EPM企業(yè)績效管理系統(tǒng)介紹-史楠課件

1、1上 海 愛 屋 食 品 有 限 公 司SHANGHAI AIWU FOODS CO.LTD.EPM企業(yè)績效管理系統(tǒng)EPM項目2EPM項目流程 EPM系統(tǒng)操作EPM項目流程指標設(shè)置流程戰(zhàn)略管理流程指標分析流程系統(tǒng)實現(xiàn)過程系統(tǒng)測試過程上線運維一、理解戰(zhàn)略1、顧問方對來伊份項目組及高層進行EPM培訓，理解戰(zhàn)略制定規(guī)則，為制定公司級戰(zhàn)略做準備工作。2、來伊份現(xiàn)狀調(diào)研（營運中心及其子公司、供應(yīng)鏈系統(tǒng)、網(wǎng)點中心、市場營銷中心、財務(wù)中心）、收集相關(guān)部門需求二、公司戰(zhàn)略地圖按照平衡記分卡原則梳理公司戰(zhàn)略地圖三、部門戰(zhàn)略地圖3.1財務(wù)構(gòu)面 3.2客戶與市場3.3內(nèi)部流程 3.4學習與成長3.1財務(wù)構(gòu)面三、部門

2、戰(zhàn)略地圖3.1財務(wù)構(gòu)面 3.2客戶與市場3.3內(nèi)部流程3.4學習與成長3.2客戶與市場三、部門戰(zhàn)略地圖3.1財務(wù)構(gòu)面 3.2客戶與市場3.3內(nèi)部流程3.4學習與成長3.3內(nèi)部流程三、部門戰(zhàn)略地圖3.1財務(wù)構(gòu)面 3.2客戶與市場3.3內(nèi)部流程3.4學習與成長3.4學習與成長四、指標推導(dǎo)五、指標篩選五、指標篩選六、平衡計分卡EPM營運中心績效考核七、權(quán)重和目標值設(shè)置EPM營運中心績效考核八、指標分析按照平衡計分卡原理制定四個分析緯度1、基礎(chǔ)分析2、結(jié)構(gòu)分析3、競賽分析4、應(yīng)用分析EPM項目20EPM項目流程 EPM系統(tǒng)操作EPM系統(tǒng)功能操作目錄系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看指標計分法查看平衡計分卡查看指標

3、分析查看指標預(yù)警信息22系統(tǒng)登陸及首頁介紹系統(tǒng)登陸系統(tǒng)登陸及首頁介紹系統(tǒng)登陸 組織架構(gòu)：系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置為自上而下縱向伸展，如某組織總監(jiān)具備查看自己及下屬的所有權(quán)限，但若要查看子公司等非隸屬自身組織時，可以通過組織架構(gòu)下拉框選擇對應(yīng)子公司相關(guān)組織進去查看所選組織的權(quán)限對應(yīng)的信息。 角色：針對不同的組織對應(yīng)不同的角色，默認常情況下角色會隨著組織的不同而相應(yīng)改變,系統(tǒng)設(shè)計時，權(quán)限除了跟組織有很大關(guān)系，角色亦起到一定的限制作用，如某組織下的某 項分析只允許管理員查看，則除管理員以外的角色無法查看。24系統(tǒng)登陸及首頁介紹系統(tǒng)首頁25系統(tǒng)登陸及首頁介紹系統(tǒng)首頁用戶功能區(qū)域26系統(tǒng)登陸及首頁介紹系統(tǒng)首頁 鼠標

4、懸停在“未處理警告”圖標上，系統(tǒng)會自動彈出未處理警告列表。系統(tǒng)登陸及首頁介紹系統(tǒng)首頁 鼠標懸停在“正處理警告”圖標上，系統(tǒng)會自動彈出正處理警告列表。28系統(tǒng)登陸及首頁介紹系統(tǒng)首頁 鼠標懸停在“已處理警告”圖標上，系統(tǒng)會自動彈出已處理警告列表。29系統(tǒng)登陸及首頁介紹系統(tǒng)首頁 鼠標懸停在“已處理警告”圖標上，系統(tǒng)會自動彈出已處理警告列表。EPM系統(tǒng)功能操作目錄系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看指標計分法查看平衡計分卡查看指標分析查看指標預(yù)警信息系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看指標計分方法系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看指標計分方法 各組織對應(yīng)用戶均可以查看各自權(quán)限范圍內(nèi)的指標的計分規(guī)則，通過右側(cè)“查看”按鈕可以查看到具體的計分規(guī)

