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1、中國富有階層理財行為研討葛昱菲RFP國際注冊財務謀劃師2021年5月.中國崛起世界矚目并且勢不可擋！中國中產(chǎn)階級迅速崛起并且勢不可擋！中國中產(chǎn)階級投資需求非常迫切并且勢不可擋！金融改革與創(chuàng)新不斷加速并且勢不可擋！.我們的效力對象在哪里？他們有何特征？他們有何詳細需求？我們需求提供哪些效力給他們？.群眾富有階層：是指個人可投資資產(chǎn)在10萬美圓至100 萬美圓之間的中國中產(chǎn)階級群體。其中，個人可投資資產(chǎn)包括個人持有的現(xiàn)金、存款、股票、基金、債券、保險及其他金融性理財富品，以及個人持有的投資性房產(chǎn)等。.群眾富有階層的人均可投資資產(chǎn)維持在133 萬元左右。 .圖17：超越一半的中國群眾富有階層還處于投

2、資入門階段.超越一半的中國群眾富有階層還處于投資入門階段.實現(xiàn)財務自在的門檻以及大到財務自在的時間.實現(xiàn)財務自在的門檻以及大到財務自在的時間.受訪者根據(jù)重要性的高低，對各項進展0-5分的打分，數(shù)據(jù)來源：福布斯中文版私人財富調(diào)研數(shù)據(jù)庫.注：受訪者根據(jù)重要性的高低，對各項進展0-5分的打分.41.1%35.9%14.1%8.9%銀行私人銀行第三方機構(gòu)私人理財效力保險公司私人理財效力證券公司私人理財效力理財機構(gòu)的選擇銀行私人銀行第三方機構(gòu)私人理財效力證券公司私人理財效力保險公司私人理財效力.22.9%22.4%15.9%14.8%8.2%6.7%5.5%2.3%產(chǎn)品種類豐富，預期收益高注重客戶，效力完善，能表達本人的身份和位置理財顧問 專業(yè)程度機構(gòu)名氣大理財顧問效力態(tài)度好理機構(gòu)網(wǎng)點多理財顧問提供的咨詢易了解方便購入海外的金融產(chǎn)品選擇理財機構(gòu)時重要

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