恒泰證券公司債ppt課件

1、機(jī) 密公司債券發(fā)行建議書敬呈：XXXX股份2目錄第一章 第二章公司債券簡(jiǎn)介公司債券融資的資格條件0309第三章公司債券融資的工作、審核及發(fā)行流程12第四章本期債券發(fā)行方案17第五章公司債券融資費(fèi)用測(cè)算19第六章恒泰證券基本情況22第七章第八章恒泰證券的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)恒泰證券的服務(wù)承諾2637第一章 公司債券簡(jiǎn)介公司債券開展正式啟航，中國資本市場(chǎng)日臻完善直接融資新渠道豐富投資種類促進(jìn)銀行運(yùn)營方式轉(zhuǎn)型 公司債市場(chǎng)的開展，開辟了直接融資的新渠道。 企業(yè)經(jīng)過銀行間接融資長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)，但自創(chuàng)國際上成熟的金融體系，經(jīng)過公司債直接融資已成為國家大力鼓勵(lì)和推行的新的融資渠道，在未來勢(shì)必要成為企業(yè)融資的主流渠道。 從

2、風(fēng)險(xiǎn)和收益的角度來看，公司債融資無疑是一個(gè)非常適宜的投資種類。 公司債對(duì)豐富現(xiàn)有債券市場(chǎng)投資種類意義艱苦。相較于國債和股票，公司債具有高收益、低風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)，對(duì)于追求穩(wěn)健投資的同時(shí)又希望收益報(bào)答的投資者而言是一個(gè)非常適宜的投資種類。 公司債市場(chǎng)的開展可降低銀行系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)，且銀行可經(jīng)過購買高質(zhì)量的公司債券分享優(yōu)質(zhì)客戶。 公司債市場(chǎng)的開展將迫使當(dāng)前銀行過度依賴大客戶的局面得以改善，銀行業(yè)務(wù)將向消費(fèi)金融、理財(cái)、中小企業(yè)貸款和中間業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，并促使銀行業(yè)創(chuàng)新步伐加大加快。公司債目前在債券市場(chǎng)所占比重還略低，但開展空間很大56公司債券與其他主要債務(wù)融資方式比較直 接 融 資 方 式間接融資方式公司債企業(yè)債短

3、期融資券銀行貸款審批部門證監(jiān)會(huì)發(fā)改委人民銀行無需政府部門審批審批方式核準(zhǔn)制核準(zhǔn)制備案制銀行內(nèi)部審批融資企業(yè)目前試點(diǎn)階段僅限于上市公司通常為大型企業(yè)通常為大型企業(yè)不限融資期限1-30年1-30年1年以下通常在5年以下?lián)Ｆ髽I(yè)擔(dān)保/資產(chǎn)抵押/無擔(dān)保企業(yè)擔(dān)保/資產(chǎn)抵押/無擔(dān)保通常無擔(dān)保信用貸款/抵押貸款融資周期約6-10周約16-30周約6-10周約2-4周交易場(chǎng)所銀行間、交易所銀行間、交易所銀行間不能上市交易還本付息方式固定利率/浮動(dòng)利率固定利率/浮動(dòng)利率通常為固定利率，貼現(xiàn)式發(fā)行通常為浮動(dòng)利率（隨人行公布的基準(zhǔn)利率浮動(dòng)）融資規(guī)模累計(jì)債券余額不超過凈資產(chǎn)的40%視企業(yè)信用狀況而定融資成本取決于市場(chǎng)

4、利率水平人行基準(zhǔn)利率7公司債券發(fā)行程序更簡(jiǎn)化、發(fā)行方式更靈敏要求保薦人保薦，并設(shè)立了債券持有人大會(huì)、債券受托管理人等制度還進(jìn)一步加強(qiáng)了信譽(yù)評(píng)級(jí)和信息披露的要求，大大強(qiáng)化了債券持有人的權(quán)益維護(hù)。強(qiáng)化債券持有人權(quán)益維護(hù)完全由發(fā)行人和保薦人經(jīng)過市場(chǎng)詢價(jià)確定確定發(fā)行利率沒有報(bào)備央行的要求，市場(chǎng)化程度更高；特別是首期發(fā)行后的剩余各期發(fā)行，只需發(fā)行后報(bào)證監(jiān)會(huì)備案。發(fā)行利率更加市場(chǎng)化實(shí)行了“儲(chǔ)架發(fā)行制度，即允許“一次核準(zhǔn)，分次發(fā)行企業(yè)可在證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行規(guī)模范圍內(nèi)，結(jié)合企業(yè)資金需求情況及債券市場(chǎng)情況，在24個(gè)月內(nèi)自主選擇時(shí)機(jī)分期發(fā)行，大大提高了企業(yè)融資的靈敏度。儲(chǔ)架發(fā)行制度僅要求符合國家產(chǎn)業(yè)政策、并經(jīng)股東會(huì)

