平板玻璃行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢分析報告

1、平板玻璃行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢分析報告目錄1.平板玻璃行業(yè)現(xiàn)狀41.1平板玻璃行業(yè)定義及產業(yè)鏈分析41.2平板玻璃市場規(guī)模分析62.平板玻璃行業(yè)存在的問題72.1能耗高，污染重，資源環(huán)境壓力增大82.2行業(yè)服務無序化92.3供應鏈整合度低92.4基礎工作薄弱92.5產業(yè)結構調整進展緩慢92.6供給不足，產業(yè)化程度較低103.平板玻璃行業(yè)前景趨勢113.1政策環(huán)境有利行業(yè)發(fā)展113.2平板玻璃深加工率持續(xù)上升123.3玻璃生產企業(yè)集中度提高123.4玻璃深加工設備處于更新?lián)Q代期123.5多污染物一體化脫除技術133.6延伸產業(yè)鏈133.7行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢133.8服務模式多元化143.9呈現(xiàn)集群

2、化分布143.10需求開拓154.平板玻璃行業(yè)政策環(huán)境分析154.1平板玻璃行業(yè)政策環(huán)境分析154.2平板玻璃行業(yè)經濟環(huán)境分析164.3平板玻璃行業(yè)社會環(huán)境分析164.4平板玻璃行業(yè)技術環(huán)境分析165.平板玻璃行業(yè)競爭分析185.1平板玻璃行業(yè)競爭分析185.1.1對上游議價能力分析185.1.2對下游議價能力分析185.1.3潛在進入者分析195.1.4替代品或替代服務分析195.2中國平板玻璃行業(yè)品牌競爭格局分析205.3中國平板玻璃行業(yè)競爭強度分析206.平板玻璃產業(yè)投資分析216.1中國平板玻璃技術投資趨勢分析216.2中國平板玻璃行業(yè)投資風險216.3中國平板玻璃行業(yè)投資收益22平板

3、玻璃行業(yè)現(xiàn)狀平板玻璃行業(yè)定義及產業(yè)鏈分析平板玻璃是平板狀玻璃制品的統(tǒng)稱，亦稱為白片玻璃或者凈片玻璃，是玻璃中最常見的一種加工形式。平板玻璃具有透明、隔聲，耐磨、保溫、耐氣候變化等性能，主要用于民用建筑、商店商場、車站等建筑物的門窗、櫥窗及制鏡等地方。平板玻璃占玻璃工業(yè)總產量的大部分,主要用于住宅、商用建筑和汽車玻璃等。平板玻璃相對一些金屬和化工板材,是廉價的,而且同時具有特殊的良好性能和功能,是不可比擬的。平板玻璃產品的主要原料石英砂、砂巖粉、芒硝、火堿、長石、苦灰直石等,其中硅砂占79.6%。平板玻璃主要應用于建筑、汽車、工業(yè)產品等領域。平板玻璃生產原料在破碎、裝卸、存儲、配料、輸送等過程中

4、會產生粉塵污染。煙塵主要來自玻璃熔化工序，主要來自：配料夾帶以及熔化的玻璃中物質的揮發(fā)和反應、燃料中的金屬雜質、未燃盡碳粒等。HCl、HF的排放主要來源于原料中含有的氯化物和氟化物雜質。在線鍍膜廢氣產生的污染物主要是錫及其化合物（一般為有機化合物）、氯化氫和氟化物。我國平板玻璃行業(yè)在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國平板玻璃行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費多元化等新趨勢。中國平板玻璃產業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產業(yè)生態(tài)逐漸健壯。平板玻璃產品的主要原料石英砂、芒硝、火堿等原材料，

5、相對一些金屬和化工板材,生產成本低,其特殊的良好性能和功能廣泛應用于建筑業(yè)、汽車制造業(yè)等領域。平板玻璃的下游應用領域主要包括房地產、汽車制造、出口以及其他領域，需求占比分別為75.0%、10.0%、5.0%和10%，房地產和汽車制造是平板玻璃最重要的下游需求市場。受我國房地產和汽車產業(yè)蓬勃發(fā)展的推動，我國平板玻璃市場規(guī)模持續(xù)擴張。平板玻璃產業(yè)鏈上游為主要原材料，主要包括石英砂、芒硝、火堿等；產業(yè)鏈下游廣泛應用于建筑業(yè)、汽車制造業(yè)等領域。上游產業(yè)中游產業(yè)下游產業(yè)平板玻璃房地產原材料火堿芒硝石英砂汽車制造出口建筑業(yè)其他平板玻璃市場規(guī)模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，平板玻璃

