渣打銀行銀團(tuán)貸款

1、銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 環(huán)環(huán) 球球 市市 場場 部部2005年年7月月北京銀行業(yè)協(xié)會北京銀行業(yè)協(xié)會銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)專題講座銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)專題講座2背背 景景 簡簡 介介n渣打銀行很榮幸有機(jī)會與北京銀行業(yè)協(xié)會的同仁就國內(nèi)銀團(tuán)貸款市場發(fā)展的課題進(jìn)行交流。n接下來，我們將同法國巴黎銀行一起，向各位簡單介紹銀團(tuán)貸款的市場情況和操作流程。n渣打銀行是在中國歷史最悠久、網(wǎng)絡(luò)最廣泛的外資商業(yè)銀行。我們在銀團(tuán)貸款方面具有強(qiáng)大的實力和優(yōu)異的業(yè)績。金額金額（百萬美元）（百萬美元）2004年全年年全年項目數(shù)量項目數(shù)量金額金額（百萬美元）（百萬美元）項目數(shù)量項目數(shù)量2005年年1-4月月1 1渣渣 打打 銀銀

2、行行17171,484.71,484.72匯豐銀行151,628.62星展銀行151,339.14花旗銀行121,518.75法國巴黎銀行111,557.51 1渣渣 打打 銀銀 行行89894,827.44,827.42匯豐銀行854,668.23花旗銀行633,997.44星展銀行803,307.75三井住友銀行563,052.8亞太地區(qū)亞太地區(qū)( (日本澳洲以外日本澳洲以外) )銀團(tuán)貸款委任安排行排名銀團(tuán)貸款委任安排行排名資料來源：basis point 3目目 錄錄 表表1. 渣渣 打打 銀銀 行行 簡簡 介介2. 銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 的的 概概 念念3. 銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款

3、的的 操操 作作 流流 程程4. 中中 國國 銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 市市 場場5. 渣渣 打打 銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 專專 家家6. 主主 要要 聯(lián)聯(lián) 絡(luò)絡(luò) 人人1渣渣 打打 銀銀 行行 簡簡 介介5 穆穆 迪迪 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)普爾普爾長期存款 / 長期外幣債務(wù)等級 A2 A短期存款 / 長期本地債務(wù)等級 P-1 A-1成立于1853年總部設(shè)于英國倫敦英國倫敦管理核心設(shè)在香港香港及新加坡新加坡全球業(yè)務(wù)遍布亞太地區(qū)、南亞、中東、非洲、英國及美洲領(lǐng)領(lǐng) 先先 全全 球球 的的 最最 佳佳 國國 際際 級級 銀銀 行行渣打在倫敦證券交易所倫敦證券交易所及香港聯(lián)合交易所香港聯(lián)合交易所上市，以2005年7月

4、11日股價計，市值為138.3億英鎊(即243.1億美元)。超過三萬八千三萬八千名員工分布在超過五十五十個國家的九百五十多九百五十多家分行或代表處。新近完成對韓國第一銀行的全面收購。在2004年12月完成收購印尼PT Bank Permata銀行。在中國入股渤海銀行20%股份。為香港發(fā)鈔銀行之一。擁有良好國際信用評級：渣渣 打打 銀銀 行行 簡簡 介介6渣渣 打打 銀銀 行行 簡簡 介介北京北京大連大連天津天津青島青島南京南京上海上海杭州杭州寧波寧波廈門廈門深圳深圳珠海珠海廣州廣州成都成都* *分行分行代表處代表處n渣打早在中國加入WTO之前就在上海上海和深圳深圳取得了人民幣業(yè)務(wù)資格人民幣業(yè)務(wù)

5、資格。此外，我們在北京北京、南京南京和廈門廈門的分行也擁有人民幣業(yè)務(wù)資格。渣渣 打打 是是 在在 華華 歷歷 史史 最最 悠悠 久，網(wǎng)久，網(wǎng) 絡(luò)絡(luò) 最最 廣廣 泛泛 的的 外外 資資 銀銀 行。行。n渣打從1996年起就率先參與中國銀團(tuán)貸款市場，并在近年來取得長足發(fā)展。于1996年成功安排了國內(nèi)第一筆長期、無追索的電廠項目第一筆長期、無追索的電廠項目商業(yè)貸款商業(yè)貸款 (上海閘電燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電有限公司) 于1998年成功安排了第一筆第一筆由外資銀行牽頭的人民幣銀團(tuán)人民幣銀團(tuán)貸款貸款 (上海輪胎橡膠有限公司)于2003年安排了第一筆第一筆以中國電訊運(yùn)營商中國電訊運(yùn)營商（中國聯(lián)通）（中國聯(lián)通）為借款人

