中國線上養(yǎng)車用戶專題分析課件

1、目錄CONTENTS中國線上養(yǎng)車用戶行為分析中國線上養(yǎng)車用戶偏好分析中國線上養(yǎng)車平臺用戶分析中國線上養(yǎng)車用戶消費趨勢分析010203041PART 1中國線上養(yǎng)車用戶行為分析2千帆線上養(yǎng)車習(xí)慣基本形成，移動端用戶規(guī)模相對穩(wěn)定563.13523.93464.77466.27459.56457.131月2月3月4月5月6月數(shù)據(jù)說明：千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào)用 等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2017年第2季度千帆基于對20.7億累計裝機覆蓋及 4.8億活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消 費者在智能手機上的行為軌跡。千帆9

2、71.361,000.232017Q12017Q2數(shù)據(jù)說明：千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的 調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2017年第2季度千帆基于對20.7億累計裝機 覆蓋及4.8億活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效 了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。2017年上半年線上養(yǎng)車移動端活躍用戶季度規(guī)模單位：萬人2017年上半年線上養(yǎng)車移動端活躍用戶月度規(guī)模單位：萬人2017年上半年線上養(yǎng)車移動端用戶規(guī)模均保持在450萬人以上，相對穩(wěn)定的同時有小幅波動。分析認(rèn)為，車 主對線上維修保養(yǎng)的習(xí)慣已經(jīng)基本養(yǎng)成了，部分車主已經(jīng)能夠習(xí)慣性的

3、在移動端APP上選擇汽車養(yǎng)護方面的產(chǎn)品和服務(wù)。雙峰值訪問時段分布，線上養(yǎng)車市場依然火熱2.2%1.4%2.5%3.9%4.9%5.8%6.8%6.4%5.9% 5.6% 5.6% 5.8% 5.6%5.1%4.6%5.1%5.5%5.2%4.6%3.2%2%3%4%5%6%7%8%線上養(yǎng)車移動端用戶訪問時段分布先了解一下行情 好在午休時間做 個美容/保養(yǎng)茶余飯后關(guān) 心一下愛車1.3% 1.0% 0.9% 0.9%1%0%123456789101112131415161718192021222324數(shù)據(jù)說明：千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。

4、截止2017年第2季度千帆基于對20.7億累 計裝機覆蓋及4.8億活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。每周至少使用一次線上養(yǎng)車類APP，“從輪胎機油到車品服務(wù)，總有一款適合你”線上養(yǎng)車平臺給車主消費者提供了汽車的維修、保養(yǎng)、美容等服務(wù)，并延伸服務(wù)至滿足車主在汽車生活中所產(chǎn)生的一系列保 險、加油、違章查繳、資訊社區(qū)等服務(wù)需求。根據(jù)千帆監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，車主消費者每周至少產(chǎn)生一次汽車的養(yǎng)護和周邊服務(wù)的需求。分析認(rèn) 為，車后服務(wù)在汽車生態(tài)中屬于相對高頻的領(lǐng)域，隨著用戶越來越多的養(yǎng)護服務(wù)和周邊消費需求通過移動端APP選購和預(yù)約， 用戶黏

5、性是不斷提高的。千帆千帆2017年1-6月線上養(yǎng)車移動端用戶啟動次數(shù).744.75.92017年1-6月線上養(yǎng)車移動端用戶人均啟動次數(shù)單位：萬次次單位：1月2月3月4月5月6月數(shù)據(jù)說明：千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào) 用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2017年第2季度千帆基于對20.7億累計裝機覆蓋 及4.8億活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù) 字消費者在智能手機上的行為軌跡。2637.72457.41月2月3月4月5月6月數(shù)據(jù)說明：千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào) 用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截

6、止2017年第2季度千帆基于對20.7億累計裝機覆蓋 及4.8億活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù) 字消費者在智能手機上的行為軌跡。2874.42843.62897.92697.26.26.26.21月2月3月4月5月6月千帆6月2017年1-6月線上養(yǎng)車移動端用戶使用時長0.50.50.70.82017年1-6月線上養(yǎng)車移動端用戶人均使用時長小時單位：萬時單位：小1月2月3月4月5月數(shù)據(jù)說明：千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的 調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2017年第2季度千帆基于對20.7億累計裝 機覆蓋及4.8億活躍用

