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文檔簡介

一、年度收入及生涯規(guī)劃一、年度收入及生涯規(guī)劃二、金錢上的需要二、金錢上的需要三、活動目標三、活動目標四、個人年度四、個人年度成長計劃成長計劃( (一一) )準客戶是業(yè)務人員的成長準客戶是業(yè)務人員的成長動力動力( (二二) )客戶開拓是業(yè)務員永續(xù)經(jīng)客戶開拓是業(yè)務員永續(xù)經(jīng)營的基礎營的基礎( (三三) )準客戶是業(yè)務人員的資產(chǎn)準客戶是業(yè)務人員的資產(chǎn)( (一一) )身體健康的人身體健康的人( (二二) )需要保險的人需要保險的人( (三三) )付的起保費的人付的起保費的人( (四四) )便於拜訪的人便於拜訪的人(一)緣故法(二)陌生法(三)緣故介紹法( (一一) )蒐集名單蒐集名單( (二二) )蒐集重點資料蒐集重點資料基本資料、教育背景、兵役狀況基本資料、教育背景、兵役狀況工作背景、社交活動、理財方式工作背景、社交活動、理財方式生活型態(tài)、婚姻子女、投保情形生活型態(tài)、婚姻子女、投保情形一、月份訪問計劃表一、月份訪問計劃表二、週行事曆二、週行事曆三、週控表三、週控表四、每日計劃表四、每日計劃表五、每日五、每日20分分/每週每週100分卡分卡六、月份六

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