業(yè)務部經(jīng)營操作手冊

1、業(yè)務部經(jīng)營操作手冊業(yè)務部經(jīng)營操作手冊 業(yè)務部經(jīng)營操作手冊業(yè)務部經(jīng)營操作手冊前前 言言 “ “成功一定有方法，失敗一定有原因成功一定有方法，失敗一定有原因。對于業(yè)務部。對于業(yè)務部經(jīng)理而言，只有按照經(jīng)理而言，只有按照? ?根本法根本法? ?的要求，訂立業(yè)績與人力開的要求，訂立業(yè)績與人力開展目標，做好增募選擇、輔導訓練、活動量化、會議經(jīng)營展目標，做好增募選擇、輔導訓練、活動量化、會議經(jīng)營等根底管理，根據(jù)等根底管理，根據(jù)KPIKPI指標分析診斷，對業(yè)務部開展進行指標分析診斷，對業(yè)務部開展進行績效評估，建立有效組織，壯大組織開展，才能實現(xiàn)個人績效評估，建立有效組織，壯大組織開展，才能實現(xiàn)個人價值最大化目

2、標。價值最大化目標。 業(yè)務部經(jīng)營操作手冊業(yè)務部經(jīng)營操作手冊前言前言 因此，要想成為一名合格的業(yè)務部經(jīng)理，使業(yè)務部因此，要想成為一名合格的業(yè)務部經(jīng)理，使業(yè)務部經(jīng)營走向卓越，就必須學習和掌握業(yè)務部經(jīng)理應具備的經(jīng)營走向卓越，就必須學習和掌握業(yè)務部經(jīng)理應具備的工作能力與工作方法，了解業(yè)務部的運作模式與流程，工作能力與工作方法，了解業(yè)務部的運作模式與流程，直到將這些根本技能爛熟于胸，并運用自如。直到將這些根本技能爛熟于胸，并運用自如。業(yè)務部經(jīng)營操作手冊業(yè)務部經(jīng)營操作手冊前言前言 總公司總公司20212021年開展以業(yè)務部經(jīng)營為核心的年開展以業(yè)務部經(jīng)營為核心的“藍海方藍海方案案，本著，本著“簡單、實用、易

3、操作簡單、實用、易操作的原那么，個人業(yè)務的原那么，個人業(yè)務部特別編寫了部特別編寫了? ?業(yè)務部經(jīng)營操作手冊業(yè)務部經(jīng)營操作手冊? ?，我們的宗旨是，我們的宗旨是“授授人以魚，不假設(shè)授人以漁人以魚，不假設(shè)授人以漁，希望這本手冊能對業(yè)務部經(jīng)，希望這本手冊能對業(yè)務部經(jīng)理在經(jīng)營上有幫助，成為大家的良師益友，為我們團隊自理在經(jīng)營上有幫助，成為大家的良師益友，為我們團隊自主經(jīng)營、做大做強，帶來動力和方法。主經(jīng)營、做大做強，帶來動力和方法。 業(yè)務部經(jīng)營操作手冊業(yè)務部經(jīng)營操作手冊前言前言 另在手冊編寫過程中，我們得到了河南、另在手冊編寫過程中，我們得到了河南、山西、河北、吉林等分公司的大力支持與幫助，山西、河北

4、、吉林等分公司的大力支持與幫助，在此表示感謝！在此表示感謝！業(yè)務部經(jīng)營操作手冊業(yè)務部經(jīng)營操作手冊前言前言業(yè)務部經(jīng)營操作手冊業(yè)務部經(jīng)營操作手冊 第一篇第一篇 工作標準工作標準業(yè)務部經(jīng)營操作手冊業(yè)務部經(jīng)營操作手冊重點內(nèi)容：重點內(nèi)容： 標準工作標準，是業(yè)務部按營銷規(guī)標準工作標準，是業(yè)務部按營銷規(guī)律辦事，向系統(tǒng)化、專業(yè)化開展的根底。律辦事，向系統(tǒng)化、專業(yè)化開展的根底。本章重點介紹業(yè)務部各級人員的經(jīng)營指本章重點介紹業(yè)務部各級人員的經(jīng)營指標、工作標準和時間管理，幫助業(yè)務部標、工作標準和時間管理，幫助業(yè)務部經(jīng)理標準經(jīng)營管理，養(yǎng)成標準化工作的經(jīng)理標準經(jīng)營管理，養(yǎng)成標準化工作的習慣。習慣。一、業(yè)務部經(jīng)理的經(jīng)營指

5、標、工作標準和一、業(yè)務部經(jīng)理的經(jīng)營指標、工作標準和時間管理范例時間管理范例一經(jīng)營指標一經(jīng)營指標 經(jīng)營指標是業(yè)務部經(jīng)理在經(jīng)營管理經(jīng)營指標是業(yè)務部經(jīng)理在經(jīng)營管理過程中，對業(yè)務部經(jīng)營情況進行追蹤、過程中，對業(yè)務部經(jīng)營情況進行追蹤、分析診斷和檢查評估，以促進方案目標分析診斷和檢查評估，以促進方案目標達成的達成的KPIKPI指標體系。指標體系。 項目項目KPIKPI經(jīng)營指標經(jīng)營指標保費（達成率）保費（達成率）人力（達成率）人力（達成率）人均人均FYCFYC舉績率舉績率增員率增員率三個月轉(zhuǎn)正率三個月轉(zhuǎn)正率有效人力占比（正式及以上人力占比）有效人力占比（正式及以上人力占比）績優(yōu)人力占比績優(yōu)人力占比1313個

6、月留存率個月留存率件均保費件均保費人均件數(shù)人均件數(shù)會議出勤率會議出勤率保單繼續(xù)率保單繼續(xù)率二業(yè)務部經(jīng)理的日常工作標準二業(yè)務部經(jīng)理的日常工作標準1 1、組織各業(yè)務室進行活動量化管理，監(jiān)督檢查活開工具，、組織各業(yè)務室進行活動量化管理，監(jiān)督檢查活開工具，每天抽查每天抽查5 5名業(yè)務員名業(yè)務員? ?每周活動方案表每周活動方案表? ?；2 2、每周收取各業(yè)務室的、每周收取各業(yè)務室的? ?業(yè)務室活動管理周報業(yè)務室活動管理周報? ?，批閱，批閱? ?業(yè)務室活動管理周報業(yè)務室活動管理周報? ?，進行匯總后填寫，進行匯總后填寫? ?業(yè)務部活動業(yè)務部活動管理周報管理周報? ? 3 3、制定每月增募方案，填寫、制定

7、每月增募方案，填寫? ?業(yè)務部人力開展階段目業(yè)務部人力開展階段目標標方案追蹤表方案追蹤表? ?并上報；并上報； 4 4、組織業(yè)務部月度增募方案的實施與追蹤，每月安排業(yè)、組織業(yè)務部月度增募方案的實施與追蹤，每月安排業(yè)務部整體增員活動至少一次，負責新進人員的選擇面務部整體增員活動至少一次，負責新進人員的選擇面談流程；談流程； 二業(yè)務部經(jīng)理的日常工作標準二業(yè)務部經(jīng)理的日常工作標準5 5、每天業(yè)務部大晨會、每天業(yè)務部大晨會30-6030-60分鐘，晨會行事歷至少分鐘，晨會行事歷至少一周前公布；一周前公布； 6 6、每天主任晨會、每天主任晨會白板會白板會1 1次，每天組織各業(yè)務室次，每天組織各業(yè)務室召開

