并購商業(yè)計(jì)劃書

1、篇一：并購重組商業(yè)方案書并購重組商業(yè)方案書第一章并購工程概要第二章公司介紹并購方一、a股份二、b一成功并購的下屬企業(yè)之一二成功并購的下屬企業(yè)之二三、地理位置與投資環(huán)境一公司所在地-二工程所在地第三章收購對象與工程一、工程a：一公司介紹二公司歷史經(jīng)營狀況三歷史財(cái)務(wù)狀況表四工程介紹五重要榮譽(yù)二、工程b:一工程根本情況二建設(shè)施工條件三建設(shè)施工方法四工程工程進(jìn)展三、工程投資價(jià)值分析一宏觀分析二微觀分析第五章并購整合策略一、并購整合的關(guān)鍵環(huán)節(jié)二、制訂整合方案三、整合方案實(shí)施四、業(yè)務(wù)整合方法五、人力資源整合一人力資源整合目標(biāo)二人力資源整合策略六、文化整合策略第六章工程建設(shè)與治理一、組織結(jié)構(gòu)一a集團(tuán)二b公司

2、三c公司二、治理團(tuán)隊(duì)介紹三、治理人員的鼓勵(lì)機(jī)制四、人力資源開展方案五、工程進(jìn)度方案六、工程工程進(jìn)度治理體系一三級方案進(jìn)度治理體系的建立與執(zhí)行二三級方案進(jìn)度治理體系的工作流程七、工程質(zhì)量限制治理一工程治理方法二質(zhì)量限制系統(tǒng)八、工程本錢限制治理第七章風(fēng)險(xiǎn)分析與躲避對策一、政策、法律風(fēng)險(xiǎn)與躲避二、收購風(fēng)險(xiǎn)及躲避一收購風(fēng)險(xiǎn)分析二收購風(fēng)險(xiǎn)躲避三、工程工程風(fēng)險(xiǎn)及躲避一工程風(fēng)險(xiǎn)分析二工程風(fēng)險(xiǎn)防范四、市場與人力資源風(fēng)險(xiǎn)與躲避第八章投資估算與資金籌措一、投資估算與資金籌措說明二、財(cái)務(wù)分析條件說明三、收購a公司一a公司收入預(yù)測二損益分析表三現(xiàn)金流量表四、a工程一收入預(yù)測二損益分析表三現(xiàn)金流量表五、b工程一收入預(yù)測

3、表二損益分析表三現(xiàn)金流量表第九章財(cái)務(wù)分析一、財(cái)務(wù)分析說明二、財(cái)務(wù)資料預(yù)測1、銷售收入明細(xì)表2、本錢費(fèi)用明細(xì)表3、薪金水平明細(xì)表4、固定資產(chǎn)明細(xì)表5、資產(chǎn)負(fù)債表6、利潤及利潤分配明細(xì)表7、現(xiàn)金流量表8、財(cái)務(wù)指針分析1反映財(cái)務(wù)盈利水平的指針a.財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率firrb.投資回收期ptc.財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值fnpvd.投資利潤率e.投資利稅率f.資本金利潤率g.不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析2反映工程清償水平的指針a.資產(chǎn)負(fù)債率b.流動比率c.速動比率d.固定資產(chǎn)投資借款歸還期附件附表：1、營業(yè)執(zhí)照影本2、董事會名單及簡歷3、主要經(jīng)營團(tuán)隊(duì)名單及簡歷4、專業(yè)術(shù)語說明5、有關(guān)證書生產(chǎn)許可證鑒定

4、證書等6、注冊商標(biāo)7、企業(yè)形象設(shè)計(jì)宣傳資料標(biāo)識設(shè)計(jì)、說明書、出版物、包裝說明等8、演示文稿及報(bào)道9、場地租用證實(shí)10、工藝流程圖11、工程市場成長預(yù)測圖篇二：公司股權(quán)并購商業(yè)方案書模版1第一局部摘要整個(gè)方案的概括一、公司簡單描述二、公司的宗旨和目標(biāo)市場目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)三、公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)四、已投入的資金及用途五、公司目前主要產(chǎn)品或效勞介紹六、市場概況和營銷策略七、主要業(yè)務(wù)部門及業(yè)績簡介八、核心經(jīng)營團(tuán)隊(duì)九、公司優(yōu)勢說明十、目前公司為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、歸還十一、融資方案資金籌措及投資方式十二、財(cái)務(wù)分析1 .財(cái)務(wù)歷史數(shù)據(jù)前3年5年銷售匯總、利潤、成長2 .財(cái)務(wù)預(yù)計(jì)后3年5年3