6、的國際銀團(tuán)貸款于2004年安排了韓國在內(nèi)地投資企業(yè)（浦項制鐵）（浦項制鐵）籌措有史以來的最大一筆跨境美元融資最大一筆跨境美元融資于2005年安排了國有石化企業(yè)（中國石化集團(tuán)）國有石化企業(yè)（中國石化集團(tuán)）在亞洲金融危機(jī)后在境內(nèi)籌措的第一筆美元國際銀團(tuán)貸款美元國際銀團(tuán)貸款蘇州蘇州* *( (* * 即將開業(yè)即將開業(yè)) )n渣打自1858年開始在華業(yè)務(wù)，此后從未間斷，至今已有147年歷史。 包括即將開業(yè)的成都和蘇州分行在內(nèi)，我們在中國有10家分行家分行和4家代表處家代表處。無論歷史與網(wǎng)絡(luò)，渣打都居所有外資銀行之冠。72銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 的的 概概 念念8銀團(tuán)貸款是由一家或多家銀行（通常稱為銀團(tuán)

7、貸款是由一家或多家銀行（通常稱為“牽頭銀行牽頭銀行”）承銷并安排、并向）承銷并安排、并向一組金融機(jī)構(gòu)（一般以商業(yè)銀行為主）推介發(fā)行，為企業(yè)或項目提供債務(wù)融一組金融機(jī)構(gòu)（一般以商業(yè)銀行為主）推介發(fā)行，為企業(yè)或項目提供債務(wù)融資的債務(wù)資本市場工具資的債務(wù)資本市場工具債務(wù)資本市場股權(quán)資本市場首次股票發(fā)行二次發(fā)行（配股/增發(fā)）可轉(zhuǎn)換債券股權(quán)私募其他銀團(tuán)貸款固定收益工具資產(chǎn)證券化工具其他資資 本本 市市 場場 工工 具具銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 的的 概概 念念9企業(yè)/項目 借款人由牽頭行協(xié)調(diào)安排（包銷或盡力承銷）渣打銀行（牽頭銀行）貸款銀團(tuán)的融資承諾銀行銀行 B銀行銀行 C銀行銀行 D銀行銀行 A銀行銀行

8、 E$銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 概概 念念 示示 意意 圖圖銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 的的 概概 念念10由一家或少數(shù)幾家銀行獲得企業(yè)委任，成為“牽頭銀行牽頭銀行”，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)整筆貸款融資的安排和完成。牽頭銀行可以“包銷包銷”或“盡力承銷盡力承銷”方式安排貸款，并邀請其他銀行參與貸款。包銷包銷是指無論最后組織銀團(tuán)的結(jié)果如何，牽頭銀行都有義務(wù)按照提供事先承諾的金額和條款提供貸款給企業(yè)；而在盡力承銷盡力承銷下，牽頭銀行不作上述的承諾，即最后貸款金額的多少完全視其他銀行的最終參與情況而定。所有參貸銀行的貸款條款和條件都相同，并受統(tǒng)一起草的信貸協(xié)議約束。貸款簽署以后，由一家貸款機(jī)構(gòu)（“代理行代理行”）負(fù)責(zé)管

9、理日常事宜（如提款、付息、還本等）。銀團(tuán)貸款的主要特點銀團(tuán)貸款的主要特點銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 的的 概概 念念11銀團(tuán)貸款可以向一家企業(yè)或一個特定項目提供融資，分別稱為“企業(yè)貸款企業(yè)貸款”及“項目融項目融資資”。企業(yè)貸款和項目融資都具有銀團(tuán)貸款的一般特征，也具有不同的特點：銀團(tuán)貸款的用途銀團(tuán)貸款的用途項目融資項目融資企業(yè)貸款企業(yè)貸款大型公司/機(jī)構(gòu)母公司擔(dān)保/資產(chǎn)抵押多為3-7年通常無出口信用機(jī)構(gòu)介入項目公司資產(chǎn)/收入/合約抵押多為10-15年通常由出口信用機(jī)構(gòu)提供部分貸款或保證（保險）借款人借款人: :抵押抵押/ /擔(dān)保擔(dān)保: :期限期限: :其他：其他：銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 的的 概概

