2020年最新數(shù)字化汽車深度研究報(bào)告

1、2020年數(shù)字化汽車報(bào)告（首篇）中國(guó)市場(chǎng)解讀篇概覽2市場(chǎng)展望 技術(shù)滲透率和出行模式技術(shù) 互聯(lián)、電動(dòng)和無(wú)人駕駛汽車技術(shù)的進(jìn)步消費(fèi)者 不斷變化的出行偏好：不再共享？法規(guī) 放緩還是加速關(guān)鍵政策實(shí)施？中國(guó)市場(chǎng)解讀：無(wú)人駕駛發(fā)展現(xiàn)狀與展望新的商業(yè)機(jī)會(huì) 炒作還是現(xiàn)實(shí)？經(jīng)濟(jì)價(jià)值 市場(chǎng)增長(zhǎng)和單位經(jīng)濟(jì)效益投資策略 車企 vs. 風(fēng)險(xiǎn)投資 vs. 技術(shù)領(lǐng)域玩家COVID-19疫情后的車企生存指南軟件驅(qū)動(dòng)企業(yè)的能力自動(dòng)化軟件開(kāi)發(fā)和測(cè)試的深入研究能力構(gòu)建戰(zhàn)略 一種基于平臺(tái)的方法首篇了解疫情后的市場(chǎng) 動(dòng)態(tài)Strategy& | PwC，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)屬于普華永道思略特第九 期數(shù)字化汽車年度報(bào)告 中篇重新思考商業(yè)模式

2、 和投資 尾篇打造軟件驅(qū)動(dòng)的 汽車企業(yè)主要聚焦全球與中國(guó)市場(chǎng) 對(duì)比分析，即美國(guó)、歐盟 和亞洲的全球消費(fèi)者調(diào)研（n=3000）基于詳細(xì)的研究作出量化 的市場(chǎng)預(yù)測(cè)（2020-2035）與全球60余位車企和供應(yīng) 商的高管、領(lǐng)先的專業(yè)學(xué) 者和行業(yè)分析師開(kāi)展訪談針對(duì)首篇報(bào)告，聯(lián)合中國(guó) 電動(dòng)汽車百人會(huì)，進(jìn)行針 對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的解讀概要隨著技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)和疫情 后消費(fèi)者偏好的變化，互 聯(lián)、自動(dòng)、共享和電動(dòng)（CASE）四大汽車技術(shù)也在不斷演化：從共享（Shared）轉(zhuǎn)向智 能（Smart）Strategy& | PwC，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)3互聯(lián)無(wú)人駕駛電動(dòng)共享智能出行全球與中國(guó)市場(chǎng)對(duì)比分析受Covid-19疫情影響

3、，許多行業(yè)玩家需重新評(píng)估其CASE戰(zhàn)略COVID-19對(duì)汽車行業(yè)的影響Strategy& | PwC，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)4COVID-19對(duì)工作環(huán)境、 COVID-19導(dǎo)致車企和供應(yīng)商 消費(fèi)者互動(dòng)和國(guó)際貿(mào)易 收入下降，面臨流動(dòng)性危機(jī)，提出了新的要求加速企業(yè)削減成本支出互聯(lián)COVID-19通過(guò)提高消費(fèi) 者對(duì)數(shù)字和互聯(lián)服務(wù)的 接受程度和激發(fā)需求， 提升了社會(huì)的數(shù)字化水 平無(wú)人駕駛COVID-19改變了汽車行 業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)模式：大型科 技公司、重資產(chǎn)車企的 研發(fā)投入水平無(wú)法跟上 市場(chǎng)需求技術(shù)COVID-19對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)造 成了嚴(yán)重的打擊，市場(chǎng) 面臨新一輪洗牌。數(shù)字 和遠(yuǎn)程技術(shù)正在快速崛 起消費(fèi)者COVID

4、-19導(dǎo)致2020年Q1和Q2初期的消費(fèi)者 支出下降，但對(duì)電動(dòng)汽 車的需求開(kāi)始復(fù)蘇智能出行COVID-19逆轉(zhuǎn)了消費(fèi)者 的出行模式偏好：由于 對(duì)共享出行安全性的擔(dān) 憂，使用私人交通工具 出行重新獲得了消費(fèi)者 青睞電動(dòng)COVID-19引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退， 導(dǎo)致電動(dòng)汽車補(bǔ)貼政策 延長(zhǎng)，提高了電動(dòng)汽車的市場(chǎng)需求法規(guī)經(jīng)濟(jì)性全球與中國(guó)市場(chǎng)對(duì)比分析中國(guó)汽車保有量增長(zhǎng)最快，到2035年，網(wǎng)聯(lián)和電動(dòng)汽車將高度 普及；L4和L5級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展緩慢資料來(lái)源：普華永道AutoFactsBEV = 純電動(dòng)汽車輕型汽車 = 6t GVW的汽車和輕型商用車5汽車保有量影響因素疫情后消費(fèi)者越來(lái)越重視 出行的經(jīng)濟(jì)性出行即服務(wù)（

5、MaaS）快速 發(fā)展，年出行里程數(shù)較高車輛報(bào)廢率在法規(guī)要求下，美國(guó)和歐盟 地區(qū)的基礎(chǔ)互聯(lián)技術(shù)高度普 及，但OTA技術(shù)的發(fā)展速度 較慢由于政府補(bǔ)貼和BEV的TCO 不斷下降（已與ICE持平）， 歐盟和中國(guó)的電動(dòng)汽車滲透 率高于美國(guó)隨著技術(shù)難度的增加和投資 削減，L4/L5級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù) 發(fā)展緩慢；L3自動(dòng)駕駛汽車 將在2025年迎來(lái)市場(chǎng)化應(yīng)用Strategy& | PwC汽車保有量和技術(shù)滲透率假設(shè)（緊急呼叫系統(tǒng)，輕型 汽車新車銷量占比）無(wú)人駕駛（L4/L5，輕型汽車 新車銷量占比)電動(dòng)（BEV，輕型汽車 新車銷量占比）2583321972503023502228313444%100%91%100

6、%20202025203020357,3%0%0,7%17,4%20202025203020350%0,1%1,5%2,3%20202025203020350%0,5%3,3%15,9%4,2%17,1% 34,0%67,4%19,5% 32,6%4,0%54,5%310301281281289310輕型汽車新車銷量（百萬(wàn)） 輕型汽車保有量（百萬(wàn)）1417171713161718互聯(lián)83%100%100%100%87%100%100%100%5,0%2,5%8,3%14,0%全球與中國(guó)市場(chǎng)對(duì)比分析Strategy& | PwC，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)由于本地出行模式不斷變化，各個(gè)地區(qū)技術(shù)普及的時(shí)間

7、和速度 將各不相同汽車技術(shù)采用實(shí)現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的臨界點(diǎn)預(yù)測(cè)Strategy& | PwC，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)1）EE = 電子/電氣；2）OTA = 空中升級(jí)；OBDII = 車載自動(dòng)診斷系統(tǒng)粉色字體內(nèi)容：技術(shù)實(shí)現(xiàn)高度普及的臨界值/條件；臨界點(diǎn)的定義為各個(gè)移動(dòng)出行細(xì)分市場(chǎng)在變革過(guò)程中實(shí)現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的拐點(diǎn) 資料來(lái)源：專家訪談，普華永道AutoFacts，思略特分析61技術(shù)2消費(fèi)者3法規(guī)4經(jīng)濟(jì)性預(yù)計(jì)的臨界點(diǎn)互聯(lián)連接服務(wù)內(nèi)容和用戶體驗(yàn)， 連貫和個(gè)性化集中式車輛系統(tǒng)/EE架構(gòu)1網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，4G+銥衛(wèi)星/ 星鏈（Starlink）“精通數(shù)字技術(shù)”的人口占比 愿意使用服務(wù)的人口占比高于 50%“免費(fèi)增值”

8、服務(wù)，支付超過(guò)300每年/25每月的用戶占比 大于10%互聯(lián)功能納入強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的時(shí) 間和應(yīng)用范圍，緊急呼叫系統(tǒng) OBFCMD和保險(xiǎn)數(shù)據(jù)隱私法規(guī)范圍，地理數(shù)據(jù)GDPR和數(shù)據(jù)匯編車企可獲取的間接價(jià)值，相較 于OBDII更新，OTA2更新節(jié)省 的成本；更深入的消費(fèi)者洞察有效的終端消費(fèi)者定價(jià)，免費(fèi) 基礎(chǔ)服務(wù)；高級(jí)功能的定價(jià)與 數(shù)字功能相同電動(dòng)電池和動(dòng)力系統(tǒng)性能，在普 通車型細(xì)分市場(chǎng)中與ICE達(dá) 到同一水平電動(dòng)汽車的可制造性和產(chǎn)能充電基礎(chǔ)設(shè)施充電設(shè)施覆蓋率在城市地區(qū) 高于80%高端/早期用戶規(guī)模，約占被 電動(dòng)汽車所吸引的消費(fèi)者的 10%“理性綠色”消費(fèi)者規(guī)模，重 視可持續(xù)發(fā)展，在TCO高于 ICE的情況

