國(guó)海證券投資銀行業(yè)務(wù)介紹

1、P34-1國(guó)海證券投資銀行業(yè)務(wù)介紹目錄一、國(guó)海證券投資銀行業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介三、國(guó)海股本融資業(yè)務(wù)介紹四、與監(jiān)管部門的溝通二、國(guó)海固定收益業(yè)務(wù)介紹五、客戶服務(wù)理念國(guó)海證券投資銀行業(yè)務(wù)范圍 股本融資首次公開發(fā)行新股（IPO）的保薦與承銷上市公司再融資（配股、增發(fā)及可轉(zhuǎn)債）的保薦與承銷 債券融資企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債券等券種的主承銷 并購重組收購兼并、資產(chǎn)重組、債務(wù)重組、戰(zhàn)略管理咨詢 資產(chǎn)證券化以基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流為支持，設(shè)立與發(fā)行專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)推薦掛牌、股份轉(zhuǎn)讓、定向發(fā)行、并購重組 中小企業(yè)私募債券中小企業(yè)私募債券的主承銷國(guó)海證券擁有實(shí)力較為強(qiáng)大的投資銀行業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)

2、和完善的組織架構(gòu)，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)規(guī)模近200人，包括29名保薦代表人和14名準(zhǔn)保薦代表人，形成了以投資銀行部、收購兼并部、創(chuàng)業(yè)融資部、企業(yè)融資部、投資銀行二至十一部、債務(wù)融資一至五部等十九個(gè)業(yè)務(wù)部門為前臺(tái)，資本市場(chǎng)部為中后臺(tái)的業(yè)務(wù)架構(gòu)。國(guó)海證券投資銀行業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介國(guó)海證券投資銀行業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介公司總裁投資銀行部收購兼并部企業(yè)融資部債務(wù)融資一部債務(wù)融資五部投行業(yè)務(wù)分管副總裁創(chuàng)業(yè)融資部投資銀行二部投資銀行十一部資本市場(chǎng)部中后臺(tái)前臺(tái)國(guó)海證券投行系統(tǒng)組織架構(gòu)示意圖國(guó)海證券投資銀行業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介公司投行系統(tǒng)建立了從業(yè)務(wù)開發(fā)、業(yè)務(wù)質(zhì)量控制到研究支持、發(fā)行定價(jià)等中后臺(tái)業(yè)務(wù)支持在內(nèi)的較為完善的業(yè)務(wù)體系與風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制。投資銀行業(yè)務(wù)體

3、系業(yè)務(wù)質(zhì)量控制體系中后臺(tái)業(yè)務(wù)支持體系股權(quán)融資業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目組債務(wù)融資業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目組場(chǎng)外市場(chǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目組資本市場(chǎng)部?jī)?nèi)核小組部門立項(xiàng)公司立項(xiàng)公司內(nèi)核部門質(zhì)量控制小組投行業(yè)務(wù)質(zhì)控小組資本市場(chǎng)部研究所發(fā)行定價(jià)研究支持投行業(yè)務(wù)開發(fā)體系資本市場(chǎng)部公司投行業(yè)務(wù)立足廣西，輻射全國(guó)，已先后為全國(guó)100余家企業(yè)提供了包括IPO、再融資、收購兼并、債券發(fā)行承銷等一系列投資銀行全方位服務(wù)，團(tuán)隊(duì)核心骨干均有十年以上的投行業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，逐步形成了以固定收益業(yè)務(wù)為旗艦、以中小企業(yè)IPO和再融資為特色的業(yè)務(wù)格局。國(guó)海證券投資銀行業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介二、投行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào)近年來公司投行業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭良好，行業(yè)排名不斷上升。20

4、10年、2011年、2012年公司股票及債券主承銷金額行業(yè)排名分別為第40位、24位、21位，主承銷家數(shù)排名分別為第26位、27位、24位（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)、Wind資訊）。2010至2012年投行主承銷金額與家數(shù)二、投行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào)2010至2013年，公司投行連續(xù)榮獲證券時(shí)報(bào)評(píng)選的“最具成長(zhǎng)性投行”、“最具區(qū)域影響力投行”、“最佳風(fēng)控投行”、“最佳企業(yè)債承銷團(tuán)隊(duì)”、“最具成長(zhǎng)性債券承銷團(tuán)隊(duì)”、“最佳再融資保薦代表人”、“最具投資價(jià)值再融資項(xiàng)目”、“最佳中小企業(yè)私募債承銷商”等獎(jiǎng)項(xiàng)。國(guó)海證券投資銀行業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介主要榮譽(yù)榮獲國(guó)家財(cái)政部頒發(fā)的2009-2012年度“記賬式國(guó)債承銷優(yōu)秀獎(jiǎng)”

