需求分析七度置業(yè)調(diào)研問(wèn)卷

1、一、調(diào)研目的以下問(wèn)題旨在 實(shí)施提供依據(jù)。目前采購(gòu)管理與庫(kù)存管理的現(xiàn)狀，以便為目標(biāo)流程的確定和系統(tǒng)二、調(diào)研內(nèi)容本次調(diào)研提綱主要包括：組織架構(gòu)主數(shù)據(jù)采購(gòu)業(yè)務(wù)庫(kù)存業(yè)務(wù)組織架構(gòu)1. 目前七度采購(gòu)業(yè)務(wù)工作如何分工？是否存在、子公司的采購(gòu)，他們之間是如何分工協(xié)作的？是否存在總公司集中采購(gòu)的業(yè)務(wù)?一、目前項(xiàng)目公司上零星采購(gòu)包括類(lèi)直接采購(gòu)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)，工程類(lèi)采購(gòu)、招標(biāo)類(lèi)采購(gòu)由阜陽(yáng)七度置業(yè)公司采購(gòu)，采購(gòu)合同簽訂后交底到項(xiàng)目上，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)后期請(qǐng)款把握材料或者合作進(jìn)場(chǎng)時(shí)間。二、暫時(shí)不存在母公司、子公司的采購(gòu)，各項(xiàng)目公司采購(gòu)目前都是按照上述模式開(kāi)展的，七度目前組織框架，七度地產(chǎn)作為公司，阜陽(yáng)七度置業(yè)作為公司母公司（紅堡

2、城），阜陽(yáng)悅勝置業(yè)（城，SAP上線前采購(gòu)相關(guān)已結(jié)束），阜陽(yáng)三環(huán)明源（紫金城）、阜陽(yáng)七度物業(yè)作為子公司。簡(jiǎn)愛(ài)城項(xiàng)目作為阜陽(yáng)七度置業(yè)投資運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目，但業(yè)務(wù)往來(lái)是以合作方建司名義開(kāi)展的，利辛七度置業(yè)（利辛七彩世界項(xiàng)目）是我方占比34%的公司，也是由我方進(jìn)行投資運(yùn)營(yíng)公司名下，利辛七彩世界商業(yè)管的，但利辛七度置業(yè)并不在理是為了后期進(jìn)行商業(yè)管理運(yùn)營(yíng)成立的公司，也不再公司名下，上述各項(xiàng)目的采購(gòu)業(yè)務(wù)開(kāi)展都是按照一條描述展開(kāi)的。三、由于各項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間不同，各個(gè)采購(gòu)需求也不同，所有公司并沒(méi)有進(jìn)行集中采購(gòu)的業(yè)務(wù)，未來(lái)會(huì)考慮行政類(lèi)物資由總公司采購(gòu)。2. 請(qǐng)描述七度采購(gòu)部門(mén)的組織結(jié)構(gòu)及各團(tuán)隊(duì)的角色、職責(zé)？答：無(wú)論是母公

3、司或者子公司或者屬于合作項(xiàng)目的公司，在財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)包括制度規(guī)范都是由母公司進(jìn)行管理，管理團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)都屬于公司組織架構(gòu)里的，但是各項(xiàng)目區(qū)別：屬于不同公司的財(cái)務(wù)方面的事宜都是獨(dú)立核算的。3. 目前采購(gòu)業(yè)務(wù)是否遵循的采購(gòu)制度？如不同，請(qǐng)描述。目前公司采購(gòu)業(yè)務(wù)制度是的，包括付款程序、付款條件4. 七度目前有哪些倉(cāng)庫(kù)（例如項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)、低值易耗品庫(kù)）？是否可以對(duì)應(yīng)到物理地點(diǎn)？項(xiàng)目公司并沒(méi)有獨(dú)立的倉(cāng)庫(kù)，因?yàn)檫@不屬于生產(chǎn)企業(yè)，所需要的甲供采購(gòu)都是由總包或者供應(yīng)商進(jìn)行管理的，最終只按實(shí)際合同量或者發(fā)生量進(jìn)行核算，但是須注明的有時(shí)會(huì)采購(gòu)一些禮品，這些都是放在項(xiàng)目部上的，目前只是公司定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，但控制的不太好。主

