產(chǎn)業(yè)組織案例3

1、美國(guó)汽車業(yè)的產(chǎn)業(yè)組美國(guó)汽車業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織分析織分析James W.Brock.、歷史、歷史n汽車產(chǎn)業(yè)形成于汽車產(chǎn)業(yè)形成于19世紀(jì)世紀(jì)90年代。年代。1900年，賣出約年，賣出約4000輛轎車。輛轎車。1910年已達(dá)到年已達(dá)到187000輛。輛。由于汽車制造商主由于汽車制造商主要是組裝廠商，其零部件由其他廠商制造，進(jìn)入該產(chǎn)要是組裝廠商，其零部件由其他廠商制造，進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)相對(duì)容易。新創(chuàng)業(yè)者需要的僅僅是設(shè)計(jì)一種車型，業(yè)相對(duì)容易。新創(chuàng)業(yè)者需要的僅僅是設(shè)計(jì)一種車型，與機(jī)器部件的銷售商和獨(dú)立的制造商簽訂合同來獲得與機(jī)器部件的銷售商和獨(dú)立的制造商簽訂合同來獲得發(fā)動(dòng)機(jī)、車輪、車身和其他部件，并向公眾宣布該車發(fā)動(dòng)

2、機(jī)、車輪、車身和其他部件，并向公眾宣布該車型可以在市場(chǎng)上買到。型可以在市場(chǎng)上買到。n隨后的十年，是以隨后的十年，是以福特福特汽車公司作為汽車公司作為主導(dǎo)廠商主導(dǎo)廠商的十年。的十年。Ford相信對(duì)新轎車的需求是有價(jià)格彈性的，其目標(biāo)是相信對(duì)新轎車的需求是有價(jià)格彈性的，其目標(biāo)是提供一種有巨大潛在市場(chǎng)的昂貴的車型。認(rèn)為，提供一種有巨大潛在市場(chǎng)的昂貴的車型。認(rèn)為，標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化和大規(guī)模生產(chǎn)是降低生產(chǎn)費(fèi)用的關(guān)鍵，而化、專業(yè)化和大規(guī)模生產(chǎn)是降低生產(chǎn)費(fèi)用的關(guān)鍵，而持續(xù)地降低價(jià)格則是開發(fā)一系列多層次需求的方法持續(xù)地降低價(jià)格則是開發(fā)一系列多層次需求的方法。1921年，年，T型車占了一半的市場(chǎng)份額。型車占了一半

3、的市場(chǎng)份額。歷史歷史n20年代，汽車業(yè)的主導(dǎo)地位轉(zhuǎn)移到通用主導(dǎo)地位轉(zhuǎn)移到通用，后者是以前獨(dú)立廠商的聯(lián)盟雪佛蘭、老式車、奧克蘭、卡迪拉克、別克、費(fèi)希爾、德爾公司。通用采用了一種雙向延伸的策略：首先，與福特強(qiáng)調(diào)單一車型相反，通用提供首先，與福特強(qiáng)調(diào)單一車型相反，通用提供更廣泛的系列產(chǎn)品以填補(bǔ)所有的細(xì)分市場(chǎng)；其次，每更廣泛的系列產(chǎn)品以填補(bǔ)所有的細(xì)分市場(chǎng)；其次，每年把工程技術(shù)的進(jìn)步、舒適度的改進(jìn)和流行款式的變年把工程技術(shù)的進(jìn)步、舒適度的改進(jìn)和流行款式的變化結(jié)合起來，從而改進(jìn)它的車型。化結(jié)合起來，從而改進(jìn)它的車型。此戰(zhàn)略使通用的產(chǎn)此戰(zhàn)略使通用的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位近半個(gè)世紀(jì)都未改變。業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位近半個(gè)世紀(jì)都未改變

4、。高度集中的產(chǎn)業(yè)根高度集中的產(chǎn)業(yè)根基已打好基已打好，并成為，并成為40年的產(chǎn)業(yè)特征。年的產(chǎn)業(yè)特征。n從從50年代中期始，進(jìn)口風(fēng)潮威脅美國(guó)國(guó)內(nèi)汽車寡頭。年代中期始，進(jìn)口風(fēng)潮威脅美國(guó)國(guó)內(nèi)汽車寡頭。70年代，進(jìn)口占領(lǐng)年代，進(jìn)口占領(lǐng)1/4市場(chǎng)份額，并使三大巨頭再三努市場(chǎng)份額，并使三大巨頭再三努力獲得政府的保護(hù)。力獲得政府的保護(hù)。80年代外國(guó)（主要是日本）廠商年代外國(guó)（主要是日本）廠商開始在美設(shè)廠；開始在美設(shè)廠；1998年，年，“移植性工廠移植性工廠”總產(chǎn)出已達(dá)總產(chǎn)出已達(dá)到到2億輛億輛相當(dāng)于通用在美國(guó)制造的汽車總量，大于相當(dāng)于通用在美國(guó)制造的汽車總量，大于福特和克萊斯勒在美國(guó)制造的小轎車總量。福特和克萊

