夏濤新形勢下的融資融券營銷理念和投資策略學習教案

1、夏濤新形勢下的融資融券營銷夏濤新形勢下的融資融券營銷(yn xio)理念和投資策略理念和投資策略第一頁，共23頁。形勢與變化 1 第1頁/共23頁第二頁，共23頁。第2頁/共23頁第三頁，共23頁。單邊市 做多做空雙邊(shungbin)市 投資者面臨(minlng)的新形勢第3頁/共23頁第四頁，共23頁。T+0已經(jīng)成為(chngwi)可能融資(rn z)買入融券賣出第4頁/共23頁第五頁，共23頁。第5頁/共23頁第六頁，共23頁。n財務支持、杠桿倍數(shù)n普通的股票交易必須(bx)支付全額價格，但融資融券只需交納一定的保證金即可交易，可以“以小博大”。保證金融資(rn z)交易保證金融資融券

2、交易“融資”能給我們(w men)帶來什么？第6頁/共23頁第七頁，共23頁。n做空機制、別樣(bi yn)玩法n投資者可以先借入股票賣出，等股價真的下跌后再買回歸還給證券公司，股價下跌時也能獲利。從股價下跌(xi di)中獲利對沖多頭(dutu)頭寸構(gòu)造特定組合挖掘相對價值123“融券”能給我們帶來什么？第7頁/共23頁第八頁，共23頁。新形勢下的融資(rn z)融券投資策略？n投資組合n配對投資組合n無風險套利nETF的折溢價套利n期現(xiàn)正反向套利n融券與可轉(zhuǎn)債的套利n事件驅(qū)動策略n日歷(rl)效應第8頁/共23頁第九頁，共23頁。營銷策略與理念 2 第9頁/共23頁第十頁，共23頁。融資融

3、券營銷(yn xio)策略？了解我們的產(chǎn)品本質(zhì)特點(tdin)優(yōu)點風險點第10頁/共23頁第十一頁，共23頁。融資融券營銷(yn xio)策略？了解我們的客戶風險(fngxin)偏好投資習慣交易特點盈利狀況第11頁/共23頁第十二頁，共23頁。融資(rn z)融券營銷策略？n廣撒網(wǎng)n 工具、權(quán)限、機會n一對一n了解(lioji)客戶、選擇性營銷n講座式n興趣營銷，特點與優(yōu)點及運用第12頁/共23頁第十三頁，共23頁。融資融券服務(fw)策略？n規(guī)則先講透n風險要提示n機會常提醒(t xng)n方式也重要n事后須總結(jié)n魚漁都兼得第13頁/共23頁第十四頁，共23頁。投資策略 3 第14頁/共23頁第十五頁，共23頁。一、杠桿(gnggn)解套交易策略50萬50萬50萬50萬虧損(ku sn)50%普通交易融資交易剩余資產(chǎn)上漲100%25萬50萬融資交易剩余資產(chǎn)50萬25萬25萬上漲33%解套解套第15頁/共23頁第十六頁，共23頁。第16頁/共23頁第十七頁，共23頁。第17頁/共23頁第十八頁，共23頁。第18頁/共23頁第十九頁，共23頁。第19頁/共23頁第二十頁，共23頁。第20