10、念念12銀團(tuán)貸款同其他債務(wù)資本市場工具的比較銀團(tuán)貸款同其他債務(wù)資本市場工具的比較銀團(tuán)貸款結(jié)構(gòu)靈活，貼切滿足借款人的用款需要，并且完成時間短，籌組費用相對較低。其他債務(wù)資本市場工具其他債務(wù)資本市場工具銀團(tuán)貸款銀團(tuán)貸款有無外部評級皆可3-7年（項目融資可達(dá)10-15年）商業(yè)銀行為主靈活不需要通常兩個月左右前端/法律等費用相對較低通常要求有外部評級（如標(biāo)普/穆迪）10年或以上比較常見各類機(jī)構(gòu)投資者一次性提款/還款通常需要政府登記/批準(zhǔn)較長法律/盡職調(diào)查/路演/文件制作/上市等費用相對較高借款人：借款人：期限期限: :投資者群體：投資者群體：提款提款/ /還款還款: :監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記：監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記：所需

11、時間：所需時間：綜合發(fā)行費用：綜合發(fā)行費用：銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 的的 概概 念念13銀團(tuán)貸款同雙邊貸款的比較銀團(tuán)貸款同雙邊貸款的比較銀團(tuán)貸款可以幫助企業(yè)高效率地完成大額資金的籌集，同時在資本市場上建立融資紀(jì)錄和良好形象。雙邊貸款雙邊貸款銀團(tuán)貸款銀團(tuán)貸款銀行團(tuán)較大靈活幫助企業(yè)建立公開紀(jì)錄和形象通常兩個月前端/法律費用等由代理行管理日常操作，簡化借款人管理手續(xù)單一銀行較小，受單一銀行對客戶額度的限制靈活雙邊貸款通常不公開視銀行與企業(yè)關(guān)系而定一般較低管理多個雙邊貸款可能加重借款人負(fù)擔(dān)參貸銀行：參貸銀行：貸款金額：貸款金額：提款提款/ /還款還款: :市場聲譽(yù)：市場聲譽(yù)：所需時間：所需時間：綜合發(fā)

12、行費用：綜合發(fā)行費用：后續(xù)管理：后續(xù)管理：銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 的的 概概 念念14采用銀團(tuán)貸款進(jìn)行融資的好處采用銀團(tuán)貸款進(jìn)行融資的好處一次性獲得大量資金贏得價格優(yōu)勢建立銀行間網(wǎng)絡(luò)無嚴(yán)格的監(jiān)管/備案要求為為 何何 采采 用用銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 ？提升市場知名度銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 的的 概概 念念153銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 的的 操操 作作 流流 程程 16借款人招標(biāo)選擇安排行時需設(shè)定投標(biāo)條款，例如：貸款額度、時間安排、可接受利率范圍、其他條件等，并發(fā)出招標(biāo)書邀請銀行投標(biāo)。借款人需準(zhǔn)備的資料包括：可行性報告；現(xiàn)金流量預(yù)測/貸款償還能力；與項目有關(guān)的文件及批文；如要舉借外債或?qū)ν鈸?dān)保，

13、需要外管批文。競標(biāo)銀行需考慮借款人的需要和能力，分析其信用狀況和未來的還款能力，設(shè)定貸款的條件與結(jié)構(gòu)、參與投標(biāo)并與借款人談判。經(jīng)談判主要借款條款達(dá)成一致后，借款人簽署委任書，正式授權(quán)被委任銀行組織銀團(tuán)貸款。委任之前的階段委任之前的階段借款人信用評估借款人信用評估貸款結(jié)構(gòu)貸款結(jié)構(gòu)（包括期限、還款、抵押等）（包括期限、還款、抵押等）定價定價單獨競標(biāo)單獨競標(biāo) / 聯(lián)合競標(biāo)聯(lián)合競標(biāo)市場環(huán)境市場環(huán)境銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 的的 操操 作作 流流 程程17另外，安排行根據(jù)借款人提供的資料編寫信息備忘錄，供潛在的參貸銀行評估貸款之用。信息備忘錄的內(nèi)容包括：主要借款條款；貸款目的；借款人經(jīng)營行業(yè)之分析；借款人

14、所在國家或地區(qū)之經(jīng)濟(jì)狀況；稅務(wù)條例及金融管制情況；借款人與貸款項目之財務(wù)資料；其他與貸款項目有關(guān)的資料。委任之后的階段委任之后的階段職責(zé)分配職責(zé)分配被邀銀行名單被邀銀行名單費用劃分費用劃分分銷準(zhǔn)備分銷準(zhǔn)備銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 的的 操操 作作 流流 程程18銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 的的 操操 作作 流流 程程一個一個銀團(tuán)貸款銀團(tuán)貸款項目通常項目通常需要兩個月需要兩個月左右時間才能左右時間才能完完成成第四周完成信息備忘錄邀請其他銀行參與貸款第三周委任牽頭行牽頭行策劃銀團(tuán)分銷策略及起草信息備忘錄確定律師并開始起草貸款文件第二周第一周銀行取得內(nèi)部審批，單獨或組成聯(lián)合競標(biāo)團(tuán)參與投標(biāo)第八周第八周簽署儀