5、或股東大會(huì)同意因此募集資金用途不用與固定資產(chǎn)投資工程掛鉤，企業(yè)可將其用于歸還銀行貸款，補(bǔ)充流動(dòng)資金等用途，募集資金運(yùn)用的自在度大幅提高。公司債券實(shí)行核準(zhǔn)制沒有額度管理，只需求一次申報(bào)，由證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核經(jīng)過之后即可發(fā)行，特別是2021年年中證監(jiān)會(huì)推出了針對(duì)公司債現(xiàn)行核準(zhǔn)制度進(jìn)一步簡(jiǎn)化流程，使審批周期也大為縮短。募集資金用途更寬審批機(jī)制簡(jiǎn)化8關(guān)于2021年年中推出的進(jìn)一步簡(jiǎn)化公司債審核上市程序簡(jiǎn)介本期債券評(píng)級(jí)到達(dá)AAA 本期債券期限小于三年，而且債券評(píng)級(jí)在AA以上 公司凈資產(chǎn)到達(dá)100億以上 在買賣所固定收益證券綜合電子平臺(tái)買賣 1上證監(jiān)會(huì)進(jìn)一步簡(jiǎn)化公司債券審核上市流程，針對(duì)以下四種情況實(shí)行簡(jiǎn)易

6、程序：2符合以上四種情況之一的，證監(jiān)會(huì)如在審核當(dāng)中未發(fā)現(xiàn)艱苦問題，那么實(shí)行簡(jiǎn)易審核程序，原那么上在申報(bào)后1個(gè)月之內(nèi)核準(zhǔn)第二章 公司債券融資的資歷條件10公司債券發(fā)行根本條件前一次公開發(fā)行的公司債券尚未募足；最近三十六月內(nèi)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件存在虛偽記載，或公司存在其他艱苦違法行為；本次發(fā)行懇求文件存在虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或者艱苦脫漏； 對(duì)已發(fā)行的公司債券或者其他債務(wù)有違約或者遲延支付本息的現(xiàn)實(shí)，仍處于繼續(xù)形狀；改動(dòng)公開發(fā)行公司債券所募資金的用途。 限制條件不得發(fā)行公司債券的情形公司的消費(fèi)運(yùn)營符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，符合國家產(chǎn)業(yè)政策； 公司內(nèi)部控制制度健全，內(nèi)部控制制度的完好性、合理性、

7、有效性不存在艱苦缺陷 其他條件 經(jīng)資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)，債券信譽(yù)級(jí)別良好 信譽(yù)評(píng)級(jí)符合國家產(chǎn)業(yè)政策；必需用于股東會(huì)或股東大會(huì)核準(zhǔn)的用途；不得用于彌補(bǔ)虧損和非消費(fèi)性支出 募集資金投向最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)不少于公司債券一年的利息 利潤(rùn)要求本次發(fā)行后累計(jì)公司債券余額不超越最近一期末凈資產(chǎn)額的百分之四十 債券規(guī)模參考法規(guī)股份的凈資產(chǎn)不低于人民幣三千萬元；有限責(zé)任公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣六千萬元。根本條件 企業(yè)規(guī)模工程11公司債券上市相關(guān)法律規(guī)定和對(duì)公司債券在證券買賣所市場(chǎng)上市條件規(guī)定如下 經(jīng)有權(quán)部門同意并發(fā)行 債券的期限為1年以上 債券的實(shí)踐發(fā)行額不少于人民幣5000萬元 債券須經(jīng)資信評(píng)級(jí)

