(yè)銀行、大哥大電信、遠(yuǎn)東通信銀行、遠(yuǎn)東通信系統(tǒng)業(yè)務(wù)提供商中華電信、大哥大電信、遠(yuǎn)東電信、和信通信、東信、泛亞通信、第一通信（PHS）移動(dòng)終端制造商（移動(dòng)手機(jī)/PDA）、GVC、DbTel、Quanta、Arima四、移動(dòng)設(shè)備制造商對(duì)于蓬勃發(fā)展的移動(dòng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，在過(guò)去的5年中，只出現(xiàn)了少數(shù)幾家移動(dòng)手機(jī)制造商，最早的兩家公司是集團(tuán)公司和集團(tuán)設(shè)備公司成立的DBTEL公司和GVC公司。從2000年開(kāi)始又出現(xiàn)了Arima通信公司、Compal公司、Quanta公司、Solomon公司、Inventec公司等多家手機(jī)生產(chǎn)商這些公司也成為摩托羅拉、愛(ài)立信、阿爾卡特和索尼等許多國(guó)際大型公司的OEM供貨公司。例如公司為摩托羅拉T191提供OEM產(chǎn)品。GVC公司與日本Arima等多家公司共同從事愛(ài)立信公