9、下購(gòu)買電動(dòng)汽車的 消費(fèi)者占比仍高于30%排放目標(biāo)，從95g CO2/km到 60g CO2/kmBEV/PHEV政策支持，小于9.480/車城市柴油/ICE相關(guān)禁令/限制， 單個(gè)國(guó)家25%以上的主要城市在特定細(xì)分市場(chǎng)內(nèi)，BEV相比ICE擁有更優(yōu)的總擁車成本（TCO），續(xù)航里程為中等的 普通車型細(xì)分市場(chǎng)V2G/V2X充電帶來(lái)的額外收入/成本節(jié)約，法規(guī)和商業(yè)模式無(wú)人駕駛按用例區(qū)分的ADAS技術(shù)水 平，ODD和AD的最小可行級(jí) 別數(shù)據(jù)處理，實(shí)時(shí)駕駛員交互，線控驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和交通基礎(chǔ)設(shè)施，ODD 的5G覆蓋率高于99%；智能 交通管理高端/早期用戶規(guī)模，約有 10%的消費(fèi)者愿意為“率先體 驗(yàn)新技術(shù)”和“技

10、術(shù)驅(qū)動(dòng)”支 付高達(dá)20%的溢價(jià)技術(shù)開(kāi)放性，20%的消費(fèi)者擁 有積極的心態(tài)（在AV安全和 信任方面，風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂程度較低ADAS安全功能納入強(qiáng)制性標(biāo) 準(zhǔn)的時(shí)間和應(yīng)用范圍，攝像頭 交通控制和防撞系統(tǒng)AV試駕/車輛認(rèn)證的地理范圍 和數(shù)量在首批商業(yè)案例中，TCO優(yōu)于 非AV，機(jī)場(chǎng)中轉(zhuǎn)AV、機(jī)器人 班車和車隊(duì)運(yùn)營(yíng)乘客帶來(lái)的額外價(jià)值，車內(nèi)消 費(fèi)/廣告智能出行智能手機(jī)滲透率，大于70%訪問(wèn)和智能車隊(duì)可及性，跨 供應(yīng)商和跨模式漫游模式間的開(kāi)放性，愿意放棄自 有車輛的消費(fèi)者比例達(dá)15%人流/交通密度，住在密度較 高的城市地區(qū)的消費(fèi)者比例大 于40%“活躍用戶”，大于20%的用 戶更青睞于MaaS私家車法規(guī)限制/稅收

11、，所有 城市實(shí)施汽車空間占有率（如 乘坐人數(shù)）必須大于25%的法 規(guī)客運(yùn)法規(guī)，允許出租車行業(yè)自 由競(jìng)爭(zhēng)TCO優(yōu)于私家車，同等舒適度 下，7分鐘以內(nèi)的里程可節(jié)省大 于20%的成本靈活定價(jià)，最大化車輛利用率 和可用車輛數(shù)量，被廣泛接受 的基于市場(chǎng)的定價(jià)全球與中國(guó)市場(chǎng)對(duì)比分析網(wǎng)聯(lián)汽車的保有量將迅速增長(zhǎng)；車企需借助通用平臺(tái)擴(kuò)大規(guī)模， 同時(shí)持續(xù)打造獨(dú)特的用戶體驗(yàn)互聯(lián)技術(shù) 車輛滲透率Strategy& | PwC，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)7受訪者強(qiáng)調(diào)了互聯(lián)服務(wù)的重要性，安全和導(dǎo)航服務(wù) 最為重要消費(fèi)者希望互聯(lián)服務(wù)能夠一體化；但其支付意愿低 于車企的期望在自主開(kāi)發(fā)和購(gòu)買互聯(lián)技術(shù)組件之間，車企正面臨 新的選擇開(kāi)發(fā)Fl

12、ash和OTA升級(jí)功能是車企面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn)數(shù)據(jù)和分析是車企需具備的關(guān)鍵核心能力技術(shù)消費(fèi)者開(kāi)發(fā)創(chuàng)新的互聯(lián)服務(wù)產(chǎn)品能夠提高車企的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 力，但需大量投資由于消費(fèi)者的支付意愿較低，互聯(lián)服務(wù)的收入和利 潤(rùn)空間有限經(jīng)濟(jì)性2020年6月，聯(lián)合國(guó)針對(duì)車企發(fā)布了統(tǒng)一、具有約 束力的網(wǎng)絡(luò)安全和軟件升級(jí)國(guó)際法規(guī)2020年2月，歐盟數(shù)據(jù)保護(hù)委員會(huì)（EDPB）在歐盟 范圍內(nèi)發(fā)布了有關(guān)個(gè)人數(shù)據(jù)處理的新法規(guī)法規(guī)25825%30151%81%98%310281網(wǎng)聯(lián)汽車72%32%96%33228997%28131072%16%35%202056%20252035非網(wǎng)聯(lián)汽車2030197250302350汽車保有量（百萬(wàn)）

13、全球與中國(guó)市場(chǎng)對(duì)比分析電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)正在逐漸替代內(nèi)燃機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)；中國(guó)和歐盟在市 場(chǎng)滲透率方面展開(kāi)正面交鋒電動(dòng)技術(shù) 市場(chǎng)滲透率Strategy& | PwC，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)8在德國(guó)和美國(guó)，汽油仍是最受歡迎的燃油類型，該偏好 在年齡較大的受訪者中尤為顯著在中國(guó)各年齡段消費(fèi)者中，混合動(dòng)力系統(tǒng)最受歡迎，同 時(shí)也受到了德美兩國(guó)受訪者的青睞基于各動(dòng)力系統(tǒng)的技術(shù)趨勢(shì)，評(píng)估電動(dòng)出行（E- Mobility）的技術(shù)發(fā)展進(jìn)程車輛的動(dòng)力系統(tǒng)性能應(yīng)圍繞消費(fèi)者價(jià)值主張進(jìn)行開(kāi)發(fā)技術(shù)消費(fèi)品BEV出行將在多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)內(nèi)變得更經(jīng)濟(jì)實(shí)惠但不適 用于續(xù)航里程超過(guò)600 km的BEV傳統(tǒng)的動(dòng)力系統(tǒng)市場(chǎng)將在2025年后逐漸衰退，而電

14、池和 電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)市場(chǎng)將大幅增長(zhǎng)在BEV動(dòng)力系統(tǒng)中，電池的成本比重最高經(jīng)濟(jì)性歐盟的新二氧化碳排放目標(biāo)于2020年1月生效，并將在2025年和2030年進(jìn)一步降低中國(guó)有關(guān)電動(dòng)汽車安全要求的新國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)將于2021年1 月1日開(kāi)始實(shí)施（如GB 18384-2020，GB 38032-2020）法規(guī)新車銷量（百萬(wàn)）20%7%89%63%17%34%16%49%4%67%14%14%144%17171%172%8%14%5%88%5%93%7%83%131%10%75%16178%1893%3120203%19%11%33%70%202511%56%20305%55%12%28%2035224%2834

15、FCEV BEVHEV（包括PHEV和FEV） ICE（包括MHEV）動(dòng)力系統(tǒng)類型全球與中國(guó)市場(chǎng)對(duì)比分析無(wú)人駕駛的實(shí)現(xiàn)并非一蹴而就：L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)將隨著各類 實(shí)用功能和特性的實(shí)現(xiàn)逐步成熟無(wú)人駕駛技術(shù) 市場(chǎng)滲透率Strategy& | PwC，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)9消費(fèi)者認(rèn)為，未來(lái)的5-10年內(nèi)，無(wú)人駕駛技術(shù)會(huì)在公共 交通而非私人出行領(lǐng)域中得到運(yùn)用約有2/3的受訪者表示愿意使用無(wú)人駕駛汽車，其中75%的人愿意為單次無(wú)人駕駛服務(wù)支付5-20%的溢價(jià)無(wú)人駕駛汽車的硬件、軟件和基礎(chǔ)設(shè)施正在逐步完善未來(lái)將開(kāi)發(fā)出成本效益更高和更先進(jìn)的激光雷達(dá)和攝像頭、 更穩(wěn)定的雷達(dá)系統(tǒng)和更低功耗的專用架構(gòu)技術(shù)消費(fèi)者開(kāi)發(fā)

