消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展報(bào)告

1、1消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展報(bào)告目錄CONTENTS消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展概況- 04Part 01Part 02Part 03消費(fèi)金融細(xì)分行業(yè)應(yīng)用分析- 15消費(fèi)金融特定用戶人群洞察- 29Part 04消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展趨勢- 45241消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展概況數(shù)據(jù)來演：國家統(tǒng)計(jì)局消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)不斷提升2016年，我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額332316億元，同比增長10.4%；2012-2016年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額與GDP的比值逐年上升，消費(fèi)對 于經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)作用不斷增強(qiáng)，對于經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)不斷提升。214433242843271896 33231630093114.3%13.1%12.0%10.7%10.4

2、%2012年2013年2014年2015年2016年2012-2016年 我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元)零售總額增速39.7%440.8%42.2%43.7%44.7%2012年2013年2014年2015年2016年2012-2016年 我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額與GDP比值變化趨勢數(shù)據(jù)來演：國家統(tǒng)計(jì)局、中國人民銀行消費(fèi)信貸在金融機(jī)構(gòu)貸款中地位提高，對經(jīng)濟(jì)發(fā)展支持作用增強(qiáng)2012-2016年，我國消費(fèi)信貸余額呈現(xiàn)不斷上升的趨勢，消費(fèi)信貸占貸款總額的比重也在不斷提高，消費(fèi)信貸在金融機(jī)構(gòu)貸款中的地位 逐漸提高；同時(shí)，消費(fèi)信貸與GDP的比值亦不斷提升，2016年，該比值突破30%，消

3、費(fèi)信貸對于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支持作用增強(qiáng)。18952015366012972110435725047217.6%24.3%18.5%23.3%32.2%2012年2013年2014年2015年2016年2012-2016年 我國金融機(jī)構(gòu)人民幣消費(fèi)信貸情況消費(fèi)信貸余額(億元)消費(fèi)信貸增長率16.6%18.1%18.9%20.2%23.6%19.3%21.8%23.9%27.5%33.7%2012年2013年2014年2015年2016年2012-2016年 我國消費(fèi)信貸與貸款總額和GDP比值消費(fèi)信貸/貸款總額消費(fèi)信貸/GDP512.7%15.3%18.6%20.5%21.1%21.6%19.7%87.3

4、%84.7%81.4%79.5%78.9%78.4%80.3%2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2010-2016年 我國金融機(jī)構(gòu)人民幣住戶部門消費(fèi)信貸結(jié)構(gòu)變化趨勢2010年以來，除了房貸、車貸外的短期普惠 消費(fèi)性貸款占比不斷增加，由2010年的 12.7%增長至2015年的21.6%，2016年，其占 比雖然有所回落，但仍然保持在19.7%的較 高值上；在我國居民收入和消費(fèi)支出雙雙提 升的前提下，國民對于消費(fèi)升級的訴求持續(xù) 發(fā)酵，預(yù)計(jì)未來短期普惠消費(fèi)性貸款的比重 會(huì)繼續(xù)增長。6短期消費(fèi)性貸款中長期消費(fèi)性貸款數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行；注：中長期消費(fèi)性貸款主要包

5、括房貸、車貸等；短期消費(fèi)性貸款指除房貸、車貸以外，其他消費(fèi)性質(zhì)的貸款。消費(fèi)升級推動(dòng)短期普惠消費(fèi)貸款比重增長政策支持+多方助力推動(dòng)消費(fèi)金融快速發(fā)展自2009年銀監(jiān)會(huì)發(fā)布消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法以來，試點(diǎn)城市范圍不斷擴(kuò)大，試點(diǎn)消費(fèi)金融公司不斷增多，截至2017年5月， 持牌消費(fèi)金融公司達(dá)到22家；此外，京東白條、螞蟻花唄等互金巨頭的消費(fèi)金融產(chǎn)品相繼上線，分期樂等消費(fèi)分期平臺(tái)、P2P借貸平 臺(tái)亦積極投入消費(fèi)金融大軍，政策支持+多方助力推動(dòng)消費(fèi)金融行業(yè)快速發(fā)展。2009201020132014銀監(jiān)會(huì)發(fā)布消費(fèi)金融公 司試點(diǎn)管理辦法，為試 點(diǎn)消費(fèi)金融公司的經(jīng)營行 為提供了依據(jù)和保障20152017經(jīng)批準(zhǔn)，

6、首批4家消費(fèi)金 融公司北銀、中銀、 捷信、錦程，分別在北 京、上海、天津和成都成 立，從此開啟了消費(fèi)金融 發(fā)展的新篇章銀監(jiān)會(huì)宣布擴(kuò)大消費(fèi)金融 公司試點(diǎn)城市范圍，新增 廣州、武漢、杭州等10個(gè) 城市參與試點(diǎn)工作分期樂、趣分期等分期購 物平臺(tái)相繼進(jìn)入大眾視 野，京東白條、螞蟻花唄 陸續(xù)上線，更多企業(yè)加入 消費(fèi)金融領(lǐng)域國務(wù)院放開市場準(zhǔn)入，消 費(fèi)金融試點(diǎn)擴(kuò)大到全國， 審批權(quán)下放各省，以期增 強(qiáng)消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用截至5月，持牌消費(fèi)金融 公司已達(dá)到22家；此外， 眾多P2P借貸平臺(tái)、消費(fèi) 分期企業(yè)亦參與其中，消 費(fèi)金融行業(yè)仍處于快速發(fā) 展階段。7消費(fèi)金融公司處于產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，消費(fèi)場景拓展和風(fēng)控是關(guān)鍵消

