某房地產(chǎn)公司工程類采購管理流程_secret

1、*房地產(chǎn)公司工程類采購管理流程編號：版號：A/0頁碼：第 PAGE 7 頁 共 NUMPAGES 7 頁工程類采購管理流程編寫審核批準(zhǔn)文件會簽部門負(fù)責(zé)人簽字部門負(fù)責(zé)人簽字部門負(fù)責(zé)人簽字發(fā)布日期： 執(zhí)行日期：修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人流程圖流程概況流程目的 遵循公平、公正、公開的原則，對招標(biāo)過程實(shí)施控制，選擇符合公司業(yè)務(wù)要求的合格供方。適用范圍 適用于工程服務(wù)類供方招標(biāo)采購。定義 招標(biāo)小組：由主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)人或技術(shù)人員共同組成的負(fù)責(zé)采購管理的常設(shè)議事機(jī)構(gòu)。流程主導(dǎo)及參與部門主導(dǎo)部門：投控中心參與部門：總工辦、財(cái)務(wù)中心、企管中心、項(xiàng)目部責(zé)任主體流程中承擔(dān)職責(zé)

2、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限審批中標(biāo)單位；按權(quán)限簽署相關(guān)合同。監(jiān)委會審批公司年度工程類采購計(jì)劃；確定投標(biāo)候選單位；按權(quán)限審批中標(biāo)單位；按權(quán)限簽署相關(guān)合同。招標(biāo)小組審批招標(biāo)方案；審批招標(biāo)文件；組織開標(biāo)、評標(biāo)，根據(jù)招標(biāo)方案擬定中標(biāo)單位。投控中心依據(jù)總工辦編制的工程進(jìn)度計(jì)劃，編制公司年度工程類采購計(jì)劃；根據(jù)監(jiān)委會審批通過后的年度工程類采購計(jì)劃，按季度編制季度工程類采購實(shí)施計(jì)劃，并知會相關(guān)部門；編制招標(biāo)方案，收集供方資料，推薦招標(biāo)入圍單位；匯總、編制招標(biāo)文件，組織發(fā)標(biāo)和踏勘、答疑；開標(biāo)前完成標(biāo)底編制；負(fù)責(zé)合同組卷，并組織合同交底負(fù)責(zé)工程供方管理；定期對工程服務(wù)類采購工作進(jìn)行總結(jié)、評估?？偣まk編制項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃；編

3、制工程類采購技術(shù)標(biāo)，并配合技術(shù)答疑。財(cái)務(wù)中心收取、退還投標(biāo)保證金；負(fù)責(zé)合同保管，并建立合同臺賬。企管中心保管投標(biāo)單位的回標(biāo)文件；對合同進(jìn)行法律審核。項(xiàng)目部參與評標(biāo)、開標(biāo)，確認(rèn)中標(biāo)單位；參與合同交底，配合工程實(shí)施。3工作程序3.1采購方式和權(quán)限劃分依據(jù)采購內(nèi)容對項(xiàng)目及產(chǎn)品的影響程度、相關(guān)政府要求、采購發(fā)生頻次、風(fēng)險(xiǎn)因素等，公司采購方式分為以下五類：集中采購：是指根據(jù)不同項(xiàng)目部的實(shí)際需求，集中整合不同項(xiàng)目在某一階段具有相同的采購需求、由本部統(tǒng)一采購的采購方式。招標(biāo)/邀標(biāo)采購：依據(jù)年度、季度采購計(jì)劃，對符合招標(biāo)/邀標(biāo)采購條件的采購項(xiàng)目，由本部組織各專業(yè)部門和項(xiàng)目部共同完成采購的采購方式。議標(biāo)采購：在

4、某些特定采購項(xiàng)目中無法通過多家競標(biāo)的方式進(jìn)行招標(biāo)，為確保項(xiàng)目進(jìn)度和辦理報(bào)審手續(xù)能夠通過相關(guān)部門驗(yàn)收，由項(xiàng)目部提出議標(biāo)申請，招標(biāo)小組對投標(biāo)候選人進(jìn)行審核，使最終報(bào)價符合成本控制指標(biāo)的采購方式。招標(biāo)延用：在分期、分區(qū)開發(fā)的項(xiàng)目中，通過集約整合招標(biāo)確定中標(biāo)單位，在符合規(guī)定的前提條件下，后續(xù)招標(biāo)項(xiàng)目直接采用前期招標(biāo)相關(guān)成果的采購方式。直接委托：對于采購金額較小的項(xiàng)目，為提高采購效率，由項(xiàng)目部提出申請，投控中心核價后直接詢價采購的采購方式。3.2采購基本程序3.2.1招標(biāo)計(jì)劃階段根據(jù)總工辦編制的各項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃和各項(xiàng)目部實(shí)際進(jìn)展情況，由投控中心在每年底編制公司年度工程類采購工作計(jì)劃，報(bào)監(jiān)委會審批。審批