8、二次晨會，每周主任經(jīng)營例會至少一次，每召開二次晨會，每周主任經(jīng)營例會至少一次，每周組織業(yè)務部周組織業(yè)務部1 1次夕會；次夕會；7 7、每天至少對一名主任或?qū)賳T進行不少于、每天至少對一名主任或?qū)賳T進行不少于3030分鐘分鐘的單獨面談輔導；的單獨面談輔導； 8 8、每天、每天1 1訪，每周訪，每周5 5訪，每周至少訪，每周至少3 3次陪訪，每周至次陪訪，每周至少少3 3次增員面談。次增員面談。三業(yè)務部經(jīng)理的時間管理范例三業(yè)務部經(jīng)理的時間管理范例時間時間工作內(nèi)容工作內(nèi)容上午上午8:00-8:308:00-8:30召開主任晨會召開主任晨會, ,晨迎晨迎8:30-9:008:30-9:00業(yè)務部大晨會業(yè)

9、務部大晨會9:00-9:309:00-9:30二次晨會二次晨會- -白板會白板會 9:30-12:009:30-12:00溝通溝通/ /面談面談/ /輔導訓練輔導訓練/ /處理部門處理部門事務事務下午下午14:00-14:00-18:0018:00增員增員/ /展業(yè)展業(yè)/ /陪訪陪訪/ /追蹤追蹤晚間晚間18:0018:00后后學習學習/ /計劃計劃/ /追蹤追蹤二、業(yè)務室主任的經(jīng)營指標、工作標準和時二、業(yè)務室主任的經(jīng)營指標、工作標準和時間管理間管理一業(yè)務室主任的經(jīng)營指標一業(yè)務室主任的經(jīng)營指標項目項目KPIKPI經(jīng)營指標經(jīng)營指標保費（達成率）保費（達成率）人力（達成率）人力（達成率）人均人均F

10、YCFYC有效人力人數(shù)有效人力人數(shù)（正式及以上人力人數(shù)）（正式及以上人力人數(shù)）舉績率舉績率增員人數(shù)增員人數(shù)二業(yè)務室主任的工作標準經(jīng)理對直轄室參考二業(yè)務室主任的工作標準經(jīng)理對直轄室參考1-41-4項標準項標準1 1、每周收取業(yè)務員、每周收取業(yè)務員? ?每周活動方案表每周活動方案表? ?，進行匯總，進行匯總后填寫后填寫? ?業(yè)務室活動管理周報業(yè)務室活動管理周報? ?；2 2、每周填寫、每周填寫? ?主管每周活動方案表主管每周活動方案表? ?并上報；并上報；3 3、制定每月增募方案，填寫、制定每月增募方案，填寫? ?業(yè)務室人力開展階段業(yè)務室人力開展階段目標目標方案追蹤表方案追蹤表? ?并上報；并上報

11、；4 4、每天召開二次晨會、每天召開二次晨會白板會，每周召開業(yè)務室白板會，每周召開業(yè)務室夕會至少夕會至少1 1次，每周召開業(yè)務室周經(jīng)營檢討會議次，每周召開業(yè)務室周經(jīng)營檢討會議1 1次；次；5 5、每天、每天2 2訪，每周訪，每周1010訪，每周至少訪，每周至少2 2次陪訪，每周次陪訪，每周至少至少2 2次增員面談。次增員面談。三業(yè)務室主任的時間管理范例三業(yè)務室主任的時間管理范例時間時間工作內(nèi)容工作內(nèi)容上午上午8:00-8:308:00-8:30參加主任早會參加主任早會, ,晨迎晨迎8:30-9:008:30-9:00業(yè)務部大晨會業(yè)務部大晨會9:00-9:309:00-9:30組織二次晨會組織二

12、次晨會- -白板會白板會9:30-12:009:30-12:00輔導輔導/ /面談面談/ /陪訪陪訪/ /展業(yè)展業(yè) 下午下午14:00-18:0014:00-18:00增員增員/ /展業(yè)展業(yè)/ /陪訪陪訪晚間晚間18:0018:00后后學習學習/ /計劃計劃/ /追蹤追蹤三、業(yè)務員的工作指標、工作標準和時間三、業(yè)務員的工作指標、工作標準和時間管理范例管理范例一業(yè)務員的工作指標一業(yè)務員的工作指標項目項目KPIKPI業(yè)務員個人指標業(yè)務員個人指標業(yè)績業(yè)績準主顧量準主顧量有效拜訪量有效拜訪量增員（有組織發(fā)展意愿的正式業(yè)務員）增員（有組織發(fā)展意愿的正式業(yè)務員）二業(yè)務員的工作標準二業(yè)務員的工作標準1 1、

13、認真填寫、認真填寫? ?每周活動方案表每周活動方案表? ?，開好白板會；，開好白板會；2 2、每天、每天4 4訪，每周訪，每周2020訪；訪；3 3、每月保持至少累計、每月保持至少累計3030位以上準主顧量；位以上準主顧量； 4 4、每天、每天1 1次增募面談有組織開展意愿的正式業(yè)務次增募面談有組織開展意愿的正式業(yè)務員。員。三業(yè)務員的時間管理范例三業(yè)務員的時間管理范例時間時間工作內(nèi)容工作內(nèi)容上午上午8:30-9:008:30-9:00參加業(yè)務部大晨會參加業(yè)務部大晨會9:00-9:309:00-9:30參加二次晨會參加二次晨會- -白板會白板會9:30-12:009:30-12:00參加訓練參加

14、訓練/ /展業(yè)展業(yè)/ /服務服務/ /增員增員 下午下午14:00-18:0014:00-18:00展業(yè)展業(yè)/ /服務服務/ /增員增員晚間晚間18:0018:00后后學習學習/ /計劃計劃 業(yè)務部經(jīng)營操作手冊業(yè)務部經(jīng)營操作手冊 第二篇第二篇 目標與方案目標與方案業(yè)務部經(jīng)營操作手冊業(yè)務部經(jīng)營操作手冊重點內(nèi)容：重點內(nèi)容： 制訂業(yè)務部經(jīng)營方案，是把業(yè)務部的制訂業(yè)務部經(jīng)營方案，是把業(yè)務部的長期規(guī)劃落實成短期的可行方案和行動長期規(guī)劃落實成短期的可行方案和行動的過程。本章主要是幫助部經(jīng)理掌握業(yè)的過程。本章主要是幫助部經(jīng)理掌握業(yè)務部方案制定的流程和編制方法，學會務部方案制定的流程和編制方法，學會使用方案制