5、則，如參數(shù)，考核周期等等。系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看指標計分方法 通過上頁面點擊“查看”后即進入該界面，此界面列出了選查看指標的計分類型、起評分、峰值、起評點、計算周期、Lup、Ldown、Kone、Ktwo等計分參數(shù)信息。系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看指標計分方法系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看指標計分方法系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看指標計分方法系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看指標計分方法系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看指標計分方法系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看指標計分方法系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看指標計分方法系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看指標計分方法系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看指標計分方法系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看指標計分方法系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看指標計分方法系統(tǒng)登

6、陸及首頁介紹查看指標計分方法系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看指標計分方法系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看指標計分方法系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看指標計分方法系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看指標計分方法EPM系統(tǒng)功能操作目錄系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看指標計分法查看平衡計分卡查看指標分析查看指標預(yù)警信息系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看平衡計分卡系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看平衡計分卡組織樹：左側(cè)組織樹為用戶對應(yīng)組織縱向能夠查看的自身及下級組織平衡計分卡列表，點對應(yīng)組織即可顯示對應(yīng)的平衡計分卡。列表框：若組織權(quán)限可查看兩個及以上數(shù)量平衡計分卡，對應(yīng)權(quán)限內(nèi)列表即為右側(cè)所示，此時需點擊右側(cè)的“查看”鏈接進入下一界面進行查看。系統(tǒng)組織架構(gòu)介紹目前EPM系統(tǒng)中的組

7、織架構(gòu)是由財務(wù)體系和SAP中的銷售體系組合而成的。系統(tǒng)組織架構(gòu)介紹銷售體系的數(shù)據(jù)是根據(jù)門店-區(qū)域-營運區(qū)-營運部-銷售子公司-總部（銷售額等指標）財務(wù)體系的數(shù)據(jù)是根據(jù)門店-財務(wù)子公司-總部（費用類指標）為了能看到總的數(shù)據(jù)，我們虛擬了一個二級子公司來收集銷售匯總數(shù)據(jù)，將財務(wù)子公司作為三級子公司。在EPM系統(tǒng)中，平衡計分卡上既有財務(wù)的指標也有銷售的指標，所以我們將這2套的組織架構(gòu)合并了。財務(wù)體系的指標，如預(yù)算，三級子公司的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)提供的，二級子公司的數(shù)據(jù)是手工提供的。銷售體系的指標，如銷售額達成率只能看到銷售體系，財務(wù)體系的三級子公司中就沒有數(shù)據(jù)了。財務(wù)子公司（三級）虛擬子公司（二級）系統(tǒng)登陸及

8、首頁介紹查看平衡計分卡預(yù)警：當指標得分出現(xiàn)紅色預(yù)警時，必須制定相應(yīng)的 行動方案。財務(wù)成果市場與客戶內(nèi)部管理學習與成長EPM系統(tǒng)功能操作目錄系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看指標計分法查看平衡計分卡查看指標分析查看指標預(yù)警信息系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看指標分析如何查看報表？通過點擊各指標方塊右上角的粉色按鈕即可進入該指標對應(yīng)的分析報表界面系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看指標分析 進入后默認界面如圖所示，左側(cè)為組織樹，右側(cè)為報表界面組織樹：代表該用戶就該指標所能看到的數(shù)據(jù)權(quán)限，即用戶僅能看到權(quán)限范圍組織對應(yīng)的數(shù)據(jù)，無法查看權(quán)限范圍以外的數(shù)據(jù)；此外，點擊某組織，右側(cè)報表即顯示該組織數(shù)據(jù)。主界面：報表顯示區(qū)域，共分為基礎(chǔ)分析、