5、通過后，由投控中心依據(jù)年度工程類采購計(jì)劃和公司實(shí)際情況，于每季末編制季度工程類采購實(shí)施計(jì)劃，并知會相關(guān)部門。3.2.2招標(biāo)準(zhǔn)備階段編制招標(biāo)方案：由投控中心在單項(xiàng)招標(biāo)啟動前編制，方案內(nèi)容應(yīng)包括：招標(biāo)范圍及標(biāo)段劃分、投標(biāo)候選人資審要求、采購方式、評標(biāo)原則、評標(biāo)辦法、招標(biāo)實(shí)施計(jì)劃等，招標(biāo)小組審批。資格預(yù)審：公司各中心均有權(quán)推薦供方，由投控中心匯總后通知各供方在規(guī)定時間內(nèi)提供書面資質(zhì)資料。由投控中心負(fù)責(zé)進(jìn)行書面審核，根據(jù)招標(biāo)方案中的資審要求篩選出合格供方，并根據(jù)采購內(nèi)容和供方情況確定是否進(jìn)行實(shí)地考察（對于處在履約期或二年內(nèi)已考察過的供方或二年內(nèi)增經(jīng)合作過的A類供方可免于考察）。若確定進(jìn)行實(shí)地考察，由監(jiān)

6、委會確定考察小組名單，相關(guān)專業(yè)部門編制供方考察表，確定考察項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重等內(nèi)容，由考察小組在考察結(jié)束后編制供方考察報(bào)告，交至投控中心。由投控中心根據(jù)書面資審和實(shí)地考察結(jié)果編制投標(biāo)資格評審分析匯總表，推薦招標(biāo)入圍單位名單（3-5家）。監(jiān)委會討論招標(biāo)入圍名單，并確定最終投標(biāo)候選單位（不少于3家）。編制招標(biāo)文件：由總工辦負(fù)責(zé)編制技術(shù)標(biāo)文件，投控中心負(fù)責(zé)編制商務(wù)標(biāo)文件，投控中心匯總后，按照公司統(tǒng)一格式匯編招標(biāo)文件。文件內(nèi)容應(yīng)包括：投標(biāo)須知、投標(biāo)書、通用合同條款、專用合同條款、付款方式、履約保函樣本、技術(shù)規(guī)范、工程量清單、投標(biāo)書附件、圖紙等，招標(biāo)小組審批。3.2.3招標(biāo)實(shí)施階段發(fā)標(biāo)：投控中心通知投標(biāo)單

7、位在約定時間、地點(diǎn)領(lǐng)取標(biāo)書，財(cái)務(wù)中心在投標(biāo)單位領(lǐng)取標(biāo)書前按采購金額一定比例收取“投標(biāo)保證金”（未中標(biāo)單位交納的投標(biāo)保證金在項(xiàng)目發(fā)出中標(biāo)通知書后30日內(nèi)予以全額免息退還）。答疑：投控中心按招標(biāo)文件規(guī)定時間組織投標(biāo)單位現(xiàn)場踏勘，并集中書面答疑，答疑文件統(tǒng)一由企管中心發(fā)出，總工辦配合技術(shù)答疑?；貥?biāo)：參與招標(biāo)的外部單位依據(jù)招標(biāo)程序要求回標(biāo)，回標(biāo)時遞交的文件應(yīng)按照招標(biāo)文件的要求密封、蓋章，按照規(guī)定份數(shù)，按時回復(fù)至約定地點(diǎn)，不符上述要求應(yīng)作為廢標(biāo)處理。開標(biāo)前，公司回標(biāo)文件統(tǒng)一由企管中心負(fù)責(zé)保管。開標(biāo)：為體現(xiàn)招標(biāo)公平、公證、公開的原則，開標(biāo)應(yīng)采用公開開標(biāo)的形式進(jìn)行，投標(biāo)文件經(jīng)主持人檢查合格后，在現(xiàn)場不少于3