15、定的工具，把握營銷節(jié)奏，使用方案制定的工具，把握營銷節(jié)奏，實施具體推動措施。實施具體推動措施。一、業(yè)務部目標方案制訂流程一、業(yè)務部目標方案制訂流程現(xiàn)狀分析和診斷現(xiàn)狀分析和診斷1 1、業(yè)務部現(xiàn)狀分析診斷、業(yè)務部現(xiàn)狀分析診斷 1 1、年度目標與方案、年度目標與方案 1 1、至上而下。目標分解、至上而下。目標分解編制工程編制工程編制方法編制方法 2 2、月度目標與方案、月度目標與方案 2 2、至下而上，以收定編、至下而上，以收定編一業(yè)務部現(xiàn)狀分析和診斷一業(yè)務部現(xiàn)狀分析和診斷 業(yè)務部經(jīng)理分析業(yè)務部當年度的各項經(jīng)營業(yè)務部經(jīng)理分析業(yè)務部當年度的各項經(jīng)營活動情況，確定目前業(yè)務部經(jīng)營指標達成情況與活動情況，確

16、定目前業(yè)務部經(jīng)營指標達成情況與本年度目標與方案的差距，為制訂下一年度的經(jīng)本年度目標與方案的差距，為制訂下一年度的經(jīng)營方案做準備，分析的內(nèi)容主要有以下幾面：營方案做準備，分析的內(nèi)容主要有以下幾面： 項目項目KPIKPI經(jīng)營指標經(jīng)營指標保費（達成率）保費（達成率）人力（達成率）人力（達成率）人均人均FYCFYC舉績率舉績率增員率增員率三個月轉(zhuǎn)正率三個月轉(zhuǎn)正率有效人力占比（正式及以上人力占比）有效人力占比（正式及以上人力占比）績優(yōu)人力占比績優(yōu)人力占比1313個月留存率個月留存率件均保費件均保費人均件數(shù)人均件數(shù)會議出勤率會議出勤率保單繼續(xù)率保單繼續(xù)率1 1、業(yè)務部的業(yè)務達成狀況：、業(yè)務部的業(yè)務達成狀況

17、：2 2、業(yè)務部的組織架構(gòu)狀況；、業(yè)務部的組織架構(gòu)狀況；3 3、業(yè)務部的人力開展狀況；包括各層級的增員、業(yè)務部的人力開展狀況；包括各層級的增員、現(xiàn)有人力等；現(xiàn)有人力等；4 4、業(yè)務部、業(yè)務部S S現(xiàn)狀分析表：現(xiàn)狀分析表：業(yè)務部業(yè)務部S S現(xiàn)狀分析表一現(xiàn)狀分析表一業(yè)務部具有哪些優(yōu)勢業(yè)務部具有哪些優(yōu)勢? ?S1S1S2S2S3S3業(yè)務部具有哪些劣勢業(yè)務部具有哪些劣勢? ?W1W1W2W2W3W3業(yè)務部面臨哪些機會業(yè)務部面臨哪些機會? ? O1O1O2O2O3O3業(yè)務部面臨哪些威脅業(yè)務部面臨哪些威脅? ?T1T1T2T2T3T3 根據(jù)表一對業(yè)務部現(xiàn)狀的分析情況，通過根據(jù)表一對業(yè)務部現(xiàn)狀的分析情況，通

18、過? ?業(yè)務部業(yè)務部S.W.O.TS.W.O.T現(xiàn)現(xiàn)狀分析表二狀分析表二? ?進行組合分析，如下所示：進行組合分析，如下所示：根據(jù)分析診斷結(jié)果進行工程編制。根據(jù)分析診斷結(jié)果進行工程編制。內(nèi)部環(huán)境內(nèi)部環(huán)境外外部部環(huán)環(huán)境境優(yōu)勢優(yōu)勢S:S:S1:S1:S2:S2:S3:S3:劣勢劣勢W:W:W1:W1:W2:W2:W3:W3:優(yōu)勢優(yōu)勢O:O:O1:O1:O2:O2:O3:O3:SOSO組合方案組合方案: :1:O1S1S21:O1S1S22:O2S1S32:O2S1S33:O2S33:O2S3WOWO組合方案組合方案: :1:O1W11:O1W12:O2W2W32:O2W2W3威脅威脅T:T:T1:

19、T1:T2:T2:T3:T3:STST組合方案組合方案: :1:T1T2S1S31:T1T2S1S32:T2T3S1S22:T2T3S1S23:T3S13:T3S1WTWT組合方案組合方案: :T2W1T2W1二編制工程二編制工程1 1、年度目標與方案、年度目標與方案指標指標1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合計計保費保費人力人力人均人均FYCFYC舉績率舉績率件均保費件均保費人均件數(shù)人均件數(shù)有效人力占比有效人力占比（正式及以上人力（正式及以上人力占比）占比）績優(yōu)人力占比績優(yōu)人力占比三個月轉(zhuǎn)正率三個月

20、轉(zhuǎn)正率1313個月留存率個月留存率增員率增員率會議出勤率會議出勤率保單繼續(xù)率保單繼續(xù)率2 2、月度目標與方案、月度目標與方案 業(yè)務部月度工作目標方案表業(yè)務部月度工作目標方案表指標指標上旬上旬中旬中旬下旬下旬合計合計計劃計劃達成達成計劃計劃達成達成計劃計劃達成達成計劃計劃達成達成保費保費人力人力人均人均FYCFYC舉績率舉績率件均保費件均保費人均件數(shù)人均件數(shù)有效人力占比有效人力占比（正式以上人力占比）（正式以上人力占比）績優(yōu)人力占比績優(yōu)人力占比增員率增員率出勤率出勤率月度措施：月度措施：三編制方法三編制方法1 1、至上而下，目標分解、至上而下，目標分解 業(yè)務部經(jīng)理接到分公司保費任務，按照保費目標

21、同比增長，結(jié)業(yè)務部經(jīng)理接到分公司保費任務，按照保費目標同比增長，結(jié)合合KPIKPI指標成長趨勢，分解到各個業(yè)務室。業(yè)務部可根據(jù)指標成長趨勢，分解到各個業(yè)務室。業(yè)務部可根據(jù)“業(yè)務部業(yè)務部編制目標與方案模型編制目標與方案模型進行測算。進行測算。 業(yè)務部編制目標與方案模型業(yè)務部編制目標與方案模型 月保費模型：月保費模型：當月件均保費當月件均保費月保費月保費 當月平均人力當月平均人力月初人力月初人力/2/2月末人力月末人力/2/2月初人力月初人力月增員人力月增員人力月脫落人力月脫落人力當月人均件數(shù)當月人均件數(shù)例如：例如： 業(yè)務部現(xiàn)有人力業(yè)務部現(xiàn)有人力6060人，方案月增員率人，方案月增員率15%15%

22、，月脫落率控制在，月脫落率控制在6%6%，人均件數(shù)為人均件數(shù)為2 2件，件均保費件，件均保費12501250元，那么當月預期保費收入：元，那么當月預期保費收入：15.7515.75萬元。萬元。 月保費方案演算：月保費方案演算：保保 費費月人均保費月人均保費平均人力平均人力月初人力月初人力/2/2月末人力月末人力/2/2月初人力月初人力月增員人力月增員人力6060人人9 9人人4 4人人3030人人3333人人6363人人12501250元元157500157500元元月脫落人力月脫落人力當月人均件數(shù)當月人均件數(shù)2 2件件年保費模型：年保費模型：業(yè)務部年度保費目標與方案演算表業(yè)務部年度保費目標與