6、行業(yè)將緊密結合產業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應用場景。通過產品與服務質量的不斷優(yōu)化升級，推動平板玻璃產業(yè)應用的爆發(fā)式增長。目前，我國的平板玻璃行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。近年來平板玻璃行業(yè)運行良好，一方面業(yè)內骨干企業(yè)不斷提升創(chuàng)新能力，拓展市場應用規(guī)模，另一方面隨著行業(yè)管理部門強化監(jiān)管，嚴控產能新增，保持市場供需基本平衡。2019年我國平板玻璃產量9.3億重量箱，同比增長6.6%。2019年我國平板玻璃主營業(yè)務收入843億元，同比增長9.8%，利潤98億元，同比下降16.7%。平板玻璃行業(yè)存在的問題我國平板玻璃產能過剩矛盾還沒有根本解決，總體供大于求的局面尚未改變。隨著國家政策

7、導向提高行業(yè)準入門檻，淘汰平板玻璃落后產能，我國玻璃生產企業(yè)行業(yè)集中度逐步提高。企業(yè)通過不斷研發(fā)創(chuàng)新，升級迭代推出新產品。新產品在整體設計、節(jié)能、智能性能等方面的提升，能夠帶動平板玻璃制造的更新升級需求。未來發(fā)展要以供給側結構性改革為主線，以質量和效益為中心，推進行業(yè)加快邁向高質量發(fā)展。能耗高，污染重，資源環(huán)境壓力增大我國現(xiàn)有的平板玻璃生產工藝雖然已經與國際接軌，但是在產品質量和能耗上與國際水平仍然存在較大差距。如我國浮法玻璃的平均能耗為7800千焦/千克，比國際平均水平6500千焦/千克高出20%，同時由于以煤和重油為主要燃料的玻璃熔窯占90%左右，生產過程中極易造成空氣污染。目前國外玻璃的

8、主要生產企業(yè)以收購、控股、獨資、合資等多種形式在國內擁有多條浮法生產線，其產能擴張加劇了國內能源緊張的形勢，同時也造成大量原料資源流失。玻璃產業(yè)有加快向國內轉移的趨勢，更加劇了國內能耗與環(huán)保問題，極不利于實現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。行業(yè)服務無序化 平板玻璃行業(yè)標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)?；芾砼c復制。平板玻璃行業(yè)服務質量難以控制，導致質量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴重影響用戶體驗。供應鏈整合度低 平板玻璃行業(yè)供應鏈及服務流程復雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。平板玻璃行業(yè)產品標準化程度太低，導致生產周期長且成本高?；A工作薄弱平板玻璃標準不完善，行

9、業(yè)相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規(guī)范、產品、監(jiān)測等能力亟待加強。目前而言，平板玻璃管理能力還不能適應工作需要。產業(yè)結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于平板玻璃的資源環(huán)境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對平板玻璃主要服務和產品的生產及推廣使用收效不大。可喜的是,企業(yè)所得稅的兩稅合一,內外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業(yè)的稅負不公,而且對國家鼓勵的平板玻璃行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用

10、都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產業(yè)化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導致平板玻璃行業(yè)起步較晚。產品質量和服務不到位，行業(yè)供給不足，產業(yè)化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產品及服務質量，優(yōu)化基礎資源配置，夯實產品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。平板玻璃行業(yè)前景趨勢 政策環(huán)境有利行業(yè)發(fā)展裝備制造業(yè)是國家戰(zhàn)略扶持的重要產業(yè)，國務院通過的裝備制造業(yè)調整振興規(guī)劃進一步強調了裝備制造業(yè)的戰(zhàn)略地位，通過稅收等政策手段和建立使用國內首臺（套）裝備風險補償機制等實際措施來提升國內裝備制

11、造企業(yè)的競爭力。對環(huán)保、節(jié)能的重視，促進產業(yè)結構升級一直是國家的政策導向，國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見、十二五節(jié)能減排綜合性工作方案產業(yè)結構調整指導目錄等眾多政策法規(guī)均支持節(jié)能玻璃的運用，玻璃深加工產業(yè)的發(fā)展以及玻璃生產企業(yè)集中度的提高，該等政策均有利于平板玻璃的發(fā)展。平板玻璃深加工率持續(xù)上升目前我國平板玻璃深加工率與國外發(fā)達企業(yè)仍有較大差距，而平板玻璃工業(yè)十二五規(guī)劃指出，至2015年，該指標的發(fā)展目標為45%。參照世界平均60%，發(fā)達國家超過80%的玻璃深加工率的標準，平板玻璃行業(yè)持續(xù)發(fā)展的空間依然十分廣闊。玻璃生產企業(yè)集中度提高隨著國家政策導向提高行業(yè)準入門檻，淘汰平板玻璃落后

12、產能，我國玻璃生產企業(yè)行業(yè)集中度逐步提高。大型玻璃生產企業(yè)對深加工環(huán)節(jié)的加大投入，為技術含量高、品牌良好的平板玻璃生產制造商提供了良好的發(fā)展機遇。玻璃深加工設備處于更新?lián)Q代期隨著對建筑節(jié)能要求的不斷提升，平板玻璃生產企業(yè)不斷提升產品的節(jié)能性能，而因此產生的玻璃性能的改變使得原有玻璃深加工設備不能滿足加工現(xiàn)有產品的需求，企業(yè)通過不斷研發(fā)創(chuàng)新，升級迭代推出新產品。新產品在整體設計、節(jié)能、智能性能等方面的提升，能夠帶動平板玻璃制造的更新升級需求。多污染物一體化脫除技術平板玻璃行業(yè)煙氣量普遍相對較小，煙氣成分較為復雜，多污染物一體化脫除技術在平板玻璃行業(yè)有更好的應用前景。特別是近幾年，以觸媒陶瓷纖維濾

