菲達(dá)環(huán)保對于非公開發(fā)行股票募集配套資金使用可行性研究報(bào)告

1、第 PAGE10 頁 共 NUMPAGES10 頁菲達(dá)環(huán)保對于非公開發(fā)行股票募集配套資金使用可行性研究報(bào)告1浙江菲達(dá)環(huán)保科技股份 關(guān)于非公開發(fā)行股票募集配套資金使用可行性研究報(bào)告本可行性分析p 報(bào)告所述詞語或簡稱與浙江菲達(dá)環(huán)?？萍脊煞莅l(fā)行股份及現(xiàn)金購置資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案中“釋義”所述詞語或簡稱具有一樣含義。一、本次募集配套資金使用方案本次募集配套資金的資金總額為 61,741.28 萬元，擬用于標(biāo)的公司的在建工程建立、支付本次交易中現(xiàn)金對價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用以及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金等用處，詳細(xì)如下：一標(biāo)的公司的在建工程建立本次募集配套資金中擬用于標(biāo)的公司的在建工程建立的金額為 10,

2、000.00 萬元，在建工程的詳細(xì)情況如下：單位：萬元序號 工程名稱 預(yù)計(jì)總投資 擬使用募集資金金額 1在本次募集資金到位前，標(biāo)的公司將通過自籌資金先行墊付，并在募集配套資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。假設(shè)本次募集配套資金凈額低于上述工程擬投入募集配套資金金額，缺乏局部將由標(biāo)的公司自籌解決。二補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金本次募集配套資金中擬用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金的金額為 30,870.64 萬元，預(yù)計(jì)不超過交易作價(jià)的 25%，且不超過募集配套資金總額的 50%。假設(shè)證券 2監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見發(fā)生調(diào)整，那么上市公司可根據(jù)相關(guān)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見對本次募集配套資金相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展相應(yīng)調(diào)整

3、。三支付本次交易中現(xiàn)金對價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用本次募集配套資金中擬用于支付本次交易中現(xiàn)金對價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用的金額為 20,870.64 萬元，用于支付本次交易中現(xiàn)金對價(jià)的金額將根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格確定。二、本次募集配套資金擬投資工程根本情況一工程概況本次募集配套資金中擬用于標(biāo)的公司的在建工程為臨海市城市污水處理廠一期提標(biāo)工程工程及二期擴(kuò)建工程工程。該等工程的施行主體為紫光環(huán)保子公司臨海紫光。目前，臨海市城市污水處理廠一期工程工程已建立完成，具備 8.0 萬立方米/日污水處理才能。臨海市城市污水處理廠一期提標(biāo)工程工程是對臨海市城市污水處理廠一期工程 8.0 萬立方米/日的相關(guān)污水處理設(shè)施進(jìn)展提標(biāo)

4、改造；該工程建立完成后， 污水排放標(biāo)準(zhǔn)將由國家環(huán)境總局下發(fā)的城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的一級 A 標(biāo)準(zhǔn)提升到臺州市污水處理排放標(biāo)準(zhǔn)。該工程利用臨海市城市污水處理廠一期現(xiàn)有預(yù)留用地，不需要新征用地。該工程總投資額為 3,956.63 萬元；截 至本預(yù)案簽署日，該工程已累計(jì)投入 1,830.00 萬元。二期擴(kuò)建工程工程為一期工程工程的擴(kuò)建工程工程；該工程建立完成后，將新增 4.0 萬立方米/日的污水處理才能，污水排放標(biāo)準(zhǔn)亦將到達(dá)臺州市污水處 理排放標(biāo)準(zhǔn)。該工程涉及新征用地 36,506 平方米。該工程總投資額為 16,256.22 萬元；截至本預(yù)案簽署日，該工程已累計(jì)投入 5,150.59 萬元

5、。二工程必要性分析p 1、一期提標(biāo)工程工程的必要性根據(jù)浙江省環(huán)境保護(hù)廳、浙江省住房和城鄉(xiāng)建立廳出臺的關(guān)于推進(jìn)城鎮(zhèn)污水處理廠清潔排放標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)改造的指導(dǎo)意見浙環(huán)函20_296 號以及臺 3州市出臺的臺州市污水處理排放標(biāo)準(zhǔn)，臨海市城市污水處理廠一期工程工程現(xiàn)有出水標(biāo)準(zhǔn)未能到達(dá)浙江水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)和臺州市污水處理排放標(biāo)準(zhǔn)的要求，需進(jìn)展提標(biāo)改造。鑒于臺州市污水處理排放標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)指標(biāo)高于浙江水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的要求，且臺州市在推行臺州市污水處理排放標(biāo)準(zhǔn)，臨海市城市污水處理廠一期工程將按照臺州市污水處理排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展提標(biāo)改造。臨海市城市污水處理廠一期提標(biāo)工程工程建立完成后，出水質(zhì)量將到達(dá)臺州市污水處理排放標(biāo)準(zhǔn)。2

6、、二期擴(kuò)建工程工程的必要性近年來，臨海市經(jīng)濟(jì)開展較為迅速，城市化進(jìn)程超出了原有整體規(guī)劃。根據(jù)臨海市城市污水處理廠運(yùn)行情況，預(yù)計(jì)臨海市城市污水處理廠2022 年將面臨8.0 萬立方米/日的污水處理量，到 2025 年將面臨 16.0 萬立方米/日的污水處理量。目前，臨海市城市污水處理廠一期工程污水處理才能僅為 8.0 萬立方米/日，為緩解臨海市城市污水處理廠的污水處理才能壓力，需進(jìn)展二期擴(kuò)建工程建立。三財(cái)務(wù)投資情況臨海市城市污水處理廠一期提標(biāo)工程工程總投資額為 3,956.63 萬元，擬投 入募集配套資金 500.00 萬元。臨海市城市污水處理廠二期擴(kuò)建工程工程總投資 額為 16,256.22