7、戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有 效了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。數(shù)據(jù)說明：千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的 調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2017年第2季度千帆基于對20.7億累計裝 機覆蓋及4.8億活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有 效了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。千帆.700.8306.2283.3338.2347.9348.9350.6半小時以上人均使用時長，線上養(yǎng)車APP服務(wù)項目更全更豐富，“只有想不到?jīng)]有做不到”隨著線上養(yǎng)車類平臺服務(wù)的不斷完善和豐富，服務(wù)體驗的不斷提高，車主消

8、費者在打開線上養(yǎng)車APP時通常會停留半小時以 上，除了選購維修保養(yǎng)類服務(wù)和產(chǎn)品之外，也會參與一些資訊社區(qū)的分享和互動，增加汽車使用和保養(yǎng)的基礎(chǔ)知識，甚至做 一些DIY的汽車美容嘗試和車品安裝工作。分析認(rèn)為，線上養(yǎng)車類平臺以維修保養(yǎng)服務(wù)為出發(fā)點，不斷與車主的汽車生活服務(wù)需求建立更多渠道的服務(wù)入PART 2中國線上養(yǎng)車用戶偏好分析線上養(yǎng)車用戶以男性為主，對房產(chǎn)理財?shù)认M需求更高，注重效率和健康管理主要標(biāo)簽中年男性超一線 城市熱衷 理財注重 效率注重健康線上養(yǎng)車用戶男性占據(jù)主導(dǎo)，與全網(wǎng)用戶相比，男 性對線上養(yǎng)車的偏好度也更高男, 80.9%女, 19.1%2017年3月線上養(yǎng)車領(lǐng)域移動端用戶性別分布

9、1.440.44男性女性2017年3月線上養(yǎng)車領(lǐng)域用戶性別TGI00.511.5數(shù)據(jù)說明：千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外 的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2017年第2季度千帆基于對20.7億累計 裝機覆蓋及4.8億活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助 您有效了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。千帆數(shù)據(jù)說明：千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外 的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2017年第2季度千帆基于對20.7億累計 裝機覆蓋及4.8億活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助 您有效了解數(shù)

10、字消費者在智能手機上的行為軌跡。千帆汽車產(chǎn)品具備較強的科技屬性，而汽車維修保養(yǎng)需求用戶對汽車的運行狀態(tài)有一定的了解，男性用戶對汽車的興趣和DIY動 手能力要明顯強于女性車主。千帆數(shù)據(jù)監(jiān)測也表明，線上養(yǎng)車領(lǐng)域中男性用戶占比超八成，相對于全網(wǎng)用戶 而言也是男性用戶對線上養(yǎng)車偏好度明顯高于女性車主。線上養(yǎng)車以一線和超一線用戶為主，與全網(wǎng)用戶相 比，超一線城市對線上養(yǎng)車的偏好度更高2017年3月線上養(yǎng)車領(lǐng)域移動端用戶地域分布0.270.460.551.362.1非線級城市 及其他三線城市二線城市一線城市超一線城市2017年3月線上養(yǎng)車領(lǐng)域用戶地域TGI24.8%52.5%11.0%8.9%2.8%超一

11、線城市一線城市二線城市 三線城市非線級城市及其他數(shù)據(jù)說明：千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外 的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2017年第2季度千帆基于對20.7億累計 裝機覆蓋及4.8億活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助 您有效了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。千帆數(shù)據(jù)說明：千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外 的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2017年第2季度千帆基于對20.7億累計 裝機覆蓋及4.8億活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助 您有效了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。

12、千帆線上養(yǎng)車是通過互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)來解決傳統(tǒng)維修保養(yǎng)行業(yè)的諸多問題，線上養(yǎng)車對用戶所在地區(qū)的移動互聯(lián)網(wǎng)化 程度和消費水平、以及用戶自身對移動互聯(lián)網(wǎng)依賴和信任程度高度相關(guān)，因此超一線城市和一線城市的用戶占比已達77.3%，線上養(yǎng)車用戶注重服務(wù)效率追求生活品質(zhì)，青睞移 動購物和生活服務(wù)O2O千帆與線上養(yǎng)車領(lǐng)域關(guān)聯(lián)性較強的領(lǐng)域TGI TOP30數(shù)據(jù)說明：千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2017年第2季度千帆基于對20.7 億累計裝機覆蓋及4.8億活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能手