16、、測(cè)試和驗(yàn)證方面的障礙延后了無(wú)人駕駛技術(shù)成本 的降低第一個(gè)盈利用例預(yù)計(jì)將出現(xiàn)在利用率和消費(fèi)者支付意愿 較高（機(jī)場(chǎng)接駁）或技術(shù)要求較低（低速物流）的商用 領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)性第一份具有約束力的針對(duì)L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車的國(guó)際法規(guī)， 旨在提升未來(lái)道路交通安全2019年9月發(fā)布的3級(jí)、4級(jí)和5級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)（ADS） 原型道路測(cè)試更新標(biāo)準(zhǔn)，旨在為無(wú)人駕駛技術(shù)建立標(biāo)準(zhǔn) 化體系法規(guī)13%100%96%14%4%78%7%68%14%1%14171717L3L0-2L4L594%10%100%5%88%1384%1%13%2%161718288%1%221%18%100%99%89%66%202020252030203

17、53%15%3134自動(dòng)駕駛技術(shù)級(jí)別新車銷量（百萬(wàn)）全球與中國(guó)市場(chǎng)對(duì)比分析由于疫情和L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展勢(shì)頭停滯，移動(dòng)出行變革重 新聚焦于共享主動(dòng)和共享被動(dòng)出行模式智能出行技術(shù) 出行模式滲透率Strategy& | PwC，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)10受疫情影響，消費(fèi)者對(duì)出行方式的態(tài)度因地區(qū)而異：美國(guó)消費(fèi) 者更推崇私家車出行；德國(guó)消費(fèi)者對(duì)共享出行持反對(duì)態(tài)度；中 國(guó)消費(fèi)者對(duì)兩者的接受度都較高清潔/消毒概念，且相較低價(jià)更能提高共享出行對(duì)消費(fèi)者吸引力由于L4級(jí)別的共享被動(dòng)模式尚無(wú)法滿足自動(dòng)駕駛運(yùn)行域（ODD）設(shè)定的前提條件，其發(fā)展將推遲5-10年隨著預(yù)訂、支付、路線選擇和車隊(duì)技術(shù)在無(wú)人駕駛相關(guān)功能和 人

18、類駕駛員的輔助下不斷進(jìn)步，基于人工駕駛的共享主動(dòng)/被 動(dòng)模式得到了快速增長(zhǎng)技術(shù)消費(fèi)者考慮到移動(dòng)出行用例的大量增加，全球市場(chǎng)無(wú)法使用統(tǒng)一的出 行服務(wù)體系新玩家投資于多模式出行平臺(tái)，但大部分情況下單位經(jīng)濟(jì)效益 仍然為負(fù)，玩家需建立新的合作伙伴關(guān)系以提高利用率或降低 車輛成本經(jīng)濟(jì)性歐盟地區(qū)的監(jiān)管仍高度分散，更傾向于保護(hù)私家車和傳統(tǒng)出 租車行業(yè)除第一批實(shí)施城市外，美國(guó)/歐盟地區(qū)其他城市的共享出行激 勵(lì)措施實(shí)施進(jìn)度緩慢（如免費(fèi)停車、車輛通行費(fèi)減免）法規(guī)90%86%76%67%3%16%21%4.78%5.18%2%11%12%5.35.4人公里（萬(wàn)億）97%97%97%97%2%1%1%1%2%1%2%

19、2%5.36.76.16.489%88%87%86%2%2%2%9%11%202010%12%2%20358.510.412.213.8私家車出行（自有車輛）20252030共享主動(dòng)（如共享汽車、租賃）共享被動(dòng)（如網(wǎng)約車、（機(jī)器人）出租車）全球與中國(guó)市場(chǎng)對(duì)比分析全球 2020年數(shù)字化汽車報(bào)告將分為三期：1）CASE驅(qū)動(dòng)因 素，2）經(jīng)濟(jì)機(jī)會(huì)和3）能力影響Strategy& | PwC，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)11技術(shù)消費(fèi)者法規(guī)效益機(jī)會(huì)評(píng)估 和投資互聯(lián)電動(dòng)無(wú)人駕駛智能出行能力建設(shè)與合作首篇 +中國(guó)市場(chǎng)解讀中篇尾篇全球與中國(guó)市場(chǎng)對(duì)比分析了解疫情后的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)i1技術(shù)正在迅速發(fā)展但無(wú)人駕駛技術(shù)的復(fù)雜程 度遠(yuǎn)超

20、預(yù)期”Strategy& | PwC，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)13技術(shù)消費(fèi)者法規(guī)互聯(lián)電動(dòng)無(wú)人駕駛智能出行全球與中國(guó)市場(chǎng)對(duì)比分析首篇在自主開(kāi)發(fā)和購(gòu)買互聯(lián)技術(shù)組件之間，主機(jī)廠正面臨新的選擇Strategy& | PwC，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)CRM：客戶關(guān)系管理ECU：電子控制單元I/O：輸入/輸出MNO：移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商VR：虛擬現(xiàn)實(shí)V2X：車輛與外界的信息交換141技術(shù) 互聯(lián)中央集中E/E架構(gòu)+區(qū)域ECU（參見(jiàn)第三期報(bào)告）傳感器融合和虛擬傳感器訂閱 vs. 終身提供模式客戶識(shí)別從VIN到UID數(shù)據(jù)隱私云基礎(chǔ)設(shè)施成本MNO成本地區(qū)法規(guī)OTA功能更新數(shù)據(jù)處理和智能數(shù)據(jù)融合數(shù)據(jù)連接安全第三方內(nèi)容和應(yīng)用商店的 集

21、成車輛健康數(shù)據(jù)（如基于傳 感器數(shù)據(jù)）的傳輸、收集 和分析限制互聯(lián)服務(wù) 組件賦能因素硬件軟件集成內(nèi)容/服務(wù)銷售和CRM計(jì)劃 建設(shè) 交付 更新 完成關(guān)鍵價(jià)值 模塊云基礎(chǔ)設(shè)施汽車架構(gòu)和ECU汽車安全用戶界面（UI）和控制車載服務(wù)和應(yīng)用產(chǎn)品捆綁和定價(jià)移動(dòng)/本地網(wǎng)絡(luò)I/O設(shè)備（如傳感器和顯示 器）汽車操作系統(tǒng)，OTA升級(jí) 和云平臺(tái)系統(tǒng)集成第三方內(nèi)容和服務(wù)用戶ID和個(gè)性化法規(guī)第三方硬件（如VR眼鏡）數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)接口和應(yīng)用程序接口（API）云/混合服務(wù)，包括車輛健 康服務(wù)客戶服務(wù)UI設(shè)計(jì)（如圖像 vs. 僅有 語(yǔ)音）線上優(yōu)先 vs. 線下優(yōu)先開(kāi)放式 vs. 封閉式API當(dāng)前發(fā)展 情況可擴(kuò)展的汽車架構(gòu)完善用戶

22、注冊(cè)和登陸的全 流程連接現(xiàn)有生態(tài)系統(tǒng)（如手 機(jī)）借助eSIM卡為消費(fèi)者提供 互聯(lián)服務(wù)和更高頻的移動(dòng)網(wǎng) 絡(luò)運(yùn)營(yíng)商（MNO）招標(biāo)識(shí)別復(fù)雜程度和獲利能力的最佳平衡點(diǎn)借助智能手機(jī)與非互聯(lián)市場(chǎng)集成制定軟件增值戰(zhàn)略（參見(jiàn)第三期報(bào)告）借助虛擬化技術(shù)，安全進(jìn)行域劃分專注于差異化的自適應(yīng)界面設(shè)計(jì)為第三方提供SDK和接口并實(shí)現(xiàn)貨幣化關(guān)鍵價(jià)值需打造（車企自身需具備的技術(shù)和能力）全球與中國(guó)市場(chǎng)對(duì)比分析基于各動(dòng)力系統(tǒng)的技術(shù)趨勢(shì)，評(píng)估電動(dòng)出行（E-Mobility） 的技術(shù)發(fā)展進(jìn)程電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng) 技術(shù)發(fā)展15ICEPHEVBEVFCEV+H2 O2內(nèi)燃機(jī)電氣化將12V（低成本）或48V回?zé)岷驮鰤鹤鳛闃?biāo) 準(zhǔn)功能提升輔助運(yùn)轉(zhuǎn)部

23、件的電氣化水平（水泵/ 油泵、凸輪移相器等）利用P2拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)避免拖曳轉(zhuǎn)矩減少摩擦損失汽缸的涂層和微觀結(jié)構(gòu)的改變 優(yōu)化曲軸軸承渦輪增壓器使用球軸承優(yōu)化燃燒/排放增加噴油壓力電動(dòng)傳動(dòng)系統(tǒng)（電動(dòng)機(jī)、逆變器、變速器）提升效率降低成本碳化硅功率半導(dǎo)體開(kāi)關(guān)（逆變電動(dòng)機(jī)的條形繞組和更緊密的槽孔器）填充逆變器和電動(dòng)機(jī)高度集成高壓系統(tǒng)和架構(gòu)架構(gòu)輔助部件電源裝置集成（OBC、 DCDC、最高可達(dá)800V，標(biāo)準(zhǔn)容量為電氣化輔助運(yùn)轉(zhuǎn)部件日趨商DC充電器）400V品化高壓電池系統(tǒng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)電池創(chuàng)新系統(tǒng)設(shè)計(jì)，包括通過(guò)增加電池體積提升容量電池包與車身一體化結(jié)構(gòu)可回收性通過(guò)最小化鈷含量和使用無(wú)鈷電池降低陰極材料成本通過(guò)增加硅含

