勞務派遣行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢分析報告

1、勞務派遣行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢分析報告目錄1.勞務派遣行業(yè)現(xiàn)狀41.1勞務派遣行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析41.2勞務派遣市場規(guī)模分析62.勞務派遣行業(yè)前景趨勢72.1形成了多樣化的勞務派遣形式72.2益處多多 但弊端明顯82.3轉外包成趨勢82.4延伸產(chǎn)業(yè)鏈92.5行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢92.6生態(tài)化建設進一步開放92.7服務模式多元化102.8呈現(xiàn)集群化分布102.9需求開拓113.勞務派遣行業(yè)存在的問題123.1行業(yè)服務無序化123.2供應鏈整合度低123.3基礎工作薄弱123.4產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整進展緩慢123.5供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低134.勞務派遣行業(yè)政策環(huán)境分析144.1勞務派遣行業(yè)政策環(huán)境分析1

2、44.2勞務派遣行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析144.3勞務派遣行業(yè)社會環(huán)境分析144.4勞務派遣行業(yè)技術環(huán)境分析155.勞務派遣行業(yè)競爭分析165.1勞務派遣行業(yè)競爭分析165.1.1對上游議價能力分析165.1.2對下游議價能力分析165.1.3潛在進入者分析175.1.4替代品或替代服務分析175.2中國勞務派遣行業(yè)品牌競爭格局分析185.3中國勞務派遣行業(yè)競爭強度分析186.勞務派遣產(chǎn)業(yè)投資分析196.1中國勞務派遣技術投資趨勢分析196.2中國勞務派遣行業(yè)投資風險196.3中國勞務派遣行業(yè)投資收益20勞務派遣行業(yè)現(xiàn)狀勞務派遣行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析勞務派遣形式的多樣，與市場上用人單位的不同的用工需求有

3、關，在一定程度上能夠確保不同用工單位在不同時期、不同目的的用工需求，是市場化的產(chǎn)物。勞務派遣在我國雖然起于計劃經(jīng)濟，但卻興于市場經(jīng)濟，是隨著我國市場經(jīng)濟繁榮發(fā)展下的產(chǎn)物，曾為我國經(jīng)濟的發(fā)展作出了重大的貢獻。我國的勞務派遣行業(yè)雖然尚處于起步發(fā)展階段，但已在我國顯示出促進就業(yè)的重要作用。在促進體制內(nèi)就業(yè)機制轉換、促進城鄉(xiāng)就業(yè)結構轉變、調(diào)節(jié)勞動力市場供求形勢等方面，勞務派遣發(fā)揮著不可替代的重要作用。勞務派遣作為一種非典型性雇傭安排，最早于20世紀70年代末80年代初進入我國。主要用于解決隨著改革開發(fā)政策的實施，大量外企涌入國內(nèi)的國際勞務合作和外資企業(yè)用工問題。由于處于初期階段，勞務派遣并未有完整的制

4、度，且近在小范圍存在，規(guī)模非常小。勞務派遣又稱人力派遣、人才租賃、勞動派遣、勞動力租賃、雇員租賃，是指由勞務派遣機構與派遣勞工訂立勞動合同，把勞動者派向其他用工單位，再由其用工單位向派遣機構支付一筆服務費用的一種用工形式。勞動力給付的事實發(fā)生于派遣勞工與要派企業(yè)（實際用工單位）之間，要派企業(yè)向勞務派遣機構支付服務費，勞務派遣機構向勞動者支付勞動報酬。勞務派遣行業(yè)是指從事勞務派遣相關性質的生產(chǎn)、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。深刻認知勞務派遣行業(yè)定義，對預測并引導勞務派遣行業(yè)前景，指導行業(yè)投資方向至關重要。我國勞務派遣行業(yè)在經(jīng)過短暫的結構調(diào)整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居