5、 .資產(chǎn)負(fù)債情況第二局部綜述第一章、公司介紹一、公司的宗旨公司使命的表述二、公司簡介資料三、各部門職能和經(jīng)營目標(biāo)四、公司治理1 .董事會2 .經(jīng)營團(tuán)隊(duì)3 .外部支持外聘人士/會計(jì)師事務(wù)所/律師事務(wù)所/參謀公司/技術(shù)支持/行業(yè)協(xié)會等第二章、技術(shù)與產(chǎn)品一、技術(shù)描述及技術(shù)持有二、產(chǎn)品狀況1 .主要產(chǎn)品目錄分類、名稱、規(guī)格、型號、價(jià)格等2 .產(chǎn)品特性3 .正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介4 .研發(fā)方案及時(shí)間表5 .知識產(chǎn)權(quán)策略6 .無形資產(chǎn)商標(biāo)/知識產(chǎn)權(quán)/專利等三、產(chǎn)品生產(chǎn)1 .資源及原材料供給2 .現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)水平3 .擴(kuò)建設(shè)施、要求及本錢,擴(kuò)建后生產(chǎn)水平4 .原有主要設(shè)備及添置設(shè)備5 .產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)

6、檢和生產(chǎn)本錢限制6 .包裝與儲運(yùn)第三章、市場分析一、市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與劃分二、目標(biāo)市場的設(shè)定三、產(chǎn)品消費(fèi)群體、消費(fèi)方式、消費(fèi)習(xí)慣及影響市場的主要因素分析四、目前公司產(chǎn)品市場狀況,產(chǎn)品所處市場開展階段空白/新開發(fā)/高成長/成熟/飽和,產(chǎn)品排名及品牌狀況五、市場趨勢預(yù)測和市場時(shí)機(jī)六、行業(yè)政策第四章、競爭分析一、無行業(yè)壟斷二、從市場細(xì)分看競爭者市場份額三、主要競爭對手情況：公司實(shí)力、產(chǎn)品情況種類、價(jià)位、特點(diǎn)、包裝、營銷、市場占有率等四、潛在競爭對手情況和市場變化分析五、公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢第五章、市場營銷一、概述營銷方案區(qū)域、方式、渠道、預(yù)估目標(biāo)、份額二、銷售政策的制定以往/現(xiàn)行/方案三、銷售渠道、方

7、式、行銷環(huán)節(jié)和售后效勞四、主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況代理商/經(jīng)銷商/直銷商/零售商/加盟者等,各級資格認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及政策銷售量/回款期限/付款方式/應(yīng)收賬款/貨運(yùn)方式/折扣政策等五、銷售隊(duì)伍情況及銷售福利分配政策六、促銷和市場滲透方式及安排、預(yù)算1 .主要促銷方式2 .廣告/公關(guān)策略媒體評估七、產(chǎn)品價(jià)格方案1 .定價(jià)依據(jù)和價(jià)格結(jié)構(gòu)2 .影響價(jià)格變化的因素和對策八、銷售資料統(tǒng)計(jì)和銷售紀(jì)錄方式,銷售周期的計(jì)算.九、市場開發(fā)規(guī)劃,銷售目標(biāo)近期、中期,銷售預(yù)估3年5年銷售額、占有率及計(jì)算依據(jù)第六章、投資說明一、資金需求說明用量/期限二、資金使用方案及進(jìn)度三、投資形式貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任

8、股權(quán)/對應(yīng)價(jià)格等四、資本結(jié)構(gòu)五、回報(bào)/歸還方案六、資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)說明每筆債務(wù)的時(shí)間/條件/抵押/利息等七、投資抵押是否有抵押/抵押品價(jià)值及定價(jià)依據(jù)/定價(jià)憑證八、投資擔(dān)保是否有抵押/擔(dān)保者財(cái)務(wù)報(bào)告九、吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)十、股權(quán)本錢十一、投資者介入公司治理之程度說明十二、報(bào)告定期向投資者提供的報(bào)告和資金支出預(yù)算十三、雜費(fèi)支付是否支付中介人手續(xù)費(fèi)第七章、投資報(bào)酬與退出一、股票上市二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓三、股權(quán)回購四、股禾I第八章、風(fēng)險(xiǎn)分析一、資源原材料/供給商風(fēng)險(xiǎn)二、市場不確定性風(fēng)險(xiǎn)三、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)四、生產(chǎn)不確定性風(fēng)險(xiǎn)五、本錢限制風(fēng)險(xiǎn)六、競爭風(fēng)險(xiǎn)七、政策風(fēng)險(xiǎn)八、財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)收賬款/壞賬九、治理風(fēng)險(xiǎn)含人事/人員流動/

9、關(guān)鍵雇員依賴十、破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)第九章、治理一、公司組織結(jié)構(gòu)二、治理制度及勞動合同三、人事方案配備/招聘/培訓(xùn)/考核四、薪資、福利方案五、股權(quán)分配和認(rèn)股方案第十章、經(jīng)營預(yù)測增資后3年5年公司銷售數(shù)量、銷售額、毛利率、成長率、投資報(bào)酬率預(yù)估及計(jì)算依據(jù)第十一章、財(cái)務(wù)分析1 .銷售收入明細(xì)表2 .本錢費(fèi)用明細(xì)表3 .薪金水平明細(xì)表4 .固定資產(chǎn)明細(xì)表5 .資產(chǎn)負(fù)債表6 .利潤及分配明細(xì)表7 .現(xiàn)金流量表8 .財(cái)務(wù)指標(biāo)分析1反映財(cái)務(wù)盈利水平的指標(biāo)a.財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率firrb.投資回收期ptc.財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值fnpvd.投資利潤率e.投資利稅率f.資本金利潤率g.不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析2反