24、量提高陽(yáng)極能量密度可變的氣門結(jié)構(gòu)適用于大多數(shù)動(dòng)力系統(tǒng)的顆粒過(guò)濾器，包使用固態(tài)電解質(zhì)（聚合物，無(wú)機(jī)物，共混物），從括汽油缸內(nèi)直噴根本上解決電池安全問(wèn)題可變壓縮比（VCR）伸縮連桿電極涂層的干燥（無(wú)溶劑）處理1技術(shù) 電動(dòng)燃料電池系統(tǒng)堆棧提高功率密度優(yōu)化催化劑成分（少鉑）和 納米級(jí)微觀結(jié)構(gòu)優(yōu)化雙極板涂層電堆平衡電堆內(nèi)部加濕和簡(jiǎn)化水管理燃料罐優(yōu)化纖維纏繞布局和流程使用混合材料降低成本將壓縮氫作為乘用車的標(biāo)準(zhǔn) 配置全球與中國(guó)市場(chǎng)對(duì)比分析Strategy& | PwC，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)16車輛的動(dòng)力系統(tǒng)性能應(yīng)圍繞消費(fèi)者價(jià)值主張進(jìn)行開(kāi)發(fā)高持久型ICEA/B緊湊車型豪華車型C/DE/F汽車價(jià)格普通車型豪華城

25、市型BEV純ICE驅(qū)動(dòng)綠色經(jīng)濟(jì)型BEV動(dòng)態(tài)零排放型PHEV可持續(xù)發(fā)展型FCEV高端環(huán)保型BEV電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng) 平衡點(diǎn)和替代品主要?jiǎng)恿ο到y(tǒng)類型動(dòng)力系統(tǒng)原型純ICE驅(qū)動(dòng)相較于電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)，動(dòng)態(tài)響應(yīng)能 力和駕駛舒適度較低低成本獨(dú)立于薄弱的基礎(chǔ)架構(gòu)高持久型ICE相較于電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)，動(dòng)態(tài)響應(yīng)能 力和駕駛舒適度較低功能全面，支持長(zhǎng)途出行可持續(xù)發(fā)展型FCEV動(dòng)態(tài)響應(yīng)能力強(qiáng)且環(huán)保網(wǎng)格充電電池，支持日常短途出行，充電方式簡(jiǎn)單，但充電時(shí)間較長(zhǎng)燃料電池，支持長(zhǎng)途出行和快速充電價(jià)格高但“零約束”，最靈活的動(dòng)力系統(tǒng)動(dòng)態(tài)零排放型PHEV通過(guò)高扭矩電動(dòng)機(jī)提高動(dòng)態(tài)響應(yīng)能力，無(wú)需離合器和變速桿借助電動(dòng)機(jī)/電池實(shí)現(xiàn)城市短途出行，環(huán)

26、保和低噪音高度靈活的混合動(dòng)力系統(tǒng)，ICE支持長(zhǎng)途出行綠色經(jīng)濟(jì)型BEV低成本和環(huán)保支持日常短途出行運(yùn)行成本動(dòng)態(tài)響應(yīng) 能力豪華城市型BEV動(dòng)態(tài)響應(yīng)能力強(qiáng)且 環(huán)保適用于城市內(nèi)出行ICEFCEV靈活性PHEVBEV+H2O21技術(shù) 電動(dòng)高端環(huán)保型BEV動(dòng)態(tài)響應(yīng)能力強(qiáng)且 環(huán)?，F(xiàn)有技術(shù)可實(shí)現(xiàn)的 最高續(xù)航里程全球與中國(guó)市場(chǎng)對(duì)比分析乘用車細(xì)分動(dòng)力系統(tǒng)特性可持續(xù)性Strategy& | PwC，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)BEV出行將在多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)內(nèi)變得更經(jīng)濟(jì)實(shí)惠主要假設(shè)：使用德國(guó)2020年電力和燃料的價(jià)格；H2價(jià)格為5/kg；PHEV駕駛模式：40%電動(dòng)/60% ICE；FCEV駕駛模式：40%電動(dòng)/60%燃料電池 不

27、考慮一次性購(gòu)買激勵(lì)17汽車類型續(xù)航里程適用的動(dòng)力系統(tǒng)短 A/B緊湊車型70 kW中長(zhǎng)150 km300 km600 km中 C/D普通車型100 kW長(zhǎng)300 km600 km超長(zhǎng)800 kmE/F豪華車型250 kW中長(zhǎng)300 km600 km超長(zhǎng)800 km領(lǐng)先玩家的TCO演變202520302020與ICE持平 的時(shí)間201920272040202420182024 但不適用于續(xù)航里程超過(guò)600 km的行程電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng) 運(yùn)營(yíng)成本實(shí)現(xiàn)與ICE持平的時(shí)間表參數(shù)最經(jīng)濟(jì)的解決方案主要發(fā)現(xiàn)和影響B(tài)EV成本實(shí)現(xiàn)與ICE持平的“轉(zhuǎn)折點(diǎn)”并 不是一個(gè)單一的時(shí)間點(diǎn)它很大程度上 取決于汽車類型、功率和續(xù)航里

28、程（電池 容量）與ICE相比，BEV的經(jīng)濟(jì)性受到兩個(gè)主要 參數(shù)的推動(dòng)低續(xù)航里程需求和小型電池，從總擁車 成本角度提高了續(xù)航里程短的緊湊型 BEV的吸引力大功率電力驅(qū)動(dòng)器不會(huì)造成過(guò)大的額外 成本負(fù)擔(dān)，從總擁車成本角度提高了豪 華型BEV的吸引力BEV的續(xù)航能力受到技術(shù)限制，無(wú)法實(shí)現(xiàn) 長(zhǎng)途行駛，PHEV和FCEV是目前市面上僅 有的長(zhǎng)途出行替代方案 +H2 O2 +H2 O2 +H2 O2H2O2 + +H2 O2 +H2 O2 +H2 O2H2 +O2 2035H2 +O2 2038 +H2 O2 2028 +H2 O21技術(shù) 電動(dòng)全球與中國(guó)市場(chǎng)對(duì)比分析Strategy& | PwC，中國(guó)電動(dòng)汽

29、車百人會(huì)L3L5L4L3L5L4L5L4L3 L0-2個(gè)人移動(dòng)出行分為私家車出行和共享出行，以及主動(dòng)駕駛和被動(dòng) 駕駛四種模式：每種模式的自動(dòng)化程度都在不斷提高智能出行 自動(dòng)駕駛出行模式用例示例Strategy& | PwC，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)1）包括自有、家庭、信用貸款、長(zhǎng)期租賃、公司私人車輛；2）包括租賃、訂閱（1年以下）、網(wǎng)約車、拼車、汽車共享、合伙用車、汽車俱樂(lè)部；3）“乘客”根據(jù)目的地和出行原因選擇交通工具和確認(rèn)預(yù) 計(jì)到達(dá)時(shí)間；系統(tǒng)制動(dòng)詳細(xì)的路線和決定實(shí)際到達(dá)時(shí)間/地點(diǎn)；4）“駕駛員”根據(jù)目的地和出行原因選擇交通工具并規(guī)劃到達(dá)時(shí)間；駕駛員通過(guò)UI制動(dòng)詳細(xì)的路線和決定實(shí)際到達(dá)時(shí)間/地點(diǎn)1

30、8主動(dòng)駕駛4) 我是駕駛員被動(dòng)駕駛3) 我是乘客私家車出行 1自有車輛共享出行 2共有車輛或乘車自動(dòng)化等級(jí)自動(dòng)化等級(jí)L0-2L3L4L5私人/家庭司機(jī)全環(huán)境自動(dòng)駕駛出租車、網(wǎng)約車/拼車機(jī)器人出租車自動(dòng)駕駛旅客輸送系統(tǒng)L0-2人類駕駛員駕駛L0-2汽車共享、租賃、訂閱城市/鄉(xiāng)村/高速公路自動(dòng) 駕駛自動(dòng)代客泊交互式自動(dòng)駕駛(通過(guò)觸摸/手勢(shì)識(shí)別UI實(shí)現(xiàn)“有趣的”車輛控制）城市/鄉(xiāng)村/高速公路駕駛輔 助（適用于私人司機(jī)）1技術(shù) 智能出行交互式自動(dòng)駕駛(通過(guò)觸摸/手勢(shì)識(shí)別UI實(shí)現(xiàn)“有趣的”車輛控制）停車輔助（適用于私人司機(jī)）城市/鄉(xiāng)村/高速公路 駕駛輔助停車/車位駛出輔助城市/鄉(xiāng)村/高速公路 駕駛輔助車