7、費(fèi)金融產(chǎn)業(yè)鏈包括消費(fèi)者、消費(fèi)金融公司、資金提供方、征信機(jī)構(gòu)、金融科技公司和催收機(jī)構(gòu)，其中，消費(fèi)金融公司作為資金需求 和提供方的連接橋梁，處于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)；征信機(jī)構(gòu)和金融科技公司為消費(fèi)金融公司的風(fēng)控環(huán)節(jié)提供服務(wù)；催收機(jī)構(gòu)為消費(fèi) 金融公司提供針對逾期不還的借貸人的催收服務(wù)。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，消費(fèi)場景拓展和做好風(fēng)控是兩個(gè)關(guān)鍵因素。消費(fèi)金融產(chǎn)業(yè)鏈欠款催收申請貸款資金提供方自有資金同業(yè)拆借 資產(chǎn)證券化P2P其他資金央行征信第三方征信金融科技公司風(fēng)控環(huán)節(jié)消費(fèi)金融公司資格審核發(fā)放貸款回收貸款催收機(jī)構(gòu)現(xiàn)金需求消費(fèi)場景資 金 需 求消費(fèi)者直接貸款代支付還本付息資金資金成本8數(shù)據(jù)來源：公開資料收集整理；注：以

8、上僅為示例，排名不分先后，不包括所有參與者。多類企業(yè)逐鹿消費(fèi)金融市場消費(fèi)金融行業(yè)的參與者可以分為四類：一是商業(yè)銀行，其推出的消費(fèi)金融產(chǎn)品種類繁多，主要包括信用卡和消費(fèi)貸款；二是持牌消費(fèi) 金融公司，目前，持牌公司已經(jīng)達(dá)到22家；三是行業(yè)巨頭旗下的互聯(lián)網(wǎng)金融公司，例如京東金融、螞蟻金服等；四是其他類型的企 業(yè)，包括P2P借貸平臺(tái)和專注于垂直消費(fèi)領(lǐng)域的其他企業(yè)。商 業(yè) 銀 行持 牌 消 費(fèi) 金 融 公 司行 業(yè) 巨 頭消費(fèi)金融 參與者產(chǎn)業(yè)系銀行系其 他 企 業(yè)P2P借貸其他消費(fèi)分期企業(yè)9互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融以線上服務(wù)為主，通過大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行風(fēng)控、審批數(shù)據(jù)來源：公開資料收集整理；注：本報(bào)告中所指的消費(fèi)金融指

9、的是除房貸外，其他消費(fèi)性質(zhì)的貸款。10目標(biāo)客戶業(yè)務(wù)模式審批模式資金監(jiān)管水平傳統(tǒng)消費(fèi)金融主要面向央行有征信記 錄的客戶服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)眾多，有深厚的 實(shí)體服務(wù)基礎(chǔ)，以線下服 務(wù)為主，且通過線下向線 上引流依據(jù)成熟征信和風(fēng)控體系進(jìn)行 審批，審批速度較慢資金來源與運(yùn)用可 以直接對接，成本 較低較高互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融主要面向央行征信記錄 缺失或者傳統(tǒng)消費(fèi)金融 業(yè)不夠重視的長尾客戶基本無實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)，以線上 服務(wù)為主，同時(shí)通過線上 積極向線下拓展通過大數(shù)據(jù)技術(shù)，對客戶基本 信息、消費(fèi)數(shù)據(jù)、行為信息等 多維數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉驗(yàn)證，以此 進(jìn)行審批，審批速度較快資金成本較高較低傳統(tǒng)消費(fèi)金融主要面向有征信記錄的客戶，通過線下網(wǎng)點(diǎn)提供

10、服務(wù)，其審批根據(jù)成熟的征信和風(fēng)控體系進(jìn)行，但審批速度較慢，另外， 其資金來源和運(yùn)用可直接對接，成本較低；互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融主要面向征信記錄缺失或者傳統(tǒng)消費(fèi)金融不夠重視的長尾客戶，以線上服 務(wù)為主，其審批通過大數(shù)據(jù)技術(shù)，對客戶資料、消費(fèi)數(shù)據(jù)、行為信息等多維數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉驗(yàn)證，審批速度較快，但資金成本高。傳統(tǒng)消費(fèi)金融VS 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融對比分析截至2017年3月，我國移動(dòng)消費(fèi)金融用戶規(guī) 模達(dá)到2.23億，同比增長近一倍；消費(fèi)金融 在移動(dòng)用戶中快速滲透，其滲透率由2016Q1 的8.8%迅速增長為2017年的15.9%，移動(dòng)端 成為消費(fèi)金融的重要戰(zhàn)地。移動(dòng)消費(fèi)金融用戶達(dá)到2.23億1.151.211.54