5、民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國勞務派遣行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費多元化等新趨勢。中國勞務派遣產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。勞動派遣從業(yè)人員主要以城市外來勞動力、下崗人員、大中專等學校畢業(yè)生及專門人才為主。隨著城市化進程的加快，大量的農(nóng)村剩余勞動力涌向簡單的體力勞動，如清潔人員、小時工等。此外，隨著國內(nèi)經(jīng)濟的迅速發(fā)展以及科技水平的不斷提高，城鎮(zhèn)有大量在職職工因無法適應經(jīng)濟快速發(fā)展的需要而下崗失業(yè)，這些人技能單一，只能從事簡單的工作。還有，近年來由于高等院校不斷擴招，大量畢業(yè)生就業(yè)困難，在巨大的就業(yè)壓力下，許多畢業(yè)生選擇

6、從事勞務派遣制度用工?，F(xiàn)如今，派遣員工向更高職位發(fā)展，一些高等職位也被派遣員工取代。從以上分析不難看出，被派遣員工資歷參差不齊。被派遣的勞動者所從事的職業(yè)、崗位多達四十多種，其中包括制造企業(yè)的操作工、秘書、話務員、柜臺、銷售人員、客戶經(jīng)理、司機、保安、廣告創(chuàng)意、股票運作、高級管理、市場分析、企業(yè)認證、商務談判、外文翻譯、裝飾設計、課程講學、電視拍攝、報刊寫作、名人傳記、時裝模特、法律顧問等。由于沒有對勞務派遣制度人員的相關規(guī)定，其人員組成比較復雜。勞務派遣市場規(guī)模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，勞務派遣行業(yè)將緊密結合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應

7、用場景。通過產(chǎn)品與服務質量的不斷優(yōu)化升級，推動勞務派遣產(chǎn)業(yè)應用的爆發(fā)式增長。目前，我國的勞務派遣行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。由于近年來服務業(yè)在我國的發(fā)展突飛猛進，成為拉動國民經(jīng)濟新的增長點，其所需的人員越來越多，勞務派遣作為新興的用工形式無疑是最好的選擇。大量勞動者被派遣從事服務行業(yè)，如銀行、飯店、醫(yī)院、家政等崗位，大大推動了第三產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，有利于提高人民生活水平，刺激消費，帶動國民經(jīng)濟穩(wěn)定增長，在維護社會安定方面也起到了一定的積極作用。勞務派遣行業(yè)前景趨勢 形成了多樣化的勞務派遣形式我國勞務派遣市場經(jīng)過近四十年的發(fā)展，通過不斷的演進，目前已經(jīng)形成了多樣化的勞務派遣形式，如按性質分，可分為完全

8、勞務派遣（也稱全程勞務派遣，派遣公司承擔派遣員工的一切事物）、轉移勞動派遣（派遣公司和用人單位各負責一定事物）、減員派遣（將公司員工“賣出去”再“買回來”，降低企業(yè)風險、減少成本）、試用派遣（新的派遣方式，試用期員工關系隸屬派遣公司，轉正后隸屬用人單位，確保雇傭到企業(yè)所需人才）、項目派遣（為固定項目聘用外派人員，一般是短期派遣）、集體派遣（國有企事業(yè)單位將閑置人員部分或整體派給第三方）。益處多多 但弊端明顯勞務派遣在我國雖然起于計劃經(jīng)濟，但卻興于市場經(jīng)濟，是隨著我國市場經(jīng)濟繁榮發(fā)展下的產(chǎn)物，曾為我國經(jīng)濟的發(fā)展作出了重大的貢獻。當然勞務派遣能夠壯大發(fā)展，也得以于其給用人單位帶來很多方便和好處，如