31、隊(duì)運(yùn)營(yíng)輔助（運(yùn)營(yíng)商場(chǎng)地）城市/鄉(xiāng)村/高速公路駕駛輔助（適用于公共交通駕駛員）差異化自動(dòng)駕駛用例傳統(tǒng)基礎(chǔ)用例全球與中國(guó)市場(chǎng)對(duì)比分析無(wú)縫的智能出行服務(wù)需以平臺(tái)為基礎(chǔ)，搭建模塊化、支持開(kāi)放 式API的技術(shù)架構(gòu)智能出行 技術(shù)平臺(tái)搭建模塊Strategy& | PwC，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)19當(dāng)前發(fā)展情況與個(gè)人出行不同，提供智能出行服務(wù)需 具備模塊化技術(shù)和系統(tǒng)架構(gòu)，以及整合 整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)中各個(gè)合作伙伴的能力， 重點(diǎn)聚焦于：提高靈活性，實(shí)現(xiàn)多模式和多出行服 務(wù)供應(yīng)商集成跨平臺(tái)客戶獲取和無(wú)縫注冊(cè)/登陸特定地區(qū)/本地移動(dòng)出行產(chǎn)品配置和合 作伙伴管理基于實(shí)時(shí)環(huán)境/車輛狀態(tài)的路線規(guī)劃預(yù)測(cè)性維修安排基于資產(chǎn)價(jià)值的預(yù)測(cè)

32、性生命周期管理API、集成、存儲(chǔ)移動(dòng)出行服務(wù) 供應(yīng)商增值服務(wù)供應(yīng)商零售合作伙伴公共交通數(shù)據(jù)事件數(shù)據(jù)交通數(shù)據(jù)和 管理系統(tǒng)用戶數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)用戶界面和體驗(yàn)（乘客、駕駛員、合作伙伴）客戶獲取和留存（直接、間接）客戶管理身份和訪問(wèn)評(píng)級(jí)與忠誠(chéng)度異常處理票務(wù)賬單和付款產(chǎn)品和報(bào)價(jià)管理產(chǎn)品配置產(chǎn)品計(jì)算（動(dòng)態(tài)）定價(jià)車輛配置和車隊(duì)使用路線規(guī)劃合乘匹配定位運(yùn)營(yíng)車輛狀態(tài)管理資產(chǎn)生命周期管理維修管理高級(jí)分析1技術(shù) 智能出行全球與中國(guó)市場(chǎng)對(duì)比分析無(wú)人駕駛汽車的硬件、軟件和基礎(chǔ)設(shè)施正在逐步完善，但總體 發(fā)展進(jìn)度慢于預(yù)期Strategy& | PwC，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)201技術(shù) 無(wú)人駕駛攝像頭超聲波 激光雷達(dá)短程/中程雷

33、達(dá) 遠(yuǎn)程雷達(dá)具有成本優(yōu)勢(shì)的雷達(dá)和攝像頭傳 感器低端激光雷達(dá)系統(tǒng)的性能尚未達(dá) 到所需水平基于低功耗技術(shù)的新型ADAS計(jì) 算機(jī)正在開(kāi)發(fā)中軟件（如智能數(shù) 據(jù)使用）基礎(chǔ)設(shè)施（如5G）軟件測(cè)試和驗(yàn)證尚未成熟運(yùn)動(dòng)軌跡預(yù)測(cè)問(wèn)題仍無(wú)法完全解 決大量測(cè)試數(shù)據(jù)使傳統(tǒng)分析變得更 加復(fù)雜到目前為止，僅有少數(shù)幾條完全 針對(duì)無(wú)人駕駛開(kāi)發(fā)的測(cè)試道路到2020年，4G將全面擴(kuò)展至德國(guó) 高速公路，為未來(lái)5G發(fā)展建立基 礎(chǔ)目前只有基于4G的預(yù)5G網(wǎng)絡(luò)（非獨(dú)立）硬件（如傳感器）更先進(jìn)且更具成本效益 的激光雷達(dá)更強(qiáng)大和穩(wěn)定的雷達(dá)系 統(tǒng)ADAS計(jì)算機(jī)功耗進(jìn)一 步降低基于SOTIF的測(cè)試和驗(yàn) 證深度/強(qiáng)化學(xué)習(xí)等AI解決 方案德國(guó)的5G網(wǎng)

34、絡(luò)正在建設(shè) 中，到2025年將達(dá)到 99%的覆蓋率從非獨(dú)立4G和5G網(wǎng)絡(luò)到 獨(dú)立5G網(wǎng)絡(luò)的過(guò)渡無(wú)人駕駛 技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀和限制當(dāng)前發(fā)展目標(biāo)全景視圖全景視圖停車 輔助緊急制動(dòng) 環(huán)境映射警示系 統(tǒng)車道保持輔 助系統(tǒng)交通標(biāo)志識(shí)別后部碰撞預(yù)警環(huán)境映射盲點(diǎn)停車 輔助后側(cè) 視圖十字路 地形口交通 探測(cè)防撞系統(tǒng) 行人檢測(cè)全球與中國(guó)市場(chǎng)對(duì)比分析L3級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)實(shí)現(xiàn)了多個(gè)富有吸引力的用例，L4級(jí)技術(shù)有 望在用戶體驗(yàn)和系統(tǒng)復(fù)雜性方面取得突破性進(jìn)展無(wú)人駕駛 SAE分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和AD功能映射SAE等級(jí)和用戶場(chǎng)景映射資料來(lái)源：SAE J3016（TM）標(biāo)準(zhǔn)道路機(jī)動(dòng)車駕駛自動(dòng)化系統(tǒng)分類與定義，2014；思略特分析21高低SAE

35、等級(jí)概念界定架控主體環(huán)境監(jiān)測(cè)和 用戶界面動(dòng)態(tài)駕駛 任務(wù)執(zhí)行系統(tǒng)作用域AD功能示例5 完全自動(dòng)駕駛由自動(dòng)駕駛系統(tǒng)執(zhí) 行所有動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)（特定的駕駛模式）在人類駕駛員可應(yīng)對(duì)的全部環(huán) 境和道路條件下系統(tǒng)傳統(tǒng)或替代用所有駕駛模 式全環(huán)境自動(dòng)駕駛（全自動(dòng)）交互式自動(dòng)駕駛（通過(guò)觸摸/手勢(shì)UI進(jìn)行控制）機(jī)器人出租車和自動(dòng)駕駛旅客輸送系統(tǒng)（所有條件下）4 高度自動(dòng)駕駛在人類駕駛員沒(méi)有正確響應(yīng)系 統(tǒng)干預(yù)請(qǐng)求的情況下系統(tǒng)大部分駕駛 模式具備多次車道變更功能的城市/鄉(xiāng)村/高速公路自動(dòng)駕 駛機(jī)器人出租車和自動(dòng)駕駛旅客輸送系統(tǒng)城市內(nèi)“最后一公里配送”自動(dòng)泊車3 有條件自動(dòng)駕 駛在人類駕駛員正確響應(yīng)系統(tǒng)干 預(yù)請(qǐng)求的情況下

36、系統(tǒng)戶界面人類部分駕駛模 式城市/鄉(xiāng)村/高速公路駕駛輔助（如自動(dòng)化交通擁堵管 理、路口通行、單次車道變更）半自動(dòng)代客泊車車隊(duì)運(yùn)營(yíng)輔助（運(yùn)營(yíng)商場(chǎng)地、高速公路外）2 部分自動(dòng)駕駛由人類駕駛員執(zhí)行部 分動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)，自 動(dòng)駕駛系統(tǒng)負(fù)責(zé)執(zhí)行轉(zhuǎn)向和加減速（特定的 駕駛模式）人類傳統(tǒng)用戶界面自適應(yīng)巡航控制系統(tǒng)遠(yuǎn)程/關(guān)鍵停車輔助車道變更輔助1 駕駛員輔助執(zhí)行轉(zhuǎn)向或加減速（特定的 駕駛模式）人類和系統(tǒng)自適應(yīng)巡航控制系統(tǒng)駕駛員停車輔助車道保持輔助（系統(tǒng)轉(zhuǎn)向）后側(cè)/側(cè)面盲點(diǎn)監(jiān)控（系統(tǒng)轉(zhuǎn)向）0 無(wú)自動(dòng)駕駛功能由人類駕駛員執(zhí)行全部動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)，可借助警報(bào)或 干預(yù)系統(tǒng)輔助駕駛?cè)祟惒贿m用前部碰撞預(yù)警和制動(dòng)前部/側(cè)向來(lái)車預(yù)