11、1.902.238.8%9.1%11.5%13.9%15.9%2016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12016Q1-2017Q1 移動(dòng)消費(fèi)金融用戶規(guī)模消費(fèi)金融用戶規(guī)模（億臺(tái)）消費(fèi)金融滲透率（%）數(shù)據(jù)來源：TalkingData 移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心；注：1、移動(dòng)消費(fèi)金融用戶指安裝有消費(fèi)金融相關(guān)應(yīng)用的移動(dòng)智能終端設(shè)備總數(shù)；2、消費(fèi)金融滲透率=移動(dòng)消費(fèi)金融用戶規(guī)模/移動(dòng)整體用戶規(guī)模*100%。11移動(dòng)消費(fèi)金融應(yīng)用行業(yè)圖譜移動(dòng)消費(fèi)金融應(yīng)用大致可以分為傳統(tǒng)消費(fèi)金融和互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融兩大類，其中，傳統(tǒng)消費(fèi)金融主要指銀行信用卡；互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融根據(jù) 其是否與特定消費(fèi)場景相結(jié)合，可分為無場景和場

12、景化消費(fèi)金融，無場景消費(fèi)金融主要指現(xiàn)金貸，場景化消費(fèi)金融包括網(wǎng)購分期、教育 分期和旅游分期等；另外，大學(xué)生分期針對大學(xué)生群體發(fā)放消費(fèi)信貸，即包括部分無場景應(yīng)用，又包括部分大學(xué)生購物分期應(yīng)用。移動(dòng)消費(fèi)金融應(yīng)用行業(yè)圖譜傳 統(tǒng) 消 費(fèi) 金 融銀行信 用卡互 聯(lián) 網(wǎng) 消 費(fèi) 金 融無場景場景化現(xiàn)金貸大學(xué)生分期網(wǎng)購分期教育分期旅游分期裝 修 分 期醫(yī)美分期更 多 垂 直 消 費(fèi) 場 景 租 房 分 期汽 車 分 期數(shù)據(jù)來源：公開資料收集整理；注：以上僅為應(yīng)用示例，不包括所有參與者，排名不分先后。120%20%40%60%80%0% 10% 銀行信用卡現(xiàn)金貸網(wǎng)購分期大學(xué)生分期醫(yī)美分期20%30%40%50

13、%60% 數(shù)據(jù)來源：TalkingData 移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，2017年4月，安卓平臺(tái)；注：1、行業(yè)滲透率=某類型應(yīng)用覆蓋用戶/移動(dòng)消費(fèi)金融整體覆蓋用戶*100%；2、銀行信用卡應(yīng)用行業(yè)滲透率較高，現(xiàn)金貸應(yīng)用使用率較高從各類消費(fèi)金融應(yīng)用的行業(yè)滲透率&使用率分布來看，銀行信用卡應(yīng)用行業(yè)滲透率較高，現(xiàn)金貸應(yīng)用使用率較高；而面向特定消費(fèi)場 景的各類分期應(yīng)用行業(yè)滲透率和應(yīng)用使用率都相對較低，其仍處于用戶培育階段，未來有較多可提升空間。各類消費(fèi)金融應(yīng)用 行業(yè)滲透率&使用率矩陣圖租房分期裝修分期汽車分期教育分期旅游分期使用率=某類應(yīng)用活躍率/該類應(yīng)用覆蓋率*100%。13行業(yè)滲透率使 用 率152消費(fèi)金融

14、細(xì)分行業(yè)應(yīng)用分析銀行信用卡現(xiàn)金貸網(wǎng)購分期大學(xué)生分期其他分期2.2426%1.5315%0.8550%0.4664%0.2029%0.1995%0.1466%0.8243%0.4353%0.3622%0.0924%0.0632%0.0312%0.0521%0.0685%0.0131%0.0481%0.0140%0.0124%0.0033%工招買平浦中光中民廣銀商單安發(fā)信大國生銀融銀吧信信銀信銀信信E聯(lián)行用用行用行用用掌卡卡動(dòng)卡繽卡卡上卡紛生空生活間活2017年5月 銀行信用卡應(yīng)用覆蓋率TOP10覆蓋率活躍率15數(shù)據(jù)來源：TalkingData 移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，2017年5月，安卓平臺(tái)銀行信用卡

15、應(yīng)用覆蓋TOP10銀行信用卡應(yīng)用中，工銀融E聯(lián)的覆蓋率和活躍率均排在首位，其次是招商銀行掌上生活。數(shù)據(jù)來源：TalkingData 移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，2017年4月，安卓平臺(tái)；注：關(guān)聯(lián)度=某個(gè)移動(dòng)應(yīng)用的用戶同時(shí)安裝了另外一款應(yīng)用的設(shè)備數(shù)量/該應(yīng)用用戶的設(shè)備數(shù)量*100%。工銀融E聯(lián)和招商銀行掌上生活都與買單吧具有較高關(guān)聯(lián)度7.49%浦發(fā)信用卡3.98%2.68%工銀融E聯(lián)關(guān)聯(lián)度7.96%2.54%買單吧招商銀行掌上生活平安信用卡中信銀行動(dòng)卡空間14.88%中信銀行動(dòng)卡空間10.15%8.97%招商銀行掌上生活關(guān)聯(lián)度17.72%7.24%買單吧工銀融E聯(lián)平安信用卡浦發(fā)信用卡18.70%浦發(fā)信用卡

