機器人行業(yè)發(fā)展趨勢與前景分析報告

1、機器人行業(yè)發(fā)展趨勢與前景分析報告目錄1.機器人行業(yè)概況及現(xiàn)狀41.1機器人市場規(guī)模分析51.2機器人前列國家：美日韓德法51.3我國機器人行業(yè)需求情況分析71.4我國機器人的發(fā)展：起步慢機會大81.5市場規(guī)模：增速快，空間廣闊81.6國際機器人行業(yè)知名企業(yè)及我國領先科研機構(gòu)112.機器人行業(yè)發(fā)展趨勢分析122.1具有越來越多樣化功用122.2邏輯剖析才能越來越強132.3體內(nèi)能量貯存越來越大132.4外形與人越來越相似或越來越科幻132.5各種動作的完美化142.6加大關(guān)鍵元器件、零部件的研發(fā)研制，提高自主率142.7針對不同行業(yè)特點，積極開發(fā)、擴展工業(yè)機器人的市場應用152.8培育自主知識的

2、產(chǎn)權(quán)、品牌，研究實施政策支持，把工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)做強做大162.9解放思想，順應規(guī)律，機器換人，人控機器，大力提高勞動水平173.機器人行業(yè)發(fā)展前景203.1制造業(yè)升級推動機器人的市場需求203.2機器人行業(yè)上游發(fā)展前景203.3機器人中游發(fā)展前景233.4機器人下游發(fā)展前景253.5工業(yè)機器人應用領發(fā)展前景263.6服務機器人的發(fā)展前景283.7攻克智能機器人核心零部件、專用傳感器313.8加快研制智能工業(yè)機器人、智能服務機器人313.9加快研制和推廣空間機器人、海洋機器人、極地機器人等特種智能機器人314.機器人行業(yè)市場競爭格局334.1國內(nèi)的市場化程度與競爭格局334.2行業(yè)的全球市場化程

3、度與競爭格局345.機器人行業(yè)投資分析355.1科創(chuàng)板加持，中國機器人產(chǎn)業(yè)迎來春天355.2并購頻發(fā)，規(guī)模較大的系統(tǒng)集成受歡迎35機器人行業(yè)概況及現(xiàn)狀機器人是自動執(zhí)行工作的機器裝置，它既可以接受人類指揮，又可以運行預先編排的程序，也可以根據(jù)以人工智能技術(shù)制定的原則綱領行動。機器人通常分為工業(yè)機器人、服務機器人、特種機器人。機器人產(chǎn)業(yè)鏈主要是功能零部件、機器人本體及控制系統(tǒng)通過集成系統(tǒng)形成下游應用的工業(yè)機器人、服務機器人、特種機器人等。機器人主要分為工業(yè)機器人和服務機器人。工業(yè)機器人是面向工業(yè)領域的多關(guān)節(jié)機械手或多自由度的機器裝置，它能自動執(zhí)行工作，是靠自身動力和控制能力來實現(xiàn)各種功能的一種機器

4、。它可以接受人類指揮，也可以按照預先編排的程序運行，現(xiàn)代的工業(yè)機器人還可以根據(jù)人工智能技術(shù)制定的原則綱領行動。 服務機器人是除從事工業(yè)生產(chǎn)以外的，為人類健康或設備良好狀態(tài)提供有幫助服務的一種機器人。國際機器人聯(lián)盟（IFR）根據(jù)服務機器人應用場景的不同，將服務機器人分為專業(yè)領域服務機器人和個人/家庭服務機器人。機器人市場規(guī)模分析 由于下游消費端行業(yè)眾多，在我國產(chǎn)業(yè)全面智能化發(fā)展的當下，其市場需求亦不斷擴張，目前我國機器人市場規(guī)模已位居全球前列。隨著人工智能時代的到來，在“機器人換人”大潮下，中國已連續(xù)兩年坐上世界機器人最大消費國的寶座。2018年中國機器人市場超過539億元，2019年達到607

5、億元。預計2020年，中國機器人市場規(guī)模或?qū)⒊?00億元。我國三種不同類型機器人中占據(jù)最多市場份額的工業(yè)機器人，目前我國工業(yè)機器人市場規(guī)模已位居全球前列。2019年估計我國工業(yè)機器人銷售額已突破400億元。機器人前列國家：美日韓德法數(shù)據(jù)顯示，目前世界上至少有48個國家在發(fā)展機器人，其中25個國家已涉足服務型機器人開發(fā)。在日本、北美和歐洲，迄今已有7種類型計40余款服務型機器人進入實驗和半商業(yè)化應用。日前美國正在致力于將為軍隊傷病員開發(fā)的機器人假肢和小型無人偵察直升機等技術(shù)轉(zhuǎn)為民用，歐盟最近啟動全球最大民用機器人研發(fā)項目，到2020年將投入28億歐元研發(fā)用于醫(yī)療、護理、家務、農(nóng)業(yè)和運輸?shù)阮I域的機

6、器人。在服務機器人領域，發(fā)展處于前列的國家中，西方國家以美國、德國和法國為代表，亞洲以日本和韓國為代表。美國是機器人的發(fā)源地，美國的機器人技術(shù)在國際上仍一直處于領先地位，其技術(shù)全面、先進，適應性十分強，在軍用、醫(yī)療、家用服務機器人產(chǎn)業(yè)都占有絕對的優(yōu)勢，占服務機器人市場約60%的份額。日本是機器人生產(chǎn)、研發(fā)和使用大國，一直以來將機器人作為一個戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，在發(fā)展技術(shù)和資金方面一直給予著大力支持。有報告指出日本在2006-2010年5年間為了攻克關(guān)鍵的服務機器人技術(shù)每年投入1000萬美元用于研發(fā)服務機器人。近年來，巨大的老年護理市場需求促使企業(yè)競相研發(fā)小型家用機器人。2013財年，日本政府撥款23.9

