“物”的管理是供應鏈金融中核心

1、屠建平屠建平 董事長2015年09月“物物”的管理是供應鏈金融的核心的管理是供應鏈金融的核心11目 錄1背景2基于“物”的管理對供應鏈金融的理解如何行之有效進行“物”的管理4打造專業(yè)化物流平臺322商品商品2014年產(chǎn)銷量年產(chǎn)銷量估算價值估算價值備注備注粗鋼8.23億噸33000億元占全球產(chǎn)量50%進口鐵礦石9億噸8800億元對外依存度60%銅796萬噸4650億元增長13.8%鋁2400萬噸4000億元增長9.1%煤炭38.7億噸20000億元大豆1245+7140萬噸3300億元國產(chǎn)+進口棉花616+244萬噸2400億元國產(chǎn)+進口白糖1110萬噸1000億元近年來，鋼材、能源、礦產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)

2、品等在內(nèi)的大宗商品貿(mào)易日益活躍，由于這些商品標準化程度高、市場價格透明、容易變現(xiàn)并且具有現(xiàn)貨和期貨市場的特點，銀行紛紛開發(fā)大宗商品貿(mào)易融資業(yè)務來解決客戶貿(mào)易鏈上的融資問題。從商品市場價值存量來看：國內(nèi)大宗商品估算價值總量超20萬億，其中部分大宗商品估算價值如下： 大宗商品貿(mào)易現(xiàn)狀-市場規(guī)模顯著 操作空間巨大32012年以來，華東乃至全國的鋼貿(mào)行業(yè)上演了一出無視規(guī)則、瘋狂逐利的鬧劇，監(jiān)守自盜、重復質(zhì)押、虛假倉單、挪用貸款等風險案件頻頻發(fā)生，無論是發(fā)案次數(shù)、涉案金額還是案件的復雜程度，都是前所未有的。如今，繁華過后，潮水退去，無論金融機構、鋼貿(mào)商，還是擔保公司，皆為千瘡百孔、滿地狼藉。物流體系安全

3、性是供應鏈服務業(yè)務的重要基礎支撐滬上高樓林立，遍布交易市場，盤條螺紋瘦狗。秋風習襲，鋼貿(mào)商在天涯。滬上高樓林立，遍布交易市場，盤條螺紋瘦狗。秋風習襲，鋼貿(mào)商在天涯。41. 華東風險事件的表現(xiàn)形式類類 型型主要形式主要形式資金挪用 由于融資的便利，部分鋼貿(mào)商以鋼貿(mào)為融資平臺，通過擔保公司擔保、互保、聯(lián)保等途徑，套取銀行信貸資金，通過國企“托盤”獲得短期融資，盲目擴張。上海銀監(jiān)局此前稱，2011年鋼貿(mào)企業(yè)從銀行獲得的資金中，僅30%左右用在鋼貿(mào)上，其余被挪用至其他領域。重復質(zhì)押 “重復質(zhì)押”是華東風險事件另外一個突出的表現(xiàn)形式。2014年重復質(zhì)押事件繼續(xù)頻發(fā)，并從華東逐步蔓延到其他區(qū)域，“青島港事

4、件”更是成為壓垮質(zhì)押監(jiān)管行業(yè)的最后一根稻草，銀行對第三方倉庫開始全面不信任。虛假倉單 倉庫玩忽職守，與鋼貿(mào)商相互勾結，開具虛假倉單，甚至“移花接木”，利用其他鋼貿(mào)企業(yè)貨物質(zhì)押套取銀行信貸。52. 華東風險事件帶來的后果金融機構不良猛升，嚴控信貸：在華東風險事件后，鋼貿(mào)信貸風險驟增，大量鋼貿(mào)商破產(chǎn)“跑路”，市場逃廢債行為蔓延，市場擔保公司名存實亡。給銀行帶來大量不良資產(chǎn)，不良貸款率猛升。銀行在對鋼貿(mào)商的信貸控制上多采取“一刀切”的應對辦法，壓貸、抽貸 、斷貸情況嚴重。對物流行業(yè)的影響全面壓縮，清理整頓：根據(jù)中國物資儲運協(xié)會的調(diào)查，所屬會員單位質(zhì)押融資監(jiān)管業(yè)務大幅下降，融資額同比下降44%，業(yè)務收