15、式第九周第七周第八周分配各參貸行貸款額度貸款合約取得一致同意第六周第五周與被邀請的銀行保持聯(lián)系就貸款文件進(jìn)行磋商銀團(tuán)成功籌組4中中 國國 銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 市市 場場20n隨著外資銀行將國外成熟的銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)模式引進(jìn)國內(nèi)，以及中資銀行的業(yè)務(wù)漸趨同國際接軌，銀團(tuán)貸款市場日益活躍。n2002到04年，市場規(guī)模年均增長16%，2004年總貸款規(guī)模接近九十億美元。n項目融資和一般企業(yè)融資成為銀團(tuán)貸款的主要用途。資料來源： Loan Pricing Corporation2002 年年 以以 來，中來，中 國國 市市 場場 銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 持持 續(xù)續(xù) 快快 速速 增增 長長 0102030

16、405060708090美元美元億億元元200220032004中國銀團(tuán)貸款市場規(guī)模中國銀團(tuán)貸款市場規(guī)模資本性支出企業(yè)貸款再融資項目融資房地產(chǎn)飛機(jī)輪船融資65.776.489.0中中 國國 銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 市市 場場21外商投資企業(yè)外商投資企業(yè)張家港浦項不銹鋼有限公司張家港浦項不銹鋼有限公司美元美元4億元億元 定期貸款定期貸款2004年4月境境 內(nèi)內(nèi) 融融 資資臺塑臺塑企業(yè)寧波企業(yè)寧波4家家子公司子公司美元美元2億億8千千5百萬百萬元元定期定期貸款貸款2004年7月境境 外外 融融 資資中國中國中化集團(tuán)公司中化集團(tuán)公司美元美元2億億2千萬元千萬元定期定期貸款貸款2004年10月中資企業(yè)

17、中資企業(yè)中國中國五礦五礦集團(tuán)公司集團(tuán)公司美元美元1億元億元定期定期貸款貸款2004年8月中資企業(yè)中資企業(yè)中國進(jìn)出口銀行中國進(jìn)出口銀行美元美元5億元億元定期定期貸款貸款2004年11月中國聯(lián)通有限公司中國聯(lián)通有限公司美元美元5億元億元定期定期貸款貸款2004年2月中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司美元美元3億元億元定期定期貸款貸款2005年3月 n各行業(yè)的頂尖企業(yè)紛紛采用銀團(tuán)形式籌措貸款，為市場注入源源活力。n外資企業(yè)當(dāng)中，韓資和臺資企業(yè)最為積極。n中資企業(yè)也日趨活躍，不僅在傳統(tǒng)的海外市場（如香港）繼續(xù)組建銀團(tuán)取得貸款，在國內(nèi)市場上也有積極的舉措。各各 類類 型型 借借 款款 人人 積積

18、極極 進(jìn)進(jìn) 入入 市市 場場 融融 資資 廣東溢達(dá)紡織有限公司廣東溢達(dá)紡織有限公司美元美元9千萬元等值千萬元等值抵押抵押定期定期貸款貸款2005年5月聯(lián)想集團(tuán)有限公司聯(lián)想集團(tuán)有限公司美元美元6億元億元循環(huán)循環(huán)/定期貸款定期貸款2005年2月中中 國國 銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 市市 場場22n總體快速增長的勢頭將保持。n對于銀行信貸的需求將持續(xù)，促使市場規(guī)模不斷擴(kuò)大對于銀行信貸的需求將持續(xù)，促使市場規(guī)模不斷擴(kuò)大n國內(nèi)大型企業(yè)將更多地進(jìn)入銀團(tuán)市場。n國內(nèi)大型企業(yè)集團(tuán)業(yè)務(wù)的日益國際化國內(nèi)大型企業(yè)集團(tuán)業(yè)務(wù)的日益國際化n在資本市場的活躍程度不斷提高在資本市場的活躍程度不斷提高n同時，用于支持外商投資項目