13、機上的行為軌跡。53.742.036.928.7 26.6 24.5 24.2 23.823.1 22.8 22.5 22.0 22.0 20.6 20.219.7 19.1 18.6 18.5 18.5 17.7 17.7 16.8 14.814.4 14.2 13.9 13.1 13.010.00.020.030.040.050.070.062.460.0線上養(yǎng)車的強相關(guān)性領(lǐng)域包括：移動購物、生活服務(wù)、醫(yī)療健康、旅游等領(lǐng)域。從關(guān)聯(lián)性較強的領(lǐng)域TGI TOP30總結(jié)來看， 線上養(yǎng)車用戶對移動購物和生活服務(wù)O2O等產(chǎn)品和服務(wù)的偏好度高，表明這部分群體工作通常較為忙碌，對高效率的線上 購物和O2

14、O生活服務(wù)需求較高，另一方面，由于高強度的工作壓力，對醫(yī)療健康服務(wù)的需求也相對較高，由于有車一族的線上養(yǎng)車用戶時間觀念較強，通過移動購物平臺解 決一站式購物需求高低每日優(yōu)鮮京東到家淘寶聯(lián)盟多點穿衣助手柚子街線上養(yǎng)車用戶使用移動購物類APP的情況1號店蘇寧易購亞馬遜購物轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)京東當(dāng)當(dāng)農(nóng)村淘寶美麗說蘑菇街天貓?zhí)詫毦€上養(yǎng)車用戶由于工作 節(jié)奏和工作壓力較大， 時間觀念強， 對移動購 物的偏好度更高。其中 以男性為主的用戶群體 對諸如京東、天貓、淘 寶等的綜合電商類APP 偏好度更高些， 而較少 的女性車主使得蘑菇街 穿衣助手等偏女性消費 者需求的移動購物平臺 偏好度處于較低水平。數(shù)據(jù)說明：千帆只對獨立A

15、PP 中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包 括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用9.5TGI、戶數(shù)據(jù)。截止2017年第2季度 千帆基于對20.7億累計裝機覆蓋及 4.8億活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用 自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您 有效了解數(shù)字消費者在智能手機上 的行為軌跡。低0.7%APP滲透率高千帆12線上養(yǎng)車用戶更愛關(guān)注房產(chǎn)和裝修類生活服務(wù)， “有車有房是邁向成功人士的第一步”線上養(yǎng)車用戶使用生活服務(wù)類APP的情況高低30.6TGI上海鏈家1號店惠裝裝修麗芙家居Q房網(wǎng)我愛我家房多多房天下安居客土巴兔我的南京鏈家房天下裝修最美裝修安居客租房自如數(shù)據(jù)說明：千帆只對獨立APP 中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測

16、統(tǒng)計，不包 括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用根據(jù)千帆數(shù)據(jù)監(jiān)測，戶數(shù)據(jù)。截止2017年第2季度 千帆基于對20.7億累計裝機覆蓋及 4.8億活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用 自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您 有效了解數(shù)字消費者在智能手機上 的行為軌跡。低0.08%APP滲透率高千帆1525-40歲之間的線上養(yǎng)車 用戶占比超過60%， 這 部分群體正值購置首套 房或置換二套房的人生 階段， 因此對生活服務(wù) 相關(guān)的房產(chǎn)和家裝偏好度要明顯高于其他需求。PART 3中國線上養(yǎng)車平臺用戶分析養(yǎng)車渠道多樣化，線上養(yǎng)車平臺快速完善業(yè)務(wù)布 局，提供更多選擇空間車主維修保養(yǎng)服務(wù)選購渠道概覽維修保養(yǎng)服務(wù)平臺汽配 B

