風險控制與內(nèi)部控制-工程機械業(yè)授信風險提示及總結(二)-仁達方略

1、第第1 1頁頁工程機械業(yè)工程機械業(yè)2008年年授信風險提示及總結（二）授信風險提示及總結（二）2009.12.17第第2 2頁頁第三節(jié)第三節(jié) 行業(yè)市場風險分析行業(yè)市場風險分析一、當前行業(yè)出口市場存在的問題一、當前行業(yè)出口市場存在的問題2007年我國工程機械出口市場持續(xù)走高，面對廣闊的市場前景和激烈的市場競爭，在出口市場上仍存在著一些問題需要改進。1.出口產(chǎn)品可靠性缺乏競爭力，大修期壽命短。根據(jù)2006年統(tǒng)計資料顯示，中國建筑工程機械類產(chǎn)品在1000可靠性試驗和“三包”期內(nèi)的平均無故障間隔時間為150300，而國際水平是500800。我國不采用進口發(fā)動機的產(chǎn)品大修期壽命是40005000，而國際

2、水平是80001萬，超過200的大型產(chǎn)品則達到2萬。2.出口價格低于國際市場同類產(chǎn)品，存在反傾銷風險。我國國產(chǎn)出口挖掘機、推土機、裝載機等產(chǎn)品均價為36萬美元臺，是國外同類產(chǎn)品平均價格的1/3。又如我國手動搬運車出口均價為120美元臺，是國外同類產(chǎn)品的1/5左右。2006年我國還曾經(jīng)被歐委會裁定我國出口手動搬運車傾銷成立。3.知識產(chǎn)權匱乏。在建筑工程機械產(chǎn)品上，具有完全自主產(chǎn)權的核心技術不多，設計能力相對落后，克隆產(chǎn)品占據(jù)較大比重，容易遭受侵權指控致使出口受到制約。例如美國的相關條款對中國工程機械產(chǎn)品來說，殺傷力就很大。該條款規(guī)定，如果某一個產(chǎn)品確實存在著侵犯美國訴方的知識產(chǎn)權，造成美國國際委

3、員會（ITC）發(fā)布普遍排除令，其他不單獨被訴的企業(yè)也喪失在美國市場的準入資格。因此出口企業(yè)一方面要努力開發(fā)自主知識產(chǎn)權技術，同時隨時進行專利檢索和市場調(diào)查，弄清競爭對方或潛在競爭者的知識產(chǎn)權和專利情況，是否有侵權行為，否則就會出現(xiàn)受處罰的可能。 第第3 3頁頁4.國際通行標準認證任務很艱巨。中國工程機械產(chǎn)品是否獲得有關國際標準認證的通行證是出口的一大障礙。其中CE認證標志是被允許進入歐共體市場銷售的通行證。對于已經(jīng)獲得加貼CE認證標志進入歐共體的產(chǎn)品，如發(fā)現(xiàn)不符合要求的，也要責令從市場收回，持續(xù)違反者將被禁止或限制進入歐共體市場。這些都是影響我國工程機械進入歐共體市場的關鍵條款。二、國際市場競

4、爭風險分析二、國際市場競爭風險分析近年來，我國工程機械行業(yè)努力開拓海外市場，已初見成效，國內(nèi)許多大型企業(yè)已經(jīng)制定了國際化發(fā)展策略，出口已成為我國工程機械行業(yè)的重要驅動力量，這對于我國工程機械行業(yè)發(fā)展是一個很好的機會，行業(yè)發(fā)展?jié)撃茌^大，發(fā)展風險較低。但國際比較來看，由于我國工程機械多數(shù)中小型企業(yè)普遍缺乏核心技術和品牌優(yōu)勢，在出口中只能采取低成本、低價格、低檔次的競爭模式，盡管價格競爭力較強，但容易導致貿(mào)易增量不增價、甚至跌價的狀況。第第4 4頁頁同時，還容易引起國際貿(mào)易爭端不斷加劇，使我國越來越成為貿(mào)易保護主義打擊的對象，存在反傾銷風險。目前，我國被提起反傾銷的案件已經(jīng)占到全球的七分之一。三、國