5、斯勒在美國(guó)制造的小轎車總量。、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)n1、需求和產(chǎn)品特性、需求和產(chǎn)品特性對(duì)新汽車的需求主要是替代性需求，市場(chǎng)波動(dòng)性大；對(duì)新汽車的需求主要是替代性需求，市場(chǎng)波動(dòng)性大；購(gòu)買汽車是對(duì)典型家用設(shè)備的投資，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)條件高度敏購(gòu)買汽車是對(duì)典型家用設(shè)備的投資，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)條件高度敏感，包括失業(yè)率、收入和利息率；感，包括失業(yè)率、收入和利息率；需求的決定因素是價(jià)格需求的決定因素是價(jià)格新型小汽車新型小汽車新型的輕卡車新型的輕卡車 小型貨車和標(biāo)準(zhǔn)尺寸的有蓬貨車小型貨車和標(biāo)準(zhǔn)尺寸的有蓬貨車 小型標(biāo)準(zhǔn)尺寸的輕型小型標(biāo)準(zhǔn)尺寸的輕型 貨車貨車 體育用車體育用車 所有的輕型卡車所有的輕型卡車8216312875美

6、國(guó)需求的構(gòu)成：美國(guó)需求的構(gòu)成：1998年銷售量年銷售量 單位：百萬輛單位：百萬輛市場(chǎng)結(jié)構(gòu)市場(chǎng)結(jié)構(gòu) n2、產(chǎn)業(yè)集中度、產(chǎn)業(yè)集中度長(zhǎng)期三大壟斷巨頭支配；進(jìn)口削弱了這種支配地位長(zhǎng)期三大壟斷巨頭支配；進(jìn)口削弱了這種支配地位由于三大巨頭在政治上成功獲得政府對(duì)外國(guó)進(jìn)口的由于三大巨頭在政治上成功獲得政府對(duì)外國(guó)進(jìn)口的限制，美國(guó)壟斷廠商與其主要外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)者建立的合限制，美國(guó)壟斷廠商與其主要外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)者建立的合資企業(yè)和資企業(yè)和“聯(lián)盟聯(lián)盟”的發(fā)展，外國(guó)廠商和三大巨頭的的發(fā)展，外國(guó)廠商和三大巨頭的合并，削弱了促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)的作用。合并，削弱了促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)的作用。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)n1998年世界前年世界前10位汽車制造商位汽車制造商

7、排名排名公司公司生產(chǎn)的汽車生產(chǎn)的汽車（百萬輛）（百萬輛）銷售收入銷售收入（10億美元）億美元）1通用通用7616132福特福特7314443豐田豐田539974雷諾雷諾/日本日產(chǎn)日本日產(chǎn)499295大眾大眾487636戴姆勒戴姆勒-克萊斯勒克萊斯勒4415467菲亞特菲亞特275108本田本田234879標(biāo)致標(biāo)致2337510鈴木鈴木17114市場(chǎng)結(jié)構(gòu)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)n1913-1998年美國(guó)國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)的集中度年美國(guó)國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)的集中度 （ %）年份年份通用通用福特福特克萊克萊斯勒斯勒其他美國(guó)其他美國(guó)制造商制造商三大巨頭的三大巨頭的市場(chǎng)份額市場(chǎng)份額19131240*48-19232046232681

8、93341212513871946-195545241912881956-19655129146941966-19755427172981976-198559241349619924224925751998352283565市場(chǎng)結(jié)構(gòu)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)n1998年細(xì)分市場(chǎng)內(nèi)部的銷售集中度年細(xì)分市場(chǎng)內(nèi)部的銷售集中度 %細(xì)分市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)通用通用福特福特克萊斯勒克萊斯勒其他廠商其他廠商三大巨頭份額三大巨頭份額汽車汽車 小型經(jīng)濟(jì)型小型經(jīng)濟(jì)型 中檔車中檔車 專業(yè)車和賽車專業(yè)車和賽車 豪華和近豪華豪華和近豪華車車37171135652919844561927203466261455545輕型卡車輕型卡車 小型貨車小型

