量化管理體系設(shè)計(XXX討論后)

1、1XXX量化管理指標體系設(shè)計量化管理指標體系設(shè)計主講主講:XXX2問 題1.我們目前采用的管理方式是怎么樣的？定性的，還是定量的？定性多些，還是定量多些？2.其優(yōu)點或不足表現(xiàn)在哪里？為什么？3.管理者希望量化管理實現(xiàn)哪些管理需求？4.營銷人員期望什么樣的量化管理？5.生產(chǎn)人員期望什么樣的量化指標？6.如何調(diào)整和改進現(xiàn)有的量化管理？3XXX量化管理指標體系設(shè)計一、什么是體系？一、什么是體系？二、一般量化管理指標體系二、一般量化管理指標體系三、三、XXX量化管理指標體系量化管理指標體系四、量化管理指標舉例四、量化管理指標舉例五、量化管理指標編制工作安排五、量化管理指標編制工作安排4什么是體系？體系

2、是相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。（ISO9000標準中的定義）體系是指若干有關(guān)事物或某些意識相互聯(lián)系而構(gòu)成的一個整體。如工業(yè)體系、思想體系等。 （漢語詞典） 5什么是體系？量化管理指標體系是由相互關(guān)聯(lián)和相互作用的一系列數(shù)據(jù)（指標）及制度構(gòu)成的系統(tǒng)（或整體）。6一般量化管理指標體系一般量化管理指標體系7生產(chǎn)生產(chǎn)/設(shè)備設(shè)備/安全管理指標：安全管理指標：序號序號指標指標指標定義指標定義功能功能1產(chǎn)值一定周期內(nèi)完成的入庫品總額檢測一定周期內(nèi)的勞動生產(chǎn)總額2生產(chǎn)計劃完成率實際生產(chǎn)完成量/計劃完成量檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)計劃完成情況3按時交貨率按時交貨額/計劃交貨額檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)進度執(zhí)行情況4全員勞動生產(chǎn)率總

3、產(chǎn)值/員工總?cè)藬?shù)檢測員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞動生產(chǎn)率5設(shè)備折舊率設(shè)備折舊費用/設(shè)備資產(chǎn)檢測資產(chǎn)消耗占設(shè)備資產(chǎn)比率，以測定設(shè)備利用情況6設(shè)備故障費用率設(shè)備故障檢修費用/產(chǎn)值檢測設(shè)備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重7工具消耗率工具消耗額/產(chǎn)值檢測工具消耗與產(chǎn)值的比率關(guān)系，越少越好8生產(chǎn)安全事故發(fā)生數(shù)一定周期內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故數(shù)檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)安全管理的效果9生產(chǎn)安全事故損失率生產(chǎn)安全事故損失額/產(chǎn)值檢測生產(chǎn)安全事故造成的生產(chǎn)損失情況10生產(chǎn)安全事故處理的及時性（處理及時率）生產(chǎn)安全事故是否得到了及時有效的處理檢測生產(chǎn)安全部門的工作情況11生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的整潔、有序性（5S檢查合格率）生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場是否擺

4、放整齊，存放有秩序檢測生產(chǎn)作業(yè)車間的現(xiàn)場管理情況8財務(wù)會計指標財務(wù)會計指標序號序號指標指標指標定義指標定義功能功能1萬元工資銷售收入比例財政年度內(nèi)的全部銷售收入與當期全部工資成本的萬元數(shù)的比值。檢測萬元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵公司提高員工整體素質(zhì)和能力2產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入檢測公司當前經(jīng)營模式的效率3利潤總額一定周期內(nèi)完成的利潤總額檢測公司的經(jīng)營效果4利潤總額增加率（本期利潤總額上期利潤總額）/上期利潤總額檢測公司不斷優(yōu)化經(jīng)營模式，提高管理水平，追求利潤最大化5集團利潤貢獻率某公司利潤總額/集團公司利潤總額檢測公司在全公司利潤中的貢獻度6資金沉淀率一定周期內(nèi)流動資金用于固定投資和彌