16、12.89%9.39%買單吧關(guān)聯(lián)度20.94%9.00%招商銀行掌上生活工銀融E聯(lián)平安信用卡中信銀行動(dòng)卡空間16工銀融e聯(lián)的同類關(guān)聯(lián)應(yīng)用中，買單吧與其關(guān)聯(lián)度最高，其次是招商銀行掌上生活；招商銀行掌上生活與買單吧關(guān)聯(lián)度最高，而買單 吧與招商銀行掌上生活關(guān)聯(lián)度也最高，二者用戶重合度較高。2017年4月 銀行信用卡應(yīng)用同類關(guān)聯(lián)應(yīng)用TOP5182消費(fèi)金融細(xì)分行業(yè)應(yīng)用分析銀行信用卡現(xiàn)金貸網(wǎng)購分期大學(xué)生分期其他分期1.9265%1.5352%1.1125%0.8103%0.7142%0.5668%0.4930%0.4665%0.4321%0.4313%1.2206%1.2104%0.2627%0.3152

17、%0.3121%0.3376%0.2651%0.3480%0.1729%0.2650%宜人貸借款用錢寶平安普惠我來貸拍拍貸借款現(xiàn)金白卡融360 曹操貸快貸你我貸借款2017年5月 現(xiàn)金貸應(yīng)用覆蓋率TOP10覆蓋率活躍率18數(shù)據(jù)來源：TalkingData 移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，2017年5月，安卓平臺(tái)現(xiàn)金貸應(yīng)用覆蓋TOP10現(xiàn)金貸應(yīng)用中，宜人貸借款的覆蓋率和活躍率都排在第一位，其次是用錢寶。數(shù)據(jù)來源：TalkingData 移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，2017年4月，安卓平臺(tái)；注：關(guān)聯(lián)度=某個(gè)移動(dòng)應(yīng)用的用戶同時(shí)安裝了另外一款應(yīng)用的設(shè)備數(shù)量/該應(yīng)用用戶的設(shè)備數(shù)量*100%。較多現(xiàn)金貸用戶中存在多頭借貸的現(xiàn)象宜

18、人貸借款的同類關(guān)聯(lián)應(yīng)用中，平安普惠與其關(guān)聯(lián)度最高；用錢寶的同類關(guān)聯(lián)應(yīng)用中，2345貸款王與其關(guān)聯(lián)度最高；平安普惠的同類 關(guān)聯(lián)應(yīng)用中，用錢寶與其關(guān)聯(lián)度最高。上述三款應(yīng)用中，用錢寶和平安普惠的TOP5關(guān)聯(lián)應(yīng)用關(guān)聯(lián)度之和超過100%，宜人貸借款的 TOP5關(guān)聯(lián)應(yīng)用關(guān)聯(lián)度之和亦將近100%，可知部分用戶安裝3款以上現(xiàn)金貸應(yīng)用，現(xiàn)金貸用戶中存在多頭借貸的現(xiàn)象。2017年4月 現(xiàn)金貸應(yīng)用同類關(guān)聯(lián)應(yīng)用TOP528.52%信而富27.58%23.43%用錢寶關(guān)聯(lián)度28.71%23.20%2345貸款王現(xiàn)金白卡拍拍貸借款現(xiàn)金巴士20.96%融36019.13%15.66%宜人貸借款關(guān)聯(lián)度22.12%15.32%

19、平安普惠用錢寶拍拍貸借款2345貸款王27.61%2345貸款王26.57%24.40%平安普惠關(guān)聯(lián)度31.37%21.00%用錢寶拍拍貸借款宜人貸借款還唄19212消費(fèi)金融細(xì)分行業(yè)應(yīng)用分析銀行信用卡現(xiàn)金貸網(wǎng)購分期大學(xué)生分期其他分期0.2768%0.1386%0.1174%0.0303%0.0274%0.0267%0.0157%0.0037%0.1050%0.0570%0.0454%0.0094%0.0192%0.0078%0.0043%0.0052%0.0019%0.0047%0.0022%0.0007%招聯(lián)金融小花錢包來分期有用分期任性付馬上分期秒分商城買單俠分期小狐分期品值2017年5月