5、；中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行頒發(fā)的2009-2011年度“中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行金融債券優(yōu)秀承銷商”；國(guó)家開發(fā)銀行頒發(fā)的2009-2011年度“金融債優(yōu)秀承銷商”；國(guó)家進(jìn)出口銀行頒發(fā)的“金融債優(yōu)秀承銷商”等多項(xiàng)殊榮。國(guó)海證券投資銀行業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介主要榮譽(yù)目錄三、國(guó)海股本融資業(yè)務(wù)介紹四、與監(jiān)管部門的溝通五、客戶服務(wù)理念二、國(guó)海固定收益業(yè)務(wù)介紹一、國(guó)海證券投資銀行業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介近年來公司固定收益業(yè)務(wù)排名穩(wěn)居行業(yè)前列。2009年，公司農(nóng)發(fā)行金融債、國(guó)債、國(guó)開行金融債承銷規(guī)模在券商中分別排名第1、3、3名；2010年，進(jìn)出口銀行、農(nóng)發(fā)行、國(guó)債、國(guó)開行金融債承銷規(guī)模均位居券商前3名；2011年，全年國(guó)債承銷排名券商第3位，進(jìn)出口行

6、、農(nóng)發(fā)行、國(guó)開行金融債承銷規(guī)模排名分列券商第2、3、4位，連續(xù)六年穩(wěn)居券商排名前5位。國(guó)海固定收益業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介2009至2011年，公司先后完成了09桂投債、09柳州投控債、09神火債、10欽州開投債、10豐源煤電債、10北部灣債、10南寧城投債、11彬煤債、11香城建投債、11華泰債、11江陰債、11寶豐能源債等二十余只企業(yè)債的主承銷發(fā)行，承銷排名穩(wěn)居券商前列。國(guó)海固定收益業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介2012年，公司共完成12柳州東城債、12遵義投資債、12北部灣投資債、12百色開投債、12梧州東泰債、12柳州投控債、12欽州開投債、12寧夏上陵債、12精工鋼構(gòu)債、12黃河旋風(fēng)債、12東方鋯業(yè)、12浙富立債（中小企

7、業(yè)私募債券）等十二只債券的發(fā)行承銷工作，公司固定收益業(yè)務(wù)品牌優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)地位得到進(jìn)一步鞏固。國(guó)海固定收益業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介08峰峰債、08柳工轉(zhuǎn)債、08五洲交通債09桂投債、09柳州投控債、09神火債10欽州開投債、10豐源煤電債、10北部灣債、10南寧城投債 11彬煤債、11香城建投債、11華泰債、11江陰債、11寶豐能源債 12柳州東城債、12遵義投資債、12北部灣投資債、12百色開投債、12梧州東泰債、12柳州投控債、12欽州開投債、12富立債20082009201020112012債券主承銷項(xiàng)目回顧國(guó)海固定收益業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介債券業(yè)務(wù)是國(guó)海證券的旗艦業(yè)務(wù)，各項(xiàng)排名位居行業(yè)前列（詳見下表），在業(yè)內(nèi)擁有廣泛的

8、影響力。債券業(yè)務(wù)的快速穩(wěn)定發(fā)展為公司積累了超過260家優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的機(jī)構(gòu)客戶資源，以及大量與公司有著長(zhǎng)期業(yè)務(wù)合作基礎(chǔ)的私募機(jī)構(gòu)投資者，銷售優(yōu)勢(shì)明顯。國(guó)海證券債券業(yè)務(wù)歷年排名一覽表債券承銷能力突出，銷售優(yōu)勢(shì)明顯國(guó)海固定收益業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介項(xiàng) 目2009年2010年2011年2012年企業(yè)債主承銷家數(shù)排名23151724記賬式國(guó)債承銷排名3334國(guó)開行金融債承銷排名3346農(nóng)發(fā)行金融債承銷排名1233銀行間債券市場(chǎng)現(xiàn)券交易量排名79913目錄四、與監(jiān)管部門的溝通五、客戶服務(wù)理念一、國(guó)海證券投資銀行業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介三、國(guó)海股本融資業(yè)務(wù)介紹二、國(guó)海固定收益業(yè)務(wù)介紹公司定位于“中小企業(yè)行業(yè)融資專家”，近年來連續(xù)完成“立思