5、補虧損的資金占用額占全部流動資金總和的比例檢測流動資金的使用和周轉(zhuǎn)效率7資金周轉(zhuǎn)率一定周期內(nèi)流動資金的周轉(zhuǎn)率檢測公司周轉(zhuǎn)情況8投資收益率稅后利潤/實收資本檢測公司的投資收益情況9資產(chǎn)負債率負債總額/資產(chǎn)總額檢測公司的資產(chǎn)負債情況9成本控制指標成本控制指標序號序號指標指標指標定義指標定義功能功能1主營業(yè)務(wù)成本總額產(chǎn)品生產(chǎn)成本檢測公司的主營業(yè)務(wù)成本，為公司降本增效提供依據(jù)2制造費用與主營業(yè)成本比率制造費用/主營業(yè)務(wù)成本檢測制造費用在主營業(yè)務(wù)成本中的比例3制造成本與主營業(yè)務(wù)成本比率制造成本/主營業(yè)務(wù)成本檢測制造成本在主營業(yè)務(wù)成本中的比例4管理費用在生產(chǎn)銷售產(chǎn)品中所發(fā)生的管理費用檢測公司的管理費用5銷

6、售費用在產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的費用檢測公司的產(chǎn)品銷售費用10市場營銷指標市場營銷指標序號序號指標指標指標定義指標定義功能功能1銷售合同額一定周期內(nèi)完成簽訂的銷售合同總額檢測一定周期內(nèi)的營銷效果2銷售收入一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品出廠總額檢測一定周期內(nèi)的產(chǎn)品銷售收入，以產(chǎn)品出廠為準3貨款回籠率一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額檢測一定周期內(nèi)的貨款回籠情況，促進公司銷售部門提高效率4營銷、銷售計劃完成情況（計劃完成率）周期內(nèi)營銷、銷售計劃的完成、達成情況檢測營銷、銷售計劃的編制準確性和計劃完成情況5市場占有率產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場總份額檢測一定周期內(nèi)的市場占有情況6營業(yè)費用比率營業(yè)費用總額/產(chǎn)品銷

7、售收入總額檢測一定周期內(nèi)的營銷效果7銷售收入增加率（本期銷售收入上期銷售收入）/上期銷售收入檢測一定周期內(nèi)的銷售增加情況8客戶滿意度客戶滿意戶數(shù)/公司全部客戶檢測公司的客戶滿意度情況9營銷費用達成率一定周期內(nèi)實際營銷費用/營銷預(yù)算費用檢測營銷費用預(yù)算執(zhí)行情況11質(zhì)量管理指標質(zhì)量管理指標序號序號指標指標指標定義指標定義功能功能1一次檢驗成功率一次檢驗成功的產(chǎn)品數(shù)/檢驗的產(chǎn)品總數(shù)檢測生產(chǎn)質(zhì)量情況2品管成本比重品管成本/產(chǎn)品銷售收入檢測品管成本占銷貨收入比率，為擬訂品管計劃及生產(chǎn)、品管改進參考3質(zhì)量事故處理的及時性有效性質(zhì)量事故處理是否及時有效檢測品質(zhì)管理部門在質(zhì)量事故處理方面的工作4產(chǎn)品抽檢合格率

8、抽檢合格產(chǎn)品總數(shù)/抽檢產(chǎn)品總數(shù)檢測產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，由品質(zhì)保障部組織5客戶質(zhì)量問題處理的及時性有效性對于客戶質(zhì)量問題的投訴是否及時有效檢測綜合管理部門對客戶投訴的質(zhì)量問題解決的及時性，準確性6質(zhì)量體系評審不符合項數(shù)年度質(zhì)量體系評審發(fā)生的不符合項數(shù)檢測公司質(zhì)量體系管理的完整性、準確性7質(zhì)量檢驗的差錯率產(chǎn)品檢驗差錯數(shù)/檢驗產(chǎn)品總數(shù)檢測產(chǎn)品檢驗人員的檢驗準確性和水平12人力資源指標人力資源指標序號序號指標指標指標定義指標定義功能功能1員工增加率（本期員工數(shù)上期員工數(shù)）/上期員工數(shù)檢測周期內(nèi)員工增加比例2員工結(jié)構(gòu)比例各層次員工的比例分配狀況檢測人力資源結(jié)構(gòu)的合理性3關(guān)鍵人才流失率一定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才數(shù)

9、/公司關(guān)鍵人才總數(shù)檢測公司關(guān)鍵人才的流失情況4工資增加率（本期員工平均工資上期員工平均工資）/上期員工平均工資檢測工資增加情況5人力資源培訓完成率周期內(nèi)人力資源培訓次數(shù)/計劃總次數(shù)檢測人力資源部門培訓計劃的執(zhí)行情況6部門員工出勤情況部門員工出勤人數(shù)/部門員工總數(shù)檢測部門員工的出勤情況7薪酬總量控制的有效性一定周期內(nèi)實際發(fā)放的薪酬總額/計劃預(yù)算總額檢測人力資源部門在薪酬總額控制方面的有效性8人才引進完成率一定周期實際引進人才總數(shù)/計劃引進人才總數(shù)檢測人力資源部門的招聘計劃完成情況13采購供應(yīng)指標采購供應(yīng)指標序號序號指標指標指標定義指標定義功能功能1采購計劃完成率當期采購實際完成數(shù)/當期物料需求計