20、 網(wǎng)購分期應(yīng)用覆蓋率TOP10覆蓋率活躍率21數(shù)據(jù)來源：TalkingData 移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，2017年5月，安卓平臺(tái)網(wǎng)購分期應(yīng)用覆蓋TOP10網(wǎng)購分期應(yīng)用中，招聯(lián)金融的覆蓋率和活躍率均排在首位，其次是小花錢包。數(shù)據(jù)來源：TalkingData 移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，2017年4月，安卓平臺(tái)；注：關(guān)聯(lián)度=某個(gè)移動(dòng)應(yīng)用的用戶同時(shí)安裝了另外一款應(yīng)用的設(shè)備數(shù)量/該應(yīng)用用戶的設(shè)備數(shù)量*100%。來分期與招聯(lián)金融的重合用戶較多招聯(lián)金融的同類關(guān)聯(lián)應(yīng)用中，來分期與其關(guān)聯(lián)度最高；小花錢包的同類關(guān)聯(lián)應(yīng)用中，招聯(lián)金融與其關(guān)聯(lián)度最高；來分期的同類關(guān)聯(lián)應(yīng) 用中，招聯(lián)金融與其關(guān)聯(lián)度最高，達(dá)到44.66%，來分期與招聯(lián)金

21、融重合用戶較多。2017年4月 網(wǎng)購分期應(yīng)用同類關(guān)聯(lián)應(yīng)用TOP58.08%有用分期1.14%1.07%招聯(lián)金融關(guān)聯(lián)度19.89%0.85%來分期小花錢包任性付秒分商城8.87%秒分商城2.10%1.75%小花錢包關(guān)聯(lián)度18.31%1.58%招聯(lián)金融來分期有用分期任性付8.78%有用分期1.32%1.30%來分期關(guān)聯(lián)度44.66%1.07%招聯(lián)金融小花錢包任性付秒分商城22242消費(fèi)金融細(xì)分行業(yè)應(yīng)用分析銀行信用卡現(xiàn)金貸網(wǎng)購分期大學(xué)生分期其他分期0.7921%0.6324%0.5759%0.1604%0.0969%0.0121%0.0032%0.2472%0.1691%0.1554%0.1218%

22、0.0251%0.0138%0.0055%0.0056%0.0084%0.0074%0.0063%0.0024%0.0003%分期樂愛又米趣店花無缺大學(xué)貸名校貸U 族大學(xué)貸零零期分期金豆分期桔子分期工銀e 校園2017年5月 大學(xué)生分期應(yīng)用覆蓋率TOP10覆蓋率活躍率24數(shù)據(jù)來源：TalkingData 移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，2017年5月，安卓平臺(tái)大學(xué)生分期應(yīng)用覆蓋TOP10大學(xué)生分期應(yīng)用中，分期樂的覆蓋率和活躍率最高，其次是愛又米（原“愛學(xué)貸”）。數(shù)據(jù)來源：TalkingData 移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，2017年4月，安卓平臺(tái)；注：關(guān)聯(lián)度=某個(gè)移動(dòng)應(yīng)用的用戶同時(shí)安裝了另外一款應(yīng)用的設(shè)備數(shù)量/該應(yīng)用

23、用戶的設(shè)備數(shù)量*100%。愛又米和趣店與分期樂的重合用戶都較多分期樂的同類關(guān)聯(lián)應(yīng)用中，愛又米與其關(guān)聯(lián)度最高；愛又米的同類關(guān)聯(lián)應(yīng)用中，分期樂與其關(guān)聯(lián)度最高，為20.11%；趣店（原“趣分 期”）的同類關(guān)聯(lián)應(yīng)用中，分期樂與其關(guān)聯(lián)度最高，為19.40%；綜上，可知，愛又米和趣店與分期樂的重合用戶都較多。2017年4月 大學(xué)生分期應(yīng)用同類關(guān)聯(lián)應(yīng)用TOP59.54%花無缺大學(xué)貸9.49%6.80%分期樂關(guān)聯(lián)度9.92%3.03%愛又米名校貸趣店U族大學(xué)貸10.88%花無缺大學(xué)貸10.25%6.93%愛又米關(guān)聯(lián)度20.11%3.36%分期樂名校貸趣店U族大學(xué)貸10.34%花無缺大學(xué)貸8.73%5.55%趣

24、店關(guān)聯(lián)度19.40%2.85%分期樂愛又米名校貸U族大學(xué)貸25272消費(fèi)金融細(xì)分行業(yè)應(yīng)用分析銀行信用卡現(xiàn)金貸網(wǎng)購分期大學(xué)生分期其他分期0.0145%0.0121%0.0026%0.0021%0.0008%0.0003%0.0065%0.0015%0.0004%0.0008%0.0003%0.0005%0.0001%0.00012%0.0001%0.00002%0.0001%0.00002%蠟筆分期易鑫車貸百度有錢嗨住會(huì)分期車國啟發(fā)分期優(yōu)優(yōu)寶農(nóng)分期覆蓋率活躍率教育分期汽車分期教育分期租房分期租房分期汽車分期旅游分期裝修分期農(nóng)業(yè)分期數(shù)據(jù)來源：TalkingData 移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，2017年5月

