《訪銷寶操作手冊》word版

1、優(yōu)勢智匯訪銷寶操作手冊目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc264129045 1、產(chǎn)品介紹 PAGEREF _Toc264129045 h 4 HYPERLINK l _Toc264129046 2、產(chǎn)品定位 PAGEREF _Toc264129046 h 4 HYPERLINK l _Toc264129047 3、功能說明 PAGEREF _Toc264129047 h 5 HYPERLINK l _Toc264129048 3.1平臺端功能 PAGEREF _Toc264129048 h 6 HYPERLINK l _Toc264129049 3.2終端

2、功能 PAGEREF _Toc264129049 h 6 HYPERLINK l _Toc264129050 4、方案優(yōu)勢 PAGEREF _Toc264129050 h 7 HYPERLINK l _Toc264129051 5、操作手冊 PAGEREF _Toc264129051 h 9 HYPERLINK l _Toc264129052 5.1WEB端操作流程 PAGEREF _Toc264129052 h 9 HYPERLINK l _Toc264129053 客戶管理 PAGEREF _Toc264129053 h 10 HYPERLINK l _Toc264129054 員工管理

3、PAGEREF _Toc264129054 h 21 HYPERLINK l _Toc264129055 產(chǎn)品管理 PAGEREF _Toc264129055 h 23 HYPERLINK l _Toc264129056 表單管理 PAGEREF _Toc264129056 h 31 HYPERLINK l _Toc264129057 任務(wù)管理 PAGEREF _Toc264129057 h 37 HYPERLINK l _Toc264129058 倉庫管理 PAGEREF _Toc264129058 h 39 HYPERLINK l _Toc264129059 上報管理 PAGEREF _T

4、oc264129059 h 40 HYPERLINK l _Toc264129060 報表管理 PAGEREF _Toc264129060 h 41 HYPERLINK l _Toc264129061 競品及其他功能管理 PAGEREF _Toc264129061 h 44 HYPERLINK l _Toc264129062 考勤管理 PAGEREF _Toc264129062 h 45 HYPERLINK l _Toc264129063 5.2貼卡菜單操作流程 PAGEREF _Toc264129063 h 46 HYPERLINK l _Toc264129064 5.2.1 任務(wù)拜訪 PA

5、GEREF _Toc264129064 h 46 HYPERLINK l _Toc264129065 5.2.1 系統(tǒng)設(shè)置 PAGEREF _Toc264129065 h 58產(chǎn)品介紹什么是訪銷寶訪銷寶產(chǎn)品針對訪銷（采）這種銷售方式，以拜訪路線管理和銷售采集管理為核心，適應(yīng)快速消費品、零售、醫(yī)藥等行業(yè)的銷售和市場領(lǐng)域業(yè)務(wù)需要，融會貫通數(shù)十家500強企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗，在企業(yè)的銷售團(tuán)隊，實現(xiàn)銷售管理自動化（Sales Force Automation ,簡稱SFA），快速、可信、有效的進(jìn)行銷售團(tuán)隊管理、終端市場數(shù)據(jù)收集。針對部門：快銷品行業(yè)企業(yè)的銷售市場部門針對人員：一線數(shù)據(jù)采集員（理貨員、

6、促銷人員（短促、長促）、銷售員、業(yè)務(wù)員、 督導(dǎo)員）、銷售經(jīng)理、總監(jiān)軟件提供：同時提供手機卡方案（OTA卡）、智能手機客戶端和WEB多種訪問方式，讓客戶不必左右為難產(chǎn)品定位訪銷寶產(chǎn)品定位 訪銷寶幫助公司建立自己的神經(jīng)脈絡(luò)大量收集數(shù)據(jù)，將其化為業(yè)務(wù)知識，幫助公司大腦做出明智的業(yè)務(wù)經(jīng)營決策，并指揮行動。訪銷寶能做什么訪銷寶固化企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理流程 幫助銷售經(jīng)理管好銷售團(tuán)隊 有效地將企業(yè)和全國的銷售團(tuán)隊和市場網(wǎng)絡(luò)終端有效鏈接起來實時、快速、可信、精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)采集 建立數(shù)據(jù)采集平臺，可進(jìn)行自我管理和調(diào)整，幫助快速分析歸納數(shù)據(jù) 融合公司的管理經(jīng)驗，形成公司的Know-How，快速做出正確決策功能說明平臺端功能將