19、的銀團(tuán)貸款仍將占據(jù)市場的重要部分。n外商對華直接投資將保持強(qiáng)勁外商對華直接投資將保持強(qiáng)勁n外資銀行在國內(nèi)銀團(tuán)貸款市場上較為活躍，但是國內(nèi)銀行的重要性也日益顯現(xiàn)。n銀行對于信貸風(fēng)險的管理日趨嚴(yán)格，從而使得銀團(tuán)貸款這一能幫助銀行有效分散風(fēng)險銀行對于信貸風(fēng)險的管理日趨嚴(yán)格，從而使得銀團(tuán)貸款這一能幫助銀行有效分散風(fēng)險的貸款形式日益受到國內(nèi)銀行的歡迎的貸款形式日益受到國內(nèi)銀行的歡迎n人民幣銀團(tuán)貸款的前景樂觀。n國內(nèi)利率、匯率體制改革繼續(xù)深入國內(nèi)利率、匯率體制改革繼續(xù)深入n外資銀行人民幣業(yè)務(wù)范圍逐步擴(kuò)大外資銀行人民幣業(yè)務(wù)范圍逐步擴(kuò)大中中 國國 銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 市市 場場 未未 來來 展展 望望 樂

20、樂 觀觀 中中 國國 銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 市市 場場5渣渣 打打 - - 銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 專專 家家24逾逾 60 60 名名 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 專專 才才 遍遍 布布 全全 球球 主主 要要 商商 業(yè)業(yè) 及及 金金 融融 中中 心心區(qū)區(qū) 域域 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 中中 心心香香 港港 12 12上上 海海 1 1新新 加加 坡坡 12 12吉吉 隆隆 坡坡 2 2曼曼 谷谷 1 1迪迪 拜拜 6 6孟孟 加加 拉拉 國國 3 3巴巴 基基 斯斯 坦坦 3 3紐紐 約約 5 5倫倫 敦敦 17 17渣渣 打打 - - 銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 專專 家家25n環(huán)球銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)總部設(shè)于香港香港n香港

21、香港是渣打最強(qiáng)大、最成功的業(yè)務(wù)地區(qū)我我 們們 在在 亞亞 太太 地地 區(qū)區(qū) 的的 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 香香 港港迪迪 拜拜巴巴 基基 斯斯 坦坦孟孟 加加 拉拉 國國新新 加加 坡坡吉吉 隆隆 坡坡上上 海海曼曼 谷谷n在香港香港、韓國韓國、印印度、馬來西亞馬來西亞、菲律賓菲律賓、新加坡新加坡及泰國泰國等國家地區(qū)擁有超凡的市場領(lǐng)導(dǎo)地位n銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)的范圍，在2002年擴(kuò)展到曼谷曼谷及上海上海n2003年在迪拜迪拜設(shè)立中東及南亞的區(qū)域業(yè)務(wù)中心n我們在大中華區(qū)的業(yè)務(wù)由常駐在香港香港及上海上海的同事共同運(yùn)作我進(jìn)取一步我進(jìn)取一步您決勝千里您決勝千里渣渣 打打 - - 銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 專專 家家26以以

22、 客客 戶戶 為為 導(dǎo)導(dǎo) 向向 的的 一一 站站 式式 服服 務(wù)務(wù)銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款安安 排排 與與包包 銷銷貸貸 款款 分分 銷銷與與 交交 易易企 業(yè) 與 財 務(wù) 顧 問客 戶 網(wǎng) 絡(luò)風(fēng) 險 與負(fù) 債 管 理債 務(wù) 資 本 市 場渣渣 打打 - - 銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 專專 家家27在 主 要 亞 洲 國 別 市 場 同 樣 占 據(jù) 領(lǐng) 導(dǎo) 地 位在在 整整 個個 亞亞 太太 地地 區(qū)區(qū) 的的 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 量量 始始 終終 排排 名名 市市 場場 前前 列列 渣渣 打打 - - 銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 專專 家家亞亞 太太 地地 區(qū)區(qū) 銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 委委 任任 安安 排排

23、 行行 按按 總總 金金 額額 排排 名名 * *銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 委委 任任 安安 排排 行行 按按 總總 金金 額額 排排 名名1 1渣 打 銀 行渣 打 銀 行89894,827.44,827.42匯豐銀行854,668.23花旗銀行633,997.44星展銀行803,307.75三井住友銀行563,052.8韓 國印 度中 國150.0170.0177.2177.2300.0117.9122.9127.9139.7195.8123.5170.1170.1200.0230.0金額金額（百萬美元）（百萬美元）2004年全年年全年項目數(shù)量項目數(shù)量金額金額（百萬美元）（百萬美元）項目數(shù)量