5、入下降46%，利潤總額下降60%，收入利潤率下降到30%左右。部分物流企業(yè)的此類業(yè)務也全面萎縮，有的已停止該項業(yè)務，有的在清理整頓。對鋼貿(mào)行業(yè)的影響行業(yè)洗牌，轉型升級：全國原有15萬家鋼貿(mào)商，目前約有一半左右退出了市場，上海地區(qū)近七成鋼貿(mào)商退出市場。幸存下來的鋼貿(mào)商中，留守觀望、不能正常開展業(yè)務的空殼公司占到20%左右，真正能夠保持2010年之前經(jīng)營水平的不到40%。到目前為止，真正意義上的鋼貿(mào)商數(shù)量從原來的15萬家下降到8萬家左右，有三分之二已經(jīng)退出或正在退出市場，并且這種洗牌還將持續(xù)。6 移動互聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟迅猛發(fā)展帶來商業(yè)變革，移動互聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟迅猛發(fā)展帶來商業(yè)變革，平臺效應大量出

6、現(xiàn)平臺效應大量出現(xiàn)l電子商務作為一種新型的網(wǎng)絡化經(jīng)濟活動近年來發(fā)展迅猛,已經(jīng)成為一個國家增強經(jīng)濟競爭實力,贏得全球資源配置優(yōu)勢的有效手段；l成本更低+網(wǎng)絡更廣+時效更快+服務更好+更加專業(yè)（效率高、體驗高、信息可視化等）驅(qū)動物流行業(yè)向平臺化發(fā)展。3. 華東風險事件后物流行業(yè)的轉型思考 傳統(tǒng)物流業(yè)在轉型發(fā)展中更加重視對傳統(tǒng)物流業(yè)在轉型發(fā)展中更加重視對“物物”的的管理管理 以互聯(lián)網(wǎng)思維布局供業(yè)鏈金融，為客戶提供差異化服務，加強并鞏固在供應鏈鏈條中對于“物”的多形態(tài)管理，是保障體系運行順暢的重要保障。7目 錄1背景2基于“物”的管理對供應鏈金融的理解如何行之有效進行“物”的管理4打造專業(yè)化物流平臺3

7、8基于基于“物物”的管理對供應鏈金融的理解：的管理對供應鏈金融的理解： 抓住供應鏈內(nèi)部交易相關方、交易模式等進行科學分析，樹立優(yōu)質(zhì)的資源供應方與生產(chǎn)制造商為核心企業(yè)地位，保障核心企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營活動資金高效配置，建立以“物的變現(xiàn)物的變現(xiàn)”作為融資償還的信貸模型，提供供應鏈的不同環(huán)節(jié)和節(jié)點封閉的授信支持、結算及理財?shù)染C合金融服務功能。9l供應鏈金融和傳統(tǒng)銀行信貸區(qū)別在于：傳統(tǒng)銀行信貸是基于企業(yè)信用，放款前雖明確用途，但放款后無法跟蹤具體去向，進入黑箱運行；供應鏈金融則以“物”為基礎，始終要求鏈條里有“物”的存在，要求實時掌控“物”的流轉；同時強調(diào)以“物”為還款來源的自償性，即著重強調(diào)“物”的管理