7、企業(yè)紙質(zhì)表單，輕松電子化（1）輕松設(shè)置各種采集方式，并將幾個指標(biāo)歸到一個指標(biāo)組（2）輕松設(shè)置采集對象，產(chǎn)品、品牌、品類、競品，甚至是你憑空想出的概念（其他），都可以搖身一變成為要采集的對象！（3）將采集對象組和KPI組輕松綁定，就生成了一個電子表單。有了表單，安排拜訪工作任務(wù)，輕松設(shè)定路線，并完成任務(wù)派發(fā)（1）安排拜訪路線，就像公交車站牌子，有站點、有順序，有時間（2）生成路線任務(wù)很簡單，指定拜訪日期，指定拜訪人員（3）分配下工作表單，拜訪任務(wù)就派發(fā)OK客戶經(jīng)理收到任務(wù)并進(jìn)行拜訪、采集工作表單，上報至平臺，平臺進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，并能根據(jù)需要進(jìn)行靈活配置，生成各種報表，幫助客戶進(jìn)行正確的市場決策。終

8、端功能終端包括智能手機和貼卡。拜訪工作任務(wù)下發(fā)，終端輕松接收、瀏覽，任務(wù)畫面是業(yè)務(wù)員工作的核心工作區(qū)，方便、簡單、容易！ 按時間，按片區(qū)、按狀態(tài)，輕松切換；名稱、編碼模糊檢索很方便；配備導(dǎo)航，讓手機引導(dǎo)你去門店！ 進(jìn)入門店工作前，系統(tǒng)通過定位功能自動獲取位置坐標(biāo)和時間，保證工作真實可信！ 設(shè)過多少店內(nèi)工作（表單），就直接看到多少表單，一目了然！ （1）采集產(chǎn)品支持名稱、編號檢索，方便易用！ 產(chǎn)品過濾，可以動態(tài)按照其分類（品牌、類型、口味、顏色等）樹狀選擇！ （2）根據(jù)之前設(shè)定的自定義表單，動態(tài)產(chǎn)生頁面，所見所得，動態(tài)更新！ KPI指標(biāo)單位隨產(chǎn)品而不同，均可設(shè)定。方案優(yōu)勢標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品解決方案，多年

9、運維經(jīng)驗最小化實施風(fēng)險和維護(hù)成本最少的資金初始投入， 達(dá)到最好的效果，和企業(yè)共同發(fā)展高質(zhì)合理價格的智能手機方案，結(jié)合性價比優(yōu)異的手機卡方案，魚和熊掌可以兼得量身定做最適合的產(chǎn)品，同時也是市場上最具效益的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)自定義采集設(shè)置平臺，隨需而變，隨需即用支持自定義設(shè)置采集對象（產(chǎn)品）和衡量指標(biāo)（KPI）提供平臺，客戶可自主管理設(shè)置強大的自定義后臺分析平臺，讓系統(tǒng)真正體現(xiàn)價值基于業(yè)內(nèi)多年多家500強實施經(jīng)驗，總結(jié)出好用易用的通用可設(shè)置化后臺分析平臺完全對應(yīng)自定義采集平臺優(yōu)勢，符合快消品業(yè)務(wù)需求，構(gòu)建數(shù)百張有業(yè)務(wù)價值報表根據(jù)企業(yè)決策者需求即時生成圖形報表，讓決策的力量建立在強大的數(shù)據(jù)支撐之上友好易用

10、的操作和維護(hù)界面多年一線經(jīng)驗，銷售小助手，讓業(yè)務(wù)員愛不釋手強大產(chǎn)品和實施服務(wù)經(jīng)驗，平臺化管理，助力企業(yè)實現(xiàn)管理飛躍幫助管理人員有效管理外勤團(tuán)隊，有效感知和管理終端，有效進(jìn)行分析決策將政企先進(jìn)的管理經(jīng)驗固化落實到每個人的日常工作中，提升工作效率將分散在外的人員切實做到有效管理提供平臺，客戶可自主管理設(shè)置，授人以漁操作手冊WEB端操作流程首先登錄WEB端為企業(yè)用戶分配帳號、密碼。分配完畢，企業(yè)管理員即可根據(jù)帳號、密碼登陸平臺，進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。客戶管理客戶組管理企業(yè)管理員登錄訪銷寶WEB端后臺，可對企業(yè)的客戶進(jìn)行管理?？蓪ζ髽I(yè)的客戶進(jìn)行分類，分類至不同的客戶組?？蛻糁饕瞧髽I(yè)拜訪客戶經(jīng)理需要拜訪的目標(biāo)