7、億日元，幫助24家企業(yè)開發(fā)和推廣護理機器人。日本還計劃至2020年，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)機器人市場規(guī)模翻番，擴大至1.2萬億日元（約合人民幣732億元），主要增量將集中在服務機器人。護理和醫(yī)用機器人領域的市場規(guī)模也將達到1.2萬億日元，是現(xiàn)在的20倍。韓國將服務機器人技術(shù)列為未來國家發(fā)展的10大“發(fā)動機”產(chǎn)業(yè)，把服務機器人作為國家的一個新的經(jīng)濟增長點進行重點發(fā)展，對機器人技術(shù)給予了重點扶持。德國向來以嚴謹認真稱世，其服務機器人的研究和應用方面在世界上處于公認的領先地位：其開發(fā)的機器人保姆Care-O-Bot3遍布全身的傳感器、立體彩色照相機、激光掃描儀和三維立體攝像頭，讓它既能識別生活用品也能避免誤傷主人

8、；它還具有聲控或手勢控制有自我學習能力，還能聽懂語音命令和看懂手勢命令。法國不僅在機器人擁有量上居于世界前列，而且在機器人應用水平和應用范圍上處于世界先進水平。法國政府一開始就比較重視機器人技術(shù)，大力支持服務機器人研究計劃，并且建立起一個完整的科學技術(shù)體系，特別是把重點放在開展機器人的應用研究上。我國機器人行業(yè)需求情況分析 隨著我國人口結(jié)構(gòu)的不斷變化，人口紅利逐漸消失。 2000 年，我國 65歲以上人口數(shù)量達 8821 萬人，占比接近 7%，標志著我國正式進入老齡化社會，我國人口老齡化程度嚴重。 老齡化的加快使中國用工成本急劇上升。人工成本的提高導致企業(yè)利潤被壓縮，過去以勞動力價格為優(yōu)勢的部

9、分企業(yè)正在全球化競爭的格局中逐漸喪失競爭力，一些勞動力密集型產(chǎn)業(yè)逐漸向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移。因此，企業(yè)“機器換人”意愿強烈，從而推動對機器人的需求。我國機器人的發(fā)展：起步慢機會大智能服務機器人是未來各國經(jīng)濟發(fā)展的有力支柱之一，國家不斷提高對機器人產(chǎn)業(yè)的重視度，我國國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）把智能服務機器人列為未來15年重點發(fā)展的前沿技術(shù)，并于2012年制定了服務機器人科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃支持行業(yè)發(fā)展。我國的服務機器人市場從2005年前后才開始初具規(guī)模但我國在服務機器人領域的研發(fā)與日本、美國等國家相比起步較晚，與發(fā)達國家絕對差距還比較大，但相對起工業(yè)機器人而言則差距

10、較小。因為服務一般都要結(jié)合特定市場進行開發(fā)，本土企業(yè)更容易結(jié)合特定的環(huán)境和文化進行開發(fā)占據(jù)良好的市場定位，從而保持一定的競爭優(yōu)勢；另一方面，外國的服務機器人公司也屬于新興產(chǎn)業(yè)，大部分成立的時候還比較短，因而我國的服務機器人產(chǎn)業(yè)面臨著比較大的機遇和可發(fā)展空間。目前，我國的家用服務機器人主要有吸塵器機器人、教育、娛樂、保安機器人、智能輪椅機器人、智能穿戴機器人、智能玩具機器人，同時還有一批為服務機器人提供核心控制器、傳感器和驅(qū)動器功能部件的企業(yè)。市場規(guī)模：增速快，空間廣闊（1）當前服務機器人市場銷量：增速快根據(jù)IFR2013年世界服務機器人統(tǒng)計報告，服務機器人2012年總銷量為301.6萬臺，總銷

11、售額為46.2億美元。其中個人/家用服務機器人銷量為300萬臺，環(huán)比上升20%，總銷售額為12億美元；專業(yè)服務機器人2012年總銷量為16067臺，環(huán)比增長2%，銷售額為34.2億美元。專業(yè)服務機器人：1998年至今，專業(yè)服務機器人累計銷量已超過12.6萬臺。專業(yè)服務機器人2012年總銷量為16067臺，比2011年的15776臺增長了2%，而2012年銷售額為34.2億美元，環(huán)比略降1%。其中軍用機器人銷量為6200臺，約占總銷量40%；場地機器人銷量為5300臺，占銷量比例33%；醫(yī)用機器人銷量1308臺，環(huán)比上升20%，占總銷量8%；物流用途機器人1376臺，環(huán)比上升11%，占專業(yè)服務機

12、器人總量比例9%，銷售額為1.96億美元。在專業(yè)服務機器人中，醫(yī)用和物流用途機器人是增長潛力最大的兩類專業(yè)服務機器人。個人/家用服務機器人：2012年銷量約為300萬臺，環(huán)比上升20%，總銷售額為12億美元。其中家用機器人銷量約196萬臺，銷售額6.97億美元，環(huán)比上升53%；娛樂機器人銷量約為110萬臺，環(huán)比上升29%，銷售額為524萬美元；殘障輔助機器人銷量為159臺，環(huán)比上升2%。其中家用服務機器人和娛樂機器人大致占97%的市場份額，殘障輔助機器人市場份額很小，目前覆蓋十分率低，但潛力大，因為當前許多國家正在運作此類項目和計劃以推廣殘障輔助機器人的技術(shù)和使用率。根據(jù)中科院的研究分析，個人