8、，引導“物”的變現(xiàn)收入直接用于償還授信。近年來對近年來對“物物”的流轉實時掌控成的流轉實時掌控成為供應鏈金融的迫切需求。為供應鏈金融的迫切需求。 供應鏈融資的風險預警機制要比傳統(tǒng)貸款的實時性更強，由于貸后操作的連續(xù)性特征，一些預警信號更容易被發(fā)現(xiàn)。 銀行傳統(tǒng)的信貸以公開評級為支撐，未來將逐步轉向直接融資市場,而供應鏈金融則是銀行信貸重要的發(fā)展方向。 供應鏈金融中可形成標準化資產(chǎn)，進一步為金融媒介資產(chǎn)端提供了支持。11物流是供應鏈物流是供應鏈1+N中的核心。中的核心。物流貫穿于整個供應鏈，是“資金流、商流和物流”三流合一的基礎，同時具備供應鏈資源的整合優(yōu)化能力。物流企業(yè)作為獨立“第三方”未來將成

9、為供應鏈的核心，起到至關重要的作用。物流服務和供應鏈金融相輔相成，相互促進供應鏈金融 物流服務物理位移保管存儲押品管理、交割確權押品處置13目 錄1背景2基于“物”的管理對供應鏈金融的理解如何行之有效進行“物”的管理4打造專業(yè)化物流平臺314 生產(chǎn)配送用戶銷售采購原料物流成品物流產(chǎn)品物流 退貨物流“物”的管理需要前瞻的規(guī)劃布局、成熟的倉儲網(wǎng)絡進行實體保障物的管理l 從供應鏈條上體現(xiàn)網(wǎng)絡l 從地理區(qū)域體現(xiàn)網(wǎng)絡物流在供應鏈各環(huán)節(jié)起到穿針引線作用物的管理15l以大數(shù)據(jù)為支撐的供應鏈集成服務中，供應鏈金融是其重要的組成部分。同時也是銀行機構轉型的重要方向，搭建了供需雙方合作的橋梁，解決了中小企業(yè)融資困

10、難的局面，重構其信用體系。l金融機構在同樣風控條件下，由于安全度提高，可以擴大融資規(guī)模，降低企業(yè)的融資成本。買方市場下：讓客戶拿到最優(yōu)的價格買方市場下：讓客戶拿到最優(yōu)的價格賣方市場下：讓客戶體驗最好的物流服務賣方市場下：讓客戶體驗最好的物流服務信息集成價格同樣時提高效率價格發(fā)現(xiàn)降低成本效率相同時降低成本供應鏈金融 核心理念：提供核心理念：提供“增值服務增值服務”，提升客戶體驗，通過整合資源、配置資源，提升客戶體驗，通過整合資源、配置資源降低交易及物流成本，使用戶真正感到降低交易及物流成本，使用戶真正感到“物超所值物超所值”。 同成本下提高安全度、同效率下降低成本是對“物”進行管理的價值體現(xiàn)16

11、 交易（商流）交易（商流）倉庫在供應鏈金融中，在供應鏈金融中，“物物”是最基礎的支撐，是貫穿整個供應鏈環(huán)節(jié)及交易閉環(huán)的憑證。是最基礎的支撐，是貫穿整個供應鏈環(huán)節(jié)及交易閉環(huán)的憑證。同時物在供應鏈環(huán)節(jié)中，以不同形式表現(xiàn)為“過去的物”、“現(xiàn)在的物”以及“未來的物”，分別對應供應鏈金融里“保理融資”、“存貨融資”及“訂單融資”三種融資方式。通過供應鏈中真實的交易數(shù)據(jù)、物流安全保障及交易信息與物流信息的唯一對應匹配，為用戶及金融機構提供融資及供應鏈安全服務。融資（資金流融資（資金流）生產(chǎn)廠終端客戶預付賬款存貨融資應收賬款運輸過程在途運輸過程在途未來的物（具體合同、訂單等）現(xiàn)實的物過去的物（貨物交接單、應