37、警和制動(dòng)自動(dòng)化等級(jí)1技術(shù) 無(wú)人駕駛?cè)蚺c中國(guó)市場(chǎng)對(duì)比分析具有商業(yè)價(jià)值的自動(dòng)駕駛應(yīng)用將優(yōu)先服務(wù)于專用場(chǎng)景無(wú)人駕駛 商用時(shí)間表1）高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)；2）實(shí)現(xiàn)商用的時(shí)間，部分領(lǐng)域暫無(wú)法在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商用 資料來(lái)源：思略特分析22機(jī)器人出租車無(wú)定義路線2-6個(gè)座位旅客輸送系統(tǒng)預(yù)定義路線7-12個(gè)座位自有車輛 無(wú)定義路線 2-5個(gè)座位L4 L5xx最高行駛速度區(qū)域限制施工區(qū)域行駛自動(dòng)變道13030Restricted Areas50Restricted Areas60Restricted Areas鄉(xiāng)村城市/郊區(qū)鄉(xiāng)村城市高速公路開(kāi)發(fā)和實(shí)施車載ADAS1系統(tǒng)所 需投入的成本和精力遠(yuǎn)超預(yù)期由于產(chǎn)量小以及

38、傳感器融合/識(shí) 別方面的挑戰(zhàn)，用于ADAS系 統(tǒng)的傳感器距離達(dá)到目標(biāo)成本 水平還有一定距離配套法規(guī)尚未完善：聯(lián)合國(guó)/歐 洲經(jīng)委會(huì)尚未建立健全的技術(shù) 框架和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)第一批L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車預(yù)計(jì) 將在2022/2023年推出，第一 批L4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車預(yù)計(jì)將在 2025年投入使用影響Strategy& | PwC，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)城市20212023202520272029203120332035最后一公里物流/配送預(yù)定義路線如包裹站點(diǎn)L2+ L340Restricted Areas60Restricted Areas130100Restricted Areas50Restricted Area

39、s60 Restricted Areas封閉環(huán)境50100城市/郊區(qū)城市：行駛環(huán)境復(fù)雜多變，通行速度緩慢 郊區(qū)：行駛環(huán)境較為復(fù)雜，通行速度中等 鄉(xiāng)村：行駛環(huán)境簡(jiǎn)單，通行速度較快車輛跟隨用戶20Restricted Areas130商用時(shí)間21技術(shù) 無(wú)人駕駛?cè)蚺c中國(guó)市場(chǎng)對(duì)比分析Strategy& | PwC，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)中國(guó)在無(wú)人駕駛出租車（Robo-taxi）領(lǐng)域也已經(jīng)開(kāi)始探索資料來(lái)源：百人會(huì)智能網(wǎng)聯(lián)研究院，文獻(xiàn)研究，普華永道思略特分析23Waymo美國(guó)亞利桑那州小馬智行 廣州南沙場(chǎng)景特點(diǎn)城市開(kāi)放道路，路況復(fù)雜，交通參與者多樣場(chǎng)景效益成本：降低人力成本，緩解用工短缺 安全：避免人為因素

40、引發(fā)事故環(huán)保：共享化+電動(dòng)化，減少尾氣排放城市人口出行次數(shù)變化（百萬(wàn)人次/天）城鎮(zhèn)人口細(xì)分出行次數(shù)變化（百萬(wàn)人次/天）1,3771,5741,7072,5081.2%67068168866824827531161031238343520152020E 2025E 2050E20152020E2025E2050E城市人口出行次數(shù)不斷攀升，2050年國(guó)內(nèi)出行達(dá)到25億人次/天據(jù)預(yù)測(cè)，到2030年全球自動(dòng)駕駛出租車市場(chǎng)每年價(jià)值超過(guò)2萬(wàn)億美元2,0581,574235(15%)(11%)1271,707273(16%)653(32%)共享出行（出租、專車、快車、順風(fēng)車、分時(shí)租賃等） 私家車公共交通步行

41、1,376146中國(guó)市場(chǎng)獨(dú)立解讀Strategy& | PwC，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)在成本方面，現(xiàn)有自動(dòng)駕駛與人工駕駛成本基本持平資料來(lái)源：百人會(huì)智能網(wǎng)聯(lián)研究院，文獻(xiàn)研究，普華永道思略特分析24出租車司機(jī)人力成本與自動(dòng)駕駛改造成本基本持平：以傳統(tǒng)燃油車的出租車為例，自動(dòng)駕駛出租車成本依舊略 低；與電動(dòng)出租車相比，則自動(dòng)駕駛出租車改造成本需控制在50萬(wàn)左右，二者基本持平項(xiàng)目有人駕駛出租車無(wú)人駕駛出租車備注行駛里程60萬(wàn)公里60萬(wàn)公里以現(xiàn)有出租車300公里每天，每月28天，6年報(bào)廢計(jì)算購(gòu)車成本10萬(wàn)元10萬(wàn)元+10萬(wàn)美金（自動(dòng)駕駛改造）匯率按7估算燃料成本30萬(wàn)元（燃油）9萬(wàn)元（電動(dòng)）9萬(wàn)元（電動(dòng)）

42、燃油出租車0.5元/公里 電動(dòng)汽車0.15元/公里維修保養(yǎng)費(fèi)用9.6萬(wàn)元9.6萬(wàn)元+2.8萬(wàn)元（30%自動(dòng)駕駛系統(tǒng)維保費(fèi) 用）維修500元/次，5000公里一次 保養(yǎng)300元/次，5000公里一次保險(xiǎn)費(fèi)用6萬(wàn)元6萬(wàn)元+1.8萬(wàn)（30%自動(dòng)駕駛系統(tǒng)維保費(fèi)用）每年1萬(wàn)元司機(jī)工資57.6萬(wàn)元0按每月8000元計(jì)算總計(jì)成本113.2萬(wàn)元（燃油）92.2萬(wàn)元（電動(dòng)）109.2萬(wàn)元平均1.89元/公里（燃油）1.53元/公里（電動(dòng)）1.83元/公里現(xiàn)有出租車收費(fèi)約為2.4元/公里中國(guó)市場(chǎng)獨(dú)立解讀Strategy& | PwC，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)從中國(guó)的行業(yè)實(shí)踐來(lái)看，在安全方面，自動(dòng)駕駛可有效避免人為因素

43、引發(fā)事故資料來(lái)源：文遠(yuǎn)知行，百人會(huì)智能網(wǎng)聯(lián)研究院，普華永道思略特分析25自動(dòng)駕駛出租車可避免人為因素產(chǎn)生的事故 風(fēng)險(xiǎn)人工駕駛員注意力會(huì)受各種因素影響而 分散，而自動(dòng)駕駛系統(tǒng)則不存在此情況通過(guò)車路協(xié)同技術(shù)在人類視覺(jué)盲區(qū)接收 道路信息，或通過(guò)激光雷達(dá)在光線不佳 的情況下“看到”人眼分辨不清的障礙 物，提前規(guī)劃車輛行為決策，避免交通 事故中國(guó)市場(chǎng)獨(dú)立解讀Strategy& | PwC，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)在環(huán)保方面，通過(guò)“自動(dòng)駕駛+電動(dòng)化”的發(fā)展，可以有效減少機(jī)動(dòng)車 尾氣排放，出行方式更環(huán)保資料來(lái)源：百人會(huì)智能網(wǎng)聯(lián)研究院，普華永道思略特分析26“自動(dòng)駕駛+電動(dòng)化”的發(fā)展，可有效降低尾氣排放量：電動(dòng)汽車

44、由電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)，電氣化程度較高，更適宜自 動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)；多數(shù)自動(dòng)駕駛出租車都采用混動(dòng)或者電動(dòng)車型，使得出行更環(huán)保企業(yè)車型動(dòng)力種類Waymo菲亞特Pacifica 捷豹I-Pace混動(dòng) 電動(dòng)Cruise雪佛蘭Bolts電動(dòng)Uber沃爾沃XC90混動(dòng)Argo.ai福特Fusion混動(dòng)百度一汽紅旗E-HS3電動(dòng)文遠(yuǎn)知行東風(fēng)日產(chǎn)軒逸 豐田L(fēng)exus RX電動(dòng) 混動(dòng)小馬智行廣汽Aion LX現(xiàn)代Kona電動(dòng) 電動(dòng)AutoX菲亞特Pacifica 比亞迪秦Pro混動(dòng) 電動(dòng)滴滴林肯MKZ混動(dòng)中國(guó)市場(chǎng)獨(dú)立解讀Strategy& | PwC，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)與海外類似，國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)展面向普通民眾且以商業(yè)化為目標(biāo)