11、客戶，首先企業(yè)管理員必須在WEB端對客戶管理，完善客戶信息，有助于客戶經(jīng)理的拜訪。客戶組的管理，有利于企業(yè)對客戶拜訪任務(wù)下發(fā)時，拜訪任務(wù)對象即為客戶組?？蛻艚M管理，包括對客戶組的添加、刪除、編輯。企業(yè)客戶的信息包括客戶名稱、客戶編碼、客戶地址、客戶電話、客戶類型、客戶區(qū)域、所屬連鎖集團(tuán)、渠道類型、所屬片區(qū)、經(jīng)營屬性、價格體系。企業(yè)客戶的新增可通過添加：或者導(dǎo)入（提供導(dǎo)入模板）：的方式，添加客戶。企業(yè)客戶的基礎(chǔ)信息可由系統(tǒng)后臺進(jìn)行管理，如：經(jīng)營屬性經(jīng)營屬性主要定義客戶的經(jīng)營范圍/屬性。管理主要包括：查詢、添加、刪除、編輯。顯示如下：片區(qū)管理片區(qū)管理，主要定義客戶所屬的片區(qū)，片區(qū)隸屬于區(qū)域，是比區(qū)

12、域更小一級的區(qū)域單位，主要便于終端用戶通過所屬片區(qū)分類及拜訪客戶所屬的片區(qū)，來快速篩選目標(biāo)拜訪客戶。片區(qū)管理建立完備，可以下方/同步至終端卡端，詳細(xì)使用請見菜單操作流程。同樣片區(qū)管理包括查詢、添加、編輯、批量刪除。還可以通過剪切的方式對片區(qū)所屬區(qū)域進(jìn)行合理分配?？蛻艚M管理中，將客戶添加完備，指定客戶所屬的片區(qū)。在本功能模塊，可以通過片區(qū)圖來查詢，某個片區(qū)范圍內(nèi)對應(yīng)的客戶。連鎖集團(tuán)連鎖集團(tuán)，主要定義客戶所屬的連鎖集團(tuán)，包括連鎖集團(tuán)名稱、簡稱、備注等。連鎖集團(tuán)的管理主要包括：查詢、添加、批量刪除、編輯。顯示如下：客戶級別客戶級別，主要定義客戶所屬的級別，包括級別名稱、級別周期、標(biāo)準(zhǔn)拜訪時間、級別次

13、數(shù)、級別間隔等?？蛻艏墑e的管理主要包括：查詢、添加、批量刪除、編輯。顯示如下：其中，客戶級別的級別周期的管理是通過客戶管理的周期管理模塊實現(xiàn)的。渠道管理渠道管理，主要定義客戶所屬的渠道，包括渠道名稱、渠道備注等。渠道管理主要包括：查詢、添加、批量刪除、編輯。顯示如下：周期管理周期管理，主要定義客戶拜訪的周期，該屬性與客戶所屬級別關(guān)聯(lián)，不同的級別的客戶選擇不同的周期管理，周期管理包括拜訪周期名稱、拜訪周期備注等。拜訪周期管理主要包括：查詢、添加、批量刪除、編輯。顯示如下：客戶類型管理客戶類型管理，主要定義客戶所屬的客戶類型，主要包括名稱、備注?？蛻纛愋凸芾碇饕ǎ翰樵?、添加、批量刪除、編輯。顯

14、示如下：區(qū)域管理區(qū)域管理，主要對客戶所屬的區(qū)域進(jìn)行管理，區(qū)域管理主要包括：添加、刪除、編輯。顯示如下：區(qū)域管理支持樹狀結(jié)構(gòu)多層級區(qū)域管理。區(qū)域建立完畢，可以在區(qū)域下方進(jìn)行片區(qū)管理，該模塊可見客戶管理的片區(qū)管理子模塊。區(qū)域建立完畢，可對企業(yè)員工進(jìn)行管理，將之分配至不同的區(qū)域?？梢酝ㄟ^查詢、復(fù)制、刪除等方式，將企業(yè)員工分配至目標(biāo)區(qū)域?？蛻艚M表單維護(hù)客戶組表單維護(hù)功能模塊，是將客戶組與表單信息進(jìn)行關(guān)聯(lián)的管理，終端用戶接收到拜訪客戶的任務(wù)后，需要后續(xù)處理的工作即以表單的形式展現(xiàn)。表單的管理詳見表單管理功能模塊?？蛻襞c員工管理客戶與員工功能模塊，是將客戶與員工信息進(jìn)行關(guān)聯(lián)的管理，將相關(guān)客戶與員工建立關(guān)聯(lián)

