醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，、人刖百隨著醫(yī)療信息化的不斷發(fā)展，居民對自身健康關(guān)注度不斷加強，以及智慧醫(yī)療、移動醫(yī)療、遠(yuǎn)程醫(yī)療等新型診療手段和商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)，醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)近年來持續(xù)保持快速增長態(tài)勢，成為促進(jìn)經(jīng)濟增長、拉動信息消費的一個重要引擎。作為世界上重要的醫(yī)療電子市場，我國醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)在2014年進(jìn)入突飛猛進(jìn)的發(fā)展時期，產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持平穩(wěn)快速增長，技術(shù)和產(chǎn)品不斷取得突破，產(chǎn)業(yè)投融資熱潮從國外延伸到國內(nèi)，一系列推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策陸續(xù)推出，醫(yī)療電子設(shè)備的國產(chǎn)化進(jìn)程加速推進(jìn)，向基層延伸步伐也在加快。同時，智慧醫(yī)療、移動醫(yī)療等醫(yī)療新模式開始投入實際應(yīng)用，對醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了巨大帶動作用。一、全球醫(yī)療電

2、子產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球醫(yī)療電子市場在移動醫(yī)療、智慧醫(yī)療、遠(yuǎn)程醫(yī)療等醫(yī)療新模式的帶動下，正處于穩(wěn)步增長階段。2014年市場銷售額約2255億美元，同比增長5.67%。其中，移動醫(yī)療發(fā)展最為迅猛，市場規(guī)模達(dá)45億美元，同比增長約50%表1全球醫(yī)療電子市場銷售額圖1全球醫(yī)療電子市場銷售額及增長率數(shù)據(jù)來源：賽追邕i2006年2009年20L0年2011年2012年2013年20M年市場銷售靚（億美元）1012工居B179119592K5同比增長率12除彷供3舐13%5.67G面增長率0.居2.7S2.3%»J數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理，2015.3（二）區(qū)域分布全球醫(yī)療電子市場主要集中

3、在美國、歐洲、日本和中國。而產(chǎn)品生產(chǎn)主要集中在美國、歐洲和日本。2014年，美歐日約占全球醫(yī)療電子產(chǎn)值的85%1 .美國：頭號醫(yī)療電子強國美國醫(yī)療電子行業(yè)擁有強大的研發(fā)實力，植入式醫(yī)療設(shè)備、大型成像診斷設(shè)備、遠(yuǎn)程診斷設(shè)備和手術(shù)機器人等醫(yī)療電子設(shè)備的技術(shù)水平世界領(lǐng)先。美國是全球最大的醫(yī)療電子市場，目前全球40%A上的醫(yī)療電子設(shè)備都產(chǎn)自美國，美國本地醫(yī)療電子消費占據(jù)全球的一半，國內(nèi)市場才剛剛起步。美國在智慧醫(yī)療、移動醫(yī)療、遠(yuǎn)程醫(yī)療等醫(yī)療模式創(chuàng)新發(fā)展方面也走在世界最前列。美國加利福尼亞州、明尼蘇達(dá)州和馬薩諸塞州以醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)著稱。其中，明尼蘇達(dá)州的支柱產(chǎn)業(yè)就是醫(yī)療電子，并擁有數(shù)以千計的醫(yī)療電子企業(yè)和

4、眾多國際巨頭總部。表2美國醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)圣比立專加利福尼無我醫(yī)療技術(shù)領(lǐng)娥的創(chuàng)新區(qū)，ScteraTireless和高通等公司位于此漢喝尋羊的.乳陛投貨總莖言全英貯列.羅利隹勒西北卡羅來苗州揮有福過零冢技大號可；£首巨療后廣產(chǎn)值蛻愎區(qū)大.但虹我引了大量KIH和風(fēng)陛投資的貴金】商業(yè)空圍和生活成本上非常具有意拿力.芝口哥伊利諾伊州擁有雎培和百符兩癥罷療設(shè)備巨頭；擁有大量的訐兗機構(gòu)分布在芝如哥大學(xué)、百北K學(xué)、界;京二學(xué)、哲利造譯大學(xué)芝加哥分校之中，亞特攔大佐治亞州擁有生治亞技術(shù)、住治亞醫(yī)學(xué)創(chuàng)新中心和圣生愿夫轉(zhuǎn)化至學(xué)區(qū)變院，在工程和醫(yī)學(xué)研究中具有富委的地位：全美物流的領(lǐng)導(dǎo)者，洽醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)提