10、劃檢測采購部門采購計劃的完成情況2采購成本降低率（上期采購成本本期采購成本）/上期采購成本檢測采購部門降低采購成本的效果3供應(yīng)商一次交檢合格率供應(yīng)商一次交貨合格的次數(shù)/該月所有供應(yīng)商交貨次數(shù)檢測采購供應(yīng)部門對采購進程、采購質(zhì)量控制的情況4供應(yīng)商信息管理供應(yīng)商、外協(xié)商信息的完整性、準確性檢測采購供應(yīng)部門是否及時錄入供應(yīng)商和外協(xié)商信息，以及是否及時更改5采購積壓物資處理的及時性是否及時有效地處理了倉庫積壓物資檢測采購供應(yīng)部門對庫存積壓物資處理的及時性6采購資金使用情況一定周期內(nèi)采購資金付款數(shù)/采購物資的總額檢測采購供應(yīng)部門的采購資金使用情況14產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計指標產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計指標序號序號指標指標指標定

11、義指標定義功能功能1研發(fā)計劃完成率當期按計劃完成的研發(fā)項目數(shù)占當期計劃完成的研發(fā)項目數(shù)的比例檢測技術(shù)部門的研發(fā)計劃完成情況2技術(shù)圖檔更改的及時性是否及時將技術(shù)圖檔更改檢測技術(shù)中心技術(shù)圖檔更改的效果3技術(shù)出圖的及時性準確性是否按照生產(chǎn)進度及時準確的出圖檢測技術(shù)部門的工作效果4標準化審查的差錯率標準化審查差錯次數(shù)/標準化審查總次數(shù)檢測標準化人員的工作效果15倉庫庫存指標倉庫庫存指標序號序號指標指標指標定義指標定義功能功能1總庫存金額月底全部庫存產(chǎn)品按入庫成本價格計算的總金額檢測分（子）公司的庫存情況，促進銷售部門加強銷售，為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)2總庫存數(shù)量月底全部庫存產(chǎn)品數(shù)量檢測分（子）公

12、司的庫存情況，促進銷售部門加強銷售，為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)3物資入庫差錯率入庫差錯次數(shù)/入庫總數(shù)檢測倉庫部門的工作效果4物資領(lǐng)用差錯率出錯次數(shù)/領(lǐng)用總數(shù)檢測倉庫部門的工作效果5報表、臺帳出錯率記錄有誤的報表/臺帳總數(shù)檢測倉庫部門的工作效果6倉庫環(huán)境審查倉庫環(huán)境是否整潔有序檢測倉庫部門的工作效果7標準庫存量與實際庫存量比率標準庫存量/實際庫存量檢測標準庫存量與實際庫存量比率，設(shè)定存料對銷貨之基本比率，為決定安全存量提供依據(jù)16三、XXX量化管理指標體系XXX量化管理原則： 1）簡單、優(yōu)化、適用、有效。 2）數(shù)據(jù)（指標）反映整個企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理的過程和結(jié)果。 3）數(shù)據(jù)（指標）反映管理流程執(zhí)

13、行的情況。 17三、XXX量化管理指標體系XXX量化管理指標構(gòu)成： A）營銷部指標 B）生產(chǎn)部指標 C）質(zhì)量安全部指標 D）設(shè)備采購部指標 E）技術(shù)部指標 F）財務(wù)部指標 G）行政人事部指標18營銷部指標：序號 指標名稱數(shù)據(jù)來源及收集負責部門1銷售收入（含原材料價格）財務(wù)部2銷售量財務(wù)部3銷售貨款按合同回收率財務(wù)部4銷售費用額財務(wù)部5單項項目毛利率財務(wù)部6客戶滿意度營銷部19生產(chǎn)部指標：序號 指標名稱數(shù)據(jù)來源及收集負責部門1產(chǎn)量財務(wù)部2按時交貨率營銷部3半成品（下料、裝配、焊接等一次抽檢檢合格率質(zhì)安部4最終產(chǎn)品一次合格率質(zhì)安部5報廢率質(zhì)安部6質(zhì)量事故次數(shù)質(zhì)安部7安全事故發(fā)生次數(shù)（包括一般、較大