4、數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)1. 目前存在哪些物料編碼規(guī)則（比如某個(gè)銷(xiāo)售單元）？如何進(jìn)行物料分類(lèi)及分類(lèi)的具體規(guī)則？哪個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)流程。物料主數(shù)據(jù)？請(qǐng)描述創(chuàng)建及添加物料數(shù)據(jù)的目前并未進(jìn)行物料供材料畢竟有限。規(guī)范的編碼，也沒(méi)進(jìn)行實(shí)質(zhì)意義上的分類(lèi)，項(xiàng)目上甲2. 提供目前物料主數(shù)據(jù)的電子文檔。目前項(xiàng)目上屬于我方進(jìn)行選擇的供應(yīng)商包括，可以提供我方目前甲供材料或者合同形式這些屬于直接類(lèi)采購(gòu)，還有一些招標(biāo)類(lèi)采購(gòu)需要可以提供明細(xì)。供應(yīng)商主數(shù)據(jù)1. 目前是由哪個(gè)部門(mén)提供,并由哪個(gè)部門(mén)進(jìn)行何？和存檔？供應(yīng)商編碼規(guī)則如目前由中心成本模塊，后期根據(jù)公司新的組織架構(gòu)會(huì)有采購(gòu)招標(biāo)中心負(fù)責(zé)。供應(yīng)商目前只是做簡(jiǎn)單的，沒(méi)有對(duì)其進(jìn)行編碼。2.

5、目前有哪些類(lèi)型的供應(yīng)商？是否存在供應(yīng)商？供應(yīng)商比較多，長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商也比較多，比如總包供應(yīng)商，門(mén)窗，護(hù)欄，景觀，公司，等等3. 供應(yīng)商的付款方式有哪些？付款方式根據(jù)各個(gè)合作采購(gòu)內(nèi)容區(qū)別比較大，有的是提前需付預(yù)付款比如電梯，有的是工程達(dá)到某個(gè)節(jié)點(diǎn)才開(kāi)始支付，比如總包施工合同，主體四層才開(kāi)始支付。但大部門(mén)供應(yīng)商付款時(shí)間持續(xù)比較長(zhǎng)，因?yàn)闋砍兜骄S保等情況。預(yù)付款、貨到付款、質(zhì)保金4. 請(qǐng)簡(jiǎn)述供應(yīng)商的管理？如，供應(yīng)商是如何確定的(是否存在詢報(bào)價(jià)管理)，對(duì)供應(yīng)商的考核(主要對(duì)交付日期、質(zhì)量、數(shù)量和價(jià)格)等。供應(yīng)商管理并未進(jìn)行實(shí)質(zhì)的開(kāi)展，供應(yīng)商一般都是通過(guò)報(bào)價(jià)、考查有需要招投標(biāo)的在經(jīng)過(guò)招投標(biāo)確定，供應(yīng)商考

6、核未實(shí)質(zhì)進(jìn)行，但后期希望開(kāi)展起來(lái)。5.?目前合作的供應(yīng)商是否都提供正規(guī)的基本上如公司有要求都可以，普遍都是開(kāi)具普票6.是否存在合同簽訂方、送貨方、開(kāi)票一致的情況？這種情況公司盡量避免，合同簽訂方和方一定一致，為符合財(cái)務(wù)要求。7. 如何進(jìn)行供應(yīng)商管理？是否存在供應(yīng)商考核？考核一般有哪幾個(gè)？供應(yīng)商管理并未進(jìn)行實(shí)質(zhì)的開(kāi)展，一般通過(guò)本次合作如交貨期或者合作意識(shí)及合約履行條件如不能達(dá)到公司要求，下次就不會(huì)考慮了8. 采購(gòu)價(jià)格: 針對(duì)供應(yīng)商提供的材料是否在一段時(shí)間內(nèi)保持不變,目前的供應(yīng)商價(jià)格是否有價(jià)格,由哪個(gè)部門(mén)?目前成本合約部負(fù)責(zé)價(jià)格，對(duì)價(jià)格信息庫(kù)進(jìn)行更新，公司也設(shè)有價(jià)格監(jiān)測(cè)員一崗，但公司并未進(jìn)行深入開(kāi)