8、機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)，且債券的信譽(yù)級(jí)別良好懇求債券上市時(shí)仍符合法定的公司債券發(fā)行條件證券買賣所認(rèn)可的其他條件34經(jīng)過證券買賣所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)、大宗買賣系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺(tái)進(jìn)展買賣須同時(shí)符合如下條件否那么，只能經(jīng)過固定收益證券綜合電子平臺(tái)上市買賣 發(fā)行人的債項(xiàng)評(píng)級(jí)不低于AA 債券上市前，發(fā)行人最近1期末的凈資產(chǎn)不低于15億元人民幣 債券上市前，發(fā)行人最近3個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)不少于債券1年利息的1.5倍 證券買賣所規(guī)定的其他條件第三章 公司債券融資的任務(wù)、審核及發(fā)行流程13公司債券融資的任務(wù)流程確定詳細(xì)發(fā)行金額和債券期限確定發(fā)行價(jià)錢利率確定發(fā)行批次和每批次的發(fā)行時(shí)間選聘中介機(jī)構(gòu)并簽署相關(guān)協(xié)

9、議聘請(qǐng)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)股東大會(huì)決議董事會(huì)決議擬定發(fā)行方案發(fā)行人發(fā)行人、保薦人保薦人主承銷商會(huì)計(jì)師律師資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)擔(dān)保機(jī)構(gòu)如需求資產(chǎn)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)提供財(cái)富抵押或質(zhì)押擔(dān)保時(shí)需求債券受托管理人通常由保薦人兼任，可不另聘發(fā)行債券的金額債券期限募集資金用途決議的有效期對(duì)董事會(huì)的授權(quán)事項(xiàng)其他需求明確的事項(xiàng)發(fā)行人董事會(huì)就公司債券發(fā)行方案做出決議并提交股東大會(huì)審議發(fā)行人主要擔(dān)任方結(jié)合公司未來35年的開展規(guī)劃及艱苦資本支出方案確定相匹配的資金安排及可接受的融資本錢在此根底上確定發(fā)債規(guī)模、債券期限、發(fā)行批次及目的利率區(qū)間等發(fā)行方案主要內(nèi)容任務(wù)流程#1#2#3#414公司債券融資的任務(wù)流程編制申報(bào)文件中介機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查各中介機(jī)

10、構(gòu)、發(fā)行人募集闡明書發(fā)行公告發(fā)行懇求報(bào)告發(fā)行人董事會(huì)決議及股東大會(huì)決議保薦人出具的公司債券發(fā)行保薦書律師出具的法律意見書資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的資信評(píng)級(jí)報(bào)告及跟蹤評(píng)級(jí)安排發(fā)行人最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告募集資金投向的相關(guān)文件擔(dān)保協(xié)議或擔(dān)保函如有擔(dān)保財(cái)富的資產(chǎn)評(píng)價(jià)文件如為抵押或質(zhì)押擔(dān)保債券受托管理協(xié)議債券持有人會(huì)議規(guī)那么承銷協(xié)議特定行業(yè)主管部門出具的監(jiān)管意見書發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高管對(duì)發(fā)行懇求文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完好性的承諾書各中介機(jī)構(gòu)、發(fā)行人主要擔(dān)任方各中介機(jī)構(gòu)進(jìn)展盡職調(diào)查主要內(nèi)容任務(wù)流程#5#615公司債券融資的任務(wù)流程保薦人、發(fā)行人在買賣所或銀行間市場(chǎng)登記上市上市發(fā)行證監(jiān)

11、會(huì)審核保薦人、發(fā)行人可以懇求一次核準(zhǔn)，分期發(fā)行自中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起，公司應(yīng)在六個(gè)月內(nèi)首期發(fā)行，剩余數(shù)量該當(dāng)在二十四個(gè)月內(nèi)發(fā)行終了 首期發(fā)行數(shù)量該當(dāng)不少于總發(fā)行數(shù)量的50，剩余各期發(fā)行的數(shù)量由發(fā)行人自行確定每期發(fā)行終了后五個(gè)任務(wù)日內(nèi)報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案證監(jiān)會(huì)證監(jiān)會(huì)采用發(fā)審委特別程序?qū)徍斯緜l(fā)行5名發(fā)審委委員，3名贊同即為經(jīng)過，無暫緩表決，不公布審核相關(guān)信息主要擔(dān)任方主要內(nèi)容任務(wù)流程#7#8#916公司債券融資的審核與發(fā)行流程第四章本期債券發(fā)行方案本期債券發(fā)行方案18發(fā)行規(guī)模最大可發(fā)行規(guī)模約為6.5億元根據(jù)公司2021年9月30日凈資產(chǎn)規(guī)模加上2021年底配股金額合計(jì)數(shù)的40%計(jì)算得出債券期限

