NC供應(yīng)鏈系統(tǒng)配置步驟

1、供應(yīng)鏈系統(tǒng)配置步驟1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備存貨：存貨基本檔案、存貨管理檔案、物料生產(chǎn)檔案客商：客商基本檔案、客商管理檔案人員信息：各部門(mén)的操作員組織結(jié)構(gòu)：采購(gòu)組織、銷(xiāo)售組織、庫(kù)存組織、部門(mén)2、應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)類(lèi)型分配在集團(tuán)將收付單據(jù)類(lèi)型分配給啟用供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的公司扣稅類(lèi)別為應(yīng)稅外加時(shí)，稅額=金額X稅率應(yīng)稅內(nèi)含時(shí)，稅額=價(jià)稅合計(jì)X稅率不計(jì)稅時(shí)，稅額=0單價(jià)：折扣前單價(jià)凈價(jià)：折扣后單價(jià)退貨：針對(duì)已到貨未入庫(kù)的采購(gòu)到貨單或者已經(jīng)辦理出庫(kù)的銷(xiāo)售訂單可辦理退貨退庫(kù)：針對(duì)已辦理完庫(kù)存手續(xù)的庫(kù)存單據(jù)，如已入庫(kù)簽字的采購(gòu)入庫(kù)單客戶(hù)化：查詢(xún)模板分配的時(shí)候須指明分配的節(jié)點(diǎn)標(biāo)志，否則仍使用默認(rèn)模板。采購(gòu)：優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)公式中對(duì)()敏感

2、，設(shè)置優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)檢驗(yàn)項(xiàng)目名稱(chēng)時(shí)不能使用()，將采購(gòu)組織分配給業(yè)務(wù)員，則相應(yīng)業(yè)務(wù)員編輯單據(jù)時(shí)可將默認(rèn)采購(gòu)組織帶入物資需求申請(qǐng)進(jìn)行庫(kù)存平衡時(shí)沒(méi)有考慮庫(kù)存占用，因而平衡結(jié)呆是無(wú)效的，盡量不要使用。除非客戶(hù)業(yè)務(wù)滿(mǎn)足，前一筆需求申請(qǐng)入庫(kù)后才可能提出新的申請(qǐng)。填制單據(jù)時(shí)取存貨的默認(rèn)稅率銷(xiāo)售：生產(chǎn)根據(jù)銷(xiāo)售訂單獲取需求時(shí)，選擇已審核未出庫(kù)審核的訂單作為依據(jù)。需要返利的銷(xiāo)售岀庫(kù)單不能直接填制。相同條件卞，批量分級(jí)的定價(jià)規(guī)則計(jì)算優(yōu)先于定價(jià)策略若客商管理檔案沒(méi)有定義銷(xiāo)售組織，而在價(jià)目表中定義了銷(xiāo)售組織，則銷(xiāo)售報(bào)價(jià)時(shí)系統(tǒng)認(rèn)為客商對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售組織沒(méi)有價(jià)目表，則取存貨中定義的銷(xiāo)售參考價(jià)格。庫(kù)存：倉(cāng)庫(kù)的再訂購(gòu)申請(qǐng)須設(shè)置：物料生

3、產(chǎn)檔案的計(jì)劃信息頁(yè)簽的“計(jì)劃屬性”=再訂貨點(diǎn)、“批量規(guī)則”=經(jīng)濟(jì)批量、“經(jīng)濟(jì)批量”=?,庫(kù)存信息頁(yè)簽的“最高庫(kù)存”=?、“再訂貨點(diǎn)”=?庫(kù)存管理中的存貨存放匹配設(shè)置在入庫(kù)單保存時(shí)會(huì)自動(dòng)取其中定義的貨位，如果是固定貨位則分配其他貨位會(huì)報(bào)錯(cuò)；單獨(dú)存放不是針對(duì)貨位而是針對(duì)存貨，如果單獨(dú)存放的存貨放到其他貨位則此其他貨位再存放其他存貨時(shí)會(huì)報(bào)錯(cuò)。存貨占用貨位容量通過(guò)存貨的多少標(biāo)準(zhǔn)存儲(chǔ)單位進(jìn)行計(jì)算。倉(cāng)庫(kù)存貨存量和庫(kù)管員匹配設(shè)置后，在相應(yīng)業(yè)務(wù)流程的動(dòng)作發(fā)生前約束中進(jìn)行設(shè)置方可生效，且根據(jù)設(shè)置順序依次檢查。開(kāi)關(guān)帳對(duì)操作未完成的出入庫(kù)單據(jù)的影響：若單據(jù)的實(shí)際收/發(fā)數(shù)屋已經(jīng)填寫(xiě)，但尚未簽字，則關(guān)帳時(shí)報(bào)錯(cuò)且操作中止