24、項目數(shù)量2005年年1-4月月百萬美元百萬美元百萬美元百萬美元百萬美元百萬美元1 1渣渣 打打 銀銀 行行17171,484.71,484.72匯豐銀行151,628.62星展銀行151,339.14花旗銀行121,518.75法國巴黎銀行111,557.5 *日本除外資料來源：basis point 28渣打在2002至2004的亞太地區(qū)委任安排行排名表上以完成項目數(shù)量計連續(xù)三年名列榜首連續(xù)三年名列榜首，充分展示其市場領(lǐng)導(dǎo)地位。近年所取得的各種獎項也進(jìn)一步證明渣打在各類銀團(tuán)貸款的結(jié)構(gòu)設(shè)計、安排及包銷方面的深厚實力和廣泛經(jīng)驗。領(lǐng)領(lǐng) 導(dǎo)導(dǎo) 地地 位位 得得 到到 市市 場場 公公 認(rèn)認(rèn) 泰國最佳

25、債務(wù)行 本地債券及泰國資本市場項目 新加坡最佳債務(wù)行 印度最佳債務(wù)行 最佳杠桿收購項目(Sanda Kan (Cayman III) Holdings) 印度最佳債務(wù)行 泰國最佳債務(wù)行 最佳普通貸款(PT Astra International) 印度最佳債券行 香港年度貸款行 亞太地區(qū)貸款次席行 馬來西亞年度貸款 印度最佳債務(wù)行 新加坡最佳債務(wù)行 印度最佳債務(wù)行 香港年度貸款行 新加坡年度貸款行 馬來西亞年度貸款項目(Binariang Satellite Systems) 最佳本地貨幣債券 (Cagamas) 最佳政府債券 (香港特區(qū)) 亞洲最佳政府 / 公共部門貸款(Bangko Sen

26、tral ng Pilipinas) 亞洲最佳本地貨幣債券及最佳馬來西亞林吉特債券 (Cagamas)2002年年2004年年2003年年渣渣 打打 - - 銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 專專 家家29“如此（嚴(yán)峻之）市況，使得只有極少數(shù)的銀行才能在香港市場完成令人側(cè)目的貸款業(yè)務(wù).渣打真正展示了其促成各類融資案的非凡能力，不僅為大型藍(lán)籌公司，也為不少中小客戶籌組資金.”“一直充當(dāng)市場的領(lǐng)導(dǎo)者，不斷創(chuàng)新，以擺脫低迷。渣打銀行充分表現(xiàn)出這方面的能力.而市場則對其推出的所有融資案都報以熱烈響應(yīng)，以此作為對該行出色表現(xiàn)的認(rèn)可。”IFR Asia 20032003年度回顧年度回顧“渣打銀行（在新加坡）.為本地

27、公司安排的銀團(tuán)貸款數(shù)目超過任何其他銀行，融資總額相當(dāng)于16億美元?！薄敖衲晔窃蜻B續(xù)第三年榮獲此最佳債務(wù)行的獎項，該行亦成功協(xié)助印度公司利用美元融資，為印度銀行 (Bank of India) 安排首筆美元定期貸款?！盓uromoney 2004 2004年度優(yōu)越獎項年度優(yōu)越獎項 及及 時時 間間 與與 地地 域域 的的 一一 致致 證證 明明“盡管亞洲的杠桿收購在日本以外仍然為數(shù)甚微，但其中仍不乏值得稱贊的杰出交易。Sanda Kan (Cayman III) Holdings 的案例就是最佳證明：這筆融資是2004年度大中華地區(qū)唯一一筆杠桿收購融資，同時也是香港地區(qū)近年來為數(shù)不多的成功案例

28、之一?！盩riple A Asset 2004年度亞洲獎項年度亞洲獎項渣渣 打打 - - 銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 專專 家家30近近 三三 年年 來來，在，在 東東 北北 亞亞 洲洲 區(qū)區(qū) 貸貸 款款 市市 場場 上上 創(chuàng)創(chuàng) 造造 多多 項項 嶄嶄 新新 紀(jì)紀(jì) 錄錄 中國聯(lián)通有限公司中國聯(lián)通有限公司美元美元7億元億元定期貸款定期貸款委任安排行委任安排行2003年9月第一筆以中國電訊運(yùn)營商中國電訊運(yùn)營商為借款人的國際銀團(tuán)貸款中中 國國韓國在韓國在華華企業(yè)企業(yè)籌措的有史以來最大美元貸款張家港浦項不銹鋼有限公司張家港浦項不銹鋼有限公司 美元美元4億元等值億元等值定期貸款定期貸款委任安排行委任安排行2