12、設(shè)置本期債券期限應(yīng)思索以下四個(gè)主要要素：1、艱苦資本支出的安排；2、調(diào)整公司負(fù)債構(gòu)造的需求；3、利率本錢；4、市場(chǎng)需求情況，根據(jù)目前市場(chǎng)需求情況，建議公司發(fā)行“3+2或者是“5+2種類。債券利率及其確定方式今年以來緊縮的貨幣政策不斷制約著債券市場(chǎng)流動(dòng)性，部分信譽(yù)債券出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)也使得投資機(jī)構(gòu)日趨謹(jǐn)慎。中低評(píng)級(jí)債券票面利率逐漸上升，到達(dá)一定高度后，一級(jí)市場(chǎng)開場(chǎng)萎縮。目前5 年期評(píng)級(jí)為AA債券利其7.2%左右，我們可將其視為頂部。隨著CPI的逐漸回落，加息預(yù)期減弱，我們建議貴司重點(diǎn)思索發(fā)行浮動(dòng)利率債券來降低融資本錢；或?qū)^長(zhǎng)期限的債券設(shè)置發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，擴(kuò)展投資者范圍。為

13、了堅(jiān)持操作上的靈敏性，我們建議貴司在股東大會(huì)決議中授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境來確定詳細(xì)的利率條款設(shè)置方式。募集資金用途本期公司債券發(fā)行募集的資金，在扣除發(fā)行費(fèi)用后可用于歸還公司借款及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。 擔(dān)保人及擔(dān)保方式恒天集團(tuán)為本期債券保證擔(dān)保，增信作用較強(qiáng)，能獲得最高的信譽(yù)評(píng)級(jí)，有利于降低本期債券的利率，也有利于本期債券銷售。發(fā)行方式本期債券票面利率由發(fā)行人和主承銷商按照發(fā)行時(shí)市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果共同協(xié)商確定，采用此種方式的優(yōu)點(diǎn)是操作流程相對(duì)簡(jiǎn)便，適宜規(guī)模較小的債券發(fā)行。第五章 公司債券融資費(fèi)用測(cè)算20公司債券承銷傭金的計(jì)算 金額單位：萬元收費(fèi)基數(shù)費(fèi)率下限收費(fèi)額費(fèi)率上限收費(fèi)額不超過1億元部分100001

14、.50%1502.50%250超過1億元至5億元部分400001.50%6002.00%800超過5億元至10億元部分500001.20%6001.50%750關(guān)于公司債券余額包銷承銷傭金費(fèi)率收費(fèi)規(guī)范發(fā)改財(cái)金2007602號(hào)文 承銷傭金包括：主承銷商牽頭管理費(fèi)、承銷團(tuán)傭金、銷售傭金、承銷商律師費(fèi)、發(fā)行懇求材 料制造費(fèi)、銷售推行費(fèi) 按照收費(fèi)規(guī)范下限計(jì)算， 6億元企業(yè)債券的承銷傭金為870萬元，10億元企業(yè)債券的承銷傭金為1,350萬元。21公司債券發(fā)行階段其他相關(guān)機(jī)構(gòu)的收費(fèi)情況 除了承銷傭金以外，發(fā)行人在公司債券承銷階段還需向擔(dān)保機(jī)構(gòu)如需、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和發(fā)行律師、中央國債登記結(jié)算、報(bào)刊等相

15、關(guān)機(jī)構(gòu)支付相應(yīng)費(fèi)用，詳細(xì)收費(fèi)情況如下表所示：相關(guān)機(jī)構(gòu)收費(fèi)工程收費(fèi)測(cè)算擔(dān)保機(jī)構(gòu) 擔(dān)保費(fèi) 發(fā)行規(guī)模的0.25%-1.00%審計(jì)機(jī)構(gòu) 審計(jì)費(fèi) 50100萬元評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) 評(píng)級(jí)費(fèi) 1540萬元發(fā)行律師 律師費(fèi)1540萬元中央國債登記結(jié)算公司 登記托管費(fèi)、 兌付派息費(fèi)發(fā)行規(guī)模30億元以下、發(fā)行期限為5-10年的登記托管費(fèi)為發(fā)行規(guī)模的萬分之1.1，兌付派息費(fèi)為本息之萬分之0.5報(bào)刊 信息披露費(fèi) 15 25萬元注：上表中費(fèi)用均一次性收取第六章 恒泰證券的根本情況23 概略02年:重組與增資,注冊(cè)資本6.6億,更名為恒泰證券有限責(zé)任公司,成為全國性綜合類證券公司2002前身2005經(jīng)過中國證監(jiān)會(huì)組織的客戶買賣結(jié)算