5、供了良好的商業(yè)環(huán)境和較低的生活成本和運營成本E佐治笠輕法發(fā)發(fā)部也對生命科學(xué)發(fā)展提供了很大.堂色支持.休斯旅三三節(jié)和州心笠和二士考研究中心之久.擁有休斯頓Methodi管士心，拜耳孟學(xué)茂和建州心里甘究度，據(jù)宥120多巔生物科學(xué)公司，全殍最大的醫(yī)擰工是企江受工在16醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)在推動美國經(jīng)濟發(fā)展中起著至關(guān)重要的作用。2014年，美國醫(yī)療電子市場銷售額達(dá)1146億美元，增長6.3%,雖然低于前幾年8%-10%勺年均增速，但仍高于2.3%的GDP曾速，為美國創(chuàng)造超過2萬個就業(yè)機會，并產(chǎn)生超過54億美元的貿(mào)易順差。同時，移動醫(yī)療、智慧醫(yī)療、遠(yuǎn)程醫(yī)療等醫(yī)療模式呈現(xiàn)爆發(fā)態(tài)勢，美國移動醫(yī)療、智慧醫(yī)療市場約占據(jù)

6、全球市場份額的80%對醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到極大的帶動和促進(jìn)作用。2 .歐洲I：市場發(fā)展前景廣闊，產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口數(shù)額龐大2014年德國、法國、英國、意大利、西班牙等西歐11國醫(yī)療電子設(shè)備市場銷售額約為422億美元，同比增長6.5%。由于老齡化社會、大批計劃外移民涌入和醫(yī)療設(shè)備更新的需要，市場需求仍將繼續(xù)保持增長。德國是歐洲最大醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)國和出口國，德國擁有全球僅次于美國的醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模，2014年總產(chǎn)值約203.5億美元。德國約有170多家醫(yī)療電子設(shè)備生產(chǎn)商，其中絕大部分為中小規(guī)模公司。德國公司生產(chǎn)的醫(yī)療設(shè)備中大約有2/3用于出口。法國是歐洲第二大醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)國，也是歐洲主要醫(yī)療設(shè)備出口國之一。

7、2014年，法國醫(yī)療電子市場總銷售額高達(dá)60.6億美元，約占?xì)W洲I市場總份額的16%法國進(jìn)口醫(yī)療電子產(chǎn)品與出口醫(yī)療電子產(chǎn)品價值相當(dāng)，進(jìn)口產(chǎn)品主要集中在MRI、PET螺旋CT等先進(jìn)電子診斷成像設(shè)備以及植入式醫(yī)療電子設(shè)備。英國的醫(yī)療電子市場規(guī)模大致與法國相當(dāng)，其醫(yī)療電子產(chǎn)品進(jìn)口額遠(yuǎn)高于出口，是世界上最大進(jìn)口醫(yī)療設(shè)備國家，2014年進(jìn)口醫(yī)療電子產(chǎn)品總額高達(dá)80.77億美元，同比增長6.32%。英國人口老齡化和社會工業(yè)化造成的疾病困擾，將使醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)在未來幾年以8.2%左右的速度保持快速增長，到2016年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到94.5億美元。意大利醫(yī)療電子市場2014年銷售額達(dá)54億美元，居歐盟第四。意大利擁

8、有相對完備的醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)，其出口額大大高于進(jìn)口額，2014年出口額約有27.67億美元，與德國并列為歐洲兩大醫(yī)療設(shè)備出口國。西班牙醫(yī)療電子市場是以進(jìn)口為主的市場。2014年進(jìn)口額占市場份額的90%其中美國醫(yī)療電子產(chǎn)品占西班牙進(jìn)口醫(yī)療電子產(chǎn)品的1/3,其它進(jìn)口醫(yī)療電子產(chǎn)品主要來自歐盟國家及亞洲等。3.日本：產(chǎn)品需求巨大，歐美及本地產(chǎn)品主導(dǎo)市場2014年，日本醫(yī)療電子市場年銷售額約202億美元，是僅次于美國的第二大醫(yī)療電子消費市場。在日本醫(yī)療電子市場上，西方發(fā)達(dá)國家尤其是美國的醫(yī)療電子產(chǎn)品占有很大比例。2014年，日本從美醫(yī)療設(shè)備進(jìn)口額達(dá)96億美元，2014年，日本從中國醫(yī)療電子產(chǎn)品的進(jìn)口額上升了

