智能電動(dòng)車補(bǔ)能生態(tài)體系指數(shù)

1、 HYPERLINK / 智生能態(tài)電體動(dòng)系車加補(bǔ)速能發(fā)展：中全美球“電領(lǐng)動(dòng)跑車”補(bǔ)能領(lǐng)域引言距羅蘭貝格發(fā)布第一期智能電動(dòng)車補(bǔ)能生態(tài)體系指數(shù)雖僅有半年時(shí)間，電動(dòng)車這一炙手可熱的市場(chǎng)卻正持續(xù)飛速發(fā)展。例如，僅在過(guò)去半年間，電動(dòng)車的銷量就增長(zhǎng)了 55%。與此同時(shí)，可用充電站的總數(shù)增長(zhǎng)了 58%。盡管中國(guó)、荷蘭和英國(guó)在充電基礎(chǔ)設(shè)施方面仍處于世界領(lǐng)先地位，美國(guó)和德國(guó)等國(guó)家正在加速發(fā)展。羅蘭貝格針對(duì)全球 27 個(gè)主要市場(chǎng)（占全球電動(dòng)車銷量的 96% 以上）的1萬(wàn)余名車主進(jìn)行調(diào)研，與數(shù)十位專家進(jìn)行訪談，并展開全面的行業(yè)研究，由此對(duì) 28 項(xiàng)行業(yè)關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行排名，描繪了一幅生動(dòng)的全球電動(dòng)車補(bǔ)能領(lǐng)域全景圖。基于

2、對(duì)市場(chǎng)成熟度與未來(lái)潛力的評(píng)估，我們識(shí)別出四個(gè)主要的市場(chǎng)類別。在目前共計(jì)7個(gè)被劃分為“冠軍市場(chǎng)”的國(guó)家中，中國(guó)和美國(guó)處于領(lǐng)先地位。這些國(guó)家擁有高度成熟的市場(chǎng)接受度和領(lǐng)先的基礎(chǔ)設(shè)施，在不久的將來(lái)會(huì)有顯著增長(zhǎng)。在全球范圍內(nèi)，亞洲（東亞）被定位為基礎(chǔ)設(shè)施/設(shè)備生產(chǎn)中心，美國(guó)和中國(guó)都是下一代新電動(dòng)車制造商（或 智能電動(dòng)車制造商，如特斯拉、蔚來(lái)汽車等）的所在地，而在電動(dòng)車普及率和電動(dòng)車基礎(chǔ)設(shè)施方面，歐盟或是世界上最有熱情的市場(chǎng)之一。我們將在下文具體介紹電動(dòng)車補(bǔ)能領(lǐng)域的市場(chǎng)現(xiàn)狀及應(yīng)對(duì)措施。2 第二期智能電動(dòng)車補(bǔ)能生態(tài)體系指數(shù)封面圖片 fanjianhua/Getty Images第二期智能電動(dòng)車補(bǔ)能生態(tài)體系

3、指數(shù) 3智能電動(dòng)車補(bǔ)能生態(tài)體系指數(shù)概覽我們基于 28 項(xiàng)具體標(biāo)準(zhǔn)對(duì)報(bào)告中的 27 個(gè)調(diào)研國(guó)家進(jìn)行評(píng)估，發(fā)現(xiàn)這些市場(chǎng)的整體成熟度得分介于 15 -78 分之間，滿分為100分。中國(guó)在本期報(bào)告中仍保持領(lǐng)先地位，美國(guó)和德國(guó)緊隨其后。得分明顯落后的國(guó)家包括眾多中東國(guó)家，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的電氣化趨勢(shì)正在緩慢回升。智能電動(dòng)車補(bǔ)能生態(tài)體系指數(shù)得分結(jié)果共計(jì)28項(xiàng)指標(biāo)，滿分100分44加拿大美國(guó)71比利時(shí)35法國(guó)5355西班牙48瑞士葡萄牙39荷6蘭3英國(guó)3557挪5威7瑞54典德國(guó)6744意大利34以色列匈牙利28土耳其15日本4478卡塔爾中國(guó)23泰國(guó)韓國(guó)阿聯(lián)酋 5035印度巴西2042396050-59.940-