23、方案演算表輸入表格：輸入表格：全年保費目標(萬元) 1200年初人力（人）年初人力（人） 2001月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合合計計增員率增員率10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%脫落率脫落率8%4%5%10%5%5%10%5%5%10%5%5%件均保費件均保費（元）（元） 3800 3000 3200 3200 3800 3800 3000 3000 3500 4000 4000 2800 人均件數(shù)人均件數(shù)(件件)1.5 1.2 1.5 1.5 1.9 1.9 1.5 1.5 1.6 1.8 1.8 1.2

24、 年保費模型：年保費模型：輸出表格：輸出表格：1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合計合計月月FYP（萬元）（萬元）115 74 109 111 170 179 115 118 151 199 204 100 1644 月初人力月初人力200204 216 227 227 238 250 250 263 276 276 290 _增員人力增員人力（+）20 20 22 23 23 24 25 25 26 28 28 29 292 脫落人力脫落人力（）（）16 8 11 23 11 12 25 13 13 28 14 14 188 月末人數(shù)月末人數(shù)204

25、 216 227 227 238 250 250 263 276 276 290 304 月均人力月均人力202 210 222 227 233 244 250 257 269 276 283 297 年保費進度年保費進度 9.6%6.2%9.1%9.3%14.2%14.9%9.6%9.8%12.6%16.6%17.0%8.3%137%季進度季進度25%38%32%42%137% 說明：在業(yè)務部實際運作中，各月的指標會根據(jù)說明：在業(yè)務部實際運作中，各月的指標會根據(jù)業(yè)務節(jié)奏和根本法考核有一定的波動，所以，實際年業(yè)務節(jié)奏和根本法考核有一定的波動，所以，實際年度保費模型應在度保費模型應在1212個月

26、保費模型數(shù)據(jù)和的根底上產(chǎn)生。個月保費模型數(shù)據(jù)和的根底上產(chǎn)生。為方便業(yè)務部經(jīng)理測算年度保費目標與方案，特提供為方便業(yè)務部經(jīng)理測算年度保費目標與方案，特提供? ?業(yè)務部年度保費目標與方案演算表業(yè)務部年度保費目標與方案演算表? ? 測算方法：填寫測算方法：填寫“全年保費目標全年保費目標、“年初人力年初人力和每月和每月“增員率、脫落率、人均件數(shù)、件均保費增員率、脫落率、人均件數(shù)、件均保費預期數(shù)據(jù)，即可測算出各月進度，從而測算出經(jīng)營指預期數(shù)據(jù)，即可測算出各月進度，從而測算出經(jīng)營指標增長與保費目標的關(guān)系。標增長與保費目標的關(guān)系。2 2、至下而上，以收定編、至下而上，以收定編 第一步：通過每位業(yè)務員以支定收

27、、第一步：通過每位業(yè)務員以支定收、以收定以收定FYPFYP、活動量和準主顧量，經(jīng)過綜、活動量和準主顧量，經(jīng)過綜合調(diào)整，制訂初步目標與方案，匯總到合調(diào)整，制訂初步目標與方案，匯總到業(yè)務室，上報業(yè)務部。業(yè)務室，上報業(yè)務部。2 2、至下而上，以收定編、至下而上，以收定編例如：例如： 業(yè)務主任甲幫助其業(yè)務員乙填寫每月支出表；業(yè)務主任甲幫助其業(yè)務員乙填寫每月支出表； 業(yè)務員業(yè)務員乙支出表乙支出表B B、業(yè)務主任甲幫助業(yè)務員乙，根據(jù)其支出表和業(yè)務能力，換算成其工作目標：、業(yè)務主任甲幫助業(yè)務員乙，根據(jù)其支出表和業(yè)務能力，換算成其工作目標： 工作目標換算表工作目標換算表項目項目按照業(yè)務員按照業(yè)務員B B的業(yè)務

28、的業(yè)務能力測算能力測算當月當月標準標準每周每周標準標準每日每日標準標準當月計劃收入當月計劃收入50005000元元傭金傭金含稅含稅60006000元元簽單保費簽單保費25%25%傭金比例傭金比例2400024000元元40004000元元促成件數(shù)促成件數(shù)件均件均40004000元元6 6件件1.51.5件件遞送出的計劃書遞送出的計劃書每送出每送出3 3件成交件成交1 1件件2020份份5 5份份1 1份份有效面談次數(shù)有效面談次數(shù)面談面談4 4次可送計劃書次可送計劃書8080訪訪2020訪訪4 4訪訪約訪數(shù)約訪數(shù)2 2次約訪可實現(xiàn)有效次約訪可實現(xiàn)有效面談一次面談一次160160次次4040次次8

29、 8次次準主顧數(shù)量準主顧數(shù)量每一客戶每一客戶 本月本月5 5次約訪次約訪3232人人8 8人人2 2人人 2 2第二步：第二步： 業(yè)務部經(jīng)理根據(jù)分析的結(jié)果，結(jié)合業(yè)務室上報目標，再次業(yè)務部經(jīng)理根據(jù)分析的結(jié)果，結(jié)合業(yè)務室上報目標，再次與主任和各層級業(yè)務員充分溝通，確定業(yè)務部在下一年度開展與主任和各層級業(yè)務員充分溝通，確定業(yè)務部在下一年度開展中中KPIKPI指標需要改善的內(nèi)容，結(jié)合公司的經(jīng)營目標和要求，運用指標需要改善的內(nèi)容，結(jié)合公司的經(jīng)營目標和要求，運用目標與方案模型，制定業(yè)務部的經(jīng)營方案，擬定實現(xiàn)方案所要目標與方案模型，制定業(yè)務部的經(jīng)營方案，擬定實現(xiàn)方案所要采取的措施。采取的措施。二、業(yè)務部經(jīng)營

30、要點提示二、業(yè)務部經(jīng)營要點提示 業(yè)務部目標和方案的制定要結(jié)合新產(chǎn)業(yè)務部目標和方案的制定要結(jié)合新產(chǎn)品上市等時點的經(jīng)營特性，參考其經(jīng)營要品上市等時點的經(jīng)營特性，參考其經(jīng)營要點提示，以確保目標與方案預測的準確性。點提示，以確保目標與方案預測的準確性。二、業(yè)務部經(jīng)營要點提示二、業(yè)務部經(jīng)營要點提示項目項目經(jīng)營特性經(jīng)營特性參考經(jīng)營要點提示參考經(jīng)營要點提示新產(chǎn)品上市新產(chǎn)品上市重視程度高，準備充分，士重視程度高，準備充分，士氣旺盛，有利于客戶積累，氣旺盛，有利于客戶積累，提升人均保費提升人均保費 要求業(yè)績倍增要求業(yè)績倍增1 1、高度重視、高度重視2 2、培訓前置、培訓前置3 3、及早企劃方案、及早企劃方案4