9、8%9%達(dá)13億美元，但我國只占日本醫(yī)療電子市場的6.5%。日本已進(jìn)入高度老齡化社會，60歲以上老人占該國總?cè)丝诘谋壤堰_(dá)20.5%,與老年疾病有關(guān)的醫(yī)療電子產(chǎn)品，包括心臟起搏器、人造心臟瓣膜、血管支架、胰島素泵、人工關(guān)節(jié)等植入性產(chǎn)品需求極為旺盛。同時，近年來陷入虧損的日本電子業(yè)巨頭紛紛轉(zhuǎn)型醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)，將共同促使日本醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)在未來幾年內(nèi)保持平穩(wěn)增長。(三)主要特點1 .旺盛需求推動穩(wěn)健發(fā)展經(jīng)濟發(fā)展、人口增長、社會老齡化程度提高和人們保健意識不斷增強，促使全球醫(yī)療電子市場需求穩(wěn)步增長。一方面，美歐日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展時間早，居民生活水平高，市場需求以新產(chǎn)品的升級換代為主，市場

10、規(guī)模龐大，需求增長穩(wěn)定。另一方面，亞洲、拉美、東歐及非洲等地區(qū)的醫(yī)療電子設(shè)備市場發(fā)展較快，常規(guī)醫(yī)療電子設(shè)備普及率快速提升，高端醫(yī)療電子設(shè)備產(chǎn)品市場需求量亦保持快速增長。在多重市場需求的驅(qū)動下，2014年全球醫(yī)療電子市場增長率達(dá)5.67%,遠(yuǎn)高于同期GDP曾速。2 .產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高從企業(yè)市場占有率看，2010年，排名前10的醫(yī)療電子企業(yè)占整個醫(yī)療電子行業(yè)規(guī)模的30%;2011年，前20名企業(yè)占56%;2012年，前25名企業(yè)占60%而進(jìn)入2014年，醫(yī)療電子巨頭企業(yè)并購加劇，排名前25的企業(yè)約占整個醫(yī)療電子市場規(guī)模的70%從地區(qū)分布看，美歐日占據(jù)全球醫(yī)療電子市場份額的85%產(chǎn)業(yè)集中度不斷提

11、高。3 .巨頭企業(yè)深陷專利大戰(zhàn)2014年，強生、美敦力、波士頓科學(xué)、百特、飛利浦、柯惠醫(yī)療等醫(yī)療電子巨頭均陷入專利大戰(zhàn)之中。其中，最引人關(guān)注的是強生與柯惠醫(yī)療之間的拉鋸戰(zhàn)，兩家公司為經(jīng)導(dǎo)管主動脈瓣置換產(chǎn)品(TAVI)的專利互不相讓。最終，雙方達(dá)成全球性的和解方案，美敦力一次性支付7.5億美元，并同意基于CoreValve系統(tǒng)的銷售額給予愛德華生命科學(xué)一定比例的銷售提成。表32014年全球醫(yī)療電子企業(yè)專利戰(zhàn)情況天教力*愛德隼生金科學(xué)2014年4月，美田特拄華州威爾明頓市一地方注浣判決美敦力的CoreValve系統(tǒng)侵犯愛德華生畬科學(xué)的Sapim產(chǎn)品的專利,并支持后毒提出E1狷客禁令:美敦力奮國反擊

12、,向一巡回上訴法院提交緊急上餅，以防CoreValve禁令生效.2014年5月，美敦力和愛德華生會科學(xué)同意達(dá)成全球性的同孽佛議，同意在8三里不再互相忍訴：美黃力君一次性支付綸愛德華公司二5億美元，并將基于CareValve精售頻向惹檀華公司支付鞫售提成意至202£年4兄.飛利海*Masime2009年.貼力加超源飛到浦口募汝要犯了該公司的兩項美國專利，要求賠健6,512美元,飛利浦，反豐:百，出苫imc的全三侵犯其一項專利，要求對方支付L69億美元賠償金，2014年10月，美國特拉隼州聯(lián)爾明頓市咕審團(tuán)認(rèn)定飛利浦的指尖脈搏血氧僅僵犯了Masimo的2個專利需賠償4.66億美元.百.特、