29、004年4月中中 國國 / / 韓韓 國國2004年臺灣在大陸投資企臺灣在大陸投資企業(yè)業(yè)最大美元銀團(tuán)貸款 中中 國國 / / 臺臺 灣灣 地地 區(qū)區(qū)第一筆國有石化企業(yè)國有石化企業(yè)在國內(nèi)籌措之美元銀團(tuán)貸款中中 國國中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司美元美元3億元億元定期定期貸款貸款協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)安排行安排行及代理行及代理行2005年3月臺塑臺塑企業(yè)寧波企業(yè)寧波4家家子公司子公司美元美元2億億8千千5百萬百萬元元定期定期貸款貸款安排安排行行 2004年7月2004年度大中華地區(qū)唯一一筆杠桿收購貸款杠桿收購貸款Sanda Kan (Cayman III) Holdings Co., Ltd美元美元1

30、 1億億9 9百萬元百萬元定期貸款定期貸款委任安排行委任安排行2004年7月Merryhill Group Ltd港幣港幣3333億元億元高級貸款高級貸款協(xié)調(diào)安排行協(xié)調(diào)安排行2004年6月香港有史以來最大一筆非銀行收購融資非銀行收購融資香香 港港 地地 區(qū)區(qū)香香 港港 地地 區(qū)區(qū)中國公司用于海外收購中國公司用于海外收購的最大銀團(tuán)貸款 中中 國國 / / 香香 港港 地地 區(qū)區(qū)2004 2004 最佳杠桿最佳杠桿收購項目收購項目聯(lián)想集團(tuán)有限公司聯(lián)想集團(tuán)有限公司美元美元6 6億元億元循環(huán)循環(huán)/ /定期貸款定期貸款委任協(xié)調(diào)安排行委任協(xié)調(diào)安排行2005年2月起亞汽車起亞汽車歐元歐元1 1億億2 2千萬

31、元千萬元定期貸款定期貸款協(xié)調(diào)安排行協(xié)調(diào)安排行2004年3月韓國有史以來第一筆境內(nèi)歐元貸款境內(nèi)歐元貸款韓國韓國渣渣 打打 - - 銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 專專 家家31 在在 亞亞 洲洲 的的 其其 他他 地地 區(qū)區(qū)、非非 洲洲 及及 美美 洲洲 同同 樣樣 創(chuàng)創(chuàng) 造造 歷歷 史史Sociedade Nacional de Combustiveis de Angola美元美元2323億億5 5千萬元千萬元定期貸款定期貸款委任安排行委任安排行2004年9月非洲有史以來最大一筆石油及天然氣業(yè)貸款案石油及天然氣業(yè)貸款案馬來西亞政府有史以來最長年期（最長年期（12年）的籌資年）的籌資PT Astra I

32、nternational TBK美元美元1 1億億7 7千萬元及印尼盾千萬元及印尼盾6 6千億元千億元銀團(tuán)循環(huán)貸款銀團(tuán)循環(huán)貸款協(xié)調(diào)安排行協(xié)調(diào)安排行2004年11月印尼自亞洲金融風(fēng)暴以來第一筆純離岸貸款第一筆純離岸貸款2004 2004 最佳最佳非結(jié)構(gòu)性貸款非結(jié)構(gòu)性貸款Ghana Cocoa Board美元美元8 8億億5 5千萬元千萬元定期貸款定期貸款委任安排行委任安排行2004年9月非洲有史以來最大一筆農(nóng)業(yè)貸款案農(nóng)業(yè)貸款案Bangko Sentral ng Pilipinas美元美元5 5億元億元定期貸款定期貸款協(xié)調(diào)安排行協(xié)調(diào)安排行2004年4月2003及2004年度菲律賓最大銀團(tuán)定期貸款銀

33、團(tuán)定期貸款馬來西亞馬來西亞印尼印尼安哥拉安哥拉加納加納菲菲 律律 賓賓馬來西亞有史以來第一筆衛(wèi)星融資第一筆衛(wèi)星融資Penerbangan Malaysia Berhad由馬來西亞政府擔(dān)保由馬來西亞政府擔(dān)保美元美元1010億元億元銀團(tuán)定期貸款銀團(tuán)定期貸款委任安排行委任安排行2004年12月馬來西亞馬來西亞Binariang Satellite Systems Sdn. Bhd.美元美元2 2億億5 5千萬元等值千萬元等值銀團(tuán)貸款銀團(tuán)貸款牽頭安排行牽頭安排行2003年8月馬來西亞馬來西亞20032003年度貸款項目年度貸款項目20042004亞洲最佳政府亞洲最佳政府 / /公共部門貸款公共部門貸款