31、4、策劃輔助工具、策劃輔助工具5 5、做好后援支持、做好后援支持6 6、加強客戶積累、加強客戶積累 竟賽期（如：竟賽期（如：開門紅等）開門紅等）人均保費高，士氣旺盛，氛人均保費高，士氣旺盛，氛圍好，脫落率低，人才增募圍好，脫落率低，人才增募容易容易 要求業(yè)績倍增要求業(yè)績倍增1 1、加大活動量化管理、加大活動量化管理2 2、營造氛圍、營造氛圍3 3、重視宣導效果、重視宣導效果4 4、適當榮譽激勵、適當榮譽激勵5 5、注重提高產(chǎn)能、注重提高產(chǎn)能6 6、 樹立榜樣樹立榜樣7 7、全員參與、全員參與8 8、及時兌獎、及時兌獎 項目項目經(jīng)營特性經(jīng)營特性參考經(jīng)營要點提示參考經(jīng)營要點提示考核月考核月舉績率高

32、，人均保費舉績率高，人均保費較高、增員率高、脫較高、增員率高、脫落率也偏高（考核因落率也偏高（考核因素影響）素影響） 要求業(yè)績倍增要求業(yè)績倍增1 1、及早公布考核動態(tài)、及早公布考核動態(tài)2 2、加大業(yè)務員維持、晉升追蹤、加大業(yè)務員維持、晉升追蹤3 3、做好關(guān)鍵業(yè)務員陪防、做好關(guān)鍵業(yè)務員陪防4 4、做好心態(tài)調(diào)整的輔導工作、做好心態(tài)調(diào)整的輔導工作5 5、抓緊人才增募、抓緊人才增募 假日（如國假日（如國慶、春節(jié)）慶、春節(jié)）人均件數(shù)偏低，拜訪人均件數(shù)偏低，拜訪低，拜訪機會多。低，拜訪機會多。要求業(yè)績達成進度要求業(yè)績達成進度1 1、企劃時點方案、企劃時點方案2 2、前期做好宣傳、前期做好宣傳3 3、企劃行

33、銷支持、企劃行銷支持4 4、堅持活動量化管理、堅持活動量化管理 業(yè)務部經(jīng)營操作手冊業(yè)務部經(jīng)營操作手冊 第三篇第三篇 成功運用根本法成功運用根本法業(yè)務部經(jīng)營操作手冊業(yè)務部經(jīng)營操作手冊 重點內(nèi)容：重點內(nèi)容： ? ?根本法根本法? ?是各層級業(yè)務人員成長的是各層級業(yè)務人員成長的根本大法，壽險營銷的管理是以根本大法，壽險營銷的管理是以? ?根本法根本法? ?為核心的自主經(jīng)營過程。用好為核心的自主經(jīng)營過程。用好? ?根本法根本法? ?、嚴格按照嚴格按照? ?根本法根本法? ?操作執(zhí)行，才能到達操作執(zhí)行，才能到達職涯規(guī)劃的目標。職涯規(guī)劃的目標。 本章重點從如何利用根本法進行團本章重點從如何利用根本法進行團

34、隊輔導、根本法重要指標釋義、常見問隊輔導、根本法重要指標釋義、常見問題解答和經(jīng)理收入案例分析等四個方面，題解答和經(jīng)理收入案例分析等四個方面，清晰地描述了業(yè)務部經(jīng)理壽險經(jīng)營的職清晰地描述了業(yè)務部經(jīng)理壽險經(jīng)營的職業(yè)開展軌跡。業(yè)開展軌跡。一、運用根本法推動組織開展一、運用根本法推動組織開展一經(jīng)理運用根本法制定職涯規(guī)劃一經(jīng)理運用根本法制定職涯規(guī)劃1 1、經(jīng)理晉升的根本法指標重要指標、經(jīng)理晉升的根本法指標重要指標經(jīng)理晉升高級經(jīng)理經(jīng)理晉升高級經(jīng)理高級經(jīng)理晉升資深經(jīng)理高級經(jīng)理晉升資深經(jīng)理資深經(jīng)理晉升督導資深經(jīng)理晉升督導部部FYCFYC3 3個月個月1350001350003 3個月個月FYC189000FY

35、C189000部部3 3個月個月FYC234000FYC234000累計直接累計直接育成部育成部1 1部部2 2部部3 3部部個人業(yè)績個人業(yè)績3 3個月個月6 6件件/3/3短險件短險件3 3個月個月6 6件件/3/3短險件短險件3 3個月個月6 6件件/3/3短險件短險件部繼續(xù)率部繼續(xù)率8080808080802 2、晉升指標的達成策略、晉升指標的達成策略1 1育成指標達成：育成指標達成： A A、運用、運用? ?業(yè)務部人力開展階段目標方案表業(yè)務部人力開展階段目標方案表? ?，制定部，制定部門人力開展階段目標，并運用門人力開展階段目標，并運用? ?業(yè)務部人力開展階段目業(yè)務部人力開展階段目標追

36、蹤表標追蹤表? ?進行有效追蹤。進行有效追蹤。2 2、晉升指標的達成策略、晉升指標的達成策略1 1育成指標達成：育成指標達成： B B、在業(yè)務部選拔假設(shè)干名有開展意愿和晉升潛力的準經(jīng)、在業(yè)務部選拔假設(shè)干名有開展意愿和晉升潛力的準經(jīng)理，協(xié)助其進行晉升規(guī)劃。重點支持其：理，協(xié)助其進行晉升規(guī)劃。重點支持其： a a 、運用、運用? ?業(yè)務室人力開展階段目標方案表業(yè)務室人力開展階段目標方案表? ?，制定業(yè)務，制定業(yè)務室增員階段目標。并運用室增員階段目標。并運用? ?業(yè)務室人力開展階段目標追業(yè)務室人力開展階段目標追蹤表蹤表? ?進行有效追蹤和準主任的選拔。進行有效追蹤和準主任的選拔。 b b、運用、運用

37、? ?業(yè)務室活動管理周報業(yè)務室活動管理周報? ?、? ?主管每周活動方案表主管每周活動方案表? ?，進行團隊的活動量化管理和有效進行屬員的展業(yè)輔導。進行團隊的活動量化管理和有效進行屬員的展業(yè)輔導。2 2繼續(xù)率達成：繼續(xù)率的提升要求部經(jīng)理加強對第三年和第二年繼續(xù)率達成：繼續(xù)率的提升要求部經(jīng)理加強對第三年和第二年的保單件數(shù)和保費應收和實收的管理。的保單件數(shù)和保費應收和實收的管理。3 3團隊團隊FYCFYC指標的達成：用指標的達成：用FYCFYC晉升指標測算所需人均晉升指標測算所需人均FYPFYP和總?cè)撕涂側(cè)肆Φ闹笜耍瑢壳皥F隊指標找出差距，制定提升方案，認真填力的指標，對應目前團隊指標找出差距，

