先正達種衣劑發(fā)展趨勢

1、中國種衣劑市場發(fā)展與前景中國種衣劑市場發(fā)展與前景楊洪春楊洪春 1390 531 9478先正達中國投資有限公司先正達中國投資有限公司 2011年年11月月22日日22000 - 2015 年的中國農(nóng)藥市場表現(xiàn)及預測年的中國農(nóng)藥市場表現(xiàn)及預測Source: 2010 ARN report 20002010年植保全國銷售額（億元）年植保全國銷售額（億元）21128320102015年植保全國銷售預測（億元）年植保全國銷售預測（億元）驅(qū)動因素驅(qū)動因素經(jīng)濟增長經(jīng)濟增長 Strong EconomyHigher crop pricesConsumption upgrading人口組成人口組成 Demog

2、raphic ChangesUrbanization & higher labor costsAging farmers & need for easy farming政府支持政府支持 Government SupportsFood security concernsAg Subsidies種子種子/植保法規(guī)植保法規(guī) SE&CP RegulationHigh toxic banEnforcementCAGR= 6%CAGR=6%3種子處理劑市場在過去的種子處理劑市場在過去的10年快速增長，未來年快速增長，未來5年也將保持快速增長年也將保持快速增長 ST Market 2000-2010 (mi

3、o)8% 12ST Market 2010-2016 (mio) 122010 ST 市場在各作物上的使用市場在各作物上的使用 3.3% of CP4.7% of CP4中國種子處理劑市場潛力中國種子處理劑市場潛力 - 種子處理劑占植保銷售額比例種子處理劑占植保銷售額比例美國中國歐洲常規(guī)農(nóng)藥種子處理劑 15% of CP, potential market will be +3.5b 20% of CP, potential market will be +4.5b USD 1500mio5種子處理劑未來發(fā)展方向種子處理劑未來發(fā)展方向ST戰(zhàn)略愿景戰(zhàn)略愿景3. 病蟲害的變化趨勢病蟲害的變化趨勢

4、由治到防的理念改變 病蟲害的發(fā)展變化1. 對對ST深層次的理解深層次的理解 防蟲、防病、驅(qū)鳥 抗除草劑 增強作物根系 抗逆境（干旱，抗凍，抗鹽堿等） 提高作物自我免疫功能 增產(chǎn)2. 種子行業(yè)的變化種子行業(yè)的變化 GM 種子 播種方法的改變種子質(zhì)量標準4. HSE 對環(huán)境的要求 對使用者的安全5. 中國經(jīng)濟發(fā)展中國經(jīng)濟發(fā)展 農(nóng)產(chǎn)品價格 政府補貼 勞動力價格6種子處理劑未來發(fā)展方向種子處理劑未來發(fā)展方向ST戰(zhàn)略愿景戰(zhàn)略愿景3. 病蟲害的變化趨勢病蟲害的變化趨勢 由治到防的理念改變 病蟲害的發(fā)展變化1. 對對ST深層次的理解深層次的理解 防蟲、防病、驅(qū)鳥 抗除草劑 增強作物根系 抗逆境（干旱，抗凍，

5、抗鹽堿等） 提高作物自我免疫功能 增產(chǎn)2. 種子行業(yè)的變化種子行業(yè)的變化 GM 種子 播種方法的改變種子質(zhì)量標準4. HSE 對環(huán)境的要求 對使用者的安全5. 中國經(jīng)濟發(fā)展中國經(jīng)濟發(fā)展 農(nóng)產(chǎn)品價格 政府補貼 勞動力價格7Integration of technology, know-how & skills 病蟲害綜合控制，增加產(chǎn)量病蟲害綜合控制，增加產(chǎn)量Crop Care 單一病蟲害控制而減單一病蟲害控制而減少損失少損失Pest ControlIntegrated Crop Solutions植保領域未來的變化趨勢植保領域未來的變化趨勢Crop Enhancement- InVinsa- A

6、z-Virtako-NutrientsRiceCornF&VCerealRiceCorn不僅僅關注植保產(chǎn)品，考慮綜合解決方案不僅僅關注植保產(chǎn)品，考慮綜合解決方案因因CE功能而增加作物產(chǎn)量，提功能而增加作物產(chǎn)量，提高作物品質(zhì)高作物品質(zhì)1. 對種子處理劑深層次的理解8由于生物因素和非生物因素引起的作物產(chǎn)量損失由于生物因素和非生物因素引起的作物產(chǎn)量損失非生物因素生物因素平均產(chǎn)量 玉米 小麥 大豆 高粱 燕麥 大麥1. 對種子處理劑深層次的理解9先正達新技術帶來種子處理技術先正達新技術帶來種子處理技術CE新理念新理念* Crop Enhancement 病病 蟲蟲 害害 控控 制制需求需求傳統(tǒng)的種子處