4、；若單據(jù)的實(shí)際收/發(fā)數(shù)量未填寫(xiě)僅保存，則可以關(guān)帳,未完成單據(jù)可轉(zhuǎn)到開(kāi)帳期間繼續(xù)操作相應(yīng)存貨核算單據(jù)未進(jìn)行成本計(jì)算的庫(kù)存單據(jù)才可以取消簽字?？蛻?hù)化中，請(qǐng)購(gòu)業(yè)務(wù)對(duì)照中需設(shè)置再訂貨點(diǎn)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)類(lèi)型，庫(kù)存才能根據(jù)在訂貨點(diǎn)生成請(qǐng)購(gòu)單1數(shù)據(jù)關(guān)系基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1.1.1存貨編碼系統(tǒng)對(duì)存貨分類(lèi)通常只控制到最末級(jí)，因而建議存貨編碼包含存貨分類(lèi)，以便于查詢(xún)。112存貨稅率登錄集團(tuán)帳套，在存貨基本檔案中設(shè)置存貨的所屬【稅目】，則編制單據(jù)時(shí)，會(huì)自動(dòng)將該稅目對(duì)應(yīng)稅率添加到單據(jù)中。12庫(kù)存管理121倉(cāng)庫(kù)與存貨的匹配通過(guò)倉(cāng)庫(kù)存貨存量進(jìn)行設(shè)置，并在相應(yīng)的流程中入庫(kù)單據(jù)上增加保存動(dòng)作發(fā)生前約束，則單據(jù)保存前會(huì)自動(dòng)進(jìn)行匹配，不匹配報(bào)錯(cuò)

5、。122貨位與存貨的匹配在存貨存放匹配中進(jìn)行設(shè)置，則入庫(kù)單保存時(shí)自動(dòng)取貨位。勾選【是否固定貨位】則不允許存貨存放在沒(méi)有定義的貨位中。勾選【是否單獨(dú)存放】則所有存放當(dāng)前物資的貨位不允許再存放其他物資。123庫(kù)管員與存貨的匹配在庫(kù)管員匹配中進(jìn)行設(shè)置，并在相應(yīng)的流程中入庫(kù)單據(jù)上增加保存動(dòng)作發(fā)生前約束,則單據(jù)保存前會(huì)自動(dòng)進(jìn)行匹配，不匹配報(bào)錯(cuò)。124庫(kù)管員與倉(cāng)庫(kù)的匹配在庫(kù)管員匹配中進(jìn)行設(shè)置，則參照生成入庫(kù)單時(shí)僅能參照當(dāng)前業(yè)務(wù)員管理的倉(cāng)庫(kù)的單據(jù)。125系統(tǒng)自動(dòng)生成批次號(hào)應(yīng)用登錄集團(tuán)帳套，在客戶(hù)化-單據(jù)號(hào)管理-對(duì)彖標(biāo)識(shí)管理中定義業(yè)務(wù)【對(duì)彖標(biāo)識(shí)長(zhǎng)度】和【對(duì)象標(biāo)識(shí)】；在客戶(hù)化-基本檔案-存貨信息-存貨批次號(hào)規(guī)則

6、定義_!中定義各存貨分類(lèi)的批次號(hào)規(guī)則，其中業(yè)務(wù)對(duì)彖即取在對(duì)象標(biāo)識(shí)管理中的定義；用參數(shù)IC081設(shè)置應(yīng)用批次號(hào)規(guī)則的入庫(kù)單據(jù)；登錄公司帳套，需要批次管理的存貨應(yīng)在客戶(hù)化-基本檔案-存貨信息_!-存貨管理檔案中設(shè)置【批次管理】為“是”；填制相應(yīng)入庫(kù)單時(shí)將提示錄入批次號(hào)，若個(gè)別記號(hào)可以手工錄入批次號(hào)，否則保存時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)按照規(guī)則生成批次號(hào)。13采購(gòu)管1.3.1采購(gòu)組織與采購(gòu)員的匹配在定義采購(gòu)組織時(shí)將相應(yīng)采購(gòu)組織【分配業(yè)務(wù)員】，則業(yè)務(wù)員編輯單據(jù)時(shí)可將默認(rèn)采購(gòu)組織帶入。1.3.2釆購(gòu)部門(mén)與采購(gòu)員的匹配在客商管理檔案中定義供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的專(zhuān)管部門(mén)、專(zhuān)管業(yè)務(wù)員，則填制釆購(gòu)單據(jù)時(shí)自動(dòng)將供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的專(zhuān)管部門(mén)和專(zhuān)管人員