9、結(jié)構(gòu)分析、競賽分析、應(yīng)用分析和思維導(dǎo)圖五部分。評論：針對各類型報表，均可對其發(fā)表相應(yīng)的評論內(nèi)容。系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看指標分析一、基礎(chǔ)分析進入方式：主界面上面可找到對應(yīng)的標簽，默認情況下，進入后即為基礎(chǔ)分析。查詢數(shù)據(jù)：選擇對應(yīng)的日期、本期（或累計）后，點擊右側(cè)“查詢”按鈕即可。儀表盤：通過分數(shù)的形式反映該指標的完成情況，預(yù)警顏色同前面。走勢圖：顯示當月或當季前14月或前4季度的指標兩年完成情況。同環(huán)比：顯示所選周期內(nèi)該指標的同比增長率與環(huán)比增長率情況。指標定義：顯示指標詳細描述及對應(yīng)的指標計算公式。系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看指標分析二、結(jié)構(gòu)分析進入方式：鼠標懸停在“結(jié)構(gòu)分析”處，即顯示各結(jié)構(gòu)分析列

10、表，點擊即可進入。結(jié)構(gòu)分析：結(jié)構(gòu)分析主要顯示該指標對應(yīng)的絕對值情況、構(gòu)成等信息。查詢數(shù)據(jù)：同基礎(chǔ)分析。系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看指標分析三、競賽分析進入方式：鼠標懸停在“競賽分析”處，即顯示各競賽分析列表，點擊即可進入。競賽分析：競賽分析主要顯示該指標對應(yīng)的各組織、各品類、各渠道等的對比情況及相應(yīng)的絕對值信息。查詢數(shù)據(jù)：同基礎(chǔ)分析。系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看指標分析四、應(yīng)用分析進入方式：鼠標懸停在“應(yīng)用分析”處，即顯示各應(yīng)用分析列表，點擊即可進入。應(yīng)用分析：應(yīng)用分析主要顯示與指標具有一定關(guān)聯(lián)的矩陣分析等，通過兩種或多種指標間的關(guān)聯(lián)分析，發(fā)現(xiàn)所分析指標的優(yōu)勢與不足所在。查詢數(shù)據(jù)：同基礎(chǔ)分析。系統(tǒng)登陸及首

11、頁介紹查看指標分析五、思維導(dǎo)圖思維導(dǎo)圖展現(xiàn)該組織戰(zhàn)略的逐層推導(dǎo)過程EPM系統(tǒng)功能操作目錄 系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看指標計分法查看平衡計分卡查看指標分析查看指標預(yù)警信息系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看指標預(yù)警信息預(yù)警方式 紅色：得分小于70分，即S【0，70），則對應(yīng)的平衡計分卡界面及儀表盤顯示為紅 色，此時必須制定有效的行動方案來改善該指標的執(zhí)行情況。 黃色：得分介于70與90分之間，即S【70，90），則對應(yīng)的平衡計分卡界面及儀表 盤顯示為黃色，表現(xiàn)一般，不強制要求制定行動方案。 綠色：得分介于90與100分之間，即S【90，100），則對應(yīng)的平衡計分卡界面及儀 表盤顯示為綠色，表現(xiàn)良好，不強制要求制定行動方案。 橙色：得分介于70與90分之間，即S【100，130），則對應(yīng)的平衡計分卡界面及儀 表盤顯示為橙色，表現(xiàn)優(yōu)異，不強制要求制定行動方案。系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看指標預(yù)警信息通過點擊各指標方塊右下角的紅色按鈕即可進入該指標對應(yīng)的預(yù)警信息界面如何查看指標預(yù)警信息？系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看指標預(yù)警信息指標預(yù)警信息預(yù)警行動方案行動方案執(zhí)行結(jié)果系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看指標預(yù)警信息指標預(yù)警信息 列表：此處列出該指標各考核周期對應(yīng)的預(yù)警信息。 內(nèi)容：此處為該預(yù)警的詳細信息描述，需預(yù)警負責人詳細填寫。 保存：保存對預(yù)警信息的詳細描述。系統(tǒng)登陸及首頁介紹查看指標預(yù)警信息預(yù)警行動方案 添