9、貨車 輕型貨車輕型貨車 體育用車體育用車 232045128833381910902627163169組合的組合的2925163070市場(chǎng)結(jié)構(gòu)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)n外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)美國(guó)汽車銷售中的進(jìn)口份額從第二次世界美國(guó)汽車銷售中的進(jìn)口份額從第二次世界大戰(zhàn)后的大戰(zhàn)后的04%上升到上升到1976-1983年的年的21%。以日本為首的。以日本為首的外國(guó)公司外國(guó)公司在第二次在第二次世界大戰(zhàn)后給美國(guó)賣方寡頭提供了一種，世界大戰(zhàn)后給美國(guó)賣方寡頭提供了一種，即使不是惟一的，也是重要的即使不是惟一的，也是重要的有效競(jìng)爭(zhēng)有效競(jìng)爭(zhēng)的源泉。的源泉。但進(jìn)口配額和保護(hù)政策的長(zhǎng)期威脅，會(huì)危但進(jìn)口配額和保護(hù)政策的長(zhǎng)期威脅，會(huì)危及到來

10、自外國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)在削弱美國(guó)市場(chǎng)的及到來自外國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)在削弱美國(guó)市場(chǎng)的集中度時(shí)所產(chǎn)生的正面效應(yīng)。集中度時(shí)所產(chǎn)生的正面效應(yīng)。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)n合資企業(yè)和聯(lián)盟合資企業(yè)和聯(lián)盟在總的集中度方面存在的問題，是圍繞世在總的集中度方面存在的問題，是圍繞世界最大的汽車制造商之間的界最大的汽車制造商之間的“合資企業(yè)合資企業(yè)”和和“聯(lián)盟聯(lián)盟”的巨大網(wǎng)絡(luò)。的巨大網(wǎng)絡(luò)。進(jìn)一步密切世界大型汽車公司之間的關(guān)系進(jìn)一步密切世界大型汽車公司之間的關(guān)系是美國(guó)和國(guó)外迅速出現(xiàn)的研究協(xié)會(huì)的是美國(guó)和國(guó)外迅速出現(xiàn)的研究協(xié)會(huì)的“救生艇救生艇”。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)n3、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、規(guī)模經(jīng)濟(jì)汽車產(chǎn)業(yè)集中到何種程度是大規(guī)模經(jīng)濟(jì)所必需的？汽車產(chǎn)業(yè)集中到何種程度是大規(guī)模

11、經(jīng)濟(jì)所必需的？p在汽車生產(chǎn)中，規(guī)模經(jīng)濟(jì)是有確定界限的；在汽車生產(chǎn)中，規(guī)模經(jīng)濟(jì)是有確定界限的；p三大巨頭正在通過放棄它們的零部件制造部門而三大巨頭正在通過放棄它們的零部件制造部門而降低垂直一體化程度降低垂直一體化程度p通用公司不斷出現(xiàn)的問題進(jìn)一步證明了規(guī)模過大通用公司不斷出現(xiàn)的問題進(jìn)一步證明了規(guī)模過大會(huì)導(dǎo)致不經(jīng)濟(jì)會(huì)導(dǎo)致不經(jīng)濟(jì)三大汽車制造商的組裝工廠三大汽車制造商的組裝工廠工廠數(shù)目工廠數(shù)目年平均生產(chǎn)能力（千輛）年平均生產(chǎn)能力（千輛）通用通用 美國(guó)美國(guó) 加拿大加拿大 墨西哥墨西哥福特福特美國(guó)美國(guó)加拿大加拿大 墨西哥墨西哥克萊斯勒克萊斯勒美國(guó)美國(guó) 加拿大加拿大 墨西哥墨西哥市場(chǎng)結(jié)構(gòu)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)n進(jìn)入壁壘進(jìn)

12、入壁壘建立生產(chǎn)和組裝工廠的成本是驚人的：豐田在它位于建立生產(chǎn)和組裝工廠的成本是驚人的：豐田在它位于肯塔基的移植工廠投資了億美元；肯塔基的移植工廠投資了億美元；新進(jìn)入者不僅必須生產(chǎn)和組裝汽車，還需要針對(duì)自己新進(jìn)入者不僅必須生產(chǎn)和組裝汽車，還需要針對(duì)自己的新產(chǎn)品推銷給消費(fèi)者的新產(chǎn)品推銷給消費(fèi)者這是另一個(gè)限制新競(jìng)爭(zhēng)的這是另一個(gè)限制新競(jìng)爭(zhēng)的巨大壁壘；巨大壁壘；一家新進(jìn)入者不得不建立銷售服務(wù)商業(yè)系統(tǒng)：一家新進(jìn)入者不得不建立銷售服務(wù)商業(yè)系統(tǒng)：二戰(zhàn)后，在美國(guó)很少有新廠商開始從事國(guó)內(nèi)的汽車生二戰(zhàn)后，在美國(guó)很少有新廠商開始從事國(guó)內(nèi)的汽車生產(chǎn)產(chǎn)、市場(chǎng)行為、市場(chǎng)行為n1、定價(jià)、定價(jià)作為最大作為最大 的銷售商，通用傳