7、展，價(jià)格信息庫(kù)管理也不規(guī)范，后期會(huì)有采購(gòu)招標(biāo)中心進(jìn)行。9. 供應(yīng)商會(huì)因?yàn)榈呐坎少?gòu)而有價(jià)格嗎？?jī)r(jià)格一般都是在合同簽訂前確定的，如果高了肯定也不合作，比如門(mén)一個(gè)小區(qū)下來(lái)就有 1000 多個(gè)，肯定比市場(chǎng)價(jià)便宜，但作為肯定希望更便宜。10. 在采購(gòu)單據(jù)中，您會(huì)用到哪些價(jià)格稅等）？（如，總價(jià)、附加費(fèi)、折扣、運(yùn)費(fèi)、關(guān)一般是價(jià)格，附件費(fèi)或者稅費(fèi)，比如折扣運(yùn)費(fèi)都顯示，房地產(chǎn)采購(gòu)和生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)差別很大。11. 目前如何進(jìn)行合格供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)的制定，有多少家合格供應(yīng)商？供應(yīng)商合格標(biāo)準(zhǔn)公司并未開(kāi)展，但后期很想開(kāi)展，所以合格供應(yīng)商在目前公司這個(gè)現(xiàn)狀也比較難以界定。12. 請(qǐng)?zhí)峁┠壳肮?yīng)商主數(shù)據(jù)的電子文檔。采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)

8、管理1. 描述日常采購(gòu)計(jì)劃的制訂過(guò)程。如，采購(gòu)需求來(lái)源，采購(gòu)計(jì)劃提報(bào)時(shí)間。采購(gòu)計(jì)劃基本上是根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃安排的，項(xiàng)目上需要采購(gòu)會(huì)根據(jù)工程進(jìn)度提前申請(qǐng)采購(gòu)流程的，因?yàn)橐紤]到選擇合作方及生產(chǎn)日期，所以項(xiàng)目上必須提前申請(qǐng)，否則影響工程進(jìn)度。2. 如何制定長(zhǎng)期采購(gòu)計(jì)劃，怎樣知道所需是多少？采購(gòu)如何準(zhǔn)備？按照正常程序應(yīng)該是項(xiàng)目立項(xiàng)后，相應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)要制定出來(lái)，內(nèi)容包括進(jìn)度計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃，合約規(guī)劃，目標(biāo)成本等，從而進(jìn)行控制支出，但由于各方面原因，這一塊做得不太好，項(xiàng)目目標(biāo)成本及采購(gòu)合約規(guī)劃，月度資金支出計(jì)劃也沒(méi)開(kāi)展起來(lái)。3. 采購(gòu)需求來(lái)源(哪些部門(mén)采購(gòu)申請(qǐng))？可以分為哪幾類(lèi)？采購(gòu)需求一般都是項(xiàng)目

9、公司提出申請(qǐng)，可分為工程類(lèi)采購(gòu)和額進(jìn)行劃分，比如 2 萬(wàn)元以上 2 萬(wàn)元以下 50 萬(wàn)以上或以下類(lèi)采購(gòu)，也可以根據(jù)金4. 采購(gòu)需求如何進(jìn)行？請(qǐng)分不同情況說(shuō)明。未來(lái)組織架構(gòu)，采購(gòu)劃分比較細(xì)，責(zé)權(quán)比較明確，共享文件中上傳的權(quán)責(zé)手冊(cè)能詳細(xì)說(shuō)明，項(xiàng)目總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)，根據(jù)金額不同分別由公司采購(gòu)招標(biāo)中心和項(xiàng)目采購(gòu)負(fù)責(zé)，合同簽訂由公司進(jìn)行。5. 采購(gòu)是否存在詢報(bào)價(jià)和招標(biāo)？一般為幾家？報(bào)價(jià)完成后是否需要？。存在，幾家不確定，根據(jù)采購(gòu)物料，公司通過(guò)入圍6. 采購(gòu)合同中一般有哪些條款?篩選流程進(jìn)行這個(gè)范圍太廣，金額，條約，違約責(zé)任，違約處理，付款方式，付款比例，雙方權(quán)利與義務(wù)。目前采購(gòu)價(jià)格是含稅價(jià)還是凈價(jià)？一般都