4、49.920-39.920沙特阿拉伯4826印度尼西亞新加坡資料來(lái)源：羅蘭貝格智能電動(dòng)車補(bǔ)能生態(tài)體系指數(shù)由于新增了一些行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及調(diào)研國(guó)家，本期智能電動(dòng)車補(bǔ)能生態(tài)體系指數(shù)報(bào)告中調(diào)研國(guó)家的平均分較第一期略有下降。盡管如此，得分排名領(lǐng)先國(guó)家的快速增長(zhǎng)趨勢(shì)依然明顯。中國(guó)、荷蘭和英國(guó)仍位居前五之列，而美國(guó)、德國(guó)經(jīng)歷了過(guò)去半年的快速增長(zhǎng)，在本期報(bào)告中也躋身前五名。中國(guó)、荷蘭和英國(guó)仍位居前五之列，美國(guó)和德國(guó)快速追趕兩期報(bào)告得分結(jié)果對(duì)比 (滿分100分)哪些因素驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展？智能電動(dòng)車補(bǔ)能生態(tài)體系指數(shù)與行業(yè)發(fā)展主要由四大因素驅(qū)動(dòng)：強(qiáng)勁增長(zhǎng)的電動(dòng)車數(shù)量。隨著電動(dòng)車?yán)谜叩耐苿?dòng)與實(shí)用性的增加，不僅充電基礎(chǔ)設(shè)施的

5、需求持續(xù)增長(zhǎng)，乘用和商用電動(dòng)車也受到了廣泛接納。積極明確的政策引導(dǎo)。除了減少二氧化碳排放和燃油車銷售外，大多數(shù)國(guó)家均就計(jì)劃建設(shè)的充電站數(shù)量設(shè)定了雄心勃勃的目標(biāo)。為推動(dòng)這一進(jìn)程，大多數(shù)國(guó)家也就電動(dòng)車銷售及充電項(xiàng)目開發(fā)推出補(bǔ)貼計(jì)劃。中國(guó)荷蘭挪威美德國(guó)國(guó)韓國(guó)西班牙意大利加拿大法國(guó)英國(guó)瑞典比利時(shí)80757065605055西班挪牙威法國(guó)印度45加日拿本大40巴西中國(guó)美國(guó)德國(guó)荷蘭英國(guó)瑞典韓葡國(guó)萄牙意大利新加坡瑞士未被滿足的車主需求。車主的充電需求未得到充分滿足。主要顧慮包括充電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量不足與充電效率低下。來(lái)自調(diào)研國(guó)家超半數(shù)的受訪者 (57%) 認(rèn) 為當(dāng)前電動(dòng)車充電時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，而54% 的受訪者對(duì)可用充

6、電站的數(shù)量存有疑慮。日趨成熟的技術(shù)賦能。由于電池技術(shù)的升級(jí)使得電池容量不斷增加，對(duì)快速充電站的需求也在隨之增加。隨著技術(shù)推動(dòng)電池與充電站效率的提升，成本將有所降低，而替代解決方案將有所增加。電動(dòng)車補(bǔ)能體系驅(qū)動(dòng)因素洞察土耳其阿聯(lián)酋第一期35比利泰時(shí)國(guó)30土耳其25阿聯(lián)酋2015卡塔爾匈牙利以色列印度尼西亞沙特阿拉伯強(qiáng)勁增長(zhǎng)的電動(dòng)車數(shù)量3. 未被滿足的車主需求積極明確的政策引導(dǎo)日趨成熟的技術(shù)賦能(2021年12月)(20第22二年期5月)資料來(lái)源：EV-volumes數(shù)據(jù)庫(kù)；羅蘭貝格智能電動(dòng)車補(bǔ)能生態(tài)體系指數(shù)資料來(lái)源：羅蘭貝格智能電動(dòng)車補(bǔ)能生態(tài)體系指數(shù)我們?nèi)绾螌?duì)調(diào)研國(guó)家進(jìn)行評(píng)分？冠軍市場(chǎng)在電動(dòng)車銷

