全國體檢中心表全面十大上公司

1、全國體檢機構(gòu)調(diào)查報告目錄一、全國連鎖體檢集團概況二、北上廣深知名體檢中心三、體檢中心商業(yè)模式對比：愛康國賓、美兆、我佳、香港體檢四、連鎖體檢加盟案例，以慈銘為例五、體檢行業(yè)相關新聞一、全國連鎖體檢集團概況隨著中國的改革開放與經(jīng)濟的快速發(fā)展，國人的健康意識，特別 是城鎮(zhèn)居民的健康意識也在發(fā)生著巨大的變化，對社會資本來說就有 著巨大的投資機會和產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間?？梢哉f專業(yè)健康檢查和健康管理 在我國作為一個朝陽行業(yè)，據(jù)統(tǒng)計，近年來我國健康管理（體檢）機 構(gòu)每年以25%的速度增長，2005年為2000余家，2009年達到近7000 家，截至2011年10月發(fā)展到8000多家。全國每年有近億人進行體 檢，市

2、場規(guī)模在100億左右，而高端體檢市場大約占整個體檢市場的 近三分之一，并以每年30%的速度遞增，市場潛力巨大。以下為規(guī)模 與知名度排名較前的10家連鎖體檢機構(gòu)概況。序號名稱備注1愛康國賓健康體檢管理集團42家自營醫(yī)療中心和300家 第二方簽約合作機構(gòu)2慈銘健康體檢管理集團股份有限公司17家加盟公司，42家體檢中心3美年大健康產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司全國擁有逾100家體檢中心4美兆健康體檢集團北京、上海、臺灣、香港、馬 來西亞共設有8家連鎖機構(gòu)， 為世界第二，亞洲最大的國際 健檢機構(gòu)5我佳健康體檢管理中心全國開設30家分店6紅鬃馬醫(yī)療集團在全球設有20多家會員專服 醫(yī)療機構(gòu)7瑞慈健康體檢全國連鎖在上

3、海及江蘇地區(qū)共7家分 店8九華醫(yī)療投資管理有限公司在北京、天津共有8家連鎖體 檢機構(gòu)9普惠體檢健康產(chǎn)業(yè)集團是西北地區(qū)規(guī)模最大的專業(yè) 體檢連鎖機構(gòu)，在全國擁有 10家分院10香港醴橫及瞽阜斷集圖有限公司在香港有共10彳固檢查中心二、北上廣深知名體檢中心一覽表據(jù)相關專業(yè)機構(gòu)測算，北京、上海、廣州、深圳的這幾個大城 市的體檢市場年業(yè)務量均在15-30億元左右。北京上海廣州深圳北京博惠健康體檢 中心美年體檢中心廣州醫(yī)科大學體檢 中心瑞格爾體檢中心千福體檢中心上海國賓醫(yī)療中心愛康國賓廣州天河 體檢中心深圳中信健康體檢 中心北京民眾體檢中心上海交通大學華檢 體檢中心廣州體質(zhì)健康監(jiān)測 協(xié)會體檢中心美年大健康

4、體檢中 心陽光里康門診部紅鬃馬體檢中心廣州金域體檢中心愛康國賓體檢中心北京銀建門診部華山醫(yī)院體檢中心慈銘體檢中心天河 分院天基權(quán)易康體檢中 心北京京順體檢中心上海瑞慈健康管理 連鎖機構(gòu)廣州美年大健康體 檢中心慈銘健康體檢中心佰眾專業(yè)體檢中心愛康國賓體檢中山大學附屬第一 醫(yī)院-體檢中心深圳第一健康體檢 中心華兆益生健康體檢 中心元化健檢現(xiàn)代陽光廣州體檢 中心匯康體檢中心誠志健康體檢上海市工人療養(yǎng)院 （體檢中心）武警部隊廣東省總 隊醫(yī)院-體檢中心卓泰體檢中心三、體檢商業(yè)模式對比1、愛康國賓:整合網(wǎng)上網(wǎng)下資源去年8月，愛康網(wǎng)和國賓醫(yī)療以各50%股權(quán)對等的形式宣告愛康國 賓集團的成立。在合并之前,愛康

