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文檔簡介
1、1頁 第1頁 平安養(yǎng)老保險股份有限公司天津分公司平安養(yǎng)老保險股份有限公司天津分公司二一五年一月二一五年一月2頁 第2頁 目 錄 一、網(wǎng)上保全服務(wù)注意事項 3二、網(wǎng)上用戶操作指引-信息驗證4三、網(wǎng)上用戶操作指引-系統(tǒng)登錄5四、網(wǎng)上用戶操作指引-操作步驟6 1開通三步曲7 2操作三步曲13 3查詢?nèi)角?83頁 第3頁 網(wǎng)上保全系統(tǒng)為客戶自助申請?zhí)幚淼南到y(tǒng),系統(tǒng)中的任何操作均為客戶意愿的表示。請注意以下事項: 網(wǎng)上操作,由客戶自行確認(rèn)提交,所有記錄只要符合業(yè)務(wù)規(guī)則,一切申請均有效。 經(jīng)保險公司審核同意,網(wǎng)上保全生效日期為網(wǎng)上申請日期的次日零時。 因系統(tǒng)執(zhí)行時效原因,任務(wù)狀態(tài)變化一般需要1-4個工作
2、日。 網(wǎng)上保全所申請業(yè)務(wù),投保人無需提交紙版申請,保險人也不用提供保全紙版變更批單及清單。 繳納保費后,單獨提供發(fā)票。如您在使用中發(fā)現(xiàn)問題或有任何改進(jìn)建議,非常歡迎您與我司聯(lián)系,謝謝!第4頁 網(wǎng)上用戶操作指引-信息驗證收到的系統(tǒng)發(fā)送的郵件:收到的系統(tǒng)發(fā)送的郵件:錄入經(jīng)辦人申請網(wǎng)上保全時填寫信息:錄入經(jīng)辦人申請網(wǎng)上保全時填寫信息:驗證后收到的系統(tǒng)提示信息:驗證后收到的系統(tǒng)提示信息:登陸網(wǎng)址:登陸網(wǎng)址:http:/,修改初始密碼修改初始密碼1234第5頁 網(wǎng)上用戶操作指引-系統(tǒng)登錄登陸網(wǎng)址:登陸網(wǎng)址:http:/向下拉向下拉第6頁 開通3步曲: 變更初始密碼 短信郵件設(shè)置 退費賬號維護(hù)操作3步曲:
3、 提交任務(wù)(增加、減少被保險人等) 問題件處理 理賠賬號錄入查詢3步曲: 保全申請查詢 批文清單查詢和下載 人員信息查詢及加保層級和職業(yè)代碼查詢需單獨提交紙版申請的保全項目:1、被保險人姓名、證件號變更申請2、需提交健康告知的加人、保障變更申請網(wǎng)上用戶操作指引-操作步驟7頁 第7頁 8頁 第8頁 1.1網(wǎng)上用戶操作指引-變更用戶名稱、密碼9 1.2網(wǎng)上用戶操作指引-短信郵件設(shè)置10 1.3網(wǎng)上用戶操作指引-退費帳號維護(hù)11 1.4網(wǎng)上用戶操作指引-變更經(jīng)辦人信息 12開通三步曲第9頁 網(wǎng)上用戶操作指引-變更用戶名稱、密碼登入后首先變更初始密碼,初始密碼有效期僅30天更改用戶名“昵稱”,方便后續(xù)
4、登陸。第10頁 系統(tǒng)默認(rèn)申請開通時提供的手機及郵箱,后續(xù)需變更時,可通過此路徑修改新經(jīng)辦人郵箱、手機信息,郵箱及手機為接收我司申請?zhí)嵝阉?,請?wù)必保證準(zhǔn)確。網(wǎng)上用戶操作指引-短信郵件及退費設(shè)置增加退費轉(zhuǎn)余額功能,退費金額保存在保單下余額賬戶中,可用于抵繳加保保費。說明:目前系統(tǒng)默認(rèn)為進(jìn)保單余額。第11頁 4此項賬號維護(hù)主要用途為“保全退費”,客戶可選擇維護(hù),維護(hù)之后后續(xù)保全退費或者余額退費均可退還至您維護(hù)的賬號。注:非扣款賬戶,僅用于退費。網(wǎng)上用戶操作指引-退費賬號維護(hù)123狀態(tài)狀態(tài)“已維護(hù)已維護(hù)”不用修改不用修改 ,點擊查看退費賬戶信息;,點擊查看退費賬戶信息;錄入新對公銀行退費賬號信息,覆