7、售和充電基礎(chǔ)設(shè)施方面均高度成熟。 提升充電速度和充電質(zhì)量是其下一步發(fā)展重點(diǎn)?；趯?duì) 27 個(gè)調(diào)研國(guó)家的市場(chǎng)成熟度與未來(lái)潛力的評(píng)估，我們識(shí)別出四個(gè)主要的市場(chǎng)類別：冠軍市場(chǎng)(Champion Market)、高潛市場(chǎng)(NextGen Market)”、新興市場(chǎng)(Emerging Market)和早期市場(chǎng) (Early Market)。在共計(jì)7個(gè)被劃分 位“冠軍市場(chǎng)”的國(guó)家中，中國(guó)和美國(guó)處于領(lǐng)先地位。市場(chǎng)成熟度評(píng)分基于電動(dòng)車市場(chǎng)成熟度、充電基礎(chǔ)設(shè)施成熟度和車主充電滿意度。未來(lái)潛力評(píng)分則基于電動(dòng)車市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力和充電基礎(chǔ)設(shè)施的增長(zhǎng)潛力。市場(chǎng)類別概覽高潛市場(chǎng)在電動(dòng)車普及與充電基礎(chǔ)設(shè)施方面具有較大規(guī)模，并

8、制定了明確的政策和計(jì)劃以推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)，但其基礎(chǔ)設(shè)施體量仍然受制于電動(dòng)車的整體保有量。新興市場(chǎng)在電動(dòng)車普及與充電基礎(chǔ)設(shè)施方面表現(xiàn)相對(duì)落后，但由于后發(fā)優(yōu) 勢(shì)，這些市場(chǎng)在發(fā)展時(shí)即注重發(fā)展質(zhì)量，從而在一開始就獲得了較成熟的技術(shù)方案與較好的車主滿意度。電動(dòng)車的市場(chǎng)接受度和基礎(chǔ)設(shè)施投資是當(dāng)前的主要挑戰(zhàn)。早期市場(chǎng)目前在電動(dòng)車數(shù)量、充電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量及潛力方面均非常有限。面對(duì)落后的現(xiàn)狀，系統(tǒng)性的規(guī)劃是關(guān)鍵挑戰(zhàn)。市場(chǎng)未來(lái)潛力新加坡西班牙瑞典荷蘭中國(guó)美國(guó)日本印度韓國(guó)德國(guó)巴西葡萄 牙英國(guó)挪威法國(guó)早發(fā)展期現(xiàn)市狀場(chǎng)落：后，發(fā)展?jié)摿τ邢扌率袌?chǎng)興初市具場(chǎng)規(guī)：模，但增長(zhǎng)潛力尚不明晰時(shí)匈牙利 泰國(guó)瑞士以色列 比加利拿意大利印度尼

9、西亞土耳其沙特阿拉伯 阿聯(lián)酋卡塔爾4.03.5高電動(dòng)潛車市與場(chǎng)補(bǔ)：能基建加速發(fā)展，增長(zhǎng)潛力明確冠發(fā)展軍現(xiàn)市狀場(chǎng)領(lǐng)：先，未來(lái)驅(qū)動(dòng)力穩(wěn)定各類市場(chǎng)具備顯著的特征及相應(yīng)的發(fā)展機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)冠軍市場(chǎng)高潛市場(chǎng)新興市場(chǎng)早期市場(chǎng)3.02.52.01.5市場(chǎng)特征市場(chǎng)挑戰(zhàn)/機(jī)遇高度成熟的電動(dòng)車市場(chǎng)領(lǐng)先的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并具備強(qiáng)勁增長(zhǎng)潛力提升充電速度和充電質(zhì)量是下一步發(fā)展重點(diǎn)電動(dòng)車普及與充電基礎(chǔ)設(shè)施方面具有較大規(guī)模電動(dòng)車增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁基礎(chǔ)設(shè)施體量發(fā)展?jié)摿θ允芟揠妱?dòng)車普及與充電基礎(chǔ)設(shè)施方面表現(xiàn)相對(duì)落后車主滿意度較高電動(dòng)車普及與充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展?jié)摿ι形闯浞诛@現(xiàn)發(fā)展現(xiàn)狀落后發(fā)展?jié)摿τ邢尴到y(tǒng)性的規(guī)劃以追趕電動(dòng)化浪潮是關(guān)鍵挑戰(zhàn)1