7、帶入在用戶(hù)管理中將用戶(hù)與業(yè)務(wù)員關(guān)聯(lián)，若業(yè)務(wù)員屬于采購(gòu)部門(mén)，則填制采購(gòu)單據(jù)時(shí)自動(dòng)將業(yè)務(wù)員所在采購(gòu)部門(mén)帶入1.3.3采購(gòu)員與存貨的約束匹配在基礎(chǔ)設(shè)置-集采-計(jì)劃崗存貨設(shè)置中維護(hù)采購(gòu)計(jì)劃員和存貨的對(duì)應(yīng)關(guān)系，用以控制進(jìn)行需求匯總和平衡時(shí)，當(dāng)前計(jì)劃員可以處理哪些物資需求申請(qǐng)單。其中，當(dāng)前計(jì)劃員指與當(dāng)前操作員關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)員。未定義與計(jì)劃員關(guān)系的存貨的物資需求申請(qǐng)，所有的計(jì)劃員均能處理。在基礎(chǔ)設(shè)置-集采-采購(gòu)崗存貨設(shè)置中維護(hù)采購(gòu)員和存貨的對(duì)應(yīng)關(guān)系，用以控制參照請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單時(shí)，當(dāng)前采購(gòu)員可以處理哪些請(qǐng)購(gòu)單。其中，當(dāng)前采購(gòu)員指與當(dāng)前操作員關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)員。未定義與采購(gòu)員關(guān)系的存貨的請(qǐng)購(gòu)單，所有的采購(gòu)員均能處理。

8、1.3.4存貨與供應(yīng)商的匹配可在存貨管理檔案中維護(hù)存貨的主供應(yīng)商，則編制采購(gòu)訂單自動(dòng)取此供應(yīng)商14銷(xiāo)售管理141銷(xiāo)售部門(mén)與業(yè)務(wù)員匹配在客商管理檔案中定義客戶(hù)對(duì)應(yīng)的專(zhuān)管部門(mén)、專(zhuān)管業(yè)務(wù)員，則填制銷(xiāo)售單據(jù)時(shí)自動(dòng)將客戶(hù)對(duì)應(yīng)的專(zhuān)管部門(mén)和專(zhuān)管業(yè)務(wù)員帶入在用戶(hù)管理中將用戶(hù)與業(yè)務(wù)員關(guān)聯(lián)，若業(yè)務(wù)員屬于銷(xiāo)售部門(mén)，則填制銷(xiāo)售單據(jù)時(shí)自動(dòng)將業(yè)務(wù)員所在銷(xiāo)售部門(mén)帶入142銷(xiāo)售組織、庫(kù)存組織與客戶(hù)匹配在客商管理檔案中定義客商對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售組織和庫(kù)存組織，則填制銷(xiāo)售單據(jù)時(shí)自動(dòng)將客戶(hù)對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售組織和庫(kù)存組織帶入143收款釋放客戶(hù)信用修改收款單的模板，將業(yè)務(wù)類(lèi)型設(shè)為顯示字段，并分配給相關(guān)業(yè)務(wù)員。填寫(xiě)收款單時(shí)，注明業(yè)務(wù)類(lèi)型，則在客戶(hù)原有

9、信用額度的基礎(chǔ)上增加收款的額度。15內(nèi)部交易內(nèi)部交易默認(rèn)的價(jià)格取自物料生產(chǎn)檔案J的【內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)】16質(zhì)量管理1.6.1同一采購(gòu)物資部分供應(yīng)商供貨須檢驗(yàn)的設(shè)置物料生產(chǎn)檔案的控制信息中設(shè)置存貨【是否免檢】為否。按存貨維護(hù)供應(yīng)商中,設(shè)置不同供應(yīng)商和存貨的關(guān)系，其中【是否免檢】根據(jù)實(shí)情設(shè)置為是或者否，則在檢驗(yàn)到貨單節(jié)點(diǎn)查詢(xún)未檢驗(yàn)的到貨單時(shí)只能將需要檢驗(yàn)的供應(yīng)商提供的貨物到貨信息查詢(xún)出來(lái)報(bào)檢。注：物料生產(chǎn)檔案的控制信息中【是否根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果入庫(kù)】和【是否免檢】不能同時(shí)為是，且【是否根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)呆入庫(kù)】目前沒(méi)有根據(jù)存貨最終的是否免檢屬性進(jìn)行控制。17生產(chǎn)制造1.7.1需求獲取存貨管理檔案的【需求管理】為“是”