7、理傳統(tǒng)的種子處理(殺菌劑，殺蟲劑和殺線蟲劑)35 周周I610 周周II新技術新配方的種子處理新技術新配方的種子處理(持效時間更長)提高作提高作物潛能物潛能IIICrop enhancement (CE) 發(fā)揮潛能發(fā)揮潛能(如水的利用，營養(yǎng)吸收，改進成苗，抵抗低溫和鹽堿等等）1. 對種子處理劑深層次的理解10逆境抵御效應逆境抵御效應 - - 玉米為例玉米為例11 銳勝銳勝Vigor功能功能促進玉米早期根系發(fā)育培育壯苗促進玉米早期根系發(fā)育培育壯苗 對照銳勝對照藥劑 種子處理劑有助于作物抵抗非生物因素而引起的產(chǎn)量損失種子處理劑有助于作物抵抗非生物因素而引起的產(chǎn)量損失 - 玉米玉米1. 對種子處理劑

8、深層次的理解12銳勝包衣抗鹽堿試驗 - 山東東營 2010 種子處理劑有助于作物抵抗非生物因素而引起的產(chǎn)量損失種子處理劑有助于作物抵抗非生物因素而引起的產(chǎn)量損失 - 棉花棉花13 銳勝銳勝Vigor功能功能促進促進水稻水稻早期根系發(fā)育早期根系發(fā)育 / 壯苗壯苗 - 水稻水稻1. 對種子處理劑深層次的理解1415 銳勝銳勝Vigor功能功能促進促進水稻水稻早期根系發(fā)育早期根系發(fā)育/壯苗壯苗 - 水稻水稻16銳勝5包衣空白對照2005年威遠鎮(zhèn)卓扎灘對比試驗青?；ブh油菜使用銳勝（青海互助縣油菜使用銳勝（20052005） 銳勝銳勝Vigor功能功能促進促進油菜開花期均勻一致油菜開花期均勻一致 -

9、油菜油菜1. 對種子處理劑深層次的理解17結(jié)果:引發(fā)了具有抵御逆境功能的植物特殊蛋白的交互作用 噻蟲嗪溶解性好，內(nèi)吸性很強，能夠滲透到植物內(nèi)部2. 然后進入植物的細胞3. 在植物細胞內(nèi)部，通過特定的模式調(diào)節(jié)基因活性從而激發(fā)了各種功能性蛋白質(zhì)釋放1.2.3.極其重要的科學發(fā)現(xiàn)極其重要的科學發(fā)現(xiàn)銳勝的銳勝的CECE效應效應1. 對種子處理劑深層次的理解18種子處理劑新的研究方向種子處理劑新的研究方向 - 理念的創(chuàng)新理念的創(chuàng)新預防病蟲害鳥類驅(qū)避抗除草劑 -先正達一產(chǎn)品在澳大利亞應用抗逆性 - 先正達產(chǎn)品：銳勝強化作物根系 - VIBRANCE 獨特的根動力（Rooting Power TM）調(diào)節(jié)種子

10、父母本的花期- Landec Ag. 在美國開發(fā)了一種包衣劑可以延遲種子的發(fā)芽- Intellicoate Early Plant: 美國的一種包衣劑，可以控制種子在土壤中吸水的時間，只有到達一定的溫度時，種子才能夠接觸到水分- Pollinator Plus: 美國玉米種子處理劑，可以讓父本和母本同時開花- 2009年，英國發(fā)現(xiàn)一種脫落酸（S-ABA)可以作為種衣劑調(diào)節(jié)父本和母本花期1. 對種子處理劑深層次的理解19種子處理劑未來發(fā)展方向種子處理劑未來發(fā)展方向ST戰(zhàn)略愿景戰(zhàn)略愿景3. 病蟲害的變化趨勢病蟲害的變化趨勢 由治到防的理念改變 病蟲害的發(fā)展變化1. 對對ST深層次的理解深層次的理解

11、 防蟲、防病、驅(qū)鳥 抗除草劑 增強作物根系 抗逆境（干旱，抗凍，抗鹽堿等） 提高作物自我免疫功能 增產(chǎn)2. 種子行業(yè)的變化種子行業(yè)的變化 GM 種子 播種方法的改變種子質(zhì)量標準4. HSE 對環(huán)境的要求 對使用者的安全5. 中國經(jīng)濟發(fā)展中國經(jīng)濟發(fā)展 農(nóng)產(chǎn)品價格 政府補貼 勞動力價格20未來種子行業(yè)的變化未來種子行業(yè)的變化轉(zhuǎn)基因種子的發(fā)展（種子質(zhì)量）-棉花/玉米/水稻播種量的改變（種子數(shù)量）-玉米 1.25-3公斤 / 小麥 10-15公斤 /-水稻1.5-15公斤播種方法的改變 （方法）-手播到機器播種播種時間的改變 （方法）-因天氣變化 / 病蟲害的危害作物收割方式的改變 （方法）-人工收割