15、關(guān)系?？蛻襞c片區(qū)維護(hù)客戶與片區(qū)維護(hù)功能模塊，是將客戶與片區(qū)進(jìn)行關(guān)聯(lián)的管理，將相關(guān)客戶與片區(qū)建立關(guān)聯(lián)關(guān)系。選擇需要分配至片區(qū)的目標(biāo)用戶，點擊“剪切其他片區(qū)”可以實現(xiàn)客戶的片區(qū)分配?？蛻襞c區(qū)域維護(hù)客戶與區(qū)域維護(hù)功能模塊類似于片區(qū)管理模塊，是將客戶與區(qū)域進(jìn)行關(guān)聯(lián)的管理，將相關(guān)客戶與區(qū)域建立關(guān)聯(lián)關(guān)系。首先選擇需要分配至區(qū)域的目標(biāo)用戶，點擊“剪切其他區(qū)域”可以實現(xiàn)客戶的區(qū)域分配。員工管理員工管理主要是針對企業(yè)基礎(chǔ)員工信息進(jìn)行管理，將員工信息與企業(yè)的組織機構(gòu)進(jìn)行關(guān)聯(lián)。并進(jìn)行相應(yīng)的管理。企業(yè)的組織機構(gòu)的管理，主要是按部門進(jìn)行管理，企業(yè)管理員可根據(jù)企業(yè)的實際情況對組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行添加、編輯、刪除的管理方法。企業(yè)員

16、工的管理可以通過查詢、新增（添加、導(dǎo)入）、編輯、刪除等管理方式。企業(yè)員工的新增可以通過添加的方式，一條一條的增加員工信息；還可以通過導(dǎo)入的方式，將企業(yè)員工信息添加進(jìn)企業(yè)平臺。如下的員工導(dǎo)入操作：企業(yè)員工的刪除可以進(jìn)行刪除和從組中刪除兩種操作方式；刪除操作將直接將員工信息從業(yè)務(wù)平臺刪除，從組中刪除操作是將用戶從組織結(jié)構(gòu)中刪除，而不是將用戶信息從業(yè)務(wù)平臺刪除。企業(yè)員工的管理還可以通過對企業(yè)員工進(jìn)行復(fù)制，來實現(xiàn)員工在不同組織結(jié)構(gòu)的分配。選擇目標(biāo)客戶可以通過組織機構(gòu)不同的部門進(jìn)行選擇，也可以通過查詢，將部分或全部產(chǎn)品查詢出員工；選中需要分配的目標(biāo)企業(yè)員工，選擇復(fù)制功能按鈕，再選擇分配的目標(biāo)部門，即可實

17、現(xiàn)將目標(biāo)企業(yè)員工分配至目標(biāo)部門的目的。產(chǎn)品管理企業(yè)管理員可以在訪銷寶后臺對企業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)品信息進(jìn)行管理，企業(yè)產(chǎn)品信息包括名稱、簡稱、編碼、條碼、標(biāo)準(zhǔn)價格、規(guī)格型號、入數(shù)、批量單位、最小單位、品牌等。企業(yè)產(chǎn)品信息作為基礎(chǔ)信息將同步至卡端，在卡端產(chǎn)品動態(tài)列表空間進(jìn)行存儲。企業(yè)管理員在訪銷寶系統(tǒng)后臺，可將產(chǎn)品進(jìn)行分類、分組、按品牌、按產(chǎn)品體系、價格體系等進(jìn)行管理。產(chǎn)品信息的分類信息和品牌信息也將同步至卡端，助于終端用戶通過分類和品牌信息快速的選擇目標(biāo)產(chǎn)品。產(chǎn)品分類對產(chǎn)品信息的分類管理，可以通過增加分類、編輯、刪除等操作，還可以通過分類導(dǎo)入的方式，導(dǎo)入產(chǎn)品分類信息；產(chǎn)品信息的管理主要在產(chǎn)品分類的右端功能

18、工作區(qū)進(jìn)行，企業(yè)管理員可將企業(yè)產(chǎn)品信息通過添加或者批量導(dǎo)入的方式增加至訪銷寶系統(tǒng)后臺。 產(chǎn)品的新增首先必須選擇產(chǎn)品所屬的分類，不允許無分類的情況下直接添加。產(chǎn)品導(dǎo)入時，必須保證產(chǎn)品分類、產(chǎn)品品牌、價格體系、產(chǎn)品體系符合系統(tǒng)后臺設(shè)置，才能導(dǎo)入成功。產(chǎn)品信息的顯示項，可由企業(yè)管理員用戶根據(jù)需要在后臺進(jìn)行設(shè)置。點擊產(chǎn)品名稱，可彈出產(chǎn)品信息列，用戶根據(jù)需要選擇必須顯示項。另外，通過點擊產(chǎn)品信息項（除產(chǎn)品名稱），顯示按順序排列顯示箭頭，可以便于用戶，以當(dāng)前列信息進(jìn)行升序或者降序排列，便于用戶按照需要篩選產(chǎn)品信息。對產(chǎn)品信息的管理，還可以進(jìn)行查詢、查看信息信息、編輯、批量刪除等管理方式，以對產(chǎn)品信息進(jìn)行有