38、制定提升方案，認真填寫寫? ?業(yè)務部活動管理周報業(yè)務部活動管理周報? ?，指引業(yè)務追蹤。，指引業(yè)務追蹤。4 4個人晉升指標達成：制定每天的市場拜訪方案，填寫個人晉升指標達成：制定每天的市場拜訪方案，填寫? ?主管每主管每周活動方案表周活動方案表? ?追蹤進度，經(jīng)理銷售晉升指標的達成過程有利于追蹤進度，經(jīng)理銷售晉升指標的達成過程有利于經(jīng)理融入市場、引導銷售、輔導屬員。經(jīng)理融入市場、引導銷售、輔導屬員。二經(jīng)理如何輔導主任晉升二經(jīng)理如何輔導主任晉升1 1、主任晉升的根本法指標、主任晉升的根本法指標主任晉升主任晉升高級主任高級主任高級主任晉升高級主任晉升資深主任資深主任資深主任資深主任晉升經(jīng)理晉升經(jīng)理

39、個人個人FYCFYC3 3個月個月202520253 3個月個月202520253 3個月個月20252025室室FYCFYC3 3個月個月25200252003 3個月個月33600336003 3個月個月4200042000累計直接累計直接育成育成1 1室室2 2室室3 3室室室繼續(xù)率室繼續(xù)率8080808080802 2、輔導主任晉升達成的策略、輔導主任晉升達成的策略1 1職級晉升引導：職級晉升引導： 主任主任高級主任高級主任資深主任資深主任經(jīng)理經(jīng)理 職級越高，事業(yè)平臺越高，個人價值越大，可以職級越高，事業(yè)平臺越高，個人價值越大，可以獲得的的資源和支持越多。獲得的的資源和支持越多。2 2

40、收入工程引導：收入工程引導：序號序號經(jīng)理報酬項目經(jīng)理報酬項目主任報酬項目主任報酬項目1 1個人個人FYCFYC個人個人FYCFYC2 2續(xù)期傭金續(xù)期傭金續(xù)期傭金續(xù)期傭金3 3增員獎金增員獎金增員獎金增員獎金4 4輔導獎金輔導獎金輔導獎金輔導獎金5 5績效津貼績效津貼績效津貼績效津貼6 6個人年終獎個人年終獎個人年終獎個人年終獎7 7室管理津貼室管理津貼室管理津貼室管理津貼8 8室育成津貼室育成津貼室育成津貼室育成津貼9 9室年終獎室年終獎室年終獎室年終獎1010室育成回計室育成回計室育成回計室育成回計1111部管理津貼部管理津貼1212部年終獎部年終獎1313部育成津貼部育成津貼1414部育成

41、回計部育成回計3 3、各項晉升指標的達成、各項晉升指標的達成1 1育成指標的達成：育成指標的達成： 協(xié)助業(yè)務主任在業(yè)務室選拔假設(shè)干名有開展意愿和晉升協(xié)助業(yè)務主任在業(yè)務室選拔假設(shè)干名有開展意愿和晉升潛力的準主任，輔導其從收入、增員方面開始作好晉升規(guī)劃，潛力的準主任，輔導其從收入、增員方面開始作好晉升規(guī)劃，重點支持其：重點支持其： A A、運用業(yè)務員、運用業(yè)務員“個人開展方案個人開展方案輔導和追蹤準主任做好輔導和追蹤準主任做好增募選才；增募選才； B B、運用、運用? ?每周活動方案表每周活動方案表? ?，追蹤準主任做好活動量化管，追蹤準主任做好活動量化管理。理。3 3、各項晉升指標的達成、各項晉

42、升指標的達成2 2室繼續(xù)率的達成：繼續(xù)率的提升要求團隊中每個人均關(guān)室繼續(xù)率的達成：繼續(xù)率的提升要求團隊中每個人均關(guān)注第三年和第二年的保單件數(shù)和保費應收和實收的管理。注第三年和第二年的保單件數(shù)和保費應收和實收的管理。3 3團隊團隊FYCFYC指標的達成：用指標的達成：用FYCFYC晉升指標測算所需人均晉升指標測算所需人均FYCFYC和總?cè)肆Φ闹笜?，對應目前團隊指標找出差距，制定提升和總?cè)肆Φ闹笜?，對應目前團隊指標找出差距，制定提升方案。方案。4 4個人產(chǎn)能的達成：用職涯規(guī)劃和傭金收入來引導主任制個人產(chǎn)能的達成：用職涯規(guī)劃和傭金收入來引導主任制定銷售方案，強調(diào)主任銷售指標達成的率先垂范、引導屬定銷

43、售方案，強調(diào)主任銷售指標達成的率先垂范、引導屬員的作用。員的作用。三如何指導主任輔導業(yè)務員晉升三如何指導主任輔導業(yè)務員晉升1 1、業(yè)務員晉升的根本法指標、業(yè)務員晉升的根本法指標見習業(yè)務員晉升正式見習業(yè)務員晉升正式業(yè)務員業(yè)務員正式業(yè)務員晉升正式業(yè)務員晉升高級專務高級專務正式業(yè)務員晉升主任正式業(yè)務員晉升主任個人個人業(yè)績業(yè)績3 3個月個月FYC2100FYC2100、9 9件件/2/2短意件，或短意件，或6 6個月個月FYC3150FYC3150、1212件件/3/3短短意件意件6 6個月個月FYC13200FYC132006 6個月個月FYC13200FYC13200個人個人增員增員-正式業(yè)務員（

44、含業(yè)務正式業(yè)務員（含業(yè)務專務）專務）3 3人，其中至少人，其中至少直接增員直接增員2 2人人個人個人繼續(xù)繼續(xù)率率-808075752 2、輔導業(yè)務員晉升的策略、輔導業(yè)務員晉升的策略1 1職級晉升引導：職級晉升引導： 見習業(yè)務員見習業(yè)務員正式業(yè)務員正式業(yè)務員業(yè)務主任業(yè)務主任 晉升主任是走向組織開展的第一步，是壽險事業(yè)走向更高平臺晉升主任是走向組織開展的第一步，是壽險事業(yè)走向更高平臺的開始。相比業(yè)務員，業(yè)務主任的個人價值更大，可以得到的支持、的開始。相比業(yè)務員，業(yè)務主任的個人價值更大，可以得到的支持、培訓和資源都更加豐富。培訓和資源都更加豐富。2 2收入工程引導：收入工程引導：序號序號主任報酬項目

45、主任報酬項目業(yè)務員報酬項目業(yè)務員報酬項目1 1個人個人FYCFYC個人個人FYCFYC2 2續(xù)期傭金續(xù)期傭金續(xù)期傭金續(xù)期傭金3 3增員獎金增員獎金增員獎金增員獎金4 4輔導獎金輔導獎金輔導獎金輔導獎金5 5績效津貼績效津貼績效津貼績效津貼6 6個人年終獎個人年終獎個人年終獎個人年終獎7 7室管理津貼室管理津貼8 8室育成津貼室育成津貼9 9室年終獎室年終獎1010室育成回計室育成回計3 3各項指標的達成各項指標的達成A A、產(chǎn)能指標的達成：、產(chǎn)能指標的達成： a a、導向、導向用事業(yè)成長、家庭支出和傭金收入來引導業(yè)用事業(yè)成長、家庭支出和傭金收入來引導業(yè)務員制定職涯規(guī)劃。務員制定職涯規(guī)劃。 b