13、/家用服務機器人發(fā)展的三大趨勢是與人合作、以手機作為處理核心以及可以接通云服務的機器人，目前四大研究熱點是教育娛樂、公共安全、信息服務以及智能家居。（2）未來預估機器人市場：五百億美元級別IFR報告預期，從2013年到2016年，全球工業(yè)機器人市場將以年均6%的速度增長，中國是這一增長趨勢的領跑者，年均增長率達15%。根據(jù)marketsandmarkets的報告，2011年全球服務機器人市場規(guī)模為183.9億美元，到2012年增長到207.3億美元，計2012-2017年全球服務機器人市場規(guī)模復合增速將達到17.4%，到2017年達到461.8億美元。對于專業(yè)服務機器，IFR預測2013-20

14、16年估計有94800臺專業(yè)服務機器人會得到安裝使用，銷售額達171億美元。其中軍用機器人銷量約達28000臺；場地機器人中的擠奶機器人銷量估計為24500臺。兩者占總專業(yè)服務機器人銷量55%。對于個人/家用服務機器人，IFR預測2013-2016年估計會有220萬個人/家用機器人得到銷售。其中家用機器人銷量估計為1550萬臺，銷售額達56億美元；娛樂機器人為350萬臺；教育類機器人300萬臺；殘障輔助機器人估計為6400臺。隨著相互學習與共享知識云機器人技術(shù)獲得重大突破，小型家庭用輔助機器人大幅度降低生產(chǎn)成本，將在2020年之前形成至少累計416億美元的新興市場；另一方面雖然殘障輔助機器起步

15、還是很慢，但可預測未來20年會有高速增長。國際機器人行業(yè)知名企業(yè)及我國領先科研機構(gòu)國際服務機器人行業(yè)知名企業(yè)代表列舉如下：美國iRobot公司、Remotec公司、德國宇航中心、德國機器人技術(shù)商業(yè)集團、德國KUKARoboterGmbh公司等等。我國服務機器人行業(yè)領先科研機構(gòu)列舉如下：湖北省智能機器人重點實驗室、北航機器人研究所、南開大學機器人與自動化研究所、上海交大機器人研究所和哈工大機器人實驗室等等；服務機器人行業(yè)領先企業(yè)列舉如下：廣州中鳴數(shù)碼科技有限公司、沈陽尤尼克斯機器人有限公司、沈陽新松機器人自動化股份有限公司、盟立自動化科技（上海）有限公司及上海未來伙伴機器人有限公司等。機器人行業(yè)

16、發(fā)展趨勢分析機器人是集機械、電子、控制、傳感、人工智能等多學科先進技術(shù)于一體的自動化裝備。自1956年機器人產(chǎn)業(yè)誕生后，經(jīng)過近60年發(fā)展，機器人已經(jīng)被廣泛應用在裝備制造、新材料、生物醫(yī)藥、智慧新能源等高新產(chǎn)業(yè)。機器人與人工智能技術(shù)、先進制造技術(shù)和移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的融合發(fā)展，推動了人類社會生活方式的變革。具有越來越多樣化功用人類制作機器人的意圖是為人類所效勞的，所以就會盡可能地把它變成多功用化，比如在家庭中，能夠成為機器人保姆。會你掃地、吸塵、還能夠做你的談天朋友，還能夠為你關(guān)照小孩。到外面時，機器人能夠幫你搬一些重物，或提一些東西，乃至還能當你的私人警衛(wèi)。2018-2023年中國智能機器人行業(yè)市

17、場發(fā)展現(xiàn)狀及投資前景預測報告表示，近年來，中國各地發(fā)展機器人積極性較高，行業(yè)應用得到快速推廣，市場規(guī)模增速明顯。2017年，我國機器人市場規(guī)模達到62.8億美元，2020年，預計超過100億美元。其中在2017年的62.8億美元中，工業(yè)機器人42.2億美元，服務機器人13.2億美元，特種機器人7.4億美元。成為全球機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)定增長的重要力量。以智能制造為技術(shù)背景的時代已經(jīng)提前到來，在互聯(lián)網(wǎng)平臺、人工智能技術(shù)逐漸普及的大數(shù)據(jù)條件下，機器人的智能化程度越來越高，這不僅提升了我國勞動力技能，而且開辟了新的工作崗位，機器人工程師迅速成為行業(yè)搶手貨，轉(zhuǎn)而成為“智造人才”。未來，培養(yǎng)從研發(fā)、生產(chǎn)、維

18、護到系統(tǒng)集成的多層次、多類型技能人才將會是提升企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵所在。邏輯剖析才能越來越強類的大部分行為才能是需求借助于邏輯剖析。關(guān)于智能機器人為了完美化仿照人類，科學家未來會不斷地賦予它許多邏輯剖析程序功用，這也相當所以智能的體現(xiàn)。邏輯剖析有助人機器人本身完成許多工作，在不需求人類協(xié)助的一起，還能夠盡量地協(xié)助人類完成一些使命，乃至是比較復雜化的使命。體內(nèi)能量貯存越來越大智能機器人的全部活動都需求體內(nèi)繼續(xù)的能量支撐，這就像人類需求吃飯是同一道理，不吃會沒力氣，會餓死?，F(xiàn)代蓄電池的蓄電量都是較有限的，可能滿意不了機器人的持久動力需求，并且蓄電池容量越大充電時刻也往往需越長，這樣就顯得較為費事。

19、外形與人越來越相似或越來越科幻科學家研制越來越高級的智能機器人，是主要以人類本身形體為參照對象的。天然先需有一個很仿真的人型外表是首要條件，在這一方面日本應該是相對搶先的，國內(nèi)也是十分優(yōu)異的。關(guān)于未來機器人，仿真程度很有可能到達即便你近在咫尺細看它的外在，你也只會把它當成人類，很難分辯分辯是機器人，這種情況就如美國科幻大片終結(jié)者中的機器人物造型具有完美的人類外表。各種動作的完美化咱們知道人類能做的動作是極至多樣化的，招手、握手、走、跑、跳、等各種手勢，都是人類的慣用動作。不過現(xiàn)代智能機器人雖也能仿照人的部分動作，不過相對是有點死板的感覺，或許動作是比較緩慢的。未來機器人將以更靈敏的相似人類的關(guān)