19、效管理。另外，對產(chǎn)品信息分類還可以通過剪切轉(zhuǎn)移的方式，將當(dāng)前產(chǎn)品從一個分類轉(zhuǎn)移到另外一個分類。選中目標(biāo)產(chǎn)品，選擇“剪切”功能按鈕，實現(xiàn)將一個產(chǎn)品分類轉(zhuǎn)移到另一個產(chǎn)品分類的目的。產(chǎn)品組管理產(chǎn)品信息管理完畢，還可以對產(chǎn)品信息進(jìn)行分組管理，可以通過增加產(chǎn)品組、編輯、刪除等操作，對產(chǎn)品組信息進(jìn)行管理。按照一定的分組規(guī)則，將產(chǎn)品進(jìn)行不同的分組管理，便于用戶對產(chǎn)品的有效管理。產(chǎn)品組建立完畢，再選擇產(chǎn)品信息，分配至目標(biāo)產(chǎn)品組。選擇產(chǎn)品信息，點擊“復(fù)制”功能按鈕，即可將當(dāng)前產(chǎn)品分配至目標(biāo)產(chǎn)品組中。品牌管理產(chǎn)品品牌信息是產(chǎn)品信息的基礎(chǔ)信息，首先必須建立產(chǎn)品品牌信息，才能對產(chǎn)品進(jìn)行管理，因為產(chǎn)品品牌信息是產(chǎn)品信息

20、的必有屬性。品牌管理可以進(jìn)行增加、編輯、刪除等操作，對產(chǎn)品品牌信息進(jìn)行管理。品牌信息管理完畢，添加產(chǎn)品信息時必須將產(chǎn)品歸屬于相應(yīng)的品牌，這樣產(chǎn)品信息管理完畢，品牌管理中，相應(yīng)的品牌組中，自動關(guān)聯(lián)出當(dāng)前品牌下相應(yīng)的產(chǎn)品信息。產(chǎn)品體系管理產(chǎn)品體系信息是產(chǎn)品信息的基礎(chǔ)信息，產(chǎn)品體系管理可以進(jìn)行增加、編輯、刪除等操作，還可以進(jìn)行導(dǎo)入操作，對產(chǎn)品體系信息進(jìn)行管理。 產(chǎn)品信息新建或者導(dǎo)入時，設(shè)置了產(chǎn)品體系信息，則相應(yīng)的產(chǎn)品信息自動關(guān)聯(lián)到相應(yīng)的產(chǎn)品體系下。產(chǎn)品信息新建或者導(dǎo)入時，若未設(shè)置產(chǎn)品體系信息，則可在該功能模塊，選擇目標(biāo)產(chǎn)品信息分配至相應(yīng)的產(chǎn)品體系中。選擇目標(biāo)產(chǎn)品信息，點擊“復(fù)制”功能按鈕，再選擇目標(biāo)

21、產(chǎn)品體系，實現(xiàn)將相應(yīng)產(chǎn)品分配至產(chǎn)品體系的目的。價格體系產(chǎn)品價格體系信息是產(chǎn)品信息的基礎(chǔ)信息，產(chǎn)品價格體系管理可以進(jìn)行增加、編輯、刪除等操作，還可以進(jìn)行導(dǎo)入操作，對產(chǎn)品價格體系信息進(jìn)行管理。 產(chǎn)品信息新建或者導(dǎo)入時，設(shè)置了產(chǎn)品價格體系信息，則相應(yīng)的產(chǎn)品信息自動關(guān)聯(lián)到相應(yīng)的產(chǎn)品價格體系下。產(chǎn)品信息新建或者導(dǎo)入時，若未設(shè)置產(chǎn)品價格體系信息，則可在該功能模塊，選擇目標(biāo)產(chǎn)品信息分配至相應(yīng)的產(chǎn)品價格體系中。選擇目標(biāo)產(chǎn)品信息，點擊“復(fù)制”功能按鈕，再選擇目標(biāo)產(chǎn)品價格體系，實現(xiàn)將相應(yīng)產(chǎn)品分配至產(chǎn)品價格體系的目的。表單管理訪銷寶系統(tǒng)的表單（Form）管理，主要是針對企業(yè)紙質(zhì)拜訪采集表單，輕松實現(xiàn)電子化管理。Fo