5、際貿(mào)易摩擦風險三、國際貿(mào)易摩擦風險近年，我國工程機械的出口經(jīng)歷了一個由逐步發(fā)展到加速提高的過程。隨著工程機械出口的高速增長，隨之而來的國際貿(mào)易摩擦風險也在加大。當一個行業(yè)或產(chǎn)品的出口增長率達4070就屬暴漲期，當持續(xù)一段時間后，將進入貿(mào)易摩擦的高危期，我國工程機械行業(yè)正處于這樣一個時期。隨著世界經(jīng)濟一體化進程的加快，反傾銷和技術性貿(mào)易壁壘越來越多地被使用。發(fā)達國家利用技術優(yōu)勢，不斷采取技術法規(guī)、標準、認證、專利等手段，提高市場技術門檻，構筑貿(mào)易壁壘。因此，我國工程機械行業(yè)應保持清醒和理性的認識，增強防范國際貿(mào)易摩擦糾紛的意識和能力。2006年發(fā)生的手動搬運車的反傾銷案給工程機械行業(yè)敲響了警鐘，

6、如何及時防范和化解可能發(fā)生的反傾銷訴訟，維護產(chǎn)業(yè)安全，做到應對貿(mào)易摩擦工作的前置化，是我國工程機械行業(yè)今后一段時間的工作重點。第第5 5頁頁在今后的國際貿(mào)易中，工程機械企業(yè)還需注意和防范技術壁壘、政治、金融以及人民幣升值、二反二保（即反傾銷、反補貼、保障措施和特別保障措施）等多種風險。（一）海外欠款風險企業(yè)在國際貿(mào)易中還面臨著海外欠款的風險，海外欠債成為“利益玫瑰”后的“風險荊棘”。在進出口貿(mào)易中，發(fā)達國家和地區(qū)的進口商為緩解自己的資金壓力，往往要求國內(nèi)出口商提供延期付款的交易方式，因此，收匯的風險就隨之而來了。而國內(nèi)企業(yè)面對發(fā)達國家的巨大市場潛力和發(fā)展機遇的誘惑，出于對大客戶、老客戶的過分依

7、賴、遷就，缺乏必要的警惕，放松了對其貿(mào)易項下的風險控制，造成風險過分集中。企業(yè)大量采用信用結算方式出口貨物，雖然促進了出口額的大幅上升，但也帶來了大量逾期應收賬款，有的企業(yè)欠款率甚至高達30以上，遠遠高于西方企業(yè)平均0.250.5的水平。據(jù)統(tǒng)計，目前我國在海外的呆壞賬正以每年150億美元的速度增加，至今累計發(fā)生的海外逾期應收賬款已經(jīng)超過了1000億美元。第第6 6頁頁（二）侵權風險我國工程機械產(chǎn)品借鑒國際先進產(chǎn)品進行技術移植或重新“克隆”的較多，嚴重缺乏原始創(chuàng)新，因此在國際貿(mào)易中，侵權風險就會增加。如今，知識產(chǎn)權保護已成為國際貿(mào)易中設置技術性貿(mào)易壁壘。在國際貿(mào)易壁壘中，80是技術性貿(mào)易壁壘。我

8、國每年有70的出口企業(yè)遭遇到國外技術性貿(mào)易壁壘的限制，40的出口產(chǎn)品因此受到影響，損失金額達200億美元，因此知識產(chǎn)權保護與技術標準問題已經(jīng)成為企業(yè)密切關注的焦點之一。（三）出口壁壘風險自中國加入以來，國內(nèi)工程機械產(chǎn)品大量地進入全球市場參與國際競爭，具有國際較先進水平的壓路機、攤鋪機、平地機、推土機等都已經(jīng)開始向世界各國出口，部分企業(yè)也開始進行國際化經(jīng)營的策劃。在這樣大好形勢下，近年來國內(nèi)出口產(chǎn)品遇到的知識產(chǎn)權問題卻逐漸增加，某些進口國也利用知識產(chǎn)權來設置市場門檻。如何充分認識國外的“專利門檻”，從而促成我國工程機械產(chǎn)品出口之路的平穩(wěn)順利，應該引起關注。第第7 7頁頁1、美國的“337條款”美