20、節(jié)和仿真人工肌肉，使其動作更像人類，仿照人的全部動作，乃至做得更有形將成為可能。加大關(guān)鍵元器件、零部件的研發(fā)研制，提高自主率 高端裝備的整機組裝是一個重要的環(huán)節(jié)，但是技術(shù)含量更高的部分在它的元器件和零部件上。我國的制造業(yè)發(fā)展有個過程，開始是代工組裝，零部件是人家的，比如蘋果手機，機器同樣也是這樣。我們應該重視關(guān)鍵元器件、零部件的研發(fā)研制，要充分利用現(xiàn)有的研發(fā)研制資源，產(chǎn)學研用相結(jié)合，盡快形成一批技術(shù)研發(fā)實驗室、工程中心、企業(yè)技術(shù)中心以及關(guān)鍵零部件監(jiān)測中心，攻克關(guān)鍵元器件、零部件核心技術(shù)。從設計、材料、工藝技術(shù)、制造消費等多方面努力，比如伺服電機、精密接觸器、伺服驅(qū)動器、末端執(zhí)行器、高性能的控制

21、器、傳感器等等，提高我們的自給率，保證質(zhì)量，降低價格，使性能、精度、可靠度均達到國際水平，滿足用戶要求。要重視、吸納用戶，使用戶自始至終的參與機器人的研發(fā)、設計、制造、營銷、使用的全過程。用戶不僅帶來了市場信息、市場需求，提高研發(fā)研制效率、加快進度，更重要的是能夠和研發(fā)研制單位建立感情，互相信任，從而愿意使用新產(chǎn)品，甚至愿意承擔風險，便于研發(fā)成果的轉(zhuǎn)化、推進。所以我提議產(chǎn)學研要加個用字，實現(xiàn)產(chǎn)學研用相結(jié)合。針對不同行業(yè)特點，積極開發(fā)、擴展工業(yè)機器人的市場應用適應我國當今制造業(yè)水平，工業(yè)機器人有廣泛的應用領域。如勞動強度大、有毒有害的危險勞動崗位，重復性強、高精度的制造業(yè)流水線，均可以采用機器換

22、人。搶險救援情況下的專項行動，如礦難、火災，以及真空潔凈條件下的特殊作業(yè)等領域，也可以積極推廣工業(yè)機器人的應用。目前，我國集中型的汽車行業(yè)占了我國工業(yè)機器人使用量的38%，電子制造業(yè)占了18%，金屬制造、橡膠工業(yè)、食品工等行業(yè)也都不同程度的采用了工業(yè)機器人。此外，還有更多行業(yè)存在著潛在的工業(yè)機器人需求。由于不同行業(yè)對機器人的要求不一樣，在此引入個性化的概念。企業(yè)應該對行業(yè)和崗位進行細致的研究，制定以機器人代替人工的政策導向，抓住一批效果突出、帶動性強的典型應用示范工程。除了上述企業(yè)和行業(yè)以外，機械、紡織、化工、制藥、半導體、危險品、物流、倉儲以及國防、軍工等行業(yè)，還有在消防、事故搶險等特殊行業(yè)

23、中，工業(yè)機器人都可以廣泛使用。我們要積極利用工業(yè)機器人對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進行技術(shù)改造，提升產(chǎn)品的質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率、運行效率，節(jié)能減排，降低人工成本，促進產(chǎn)業(yè)升級，這對工業(yè)機器人發(fā)展有重大的現(xiàn)實意義。要求企業(yè)從研發(fā)設計開始，針對不同行業(yè)需求集中力量突破重點產(chǎn)品研發(fā)瓶頸，推出一批性價比高、實用可靠的個性化產(chǎn)品，繼續(xù)擴大國內(nèi)市場。培育自主知識的產(chǎn)權(quán)、品牌，研究實施政策支持，把工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)做強做大國外機器人企業(yè)看好中國市場的創(chuàng)造能力、制造能力，多年以來，外資企業(yè)在我國積極擴廠，從整機組裝深入到關(guān)鍵零部件生產(chǎn)，并謀劃進一步擴展。外企給我們帶來了技術(shù)和資金，促進了我國工業(yè)機器人的發(fā)展，今后我們要繼續(xù)開展國際交

24、流合作。今天出席會議的也有一些外商、合資企業(yè)，恕我直言，外資企業(yè)現(xiàn)在占據(jù)了我國70%的機器人市場，造成了國內(nèi)企業(yè)的對外依賴，這種狀況必須引起重視。要防止避免我國機器人制造業(yè)陷入代工模式。改革開放初期我國缺乏技術(shù)和資金，所以需要吸引外資。過去有不少行業(yè)先從整機組裝開始，手機、汽車都是這樣，到現(xiàn)在我國汽車的發(fā)動機、變速箱有些還需要使用別人的專利，甚至是別人的產(chǎn)品。電子制造業(yè)更是如此，芯片絕大部分是使用人家的，這是當時情況下制造業(yè)走過的一個過程，我想我國的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)不要再重復這樣的路徑。中國制造2025提出發(fā)展先進制造的十大領域，高檔機床、數(shù)控機器人是重點之一。剛才講到三部委已經(jīng)發(fā)布了機器人的十