10、，在需求獲取中可以載入。172粗能力査詢(xún)必須同時(shí)啟用BOM和工藝路線(xiàn)，且工藝路線(xiàn)中使用了關(guān)鍵工作中心主生產(chǎn)計(jì)劃-資源清單J中先生成資源清單，然后在粗能力查詢(xún)中進(jìn)行查詢(xún),查詢(xún)時(shí)需選中【重新生成此工廠的能力計(jì)劃】。2業(yè)務(wù)流程2.1采購(gòu)業(yè)務(wù)2.1.1VMI采購(gòu)流程業(yè)務(wù)原型：VMI(VendorManagedInventory)供應(yīng)商管理庫(kù)存,即供應(yīng)商將物料送到制造商指定的地點(diǎn)，由第三方物流公司代為管理，但所有權(quán)仍屬于供應(yīng)商所有，制造商與供應(yīng)商協(xié)商決定庫(kù)存水準(zhǔn)和持續(xù)補(bǔ)貨策略，制造商使用后開(kāi)始付款。業(yè)務(wù)特點(diǎn)：所有VMI倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)單不能傳存貨核算：出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)和入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)均為VMI倉(cāng)庫(kù)的出庫(kù)單不能傳存貨核算；根

11、據(jù)出庫(kù)信息進(jìn)行VMI消耗結(jié)算和暫估。處理流程：采購(gòu)員根據(jù)庫(kù)存消耗編制VMI類(lèi)的采購(gòu)訂單，并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核：到貨后庫(kù)管員根據(jù)到貨量填寫(xiě)到貨單，如需質(zhì)量檢驗(yàn)則報(bào)檢；根據(jù)實(shí)際合格數(shù)量填寫(xiě)庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單并簽字；倉(cāng)庫(kù)根據(jù)實(shí)際出庫(kù)數(shù)量逐筆填寫(xiě)出庫(kù)單，在出庫(kù)單上需指明供應(yīng)商(VMI倉(cāng)庫(kù)的物料按供應(yīng)商管理)：月底，庫(kù)管員在供應(yīng)鏈-庫(kù)存管理-供應(yīng)商寄存管理-消耗匯總節(jié)點(diǎn)設(shè)置匯總條件，并匯總各供應(yīng)商的物資消耗量；發(fā)票到后，填寫(xiě)發(fā)票并審核。系統(tǒng)設(shè)置：如下圖設(shè)置業(yè)務(wù)類(lèi)型；星否項(xiàng)目管理如下圖配置流程；客戶(hù)化基本檔案庫(kù)位信息倉(cāng)庫(kù)檔案中設(shè)置【是否供應(yīng)商寄存】為“是”的倉(cāng)庫(kù)；客戶(hù)化！-模板管理-模板設(shè)置-單據(jù)模板設(shè)置工具中設(shè)

12、置從VMI類(lèi)倉(cāng)庫(kù)中出庫(kù)的出庫(kù)單據(jù)表體【供應(yīng)商】字段【卡片是否顯示】為“是二【能否編輯】相關(guān)系統(tǒng)參數(shù):P077消耗匯總生成發(fā)票的自動(dòng)結(jié)算配置審批時(shí)自動(dòng)結(jié)算2.1.2請(qǐng)購(gòu)單推式生成釆購(gòu)訂單業(yè)務(wù)原型：計(jì)劃員在請(qǐng)購(gòu)單中尋比價(jià)完成，確定供應(yīng)商和采購(gòu)價(jià)格，直接生成采購(gòu)訂單分配給各業(yè)務(wù)員發(fā)出訂單并催貨。業(yè)務(wù)特點(diǎn)：請(qǐng)購(gòu)單中確定供應(yīng)商、價(jià)格、采購(gòu)組織、采購(gòu)部門(mén)、業(yè)務(wù)員請(qǐng)購(gòu)單推式生成采購(gòu)訂單系統(tǒng)設(shè)置：(1)如卞圖配置流程；誘程顯示區(qū)）B1TB1設(shè)置請(qǐng)購(gòu)單的單據(jù)模板，將子表中的單價(jià)、金額、建議供應(yīng)商、采購(gòu)組織、采購(gòu)員均設(shè)為卡片顯示、列表顯示，且為必填項(xiàng)、可以修改。存貨的存貨管理檔案中設(shè)置【主供應(yīng)商】、物料生產(chǎn)檔案中