25、，安卓平臺(tái)28汽車、教育、租房等其他分期應(yīng)用還處于發(fā)展初期其他各類分期應(yīng)用中，教育分期應(yīng)用蠟筆分期的覆蓋率和活躍率最高，其次是汽車分期應(yīng)用易鑫車貸；整體來看，汽車、教 育、租房等其他分期應(yīng)用用戶較少，仍處于發(fā)展初期。2017年5月 其他分期應(yīng)用覆蓋率排名293消費(fèi)金融特定用戶人群洞察銀行信用卡用戶現(xiàn)金貸用戶醫(yī)美分期用戶80后和90后銀行信用卡用戶性別分布均較為 均衡，其中，90后銀行信用卡用戶女性占比 49.4%，高于80后銀行信用卡女性用戶占比，90后女性用戶使用信用卡進(jìn)行消費(fèi)的需 求更強(qiáng)烈。信用卡用戶性別分布較為均衡80后&90后銀行信用卡用戶性別分布80后男性51.7%女性48.3%數(shù)據(jù)

26、來源：TalkingData 移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，2017年4月2990后男性50.6%女性49.4%11.6%6.7%5.7%5.6%4.7%3.6%3.6%2.8%2.6%6.5%6.1%5.3%5.2%3.4%3.2%廣東山東江蘇北京浙江四川河南河北湖北福建上海山西遼寧湖南云南80后信用卡用戶90后信用卡用戶90后信用卡用戶較多來自一線和二線城市從省份分布來看，80后信用卡用戶在廣東、山東、浙江和四川等省份占比高于90后信用卡用戶，而90后信用卡用戶在江蘇、北京、河 南與河北等省份占比較高；從城市級別分布來看，80后、90后信用卡用戶均有一半以上來自三線及以下城市，相對而言，80后信用卡

27、用戶較多來自于三線及以下城市，90后信用卡用戶較多來自一線和二線城市。80后&90后銀行信用卡用戶地域分布56.4%55.5%28.3%29.1%15.3%15.4%80后信用卡用戶90后信用卡用戶一線城市城市級別分布二線城市三線及以下城市省份分布TOP1580后信用卡用戶數(shù)據(jù)來源：TalkingData 移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，2017年4月3090后信用卡用戶80后銀行信用卡用戶相對偏愛母嬰、辦公、 圖片攝影和出行等類型的應(yīng)用，90后銀行信 用卡用戶則相對偏愛視頻、餐飲和網(wǎng)絡(luò)購物 等類型的應(yīng)用。80后信用卡用戶偏愛母嬰應(yīng)用，90后信用卡用戶偏愛視頻應(yīng)用80后&90后銀行信用卡用戶不同類型應(yīng)用偏好

28、圖片攝影旅游地圖導(dǎo)航出行餐飲健康美容汽車服務(wù)母嬰80后信用卡用戶金融理財(cái)通訊社交網(wǎng)絡(luò)購物視頻音樂辦公教育閱讀 生活服務(wù)新聞?dòng)螒?0后信用卡用戶數(shù)據(jù)來源：TalkingData 移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，2017年4月，安卓平臺(tái)數(shù)據(jù)3180后信用卡用戶相對偏好寶寶樹孕育、WPS Office等應(yīng)用80后銀行信用卡用戶在母嬰應(yīng)用中相對偏好寶寶樹孕育，在辦公應(yīng)用中相對偏好WPS Office；90后銀行信用卡用戶在視頻應(yīng)用中相對 偏好騰訊視頻，在餐飲應(yīng)用中相對偏好大眾點(diǎn)評。愛奇藝視頻騰訊視頻快手優(yōu)酷視頻樂視視頻14532QQ郵箱WPS Office網(wǎng)易郵箱NearMe云筆記Microsoft Word145

29、80后&90后銀行信用卡用戶應(yīng)用偏好TOP580后信用卡用戶辦公偏好排名90后信用卡用戶視頻偏好排名32媽媽幫寶寶樹孕育親寶寶貝貝寶寶知道145排名80后信用卡用戶母嬰偏好32餓了么大眾點(diǎn)評百度外賣美團(tuán)外賣下廚房145排名90后信用卡用戶餐飲偏好32數(shù)據(jù)來源：TalkingData 移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，2017年4月，安卓平臺(tái)數(shù)據(jù)3280后信用卡用戶偏愛服飾鞋帽，90后信用卡用戶偏愛生活服務(wù)從不同用戶的線下消費(fèi)偏好來看，80后銀行信用卡用戶相對偏好服飾鞋帽、家用電器和家居廚具等品類，90后銀行信用卡用戶相對偏 好生活服務(wù)和數(shù)碼等品類。80后&90后銀行信用卡用戶線下消費(fèi)偏好60%50%40%30

30、%20%10%0%服飾鞋帽 生活服務(wù)餐飲珠寶手表箱包化妝品數(shù)碼運(yùn)動(dòng)健康 家用電器 家居廚具 文化教育 零售賣場 休閑娛樂金融母嬰用品80后銀行信用卡用戶90后銀行信用卡用戶數(shù)據(jù)來源：TalkingData 移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，2017年4月33353消費(fèi)金融特定用戶人群洞察銀行信用卡用戶現(xiàn)金貸用戶醫(yī)美分期用戶3.9%13.7%10.5%6.1%5.5%5.8%5.2%4.5%4.3%4.1%3.6%3.4%2.9%2.6%2.7%廣東四川江蘇山東浙江河南湖北福建河北云南廣西湖南山西80后現(xiàn)金貸用戶90后現(xiàn)金貸用戶遼寧陜西數(shù)據(jù)來源：TalkingData 移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，2017年4月80后現(xiàn)金