25、三五規(guī)劃，接下來就是要組織實施，讓工業(yè)機器人成為中國制造2025的子系統(tǒng)，成為實踐智能制造的重要措施。要具體落實工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的提升、創(chuàng)優(yōu)行動計劃，盡快形成一批以系統(tǒng)集成企業(yè)為牽引，零部件制造企業(yè)以及產(chǎn)業(yè)服務企業(yè)協(xié)調(diào)配合的產(chǎn)業(yè)鏈，大中小企業(yè)配套產(chǎn)業(yè)群，避免造成低水平重復、產(chǎn)能過剩等問題，使我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)逐步邁向中高端。還要鼓勵金融信貸相關(guān)的專用資金、風險投資基金以及民間資本投向工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)應用。鼓勵和支持企業(yè)進入資本市場，發(fā)行股票、債券，探索成立工業(yè)機器人的租賃公司，在工業(yè)機器人的服務上有所創(chuàng)新。同時，要抓緊制定行業(yè)標準，包括基礎共性標準、關(guān)鍵技術(shù)標準、產(chǎn)品標準和應用標準等等。培育

26、建立質(zhì)量認證監(jiān)測機構(gòu)，通過產(chǎn)業(yè)政策扶持工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。解放思想，順應規(guī)律，機器換人，人控機器，大力提高勞動水平統(tǒng)計表明，從2012年開始我國適齡勞動力人口已經(jīng)開始下降。2015年我國勞動生產(chǎn)率為人均8.74萬元?！笆逡?guī)劃”要求到2020年，我國的勞動生產(chǎn)率要超過12萬。從8.74萬到12萬，這是一個很不錯的數(shù)字，但是我國的勞動生產(chǎn)率還是低，僅是發(fā)達國家的幾分之一。過去十年，我國的勞動力成本上升了1.7倍，勞動力的結(jié)構(gòu)性矛盾出現(xiàn)，我國廉價的勞動力優(yōu)勢已經(jīng)不復存在了，如何解決這個矛盾?如何提高勞動生產(chǎn)率?機器換人的思路和做法已經(jīng)得到普遍共識，也成為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必經(jīng)之路。我們企業(yè)

27、家應該有可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略眼光，無論何種企業(yè)，包括勞動密集型企業(yè)，都要通過機械化、自動化，進而信息化、智能化來減員、降本、提質(zhì)、增效。根據(jù)麥肯錫咨詢公司預測，到2025年，不同國家將有5%到15%的制造業(yè)人工被機器人取代。因此，現(xiàn)在出現(xiàn)了機器人會不會使大批勞動力失業(yè)的擔憂，如何來看待這個問題?企業(yè)家要審時度勢，要付出投入、提高生產(chǎn)效率，才能增強市場競爭力，廣大員工也要適應機器規(guī)律，在新的崗位提升自身素質(zhì)。機器換人不是剝奪勞動者的權(quán)利，而是改善條件、提高效率、增加收入的正確選擇。我建議機器換人后面再加四個字“人控機器”，創(chuàng)造更高級的工作崗位，促使勞動者增加提高自我素質(zhì)的自覺性和緊迫感。這一歷史性的

28、變革，它的高級形式應該是機器換人、人控機器。機器人產(chǎn)業(yè)的價值不僅在于自身所創(chuàng)造的價值和財富，更重要的是把機器人用在制造業(yè)上，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級帶來的巨大社會財富、社會進步和民生改善，這正是我們機器人產(chǎn)業(yè)的歷史使命、社會責任和存在價值。機器人行業(yè)發(fā)展前景制造業(yè)升級推動機器人的市場需求 目前， 我國制造業(yè)企業(yè)多以粗放型發(fā)展模式為主。隨著未來人們對產(chǎn)品質(zhì)量要求的提升，我國工業(yè)制造業(yè)也將朝著集約化、智能化的方向進行產(chǎn)業(yè)升級，自動化程度將會越來越高，對以工業(yè)機器人為代表的自動化設備的需求亦將會逐步釋放。制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級將是行業(yè)發(fā)展的直接驅(qū)動力。 目前我國經(jīng)濟增速已過了高速發(fā)展期開始回落， 工業(yè)

29、也已由化工發(fā)展階段向高加工度化及技術(shù)集約化 階段過渡。 近幾年， 工業(yè)對 GDP 增長的貢獻逐漸下滑，中國經(jīng)濟已經(jīng)進入由“高速增長”轉(zhuǎn)向“高質(zhì)量發(fā)展”的新階段。 2017 年，中國 GDP 增速6.8%，已連續(xù)九個季度保持在 6.7%6.9%的運行區(qū)間內(nèi)；十九大報告中，并未提及我國未來 GDP 翻番的目標，因為社會的主要矛盾改變， 未來將更強調(diào)經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和效益。機器人行業(yè)上游發(fā)展前景 機器人上游核心零部件有控制器、伺服電機、減速器。從成本上看，核心零部件占工業(yè)機器人成本 72%左右，是機器人行業(yè)利潤主要來源，但目前國內(nèi)僅少數(shù)機器人企業(yè)技術(shù)較先進，可自主生產(chǎn)核心零部件，大部分機器人企業(yè)核心零

30、部件依賴進口（以伺服電機為例，國外品牌占據(jù)中國伺服市場近80%市場份額）。因此一直以來國內(nèi)工業(yè)機器人成本較高。但隨著國產(chǎn)品牌技術(shù)研發(fā)與外資企業(yè)不斷縮小差距，國產(chǎn)品牌競爭力漸顯，未來核心零部件國產(chǎn)化趨勢已露端倪（國內(nèi)小型伺服電機市場占有率已上升至 20%左右） 。 1）、 控制器與國外差距最小的零部件 控制器是機器人的大腦， 決定機器人性能的優(yōu)劣， 其市場份額依賴于本體的份額。控制器的技術(shù)門檻相對較低，從整體上來看，控制器通常由成熟廠商自給自足。 2015 年中國控制器市場規(guī)模達 23.1 億元，同比增長 18%，其中工業(yè)機器人控制器占比 15%，約 3.5 億元。 據(jù)預測 到 2020 年我國