10、.00.50.00.00.51.01.52.02.53.03.54.0國(guó)家中國(guó)德國(guó)法國(guó)荷蘭挪威英國(guó)美國(guó)巴西 印度 日本 葡萄牙新加坡韓國(guó) 西班牙瑞典比利時(shí)加拿大匈牙利以色列意大利瑞士 泰國(guó)印度尼西亞卡塔爾沙特阿拉伯土耳其 阿聯(lián)酋市場(chǎng)成熟度 資料來(lái)源：羅蘭貝格智能電動(dòng)車補(bǔ)能生態(tài)體系指數(shù)資料來(lái)源：羅蘭貝格智能電動(dòng)車補(bǔ)能生態(tài)體系指數(shù)誰(shuí)是贏家？在公共充電基礎(chǔ)設(shè)施方面，冠軍市場(chǎng)在過(guò)去半年中表現(xiàn)出在數(shù)量上的明顯領(lǐng)在眾多行業(yè)指標(biāo)中，使“冠軍市場(chǎng)”從其他國(guó)家中脫穎而出的關(guān)鍵因素是什 么？在市場(chǎng)成熟度方面，冠軍市場(chǎng)的領(lǐng)先主要得益于其成熟的電動(dòng)車市場(chǎng)和充電基礎(chǔ)設(shè)施，盡管其車主滿意度未必高于其他市場(chǎng)。冠軍市場(chǎng)在所有

11、與市場(chǎng)成熟度相關(guān)的指標(biāo)上均顯著優(yōu)于 “高潛市場(chǎng)”、“新興市場(chǎng)”和“早期市場(chǎng)”。例如，作為冠軍市場(chǎng)之一的德國(guó)在過(guò)去半年中售出36.4萬(wàn)余臺(tái)電動(dòng)車，遠(yuǎn)高于同先地位和強(qiáng)勁增長(zhǎng)。例如，中國(guó)共計(jì)擁有260萬(wàn)個(gè)充電樁，其中公共充電樁為 110萬(wàn)個(gè)，而作為高潛市場(chǎng)的印度僅擁有2萬(wàn)個(gè)充電樁。而在其他指標(biāo)上，例如交流與直流充電樁占比，諸如中國(guó)這樣的冠軍市場(chǎng)顯然正在推動(dòng)更快速的公共網(wǎng)絡(luò)補(bǔ)能解決方案，其直流充電樁占比高達(dá)41%。期售出7萬(wàn)臺(tái)電動(dòng)車的意大利。研究指標(biāo)1：電動(dòng)車(乘用車)銷量 千臺(tái)364310299500 k純電研公共究充指電標(biāo)樁7：/充家電庭基充礎(chǔ)電設(shè)樁施千個(gè)500 k公共充電樁家庭充電樁2,617研

12、究指標(biāo)11：公共網(wǎng)絡(luò)中交流充電樁/直流充電樁千個(gè), 交流/直流充電樁比例30%交流充電樁（公共網(wǎng)絡(luò)）直流充電樁（公共網(wǎng)絡(luò)）9231,1473425%25%40%41%1,946插電混動(dòng)燃料電池6871442下02半0年2上02半1年2下02半1年2下02半0年2上02半1年2下02半1年2上02半1年 2下02半1年14202上02半1年 2下02半1年2上02半1年 2下02半1年2上02半1年 2下02半1年（冠德軍國(guó)市場(chǎng)）（新意興大市利場(chǎng)）（冠中軍國(guó)市場(chǎng)）（高印潛市度場(chǎng)）（冠中軍國(guó)市場(chǎng)）（高印潛市度場(chǎng)）資料來(lái)源：EV-volumes數(shù)據(jù)庫(kù)；羅蘭貝格智能電動(dòng)車補(bǔ)能生態(tài)體系指數(shù)資料來(lái)源：政府