13、管為核心的多污染物一體化脫除技術在平板玻璃行業(yè)實現(xiàn)了示范工程應用，先后在林州光遠1、2期，洛玻集團(龍昊、濮陽)等多條生產線得到工程化應用。延伸產業(yè)鏈平板玻璃行業(yè)近年來從傳統(tǒng)的模式轉換到互聯(lián)網融合模式。隨著行業(yè)各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應環(huán)節(jié)到生產再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質的公司提供品牌、設計、系統(tǒng)、供應鏈等全方位支持。行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢 平板玻璃行業(yè)在產品與服務的過程中，具有完善的內容生產、渠道建設、商業(yè)化落地等各個層級的協(xié)作。未來進一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競爭力，并促進行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。服務模式多元化我國的平板玻璃服務模式相對比較單一。

14、在城市，平板玻璃公司一般不外乎行業(yè)巨頭、上市公司、創(chuàng)業(yè)型科技公司、外包公司等幾種，目前的平板玻璃服務模式只能說是處于一種初級發(fā)展階段，從西方發(fā)達國家的經驗來看，它的發(fā)展必將在服務功能與類型上進一步細化、專業(yè)化、規(guī)范化、標準化和體系化。呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推平板玻璃項目建設，類型也比較多。一般當?shù)匾呀浶纬梢欢ㄒ?guī)模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當?shù)鼐蜁蛟斐鲂碌钠桨宀Ａы椖?。隨著各地平板玻璃建設，中國平板玻璃建設已經在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國平板玻璃建設已經初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析

15、，從國家級平板玻璃項目建設情況來看，已經形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎，成為全國平板玻璃建設的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動發(fā)展勢頭，大力開展平板玻璃建設;廣大西部地區(qū)依據(jù)各自建設特色，也正加緊平板玻璃建設。未來一段時間，中國中西部地區(qū)平板玻璃建設或將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來看，各地打造的平板玻璃水平參差不齊，有好有壞。總體來說，一般東部發(fā)達地區(qū)的平板玻璃相對來說會更加成熟一些。但目前中西部平板玻璃打造勢頭也十分強勁。需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在平板玻璃行業(yè)，越來越多的用戶對行業(yè)較為

16、重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。平板玻璃行業(yè)政策環(huán)境分析平板玻璃行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對平板玻璃行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。平板玻璃行業(yè)經濟環(huán)境分析21世紀我國經濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業(yè)都有關聯(lián)度

17、的平板玻璃產業(yè)，國民經濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證平板玻璃行業(yè)發(fā)展的經濟基礎與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了平板玻璃行業(yè)對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內經濟波動的影響相對較小。平板玻璃行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，平板玻璃業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的平板玻璃行業(yè)具有消費潛力。我國經濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對平板玻璃產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。平板玻璃行業(yè)技術環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉變。國民經濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術產業(yè)發(fā)展規(guī)劃

18、明確提出了實現(xiàn)技術跨越式發(fā)展的總體目標，強調要在“促進產業(yè)技術升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術產業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎結構能夠降低企業(yè)的決策成本和生產成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術環(huán)境為平板玻璃行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。平板玻璃行業(yè)競爭分析目前，我國平板玻璃領域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局平板玻璃相關行業(yè)，推出了一系列針對不同應用場景的平板玻璃產品。平板玻璃行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產品與服務的發(fā)展，促進服務水平不斷優(yōu)化

19、，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質的產品與服務。平板玻璃行業(yè)競爭分析對上游議價能力分析平板玻璃作為產業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服務基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，平板玻璃企業(yè)對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析平板玻璃行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競爭

20、明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產企業(yè)。平板玻璃企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。潛在進入者分析平板玻璃行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應的強烈程度。平板玻璃行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是平板玻璃行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是平板玻璃行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三

21、是平板玻璃行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務分析平板玻璃行業(yè)替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。中國平板玻璃行業(yè)品牌競爭格局分析中國平板玻璃行業(yè)競爭強度分析（1）中國平板玻璃行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前，平板玻璃行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國平板玻璃行業(yè)上游議價能力分析平板玻璃行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、平板玻璃材料等，該類產品多為通用、標準化產品，

22、供應商眾多，競爭充分，因此，平板玻璃行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國平板玻璃行業(yè)下游議價能力分析平板玻璃行業(yè)下游應用主體包括個人、企業(yè)和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數(shù)量多，平板玻璃行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國平板玻璃行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低。（5）中國平板玻璃行業(yè)替代品威脅分析兩個處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會由于所生產的產品是互為替代品，從而在它們之間產生相互競爭行為。