10、是含稅價(jià)。您在訂貨時(shí)，是否存在使用與庫(kù)存記帳不同的計(jì)量？不存在庫(kù)存。9. 采購(gòu)合同在交付供應(yīng)商之前是否存需要,具體請(qǐng)描述(不同價(jià)格區(qū)間人不同)？合同根據(jù)金額人不同，項(xiàng)目總經(jīng)理，各部，到。10.一般物資采購(gòu)的提前期是多久？這個(gè)根據(jù)所需物料的排產(chǎn)時(shí)間，差別比較大，所以采購(gòu)申請(qǐng)人應(yīng)能充分掌握材料公司周期。11.訂貨信息目前是如何下達(dá)給供應(yīng)商(傳真, 電傳, 通信, 計(jì)算機(jī))?雙方簽訂合同后，一般通過(guò)通知發(fā)貨進(jìn)場(chǎng)。12.目前能否及時(shí)到采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，交貨量、付款額等？OA 系統(tǒng)缺陷，所以作為公司層面很難進(jìn)行把控，一般都是通過(guò)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)主板了解信息，希望 SAP 能夠?qū)τ诖它c(diǎn)進(jìn)行完善13.如何實(shí)現(xiàn)緊急

11、采購(gòu)？緊急采購(gòu)無(wú)很好的應(yīng)對(duì)措施14.目前采購(gòu)的認(rèn)為存在哪些問(wèn)題，希望得到哪些改善？有何意見(jiàn)？合同履行情況，付款金額，交貨及時(shí)行，采購(gòu)及時(shí)性能夠得到提高，供應(yīng)商管理能夠完善，價(jià)格信息能充分管理起來(lái)，并且采購(gòu)能在成本控制范圍下執(zhí)行。同一項(xiàng)目的不同的成本科目采購(gòu)金額能夠及時(shí)得到統(tǒng)計(jì)分析采購(gòu)收貨1.是否要求供應(yīng)商送貨之前必須提前通知？若有，采用何種交互方式？一般都是催促供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)場(chǎng)，溝通2.供應(yīng)商在貨物送達(dá)時(shí)需要提供哪些單據(jù)，如送貨通知單、質(zhì)量證明、等出廠合格證，質(zhì)檢，貨物，時(shí)付款時(shí)提供3.請(qǐng)列舉哪些物資需要直送項(xiàng)目部？一般項(xiàng)目所需物資都是直接交到項(xiàng)目部的，所以公司不便于整體把關(guān)4.倉(cāng)庫(kù)是否明確供應(yīng)

12、商所送貨物對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單？如何獲取該信息？貨物送達(dá)時(shí)是否需要與采購(gòu)訂單核對(duì)相應(yīng)信息？無(wú)倉(cāng)庫(kù)5.請(qǐng)描述入庫(kù)流程。需要傳遞哪些單據(jù)給相關(guān)部門(mén)？無(wú)入庫(kù)流程，屬于甲供材料進(jìn)場(chǎng)之后，需各方簽字確認(rèn)后移交至相關(guān)合作方6.采購(gòu)物資收貨前是否需要檢驗(yàn)，檢驗(yàn)的周期是多長(zhǎng)時(shí)間？檢驗(yàn)后誰(shuí)負(fù)責(zé)確定可以正常使用？一般都是送到現(xiàn)場(chǎng)再進(jìn)行檢驗(yàn)7.目前都存在哪些采購(gòu)?fù)素浽?？是否存在呆滯料退貨？很少存在，工程?lèi)采購(gòu)公司并不擔(dān)心退貨，退貨很少出現(xiàn)，呆滯料屬于供應(yīng)商的8.請(qǐng)描述采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程？請(qǐng)分別描述供應(yīng)商開(kāi)票前和開(kāi)票后的退貨處理模式？一般物資接收時(shí)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)，如不合格當(dāng)場(chǎng)退換貨。如入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)全部由工程承包商承擔(dān)