9、：1）有利于降低企業(yè)用人成本，可節(jié)省用人單位招聘員工的各項費用，如場地租用費、廣告費、中介成功服務費等；2）降低企業(yè)用工風險，如勞動糾紛，因員工發(fā)生工傷、懷孕、生病及其它問題產(chǎn)生的經(jīng)濟損失等；3）用工靈活，用人單位能夠避免一方面可避免找不到所需人才面臨是損失，一方面可根據(jù)經(jīng)營需要，增減用工；4）被派遣人員、派遣機構、用人單位，三方權利、義務較為明確，避免糾紛。轉外包成趨勢從我國勞務派遣市場情況來看，未來勞務派遣轉外包或將成趨勢，企業(yè)不太可能將派遣人員轉正，但又有用工需求，因此轉為外包是最好的方式。其次，隨著行業(yè)發(fā)展，市場弊端愈發(fā)明顯，派遣員工健康、薪資以及福利難以得到保障。最后，近年來隨著各行

10、各業(yè)市場競爭日益激烈，其余為了降低成本、提高效率，提升競爭力，服務外包成為趨勢，2017年我國服務外包合同執(zhí)行金額1263億美元，市場規(guī)模龐大。延伸產(chǎn)業(yè)鏈勞務派遣行業(yè)近年來從傳統(tǒng)的模式轉換到互聯(lián)網(wǎng)融合模式。隨著行業(yè)各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應環(huán)節(jié)到生產(chǎn)再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產(chǎn)業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質的公司提供品牌、設計、系統(tǒng)、供應鏈等全方位支持。行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢 勞務派遣行業(yè)在產(chǎn)品與服務的過程中，具有完善的內(nèi)容生產(chǎn)、渠道建設、商業(yè)化落地等各個層級的協(xié)作。未來進一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競爭力，并促進行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。生態(tài)化建設進一步開放1）內(nèi)生發(fā)展閉環(huán)，對外輸出

11、價值當勞務派遣行業(yè)的社區(qū)化運營屬性越來越強，關聯(lián)產(chǎn)業(yè)開始聚集時，就需要謀求內(nèi)生發(fā)展，勞務派遣需要打造一個服務平臺，對內(nèi)是一個合作協(xié)同的生態(tài)閉環(huán)，對外有開放統(tǒng)一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態(tài)勞務派遣行業(yè)服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規(guī)則引導企業(yè)產(chǎn)出優(yōu)質的內(nèi)容和服務，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產(chǎn)業(yè)鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。服務模式多元化我國的勞務派遣服務模式相對比較單一。在城市，勞務派遣公司一般

12、不外乎行業(yè)巨頭、上市公司、創(chuàng)業(yè)型科技公司、外包公司等幾種，目前的勞務派遣服務模式只能說是處于一種初級發(fā)展階段，從西方發(fā)達國家的經(jīng)驗來看，它的發(fā)展必將在服務功能與類型上進一步細化、專業(yè)化、規(guī)范化、標準化和體系化。呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推勞務派遣項目建設，類型也比較多。一般當?shù)匾呀?jīng)形成一定規(guī)模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當?shù)鼐蜁蛟斐鲂碌膭趧张汕岔椖俊ｋS著各地勞務派遣建設風生水起，中國勞務派遣建設已經(jīng)在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國勞務派遣建設已經(jīng)初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析，從國家級勞務派

13、遣項目建設情況來看，已經(jīng)形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎，成為全國勞務派遣建設的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動發(fā)展勢頭，大力開展勞務派遣建設;廣大西部地區(qū)依據(jù)各自建設特色，也正加緊勞務派遣建設。未來一段時間，中國中西部地區(qū)勞務派遣建設或將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來看，各地打造的勞務派遣水平參差不齊，有好有壞。總體來說，一般東部發(fā)達地區(qū)的勞務派遣相對來說會更加成熟一些。但目前中西部勞務派遣打造勢頭也十分強勁。需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在勞務派遣行業(yè)，越來越多的用戶對行業(yè)較為重視并提出了較多