5、和國賓分別代表了兩種不同模式:愛康網(wǎng)作為 想成為健康領域的“攜程”，一個純粹網(wǎng)絡平臺、會員制、不經(jīng)營任 何實體、只做橋梁和管理，兩端分別連接的是會員和醫(yī)院。國賓則在 長三角和珠三角構(gòu)建起實體醫(yī)療網(wǎng)絡,服務設置、定位與慈銘類似。 原國賓控股總裁、新成立的愛康國賓集團副總裁黃寧表示,合并后， 愛康國賓現(xiàn)在就像攜程與如家這對黃金搭檔一樣。一方面,愛康網(wǎng)通 過掌握的企業(yè)和個人的雙重客戶資源為國賓體檢帶來穩(wěn)定的生意;另 一方面,國賓也為愛康網(wǎng)著了陸。比如新成立的上海國賓浦東體檢中心已經(jīng)嘗到了合并的甜頭，在 浦東國賓成立的短短3個月中,接近一半客戶來自愛康網(wǎng)。愛康國賓通過“IT+健康管理服務”的模式為其會

6、員服務，愛康 國賓的會員可以享受到從健康檔案、體檢、健康評估、一對一的健康 專家咨詢、就醫(yī)綠色通道、專家約診到健康保險的各種服務。愛康國 賓則根據(jù)會員等級不同,收取幾十元到上萬元不等的會費。這樣愛康國賓形成了 “兩個服務網(wǎng)絡一個平臺”?！皟蓚€服務網(wǎng) 絡”分別是：一、愛康網(wǎng)以前的業(yè)務,國有的三甲醫(yī)院交易通道,通過網(wǎng)上咨詢 安排病人看??；二、國賓服務網(wǎng)絡,主要是做兩件事情,一個是健康體檢,一個是 家庭醫(yī)生?！耙粋€平臺”是指電話服務中心，愛康國賓現(xiàn)在擁有200 多個坐席的電話服務中心。2、美兆:定位高端，采用會員制美兆體檢是臺灣美兆健檢集團和北京市體檢中心共同建立的，美 兆的定位是高端人群,體檢一次

7、起碼需要2500元。據(jù)公開資料介紹,美兆體檢在流程上采用電腦排隊制。會員來到 美兆接受健檢服務,從報到開始,就全部進入電腦管控系統(tǒng)。會員進行 體檢過程的安排,全部靠出入每一檢查站的刷卡記錄,由電腦自動檢 測當事人的健檢項目，立即在熒幕上告知當事人下一站應該前往何 處。這樣可以將會員的等待時間降至最低,同時也提高服務成效。所 有的檢查結(jié)果資料,以及個人生活習慣資料,都會在4個小時內(nèi)匯整成 為總結(jié)報告,當場由醫(yī)師進行總結(jié)說明,交給客戶帶回。美兆健康檢查項目的設置從內(nèi)到外細分為23站34大項100小項的 檢查。美兆會為每一個會員建立詳細的個人檔案,包括基本資料、健 檢資料、健康日志、健康訊息等，并在

8、美兆網(wǎng)站上建立一個相應的個 人專屬網(wǎng)頁,便于會員查詢和保管。美兆的主體方式是推行會員制,它的健康會員卡制度是依照家庭 成員組合及需求設計的，從單人卡、雙人卡，到7人卡不等。無論購買 哪種卡都是一人入會,全家人都可以享受同樣的服務。另外,美兆還在 每個會員家庭中培訓一位“家庭健康管理師”，對家庭生活、飲食、 疾病預防等做有效的咨詢與指導。美兆在推銷會員卡時,采用類似保 險代理人的推銷模式,在收入階層較高的社區(qū)通過一對一的推介,讓 客戶購買其會員卡。3、我佳：“醫(yī)生圍著病人跑”總部位于深圳的我佳健康體檢管理中心的核心理念就是打好服 務牌，在體檢過程中讓“醫(yī)生圍著病人跑”，并力求通過流程制度的 完善