5、蓋已維護(hù)信息;錄入新對公銀行退費賬號信息,覆蓋已維護(hù)信息;賬號性質(zhì)必須為賬號性質(zhì)必須為“單位對公賬戶單位對公賬戶”(開戶人姓名與投保人名稱一致),經(jīng)辦人只需錄入開戶行及賬號即可。(開戶人姓名與投保人名稱一致),經(jīng)辦人只需錄入開戶行及賬號即可。第12頁 后續(xù)當(dāng)原經(jīng)辦人離職時,可通過此路徑修改新經(jīng)辦人信息。網(wǎng)上用戶操作指引-變更經(jīng)辦人信息13頁 第13頁 14頁 第14頁 2.1網(wǎng)上用戶操作指引-增加被保險人16 2.2網(wǎng)上用戶操作指引-減少被保險人22 2.3 網(wǎng)上用戶操作指引-銀行賬號變更26操作三步曲15頁 第15頁 u增加被保險人:有新進(jìn)員工需要加入保險計劃的u減少被保險人:有員工因離職等
6、原因需要退出保險計劃的u被保險人更換:同天申請增加及減少員工,且增加與減少員工人數(shù)及保障均相同的u層級變更:有單位員工因保險保障變更(包含增加、減少保障)的,需要通過層級變更進(jìn)行處理的u月薪變更:員工保險保障與月薪有關(guān),需要變更月薪的u銀行帳號變更:被保險人涉及理賠,需維護(hù)個人理賠款支付賬戶的u人員信息變更:被保險人信息(員工號、聯(lián)系方式等)需要變更的u企業(yè)聯(lián)系人信息變更:經(jīng)辦人離職或者更換、單位聯(lián)系電話、地址變更的u單位賬戶查詢與維護(hù):可維護(hù)單位銀行賬戶信息,后續(xù)退費可直接轉(zhuǎn)賬至單位賬戶u余額互轉(zhuǎn):歷史保單中保單余額轉(zhuǎn)移至當(dāng)前有效保單的保單余額中注意事項u所有批量上載表格,請不要刪除表頭2行
7、內(nèi)容,若刪除,前2行信息系統(tǒng)默認(rèn)表頭免處理,會產(chǎn)生未處理的情況。u“人員信息變更”不能進(jìn)行對被保人變更“姓名”或“身份證號碼”進(jìn)行變更,因需要身份證復(fù)印件,需單獨提交紙質(zhì)申請。u投保定壽和重疾的客戶,需按照投保時要求,對約定超過年齡增加的人員單獨提交紙質(zhì)健康告知書。網(wǎng)上用戶操作指引-保全申請項目第16頁 選擇“增加被保險人”,兩種提交方式: 一、逐一錄入(建議人員較少時選擇) 二、批量上載(通過下載系統(tǒng)內(nèi)固定文件格式,輸入必須錄入的信息,一次性在系統(tǒng)提交多個人員信息,不再需要單個人員提交,提高操作效率)1、選擇保單號,錄入被保險人姓名、證件號、投保人類型、參保日期,如有其他信息錄入(聯(lián)系信息、
8、賬號信息等,可點擊展開其他信息按鈕進(jìn)行錄入);2、選擇保障層級,職業(yè)類別會根據(jù)層級下已有員工的職業(yè)代碼自動帶出,點擊“保障層級”可以查看保單下已有保障層級的詳細(xì)信息;145網(wǎng)上用戶操作指引-增加被保險人(逐一錄入)生效日期為參保日期次日零時生效日期為參保日期次日零時123第17頁 3、需要繼續(xù)增加的,點擊“確認(rèn)”后,選擇“繼續(xù)增加被保險人”,完成后點擊“添加至加人列表”4、需處理人員均錄入后,選擇“確認(rèn)增加完畢”,點擊“提交列表申請”,任務(wù)提交完成,如提交前如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤,可選擇“刪除”或“修改”重新處理。網(wǎng)上用戶操作指引-增加被保險人(逐一錄入)54687可通過上傳附件功能上傳健康可通過上傳
