個人理財服務(wù)實地路演方案p

1、附件 2個人理財服務(wù)實地路演方案提綱一、 策略二、 時間三、 路演安排四、 路演內(nèi)容五、 主要流程六、 行銷策略七、 社區(qū)路演八、 鬧市路演方案策略：本次理財服務(wù)全國路演，對個人銀行業(yè)務(wù)而言，是一次通過將“一卡通” 現(xiàn)有功能按客戶的需求進行差異化組合，以“個人理財整體解決方案”的形式 推介給客戶的宣傳活動。路演活動的核心在于互動即通過與客戶的直接交 流，了解其需求，再將合適的產(chǎn)品推薦給客戶的過程。時間：本次路演的活動期間為5 月 19 日至 7 月 1 日。路演安排：實地路演分社區(qū)路演和鬧市路演，并以社區(qū)路演為重點。總行對總體形象、活動報道、活動方式作出規(guī)定，同時提供社區(qū)活動與鬧市活動的具體項

2、目及合作伙伴的必選和備選方案，由各分行通過社區(qū)調(diào)查和資源安排，決定具體活動項目及合作伙伴。總行將派兩組人員參與部分分行的實地路演活動?？傂袇⑴c日程表如下：（其他分行（部）自行決定在5 月 19 日至 7 月 1 日期間實地路演的具體時間； * 為公司銀行部舉辦企業(yè)理財推介活動地點）時間地點( 第一組）地點（第二組）5月19日福州*5月20日福州*5月26日上海*青島*5月27日上海*青島*6月2日武漢濟南6月3日武漢濟南6月9日成都天津*6月10日成都天津*6月16日大連6月17日大連6月23日廣州*長沙6月24日廣州*長沙6月30日南昌沈陽7月1日南昌沈陽路演內(nèi)容：在對現(xiàn)有產(chǎn)品進行整合包裝的

3、基礎(chǔ)上，根據(jù)客戶的不同角度的需求，形成五個“功能包” ：都市銀行、商務(wù)銀行、社區(qū)銀行、網(wǎng)上銀行和我的銀行。各功能包主要功能如下：都市銀行：證券買賣、外匯買賣、自助貸款、轉(zhuǎn)帳匯款、自助繳費、商戶消費、網(wǎng)通 IP商務(wù)銀行：異地取款、商戶消費、VTM卡、酒店預(yù)訂、手機銀行、社區(qū)銀行： 網(wǎng)上開戶、 證券買賣、 網(wǎng)通 IP 、代理繳費、 自助繳費、 電話銀行、網(wǎng)上匯款網(wǎng)上銀行：網(wǎng)上個人銀行大眾版、網(wǎng)上個人銀行專業(yè)版、網(wǎng)上證券我的銀行：客戶特殊理財解決方案的提供；重點推介：證券買賣、外匯買賣、網(wǎng)上個人銀行專業(yè)版主要流程：主要流程見下表，分行具體操作程序見社區(qū)路演部分和鬧市路演部分：總行總體策劃4月15 分

4、行選址社區(qū)確定具體活動項日提出項目建議前調(diào)查目擬定合作伙伴路演開始要求合作伙伴制定合作與活動方案前天成一完分行準備5月10 總行審閱4月30 制定具體方案日日前前（附合作方案）主要行銷策略1. 媒介策略1.1 互聯(lián)網(wǎng)媒介：在網(wǎng)上路演中，總行會安排各分行活動花絮及圖片的播放；1.2 傳統(tǒng)媒介：在全國路演開始前，總行統(tǒng)一安排在各大媒體進行宣傳；各分行（部）再自主決定路演期間的媒體配合。社區(qū)路演社區(qū)路演活動形式：以社區(qū)居民活動、多方面的生活信息咨詢配合理財服務(wù)宣傳。社區(qū)路演輔助活動效果說明：舉辦社區(qū)居民競賽或游戲活動及提供以理財服務(wù)為主的、多方面的生活信息咨詢交流吸引居民；2.2. 選擇合適的合作伙