13、責(zé)任。9.如果出現(xiàn)交貨或超量時(shí)，如何處理？只認(rèn)總量，比如門(mén)，小區(qū)門(mén)數(shù)量是確定的，安裝不合格，肯定不會(huì)付錢(qián)的，超量也是供應(yīng)商的10.是使用自己的工具還是使用外部的裝運(yùn)工具？一般合同總價(jià)已含運(yùn)費(fèi)，由供應(yīng)商考慮此部分問(wèn)題。采購(gòu)結(jié)算1.供應(yīng)商依據(jù)哪些信息開(kāi)票？如采購(gòu)訂單、收貨單。實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量，已簽收的送貨單為主。2.有哪幾種稅率？一般是普票，票是 17%，其他有 5%。3.請(qǐng)描述供應(yīng)商的流轉(zhuǎn)過(guò)程？供應(yīng)商在送貨或工程驗(yàn)收后，到采購(gòu)員處，采購(gòu)員附4.是否還有其他相關(guān)采購(gòu)成本開(kāi)票?沒(méi)有。5.校驗(yàn)的數(shù)量是根據(jù)采購(gòu)訂單或?qū)嶋H收貨數(shù)量？若采購(gòu)訂單價(jià)格與價(jià)格有差異，將以何種方式通知這種情況基本不會(huì)出現(xiàn)？誰(shuí)負(fù)責(zé)處理？

14、庫(kù)存管理（不存在倉(cāng)庫(kù)，有也只是辦公類(lèi)的，類(lèi)的部分物品）1.簡(jiǎn)述倉(cāng)庫(kù)的組織結(jié)構(gòu)，提供一份組織結(jié)構(gòu)圖。沒(méi)有打得實(shí)體倉(cāng)庫(kù)，無(wú)組織結(jié)構(gòu)。2.目前倉(cāng)庫(kù)的物理位置是如何進(jìn)行劃分的？劃分的規(guī)則是什么？無(wú)。倉(cāng)庫(kù)的材料是否進(jìn)行批次管理？無(wú)。是否進(jìn)行庫(kù)存水平管理？若有，請(qǐng)說(shuō)明平均庫(kù)存水平、最高庫(kù)存和最低庫(kù)存水3.4.平？無(wú)。目前是否存在倉(cāng)庫(kù)間的調(diào)撥業(yè)務(wù)？是否存在公司間的調(diào)撥業(yè)務(wù)？如果有，其觸5.發(fā)的來(lái)源有哪些？請(qǐng)描述調(diào)撥流程。6.針對(duì)質(zhì)檢的材料是否在物理位置上與檢驗(yàn)后的材料加以區(qū)分,待檢的材料是否記賬?沒(méi)有區(qū)分。入庫(kù)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格物料如何處理？直接退回供應(yīng)商。是否存在部門(mén)領(lǐng)用的業(yè)務(wù)？如市場(chǎng)活動(dòng)等。7.8.存在，領(lǐng)用辦公用品和禮品。9.請(qǐng)描述盤(pán)點(diǎn)的方法和流程。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果如何處理？存在。10.目前是否存報(bào)廢業(yè)務(wù)？若有，請(qǐng)列廢原因，并請(qǐng)描述報(bào)廢流程。暫無(wú)。11.有哪些常用的庫(kù)存統(tǒng)計(jì)和分析報(bào)表？出庫(kù)明細(xì)表。其他1.請(qǐng)列舉與采購(gòu)業(yè)務(wù)與庫(kù)存管理的系統(tǒng)。2.請(qǐng)?zhí)峁┎少?gòu)業(yè)務(wù)和庫(kù)存管理過(guò)程中所有相關(guān)單據(jù)及報(bào)表。3.目前業(yè)務(wù)中存在最大，期望