13、統(tǒng)上成為該產(chǎn)業(yè)的銷售商，通用傳統(tǒng)上成為該產(chǎn)業(yè)的價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)者。的價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)者。華爾街日?qǐng)?bào)華爾街日?qǐng)?bào)揭示了三大巨頭間的價(jià)格揭示了三大巨頭間的價(jià)格依賴性：依賴性：“由于在賣方寡頭壟斷型的國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)中，三大主由于在賣方寡頭壟斷型的國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)中，三大主要生產(chǎn)商通常會(huì)模擬彼此的價(jià)格行動(dòng)，所以汽車制造商能使其要生產(chǎn)商通常會(huì)模擬彼此的價(jià)格行動(dòng)，所以汽車制造商能使其利潤(rùn)最大化。利潤(rùn)最大化?！蓖鈬?guó)競(jìng)爭(zhēng)的到來以及對(duì)國(guó)內(nèi)集中度的削弱已外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的到來以及對(duì)國(guó)內(nèi)集中度的削弱已經(jīng)打破了這種非競(jìng)爭(zhēng)性定價(jià)行為；經(jīng)打破了這種非競(jìng)爭(zhēng)性定價(jià)行為；當(dāng)美元當(dāng)美元-日元匯率發(fā)生顯著變化時(shí)，外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)日元匯率發(fā)生顯著變化時(shí)，外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)者在推動(dòng)這

14、場(chǎng)定價(jià)行為的革命中的重要地位者在推動(dòng)這場(chǎng)定價(jià)行為的革命中的重要地位會(huì)得到進(jìn)一步的加強(qiáng)。會(huì)得到進(jìn)一步的加強(qiáng)。市場(chǎng)行為n2、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)賣方寡頭密切聯(lián)合時(shí)期形成了行為相互依賴的典型模式，賣方寡頭密切聯(lián)合時(shí)期形成了行為相互依賴的典型模式，導(dǎo)致了三大巨頭產(chǎn)品的趨同性導(dǎo)致了三大巨頭產(chǎn)品的趨同性，主要的區(qū)別之處則在一些，主要的區(qū)別之處則在一些很表面的地方。很表面的地方。賣方寡頭限制賣方寡頭限制：小型車案例：小型車案例賣方寡頭限制的削弱賣方寡頭限制的削弱：克萊斯勒：克萊斯勒“小型貨車小型貨車”激發(fā)出的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激發(fā)出的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)：小型：小型 貨車標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)中真正產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)貨車標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)中真正產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的開始，

15、市場(chǎng)也不再嚴(yán)格地被劃分為傳統(tǒng)的的開始，市場(chǎng)也不再嚴(yán)格地被劃分為傳統(tǒng)的“客車客車”和和“貨車貨車”系列。到系列。到20世紀(jì)世紀(jì)90年代，結(jié)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)引起了車型和年代，結(jié)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)引起了車型和細(xì)分市場(chǎng)的細(xì)分市場(chǎng)的“大爆炸大爆炸”：便宜的轎車、中檔車、專業(yè)車、便宜的轎車、中檔車、專業(yè)車、賽車、高檔車、豪華車、小型輕型貨車、大型輕型貨車、賽車、高檔車、豪華車、小型輕型貨車、大型輕型貨車、小型賽車、大型賽車、客貨兩用車小型賽車、大型賽車、客貨兩用車。產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的到來將汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)楦泳o跟時(shí)代潮流的產(chǎn)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的到來將汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)楦泳o跟時(shí)代潮流的產(chǎn)業(yè)業(yè)、市場(chǎng)績(jī)效n1、生產(chǎn)效率、生產(chǎn)效率 巨大的公司規(guī)巨大的公司規(guī)