16、資金獨(dú)立存管專家評(píng)審2006.12經(jīng)過中國證券業(yè)協(xié)會(huì)“規(guī)范類證券公司評(píng)審2021.10增資改制為恒泰證券股份，變卦注冊(cè)資本為20.06億92年成立,前身為呼和浩特證券公司;98年更名為內(nèi)蒙古自治區(qū)證券有限責(zé)任公司;國內(nèi)成立較早的證券公司之一 收買長(zhǎng)財(cái)證券和上海永達(dá)期貨，注冊(cè)資本增至21.95億元2021.06歷史沿革注冊(cè)地址：呼和浩特控股股東：在2021年增資改制過程中，北京金融街建立集團(tuán)結(jié)合華融綜合投資公司增資14.6億元，取代原控股股東華資實(shí)業(yè)600191成為恒泰證券第一大股東。金融街集團(tuán)系北京市西城區(qū)國資委全資擁有的大型國有企業(yè) ，橫跨地產(chǎn)和金融兩大領(lǐng)域。凈資本：30億元，在106家證券

17、公司中排名27位24恒泰證券是具備保薦資歷的全國規(guī)范類券商，擁有綜合類券商的全牌照： 承銷保薦資歷銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)成員資歷 證券投資咨詢業(yè)務(wù)資歷 財(cái)政部國債承銷團(tuán)成員資歷 企業(yè)債主承銷業(yè)務(wù)資歷中央登記結(jié)算公司甲類結(jié)算成員 網(wǎng)上證券委托業(yè)務(wù)資歷 受托投資管理業(yè)務(wù)資歷 開放式基金承銷資歷股指期貨中間引見業(yè)務(wù)資歷業(yè)務(wù)資質(zhì)齊全，組織架構(gòu)完備25 主要分支機(jī)構(gòu) 南京營業(yè)部 杭州營業(yè)部恒泰期貨及4家營業(yè)部 濟(jì)南營業(yè)部 北京分公司及3家營業(yè)部公司總部及區(qū)內(nèi)25家營業(yè)部恒泰長(zhǎng)財(cái)證券15家營業(yè)部深圳分公司及深圳營業(yè)部?jī)杉曳止荆罕本┓止尽⑸钲诜止緝杉易庸荆汉闾╅L(zhǎng)財(cái)證券、恒泰期貨51家營業(yè)部：區(qū)內(nèi)25家、

18、區(qū)外26家，區(qū)內(nèi)居壟斷位置第七章 恒泰證券的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)27恒泰證券是貴公司得力的協(xié)作同伴運(yùn)營穩(wěn)健、開展迅速、資質(zhì)優(yōu)良的新興綜合類券商 2007年被評(píng)為“中國提高最快證券公司 運(yùn)營機(jī)制靈敏的精英團(tuán)隊(duì) 2021年，三只IPO工程勝利過會(huì)，經(jīng)過率100%，而全年 證監(jiān)會(huì)審核經(jīng)過率僅76.81% 2021年，再融資家數(shù)排名全國第52，承銷金額排名 全國第56 2021年，先后完成三家上市公司再融資業(yè)務(wù) 2021年，勝利承做了舒卡股份、沈陽化工定向增發(fā)項(xiàng) 目，深獲市場(chǎng)好評(píng) 曾擔(dān)任“09懷化債 、“10魯商債 、“10通遼債 、 “11泰山債主承銷商知曉國際市場(chǎng)企業(yè)融資, 并購的規(guī)那么和流程 恒泰證券與發(fā)改