31、貸用戶主要來自三線及以下城市從省份分布來看，80后現(xiàn)金貸用戶在四川和云南等內(nèi)陸省份占比高于90后現(xiàn)金貸用戶，而90后現(xiàn)金貸用戶在廣東、江浙、山東等沿海 省份占比較高；從城市級別分布來看，現(xiàn)金貸用戶主要來自三線及以下城市，相對而言，三線及以下城市中，80后對于現(xiàn)金貸的接受 度更高，而一線和二線城市中，90后用戶對于現(xiàn)金貸的接受度更高。80后&90后現(xiàn)金貸用戶地域分布67.8%66.5%22.5%23.4%9.7%10.1%80后現(xiàn)金貸用戶90后現(xiàn)金貸用戶一線城市城市級別分布二線城市三線及以下城市省份分布TOP1580后現(xiàn)金貸用戶90后現(xiàn)金貸用戶3580后現(xiàn)金貸用戶相對偏愛母嬰、健康美容、 汽車服

32、務(wù)和生活服務(wù)等類型的應(yīng)用，90后現(xiàn) 金貸用戶則相對偏愛游戲、餐飲、網(wǎng)絡(luò)購物 和地圖導(dǎo)航等類型的應(yīng)用。數(shù)據(jù)來源：TalkingData 移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，2017年4月，安卓平臺(tái)數(shù)據(jù)80后現(xiàn)金貸用戶偏愛健康美容應(yīng)用，90后現(xiàn)金貸用戶偏愛游戲應(yīng)用80后&90后現(xiàn)金貸用戶不同類型應(yīng)用偏好旅游圖片攝影地圖導(dǎo)航出行餐飲健康美容汽車服務(wù)母嬰80后現(xiàn)金貸用戶金融理財(cái)通訊社交視頻網(wǎng)絡(luò)購物音樂辦公游戲 生活服務(wù)新聞教育閱讀90后現(xiàn)金貸用戶36數(shù)據(jù)來源：TalkingData 移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，2017年4月，安卓平臺(tái)數(shù)據(jù)90后現(xiàn)金貸用戶相對偏好王者榮耀、大眾點(diǎn)評等應(yīng)用80后現(xiàn)金貸用戶在健康美容應(yīng)用中相對偏好悅動(dòng)

33、圈，在汽車服務(wù)應(yīng)用中相對偏好汽車之家；90后現(xiàn)金貸用戶在游戲應(yīng)用中相對偏好王 者榮耀，在餐飲應(yīng)用中相對偏好大眾點(diǎn)評。歡樂斗地主王者榮耀球球大作戰(zhàn)開心消消樂歡樂麻將14532汽車報(bào)價(jià)大全汽車之家易車交管12123瓜子二手車14580后&90后現(xiàn)金貸用戶應(yīng)用偏好TOP580后現(xiàn)金貸用戶汽車服務(wù)偏好排名90后現(xiàn)金貸用戶游戲偏好32Keep悅動(dòng)圈小米運(yùn)動(dòng)美柚S健康14580后現(xiàn)金貸用戶健康美容偏好 排名排名32餓了么大眾點(diǎn)評百度外賣美團(tuán)外賣下廚房145排名90后現(xiàn)金貸用戶餐飲偏好3237數(shù)據(jù)來源：TalkingData 移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，2017年4月80后現(xiàn)金貸用戶偏愛生活服務(wù)，90后現(xiàn)金貸用戶偏愛

34、服飾鞋帽從不同用戶的線下消費(fèi)偏好來看，80后現(xiàn)金貸用戶相對偏好生活服務(wù)、珠寶手表、數(shù)碼和家居廚具等品類，90后現(xiàn)金貸用戶相對偏好 服飾鞋帽、餐飲和化妝品等品類。80后&90后現(xiàn)金貸用戶線下消費(fèi)偏好0%10%20%30%40%50%服飾鞋帽 生活服務(wù)餐飲珠寶手表箱包化妝品家用電器數(shù)碼運(yùn)動(dòng)健康 家居廚具 文化教育 休閑娛樂 零售賣場 母嬰用品金融80后現(xiàn)金貸用戶90后現(xiàn)金貸用戶38403消費(fèi)金融特定用戶人群洞察銀行信用卡用戶現(xiàn)金貸用戶醫(yī)美分期用戶醫(yī)美分期用戶中，女性占比超過9成，女性 用戶是醫(yī)美分期主力軍；從年齡分布來看， 90后占比近6成，80后用戶占比近3成，醫(yī)美 分期用戶年輕化。醫(yī)美分期用戶