16、模并不是效率模并不是效率的保證的保證1960年年1983年年通用通用811福特福特1415克萊斯勒克萊斯勒1116日產(chǎn)日產(chǎn)1242豐田豐田1558每個(gè)工人生產(chǎn)的車輛每個(gè)工人生產(chǎn)的車輛市場(chǎng)績(jī)效n2、動(dòng)態(tài)效率、動(dòng)態(tài)效率二戰(zhàn)前，產(chǎn)品創(chuàng)新的速度、廣度和深度很大二戰(zhàn)前，產(chǎn)品創(chuàng)新的速度、廣度和深度很大隨著充滿活力的獨(dú)立廠商的消亡和產(chǎn)業(yè)形成嚴(yán)格的隨著充滿活力的獨(dú)立廠商的消亡和產(chǎn)業(yè)形成嚴(yán)格的賣方寡頭結(jié)構(gòu)之后，技術(shù)創(chuàng)新的節(jié)奏放慢了賣方寡頭結(jié)構(gòu)之后，技術(shù)創(chuàng)新的節(jié)奏放慢了當(dāng)國(guó)內(nèi)賣方寡頭停滯不前時(shí)，外國(guó)廠商將汽車技術(shù)當(dāng)國(guó)內(nèi)賣方寡頭停滯不前時(shí)，外國(guó)廠商將汽車技術(shù)推向了未開發(fā)領(lǐng)域推向了未開發(fā)領(lǐng)域外來的競(jìng)爭(zhēng)迫使三大巨頭幾乎

17、在產(chǎn)品的每一方面都外來的競(jìng)爭(zhēng)迫使三大巨頭幾乎在產(chǎn)品的每一方面都要更具競(jìng)爭(zhēng)力要更具競(jìng)爭(zhēng)力從發(fā)動(dòng)機(jī)到剎車、傳動(dòng)裝置、車從發(fā)動(dòng)機(jī)到剎車、傳動(dòng)裝置、車身款式。身款式。市場(chǎng)績(jī)效n3、社會(huì)效率、社會(huì)效率汽車產(chǎn)業(yè)在煙霧污染、安全、油耗率上汽車產(chǎn)業(yè)在煙霧污染、安全、油耗率上的表現(xiàn)是漠不關(guān)心和否認(rèn)，并以的表現(xiàn)是漠不關(guān)心和否認(rèn)，并以“技術(shù)技術(shù)上不可能上不可能”來抵制和開脫。來抵制和開脫。、公共政策n1、反托拉斯、反托拉斯n2、防止外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)、防止外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)n3、對(duì)汽車煙霧污染、安全和油耗的管、對(duì)汽車煙霧污染、安全和油耗的管制制、結(jié)論n也許三大巨頭會(huì)繼續(xù)接受競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)，并消除與競(jìng)爭(zhēng)者之間也許三大巨頭會(huì)繼續(xù)接受競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)

18、，并消除與競(jìng)爭(zhēng)者之間的效率差距。的效率差距。n也許它們繼續(xù)削減組織規(guī)模以鞏固它們的工作重點(diǎn)，提高靈也許它們繼續(xù)削減組織規(guī)模以鞏固它們的工作重點(diǎn)，提高靈活性和效率?；钚院托省也許通過互聯(lián)網(wǎng)和也許通過互聯(lián)網(wǎng)和“百萬經(jīng)銷商百萬經(jīng)銷商”的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，銷售汽車會(huì)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，銷售汽車會(huì)給產(chǎn)業(yè)注入新的競(jìng)爭(zhēng)壓力。給產(chǎn)業(yè)注入新的競(jìng)爭(zhēng)壓力。n一般來說，通過促使各個(gè)公司在重要公共政策問題上采取分一般來說，通過促使各個(gè)公司在重要公共政策問題上采取分歧更大的態(tài)度，集中度在一定程度的降低可能也會(huì)削弱產(chǎn)業(yè)歧更大的態(tài)度，集中度在一定程度的降低可能也會(huì)削弱產(chǎn)業(yè)的整體政治力量?；蛘呦喾?，國(guó)內(nèi)的壟斷通過合資企業(yè)、跨的整體政治力量

19、。或者相反，國(guó)內(nèi)的壟斷通過合資企業(yè)、跨國(guó)合并和訴諸保護(hù)主義來破壞競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)合并和訴諸保護(hù)主義來破壞競(jìng)爭(zhēng)。這些都是進(jìn)入這些都是進(jìn)入21世世紀(jì)時(shí)研究汽車產(chǎn)業(yè)的學(xué)者所面臨的問題。紀(jì)時(shí)研究汽車產(chǎn)業(yè)的學(xué)者所面臨的問題。我國(guó)轎車工業(yè)的產(chǎn)業(yè)我國(guó)轎車工業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織分析組織分析（國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目）（國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目）一、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)一、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)n1、集中度 排排名名廠商廠商2000年市年市場(chǎng)占有率場(chǎng)占有率%2000年年HHI 廠商廠商2001年年1-11月月市場(chǎng)占有率市場(chǎng)占有率%2001年年1-11月月HHI1上海大眾上海大眾 36.301317.69上海大眾上海大眾33.781141.092一汽大眾一汽大眾