22、rm信息管理表單（Form）是基于采集對象組和采集KPI組的，將采集對象組和KPI組輕松綁定，就生成了一個電子表單。新建一個表單時，選擇采集對象組和采集KPI組：點擊“添加采集對象和KPI組”即實現(xiàn)了采集對象和KPI組的綁定。 給綁定的采集對象和KPI組生成的Form工單命名及編號:點擊提交表單，即可生成一個新的Form工單。點擊“查看”即可查看所建Form表單的詳細(xì)內(nèi)容：點擊“下發(fā)”功能按鈕，即可實現(xiàn)將當(dāng)前Form表單下發(fā)至相應(yīng)任務(wù)關(guān)聯(lián)的終端用戶卡端。Form表單還可以進(jìn)行編輯、刪除、導(dǎo)入等操作管理，導(dǎo)入操作根據(jù)模板進(jìn)行操作，導(dǎo)入數(shù)據(jù)包括Form名稱、Form對應(yīng)的采集對應(yīng)組合采集KPI組、

23、采集對象組信息、采集KPI組信息。其中采集對象組信息、采集KPI組信息的管理必須基于表單管理中的采集對象組管理和采集KPI組管理。KPI組管理所謂采集對象KPI，是指針對采集對象的關(guān)鍵衡量指標(biāo)。比如，工單需要采集某款產(chǎn)品的銷售量、銷售價格、銷售策略、促銷效果等；即，該工單的采集對象為該款產(chǎn)品，采集KPI為這些需要采集的關(guān)鍵衡量指標(biāo)，包括：銷售量、銷售價格、銷售策略、促銷效果將多個采集KPI組合在一起，即可生成一個采集KPI組，采集KPI組的管理可以進(jìn)行增加、編輯、刪除等操作。采集KPI可在采集KPI組功能模塊的右端工作區(qū)進(jìn)行管理，首先選擇管理的采集KPI所屬的KPI組，新增時，KPI主要包括K

24、PI名稱、采集類型（卡端采集類型僅允許單選列表、數(shù)字文本輸入、文字文本輸入）。采集KPI的還可進(jìn)行編輯、刪除等管理操作，通過復(fù)制操作，還能實現(xiàn)將當(dāng)前KPI組中的KPI信息，復(fù)制轉(zhuǎn)移到其他KPI組中。采集對象組管理采集對象為采集表單需要采集的目標(biāo)對象，采集對象可以為產(chǎn)品、品牌、品類、競品，甚至是你憑空想出的概念（其他），都可以搖身一變成為要采集的對象！采集對象的組合即生成一個采集對象組。采集對象組管理，可以通過新增、編輯、刪除等操作，來對采集對象進(jìn)行有效管理；采集對象新建時，首先必須定義采集對象類型，采集對象的類型包括產(chǎn)品、品牌、品類、其他、競品；選擇采集對象類型后，再選擇采集對象類型下的采集對

25、象。如上，即實現(xiàn)了采集對應(yīng)組中采集對象的新增功能。采集對象的管理還包括編輯、刪除、修改等，還可以通過復(fù)制操作，將當(dāng)前采集對應(yīng)組中的采集對象信息復(fù)制轉(zhuǎn)移到其他采集對象組中。無表單訂單訪銷寶貼卡功能暫時無該功能模塊。任務(wù)管理客戶管理完畢，并且有了采集表單，即可進(jìn)行拜訪工作任務(wù)的安排，輕松設(shè)定路線，并完成任務(wù)派發(fā)。（1）安排拜訪路線，就像公交車站牌子，有站點、有順序，有時間（2）生成路線任務(wù)很簡單，指定拜訪日期，指定拜訪人員（3）分配下工作表單，拜訪任務(wù)就派發(fā)OK拜訪路線企業(yè)系統(tǒng)管理員根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在訪銷寶系統(tǒng)后臺設(shè)計拜訪路線，并分配拜訪任務(wù)。首先，設(shè)置拜訪線路，可以通過新增、修改、刪除等操作對拜訪

26、路線名稱進(jìn)行管理，拜訪路線名稱確定完畢，指定拜訪目標(biāo)客戶。并且，確定拜訪客戶的順序及擺放時間確認(rèn)提交，即可生成一條新的拜訪路線信息。點擊“生成任務(wù)”功能按鈕，即可進(jìn)行拜訪路線信息分配功能，設(shè)置拜訪的開始、結(jié)束時間、周期、間隔數(shù)、員工。 點擊生成任務(wù)，即可生成拜訪任務(wù)。可售產(chǎn)品該功能訪銷寶貼卡功能暫時未使用。任務(wù)信息拜訪任務(wù)在平臺端生成完畢，必須在任務(wù)信息功能模塊將當(dāng)前任務(wù)發(fā)送到終端卡側(cè)。選中目標(biāo)拜訪任務(wù)，點擊“發(fā)送任務(wù)”功能按鈕，即可將拜訪任務(wù)從平臺端發(fā)送至終端用戶卡端。發(fā)送完畢，可以通過任務(wù)信息功能模塊，查看當(dāng)前任務(wù)的狀態(tài)，當(dāng)然任務(wù)信息包括：任務(wù)名稱、負(fù)責(zé)人、手機號碼、任務(wù)狀態(tài)（未執(zhí)行、已完