9、確保后續(xù)健康管理的實現(xiàn)。2005年3月，我佳健康體檢管理中心創(chuàng)立。我佳在武漢迅速擴張， 一年之內(nèi)開辦了3個分店,并于2006年底揮師南下。我佳現(xiàn)在以深圳作 為總部,實施在珠三角打造品牌的戰(zhàn)略。目前,我佳在深圳已經(jīng)有三家 分店,今年下半年還將在羅湖新開一家,在東莞的數(shù)量也會達到2家， 廣州則包括中山、順德在內(nèi)數(shù)量將增加到4家。以珠三角為基地打造 品牌之后,他們將于2009年進軍長三角,在上海、蘇州等地開辦分店， 然后輻射到成都中西部地區(qū)。在擴張模式上，目前我佳仍采用直營模式。開設每個分店的資金 需求量非常大,主要花費用于采購先進的體檢設備。以福田旗艦店為 例,僅PET/CT掃描機的價值就達到20

10、00萬元。不過,體檢市場的盈利 也非常可觀,據(jù)測算,每個分店運營三年就能收回成本并實現(xiàn)盈利?，F(xiàn) 在其擴張主要依靠自有資金,進一步發(fā)展后將引入風險投資,并最終 推動上市。我佳的定位很明確,主要針對中高端客戶及團體客戶。他認為， 吸引高端客戶的一個主要因素就是高質(zhì)量服務。今年下半年我佳在羅 湖新開設的一家分店將全部設立為VIP區(qū)，即客戶進入體檢中心就進 入了一個個獨立套房，讓“醫(yī)生圍著客戶跑”，客戶只要在房間里聽 聽音樂看看電影，不同科室的醫(yī)生就會輪流來到房間為客戶完成一站 式體檢服務。其他已經(jīng)開設的分店也將逐步向這方面轉(zhuǎn)變。為了爭奪 團體客戶市場,他們還專門備有六臺豪華流動體檢車,具備完成全套

11、體檢的要求；以便提供便捷的上門體檢服務。我佳的核心競爭力將主要體現(xiàn)在兩個方面,一是所有流程和管理 環(huán)節(jié)的制度化標準化,另外就是打造真正的健康管理。從制度上去規(guī) 范落實健康管理的各項核心內(nèi)容。如給客戶提供上門服務,定期進行 檢后隨訪、提供健康知識講座、在線咨詢、心理咨詢、口腔護理等服 務，并同時提供運動健身計劃指導、個人營養(yǎng)膳食指導、中醫(yī)調(diào)理指 導等方案。4、香港體檢:體檢+診斷香港體檢與中山大學第六附屬醫(yī)院組建的中山醫(yī)康健醫(yī)療中心 （下稱醫(yī)康?。⒃趶V州設立,意味著香港體檢正式進入內(nèi)地市場。相 比目前內(nèi)地體檢中心的經(jīng)營模式，醫(yī)康健將沿襲其香港的做法，提供 “體檢+診斷”服務,并與設備缺乏的中小

12、醫(yī)院展開廣泛合作。今年8月12日，康健國際從香港創(chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)到主板上市,它已發(fā)展為 香港規(guī)模最大的醫(yī)療集團。香港體檢作為其旗下子公司,也已經(jīng)成為 香港最大體檢和醫(yī)學診斷機構(gòu)。自2006年6月以來,該公司采用自營與 收購并行的模式迅速擴張。以香港天藝醫(yī)學診斷中心為例,2006年10 月香港體檢將其收購,在過渡期結(jié)束后,天藝的品牌將逐步被香港體 檢取代。將在廣州開張的中山醫(yī)康健醫(yī)療中心是香港體檢邁入內(nèi)地市場 的第一步。該中心預計占地6700平方米,將投資1個億,其中光設備投 入就高達6000多萬元。大型體檢中心主要針對亞健康人群以及進行常規(guī)體檢,而他們將 沿襲香港的做法，采用“體檢+診斷”的方式來運行