20、 18.16329.79一汽大眾一汽大眾17.39302.413天津汽車天津汽車 14.69215.80天津汽車天津汽車10.12102.414神龍富康神龍富康 8.4972.08上海通用上海通用7.4956.105長(zhǎng)安汽車長(zhǎng)安汽車 7.6758.83神龍富康神龍富康7.3353.736廣州本田廣州本田 5.2627.67廣州本田廣州本田7.1150.557上海通用上海通用 4.9824.80長(zhǎng)安汽車長(zhǎng)安汽車6.1237.458一汽轎車一汽轎車 2.496.20一汽轎車一汽轎車2.868.18表1 2000及2001年轎車生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)占有率表1顯示我國(guó)轎車產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度是很高的n2000年

21、年CR4為為77.64%,據(jù)貝恩標(biāo)準(zhǔn)，屬極高據(jù)貝恩標(biāo)準(zhǔn)，屬極高寡占型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)；寡占型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)；2001年年CR4為為6878%，屬于高中寡占型。但請(qǐng)注意：屬于高中寡占型。但請(qǐng)注意：n這種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不是充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果，這種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不是充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果，政策性的進(jìn)入壁壘是主要原因。政策性的進(jìn)入壁壘是主要原因。n我國(guó)的轎車產(chǎn)業(yè)是一種由較封閉市場(chǎng)逐漸我國(guó)的轎車產(chǎn)業(yè)是一種由較封閉市場(chǎng)逐漸向開放市場(chǎng)過渡的寡頭結(jié)構(gòu)。向開放市場(chǎng)過渡的寡頭結(jié)構(gòu)。n轎車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的地區(qū)差異化明顯。轎車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的地區(qū)差異化明顯。表表2 中國(guó)轎車產(chǎn)業(yè)的集中度變化中國(guó)轎車產(chǎn)業(yè)的集中度變化n綜合考慮政策的因素和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的充分綜合考

22、慮政策的因素和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的充分發(fā)展，可以預(yù)見轎車產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度發(fā)展，可以預(yù)見轎車產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度將經(jīng)歷一個(gè)將經(jīng)歷一個(gè)“U”型變化過程型變化過程年份199319941995199619971998199920002001CR380.884.582.687.381.883.078.8469.1561.292、縱向一體化、縱向一體化受國(guó)內(nèi)整車高國(guó)產(chǎn)化率配套受國(guó)內(nèi)整車高國(guó)產(chǎn)化率配套政策影響，主要面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在企業(yè)組織形式上，普遍采取零政策影響，主要面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在企業(yè)組織形式上，普遍采取零部件生產(chǎn)與整車生產(chǎn)集中于一個(gè)集團(tuán)，零部件生產(chǎn)主要滿足集團(tuán)部件生產(chǎn)與整車生產(chǎn)集中于一個(gè)集團(tuán)，零部件生產(chǎn)主要滿足集團(tuán)

23、內(nèi)部整車生產(chǎn)需要的方式，其基本構(gòu)架為一個(gè)箭靶。內(nèi)部整車生產(chǎn)需要的方式，其基本構(gòu)架為一個(gè)箭靶。協(xié)作企業(yè)整車生產(chǎn)企業(yè)骨干零部件核心零部件3、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、規(guī)模經(jīng)濟(jì)n國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心于國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心于1990年利用會(huì)計(jì)年利用會(huì)計(jì)法計(jì)算出轎車的法計(jì)算出轎車的“MES”為年產(chǎn)為年產(chǎn)30萬輛。萬輛。我國(guó)各主要轎車廠商的整車生產(chǎn)能力分我國(guó)各主要轎車廠商的整車生產(chǎn)能力分別如下：桑塔納別如下：桑塔納30萬輛，小紅旗萬輛，小紅旗7萬輛，萬輛，奧迪奧迪3萬輛，捷達(dá)、富康、夏利萬輛，捷達(dá)、富康、夏利15萬輛，萬輛，切諾基切諾基5萬輛，長(zhǎng)安奧拓萬輛，長(zhǎng)安奧拓10萬輛。萬輛。n研究中國(guó)轎車工業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)應(yīng)特別注意：研究中