46、b、達成方法：、達成方法： 以收定支，引導業(yè)務員做好以收定支，引導業(yè)務員做好FYCFYC規(guī)劃，并測算達成目標所規(guī)劃，并測算達成目標所需的拜訪量要求；需的拜訪量要求； 運用運用? ?每周活動方案表每周活動方案表? ?追蹤業(yè)務員的拜訪量。追蹤業(yè)務員的拜訪量。B B、增員指標的達成：、增員指標的達成：a a、導向：分析組織開展帶來的增員利益和組織收入的穩(wěn)定、導向：分析組織開展帶來的增員利益和組織收入的穩(wěn)定性。性。b b、達成方法：改變以往拜訪量中僅有業(yè)務拜訪的要素，參、達成方法：改變以往拜訪量中僅有業(yè)務拜訪的要素，參加增員的拜訪量要求；協(xié)助業(yè)務員設(shè)定目標市場、填寫加增員的拜訪量要求；協(xié)助業(yè)務員設(shè)定目

47、標市場、填寫增募方案增募方案5050、掌握增員方法等。詳見增募系統(tǒng)、掌握增員方法等。詳見增募系統(tǒng)C C、繼續(xù)率的達成：、繼續(xù)率的達成： a a、導向：繼續(xù)率是業(yè)務員長久開展的基石，引導業(yè)務、導向：繼續(xù)率是業(yè)務員長久開展的基石，引導業(yè)務員做高品質(zhì)契約件；員做高品質(zhì)契約件； b b、達成：引導業(yè)務員做好客戶經(jīng)營，通過客戶檔案管、達成：引導業(yè)務員做好客戶經(jīng)營，通過客戶檔案管理做好客戶效勞和開發(fā)。理做好客戶效勞和開發(fā)。二、根本法重要指標釋義二、根本法重要指標釋義指標指標釋義釋義個人個人FYCFYC實際領(lǐng)取的初年度業(yè)務傭金實際領(lǐng)取的初年度業(yè)務傭金團隊團隊FYCFYC團隊全體業(yè)務人員（含主管本人）實際領(lǐng)取

48、的初年度業(yè)務傭金團隊全體業(yè)務人員（含主管本人）實際領(lǐng)取的初年度業(yè)務傭金件數(shù)件數(shù)考核期內(nèi)業(yè)務人員銷售個人壽險業(yè)務新契約的自然保單件數(shù)?？己似趦?nèi)業(yè)務人員銷售個人壽險業(yè)務新契約的自然保單件數(shù)。個人短意險每個人短意險每3 3件計入件計入1 1個短險考核件，團體短意險每個短險考核件，團體短意險每1 1件計入件計入1 1個短險考核件，短期健康險每個短險考核件，短期健康險每5 5件計入件計入1 1個短險考核件個短險考核件累計增員正累計增員正式業(yè)務員式業(yè)務員被考核對象自入司起累計直接或間接推薦的業(yè)務人員，且到考被考核對象自入司起累計直接或間接推薦的業(yè)務人員，且到考核期末，被推薦人仍在正式業(yè)務員（含業(yè)務專務，不

49、含見習業(yè)核期末，被推薦人仍在正式業(yè)務員（含業(yè)務專務，不含見習業(yè)務員）職級務員）職級轄屬正式業(yè)轄屬正式業(yè)務員務員業(yè)務主任在考核期末直接管理的正式業(yè)務員（含業(yè)務專務，不業(yè)務主任在考核期末直接管理的正式業(yè)務員（含業(yè)務專務，不含見習業(yè)務員）人數(shù)，不含本人含見習業(yè)務員）人數(shù)，不含本人二、根本法重要指標釋義二、根本法重要指標釋義指標指標釋義釋義轄屬業(yè)務室轄屬業(yè)務室業(yè)務經(jīng)理在考核期末直接管理的業(yè)務室個數(shù)（含直轄業(yè)業(yè)務經(jīng)理在考核期末直接管理的業(yè)務室個數(shù)（含直轄業(yè)務室）務室）轄屬業(yè)務部轄屬業(yè)務部各級督導在考核期末直接管理的業(yè)務部個數(shù)（含直轄業(yè)各級督導在考核期末直接管理的業(yè)務部個數(shù)（含直轄業(yè)務部）務部）累計直接累

50、計直接育成室育成室被考核對象自入司起累計直接育成的業(yè)務室，且到考核被考核對象自入司起累計直接育成的業(yè)務室，且到考核期末，被育成人仍在業(yè)務主任職級期末，被育成人仍在業(yè)務主任職級累計直接累計直接育成部育成部被考核對象自入司起累計直接育成的業(yè)務部，且到考核被考核對象自入司起累計直接育成的業(yè)務部，且到考核期末，被育成人仍在業(yè)務經(jīng)理職級期末，被育成人仍在業(yè)務經(jīng)理職級累計直接累計直接育成區(qū)育成區(qū)被考核對象自入司起累計直接育成的督導區(qū)，且到考核被考核對象自入司起累計直接育成的督導區(qū)，且到考核期末，被育成人仍在督導職級期末，被育成人仍在督導職級個人個人/ /室室/ /部部/ /區(qū)區(qū)繼續(xù)率繼續(xù)率團隊保單繼續(xù)率，

51、指的是考核期末該團隊在職業(yè)務人員的保單繼團隊保單繼續(xù)率，指的是考核期末該團隊在職業(yè)務人員的保單繼續(xù)率，即在計算基礎(chǔ)中不包括該團隊已離職業(yè)務人員（截至考核續(xù)率，即在計算基礎(chǔ)中不包括該團隊已離職業(yè)務人員（截至考核期末）的續(xù)期業(yè)務。期末）的續(xù)期業(yè)務。（1 1）保單繼續(xù)率保件繼續(xù)率）保單繼續(xù)率保件繼續(xù)率50%50%保費繼續(xù)率保費繼續(xù)率50%50%保件繼續(xù)率保件繼續(xù)率B BA A100100A A統(tǒng)計期上年同期實收的新保期繳業(yè)務保單件數(shù)統(tǒng)計期前年同統(tǒng)計期上年同期實收的新保期繳業(yè)務保單件數(shù)統(tǒng)計期前年同期實收的新保期繳業(yè)務實際已收到的第二年續(xù)繳業(yè)務保單件數(shù)期實收的新保期繳業(yè)務實際已收到的第二年續(xù)繳業(yè)務保單件

52、數(shù)B BA A中至考核期末實際已收到的保單件數(shù)中至考核期末實際已收到的保單件數(shù)保費繼續(xù)率保費繼續(xù)率D DC C100100C C統(tǒng)計期上年同期實收的新保期繳業(yè)務保費收入統(tǒng)計期前年同統(tǒng)計期上年同期實收的新保期繳業(yè)務保費收入統(tǒng)計期前年同期實收的新保期繳業(yè)務實際已收到的第二年續(xù)繳業(yè)務保費收入期實收的新保期繳業(yè)務實際已收到的第二年續(xù)繳業(yè)務保費收入D DC C中至考核期末實際已收到的續(xù)保保費中至考核期末實際已收到的續(xù)保保費（2 2）“保單繼續(xù)率保單繼續(xù)率”指標采取延期考核的辦法，即對本考核期前指標采取延期考核的辦法，即對本考核期前推三月的上年和前年同期保單的繼續(xù)率進行考核，以避免由于寬推三月的上年和前年