31、工業(yè)機器人控制器市場規(guī)模有望達到 12 億元，未來五年復合增速約為27%。 經(jīng)過多年的沉淀， 國內(nèi)企業(yè)機器人控制器產(chǎn)品已經(jīng)較為成熟，是機器人產(chǎn)品中與國外產(chǎn)品差距最小的關(guān)鍵零部件。部分企業(yè)向市場提供機器人專用控制器，以固高科技、卡諾普、眾為興等為代表；還有部分數(shù)控設備廠家進行了機器人專用運動控制產(chǎn)品的開發(fā)和行業(yè)應用的推廣，并逐漸走向成熟和產(chǎn)業(yè)化，這類企業(yè)以廣州數(shù)控、廣泰數(shù)控、埃斯頓等為代表，他們不只開發(fā)出機器人專用的控制系統(tǒng)，還借此切入機器人產(chǎn)業(yè)鏈，并成為國產(chǎn)機器人企業(yè)中的代表。未來幾年，中國國產(chǎn)機器人將得到快速發(fā)展，國產(chǎn)機器人控制器應用市場面臨較好的發(fā)展契機，尤其是在運動控制領域深耕多年的企業(yè)

32、。 2）、 伺服系統(tǒng)國產(chǎn)有所突破，但仍存在差距 伺服系統(tǒng)是機器人的心臟，機器人的關(guān)節(jié)驅(qū)動離不開伺服系統(tǒng)，關(guān)節(jié)越多，機器人的柔性和精準度越高，所要使用的伺服電機的數(shù)量就越多。伺服電機可分為交流伺服系統(tǒng)和直流伺服兩大類。交流伺服電動機驅(qū)動器因其具有轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)動慣量比高、無電刷及換向火花等優(yōu)點，在工業(yè)機器人中得到廣泛應用。 中國伺服電機技術(shù)上與國外先進水平存在差距，市場規(guī)模逐年增長，但由于技術(shù)原因產(chǎn)量無法滿足需求。 2016 年，中國伺服電機市場規(guī)模達 102.6億元，與 2015 年相比增長了 10%。 自 2007 年以來，我國伺服電機市場規(guī)模逐年增長，產(chǎn)量與需求量也不斷提升。 2016 年中國伺服

33、電機需求量達 747萬臺，同比增長 18.95%， 當年產(chǎn)量為 374 萬臺，遠不能滿足需求。 而且我國國產(chǎn)伺服電機體積大、輸出功率小，與日、歐等企業(yè)的水平有差距，很大一部分伺服電機仍然依賴進口。 近年來中國企業(yè)不斷突破技術(shù)瓶頸，加強產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目的建設，包括埃斯頓、匯川技術(shù)等公司。 3）、 減速器進口情況分析 減速器是機器人的關(guān)鍵零部件，成本約占整臺機器人生產(chǎn)成本的三分之一。目前應用于機器人領域的減速機主要有兩種，一種是 RV 減速器，另一 種是諧波減速器。在關(guān)節(jié)型機器人中，由于 RV 減速器具有更高的剛度和回轉(zhuǎn)精度，一般將 RV 減速器放置在機座、大臂、肩部等重負載的位置，而將諧波減

34、速器放置在小臂、腕部或手部。對于高精度機器人減速器，日本具備絕對領先優(yōu)勢， 目前全球機器人行業(yè) 75%的精密減速機被日本的 Nabtesco和 Harmonic Drive 兩家壟斷，包括 ABB、 FANUC、 KUKA 等國際主流機器人廠商的減速器均由上述兩家公司提供。其中 Harmonic Drive 在工業(yè)機器人關(guān)節(jié)領域擁有 15%的市場占有率。 中國的工業(yè)機器人用精密減速器研發(fā)開始較晚，技術(shù)不成熟，形成了精密減速器不能自給自足的局面，嚴重依賴進口。國內(nèi)有部分公司在技術(shù)水平上取得了突破，目前也未形成較大的銷售規(guī)模。 如南通振康在減速器方面率先取得突破， 2016 年的年產(chǎn)量是 200

35、多臺，產(chǎn)品已被多家機器人廠商試用?？梢哉f減速器是制約我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，攻克減速器技術(shù)是國內(nèi)機器人企業(yè)產(chǎn)業(yè)化的必然選擇。機器人中游發(fā)展前景 機器人本體也稱為機器人裸機，本體企業(yè)具有有效整合上游零部件和下游系統(tǒng)集成商的入口能力。按照機械結(jié)構(gòu)分，可以分為直角坐標機器人、SCARA 機器人、關(guān)節(jié)型機器人、圓柱坐標機器人等。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景來看，國外工業(yè)機器人本體發(fā)展成熟，國內(nèi)仍處于初步發(fā)展階段。 2016 年， 全球本體市場規(guī)模為 285.4 億元， 根據(jù)預測， 2018 年全球本體市場將達到 328.8 億元。 經(jīng)濟型本體是國產(chǎn)機器人本體的發(fā)展方向。 國外機器人行業(yè)伴隨著汽車行業(yè)的發(fā)展而成