24、國(guó)轎車工業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)應(yīng)特別注意：市場(chǎng)容量對(duì)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的影響。市場(chǎng)容量對(duì)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的影響。4、進(jìn)入壁壘、進(jìn)入壁壘n行政性壁壘（主要是行政性項(xiàng)目審行政性壁壘（主要是行政性項(xiàng)目審批和目錄管理）是造成我國(guó)轎車產(chǎn)批和目錄管理）是造成我國(guó)轎車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘高的主要原因。業(yè)進(jìn)入壁壘高的主要原因。二、市場(chǎng)行為二、市場(chǎng)行為n1、價(jià)格行為、價(jià)格行為n（1）價(jià)格變動(dòng)策略）價(jià)格變動(dòng)策略n1998年初的降價(jià)行為屬于支配型價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)年初的降價(jià)行為屬于支配型價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)制的方式，且不屬于掠奪性降價(jià)行為，上制的方式，且不屬于掠奪性降價(jià)行為，上海大眾并未因降價(jià)造成虧損；海大眾并未因降價(jià)造成虧損；n2000年的價(jià)格下調(diào)規(guī)模不大，也并沒有引年的

25、價(jià)格下調(diào)規(guī)模不大，也并沒有引起強(qiáng)烈的市場(chǎng)效應(yīng)；起強(qiáng)烈的市場(chǎng)效應(yīng)；n2001-2002年初的價(jià)格戰(zhàn)降價(jià)的車型主要是年初的價(jià)格戰(zhàn)降價(jià)的車型主要是規(guī)模較小或處于部分劣勢(shì)的產(chǎn)品。規(guī)模較小或處于部分劣勢(shì)的產(chǎn)品。n從結(jié)果看，沒有造成市場(chǎng)集中度的提高。從結(jié)果看，沒有造成市場(chǎng)集中度的提高。（2）價(jià)格協(xié)調(diào)行為）價(jià)格協(xié)調(diào)行為n兩類：一是企業(yè)之間自發(fā)的價(jià)格協(xié)調(diào)兩類：一是企業(yè)之間自發(fā)的價(jià)格協(xié)調(diào)n二是政府主管部門或行業(yè)協(xié)會(huì)主持之下二是政府主管部門或行業(yè)協(xié)會(huì)主持之下的價(jià)格協(xié)調(diào)。的價(jià)格協(xié)調(diào)。n從從1998-2001、5月這一時(shí)期的市場(chǎng)行為月這一時(shí)期的市場(chǎng)行為和市場(chǎng)績(jī)效來分析，我國(guó)轎車行業(yè)的價(jià)和市場(chǎng)績(jī)效來分析，我國(guó)轎車行業(yè)的

26、價(jià)格自律并沒有多大的現(xiàn)實(shí)意義，并且轎格自律并沒有多大的現(xiàn)實(shí)意義，并且轎車價(jià)格自律也不利于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)結(jié)車價(jià)格自律也不利于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。構(gòu)的調(diào)整。2、產(chǎn)品策略、產(chǎn)品策略n（1）新產(chǎn)品開發(fā)策略）新產(chǎn)品開發(fā)策略1982 1992 1995199719981999上海大上海大眾眾普桑普桑桑桑2000投產(chǎn)投產(chǎn)時(shí)代超人時(shí)代超人2000GS普普桑改進(jìn)型桑改進(jìn)型PASSATB5樣車樣車一汽大一汽大眾眾捷達(dá)捷達(dá)捷達(dá)王捷達(dá)王新捷達(dá)新捷達(dá)王王捷達(dá)捷達(dá)AT東風(fēng)神東風(fēng)神龍龍富康投富康投產(chǎn)產(chǎn)16L富富康康三廂富三廂富康康988自動(dòng)變速自動(dòng)變速（2）經(jīng)濟(jì)型轎車的替代威脅）經(jīng)濟(jì)型轎車的替代威脅n未列入國(guó)家轎車產(chǎn)

27、品目錄的未列入國(guó)家轎車產(chǎn)品目錄的“6”字字頭準(zhǔn)轎車，形成了對(duì)微型轎車、普頭準(zhǔn)轎車，形成了對(duì)微型轎車、普通型轎車的替代威脅。通型轎車的替代威脅。n1999年長(zhǎng)豐、東南、南亞、吉利、年長(zhǎng)豐、東南、南亞、吉利、悅達(dá)、奇瑞悅達(dá)、奇瑞6家企業(yè)家企業(yè)“6”字頭轎車銷字頭轎車銷量共量共14257輛，輛，2000年度銷量年度銷量46495輛。搶奪了一大塊輛。搶奪了一大塊“7”字頭轎車市字頭轎車市場(chǎng)場(chǎng)3、廣告策略、廣告策略n廣告促銷是中國(guó)轎車工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主廣告促銷是中國(guó)轎車工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要對(duì)抗手段。要對(duì)抗手段。2000年上半年，投放年上半年，投放有我國(guó)報(bào)刊雜志的轎車產(chǎn)品的廣告有我國(guó)報(bào)刊雜志的轎車產(chǎn)品的廣告費(fèi)用為費(fèi)用