13、更杳北斯2003年，百特公司起訴德國公司費森尤斯侵犯了X音透析設(shè)備的專利,2012年法庭判決費森尤斯賠償百特240Q萬美元.一年之后t美國專利和商標(biāo)局撤稿了百特的考列，促使聯(lián)莫法茨收回了判訣，導(dǎo)致百特百提起上年.二、我國醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模1.市場規(guī)模迅速擴大，全球份額不斷提升近年來，我國的醫(yī)療電子市場需求不斷增長，已成為僅次于美國和日本的世界第三大醫(yī)療電子市場。2014年，我國醫(yī)療電子市場銷售額191.8億美元，同比增長22.6%。我國醫(yī)療電子市場占全球市場的份額也在不斷擴大，從2008年的不足3%曾長到2014年的8.5%。表4我國醫(yī)療電子市場銷售額£008年

14、63;009年£010年20L1年20L2年20L3年2014年而場銷售額（億美元）42.753.579.77102.4121.2156.5191.S同比增長率21.3%25.戰(zhàn)49.1%2S.4%1S.5%29.1%22.6%GDP增長率9,迎9.2%10.4%9,3%7,8%C7,4%2就數(shù)據(jù)來源：賽迪曾建整42.進(jìn)出口額增速放緩，貿(mào)易順差態(tài)勢依舊2014年，我國醫(yī)療電子產(chǎn)品進(jìn)出口額達(dá)163.8億美元，增長6.11%。其中，出口額89.7億美元，增長3.15%;進(jìn)口額74.1億美元，增長10.01%。進(jìn)出口增速較2013年均出現(xiàn)較大幅度下滑。同時，我國醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易順差態(tài)

15、勢明顯。自2008年以來，進(jìn)出口貿(mào)易順差一直維持在20億美元上下，這主要因為我國每年向發(fā)展我國家出口大量中低端醫(yī)療電子設(shè)備。表5近幾年我國醫(yī)療電子設(shè)備進(jìn)出口額進(jìn)出口額（億美元2006年289年2010年2011年2012年2013年2014年出口額49.85.166.170.779.168739.7迸口藪23.527.535,8的56.1好麻品74,15一飛萬數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān);賽迪,3m出口額（JZ美元）匚二1磅口薪（億美元1一出口前長寶蛤I送口堵長宏將OFweef（數(shù)據(jù)來源：賽迪圖2我國醫(yī)療電子設(shè)備進(jìn)出口狀況2014年中國便攜式醫(yī)療電子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢預(yù)測研究分析、便攜式醫(yī)療電子行業(yè)

16、發(fā)展現(xiàn)狀1、全球便攜式醫(yī)療電子行業(yè)現(xiàn)狀分析近些年出現(xiàn)的全球人口老齡化、人們生活水平提高和偏遠(yuǎn)地區(qū)、醫(yī)療服務(wù)需求增加等因素正促使傳統(tǒng)醫(yī)療方式的變革，移動性和便攜性逐步成為影響醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵。另一方面，半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展推動醫(yī)療創(chuàng)新的步伐以前所未有的速度向前邁進(jìn)，在快速處理計算、高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換和無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進(jìn)步的帶動下，醫(yī)療電子產(chǎn)品走向便攜式和小型化成為趨勢。便攜醫(yī)療電子產(chǎn)品的出現(xiàn)緣起家庭醫(yī)療護(hù)理趨勢的興起和消費者對自身健康關(guān)注度的增加。越來越多的人開始主動關(guān)心他們身體健康的狀態(tài)，這導(dǎo)致了個人消費者對醫(yī)療保健和簡單診斷產(chǎn)品的需求。比如血糖儀、血氧計、疾病控制和診斷監(jiān)視系統(tǒng)等設(shè)備開始走向便攜化，這

17、正是應(yīng)對了目前這些產(chǎn)品開始進(jìn)入家庭的趨勢。前在便攜醫(yī)療電子領(lǐng)域比較熱的應(yīng)用主要是帶液晶顯示的體溫計（溫槍）、血糖儀、血氧計、生化分析儀、胰島素注射和心臟除顫儀等產(chǎn)品，其中，血壓計是便攜醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用最廣的一個市場。未來隨著上述幾個趨勢的加深，全球便攜式醫(yī)療器械市場的規(guī)模還將不斷擴大。據(jù)資料顯示，全球便攜式醫(yī)療電子市場，可以分成幾個模塊，一個是美國，然后歐洲，然后是拉美地區(qū)，還有非洲。然后亞非拉，亞洲、非洲和拉丁美洲，是新興增長的區(qū)域。未來隨著新興市場便攜式醫(yī)療電子需求的不斷增長，全球便攜式醫(yī)療電子市場規(guī)模還將快速增長，預(yù)計到2019年全球便攜式醫(yī)療電子市場規(guī)模將達(dá)到1800億美元。2014-20