13、發(fā)布/國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，行業(yè)研究；羅蘭貝格智能電動(dòng)車補(bǔ)能生態(tài)體系指數(shù)目家標(biāo)庭充 電樁玩家 - 估值關(guān)試鍵點(diǎn)項(xiàng)充目電技術(shù) -充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展?jié)摿εc“新興市場(chǎng)”相比，“冠軍市場(chǎng)”由于電動(dòng)車數(shù)量急劇增加，其車主滿意度未必是最高的，因而對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施的并行發(fā)展提出了更高的要求。冠軍市場(chǎng)與其他市場(chǎng)對(duì)比 - 發(fā)展?jié)摿φ雇?dāng)前充電體驗(yàn)滿意度2中8立%?總體而言，您當(dāng)前的充電體驗(yàn)如何？（包含所有充電形式，如家庭充電、公共充電、換電等）非常不滿1意%不滿7意%（冠荷軍蘭市場(chǎng)）不滿2意%中8立%（新泰興市國(guó)場(chǎng)）1非6常%滿意4滿9意%3非1常%滿意核心指標(biāo)冠軍市場(chǎng) (部分)高潛市場(chǎng)/新興市場(chǎng) (部分)在家巴層西面，無(wú)家

14、強(qiáng)庭制充要電求樁，但在在國(guó)州/城市層面有所要求在企日業(yè)本，總，誕估生值三達(dá)家17獨(dú)億角美獸元印技度術(shù)目試前點(diǎn)在項(xiàng)領(lǐng)目先上的處充于電落后位置電動(dòng)車市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?滿9意%就增長(zhǎng)潛力而言，“冠軍市場(chǎng)”在充電基礎(chǔ)設(shè)施方面仍處于領(lǐng)先地位，但一些 “高潛市場(chǎng)”和“新興市場(chǎng)”表現(xiàn)出更高的增長(zhǎng)潛力，尤其體現(xiàn)在諸如燃油車限制令及為電動(dòng)車支付溢價(jià)的意愿度等相關(guān)指標(biāo)上。例如，在挪威，僅有 18%的用戶愿意為電動(dòng)車支付更多費(fèi)用。而在意大利，50%的用戶對(duì)于電動(dòng)車價(jià)格高于燃油車表示接受。欠發(fā)達(dá)國(guó)家的情況仍然堪憂。例如，印度目前幾乎沒(méi)有可用的充電技術(shù)。到車銷20量30滲年透，中率國(guó)預(yù)電計(jì)動(dòng)達(dá)車40新%在愿費(fèi)意挪為威電，僅

15、動(dòng)有車1支8%付的更用多戶用在車電主德考國(guó)慮，僅下4一4%輛的車非購(gòu)電買動(dòng)動(dòng)車目售/標(biāo)燃油電車動(dòng)限車制銷電付意動(dòng)車愿溢度價(jià)的支電(對(duì)動(dòng)于車非購(gòu)電買動(dòng)意車愿主）到車2銷0售30應(yīng)年符，所合有零乘排用放車標(biāo)新準(zhǔn)(電動(dòng)車或氫能源車)在于表電意動(dòng)大車?yán)麅r(jià)，5格0%高的于用燃戶油對(duì)車示接受在動(dòng)車西主班考牙，慮8下8%一的輛非車電購(gòu)買電動(dòng)部分核心指標(biāo)更為重要的是，冠軍市場(chǎng)處于明顯領(lǐng)先地位，因?yàn)槠涓释麑⒒A(chǔ)設(shè)施拓展到市場(chǎng)容量相對(duì)更大的電動(dòng)車市場(chǎng)。以家庭充電樁為例，在法國(guó)，家庭充電樁是由國(guó)家提出要求，并為業(yè)主提供補(bǔ)貼。相比之下，巴西和新加坡則對(duì)此沒(méi)有強(qiáng)制要求，這使得“高潛市場(chǎng)”和“新興市場(chǎng)”當(dāng)下的潛力受到了