13、。即不僅運用高端 設備來幫客戶體檢,在發(fā)現(xiàn)問題后還會邀請粵港專家來進行權(quán)威醫(yī)學 診斷。并開通綠色就醫(yī)通道,根據(jù)客人需求安排他們到香港乃至海外 治療。在客戶群體方面,醫(yī)康健主要針對高收入人群以及港澳臺外商人士,體檢套餐價格從幾千元到幾萬元。四、連鎖體檢加盟案例，以慈銘體檢為例慈銘以特許經(jīng)營為主的模式,可以充分利用加盟商的區(qū)域社會資 源，擴大品牌影響力，并在短期內(nèi)實現(xiàn)效益，以降低異地快速擴張風 險。加盟主要分兩種模式：1,直營控股；2,加盟連鎖1、直營控股在長三角、珠江三角發(fā)達一級城市一直營控股模式，加 盟方與慈銘各出1半資金，慈銘控股51%2、加盟連鎖在其他省的二級城市以加盟連鎖的形式為主，加盟

14、服務 費100萬（從招股書披露內(nèi)容看，加盟費是可以商談的，參見圖2）， 包括場所選址、科室設置、人員配置、管理軟件等等，慈銘派專人指 導半年；前期投資600900萬。圖2：招股書中披露的特許經(jīng)營合同特許里肯合同,合同甲方發(fā)行人發(fā)行人發(fā)行人舍閭巴方解隆升派我軍李國格霎訂日期2010S 1?2CH0I1 2由司即國則臉 78.1.2015.515-特洋涇首 區(qū)排支做等臺史才由原省博知山江邦得出州力M髀使用焚揄第我3方無，特 濟費為條年營業(yè)篇 的通.尚裝費M打心相訐得為早年甘業(yè)希的螂，加國前65力j樸方溫為忘 年首業(yè)額的環(huán)廨對于二級城市連鎖加盟商一個地區(qū)通常有5年的進入保護期。而 直營控股模式不存在

15、保護期。3、體檢中心基本配置：新開業(yè)體檢中心的經(jīng)營面積在2000平米左右（租約一般是8-10 年），人員配置在7580人，再配套一些體檢設備、辦公設備、運 輸工具等。體檢中心布局最好符合一站式服務，避免多樓層（顧客 上下樓跑，不方便）下圖為簡單體檢中心設計平面圖：目密髓體桂煢卷餐諭果*白fi*U佳息部特區(qū)（壓椅TCD；ftEBt/ 葡功能結(jié)除秘景XL分法假證凝之 心器圉苧好誨和，-3 S3”檢查克心電段£I J 中L R# 體.群傳區(qū)屆屬1DR1睡設微室空抬卷照堂 |或墩城除擊一 卷健席檔的節(jié)）招股書案例對照：相關資料摘自招股書北京公主墳體檢中心新建 項目北京市海淀區(qū)公主墳地區(qū)新建1

16、家體檢中心，新建項目位于北京市 海淀區(qū)復興路21號海育大廈，體檢中心營業(yè)用房屋建筑面積1,810 平方米。公司與北京市海育房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂了房屋租賃 合同，租賃房屋建筑面積1,810平方米，租賃期限10年。新建項 目以能滿足體檢中心的功能需求購置設備，主要設備包括體檢設備、 辦公設備、運輸工具等。4、投資概算在二線城市籌建一家一般的標準的專業(yè)性體檢機構(gòu)， 其初期資金投入大約585940萬元人民幣（見下表）叁才弧禽L j小煙招股書案例對照：相關資料摘自招股書北京公主墳體檢中心新建項 目規(guī)劃北京公主墳體檢中心新建項目投資總額為1,852.47萬元。其中設備 投資991.63萬元、房屋租賃33

17、0.33萬元、店面裝修330.51萬元、 流動資金200萬元。具體參見下圖：序號投資內(nèi)容投費救t萬元）比例i設恁投播991.6353.53%n體檢設缶916.3749.47%12辦公設名4”62.44%1 ?運輸工目JO.QO1,位如2吊屋出城330.33117.3%13病面裝修330.5117.4% E44流動資金2C0.001100%與 1項目投資總撇1,852.475、經(jīng)營預測 假設1 ：店均年接待量年接待人數(shù)預測和理性評估參見下圖:報告期內(nèi).發(fā)打人的健雄體檢眼射H怙幻如卜：公司名稱mi年度Ml 口年度店量 門糧年體檢第 （人次）門店 翻國年體檢用 （人次店量 nfc年體檢量 （人次）北