19、委、人民銀行、證監(jiān)會(huì)、滬深買賣所 等主管監(jiān)管部門擁有良好的溝通機(jī)制和嚴(yán)密的協(xié)作關(guān) 系，能使貴公司擁有通暢的業(yè)務(wù)溝通渠道，容易獲得 政策上和技術(shù)上的一定綠燈支持 除京、滬、深三地業(yè)務(wù)管理中心外，公司還在全國主 要中心城市設(shè)有35家證券營業(yè)部和各類運(yùn)營機(jī)構(gòu)， 業(yè)務(wù)銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋面廣營銷網(wǎng)絡(luò)興隆、債券銷售渠道通暢知曉行業(yè)規(guī)那么、政府資源支持業(yè)績(jī)顯著的發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)新興優(yōu)良的證券公司28新興優(yōu)良的證券公司 運(yùn)營穩(wěn)健、開展迅速的證券公司1992年2002年2007年2021年由“呼和浩特證券公司更名為“內(nèi)蒙古自治區(qū)證券有限責(zé)任公司經(jīng)重組與改制，注冊(cè)資本增至 6.5557億元更名為“恒泰證券有限責(zé)任公司，成

20、為全國 性綜合類券商中國提高最快的證券公司2007年 收買長(zhǎng)財(cái)證券和 上海永達(dá)期貨，注冊(cè)資 本增至21.95億元 2021年 經(jīng)改制，注冊(cè)資本增至20.06億元，由“恒泰證券有限責(zé)任公司更名為“恒泰 證券股份29精英團(tuán)隊(duì) 恒泰證券自成立以來，一直堅(jiān)持將團(tuán)隊(duì)建立作為開展的首要任務(wù)，基于靈敏的運(yùn)營機(jī)制和多渠道的人才引進(jìn)，目前，恒泰已構(gòu)成了以證監(jiān)會(huì)特許保薦代表人為中心的穩(wěn)定的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì) 該團(tuán)隊(duì)成員均具備證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)入資歷， 保薦代表人數(shù)量富余，工程承做人員廣泛來源于國內(nèi)各大證券公司、律師、會(huì)計(jì)師事務(wù)所，專業(yè)背景深沉、業(yè)務(wù)閱歷豐富、客戶資源廣泛、人員搭配合理 恒泰證券銳意創(chuàng)新，能在規(guī)那么的框架內(nèi)創(chuàng)新，在傳統(tǒng)

21、的邊沿上突破，根據(jù)市場(chǎng)情況變化為發(fā)行人設(shè)計(jì)最正確債券發(fā)行方案，有效降低發(fā)行人融資本錢 均為本科以上，85%為碩士學(xué)歷 專業(yè)齊全，包含財(cái)務(wù)、法律、經(jīng)濟(jì)等專業(yè) 以3040歲年齡階段為主力年齡運(yùn)營機(jī)制靈敏的精英團(tuán)隊(duì)新興優(yōu)良的證券公司30截至2021年10月恒泰證券工程主承銷金額近128億元海馬汽車 海馬汽車 序號(hào)公司稱號(hào)股票代碼工程類型時(shí)間承銷金額萬元宏達(dá)股份銀座股份 舒卡股份沈陽化工000572定向增發(fā)2006.11 600331 非公開發(fā)行2007.9600858 配股2007.10000572 可轉(zhuǎn)債2021.1000584 定向增發(fā)2021.1000698 定向增發(fā)2021.7注：濟(jì)南百貨股

22、改，定向增發(fā)暨艱苦資產(chǎn)重組總買賣額28,834萬元，涉及定向增發(fā)17,850萬元。 130,300 146,900 81,432 82,000 81,365 106,812 09懷化債130,000 企業(yè)債2021.3業(yè)績(jī)顯著的發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)主承銷金額祁 連 山600720111051非公開發(fā)行 2021.6 71,96910魯商債122919 企業(yè)債2021.3 70,00010通遼債11泰山債 112891 122832 企業(yè)債 企業(yè)債2021.92021.3 100,000 100,000321456789101112豐林集團(tuán)601996初次公開發(fā)行 2021.9 82,06831業(yè)績(jī)顯

23、著的發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)股票與債券主承銷家數(shù)排名2021年度證券公司股票與債券主承銷家數(shù)排名2021年度證券公司股票與債券主承銷家數(shù)排名排名主承銷商發(fā)行家數(shù)1中信證券552中金公司313國信證券304中信建投285平安證券276銀河證券267國泰君安248招商證券229瑞銀證券1610華林證券1511海通證券1542恒泰證券343信達(dá)證券3合計(jì)家數(shù)106排名主承銷商發(fā)行家數(shù)1平安證券582中信證券563國信證券464中信建設(shè)365招商證券366海通證券347中金公司338廣發(fā)證券329華泰聯(lián)合3110國泰君安2711宏源證券2352恒泰證券353財(cái)富證券3合計(jì)家數(shù)106322021年度證券公司股票主