9、國的專利權、商標權的所有人遭遇侵權時，可以根據(jù)烏拉圭協(xié)議修訂過的“美國1930年海關法”第337條款的具體規(guī)定，向美國國際貿(mào)易委員會遞交申訴書來保護自己的知識產(chǎn)權。“337條款”執(zhí)行多年以來，為打擊20世紀70年代開始崛起的亞洲新興工業(yè)國家起到了顯著作用，并保護了美國市場。近年來，中國大陸取代中國臺灣地區(qū)成為“337條款”調(diào)查案件數(shù)目最多的一方。2003年16月，美國國際貿(mào)易委員會就“337條款”立案的11個案子中，涉及中國的有10個之多，與大陸有關的就有6件?！?37條款”是保護美國市場的一個固定的法律，它比“反傾銷法”只是增加關稅來得更為嚴厲。“337條款”的嚴厲性體現(xiàn)在以下兩個方面：第一

10、，立案調(diào)查有時間限制；第二，不去應訴或敗訴就意味著該企業(yè)的產(chǎn)品將永遠被“普遍排除”而失去在美國的市場?！?37條款”中還明確指明對美國進行不正當貿(mào)易分為兩類：第第8 8頁頁一是普通不正當貿(mào)易，指進口到美國的產(chǎn)品在銷售過程中的不正當競爭和不正當行為；其二是與知識產(chǎn)權相關的不正當貿(mào)易，是指進口到美國的產(chǎn)品侵犯美國法律保護的專利權、商標權、不正當競爭等知識產(chǎn)權。因此，對引進國外技術開發(fā)的工程機械產(chǎn)品出口到美國市場時，我們一定要關注相關的知識產(chǎn)權問題，看其是否與美國的有關知識產(chǎn)權法律有抵觸，否則就會遭遇“專利門檻”。2、專利的許可原則美國法律規(guī)定，專利以及商標的所有權人在遇到侵權時，可以向聯(lián)邦法院起訴

11、，取得“禁止令”停止侵權人的侵權并獲得經(jīng)濟賠償。各國對進口工程機械產(chǎn)品所設立的專利保護的門檻不盡相同，但有一些國際公法所確定的基本原則是一致的。主要有以下幾個方面：（1）權利用盡原則。專利產(chǎn)品經(jīng)銷售后，購買產(chǎn)品的他人對該產(chǎn)品的處理權（包括使用和再銷售）不用再經(jīng)過專利權人許可或者說專利權人無權過問。例如使用某專利技術的發(fā)動機出售后，經(jīng)組裝成工程機械主機再出售，一般地說不構成侵權。但注意一定要將原發(fā)動機產(chǎn)品的銘牌保留在原機上，不可使購買工程機械主機的消費者認為發(fā)動機也是主機廠生產(chǎn)的產(chǎn)品，否則出現(xiàn)侵權糾紛時主機廠就要承擔法律連帶責任。第第9 9頁頁（2）進口許可原則。由于專利權利人在制定專利技術轉讓

12、許可合同時，會有多種形式，可以是某國、某地區(qū)的一般限制性許可證轉讓，也可以是獨家許可轉讓等。在出口工程機械產(chǎn)品時務必要了解清楚這方面的情況。例如：含有專利技術的某種挖掘機，限定的銷售地區(qū)是中國，若專利權人在美國也有許可生產(chǎn)同類產(chǎn)品的企業(yè)，則中國廠家一定不許將同類產(chǎn)品銷往美國。如果銷了，就違反了進口許可原則，就侵犯了專利權人在美國市場上的利益。如果一定要向美國出口則必須同專利權人談判新的許可合同。（3）出口許可原則。某些國外的專利技術由于國外的專利權人在中國并沒有提出專利權利保護申請，所以企業(yè)可以在國內(nèi)范圍免費使用該項專利技術，一般不構成侵權。但是若將此類含有專利技術的產(chǎn)品出口時，一定要了解專利