17、2C品牌自 營連鎖品牌加盟連鎖導(dǎo)流 服務(wù)上門 服務(wù)分析認(rèn)為，隨著互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在車后的滲透不斷提高，車主消費者擁有了更多的養(yǎng)車可選渠道， 車后服務(wù)企業(yè)快速發(fā)展，不斷完善業(yè)務(wù)布局，互聯(lián)網(wǎng)逐漸成為車主消費者養(yǎng)車的重要工具。線下渠道4S店、傳統(tǒng)維修門店第三方綜合電商平臺線上渠道電商平臺PC端官網(wǎng)移動端APP千帆單位：萬人線上養(yǎng)車移動端用戶規(guī)模格局相對穩(wěn)定，途虎養(yǎng)車 保持行業(yè)首位且呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢162.89183.16216.8217.33220.67137.66171.63142.77124.1993.9591.8597.7377.9262.8255.0650.1663.5938.0329

18、.8728.1335.5439.3236.0724.9496.8768.3933.2518.7818.4213.25010015020025001月2月3月4月5月6月數(shù)據(jù)說明：千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2017年第2季度千帆基于對20.7億累計裝機覆蓋及4.8億 活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。2017年1-6月主流線上養(yǎng)車移動端活躍用戶規(guī)模途虎養(yǎng)車汽車超人典典養(yǎng)車車享家樂車邦線上養(yǎng)車類平臺經(jīng)過幾年來的發(fā)展在用戶規(guī)模上已經(jīng)形成了相對穩(wěn)定的格局，移動端用戶

19、規(guī)模以途虎養(yǎng)車為首，居于行業(yè)領(lǐng) 先位置。分析認(rèn)為，隨著車主消費者對移動端產(chǎn)品的接受度不斷提高，線上養(yǎng)車平臺如何做好平臺的用戶管 理和維護，如何激發(fā)用戶更多需求，提高用戶黏性和用戶留存度是企業(yè)發(fā)展的一大重點。注：不包含部分以洗車為主營業(yè)務(wù)的平臺線上養(yǎng)車用戶忠誠度高，一款A(yù)PP即可滿足車主一站式養(yǎng)車需求數(shù)據(jù)說明：千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2017年第2季度千帆基于對20.7億累計裝機覆 蓋及4.8億活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。千帆2017年5月線上養(yǎng)車移動

20、端APP領(lǐng)域獨占率TOP537.52%2.20%4.01%3.57%10.50%2017年5月線上養(yǎng)車移動端APP滲透率TOP5途虎養(yǎng)車45.14%汽車超人19.52%車享家11.44%典典養(yǎng)車6.20%樂車邦3.83%隨著線上養(yǎng)車平臺服務(wù)的不斷完善，一款A(yù)PP 便能解決車主一站式的汽車養(yǎng)護需求，從5月 份領(lǐng)域獨占和滲透率情況可以看出，途虎養(yǎng)車 總用戶滲透率為45.14%，而其獨占用戶在車 后服務(wù)領(lǐng)域的占比已超3成，可見線上養(yǎng)車類 用戶的忠誠度相對較高，一款養(yǎng)車類APP基本 能夠滿足車主在汽車生活中多項需求。注：不包含部分以洗車為主營業(yè)務(wù)的平臺途虎養(yǎng)車：完整產(chǎn)業(yè)鏈布局，提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量途虎養(yǎng)車是汽車后市場電商中汽配 B2C+維修保養(yǎng)O2O模式的代表企業(yè)。 至今已經(jīng)完成了從上游汽配經(jīng)銷到線下 門店的完善布局，并通過自建倉儲物流 來保證產(chǎn)品流通效率，降低成本。與此 同時，通過多年來的發(fā)展，已經(jīng)積累了 一定的數(shù)據(jù)規(guī)模，未來將通過數(shù)據(jù)商業(yè) 化服務(wù)于產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)參與主體，實 現(xiàn)提效增收降風(fēng)險的效果。2017年6月，途虎養(yǎng)車移動端活躍用戶規(guī)模達220.67萬人，保持行業(yè)領(lǐng)先，多項服務(wù)的完善和大數(shù)據(jù)的支撐將有效提 高企業(yè)盈利能力。品牌商經(jīng)銷商用戶物流配送配件電商倉儲物流線下門店大數(shù)據(jù) 衍生服務(wù)支付供貨支付提供產(chǎn)品/服務(wù)線下完成服務(wù)產(chǎn)品