8、人的情況下當(dāng)場拆封因均采用公開開標(biāo)不利于二次詢價，工程管理部建議不應(yīng)一刀切。接受此建議，所以改為公開開標(biāo)和暗標(biāo)相結(jié)合的方式。評標(biāo)：由招標(biāo)小組擬訂評標(biāo)人員，監(jiān)委會研究確定（評標(biāo)人員不少于3人，且應(yīng)為單數(shù)）。綜合評分法：先開技術(shù)暗標(biāo)，由開標(biāo)人員做暗標(biāo)編號，再開技術(shù)明標(biāo)；技術(shù)標(biāo)評分（先暗后明）；技術(shù)標(biāo)清標(biāo)，編制技術(shù)評標(biāo)報(bào)告；開啟商務(wù)標(biāo)；商務(wù)標(biāo)評分；商務(wù)標(biāo)清標(biāo)；分?jǐn)?shù)匯總。符合評審法：開啟技術(shù)標(biāo)；技術(shù)標(biāo)清標(biāo)，編制技術(shù)評標(biāo)報(bào)告；開啟商務(wù)標(biāo)；商務(wù)標(biāo)清標(biāo)。談判：投標(biāo)結(jié)果初步確認(rèn)后，在未公布結(jié)果前，由招標(biāo)小組與投標(biāo)單位進(jìn)行商務(wù)談判，并形成書面談判記錄。定標(biāo)：若采用綜合評分法，則根據(jù)最終報(bào)價進(jìn)行商務(wù)標(biāo)評分，綜合得

9、分高者中標(biāo)；若采用符合性評審法，則報(bào)價最低者中標(biāo)。審批：招標(biāo)小組編制評標(biāo)報(bào)告，并根據(jù)招標(biāo)結(jié)果擬訂中標(biāo)單位，按權(quán)限提請集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)委會成員審批。審批通過后，由企管中心負(fù)責(zé)向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書，向公司各部門知會招標(biāo)結(jié)果。特殊情況處理在評標(biāo)過程中，評標(biāo)小組若發(fā)現(xiàn)某投標(biāo)單位的報(bào)價明顯低于其他投標(biāo)單位的情況，使得其報(bào)價可能低于其成本的，應(yīng)要求該投標(biāo)單位提供能夠達(dá)到招標(biāo)文件要求的工期、質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的書面證明，投標(biāo)單位無法合理說明或不能提供相關(guān)證明材料的，該單位標(biāo)書應(yīng)作為廢標(biāo)處理，評標(biāo)報(bào)告中應(yīng)明確寫出廢標(biāo)原因。若出現(xiàn)投標(biāo)單位串標(biāo)，造成所有標(biāo)價均不在有效報(bào)價范圍之內(nèi)的情況，本次招標(biāo)無效。若投標(biāo)單位的清標(biāo)

10、說明對原投標(biāo)文件構(gòu)成實(shí)質(zhì)性修改，則不予接受。3.2.4合同簽署階段合同組卷：由投控中心完成合同組卷后交至企管中心，由企管中心完成法律審核和相關(guān)專業(yè)部門會簽，并按權(quán)限提交領(lǐng)導(dǎo)審批。合同簽署：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)委會成員按權(quán)限審批及簽署。合同交底：由投控中心組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)部門向項(xiàng)目部進(jìn)行合同交底說明，并形成書面交底記錄。交底內(nèi)容包括：合同各方及關(guān)聯(lián)方職責(zé)、技術(shù)要點(diǎn)、組織要點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)要點(diǎn)、合同雙方違約責(zé)任和合同雙方約定的其它事項(xiàng)等。合同保管：合同簽訂完成后，公司原則上應(yīng)保留至少三份原件，分別由財(cái)務(wù)中心、企管中心和投控中心各留存合同原件一份；若因外部原因無法保留三份原件的，原件留存順序依次為：財(cái)務(wù)中心、企管中心、投控中心；財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)建立合同臺賬，每年末與企管中心核對臺賬后交企管中心存檔；合同使用部門留存合同復(fù)印件。3.3履約評價與供方管理履約評價：材料中心每年末組織開展年度供方履約評價工作，各專業(yè)部門配合實(shí)施。材料中心負(fù)責(zé)建立公司供方信息庫，并根據(jù)評價結(jié)果對供方實(shí)施等級管理。公司供方分為以下四級管理：A類供方：優(yōu)秀供應(yīng)商；B類供方：合格供應(yīng)商；C類供方：一般供應(yīng)商（包括