5、伴加強本次社區(qū)路演活動的影響和效果，樹立招商銀行積極參與構(gòu)建新的社區(qū)生活方式的形象。社區(qū)路演場景安排：區(qū)域：小型主持臺、都市銀行區(qū)、商務(wù)銀行區(qū)、社區(qū)銀行區(qū)、網(wǎng)上銀行區(qū)、我的銀行區(qū)、開卡區(qū)。設(shè)計：總行統(tǒng)一安排廣告公司設(shè)計以上區(qū)域的背景板（除開卡區(qū)）、分行按要求制作社區(qū)路演操作程序：組建社區(qū)路演指揮與籌備小組。分行進行選址。（選址原則見附件1 中四.1.1）取得物業(yè)管理公司的同意與支持。向社區(qū)物業(yè)管理公司提出合作倡議（倡議書見附件 4）。在物業(yè)管理公司協(xié)助下，了解社區(qū)居民構(gòu)成和社區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施的使用情況， 展開社區(qū)調(diào)查（調(diào)查問卷見附件5）。社區(qū)調(diào)查的作用主要有三點：使居民盡早的了解活動并提高居民的

6、參與程度；了解居民的意見，達到吸引人群的作用； 了解居民使用一卡通的初步情況，有助于在路演活動實行有的放矢的推介。因此，建議各分行（部）先進行社區(qū)調(diào)查，時間安排上有困難的分行在可以清楚了解社區(qū)居民意向與習(xí)慣的情況下，也可不進行社區(qū)調(diào)查。聯(lián)系合作伙伴。向符合要求（見附件6）的意向合作者發(fā)出合作伙伴倡議書及路演介紹（倡議書見附件7，路演介紹見附件1）。確定社區(qū)居民活動項目并致函通知居民，組織報名。參照社區(qū)情況、社區(qū)調(diào)查結(jié)果及各項活動具體方案（以電子郵件下發(fā)）確定社區(qū)居民活動項目。在管理處協(xié)助下致函逐戶通知（致函形式見附件 8）。確定合作伙伴、合作形式及合作方案。制定突發(fā)情況處理方案。制定路演具體方

7、案并上報總行（格式見附件9）。落實準備：確定獎品、相關(guān)物品與設(shè)備及人員?，F(xiàn)場布置。按總行統(tǒng)一設(shè)計的形式布置現(xiàn)場并配備相應(yīng)設(shè)備。進行路演。（活動時間安排建議見后，主要文案以電子郵件下發(fā)）運用數(shù)碼相機（或相機）拍攝活動現(xiàn)場、作為活動花絮傳送到指定網(wǎng)站的郵箱（郵箱地址 隨后通知），在路演活動專欄播放。路演總結(jié)。在路演活動結(jié)束后，各分行就社區(qū)路演和鬧市路演活動進行總結(jié)（總結(jié)要點見電子郵件） ，于 7 月 5 日前上報總行個人銀行部。路演總結(jié)將成為我行此后開發(fā)產(chǎn)品和開展營銷的參考依據(jù)之一，因此，務(wù)必保證總結(jié)的真實性、 有效性和針對性。為此，在每場路演活動后，由各咨詢?nèi)藛T對當場活動的有關(guān)情況作簡單記錄（要

8、點見電子郵件），總結(jié)中的客戶反饋部分可根據(jù)小結(jié)進行匯總。社區(qū)路演配備以下列表中的配備種類及數(shù)量安排，是為保證較好運作效果的最低限，各分行原則上不宜再減少，而如果條件允許且能保證設(shè)備的正常運作的情況下，可以再增加設(shè)備種類（如座機電話）與數(shù)量。配備數(shù)量功能區(qū)合計都 市 商 務(wù)銀行銀行社 區(qū) 網(wǎng) 上 我 的銀行銀行銀行開卡區(qū)終端1111116移動電話1113電話線12復(fù)印機11數(shù)碼相機1業(yè) 務(wù) 服 務(wù)人員22222313后勤人員124保安人員126. 社區(qū)路演活動安排：(10:00-15:00)第一部分：開場白（配音樂）5分鐘以內(nèi)第二部分：申奧簽字及繪畫活動開始的儀式20分鐘以內(nèi)第三部分：咨詢與交流