45、的Robo-taxi示范運(yùn)營(yíng)，逐漸擴(kuò)大運(yùn)營(yíng)規(guī)模資料來(lái)源：百人會(huì)智能網(wǎng)聯(lián)研究院，文獻(xiàn)研究，普華永道思略特分析27接近消費(fèi)者日常出行習(xí)慣美國(guó)加州、亞利桑那州等允許載人，領(lǐng)頭羊Waymo已服務(wù)超過(guò)10萬(wàn)人次；國(guó) 內(nèi)廣州、長(zhǎng)沙、上海、武漢、滄州、北京等允許載人測(cè)試專用APP 日常APP：Apollo接入百度地圖、AutoX接入高德地圖等固定點(diǎn)到點(diǎn)區(qū)域上下車，特定人群公開(kāi)人群，免費(fèi)收費(fèi)，單一城市多 個(gè)城市開(kāi)放城市運(yùn)營(yíng)范圍面向?qū)ο筌囕v數(shù)量運(yùn)載模式單一城市限定區(qū)域招募志愿者數(shù)十臺(tái)固定上下車點(diǎn)和道路/種子用戶擴(kuò)大運(yùn)營(yíng)規(guī)模多個(gè)城市城市全域公眾上百臺(tái)區(qū)域內(nèi)任意點(diǎn)中國(guó)市場(chǎng)獨(dú)立解讀Strategy& | PwC，中國(guó)

46、電動(dòng)汽車百人會(huì)未來(lái)商業(yè)模式也正在逐漸清晰：借助出租車公司、網(wǎng)約車平臺(tái)的運(yùn)營(yíng) 經(jīng)驗(yàn)加快Robo-taxi商用落地成立合資公司負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)由自動(dòng)駕駛公司、投資公司與地方創(chuàng) 新機(jī)構(gòu)/出行服務(wù)公司成立合資公司， 負(fù)責(zé)在當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)管理 如百度與長(zhǎng)沙先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)投資公司、 湘江智能科技創(chuàng)新中心成立湖南阿 波羅智行；文遠(yuǎn)知行與科學(xué)城(廣州) 投資集團(tuán)、廣州白云出租汽車集團(tuán) 合資成立文遠(yuǎn)粵行與出行服務(wù)公司合作出租汽車公司提供場(chǎng)地、運(yùn)營(yíng)服務(wù)平 臺(tái)，向自動(dòng)駕駛公司采購(gòu)技術(shù)服務(wù)或 自動(dòng)駕駛車輛，由出租汽車公司進(jìn)行 運(yùn)營(yíng) 如AutoX與深圳鵬程電動(dòng)合作；滴 滴出行與滴滴自動(dòng)駕駛公司等自動(dòng)駕駛公司自主運(yùn)營(yíng)在小規(guī)模運(yùn)營(yíng)階段，部分自

47、動(dòng)駕駛公 司選擇成立團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)，便于車輛 數(shù)據(jù)的流通和統(tǒng)一管理，可加速技術(shù) 迭代驗(yàn)證的速度 如小馬智行在廣州的試運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目資料來(lái)源：百人會(huì)智能網(wǎng)聯(lián)研究院，文獻(xiàn)研究，普華永道思略特分析28目前針對(duì)Robo-taxi的三種商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式商業(yè)模式一：成立合資公司商業(yè)模式二：技術(shù)提供商商業(yè)模式三：自主經(jīng)營(yíng)自動(dòng)駕駛 公司投資公司+地方創(chuàng)新機(jī)構(gòu) 地方出行公司+提供技術(shù)提供資金支持提供本土支持合資公司負(fù)責(zé)Robotaxi運(yùn)營(yíng)自動(dòng)駕駛公司出行服務(wù)公司合作提供技術(shù)提供車輛、運(yùn)營(yíng)平臺(tái) 負(fù)責(zé)Robotaxi運(yùn)營(yíng)自動(dòng)駕駛公司內(nèi)部運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)組建提供技術(shù)負(fù)責(zé)Robotaxi運(yùn)營(yíng)中國(guó)市場(chǎng)獨(dú)立解讀Strategy& | PwC，

48、中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)推動(dòng)Robo-taxi的商業(yè)化發(fā)展，需要不同類型的企業(yè)聯(lián)手，構(gòu)建 出行生態(tài)圈29聯(lián)手車企，推動(dòng)前裝量產(chǎn)：Waymo與FCA/捷豹路虎，百度與一汽 紅旗，小馬與廣汽等聯(lián)手出行服務(wù)商，商業(yè)模式清晰：文遠(yuǎn)知行與廣州白云出租，AutoX與深圳鵬程，滴滴出行與滴芽等資料來(lái)源：百人會(huì)智能網(wǎng)聯(lián)研究院，文獻(xiàn)研究，普華永道思略特分析聯(lián)手車企聯(lián)手出行服務(wù)商車企出行服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)駕駛技術(shù)公司Robotaxi生態(tài)圈自動(dòng)駕駛公司出行服務(wù)公司滴滴自動(dòng)駕駛文遠(yuǎn)知行AutoX滴滴出行廣州白云出租汽車集團(tuán)深圳鵬程電動(dòng)出租汽車公司自動(dòng)駕駛企業(yè)整車廠合作方式WaymoFCA、捷豹路虎合作生產(chǎn)L4級(jí)車輛Cruise通

49、用汽車 本田控股投資7.5億美元Uber沃爾沃 豐田合作開(kāi)發(fā)投資5億美元Argo.ai福特 大眾投資10億美元 投資26億美元百度一汽紅旗合作生產(chǎn)L4級(jí)車輛文遠(yuǎn)知行雷諾日產(chǎn)三菱聯(lián)盟投資與合作研發(fā)小馬智行廣汽、現(xiàn)代合作開(kāi)發(fā)AutoX東風(fēng)、上汽 比亞迪投資合作開(kāi)發(fā)中國(guó)市場(chǎng)獨(dú)立解讀消費(fèi)者正在尋求安全、便 利的出行方式私人交通重獲市場(chǎng)青睞”Strategy& | PwC，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)30技術(shù)消費(fèi)者法規(guī)互聯(lián)電動(dòng)無(wú)人駕駛 智能出行全球與中國(guó)市場(chǎng)對(duì)比分析首篇本次調(diào)研主題為互聯(lián)、無(wú)人駕駛和疫情對(duì)消費(fèi)者出行行為的影響，調(diào)研對(duì)象包括來(lái)自德國(guó)、美國(guó)和中國(guó)的各1000名消費(fèi)者消費(fèi)者調(diào)研發(fā)現(xiàn)和主要結(jié)果Strate

50、gy& | PwC，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)31各國(guó)在購(gòu)車意向上存在很大差異：中國(guó)消費(fèi)者選 擇了很有可能，美國(guó)消費(fèi)者選擇了有可能，而德 國(guó)消費(fèi)者則選擇了不太可能疫情對(duì)這一選擇并 無(wú)太大影響采取定期清潔/消毒舉措已成為共享出行服務(wù)中 最重要的環(huán)節(jié)， 以在疫情期間保障用戶使用量消費(fèi)者認(rèn)為，未來(lái)的5-10年內(nèi)，無(wú)人駕駛技術(shù)會(huì) 在公共交通而非私人出行領(lǐng)域中得到運(yùn)用約有2/3的受訪者表示愿意使用無(wú)人駕駛汽車， 其中75%的人愿意為單次無(wú)人駕駛服務(wù)支付5- 20%的溢價(jià)主要結(jié)果受訪者強(qiáng)調(diào)了互聯(lián)服務(wù)的重要性，其中安全和導(dǎo) 航服務(wù)最受重視消費(fèi)者希望車輛配有車載互聯(lián)服務(wù)，但支付意愿 可能低于車企預(yù)期n=10001性別

51、（%）n=1000n=1000495149515149年齡（%）家庭每月 總收入2（%)2940264000美元1）在COVID-19疫情對(duì)德國(guó)消費(fèi)者出行行為的影響方面，部分問(wèn)題的樣本容量為2000；2）歐元/人民幣折算（2020年8月中旬） 其余選項(xiàng)百分比未顯示，總和為100%1715151934221716182721212717143203000地區(qū)問(wèn)題受訪者118-2930-3940-4950-5960+10費(fèi)者全球與中國(guó)市場(chǎng)對(duì)比分析問(wèn)題：“哪些互聯(lián)服務(wù)功能對(duì)您來(lái)說(shuō)更為重要？”受訪者強(qiáng)調(diào)了互聯(lián)服務(wù)的重要性，其中安全和導(dǎo)航服務(wù)最受重視互聯(lián)服務(wù) 按對(duì)消費(fèi)者的重要性

52、排序 (認(rèn)為該功能重要的消費(fèi)者比例）322消費(fèi)者 互聯(lián)各國(guó)消費(fèi)者對(duì)互聯(lián)服務(wù)功能的偏好基 本一致相較于德國(guó)和美國(guó)，中國(guó)受訪者對(duì)所 有互聯(lián)服務(wù)功能都表現(xiàn)出了更高的興 趣德國(guó)受訪者認(rèn)為安全和導(dǎo)航功能的重 要性遠(yuǎn)高于其他功能生活方式、“另一部智能手機(jī)”和娛 樂(lè)系統(tǒng)受到的重視程度最低與許多數(shù)字創(chuàng)新產(chǎn)品一樣，年輕的受 訪者對(duì)互聯(lián)服務(wù)的重視程度遠(yuǎn)高于年 長(zhǎng)的受訪者洞察Strategy& | PwC，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)資料來(lái)源：2020年普華永道思略特消費(fèi)者調(diào)研（德國(guó)、美國(guó)和中國(guó)的樣本容量均為1000）42%車輛管理安全汽車即服務(wù)導(dǎo)航信息娛樂(lè)/娛樂(lè)系統(tǒng)“另一部智能手機(jī)”生活方式和舒適性80%75%58%58%