16、限制。在家法提國(guó)出，要家求庭，并充為電業(yè)樁主由提國(guó)供總額50%的補(bǔ)貼在生四美家國(guó)，獨(dú)充角電獸設(shè)企施業(yè)領(lǐng)，其域總誕估值達(dá)113億美元荷實(shí)現(xiàn)蘭已大有規(guī)多模項(xiàng)商關(guān)業(yè)鍵化技，如術(shù)智慧充電資料來(lái)源：羅蘭貝格2022年線上調(diào)研資料來(lái)源：羅蘭貝格智能電動(dòng)車補(bǔ)能生態(tài)體系指數(shù)挑戰(zhàn)與機(jī)遇大多數(shù)補(bǔ)能領(lǐng)域獨(dú)角獸企業(yè)來(lái)自冠軍市場(chǎng)，其在面對(duì)全球不同市場(chǎng)動(dòng)態(tài)特征與挑戰(zhàn)的同時(shí)，正在積極拓展全球業(yè)務(wù)，包括地域擴(kuò)張及增加可用充電基礎(chǔ)設(shè)施。面對(duì)眾多機(jī)會(huì)，電動(dòng)車市場(chǎng)的投資者須采取相應(yīng)措施以最大化投資收益。為此，羅蘭貝格預(yù)測(cè)：穩(wěn)步向電氣化轉(zhuǎn)變。為了應(yīng)對(duì)氣候變化，世界各國(guó)政府正在收緊監(jiān)管力度并激勵(lì)市場(chǎng)向電氣化轉(zhuǎn)變，尤其是在交通運(yùn)輸領(lǐng)域。

17、 因此，許多主機(jī)廠已經(jīng)制定計(jì)劃，在不久的將來(lái)逐步淘汰燃油車，而消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車的態(tài)度在所有地區(qū)都是積極正向的。充電基礎(chǔ)設(shè)施將在 2040 年前發(fā)展成熟。預(yù)計(jì)到 2040 年，隨著交流充電樁價(jià)格的下降，其銷量將在整體市場(chǎng)中占比75%，位居主導(dǎo)地位，而大部分的市場(chǎng)價(jià)值將由50 kW 以下的直流充電樁和 150-350kW的HPC 充電樁貢獻(xiàn)。 展望未來(lái)，中國(guó)市場(chǎng)預(yù)測(cè)將占據(jù)全球公共補(bǔ)能市場(chǎng)的 50% 左右。能源管理價(jià)值提升。我們認(rèn)為，到 2030 年，隨著智慧充電 (V1X) 和V2G 有智能電動(dòng)車補(bǔ)能領(lǐng)域投資概覽 百萬(wàn)美元+68%1,858+105%1,103+150%+154%-52%538446

18、+13%1561762152,0001,5001,000500部分交易額大于2,000萬(wàn)美元的交易望將住宅應(yīng)用中的能源使用峰值降低 20-30%，全球能源管理解決方案或?qū)⑦_(dá)到 60 億美元。此外，預(yù)計(jì) V1X 的接受度將顯著增加，并可從已規(guī)避的電網(wǎng)投資中獲得額外價(jià)值。0ChargePointChargePointChargePointVoltaChargePointVoltaAmple充電網(wǎng)VoltaMomentumWiTricityFreewireEV ConnectFreewireInstaVoltFreewire依威能源奧動(dòng)小綠人Ubitricity特來(lái)電特來(lái)電能鏈小綠人云快充云快充星星充電星星充電IonityAddnergieWallboxWallboxZest2016年2017年2018年2019年2020年2上02半1年年2下02半1年年1.2.3.電氣化轉(zhuǎn)型將對(duì)電動(dòng)車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資提出持續(xù)需求伴隨電動(dòng)車銷量高企，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有望在