13、設(shè)置【采購(gòu)組織】。則請(qǐng)購(gòu)單審批通過(guò)的同時(shí)按供應(yīng)商、業(yè)務(wù)員分單生成自由狀態(tài)的采購(gòu)訂單。213釆購(gòu)暫估流程業(yè)務(wù)原型：月底結(jié)帳時(shí)，貨物已經(jīng)于當(dāng)月辦理入庫(kù)，發(fā)票尚未收到的采購(gòu)結(jié)算業(yè)務(wù)處理流程：(1)由材料會(huì)計(jì)在供應(yīng)鏈-采購(gòu)管理-采購(gòu)結(jié)算-暫估處理節(jié)點(diǎn)，查詢(xún)本月未暫估的采購(gòu)入庫(kù)單(即已入庫(kù)、發(fā)票未到的庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單)，進(jìn)行暫估：發(fā)票到后，在供應(yīng)鏈!-采購(gòu)管理-采購(gòu)發(fā)票-維護(hù)發(fā)票節(jié)點(diǎn)按照實(shí)際發(fā)生額錄入發(fā)票；發(fā)票與入庫(kù)單進(jìn)行結(jié)算。相關(guān)系統(tǒng)參數(shù)：P012暫估處理方式單到回沖P013差異轉(zhuǎn)入方式成本P027暫估單價(jià)來(lái)源訂單價(jià)P030入庫(kù)單生成發(fā)票的自動(dòng)結(jié)算配置審批時(shí)自動(dòng)結(jié)算P046訂單生成發(fā)票的自動(dòng)結(jié)算配置審批

14、時(shí)自動(dòng)結(jié)算P031自動(dòng)結(jié)算是否進(jìn)行入庫(kù)單紅藍(lán)對(duì)沖是P032自動(dòng)結(jié)算是否進(jìn)行發(fā)票紅藍(lán)對(duì)沖是2.2銷(xiāo)售業(yè)務(wù)221銷(xiāo)售退貨流程業(yè)務(wù)原型：已經(jīng)全部或部分出庫(kù)的銷(xiāo)售訂單，客戶(hù)因各種原因提出的貨物退回業(yè)務(wù)。處理流程：在供應(yīng)鏈-銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售訂單1-訂單維護(hù)節(jié)點(diǎn)，按客戶(hù)查詢(xún)銷(xiāo)售訂單，選則需辦理退貨的訂單點(diǎn)退貨按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)生成該銷(xiāo)售訂單相應(yīng)的退貨單；在退貨單上填寫(xiě)退貨數(shù)量及發(fā)貨庫(kù)存組織，注意退貨數(shù)量必須為負(fù)且不能人于訂單的累計(jì)出庫(kù)數(shù)量-途損數(shù)量；按業(yè)務(wù)流程辦理銷(xiāo)售退庫(kù)和紅字發(fā)票。23庫(kù)存業(yè)務(wù)231生產(chǎn)假退料業(yè)務(wù)原型：企業(yè)生產(chǎn)部門(mén)從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用材料后，至月末所領(lǐng)用材料尚未用完。為真實(shí)反映生產(chǎn)成本，計(jì)入當(dāng)月生產(chǎn)成本的只是已投入部分，應(yīng)將多余未用完材料退回倉(cāng)庫(kù)?？紤]到下月又要重新領(lǐng)料投入生產(chǎn)，所以只是開(kāi)具紅字領(lǐng)料單，實(shí)物不退還倉(cāng)庫(kù)，下月初再用藍(lán)字領(lǐng)料單入賬。這種領(lǐng)、退料方法稱(chēng)為假退料。處理流程:在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-存貨核算-材料出庫(kù)節(jié)點(diǎn)增加紅字材料出庫(kù)單，【是否假退料】為“是”，填寫(xiě)其它相關(guān)信息后保存；月末成本計(jì)算、結(jié)帳；結(jié)帳后系統(tǒng)自動(dòng)生成假退料形成的下月藍(lán)字材料出庫(kù)單，【出庫(kù)口期】默認(rèn)為卞個(gè)會(huì)計(jì)期間的第一天。2.4生產(chǎn)制造銷(xiāo)售預(yù)測(cè)獲?。翰樵?xún)，查看某一口期的明細(xì)直接修改銷(xiāo)售訂單獲?。狠d入