27、成、執(zhí)行中）、創(chuàng)建時間、計劃時間、執(zhí)行開始時間、執(zhí)行結(jié)束時間。倉庫管理該功能訪銷寶貼卡功能暫時未使用。上報管理上報管理功能模塊，是對終端用戶上報的采集數(shù)據(jù)進(jìn)行展示的模塊，展示信息包括任務(wù)名稱、采集對象、采集Form表單名稱、采集KPI名稱、采集KPI值及采集上報的時間。上報數(shù)據(jù)可以通過查詢進(jìn)行管理，通過任務(wù)名稱、采集對象、采集Form表單名稱、采集KPI名稱或采集KPI值進(jìn)行查詢。報表管理報表終端用戶將采集數(shù)據(jù)上報完畢，為了更直觀的對采集內(nèi)容進(jìn)行查看，通過智能多樣的篩選項，將采集回來的海量信息形成各種類型和內(nèi)容的動態(tài)報表，方便管理層隨時管理下屬工作、了解市場動態(tài)、掌握終端信息，從而及時作出決策

28、。設(shè)置報表，分為如下幾個步驟：第一步：設(shè)定篩選條件：如輸入報表名稱為：銷售數(shù)據(jù)報表；輸入報表分類為：銷售數(shù)據(jù)報表；區(qū)域相關(guān)設(shè)置為：企業(yè)區(qū)域范圍；日期范圍設(shè)置為：最近一月；采集對象相關(guān)設(shè)置為：按采集對象類型（產(chǎn)品）；KPI范圍設(shè)置為：按KPI名稱（所有的KPI，包括價格、訂貨數(shù)量、庫存數(shù)量）第二步：設(shè)定分析對象：按產(chǎn)品進(jìn)行分析第三步：設(shè)定統(tǒng)計方式：KPI的統(tǒng)計方法為求和第四步：設(shè)定分組：按區(qū)域分組第五步：生成報表：選擇Y軸類型，選擇報表圖形，點擊生成報表功能模塊，即可生成報表。通過“報表導(dǎo)出”功能按鈕，還可以講報表數(shù)據(jù)導(dǎo)出為Excel數(shù)據(jù)表。查看報表分類查看報表分類功能，當(dāng)前系統(tǒng)需要完善，當(dāng)該功

29、能完善時，操作手冊Update即可。競品及其他功能管理競品信息管理企業(yè)系統(tǒng)管理員可以在訪銷寶后臺對競爭對手的競品信息進(jìn)行管理，并可以將之作為采集對象，同步給卡端。首先管理競品公司信息，如今麥郎競品公司信息為“康師傅”，對競品公司的管理，依然可以通過新增、編輯、刪除等管理操作。競品公司建立完備，即可進(jìn)行競品公司的競品信息管理，競品信息的管理，可以進(jìn)行查詢、新增、編輯、刪除等，還可以通過剪切方式，將某個競品剪切轉(zhuǎn)移到其他競品公司中。其他類型管理查看報表分類功能，當(dāng)前系統(tǒng)需要完善，當(dāng)該功能完善時，操作手冊Update即可。考勤管理當(dāng)前功能，暫未實現(xiàn)，當(dāng)該功能完善時，操作手冊Update即可。 貼卡菜

30、單操作流程5.2.1 任務(wù)拜訪終端用戶通過訪銷寶的任務(wù)拜訪菜單，查看被分配的拜訪任務(wù)，并進(jìn)行相應(yīng)的拜訪工作處理；貼卡注冊終端用戶的操作流程如下：首次使用菜單，將會將終端用戶的SIM卡與貼卡進(jìn)行綁定注冊，注冊表現(xiàn)為點擊菜單，發(fā)送一條注冊短信。注冊成功后，卡端收到數(shù)字短信下行，通知用戶“注冊成功”；如果用戶用戶未成功，每次用戶點擊訪銷寶第一級菜單，都會上行注冊短信，直至注冊成功為止。拜訪任務(wù)查詢進(jìn)入訪銷寶菜單后，進(jìn)入拜訪任務(wù)菜單功能，查看被分配的拜訪任務(wù)，首次進(jìn)入，用戶未被分配拜訪任務(wù)時，“待拜訪任務(wù)列表”記錄為空。如下： 當(dāng)系統(tǒng)后臺將拜訪任務(wù)下發(fā)至終端卡側(cè)后，用戶卡端可在待拜訪任務(wù)列表中，查看拜