12、到機器收割有效成分的變化-刺吸式口器害蟲的上升種子處理劑的安全/廣譜-對種子的安全（芽率，芽勢，活力）-單劑到多元混劑成膜劑等添加劑質(zhì)量和數(shù)量-種子處理后的流動性Vigor （活力）效果-抗逆性 / 抗倒伏 /均勻性等要求使用者的溝通和培訓- 處理機械和方法對種子處理劑行業(yè)的要求對種子處理劑行業(yè)的要求2. 種子行業(yè)變化的要求21 有效成分- 殺菌/殺蟲劑/殺線蟲 顏料 成膜劑 緩釋劑 增效劑- 珠光粉、鈦白粉、碳酸鈣 其它- 安全劑- 其它等種子處理劑的組成 - 種子行業(yè)的要求2. 種子行業(yè)變化的要求SLAKQuestCorn counterHeubach testHPLCBlock-buil

13、ding test先正達種衣劑學院（Syngenta SCI)22種子處理劑有效成分研發(fā)趨勢高效低劑量（殺菌劑）種子處理劑有效成分研發(fā)趨勢高效低劑量（殺菌劑）2009660605230191055432175050100150200250福美雙 萎莠靈 氟喹唑克菌丹 雙胍鹽撲海因 三唑醇 咪鮮胺 嘧霉胺 咯菌腈 嘧菌環(huán)胺 甲醚苯環(huán)唑 戊唑醇 咪唑嗪 甲霜靈-MDamping off猝倒病Drechslera graminea大麥條紋Ustilago spp.黑穗病Tilletia controversa小麥矮星黑穗Drechslera graminea大麥條紋Microdochium niva

14、le小麥雪腐病Drechslera graminea大麥條紋Microdochium nivale小麥雪腐病Erysiphe graminis小麥白粉病Drechslera graminea大麥條紋Microdochium nivale雪腐病Damping off猝倒病Gaeumannomyces graminis 全蝕病Ustilago spp.黑穗病Damping off猝倒病g a.i/100 kg seeds 1990s 1990s 1. 金甲霜靈、咯菌腈、 三唑類殺菌劑主導市場2. 嘧菌酯快速增長3. SDHI類殺菌劑在未來十年中將據(jù)主導地位 2. 種子行業(yè)變化的要求23作用方式為

15、complex II inhibition SDHI類殺菌劑在未來十年中將據(jù)主導地位 Syngenta 在SDHI類殺菌劑研究中處于世界領先地位 VIBRANCE SDHI最新一類殺菌劑最新一類殺菌劑SDHI complex II inhibition mode of action種衣劑有效成分研發(fā)趨勢量身定做種衣劑有效成分研發(fā)趨勢量身定做24呋喃丹（Carbofuran)滅多威(methiocarb)七氟菊酯(tefluthrine)功夫菊酯（）氟蟲氰 ( fipronil )吡蟲啉(imidacloprid)噻蟲胺(clothianidin)噻蟲嗪（thiamethoxam)氯蟲苯甲酰胺類

16、種子處理劑有效成分研發(fā)趨勢高效低毒（殺蟲劑）種子處理劑有效成分研發(fā)趨勢高效低毒（殺蟲劑）1. 煙堿類的殺蟲種衣劑快速增長2. 正在開發(fā)氯蟲苯甲酰胺類殺蟲劑作為種衣劑3. 煙堿類和氯蟲苯甲酰胺的混劑開發(fā)2. 種子行業(yè)變化的要求25中國種子處理劑（種衣劑）目前主要有效成分的應用情況中國種子處理劑（種衣劑）目前主要有效成分的應用情況 2. 種子行業(yè)變化的要求200926DS- 干拌粉劑WS- 可濕性水分散粉劑LS- 含有機溶劑水劑EC- 乳油FS- 懸浮劑CS- 微膠囊劑WG- 水分散顆粒劑FSECLSCS種子種子安全降低和種子的生物學反應減少包衣水分種子儲藏安全性包衣后種子美觀操作減少脫落和粉塵增