24、承銷金額排名排名主承銷商承銷金額（億元）排名主承銷商承銷金額（億元）1中金證券1047.8212安信證券252.352中信證券981.8613中投證券223.243中銀國際509.4514華泰證券287.054海通證券503.5115廣發(fā)證券209.525平安證券499.6916國金證券163.796國泰君安486.8117興業(yè)證券152.357瑞銀證券477.1218方正證券148.938國信證券409.19. .9中信建投286.2456恒泰證券6.7010招商證券279.17.11銀河證券263.41合計(jì)家數(shù)106業(yè)績(jī)顯著的發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)股票主承銷金額排名33業(yè)績(jī)顯著的發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)企業(yè)

25、債工程11泰山債主承銷商發(fā)行總額：10億元債券期限：7年期債券利率：7.19%發(fā)行日：2021年3月2日10通遼債主承銷商發(fā)行總額：10億元債券期限：7年期債券利率：5.98%發(fā)行日：2021年9月1日09懷化債主承銷商發(fā)行總額：13億元債券期限：10年期債券利率：8.10%發(fā)行日：2021年2月18日10魯商債主承銷商發(fā)行總額：7億元債券期限：6年期債券利率：5.88%發(fā)行日: 2021年3月11日主承銷商工程3407蕪湖建投債副主承銷商10億元10年期固定5.25%2007年8月8億元10年期固定6.08%2007年11月副主承銷商07宜城投債11億元8年期固定6.50%2021年4月分銷

26、商08中聯(lián)重科公司債07深高速債8億元15年期固定5.50%2007年7月分銷商07華潤(rùn)債10億元10年期固定4.50%2007年6月分銷商7億元5年期前5年8.0%后2年8.0%+上調(diào)利率2021年5月副主承銷商08蒙奈倫債08蒙奈倫債副主承銷商及分銷商工程業(yè)績(jī)顯著的發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)企業(yè)債工程10億元7年期固定5.90%2021年3月副主承銷商08蒙奈倫債09銅陵城投債15億元7年期前5年8.13%后2年8.13%+上調(diào)利率2021年1月副主承銷商08蒙奈倫債08長(zhǎng)興債35恒泰證券是具備保薦資歷的全國規(guī)范類券商，可從事綜合類券商的一切業(yè)務(wù)：知曉國際市場(chǎng)企業(yè)融資, 并購的規(guī)那么和流程具備同國際一

27、流律師行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)作的才干 知曉國際規(guī)那么對(duì)業(yè)內(nèi)文化、慣例的深化體察和對(duì)中國國情的透徹參悟使我們?cè)谄D苦工程中游刃有余 深諳業(yè)內(nèi)慣例與中國證監(jiān)會(huì)及各地證監(jiān)局、滬深買賣所以及國家發(fā)改委、人民銀行等有關(guān)監(jiān)管部門擁有良好的溝通機(jī)制和順暢的溝通渠道及時(shí)準(zhǔn)確的把握政謀劃向、監(jiān)管信息，使公司的業(yè)務(wù)開展及積極創(chuàng)新易獲政策和技術(shù)上綠燈支持 政府資源支持知曉行業(yè)規(guī)那么、政府資源支持36營銷網(wǎng)絡(luò)興隆、債券銷售渠道通暢協(xié)作券商公司與東方證券、紅塔證券、銀河證券、光大證券等眾多證券公司建立了嚴(yán)密的溝通協(xié)作關(guān)系，協(xié)作同伴可利用的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)近400多家，覆蓋國內(nèi)以北京、上海、深圳為中心的主要大中城市紅塔證券光大證券銀河證券其他機(jī)構(gòu)投資者公司注重同基金公司、保險(xiǎn)公司、社?；鸬葯C(jī)構(gòu)投資者的協(xié)作關(guān)系建立。 目前已與嘉實(shí)、長(zhǎng)盛、新世紀(jì)、鵬華、華安、光大保德信、交銀施羅德、南方基金、華寶興業(yè)、華夏基金、湘財(cái)荷銀等多家基金管理