9、附件功能上傳健康告知等蓋章材料告知等蓋章材料第18頁 網(wǎng)上用戶操作指引-增加被保險人(批量上載)1、選中需處理保單位號,點擊批量增加被保人,下載模板(一般選擇簡易模板即可,如需加保子女配偶或者員工信息較多可下載詳細(xì)模板);2、制作加保清單(證件為身份證的,無需錄入性別和生日,系統(tǒng)自動生成),職業(yè)名稱和職業(yè)代碼可通過保單下職業(yè)代碼查詢,或者上傳說明中查找,其他信息(銀行代碼、主附標(biāo)記、銀行用途等)可從上傳說明中查找,請確認(rèn)正確信息;下載簡易模版13456721第19頁 網(wǎng)上用戶操作指引-增加被保險人(上傳說明)234如上載詳細(xì)模板,需錄入開戶行、主附被保險人關(guān)系等代碼可通過上傳說明查看如上載詳細(xì)
10、模板,需錄入開戶行、主附被保險人關(guān)系等代碼可通過上傳說明查看第20頁 網(wǎng)上用戶操作指引-增加被保險人(批量上載) 當(dāng)上傳后,文件批次狀態(tài)為“失敗或取消”時,可點擊“下載”查看問題件原因?!皠h除”后,重新上傳修正的資料。 上傳資料無誤時,文件批次狀態(tài)為“待確認(rèn)”。此時勾選經(jīng)辦人常用郵箱(審核過程中產(chǎn)生問題件或任務(wù)完成將郵件通知經(jīng)辦),點擊“確認(rèn)”提交。 成功提交后將有頁面提醒申請已提交。891021頁 第21頁 因系統(tǒng)默認(rèn)日期與電腦當(dāng)前日相關(guān)聯(lián),進(jìn)行申請操作前請確認(rèn)電腦日期為錄入當(dāng)前日期。為避免任務(wù)重復(fù)提交出錯終止,可在“網(wǎng)上保全項目”“保全申請查詢”跟蹤查詢發(fā)起任務(wù)的信息及狀態(tài)。網(wǎng)上用戶操作指
11、引-增加被保險人第22頁 網(wǎng)上用戶操作指引-減少被保險人(逐一錄入) 選擇“減少被保險人”,2種提交方式:1、逐一錄入 2、批量上載1按條件搜索請錄入相關(guān)信息按“確定”顯示可減保人員信息234第23頁 網(wǎng)上用戶操作指引-減少被保險人(逐一錄入)1、選擇保單號2、根據(jù)檢索條件,錄入對應(yīng)信息,如被保險人姓名,點“確定”3、系統(tǒng)顯示查詢?nèi)藛T,選擇“添加至減人列表”。如需繼續(xù)減人,選擇“繼續(xù)減少被保險人”5678第24頁 網(wǎng)上用戶操作指引-減少被保險人(逐一錄入)1、全部添加后選“確認(rèn)減少完畢”;2、輸入經(jīng)辦人接收郵箱,點擊“提交列表申請“。91110第25頁 網(wǎng)上用戶操作指引-減少被保險人(批量上載
12、) 當(dāng)上傳后,文件批次狀態(tài)為“失敗或取消”時,可點擊“下載”查看問題件原因。“刪除”后,重新上傳修正的資料。1、選中需處理的保單號。點擊批量減少被保人,選擇下載模板;2、制作減保清單(證件號需與系統(tǒng)錄入信息一致),上傳員工清單;3、如上載不成功,查看問題原因,重新提交清單。1234561第26頁 網(wǎng)上用戶操作指引-銀行賬號變更可變更員工(被保險人)的銀行賬號信息,賬戶用途僅限于理賠轉(zhuǎn)款。支持逐一錄入及批量上載。23451、選擇保單號2、根據(jù)檢索條件,錄入對應(yīng)信息,如被保險人姓名,點“確定”3、系統(tǒng)顯示查詢?nèi)藛T,選中需維護(hù)理賠帳號人員1第27頁 網(wǎng)上用戶操作指引-銀行賬號變更4、*號內(nèi)容為必填項