9、辰”、“長(zhǎng)江潤(rùn)發(fā)”、“尤洛卡”、“榮之聯(lián)”等一系列中小板和創(chuàng)業(yè)板IPO項(xiàng)目，企業(yè)上市后表現(xiàn)良好，獲得市場(chǎng)一致好評(píng)。其中，2009年在我國(guó)創(chuàng)業(yè)板首批28家企業(yè)中，成功保薦了“立思辰”IPO項(xiàng)目，成為業(yè)界矚目的焦點(diǎn)。國(guó)海股本融資業(yè)務(wù)介紹中小企業(yè)IPO業(yè)務(wù)公司近年來完成興業(yè)證券、農(nóng)產(chǎn)品、中國(guó)南車、德力股份、廣陸數(shù)測(cè)、安彩高科、京投銀泰、古越龍山、桂林旅游、柳工股份、五洲交通、深圳惠程、雄震礦業(yè)等一系列再融資項(xiàng)目。其中，2010年先后兩次完成雄震礦業(yè)增發(fā)，創(chuàng)中國(guó)資本市場(chǎng)單家公司一年完成兩次再融資的先例。國(guó)海股本融資業(yè)務(wù)介紹再融資業(yè)務(wù)首發(fā)上市IPO上市公司非公開發(fā)行興業(yè)證券（601377）農(nóng) 產(chǎn) 品（0

10、00061）中國(guó)南車（601766）德力股份（002571）萬里股份（600847） 安彩高科（600207）廣陸數(shù)測(cè)（002175）桂林旅游（000978） 盛屯礦業(yè)（600710）全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)推薦掛牌業(yè)務(wù)特色：定位“中小企業(yè)融資專家”榮 之 聯(lián)（002642） 東材科技（601208）尤 洛 卡（300099） 長(zhǎng)江潤(rùn)發(fā)（002435）立 思 辰（300010） 深圳惠程（002168）博朗環(huán)境（430050） 漢唐自遠(yuǎn)（430124）截至2013年11月30日，公司投行系統(tǒng)共有1家IPO、2家并購重組、1家公司債項(xiàng)目過會(huì)，5家IPO項(xiàng)目、3家再融資項(xiàng)目在審。另有11家IPO、再融資、并購

11、重組項(xiàng)目擬于2014年申報(bào)，全系統(tǒng)通過部門立項(xiàng)的儲(chǔ)備項(xiàng)目有近70家，投行業(yè)務(wù)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充足。國(guó)海股本融資業(yè)務(wù)介紹目錄五、客戶服務(wù)理念一、國(guó)海證券投資銀行業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介二、國(guó)海固定收益業(yè)務(wù)介紹三、國(guó)海股本融資業(yè)務(wù)介紹四、與監(jiān)管部門的溝通國(guó)海證券秉承“忠誠(chéng)、勤儉、專業(yè)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，堅(jiān)持“誠(chéng)信、合規(guī)、穩(wěn)健”的經(jīng)營(yíng)理念，在客戶和監(jiān)管機(jī)構(gòu)中建立起良好的企業(yè)形象，從未遭受主管機(jī)關(guān)的任何處罰。國(guó)海證券第一大股東廣西投資集團(tuán)是廣西國(guó)資委直屬的大型國(guó)有企業(yè)，具有集團(tuán)化優(yōu)勢(shì)，并與各級(jí)政府部門保持了良好的合作關(guān)系。在承做多個(gè)項(xiàng)目的過程中，國(guó)海證券與中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)資委、發(fā)改委、商務(wù)部、財(cái)政部、滬深證券交易所等建立了暢通

12、的溝通渠道，可以協(xié)助客戶就項(xiàng)目審批進(jìn)行溝通。國(guó)海證券在項(xiàng)目的操作過程中，與中國(guó)證監(jiān)會(huì)就落實(shí)市場(chǎng)化措施及創(chuàng)新等方面密切溝通和討論，受到了證監(jiān)會(huì)的高度認(rèn)同，取得了良好的效果，同時(shí)獲得最直接的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。與監(jiān)管部門的溝通目錄四、與監(jiān)管部門的溝通一、國(guó)海證券投資銀行業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介二、國(guó)海固定收益業(yè)務(wù)介紹三、國(guó)海股本融資業(yè)務(wù)介紹五、客戶服務(wù)理念竭盡全力國(guó)海證券以能夠?yàn)闄C(jī)構(gòu)客戶提供專業(yè)服務(wù)為榮，并將機(jī)構(gòu)客戶視為重要的戰(zhàn)略合作伙伴，公司將調(diào)動(dòng)一切資源，竭誠(chéng)服務(wù)，塑造國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)上真正的精品項(xiàng)目具體落實(shí)在項(xiàng)目進(jìn)行的各個(gè)階段，由國(guó)海證券項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組召集公司各部門協(xié)商并落實(shí)涉及到各部門整體協(xié)作事宜的解決方案責(zé)任分配在項(xiàng)目具體承辦過程中，把工