14、的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。勞務派遣行業(yè)存在的問題行業(yè)服務無序化 勞務派遣行業(yè)標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)?；芾砼c復制。勞務派遣行業(yè)服務質量難以控制，導致質量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴重影響用戶體驗。供應鏈整合度低 勞務派遣行業(yè)供應鏈及服務流程復雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。勞務派遣行業(yè)產(chǎn)品標準化程度太低，導致生產(chǎn)周期長且成本高?；A工作薄弱勞務派遣標準不完善，行業(yè)相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規(guī)范、產(chǎn)品、監(jiān)測等能力亟待加強。目前而言，勞務派遣管理能力還不能適應工作需要。產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整進展緩

15、慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于勞務派遣的資源環(huán)境稅收政策和消費稅的結構調(diào)整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對勞務派遣主要服務和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣使用收效不大?？上驳氖?企業(yè)所得稅的兩稅合一,內(nèi)外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內(nèi)外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內(nèi)外資企業(yè)的稅負不公,而且對國家鼓勵的勞務派遣行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產(chǎn)業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，

16、導致勞務派遣行業(yè)起步較晚。產(chǎn)品質量和服務不到位，行業(yè)供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產(chǎn)品及服務質量，優(yōu)化基礎資源配置，夯實產(chǎn)品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。勞務派遣行業(yè)政策環(huán)境分析勞務派遣行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對勞務派遣行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調(diào)研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。勞務派遣行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析21

17、世紀我國經(jīng)濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經(jīng)濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產(chǎn)業(yè)都有關聯(lián)度的勞務派遣產(chǎn)業(yè)，國民經(jīng)濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證勞務派遣行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟基礎與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了勞務派遣行業(yè)對宏觀調(diào)控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內(nèi)經(jīng)濟波動的影響相對較小。勞務派遣行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，勞務派遣業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的勞務派遣行業(yè)具有消費潛力。我國經(jīng)濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對勞務派遣產(chǎn)品的多樣化、個性化消費

18、趨勢日漸明顯。勞務派遣行業(yè)技術環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉變。國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現(xiàn)技術跨越式發(fā)展的總體目標，強調(diào)要在“促進產(chǎn)業(yè)技術升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術產(chǎn)業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎結構能夠降低企業(yè)的決策成本和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術環(huán)境為勞務派遣行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。勞務派遣行業(yè)競爭分析目前，我國勞務派遣領域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局

19、勞務派遣相關行業(yè)，推出了一系列針對不同應用場景的勞務派遣產(chǎn)品。勞務派遣行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產(chǎn)品與服務的發(fā)展，促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質的產(chǎn)品與服務。勞務派遣行業(yè)競爭分析對上游議價能力分析勞務派遣作為產(chǎn)業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產(chǎn)品和服務基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，勞務派遣企業(yè)對上游端有較強議價能力。對下游議價

20、能力分析勞務派遣行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經(jīng)濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產(chǎn)企業(yè)。勞務派遣企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。潛在進入者分析勞務派遣行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經(jīng)營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產(chǎn)能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應的強烈程度。勞務派遣行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方

21、面直接影響：一是勞務派遣行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是勞務派遣行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是勞務派遣行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務分析勞務派遣行業(yè)替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。中國勞務派遣行業(yè)品牌競爭格局分析中國勞務派遣行業(yè)競爭強度分析（1）中國勞務派遣行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前，勞務派遣行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭

22、壓力較小。（2）中國勞務派遣行業(yè)上游議價能力分析勞務派遣行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、勞務派遣材料等，該類產(chǎn)品多為通用、標準化產(chǎn)品，供應商眾多，競爭充分，因此，勞務派遣行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國勞務派遣行業(yè)下游議價能力分析勞務派遣行業(yè)下游應用主體包括個人、企業(yè)和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數(shù)量多，勞務派遣行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國勞務派遣行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低。（5）中國勞務派遣行業(yè)替代品威脅分析兩個處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會由于所生產(chǎn)的產(chǎn)品是互為替代品，從而在它們之間產(chǎn)