10、映工程清償水平的指標(biāo)a.資產(chǎn)負(fù)債率b.流動比率c.流動比率d.固定資產(chǎn)投資借款歸還期第三局部附錄一、附件1 .營業(yè)執(zhí)照影印本2 .董事會名單及簡歷3 .主要經(jīng)營團(tuán)隊(duì)名單及簡歷4 .專業(yè)術(shù)語說明5 .專利證書/生產(chǎn)許可證/鑒定證書等6 .注冊商標(biāo)7 .企業(yè)形象設(shè)計(jì)/宣傳資料標(biāo)識設(shè)計(jì)、說明書、出版物、包裝說明等8 .簡報(bào)及報(bào)道9 .場地租用證實(shí)10 .工藝流程圖11 .產(chǎn)品市場成長預(yù)測圖二、附表1 .主要產(chǎn)品目錄2 .主要客戶名單3 .主要供貨商及經(jīng)銷商名單4 .主要設(shè)備清單5 .主場調(diào)查表6 .預(yù)估分析表7 .各種財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)估表篇三：并購商業(yè)方案書模板并購商業(yè)方案書模板世界頂級的投資家、世

11、界股王沃倫巴菲特說過一句名言“當(dāng)企業(yè)有形資產(chǎn)預(yù)期產(chǎn)生的價(jià)值大大超過市場收益率時(shí),企業(yè)的價(jià)值就遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于有形資產(chǎn)的價(jià)值.當(dāng)您看完這本商務(wù)方案書,是否可以作這個(gè)斷言呢！1.0工程概要52.1 大陸希望集團(tuán)股份72.2 四川希望深藍(lán)電力72.2.1 成功并購的下屬企業(yè)之一82.2.2 成功并購的下屬企業(yè)之二82.3 地理位置與投資環(huán)境locationsandenvironment92.3.1 公司所在地-四川省成都市92.3.2 工程所在地-四川省峨邊縣103.1 工程a：四川大渡河電力股份113.1.1 公司介紹113.1.2 公司歷史經(jīng)營狀況123.1.3 歷史財(cái)務(wù)狀況表123.1.4 下屬電站介

12、紹13附圖下屬電站143.1.5重要榮譽(yù)153.2 工程b：金巖水電站在建,收購100%T權(quán)163.2.1 工程根本情況173.2.2 建設(shè)施工條件173.2.3 建設(shè)施工方法183.2.4 工程工程進(jìn)展183.3 工程c：楊沫輸電工程收購100%T權(quán)3.4 工程投資價(jià)值分析193.4.1 宏觀分析193.4.2 微觀分析204.1 電力市場分析marketanalysis214.2 中國電力市場狀況214.3 四川省電力供給狀況224.4 四川省電力供需平衡分析234.5 峨邊縣電力需求分析244.6 電力建設(shè)問題分析244.7 峨邊電力供給問題分析254.8 四川電力供給問題分析264.8

13、.1 電源結(jié)構(gòu)不合理26194.7.2電網(wǎng)穩(wěn)定水平低264.9 對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)開展的影響分析275.1 并購整合策略5.1 并購整合的關(guān)鍵環(huán)節(jié)275.2 制訂整合方案285.3 整合方案實(shí)施285.4 業(yè)務(wù)整合方法295.5 人力資源整合305.5.1 人力資源整合目標(biāo)305.5.2 人力資源整合策略315.6 文化整合策略326.0工程建設(shè)與治理326.1 組織結(jié)構(gòu)326.1.1 大陸希望集團(tuán)thecontinentalhopegroup326.1.2 希望深藍(lán)公司thehopeshenlan346.1.3 金巖水電站thejinyanhydraulicpowerplant356.2 治理團(tuán)隊(duì)介

14、紹356.3 治理人員的鼓勵(lì)機(jī)制396.4人力資源開展方案396.5 工程進(jìn)度方案406.6 工程工程進(jìn)度治理體系406.6.1 三級方案進(jìn)度治理體系的建立與執(zhí)行406.6.2 三級方案進(jìn)度治理體系的工作流程406.7 工程質(zhì)量限制治理416.7.1 工程治理方法416.8 工程本錢限制治理427.1 風(fēng)險(xiǎn)分析與躲避對策7.1 政策、法律風(fēng)險(xiǎn)與躲避427.2 收購風(fēng)險(xiǎn)及躲避427.2.1 收購風(fēng)險(xiǎn)分析427.2.2 收購風(fēng)險(xiǎn)躲避447.3 工程工程風(fēng)險(xiǎn)及躲避457.3.1 工程風(fēng)險(xiǎn)分析457.3.2 工程風(fēng)險(xiǎn)防范457.4 市場與人力資源風(fēng)險(xiǎn)與躲避488.0投資估算與資金籌措488.1投資估算與資金籌措說明4