7、萬元，擬投入募集配套資金 9,500.00 萬元。四工程審批、備案情況1、臨海市城市污水處理廠一期提標(biāo)工程工程臨海市城市污水處理廠一期提標(biāo)工程工程已獲得的主要批準(zhǔn)情況如下：A該工程已獲得臨海市開展和改革局關(guān)于臨海市城市污水處理廠一期提標(biāo)工程核準(zhǔn)的批復(fù) 臨發(fā)改產(chǎn)業(yè) 20_ 120 號， 工程代碼：20_-331082-77-02-098717-000 ； B該工程已獲得臺州市生態(tài)環(huán)境局臨海分局關(guān)于臨海市城市污水處理廠一期提標(biāo)工程環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)臺環(huán)建臨 20_ 153號；4C2、臨海市城市污水處理廠二期擴(kuò)建工程工程臨海市城市污水處理廠二期擴(kuò)建工程工程已獲得的主要批準(zhǔn)情況如下：A該工程已獲得臨

8、海市開展和改革局關(guān)于臨海市城市污水處理廠二期提標(biāo)工程核準(zhǔn)的批復(fù) 臨發(fā)改產(chǎn)業(yè) 20_ 261 號， 工程代碼：20_-331082-46-02-818305 ； B該工程已獲得臺州市生態(tài)環(huán)境局臨海分局關(guān)于臨海市城市污水處理廠二期擴(kuò)建工程環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)臺環(huán)建臨 2022 3號； C該工程已獲得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書 浙 2022 臨海市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0018332號；E三、本次募集配套資金擬用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金的必要性上市公司擬將本次募集配套資金中 30,870.64 萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，緩解公司營運(yùn)資金壓力，滿足上市公司經(jīng)營規(guī)模持續(xù)增長帶來的營運(yùn)資金需求，降低資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資產(chǎn)構(gòu)造，增加抗風(fēng)險(xiǎn)

9、才能，進(jìn)一步進(jìn)步公司整體盈利才能。一滿足上市公司及標(biāo)的資產(chǎn)將來業(yè)務(wù)開展的資金需求，增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營才能上市公司及標(biāo)的資產(chǎn)主營業(yè)務(wù)均為環(huán)保產(chǎn)業(yè)，上市公司主營業(yè)務(wù)為大氣污染治理設(shè)備的消費(fèi)及銷售，標(biāo)的資產(chǎn)主營業(yè)務(wù)為污水處理及相關(guān)運(yùn)營效勞。上市公司與標(biāo)的資產(chǎn)所從事業(yè)務(wù)對資金需求體量均較大。本次交易完成后，上市公司資產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務(wù)規(guī)模均大幅增加，上市公司日常消費(fèi)運(yùn)營對資金需求亦將顯著增加，亟需補(bǔ)充資金，為上市公司及標(biāo)的資產(chǎn)的業(yè)務(wù)拓展提供保障，以增強(qiáng)上市公 5司的持續(xù)經(jīng)營才能。二降低資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化上市公司資本構(gòu)造截至 2022 年 3 月 31 日，上市公司合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為 69.97%，流動(dòng)比率為 1.

10、12，速動(dòng)比率為 0.65。上市公司資產(chǎn)負(fù)債率較高，流動(dòng)比率與速動(dòng)比率相對較低，短期內(nèi)償債壓力較大。上市公司 20_ 年度、20_ 年度財(cái)務(wù)費(fèi)用為13,391.77 萬元、11,191.05 萬元，財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)較大。本次募集配套資金局部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于降低上市公司整體債務(wù)程度，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化上市公司資本構(gòu)造。三進(jìn)步抗風(fēng)險(xiǎn)才能，提升上市公司市場競爭力本次募集配套資金可以增強(qiáng)上市公司的資金實(shí)力，進(jìn)步抵御市場風(fēng)險(xiǎn)的才能，為上市公司后續(xù)開展提供有力保障，降低上市公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，增加流動(dòng)資金的穩(wěn)定性、充足性，提升上市公司市場競爭力。四、本次募集配套資金使用方案的可行性1、

11、本次募集配套資金使用符合法律法規(guī)的規(guī)定上市公司本次募集配套資金使用符合相關(guān)政策和法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，具有可行性。本次募集配套資金有利于標(biāo)的資產(chǎn)在建工程的建立，同時(shí)將增加上市公司凈資產(chǎn)和營運(yùn)資金，有利于提升上市公司抗風(fēng)險(xiǎn)才能，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化上市公司資本構(gòu)造。2、本次募集配套資金使用具有治理標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)控完善的施行主體上市公司已按照上市公司的治理標(biāo)準(zhǔn)建立了以法人治理構(gòu)造為核心的現(xiàn)代企業(yè)制度，并通過不斷改良和完善，形成了較為標(biāo)準(zhǔn)的公司治理體系和完善的內(nèi)部控制環(huán)境。在募集資金管理方面，上市公司按照監(jiān)管要求建立了浙江菲達(dá)環(huán)?？萍脊煞菽技Y金管理制度，對募集資金的存儲、使用、投向變更、檢查與監(jiān)視等進(jìn)展了明確規(guī)定。本次募集配套資金到位后，上市公司董事會(huì)將持續(xù)監(jiān)視上市公司對募集資金的存儲及使用，以保證募