28、為1723038萬元（而萬元（而1999年全年全年只有年只有2016869萬元）萬元）4、并購(gòu)重組行為、并購(gòu)重組行為控股公司控股公司已收購(gòu)的外地公已收購(gòu)的外地公司司合資企業(yè)外方合資企業(yè)外方長(zhǎng)春一汽集團(tuán)長(zhǎng)春一汽集團(tuán)一汽解放一汽解放一汽紅旗一汽紅旗一汽大眾一汽大眾云南一汽紅塔云南一汽紅塔山東一汽大宇山東一汽大宇海南馬自達(dá)海南馬自達(dá)天汽集團(tuán)天汽集團(tuán)德國(guó)大眾德國(guó)大眾日本豐田日本豐田上海上汽集團(tuán)上海上汽集團(tuán)上海大眾上海大眾上海通用上海通用安徽奇瑞安徽奇瑞柳州五菱柳州五菱江蘇儀征江蘇儀征德國(guó)大眾德國(guó)大眾美國(guó)通用美國(guó)通用湖北東風(fēng)集團(tuán)湖北東風(fēng)集團(tuán)東風(fēng)載重車東風(fēng)載重車風(fēng)神汽車風(fēng)神汽車神龍富康神龍富康江蘇悅達(dá)江蘇

29、悅達(dá)鄭州日產(chǎn)鄭州日產(chǎn)標(biāo)致標(biāo)致-雪鐵龍雪鐵龍雷諾雷諾-日產(chǎn)日產(chǎn)n注意：中國(guó)汽車工業(yè)的重組不是企業(yè)的自發(fā)行為，而是政府推動(dòng)的。注意：中國(guó)汽車工業(yè)的重組不是企業(yè)的自發(fā)行為，而是政府推動(dòng)的。三、市場(chǎng)績(jī)效三、市場(chǎng)績(jī)效n1、生產(chǎn)的相對(duì)效率、生產(chǎn)的相對(duì)效率n目前我國(guó)轎車產(chǎn)業(yè)未能充分利用規(guī)模經(jīng)目前我國(guó)轎車產(chǎn)業(yè)未能充分利用規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，處于低效率、小規(guī)模生產(chǎn)階段。濟(jì)效益，處于低效率、小規(guī)模生產(chǎn)階段。n生產(chǎn)能力過剩是生產(chǎn)的相對(duì)效率不高的生產(chǎn)能力過剩是生產(chǎn)的相對(duì)效率不高的表現(xiàn)。這種現(xiàn)象至少要到表現(xiàn)。這種現(xiàn)象至少要到2005年才能有年才能有所緩解。所緩解。2、產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步n在產(chǎn)品自主開發(fā)能力、產(chǎn)品技

30、術(shù)性能上與國(guó)外有較大差距在產(chǎn)品自主開發(fā)能力、產(chǎn)品技術(shù)性能上與國(guó)外有較大差距類別類別發(fā)達(dá)國(guó)家汽車企業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家汽車企業(yè)我國(guó)汽車企業(yè)我國(guó)汽車企業(yè)R&D范圍范圍范圍大，重視基礎(chǔ)理論和技術(shù)研究，范圍大，重視基礎(chǔ)理論和技術(shù)研究，形成基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究和產(chǎn)品開形成基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究和產(chǎn)品開發(fā)發(fā)3個(gè)層次個(gè)層次范圍窄，以產(chǎn)品開發(fā)、工藝設(shè)范圍窄，以產(chǎn)品開發(fā)、工藝設(shè)計(jì)為主，應(yīng)用研究薄弱，基礎(chǔ)計(jì)為主，應(yīng)用研究薄弱，基礎(chǔ)研究幾乎空白研究幾乎空白R(shí)&D費(fèi)用費(fèi)用平均占企業(yè)銷售額的平均占企業(yè)銷售額的5%，基數(shù)大，基數(shù)大僅占企業(yè)銷售額的僅占企業(yè)銷售額的15%-25%，基數(shù)小基數(shù)小R&D管理管理采用矩陣管理方式，以采用矩陣管理方式，以team為單位為單位開展工作開展工作傳統(tǒng)管理方式，以科室為單位傳統(tǒng)管理方式，以科室為單位開展工作開展工作R&D設(shè)施設(shè)施齊全、先進(jìn)，滿足現(xiàn)代化要求，投齊全、先進(jìn)，滿足現(xiàn)代化要求，投資額高達(dá)幾十甚至上百億美元資額高達(dá)幾十甚至上百億美元存在不同程度