17、強與種子的附著力藥劑易于計量和檢測 改善和包衣機的適用性增加包衣均勻度增加種子流動性使用者安全種衣劑劑型的研發(fā)趨勢種衣劑劑型的研發(fā)趨勢27種子處理劑劑型研發(fā)趨勢種子處理劑劑型研發(fā)趨勢 DS 干粉LS 溶劑WS可濕性粉劑FS 懸浮劑CS 微膠囊脫落對種子安全性流動性可控釋放EC 溶劑2. 種子行業(yè)變化的要求28種子處理劑對種子安全性（有效成分種子處理劑對種子安全性（有效成分+劑型）劑型）2. 種子行業(yè)變化的要求29包衣劑量更精確包衣劑量更精確 -每粒種子藥劑量每粒種子藥劑量每100公斤種子每1粒種子千粒重2. 種子行業(yè)變化的要求30提高包衣精度提高包衣精度 -批次式替代連續(xù)式批次式替代連續(xù)式 2

18、. 種子行業(yè)變化的要求31包衣后種子流動性包衣后種子流動性2. 種子行業(yè)變化的要求32完全包衣完全包衣 先正達歐洲先正達歐洲FOAM2. 種子行業(yè)變化的要求33多層包衣多層包衣 先正達巴西大豆方案先正達巴西大豆方案2. 種子行業(yè)變化的要求34馬鈴薯液體藥劑包衣馬鈴薯液體藥劑包衣2. 種子行業(yè)變化的要求35蔬菜育苗工廠新方法蔬菜育苗工廠新方法 - Phytodrip2. 種子行業(yè)變化的要求36對農(nóng)民種子處理水平的提高對農(nóng)民種子處理水平的提高零售店零售店銳勝銳勝手動 / 電動包衣機2. 種子行業(yè)變化的要求37對農(nóng)民種子處理水平的提高對農(nóng)民種子處理水平的提高 - 流動包衣機流動包衣機國產(chǎn)包衣機 -

19、針對大農(nóng)場38種子處理劑未來發(fā)展方向種子處理劑未來發(fā)展方向ST戰(zhàn)略愿景戰(zhàn)略愿景3. 病蟲害的變化趨勢病蟲害的變化趨勢 由治到防的理念改變 病蟲害的發(fā)展變化1. 對對ST深層次的理解深層次的理解 防蟲、防病、驅(qū)鳥 抗除草劑 增強作物根系 抗逆境（干旱，抗凍，抗鹽堿等） 提高作物自我免疫功能 增產(chǎn)2. 種子行業(yè)的變化種子行業(yè)的變化 GM 種子 播種方法的改變種子質(zhì)量標準4. HSE 對環(huán)境的要求 對使用者的安全5. 中國經(jīng)濟發(fā)展中國經(jīng)濟發(fā)展 農(nóng)產(chǎn)品價格 政府補貼 勞動力價格39兩大病毒病兩大病毒病 - 將成為未來種衣劑的發(fā)展方向之一將成為未來種衣劑的發(fā)展方向之一Classification: IN

20、TERNAL USE ONLYClassification: INTERNAL USE ONLY玉米粗縮病玉米粗縮病灰飛虱南方水稻黑條矮縮病南方水稻黑條矮縮病白背飛虱病害發(fā)生特點病害發(fā)生特點 蟲害引起 發(fā)生區(qū)域越來越大 預測越來越難 葉面噴霧防治很難到達目的 抗病品種稀有 防治兩大病毒病的種衣劑是未來發(fā)展方向之一防治兩大病毒病的種衣劑是未來發(fā)展方向之一3. 病蟲害變化的要求40全國農(nóng)業(yè)技術推廣服務中心農(nóng)技植保函2011103號關于印發(fā)南方水稻黑條矮縮病藥劑防控技術示范推廣項目實施方案的通知江蘇、安徽、江西、福建、湖南、湖北、廣東、 廣西、海南?。ㄗ灾螀^(qū)）植保（植檢）站（局）:為有效控制南方水稻黑條矮縮病危害，保障水稻高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)，我中心與先正達（中國）投資有限公司商量決定成立協(xié)作組，組織有關省實施南方水稻黑條矮縮病藥劑防控技術示范推廣項目?，F(xiàn)將項目實施方案印發(fā)給你們，請結(jié)合實際抓好落實。附件: 南方水稻黑條矮縮病藥劑防控技術示范推廣項目實施方案 二一一年三月七日 3. 病蟲害變化的要求4142山東省農(nóng)業(yè)廳文件魯農(nóng)保字20103號關于印發(fā)玉米高產(chǎn)創(chuàng)建植保專項試驗示范方案的通知有關市、縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)局(農(nóng)委)： 為示范、驗證新的植保高產(chǎn)創(chuàng)建系統(tǒng)防控技術對玉米的增產(chǎn)作用，為高產(chǎn)創(chuàng)建提供植保技術支