36、長，而且汽車行業(yè)對機器人精度、效率和穩(wěn)定性要求都非常高。在汽車領域，國內(nèi)機器人企業(yè)和國外企業(yè)相比缺乏競爭力。開發(fā)應用于汽車領域之外的一般制造業(yè)的經(jīng)濟型機器人是國產(chǎn)機器人本體現(xiàn)階段的發(fā)展方向。經(jīng)濟型本體包括低成本的六軸通用機器人和三、四軸專用機器人。 經(jīng)濟型本體分為兩類：（1）國產(chǎn)核心零部件可以突破，國內(nèi)機器人企業(yè)可以批量化生產(chǎn)降低成本的通用六軸關(guān)節(jié)機器人；（2）應用于某一領域的專用機器人，如用于電子行業(yè)的 SCARA 機器人、桌面機器人就屬于經(jīng)濟型本體的專機，這類專用機器人通常為三、四軸。在電子、家電制造、金屬制造、塑料化工等行業(yè)，外資機器人企業(yè)行業(yè)經(jīng)驗和客戶基礎優(yōu)勢并不明顯，客戶更加注重機器

37、人產(chǎn)品的性價比，這是國產(chǎn)機器人的超車機會。 國際上的工業(yè)機器人本體制造商包括庫卡、 ABB、發(fā)那科、安川電機等。國內(nèi)包括新松機器人、廣州數(shù)控、銳奇股份、埃斯頓、埃夫特、佳士科技、亞威股份等。國內(nèi)大多數(shù)機器人本體公司以采購集成為主機器人下游發(fā)展前景 系統(tǒng)集成是國內(nèi)工業(yè)機器人企業(yè)發(fā)展的重點。 系統(tǒng)集成在機器人本體的基礎上，根據(jù)機器人的不同類型（焊接、噴涂、裝配等）為其安裝不同的執(zhí)行裝置，將機器人本體和附屬設備進行系統(tǒng)集成。與核心零部件和本體相比，系統(tǒng)集成的壁壘相對較低，與上下游議價能力較弱，毛利水平較低。2016 年初我國工業(yè)機器人的系統(tǒng)集成應用企業(yè)約為 600 多家，占國內(nèi)工業(yè)機器人行業(yè)企業(yè)數(shù)量

38、的 70%以上。 汽車產(chǎn)業(yè)集成國內(nèi)企業(yè)難以進入， 3C 行業(yè)系統(tǒng)集成是機會。 機器人下游最終用戶按照行業(yè)可分為：汽車工業(yè)行業(yè)和一般工業(yè)行業(yè)。汽車產(chǎn)業(yè)格局穩(wěn)定，面臨商務關(guān)系、技術(shù)和資金三重壁壘，國內(nèi)企業(yè)難以進入。但在其他行業(yè)，尤其是 3C 行業(yè)，國內(nèi)系統(tǒng)集成企業(yè)具有優(yōu)勢：中國是全球最大的 3C制造基地，自動化升級需求強勁，有望超過汽車行業(yè)成為第一大機器人市場；3C 行業(yè)機器人應用多樣，外資品牌難以復制在汽車產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗。因此在 3C領域國內(nèi)系統(tǒng)集成企業(yè)已實現(xiàn)部分反超， 3C 行業(yè)的發(fā)展將成為國內(nèi)系統(tǒng)集成企業(yè)率先獲益的關(guān)鍵增長點工業(yè)機器人應用領發(fā)展前景 經(jīng)過四十多年的發(fā)展，工業(yè)機器人已在越來越多的領

39、域得到了應用。在制造業(yè)中，尤其是在汽車產(chǎn)業(yè)中，工業(yè)機器人得到了廣泛的應用，比重超過30%。隨著工業(yè)機器人向更深更廣方向的發(fā)展以及機器人智能化水平的提高，機器人的應用范圍不斷擴大，已從汽車制造業(yè)推廣到其他制造業(yè)。其中汽車行業(yè)和電子行業(yè)是最重要的兩個行業(yè)。 1）、 汽車行業(yè) 全球汽車行業(yè)是工業(yè)機器人自動化率最高的領域。2016 年全球汽車行業(yè)工業(yè)機器人銷量為 10.3 萬臺，占全部機器人銷量的42%。在國內(nèi)也是汽車行業(yè)上的機器人銷量占比最大， 2016 年占比為 33%，其中汽車整車占 15%，汽車零部件占比 18%。但是我國汽車行業(yè)機器人自動化率較低，我國汽車行業(yè)工業(yè)機器人密度雖然逐年增長，但仍

40、然處于較低水平， 2016 年我國汽車行業(yè)工業(yè)機器人密度為 505 臺/萬人，而日本、德國、美國分別為 1240、 1131、 1261 臺/萬人，說明我國與世界先進水平存在較大差距，我國汽車行業(yè)的工業(yè)機器人仍有增長空間，發(fā)展?jié)摿艽蟆?在我國，汽車工業(yè)是經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)之一，在國民經(jīng)濟中占據(jù)十分重要的地位。 2009 年我國汽車產(chǎn)銷量躍居全球第一，并持續(xù)保持全球最大的汽車市場地位， 2016 年我國汽車銷量占全球市場比重已增長至 29.77%。 2017年，中國汽車產(chǎn)銷量分別達到 2,907.33 萬輛和 2,894.14 萬輛，同比分別增長 3.39%和 3.59%。汽車行業(yè)產(chǎn)銷量增長，將驅(qū)動

41、汽車行業(yè)工業(yè)機器人的需求增長。 2）、 3C 行業(yè) 3C 市場巨大，我國成為全球最大 3C 制造基地。 近年來 3C 產(chǎn)品銷量、出貨量持續(xù)增長。以智能手機為例，自 2010 年智能手機迎來爆發(fā)式增長以來， 全球智能手機銷量持續(xù)上升。 2017 年全球智能手機出貨量為 14.72 億部。我國智能手機出貨量為 4.6 億部，占全球智能手機出貨量的 31.34%，已經(jīng)成為全球最大的手機生產(chǎn)市場。 國內(nèi) 3C 機器人發(fā)展?jié)摿Υ蟆?3C 行業(yè)是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，人工成本不斷上升推進了“機器換人”的趨勢， 3C 機器人市場正在爆發(fā)。中國集中了全球 70%的 3C 產(chǎn)品產(chǎn)能，但是 2016 年國內(nèi) 3C 行業(yè)