18、19年世界便攜式醫(yī)療電子市場前景預(yù)測資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理2、中國便攜式醫(yī)療電子行業(yè)現(xiàn)狀分析便攜醫(yī)療設(shè)備進(jìn)入家庭與人們生活水平的提高密切相關(guān)，目前在歐美地區(qū)，血壓計和血糖儀等檢測產(chǎn)品已經(jīng)成為家庭必備的一種醫(yī)療設(shè)備，而中國目前還有形成這樣的大環(huán)境，但在沿海城市和內(nèi)地大城市人們已經(jīng)逐步開始消費這些產(chǎn)品，這與生活的富裕程度有關(guān)，越來越多的人開始主動關(guān)心他們身體狀態(tài)，這導(dǎo)致了個人消費者對醫(yī)療保健和簡單診斷產(chǎn)品的需求。比如血糖儀、血氧計、電子體溫計、紅外測溫儀、額溫槍開始走向便攜化，這正是應(yīng)對了目前這些產(chǎn)品開始進(jìn)入家庭的趨勢。目前在便攜醫(yī)療電子領(lǐng)域比較熱的應(yīng)用主要是帶液晶顯示的體溫計（溫槍）、血糖儀

19、、血氧計、生化分析儀和胰島素注射泵等產(chǎn)品，其中，電子體溫計是便攜醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用最廣的一個市場。目前在中國便攜醫(yī)療體溫計市場比較熱的應(yīng)用是電子體溫計和手持式測溫槍，這是SARS1后興起來的需求，市場需求量非常大。專家總結(jié)了三個大的特點，第一個特點是醫(yī)改投入，如果是市場繼續(xù)穩(wěn)步向前，第二是醫(yī)用便攜式加速發(fā)展效應(yīng)的份額穩(wěn)步擴大。第三是本土企業(yè)持續(xù)增強市場化進(jìn)一步提升。從品牌的結(jié)構(gòu)來看，本土的品牌相對來說比較少，但是后勁比較足，邁瑞已經(jīng)形成了推廣，對外資也具有很強的競爭力。I從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的角度去分析，2013年中國便攜式醫(yī)療電子產(chǎn)品主要有兩塊：家用便攜式醫(yī)療電子產(chǎn)品和醫(yī)用便攜式醫(yī)療電子產(chǎn)品。其中，家用便攜

20、式醫(yī)療電子產(chǎn)品占據(jù)64.6%,消費者仍是便攜醫(yī)療產(chǎn)品的主要受眾。家用便攜式醫(yī)療電子的需求比較多樣化，特別是在血壓、血糖、血脂及心跳檢測等多功能的需求。2013年，中國家用便攜醫(yī)療電子市場達(dá)230.4億元，同比增長20.3%。2013年中國便攜醫(yī)療電子市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)E二0.林資料來源：智研數(shù)據(jù)研究中心2008-2013年中國家用便攜醫(yī)療電子市場規(guī)模與增長2502304篁二三中國產(chǎn)業(yè)信息資料來源：智研數(shù)據(jù)研究中心醫(yī)用類則占中國便攜醫(yī)療電子市場的34.7%,2011年市場規(guī)模達(dá)93.5億元，同比增長30%2008-2011年中國醫(yī)用便攜醫(yī)療電子市場規(guī)模與增長來源：智研數(shù)據(jù)研究中心二、我國便攜式醫(yī)療電子

21、行業(yè)發(fā)展預(yù)測分析2011年中國便攜醫(yī)療電子市場規(guī)模為269.5億元，同比增長29.1%。2012年中國便攜醫(yī)療電子市場實現(xiàn)銷售額320.8億元，同比增長19.04%;2013年則實現(xiàn)銷售額380.2億元，同比增長18.52%;2014年突破456億元大關(guān)。預(yù)計到2019年我國便攜醫(yī)療電子市場規(guī)模將達(dá)到1193億元，年復(fù)合增長率速度將超過20%2014-2019年中國便攜式醫(yī)療電子市場規(guī)模預(yù)測工40。資料來源：智研數(shù)據(jù)研究中心整理全球人口老齡化、人們生活水平提高和偏遠(yuǎn)地區(qū)對醫(yī)療服務(wù)需求增加等因素正促使傳統(tǒng)醫(yī)療方式的變革，移動性和便攜性逐步成為影響醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵。另一方面，半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展推動醫(yī)療創(chuàng)新的步伐以前所未有的速度向前邁進(jìn)，在快速處理計算、高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換和無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進(jìn)步的帶動下，