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1、中國(guó)富有階層理財(cái)行為研討葛昱菲RFP國(guó)際注冊(cè)財(cái)務(wù)謀劃師2021年5月.中國(guó)崛起世界矚目并且勢(shì)不可擋!中國(guó)中產(chǎn)階級(jí)迅速崛起并且勢(shì)不可擋!中國(guó)中產(chǎn)階級(jí)投資需求非常迫切并且勢(shì)不可擋!金融改革與創(chuàng)新不斷加速并且勢(shì)不可擋!.我們的效力對(duì)象在哪里?他們有何特征?他們有何詳細(xì)需求?我們需求提供哪些效力給他們?.群眾富有階層:是指?jìng)€(gè)人可投資資產(chǎn)在10萬(wàn)美圓至100 萬(wàn)美圓之間的中國(guó)中產(chǎn)階級(jí)群體。其中,個(gè)人可投資資產(chǎn)包括個(gè)人持有的現(xiàn)金、存款、股票、基金、債券、保險(xiǎn)及其他金融性理財(cái)富品,以及個(gè)人持有的投資性房產(chǎn)等。.群眾富有階層的人均可投資資產(chǎn)維持在133 萬(wàn)元左右。 .圖17:超越一半的中國(guó)群眾富有階層還處于投
2、資入門階段.超越一半的中國(guó)群眾富有階層還處于投資入門階段.實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自在的門檻以及大到財(cái)務(wù)自在的時(shí)間.實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自在的門檻以及大到財(cái)務(wù)自在的時(shí)間.受訪者根據(jù)重要性的高低,對(duì)各項(xiàng)進(jìn)展0-5分的打分,數(shù)據(jù)來(lái)源:福布斯中文版私人財(cái)富調(diào)研數(shù)據(jù)庫(kù).注:受訪者根據(jù)重要性的高低,對(duì)各項(xiàng)進(jìn)展0-5分的打分.41.1%35.9%14.1%8.9%銀行私人銀行第三方機(jī)構(gòu)私人理財(cái)效力保險(xiǎn)公司私人理財(cái)效力證券公司私人理財(cái)效力理財(cái)機(jī)構(gòu)的選擇銀行私人銀行第三方機(jī)構(gòu)私人理財(cái)效力證券公司私人理財(cái)效力保險(xiǎn)公司私人理財(cái)效力.22.9%22.4%15.9%14.8%8.2%6.7%5.5%2.3%產(chǎn)品種類豐富,預(yù)期收益高注重客戶,效力完善,能表達(dá)本人的身份和位置理財(cái)顧問(wèn) 專業(yè)程度機(jī)構(gòu)名氣大理財(cái)顧問(wèn)效力態(tài)度好理機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)多理財(cái)顧問(wèn)提供的咨詢易了解方便購(gòu)入海外的金融產(chǎn)品選擇理財(cái)機(jī)構(gòu)時(shí)重要
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