53、47%39%90%83%67%68%71%63%59%71%93%92%84%83%74%79%全球與中國(guó)市場(chǎng)對(duì)比分析消費(fèi)者希望車輛有車載互聯(lián)服務(wù)，但支付意愿可能低于車企預(yù)期互聯(lián)服務(wù) 聚焦“每月支付意愿”33Strategy& | PwC，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)1）歐元/人民幣折算（2020年8月中旬）；2）個(gè)人會(huì)員費(fèi)用；3）德國(guó)和美國(guó)參考DAZN基礎(chǔ)套餐，中國(guó)參考騰訊基礎(chǔ)套餐；4）iPhone 11，64GB，租賃期限24個(gè)月 資料來(lái)源：2020年普華永道思略特消費(fèi)者調(diào)研（德國(guó)、美國(guó)和中國(guó)的樣本容量均為1000），2020年經(jīng)濟(jì)學(xué)人，國(guó)際電信聯(lián)盟2019中國(guó)愿意為互聯(lián)服務(wù)付費(fèi)的消費(fèi)者比 例最高（

54、58%）中國(guó)消費(fèi)者的付費(fèi)意愿低于德國(guó)和美 國(guó)（每月4.3美元，而德國(guó)為19.5美 元，美國(guó)為17.6美元）支付意愿的差異來(lái)源于各國(guó)（數(shù)字） 價(jià)格指數(shù)和內(nèi)容訂閱價(jià)格的差異，尤 其是中國(guó)與德美兩國(guó)在固定和移動(dòng)網(wǎng) 絡(luò)服務(wù)價(jià)格上的差異為了實(shí)現(xiàn)預(yù)期的付費(fèi)意愿，互聯(lián)服務(wù) 供應(yīng)商需站在客戶價(jià)值的角度，提供 能夠與其他數(shù)字服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的服務(wù)洞察將支付意愿貨幣化的能力取決于所提供服務(wù)的實(shí)際內(nèi)容 和質(zhì)量i 完整互聯(lián)服務(wù)套餐支付意愿1)31%的受訪者愿意支付19.5美元58%的受訪者愿意支付4.3美元11.9美元10.0美元不適用34.6美元43.6美元9.8美元14.2美元19.9美元10.3美元Spotify訂閱費(fèi)

55、 用2)移動(dòng)通信服務(wù)套 餐費(fèi)用主流體育流媒體 訂閱費(fèi)用3)40%的受訪者愿意支付17.6美元39.5美元35.3美元33.4美元iPhone租賃 費(fèi)用4)問(wèn)題A：“您是否希望在車內(nèi)集成互聯(lián)服務(wù)，并愿意為此支付額外費(fèi)用？問(wèn)題B：“您愿意為一個(gè)完整的互聯(lián)服務(wù)套餐支付多少費(fèi)用（包括所有現(xiàn)有功能，定期空中升級(jí)，并與智能 手機(jī)完全兼容）？作為參考，目前Spotify個(gè)人會(huì)員的月度訂閱費(fèi)為12美元，Adobe Photoshop為27美元， Sky高級(jí)會(huì)員為59美元，以及一臺(tái)設(shè)備齊全的iMac為120美元。2消費(fèi)者 互聯(lián)全球與中國(guó)市場(chǎng)對(duì)比分析消費(fèi)者認(rèn)為，未來(lái)的5-10年內(nèi)，無(wú)人駕駛技術(shù)不會(huì)在私人出行 領(lǐng)域

56、中得到普及無(wú)人駕駛 消費(fèi)者對(duì)無(wú)人駕駛在城市街道中應(yīng)用的時(shí)間預(yù)測(cè)2消費(fèi)者 無(wú)人駕駛Strategy& | PwC，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)資料來(lái)源：2020年普華永道思略特消費(fèi)者調(diào)研（德國(guó)、美國(guó)和中國(guó)的樣本容量均為1000）洞察所有地區(qū)的受訪者都認(rèn)為無(wú)人駕 駛技術(shù)將首先應(yīng)用于最后一公里 物流/配送服務(wù)中國(guó)和美國(guó)的受訪者預(yù)計(jì)無(wú)人駕 駛將在2030年代初期得到普及相比中美兩國(guó)，德國(guó)受訪者較為 保守，認(rèn)為無(wú)人駕駛技術(shù)的市場(chǎng) 普及時(shí)間將推遲至2030年代中期在西方國(guó)家（美國(guó)和德國(guó)）的受 訪者中，大約90%的年輕受訪者 對(duì)自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)持積極態(tài)度 這一比例在年長(zhǎng)的受訪者中僅 為80%202520302035機(jī)器

57、人出租車/自動(dòng)駕 駛網(wǎng)約車旅客輸送系統(tǒng)道路運(yùn)輸最后一公里物流/配送私家車問(wèn)題：“針對(duì)以下領(lǐng)域，您認(rèn)為無(wú)人駕駛汽車最遲將在哪一年得到應(yīng)用？”34全球與中國(guó)市場(chǎng)對(duì)比分析約有2/3的受訪者表示愿意乘坐無(wú)人駕駛汽車，其中75%的人愿 意為單次無(wú)人駕駛服務(wù)支付5-20%的溢價(jià)Strategy& | PwC，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)1）使用無(wú)人駕駛汽車代替司機(jī)或自主駕駛的平均溢價(jià)支付意愿資料來(lái)源：2020年普華永道思略特消費(fèi)者調(diào)研（德國(guó)、美國(guó)和中國(guó)的樣本容量均為1000）消費(fèi)者對(duì)無(wú)人駕駛汽車 的使用態(tài)度（%）36369282632363859DEUSCN使用無(wú)人駕駛汽車的3大抑制因素（受訪者比例，%）使用無(wú)人駕

58、駛汽車的3大激勵(lì)因素（受訪者比例，%）支付意愿1“您是否愿意為無(wú)人駕駛服務(wù) 支付額外費(fèi)用（如汽車共享、 網(wǎng)約車）？如果是，您愿意為 每5公里起步價(jià)格為10 / $10/20的車程額外支付多少費(fèi) 用？”25%18%16%對(duì)無(wú)人駕 減少事故 提高道路 駛汽車感 發(fā)生和超 交通安全 到好奇 速行為 水平19%17%15%對(duì)無(wú)人駕 減少事故 出行更輕 駛汽車感 發(fā)生和超 松省力 到好奇速行為47%44%41%出行更輕 減少事故 增加可利松省力 發(fā)生和超 用時(shí)間 速行為32%22%15%對(duì)自動(dòng)駕 更喜歡自 擔(dān)心車輛 駛技術(shù)缺 己駕車 失去控制 乏信任34%19%14%對(duì)自動(dòng)駕 更喜歡自 擔(dān)心車輛 駛技術(shù)

59、缺 己駕車 失去控制 乏信任7%4%3%降低道路 更喜歡自 擔(dān)心車輛 交通安全 己駕車 失去控制 水平20210起步價(jià)格溢價(jià)210$起步價(jià)格溢價(jià)起步價(jià)格溢價(jià)1 2消費(fèi)者 無(wú)人駕駛無(wú)人駕駛 消費(fèi)者態(tài)度、影響因素和支付意愿愿意使用無(wú)人 駕駛汽車不愿意使用無(wú) 人駕駛汽車僅愿意在低速 駕駛/停車時(shí) 使用無(wú)人駕駛 汽車35全球與中國(guó)市場(chǎng)對(duì)比分析疫情改變了消費(fèi)者的出行模式偏好：與共享出行和乘坐公共交 通相比，使用私人交通工具變得更受歡迎疫情限制下的消費(fèi)者出行模式（%）12消費(fèi)者 智能出行32333530323877自有自行車步行2024453179私家車641025公共交通7 155 18汽車共享76更高

60、相同更低Strategy& | PwC，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)1）以上下班交通為例資料來(lái)源：2020年普華永道思略特消費(fèi)者調(diào)研（德國(guó)n=1259，美國(guó)n=593，中國(guó)n=779）III57244440352625253096756212222225622225322153137354339274324266050272327342551242730VVI洞察IIIIV問(wèn)題：“若COVID-19疫情限制解除，您使用以下方式出行的頻率與疫情前相比會(huì)有什么變化？”共享微出行（自行車、電動(dòng)代步車）出租車、 4Uber等IIIIIIIV私家車的使用頻率略有上升（31%）特別是40歲以下人群公共交通（64%）