18、京小河14772.J32*5410412535.828上海公司'i151.9531法則121164深如公司4158.1114129.097429.284廣排蕓司2120 3M284,89?362.A57武漢公W184.S14363492,30,044大理包可2151,4241天汴慫司i42J181畋3K123福南京公司176.451163377131.S22成都公M140,555131,841J18,573褥南公司1：140,71512.U1S金華業(yè)可11I7.M3115,173£合計331,594.773J11.300.256?!933,703數(shù)據(jù)合理性驗證：北京成熟門店年

19、接待量5.5萬人上海成熟門店年接待量5.0萬人天津門店年接待量（08年成立）4.2萬人濟南成熟門店年接待量5.2萬人結(jié)論：一家標準的專業(yè)性體檢機構(gòu)，設計標準接待量為150人次/日均，年接待量4萬人次（按每周5個工作日計）假設2：人均消費額下圖為招股書中披露的近三年人均消費額：1年度刈1年度年度場的年度坡行人平均體依單價3前.79心次.-10.76 心次336叩元'次下圖為各地區(qū)公司數(shù)據(jù)收入額值位：方元項目Mil年度加1。年度如醺年度金賴比例金削比例金融比例北京必司 |23.482.5351 96%24.084.220.3 M 2461.05%：海必利S.15S.54曳肥用力4375 &

20、#163;1里翳4J97.0013.21%深川公司5,625.45臾91 %1589.7210.36%1.162 8?3.49%廣州公司3.679 .州6.49%2,422.585.47%1.091.255.58%武漢公司3 129.035.51%2.101.604 74嗨?5S 11"罪臉大連公司5,079.395.43%1,634 57.竭1.355.954.07%天祥公司1 120 161.97%829 691.S7%632.91L90%南京公司2.065.04王國嗨1.771.684.00%922 262.77%成祁建司加 S11 $1%714.341.61%4157&

21、;1N5%濟南公司1.467.2S2.55%1.036 3413'600 工 6金華公司9M761 60%745 121翩/百 35.33金計甌74 口制IflO%+J4Q5J】100%32刪陽IDoIgg結(jié)合各分公司接待人數(shù)可計算出各地區(qū)人均消費額：北京人均381元；上海339元；深圳355元；南京279元；大連417元）結(jié)論：按平均人均收費標準340元計算（取最近三年最低金額）結(jié)合假設一和假設二的結(jié)論：按4萬接待量預測年業(yè)務收入1360萬元預測第一年為項目建設期，第二年可完成計劃指標的60%，第三年完成80%,第四年完成100%,進入經(jīng)營期的三年收支情況如下表:按上述預測，在不提取

22、固定資產(chǎn)折舊，不計稅收（申辦營利性醫(yī)療機 構(gòu)可享三年免稅待遇）的情況下，大概4年可收回投資（含1年建 設&輔導期）。招股書案例對照：相關資料摘自招股書北京公主墳 體檢中心新建項目規(guī)劃項目的效益分析的主要假設條件經(jīng)營期按8年測算；稅項：企業(yè)所得稅25%；享受營業(yè)稅免稅政策；折現(xiàn)率按照10%測算；新增營業(yè)收入：北京公主墳體檢中心的收入系根據(jù)發(fā)行人北京公司 現(xiàn)有網(wǎng)點的客流量、體檢單價、營業(yè)收入水平、收入增長情況，以及 北京地區(qū)體檢市場競爭狀況、項目地理位置及項目定位等因素綜合測 算。項目第一年笫二年第三年笫四匕永五殍簫六年第七年笫八年營業(yè)收入L7M.OO2.000.002,400.002.4

23、00.002.4OO.M2,400.00盾業(yè)成本1.007 描1.149.M1.222.541JO5.S3Ui2.S5IJ17.5S1.30W1382.73刷潤總梗.77.86230. 104"第7CU.17C77.15792701.08妃工工于所得悅費用0 M18.06106卻17&,O4169J9198 10175.2715&.81凈利澗-77.86192.04犯060528 3 35舊版55M3普5$1打。心折舊推M229.72229.7222972絲上 7222?. 72104 n166 92229.72凈現(xiàn)金渝#151.8742V7655032757 .S5737.5S5SS.2558255589.98收費