13、權人獲得保護專利權的國家和地區(qū)名單，如果出口的目的國在名單上，則定要經(jīng)過專利權人的許可，否則就違反了出口許可原則。例如：美國某工程機械公司申請了一個“垃圾壓實機的車輪保護裝置”，其專利指定申請國中沒有中國，故該申請就不可能被授予中國的專利權，此專利技術可以在國內(nèi)無償使用。若國內(nèi)公司將采用該項專利技術的產(chǎn)品出口到美國、歐洲等有專利權保護的國家則一定要經(jīng)過專利權人的許可。若出口到朝鮮、蒙古等無該專利權保護的國家則不用經(jīng)過專利權人的許可。但是，當?shù)谌龂謱⒃摦a(chǎn)品出口到專利權人有專利權保護的國家和地區(qū)時，原出口國的企業(yè)有連帶責任。第三國不適用“權利用盡原則”的原因是原出口國的企業(yè)根本沒交專利費，也不具

14、備合法使用和出口專利技術的條件。第第1010頁頁在我國的工程機械行業(yè)產(chǎn)品的出口方面，目前尚沒有大批量遇到“專利門檻”的阻礙，這主要是因為我國出口的國家和地區(qū)大都還是發(fā)展中國家，專利法制尚不健全，經(jīng)濟發(fā)展不快，對產(chǎn)品的價格要求低，對產(chǎn)品品質(zhì)要求不是很高等原因。但隨著國內(nèi)產(chǎn)品技術含量和產(chǎn)品質(zhì)量的進一步提高，國內(nèi)產(chǎn)品出口到發(fā)達國家和地區(qū)的機會越來越多。一個與產(chǎn)品的技術和質(zhì)量密切相關的專利技術問題將越來越顯現(xiàn)出來。發(fā)達國家的有些專利技術并沒有在中國申請專利權保護，這是因為他們過去對中國市場的預測不夠準確，低估了中國制造業(yè)的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品的出口能量。發(fā)達國家的這些專利技術，在客觀上也給我國國內(nèi)企業(yè)提供了

15、一次“免費的技術晚餐”。但是近年來，國外企業(yè)也紛紛調(diào)整其知識產(chǎn)權策略，一方面處心積慮地開始伸手向國內(nèi)企業(yè)索要“專利費”，據(jù)初步了解，目前國內(nèi)的涉外知識產(chǎn)權的賠償費已經(jīng)達到10億美元。另一方面國外還爭先恐后在國內(nèi)申請了成千上萬個專利，畫地為牢，布置了所謂的“專利網(wǎng)”，想坐收漁利。從、數(shù)碼相機到拖拉機、摩托車先后都有了專利賠償先例。這種情況很有可能會迅速地擴展到工程機械行業(yè)來，故行業(yè)要未雨綢繆，千萬不可忽視這些所謂的“專利網(wǎng)”。第第1111頁頁四、國內(nèi)市場競爭風險分析四、國內(nèi)市場競爭風險分析國內(nèi)工程機械企業(yè)普遍存在盈利水平較低、缺乏核心競爭力、品牌效益不明顯等問題。在工程機械產(chǎn)品上，我國具有完全自主知識產(chǎn)權的核心技術并不多，“克隆”產(chǎn)品占據(jù)了較大的比重。根據(jù)中國工程機械協(xié)會組織的專項調(diào)查，有62的被調(diào)查者認為，當前制約中國工程機械行業(yè)發(fā)展的主要問題是“技術創(chuàng)新”問題。以裝載機為例，其產(chǎn)品技術幾乎完全公開，行業(yè)進入壁壘低。全國裝載機生產(chǎn)企業(yè)最多時達到130多家，其中專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)有30多家。但除少數(shù)企業(yè)具備規(guī)模效益外，絕大多數(shù)企業(yè)年產(chǎn)量均在千臺以下，有些只有年產(chǎn)200300臺的能力，加上后進入者如福田重工等，2006年國內(nèi)裝載機總生產(chǎn)能力超過20萬臺，市場需求約為9萬10萬臺，約有50的能力閑置、產(chǎn)能過剩，市場競爭更加激烈。在產(chǎn)品方面，