9、活動開始,主舞臺休息1 小時（主持人控制現(xiàn)場） 第四部分：游戲活動/ 競賽活動開始40分鐘以內(nèi)注： 1. 咨詢與交流活動一直持續(xù)至活動結(jié)束。2.主持人主要文案見附件3。鬧市路演活動方案活動形式：以主舞臺的主持人推介、節(jié)目表演、有獎問答、游戲活動及各功能區(qū)的咨詢交流、現(xiàn)場服務(wù)組成。鬧市路演場景安排區(qū)域：主舞臺、都市銀行區(qū)、商務(wù)銀行區(qū)、社區(qū)銀行區(qū)、網(wǎng)上銀行區(qū)、我的銀行區(qū)、開卡區(qū)設(shè)計與制作：總行統(tǒng)一安排廣告公司設(shè)計以上區(qū)域的背景板（除開卡區(qū)）；分行按要求制作鬧市路演操作程序：組建指揮和籌備小組。選址。（選址原則見附件1 中四.2.1）取得有關(guān)管理部門同意。確定路演合作者。可以結(jié)合鬧市路演舉辦地特征，

10、從社區(qū)路演合作者中選擇。上報方案。與社區(qū)路演方案合并上報。（格式見附件9）落實準備：獎品、相關(guān)物品與設(shè)備、人員安排。（詳見附件3）現(xiàn)場布置。進行鬧市路演。（鬧市路演主舞臺時間安排見后、鬧市路演文案以電子郵件下發(fā)）鬧市路演配備建議：以下列表中的配備種類及數(shù)量安排，是為保證較好運作效果的最低限，各分行原則上不宜再減少，而如果條件允許且能保證設(shè)備的正常運作的情況下，可以再增加設(shè)備種類（如座機電話）與數(shù)量。配備數(shù)量功能區(qū)合計都 市 商 務(wù) 社 區(qū) 網(wǎng) 上 我 的 開卡區(qū)終端1112128移動電話1214電話線11復(fù)印機11數(shù)碼相機1業(yè) 務(wù) 服 務(wù)人員33333318后勤人員1111127保安人員24銀

11、行銀行銀行銀行銀行主舞臺活動時間與內(nèi)容安排建議： 第一部分（ 10:00-11:00）開場白，介紹各功能區(qū)（配背景音樂）5分鐘舞蹈節(jié)目5分鐘業(yè)務(wù)推介：專業(yè)版、網(wǎng)上購物；現(xiàn)場提問與發(fā)獎。10 分鐘節(jié)目3分鐘有獎問答5分鐘抽獎4分鐘第二部分 (12:00-13:00)業(yè)務(wù)推介：外匯買賣、一卡多戶；現(xiàn)場提問與發(fā)獎。（背景音樂）10分鐘節(jié)目3分鐘游戲5分鐘抽獎5分鐘第三部分（ 12:00-13:00）現(xiàn)場介紹與演示一卡通證券買賣；現(xiàn)場提問（背景音樂）15分鐘節(jié)目3分鐘游戲5分鐘有獎問答5分鐘抽獎5分鐘第四部分節(jié)目（搖滾類）2分鐘推介自助貸款、專業(yè)版與異地通存通兌；提問（背景音樂）10分鐘游戲5分鐘有獎問答5分鐘抽獎5分鐘第五部分 (14:00-15:00)推介汽車按揭貸款、VTM卡、預(yù)定酒店、 IP 電話。10分鐘節(jié)目3分鐘問答5分鐘游戲5分鐘抽獎5分鐘第六部分