12、收賬款等）信息流信息流采購信息存貨信息銷售信息流動的倉庫（貨車、輪船）流動的倉庫（鐵路、空運）物的流動物的流動 基于對“物”的管理（物流）是在線供應鏈的重要支撐17倉庫上游廠商最終用戶集中采購運輸銷售運輸l 以倉庫為核心節(jié)點，向上延伸到上游廠商，中間涉及運輸環(huán)節(jié)，前期交易數(shù)據(jù)不充分時，可通過人工匹配形成物流集成解決方案，后期形成完善的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)后，可在用戶提交采購訂單后，由系統(tǒng)自動匹配適合的N種物流服務解決方案，供客戶進行最優(yōu)選擇；l 以倉庫為核心節(jié)點，向下游最終用戶提交貨物進行交接時，可向客戶提供集加工、配送、信息、貨代等一體化物流服務解決方案?！拔铩钡墓芾硪詡}庫為核心節(jié)點，向上、下游提供最

13、優(yōu)化物流解決方案181 . 1 . 信息系統(tǒng)作業(yè)全流程化控制信息系統(tǒng)作業(yè)全流程化控制 通過RFID、電子指令單據(jù)，杜絕線下作業(yè)的各種可能性，保證“物”的操作在進入系統(tǒng)后操作唯一、流程唯一、標準唯一、數(shù)據(jù)唯一。2 . 2 . 信息系統(tǒng)操作公開、公示化信息系統(tǒng)操作公開、公示化 通過在信息系統(tǒng)中對過程數(shù)據(jù)提供公共查詢功能，使各級用戶可以實時查詢“物”的流轉狀態(tài)，通過視頻技術實現(xiàn)“物”與數(shù)據(jù)查等技術實現(xiàn)過程化管理，將標準作業(yè)流程嵌入信息系統(tǒng)，由系統(tǒng)驅(qū)動操作人員進行物流作業(yè)詢結果一一對應，增加客戶體驗度，從本質(zhì)上提高“物”的過程質(zhì)量管理。3 . 3 . 物聯(lián)網(wǎng)技術應用及支撐物聯(lián)網(wǎng)技術應用及支撐 通過視頻

14、分時比對、傳感技術及GPS等物聯(lián)網(wǎng)技術應用，對“物”的流轉進行動態(tài)監(jiān)測預警，保證“物”與信息系統(tǒng)的一致性。4 4 . . 質(zhì)權信息對外公開、公示質(zhì)權信息對外公開、公示 通過在第三方權威登記平臺對存貨或倉單等進行質(zhì)押登記，明確存貨的權屬關系，使交易主體了解存貨權利變動過程以及倉單的權利負擔，避免權屬爭議，有效防范重復質(zhì)押等風險。物的唯一性管理19物流信息系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)+物聯(lián)網(wǎng)+視頻分頻分時比對、時比對、傳感技傳感技術及術及GPS等等對過程對過程數(shù)據(jù)提數(shù)據(jù)提供公共供公共查詢功查詢功能能互相驗證、契合互相驗證、契合 物流信息系統(tǒng)驅(qū)動“物”的全過程管理，互聯(lián)網(wǎng)及物聯(lián)網(wǎng)技術應用為系統(tǒng)實現(xiàn)基本功能提供有效支撐

15、，以此保障“物”的操作在進入系統(tǒng)后實現(xiàn)標準化、精益化管理,確?！拔铩钡奈ㄒ恍??！拔铩钡娜^程管理驅(qū)動驅(qū)動第三方權威登記平臺避免權屬爭議避免權屬爭議防范質(zhì)押風險防范質(zhì)押風險物的唯一性管理20目 錄1背景2基于“物”的管理對供應鏈金融的理解如何行之有效進行“物”的管理4打造專業(yè)化物流平臺321企業(yè)簡介Enterprise Profile中鐵現(xiàn)代物流科技股份有限公司（簡稱“中鐵現(xiàn)代物流”）成立于2002年9月，是由世界500強企業(yè)中國鐵路物資股份有限公司（簡稱“中國鐵物”）控股的國有大型第三方物流公司，注冊資本1.18億元人民幣，總部設在北京。中鐵現(xiàn)代物流擁有基礎物流、港口物流、鐵路物流、在線供應鏈