14、、重大、特別重大事故）質(zhì)安部20生產(chǎn)部指標：序號 指標名稱數(shù)據(jù)來源及收集負責部門8安全事故及時有效處理率質(zhì)安部9分客戶單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本財務(wù)部10設(shè)備違規(guī)操作次數(shù)設(shè)備部115S合格率行政人事部21質(zhì)量安全部指標：序號 指標名稱數(shù)據(jù)來源及收集負責部門1質(zhì)量損失成本額財務(wù)部2質(zhì)量檢驗差錯次數(shù)生產(chǎn)部3漏檢次數(shù)生產(chǎn)部4客戶質(zhì)量投訴次數(shù)營銷部5質(zhì)量體系評審?fù)鈱彶环享棓?shù)（嚴重不合格、一般不合格、觀察項）管理者代表6交貨驗收資料正確完整性率營銷部7安全外部檢查和公司檢查不合格項人事部22質(zhì)量安全部指標：序號 指標名稱數(shù)據(jù)來源及收集負責部門8安全事故及時有效處理率質(zhì)安部23設(shè)備采購部指標：序號 指標名稱數(shù)據(jù)來

15、源及收集負責部門1設(shè)備故障檢修時間生產(chǎn)部2設(shè)備完好率生產(chǎn)部3采購及時完成率生產(chǎn)部4供應(yīng)商一次交檢合格率質(zhì)安部24技術(shù)部指標：序號 指標名稱數(shù)據(jù)來源及收集負責部門1技術(shù)圖紙細化不及時次數(shù)生產(chǎn)部2技術(shù)圖紙細化差錯次數(shù)生產(chǎn)部3無工藝技術(shù)方案或工藝技術(shù)方案不合理有效次數(shù)生產(chǎn)部4解決專業(yè)技術(shù)問題不及時有效次數(shù)生產(chǎn)部5技術(shù)改進項目完成率生產(chǎn)部6技術(shù)資料完整性達成率生產(chǎn)部25財務(wù)部指標：序號 指標名稱數(shù)據(jù)來源及收集負責部門1報銷費用差錯次數(shù)人事部2對外收付款差錯次數(shù)財務(wù)部3物資入庫差錯率財務(wù)部4物資發(fā)放差錯率生產(chǎn)部5報表、臺帳出錯率財務(wù)部6726行政人事部指標：序號 指標名稱數(shù)據(jù)來源及收集負責部門1人均辦公

16、用品費用財務(wù)部2人員招聘及時率行政人事部3培訓計劃完成率行政人事部4工傷事故次數(shù)行政人事部5消防事故次數(shù)行政人事部6社保費用預(yù)算與實際比例行政人事部727三、XXX量化管理指標體系 在量化管理過程中，根據(jù)實際需要，不斷補充、完善量化指標。28四、量化管理指標舉例四、量化管理指標舉例XXX量化管理指標內(nèi)容：1）指標名稱）指標名稱： 工序產(chǎn)能， 銷售貨款按合同回收率， 產(chǎn)成品合格率， 2）單位）單位： 工序產(chǎn)能：噸/小時（T/H） 銷售貨款按合同回收率：% 產(chǎn)成品合格率：%29四、量化管理指標舉例四、量化管理指標舉例XXX量化管理指標內(nèi)容：3）指標定義）指標定義： 工序產(chǎn)能工序產(chǎn)能：某工序在單位時

17、間內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)量的能力。 銷售貨款按合同回收率銷售貨款按合同回收率：銷售貨款按合同回收貨款數(shù)占銷售貨款總數(shù)的比例。 產(chǎn)成品合格率：產(chǎn)成品合格率：產(chǎn)成品合格數(shù)與產(chǎn)成品總數(shù)的比例。 30四、量化管理指標舉例四、量化管理指標舉例XXX量化管理指標內(nèi)容： 4）計劃公式）計劃公式： 工序產(chǎn)能工序產(chǎn)能=單位時間/工序標準時間X工序合格率X設(shè)備（或工時）利用率 銷售貨款按合同回收率銷售貨款按合同回收率=銷售貨款按合同回收貨款數(shù)/銷售貨款總數(shù)X100% 產(chǎn)成品合格率=產(chǎn)成品合格數(shù)/產(chǎn)成品總數(shù)X100%31四、量化管理指標舉例四、量化管理指標舉例XXX量化管理指標內(nèi)容：5）指標說明及管理要求：指標說明及管理要求： 工序產(chǎn)能： 銷售貨款按合同回收率： 產(chǎn)成品合格率：6）指標統(tǒng)計表格指標統(tǒng)計表格 32工序產(chǎn)能統(tǒng)計表單位：噸序號工序名稱規(guī)格標準時間（分）工序