35、人均消費(fèi)1.36萬；從職業(yè)分布 來看，媒體/體育/娛樂等領(lǐng)域的文娛從業(yè)者 在醫(yī)美分期行業(yè)人均消費(fèi)金額最高，為 17323元，文娛從業(yè)者最舍得為美麗買單。年輕女性是醫(yī)美分期消費(fèi)主力，文娛從業(yè)者最舍得為美麗買單醫(yī)美分期用戶人口屬性&消費(fèi)情況29.7%58.9%80后70后10.1%60后1.4%90后年齡性別男性8.2%女性91.8%1436814705148051490417323服務(wù)業(yè)農(nóng)林牧漁/自由職業(yè)/其他餐飲/酒店/旅游商業(yè)/貿(mào)易媒體/體育/娛樂分職業(yè)人均消費(fèi)TOP5人均消費(fèi)1.36萬元數(shù)據(jù)來源：米么金服，2017Q1；40消 費(fèi) 情 況人 口 屬 性80后、90后醫(yī)美分期用戶中，女性用戶

36、比例 均超過9成，女性用戶是醫(yī)美分期消費(fèi)主力；而90后醫(yī)美分期男性用戶占比9.2%，高 于80后醫(yī)美分期男性用戶比例，醫(yī)美分期在 90后男性用戶中接受度略高，醫(yī)美分期男性 用戶更趨年輕化。醫(yī)美分期男性用戶更趨于年輕化80后&90后醫(yī)美分期用戶性別分布80后男性7.0%女性93.0%90后男性9.2%女性90.8%數(shù)據(jù)來源：米么金服，2017Q1；4180后、90后醫(yī)美分期用戶人均消費(fèi)TOP3省份 一致，均為上海、內(nèi)蒙古和北京，其中，上 海用戶最敢為整容消費(fèi)，其醫(yī)美人均消費(fèi)最 高；而80后或許由于財(cái)富積累多于90后、消 費(fèi)能力更強(qiáng)，其在醫(yī)美分期的人均消費(fèi)亦高 于90后醫(yī)美分期用戶。80后為整容的

37、消費(fèi)高于90后；上海用戶最敢為整容消費(fèi)80后&90后醫(yī)美分期用戶人均消費(fèi)省份TOP101847818598187451887919193192401953720945海南四川 浙江 山西北京黑龍江吉林 天津80后醫(yī)美分期用戶人均消費(fèi)TOP10上海22217內(nèi)蒙古2126914677數(shù)據(jù)來源：米么金服，2017Q1；4214702147461475114911152101553616979江蘇海南 黑龍江福建北京浙江 吉林 廣西90后醫(yī)美分期用戶人均消費(fèi)TOP10上海18710內(nèi)蒙古17327鼻綜合整形、切開雙眼皮和開內(nèi)外眼角分別 是醫(yī)美分期用戶最偏愛的3個(gè)醫(yī)美項(xiàng)目，此 外，90后醫(yī)美分期用戶偏

38、愛打瘦臉針，80后 醫(yī)美分期用戶偏愛假體隆胸，可見，80后、 90后對于美麗的追求大體相同、微處存異， 雙眼皮、大眼睛、高鼻梁是其一致訴求，而 80后更愛大胸，90后更愛小臉。數(shù)據(jù)來源：米么金服，2017Q1；4380后醫(yī)美用戶愛豐胸，90后醫(yī)美用戶愛瘦臉80后&90后醫(yī)美分期用戶偏愛醫(yī)美項(xiàng)目TOP10排名80后偏愛醫(yī)美項(xiàng)目用戶占比1鼻綜合整形9.96%2切開雙眼皮7.64%3開內(nèi)外眼角4.42%4假體隆鼻4.19%5假體隆胸3.82%6激光3.67%7瘦臉針3.45%8眼部綜合3.07%9玻尿酸隆鼻2.77%10韓式定點(diǎn)雙眼皮2.55%排名90后偏愛醫(yī)美項(xiàng)目用戶占比1鼻綜合整形9.35%2切

39、開雙眼皮6.11%3開內(nèi)外眼角4.34%4瘦臉針3.69%5假體隆鼻3.37%6韓式定點(diǎn)雙眼皮3.01%7玻尿酸隆鼻2.96%8眼部綜合2.52%9牙齒矯正2.06%10激光1.61%454消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展趨勢消費(fèi)金融行業(yè)野蠻生長下潛藏風(fēng)險(xiǎn)，對風(fēng)控和監(jiān)管提出更高要求1.40%1.56%2.85%4.11%0.95%1.00%1.25%1.59%1.76% 0.56%2012年2013年2014年2015年Q32016年Q32012-2016年 消費(fèi)金融公司與商業(yè)銀行不良率對比消費(fèi)金融公司不良率商業(yè)銀行不良率暴力催收從消費(fèi)金融公司與商業(yè)銀行的不良率對比來看，消費(fèi)金融公司的不良率持續(xù)走高，且上漲速度明顯高于商業(yè)銀行，消費(fèi)金融公司需加 強(qiáng)風(fēng)控水平，抑制不良率持續(xù)快速增長；部分消費(fèi)金融公司在開展業(yè)務(wù)時(shí)，催收手段不規(guī)范，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)，相關(guān)部門應(yīng)該加強(qiáng) 對非持牌消費(fèi)金融公司的監(jiān)管力度。不良率持續(xù)走高風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)數(shù)據(jù)來演：TalkingData 移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心452016年11月30日， “裸貸門”事件爆 發(fā)，大小達(dá)到10G的 裸條