13、5、選擇理賠賬號開戶行,銀行信息需具體到分行(開戶銀行所在地分行)6、完成變更28頁 第28頁 29頁 第29頁 3.1網(wǎng)上用戶操作指引-人員信息查詢30 3.2網(wǎng)上用戶操作指引-保全申請查詢31 3.3網(wǎng)上用戶操作指引-批文清單查詢和下載36 3.4網(wǎng)上用戶操作指引-余額退費 37查詢?nèi)角?0頁 網(wǎng)上用戶操作指引-人員信息查詢選擇狀態(tài)為有效(不含已退保人員)或全部(含已退保人員),進(jìn)行人員明單查詢選擇“導(dǎo)出結(jié)果查詢”可下載人員明細(xì)清單。23451第31頁 網(wǎng)上用戶操作指引-保全申請查詢可以對所提交的保全申請進(jìn)行查詢,了解網(wǎng)上保全申請的進(jìn)度。正常處理的時效為1-31-3個工作日,每張保單情
14、況不同。狀態(tài)分類:處理中(后臺人員正在處理)、待確認(rèn)(待繳費)、處理完成(已完成)、出錯中止/ /審核未通過(未完成,有問題)、撤件(申請撤銷)、問題件待處理(有問題待處理)。1234可查詢當(dāng)次提交人員清單能看到當(dāng)次產(chǎn)生的保費1第32頁 網(wǎng)上用戶操作指引-保全申請查詢舉例:減保任務(wù)中出現(xiàn)此內(nèi)容表示此人查無,不能減保。序號7 7人員加表頭2 2行,就是第9 9行如為出錯終止或者審核未通過的,點擊“查看問題件”可查看錯誤原因56第33頁 網(wǎng)上用戶操作指引-保全申請查詢6 舉例:加保任務(wù)中出現(xiàn)此內(nèi)容表示申請日期與系統(tǒng)日期間隔超過了可追溯天數(shù)。 且表中無2 2行表頭內(nèi)容,僅從第三行人員顯示。(不能刪除
15、表頭,否則前2 2人系統(tǒng)默認(rèn)表頭信息,免處理會造成漏處理的情況)第34頁 網(wǎng)上用戶操作指引-保全申請查詢 舉例:加保任務(wù)中出現(xiàn)此內(nèi)容表示被保險人已經(jīng)在其他申請中操作了,無需重復(fù)操作。 產(chǎn)生了申請?zhí)柷覡顟B(tài)為“審核未通過”的申請可以點擊“重新提交”,系統(tǒng)會判斷把有錯誤的人員刪除后將剩余人員重新提交,重新提交的時間同原申請時間一致;未產(chǎn)生申請?zhí)柷覡顟B(tài)為“審核未通過”或“出錯中止”的申請需重進(jìn)操作系統(tǒng)重新操作。第35頁 網(wǎng)上用戶操作指引-保全申請查詢處理中、待確認(rèn)查詢發(fā)現(xiàn)操作錯誤了可以點擊“撤銷申請”123第36頁 可查詢受理成功的任務(wù)信息,如人員保費、人員清單、申請日期信息等。選擇需查詢保單號,根據(jù)
16、需要查詢的日期點擊確認(rèn)按鈕??牲c擊批單、保全清單下載箭頭。網(wǎng)上用戶操作指引-批文清單查詢和下載第37頁 余額余額為為0可以可以不用不用理會理會 可支持查詢帳戶歷史余額退費,并支持在線退回保單帳戶余額。l退費歷史查詢將顯示保單歷史余額退費情況(僅限于網(wǎng)上保全操作的申請),待財務(wù)回盤后可顯示轉(zhuǎn)賬結(jié)果,轉(zhuǎn)賬失敗的申請可以支持失敗原因的查詢l若轉(zhuǎn)賬失敗,該保單的對公賬號將自動更改為“N未授權(quán)”,無法再次轉(zhuǎn)賬,需重新維護(hù)對公賬號后才可再行轉(zhuǎn)賬,在界面操作“重做”即可l選擇保單,可查看目前的保單余額情況;保單剩余金額:所有保單余額被鎖定金額:被繳費申請、或者串行申請所占用的金額可使用金額:目前可使用的金額網(wǎng)
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