53、同期保單的繼續(xù)率進行考核，以避免由于寬限期所產(chǎn)生的誤差。限期所產(chǎn)生的誤差。三、根本法常見問題解答三、根本法常見問題解答一正式業(yè)務員晉升主任必須要一正式業(yè)務員晉升主任必須要6 6個月時間嗎？個月時間嗎？ 答：不是，正式業(yè)務員提前到達晉升主任的標答：不是，正式業(yè)務員提前到達晉升主任的標準，準予提前晉升。準，準予提前晉升。 考核期可以查閱下表，舉例：王太?？己似诳梢圆殚喯卤?，舉例：王太保2 2月月晉升正式業(yè)務員，第一個晉升主任考核期從晉升正式業(yè)務員，第一個晉升主任考核期從2 2月月1 1日日77月月3131日，截止日前提前到達晉升標準，日，截止日前提前到達晉升標準，允許提前晉升。如果未到達晉升標準，

54、那么考允許提前晉升。如果未到達晉升標準，那么考核期向后滾動一個月，即核期向后滾動一個月，即3 3月月1 1日日88月月3131日，日，依次類推。依次類推。 晉升主任第一個考核期一表通晉升主任第一個考核期一表通任正式任正式業(yè)務員業(yè)務員月份月份第一個晉第一個晉升考核起升考核起始日始日截止日截止日前提前前提前達到晉達到晉升標準，升標準，提前晉提前晉升升第一第一個晉個晉升考升考核截核截止日止日任正式業(yè)任正式業(yè)務員月份務員月份第一個晉升第一個晉升考核期起始考核期起始日日截截止止日日前前提提前前達達到到晉晉升升標標準，準，提提前前晉晉升升第一個晉升第一個晉升考核期截止考核期截止日日1 1月份月份1 1月月

55、1 1日日6 6月月3030日日7 7月份月份7 7月月1 1日日1212月月3131日日2 2月份月份2 2月月1 1日日7 7月月3131日日8 8月份月份8 8月月1 1日日次年次年1 1月月3131日日3 3月份月份3 3月月1 1日日8 8月月3131日日9 9月份月份9 9月月1 1日日次年次年2 2月月2828日日4 4月份月份4 4月月1 1日日9 9月月3030日日1010月份月份1010月月1 1日日次年次年3 3月月3131日日5 5月份月份5 5月月1 1日日1010月月3131日日1111月份月份1111月月1 1日日次年次年4 4月月3030日日6 6月份月份6 6

56、月月1 1日日1111月月3030日日1212月份月份1212月月1 1日日次年次年5 5月月3131日日注：以后按月滾動考核。注：以后按月滾動考核。 二正式業(yè)務員晉升主任后，主任晉升高級主二正式業(yè)務員晉升主任后，主任晉升高級主任考核期如何界定？任考核期如何界定？ 答：考核期最短答：考核期最短2 2個月，最長個月，最長4 4個月，歸入個月，歸入季度末考核，考核指標按月均指標執(zhí)行。季度末考核，考核指標按月均指標執(zhí)行。 考核期可以查閱下表，舉例：王太?？己似诳梢圆殚喯卤?，舉例：王太保2 2月月份正式晉升主任，第一個晉升高級主任考核期份正式晉升主任，第一個晉升高級主任考核期是是2 2月月1 1日日3

57、3月月3131日，考核指標為個人日，考核指標為個人FYC1350FYC1350元，團隊元，團隊FYC16800FYC16800元，累計直接育成元，累計直接育成1 1室，室室，室繼續(xù)率繼續(xù)率80%80%。如果未到達晉升標準，那么下一。如果未到達晉升標準，那么下一個考核期為個考核期為4 4月月1 1日日66月月3030日，依次類推。日，依次類推。主任第一個晉升考核期一表通主任第一個晉升考核期一表通任職主任職主任月份任月份第一個晉第一個晉升考核期升考核期考核指標考核指標任職主任職主任月份任月份第一個晉升考第一個晉升考核期核期考核指標考核指標1 1月份月份1 1、2 2、3 3三三個月個月按月均指標執(zhí)

58、按月均指標執(zhí)行行7 7月份月份7 7、8 8、9 9三個三個月月按月均指標執(zhí)按月均指標執(zhí)行行2 2月份月份2 2、3 3兩個兩個月月按月均指標執(zhí)按月均指標執(zhí)行行8 8月份月份8 8、9 9兩個月兩個月按月均指標執(zhí)按月均指標執(zhí)行行3 3月份月份3 3、4 4、5 5、6 6四個月四個月按月均指標執(zhí)按月均指標執(zhí)行行9 9月份月份9 9、1010、1111、1212四個月四個月按月均指標執(zhí)按月均指標執(zhí)行行4 4月份月份4 4、5 5、6 6三三個月個月按月均指標執(zhí)按月均指標執(zhí)行行1010月份月份1010、1111、1212三三個月個月按月均指標執(zhí)按月均指標執(zhí)行行5 5月份月份5 5、6 6兩個兩個月

59、月按月均指標執(zhí)按月均指標執(zhí)行行1111月份月份1111、1212兩個月兩個月按月均指標執(zhí)按月均指標執(zhí)行行6 6月份月份6 6、7 7、8 8、9 9四個月四個月按月均指標執(zhí)按月均指標執(zhí)行行1212月份月份1212、1 1、2 2、3 3四個月四個月 按月均指標執(zhí)按月均指標執(zhí)行行注：以后每季度末考核一次注：以后每季度末考核一次三晉升主任時，怎樣界定正式業(yè)務員？三晉升主任時，怎樣界定正式業(yè)務員？ 答：主任考核截止日，有答：主任考核截止日，有3 3名業(yè)務員已經(jīng)是名業(yè)務員已經(jīng)是正式業(yè)務員或?qū)章毤?。正式業(yè)務員或?qū)章毤?。四直接增員流失，間接增員是否可在晉升四直接增員流失，間接增員是否可在晉升時帶出？時

60、帶出？ 答：可以答：可以 五繼續(xù)率計算太復雜，如果五繼續(xù)率計算太復雜，如果20042004年第二季度考核，年第二季度考核，個人繼續(xù)率怎么計算？個人繼續(xù)率怎么計算？ 答：分三步進行：答：分三步進行： 1 1、計算第三年續(xù)期應收、實收、計算第三年續(xù)期應收、實收 1 1第三年應收續(xù)期量：第三年應收續(xù)期量： 該業(yè)務員該業(yè)務員20022002年年1 1月新保保單月新保保單3 3件保費件保費50005000元，元，2 2月月份新保保單份新保保單2 2件保費件保費60006000元，元，3 3月份新保保單月份新保保單4 4件保費件保費80008000元元， 這些業(yè)務當中，在這些業(yè)務當中，在20032003年