42、目前機器人密度僅為 11臺/萬人，而日韓兩國 3C 行業(yè)的機器人密度早已超過 1200 臺/萬人， 相比之下，我國 3C 領域自動化水平仍存在較大差距。 2016 年我國 3C 行業(yè)工業(yè)機器人銷量達 2.07 萬臺，同比增長 47.9%； GGII 認為，目前 3C 行業(yè)自動化率遠遠低于國外，隨著 3C 行業(yè)需求持續(xù)釋放， 3C 行業(yè)工業(yè)機器人的需求仍能保持 25%左右的速度增長。服務機器人的發(fā)展前景 服務機器人是一種半自主或全自主工作的機器人，它能完成有益于人類的服務性工作，它所面臨的工作環(huán)境絕大多數(shù)是未知的。 服務機器人是機器人家族中的一個年輕成員，服務機器人的應用范圍很廣，可用于家庭娛樂

43、、清潔打掃、醫(yī)療、運輸、救援、監(jiān)護、軍事用途等。 個人/家庭服務機器人家庭化發(fā)展將成重頭戲 1）、 個人/家庭服務機器人家庭化發(fā)展將成重頭戲 從全球來看，個人/家庭服務機器人增速持續(xù)高于專業(yè)服務機器人。 2014年，全球個人/家庭服務機器人增速為 29%，專業(yè)服務機器人增速為 6%。對比我國服務機器人的市場規(guī)模增速，個人/家庭服務機器人銷售額 2016 年同比增長 29%，而專業(yè)服務機器人同比增長 6.3%。 我國服務機器人的家庭化發(fā)展原因有以下兩點。 一方面，信息高速發(fā)展和生活、工作節(jié)奏的加快，需要人們從繁雜的家庭勞動中解脫出來；另一方面隨著中國老齡化越來越嚴重，更多的老人需要照顧，社會保障

44、和服務的需求也更加緊迫，而中國多年的計劃生育政策之后，已經(jīng)形成了人口倒金字塔結(jié)構(gòu)，老齡化家庭結(jié)構(gòu)必然使更多的年輕家庭壓力增大，隨之醞釀而生的將是更大的家庭服務機器人市場，例如家庭護理機器人、玩具機器人、安控機器人、清潔機器人的需求都將增長。因此，我國服務機器人的家庭化發(fā)展或成重頭戲 2016 年全球個人/家用服務機器人銷量約為 680 臺， 其中家庭作業(yè)機器人(主要包括吸塵機器人、除草機器人、泳池清理機器人、窗戶清洗機器人等)的銷量約為 460 萬臺，銷售額約為 16 億美元。娛樂休閑機器 人(主要包括玩具機器人、教育訓練機器人、娛樂用途機器人等)銷量約為 210萬臺； 銷售額約為 9.8 億

45、美元。按銷量來看，家庭作業(yè)機器人占全部個人/家用機器人銷量的 67.65%，娛樂休閑機器人占 30.88%。 預測，未來清潔機器人會首先打入家庭市場，2018-2020年各類家用機器人銷量累計可以達到 3240 萬臺;各類娛樂和休閑機器人累計銷量可以達到 1050 萬臺。 2）、 專業(yè)服務機器人醫(yī)療機器人或成下一風口 國防應用機器人的銷量最大，占比最高。 從全球各類專業(yè)服務機器人的銷量上看， 2014 年，國防應用專業(yè)服務機器人銷量為 11000 臺，占專業(yè)服務機器人總銷量的 53%。場地機器人、醫(yī)療機器人、物流機器人銷量分別為5700 臺、 1224 臺、 2644 臺。 醫(yī)療專業(yè)服務機器人

46、銷售額最大，價格水平最高。 從銷售額來看，醫(yī)療專業(yè)服務機器人的銷售額最大， 2014 年達 1317 百萬美元。 2014 年，國防應用專業(yè)服務機器人、場地專業(yè)服務機器人、醫(yī)療服務機器人和物流系統(tǒng)服務機器人的銷售額分別為 1023、 989、 1317、 261 百萬美元。從價格看，醫(yī)療服務機器人是專業(yè)服務機器人中平均價格最高的一類， 2014 年平均價格為 107.6 萬美元，國防應用專業(yè)服務機器人、場地專業(yè)服務機器人、醫(yī)療服務機器人和物流系統(tǒng)服務機器人的平均價格分別為 9.3、 17.4、 49.8、 21.3萬美元。 預計，未來手術(shù)機器人市場規(guī)模將由 2014 年的 32 億美元增至 2021年的 200 億美元，年均復合增速達 29.9%；康復機器人市場規(guī)模由 2014 年的 2.2 億美元增長至 2021 年的 32 億美元，年均復合增速達 46.6%?？梢娽t(yī)療機器人潛力之大，醫(yī)療機器人有望成為下一個風口。攻克智能機器人核心零部件、專用傳感器長期以來，我國在機器人核心零部件與專用傳感器發(fā)展方面落后于西方發(fā)達國家，國內(nèi)市場被國外品牌所持有。因此，要想打破這一桎梏，推動智能機器人產(chǎn)業(yè)取得新突破，就必須“對癥下藥”，填補最大不足，著力解決智能機器人核心零部件與專用傳感器研發(fā)創(chuàng)新問題。加快研制智能工業(yè)機器人、智能服務機器人眼下，隨著人工智能技術(shù)的廣泛應用，智能機器人產(chǎn)業(yè)迎來了