34、San Miguel Corporation 美元美元1111億億5 5千萬元千萬元過橋貸款過橋貸款協(xié)調(diào)安排行協(xié)調(diào)安排行2005年5月菲律賓有史以來最大金額企業(yè)收購融資企業(yè)收購融資菲菲 律律 賓賓Controladora Mabe SA de CV美元美元4 4億元億元高級高級定期貸款定期貸款牽頭牽頭安排行安排行2004年11月美國公司在墨西哥美國公司在墨西哥第一筆銀團(tuán)貸款墨墨 西西 哥哥 渣渣 打打 - - 銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 專專 家家32在在 大大 中中 華華 地地 區(qū)區(qū) 的的 債債 務(wù)務(wù) 市市 場場 中中 多年以來，渣打一直是頂尖中國企業(yè)中國企業(yè)考慮采用銀團(tuán)融資時首選的外資銀行之一

35、；我們完成的眾多項目清晰地證明了渣打的卓越能力和客戶對渣打的堅定信賴。華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司美元美元2億元等值億元等值定期貸款委任委任協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)安排行安排行 及及 代理行代理行2005年5月中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司美元美元3億元億元定期貸款協(xié)調(diào)安排行協(xié)調(diào)安排行 及及 代理代理行行 2005年3月中國進(jìn)出口銀行中國進(jìn)出口銀行美元美元5億元億元定期貸款牽頭安排行牽頭安排行 2004年11月華潤水泥控股有限公司華潤水泥控股有限公司港幣港幣4億元億元定期貸款協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)安排安排行行 2004年10月中國中國中化集團(tuán)公司中化集團(tuán)公司美元美元2億億2千萬元千萬元定期貸款協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)

36、安排安排行行 2004年10月中國中國五礦集團(tuán)公司五礦集團(tuán)公司美元美元1億元億元定期貸款協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)安排安排行行 2004年8月中信泰富有限公司中信泰富有限公司港幣港幣52億元億元循環(huán)信用 / 定期貸款協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)安排安排行行 2004年3月中國中國聯(lián)通聯(lián)通有限公司有限公司美元美元7億元億元定期貸款協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)安排安排行行 2003年9月中國中國糧油糧油食品食品(香港香港)有限公司有限公司美元美元2億元億元可轉(zhuǎn)讓定期貸款協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)安排安排行行 2002年12月佛羅倫貨箱控股有限公司佛羅倫貨箱控股有限公司由中遠(yuǎn)太平洋有限公司擔(dān)保美元美元2億億5百萬元百萬元定期貸款委任安排行委任安排行 2004年7月渣渣 打打

37、 - - 銀銀 團(tuán)團(tuán) 貸貸 款款 專專 家家33 渣渣 打打 的的 業(yè)業(yè) 績績 一一 直直 得得 到到 上海京復(fù)房地產(chǎn)有限公司上海京復(fù)房地產(chǎn)有限公司由瑞安集團(tuán)擔(dān)保港幣港幣7 7億億5 5千萬億元千萬億元可轉(zhuǎn)讓定期貸款安排安排行行 2003年4月安格環(huán)保技術(shù)（上海）有限公司安格環(huán)保技術(shù)（上海）有限公司由美國安格公司擔(dān)保美元美元1 1千千2 2百萬元百萬元 等值等值循環(huán)信用 / 定期貸款安排安排行行2003年10月臺塑臺塑企業(yè)寧波企業(yè)寧波4 4家家子公司子公司由臺灣化學(xué)纖維等提供承諾書支持美元美元2 2億億8 8千千5 5百萬百萬元元定期貸款安排安排行行 20042004年年7 7月月上海嘉匯達(dá)房

38、地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司上海嘉匯達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司由嘉華國際集團(tuán)有限公司擔(dān)保港幣港幣6 6億元億元抵押貸款協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)安排安排行行 2004年6月Hyundai Mobis 中國中國5 5家家子公司子公司由Hyundai Mobis擔(dān)保美元美元5 5千萬千萬元元循環(huán)信用貸款協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)安排安排行行 及及 代理代理行行 2004年6月張家港浦項張家港浦項不銹鋼有限公司不銹鋼有限公司由韓國POSCO擔(dān)保美元美元4 4億元億元可轉(zhuǎn)讓定期貸款委任委任安排安排行行 2004年4月廣東溢達(dá)紡織有限公司廣東溢達(dá)紡織有限公司由Esquel Holdings Inc.擔(dān)保美元美元9 9千萬元等值之美元、人民千萬元等值之美元、人民幣幣抵押定期貸款委任安排行委任安排行 2005年5月安格公司安格公司三家中國子公司三家中國子公司由美國安格公司擔(dān)保人民幣人民幣2 2億億7 7千萬元千萬元循環(huán)信用貸款委任委任協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)安排行安排行