16、物流、鋼鐵物流、煤炭物流、機電接運七大業(yè)務板塊，業(yè)務范圍涉及鋼鐵、煤炭、礦石等大宗生產(chǎn)資料、快速消費品、汽車等諸多領域。公司在全國主要樞紐城市設有18家分子公司，控制協(xié)調(diào)遍布全國的多個配送中心及1500個作業(yè)部，依托先進的物流信息系統(tǒng)支持，形成了以樞紐城市為核心、覆蓋全國的物流網(wǎng)絡體系。AAAAA級綜合服務型物流企業(yè)北京市第一批重點總部企業(yè)AAA級信用物流企業(yè)物流產(chǎn)學研基地中國500最具價值品牌全國物流行業(yè)先進集體22平臺平臺概念概念2 21 13 3將我們的合作方，包括上下游客戶、第三方、合作伙伴在中鐵在線供應鏈平臺上實現(xiàn)用戶統(tǒng)一管理即單點登錄、信息匯集查詢、業(yè)務一鏈皆通。供應鏈平臺上的任何

17、一個客戶或合作伙伴的業(yè)務均可在平臺上實現(xiàn)不同子系統(tǒng)間的集成，任何一個集成，均可享受業(yè)務集成的特殊優(yōu)惠。 中鐵在線供應鏈平臺是將內(nèi)部幾大資源包括供應鏈金融、網(wǎng)上現(xiàn)貨商城、物流服務、在線招標投標系統(tǒng)集成為了一個有機整體。各業(yè)務間（即子系統(tǒng)間）可實現(xiàn)流程有機互動。中鐵在線供應鏈：打造專業(yè)化的物流平臺中鐵在線供應鏈：打造專業(yè)化的物流平臺23特品特品商城商城供應鏈金供應鏈金融融招標招標服務服務物流服務物流服務招標服務招標服務著名品牌：中鐵采購網(wǎng)，已運行十年。網(wǎng)上完成招標公告發(fā)布、在線招標交易一個中心，四個子系統(tǒng)，即獨立運營，又集成聯(lián)動。在線供應鏈平臺Online Supply Chain供應鏈金融供應鏈

18、金融與銀行系統(tǒng)實時對接，在線對質(zhì)物進行監(jiān)管與監(jiān)控特特品商城品商城以車為專業(yè)的在線現(xiàn)貨銷售平臺。專門為客戶提供增值服務的平臺物流服務物流服務可以實現(xiàn)在線找車、找貨、找?guī)煲约芭渌瓦^程跟蹤與結算24u 與特品商城、西本、與特品商城、西本、東方鋼材網(wǎng)以及其它貿(mào)易平臺。東方鋼材網(wǎng)以及其它貿(mào)易平臺。u 有多種合作模式，根據(jù)授權有多種合作模式，根據(jù)授權區(qū)別對待。區(qū)別對待。u 平臺中任何一項支付如平臺中任何一項支付如其賬戶余額不足時，則其賬戶余額不足時，則由銀行啟動貸款流程，由銀行啟動貸款流程，可由實物抵押，中鐵監(jiān)可由實物抵押，中鐵監(jiān)管，立即批貸。管，立即批貸。u 在規(guī)定的時間內(nèi)，該會在規(guī)定的時間內(nèi)，該會員向銀行支付利息，向員向銀行支付利息，向中鐵支付監(jiān)管費及向平中鐵支付監(jiān)管費及向平臺支付平臺使用費。臺支付平臺使用費。 集成外部資源，發(fā)展中鐵供應鏈平臺，實現(xiàn)鏈上合作伙伴的共贏u 網(wǎng)上廣告網(wǎng)上廣告u 配件銷售配件銷售u 網(wǎng)上網(wǎng)下物流配送網(wǎng)上網(wǎng)下物流配送u 救援維修救援維修u 融資