31、訪任務(wù)信息。如下：片區(qū)分類也是由后臺控制，并同步至終端卡側(cè)，當(dāng)初始狀態(tài)時，片區(qū)分類查詢?yōu)榭?。?dāng)后臺將片區(qū)分類信息下發(fā)至終端卡側(cè)后，片區(qū)信息顯示在終端卡側(cè)，并根據(jù)相應(yīng)的片區(qū)篩選拜訪任務(wù)。 平臺將拜訪任務(wù)下發(fā)至卡端后，卡端將之存儲在卡端任務(wù)動態(tài)列表空間，該列表空間支持名稱和編碼的模糊檢索，便于用戶快速的定位目標(biāo)拜訪任務(wù)。名稱模糊檢索：編碼模糊檢索：拜訪任務(wù)被處理完畢，該拜訪任務(wù)將從待拜訪任務(wù)列表中轉(zhuǎn)移到已拜訪任務(wù)列表中。 拜訪任務(wù)處理訪銷寶貼卡端菜單配備導(dǎo)航功能，讓終端引導(dǎo)你去門店！ 進(jìn)入門店工作前，系統(tǒng)通過定位功能獲取位置坐標(biāo)和時間，保證工作真實可信！終端用戶收到拜訪任務(wù)后，開始對拜訪任務(wù)進(jìn)行處

32、理，首先他需要到達(dá)拜訪任務(wù)門店。在拜訪中途，如果用戶不知道如何找到拜訪任務(wù)地點，可以通過終端卡側(cè)的門店位置導(dǎo)航幫助終端用戶設(shè)計當(dāng)前位置至目標(biāo)拜訪門店位置的路線。終端用戶點擊貼卡菜單“門店位置導(dǎo)航”后，卡端發(fā)送一條短信至訪銷寶系統(tǒng)后臺，將當(dāng)前位置的Cell ID信息上報至訪銷寶系統(tǒng)后臺，系統(tǒng)后臺獲得當(dāng)前終端用戶的Cell ID后，通過Google map的API自動將之轉(zhuǎn)化為經(jīng)緯度信息，系統(tǒng)后臺再根據(jù)用戶上報信息中關(guān)聯(lián)的當(dāng)前門店信息的經(jīng)緯度信息，將兩點在GIS系統(tǒng)進(jìn)行定位，并設(shè)計行進(jìn)路線。再將該設(shè)計路線通過短信的方式，下發(fā)至終端用戶卡側(cè)。 門店位置導(dǎo)航系統(tǒng)可以幫助終端用戶準(zhǔn)確的找到拜訪門店；終端

33、用戶到達(dá)拜訪門店后，根據(jù)銷售管理要求，必須在第一時間將到店位置信息上報。在訪銷寶卡端是通過菜單“到店位置上報”功能菜單實現(xiàn)的。終端用戶操作菜單“到店位置上報”，將當(dāng)前位置的Cell ID信息上報至訪銷寶系統(tǒng)后臺，系統(tǒng)后臺獲得當(dāng)前終端用戶的Cell ID后，通過Google map的API自動將之轉(zhuǎn)化為經(jīng)緯度信息，系統(tǒng)后臺再根據(jù)用戶上報信息中關(guān)聯(lián)的當(dāng)前門店信息的經(jīng)緯度信息，將兩點在GIS系統(tǒng)進(jìn)行定位，計算兩點之間的距離差，在一定的誤差范圍內(nèi)，判斷用戶是否真實在進(jìn)行到店位置上報。門店表單數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)后臺為拜訪任務(wù)設(shè)置了多少店內(nèi)工作（表單），通過訪銷寶貼卡菜單就直接看到多少表單，一目了然！ 如當(dāng)前門店關(guān)聯(lián)的采集表單為：今麥郎終端采集。 通過采集表單關(guān)聯(lián)的采集對象組和采集KPI組，訪銷寶貼卡菜單自動顯示采集對象組和采集KPI組。今麥郎終端采集表單關(guān)聯(lián)的采集對象組為“產(chǎn)品”；采集KPI組為“今麥郎”。采集對象組產(chǎn)品支持名稱、編號檢索，方便易用！ 產(chǎn)品過濾，可以動態(tài)按照其分類、品牌進(jìn)行樹狀選擇！方便與用戶方