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1、J|2017-2018年紡織服裝行業(yè)跨境電商深度分析報(bào)告2017年9月出版文本目錄1、跨境電商行業(yè)飛速增長,出口跨境電商仍占主導(dǎo)81.1、跨境電商高速增長81.1.1、跨境電商交易規(guī)模近5年CAGR勺為33.6%,未來5年維持15.7%高速增長81.1.2、.出口跨境電商仍為主流,進(jìn)口電商占比逐漸提升91.2、出口跨境電商:B2B仍為主流,B2c占比逐漸提升101.2.1、B2B電商出現(xiàn)較早,以信息服務(wù)平臺(tái)為主,逐漸向交易服務(wù)平臺(tái)轉(zhuǎn)變.111.2.2、.B2c模式占出口電商比例較低,近年發(fā)展迅速122、供給端:發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)提效率,國內(nèi)政策、資本雙推進(jìn)142.1、削減中間渠道提效率,推動(dòng)供應(yīng)方發(fā)
2、展;更優(yōu)體驗(yàn)切中海外消費(fèi)者痛點(diǎn).1421.1、提效率,降成本,資源配置優(yōu)化1421.2、中國制造優(yōu)勢(shì)仍存,以服裝、3c向外延展152.2、配套政策與建設(shè)逐步完善,業(yè)務(wù)流程逐步成熟182.2.1、.政策全方位支持跨境出口182.2.2、.相關(guān)機(jī)構(gòu)配套建設(shè)與運(yùn)營體系日趨完善222.2.3、.物流:進(jìn)出口物流模式多樣,海外倉發(fā)展迅速222.2.4、.通關(guān):跨境通關(guān)效率大提升232.2.5、.支付:全球跨境支付發(fā)展迅速,人民幣跨境支付系統(tǒng)上線242.3、資本介入助推行業(yè)洗牌,推動(dòng)優(yōu)質(zhì)企業(yè)做大做強(qiáng)263、需求端:發(fā)達(dá)國家紅利仍在,新興市場潛力巨大273.1、歐美電商高速發(fā)展,仍處紅利期283.2、新興市
3、場整體電商滲透率較低,但增速更快323.2.1、.俄羅斯:市場發(fā)展?jié)摿薮螅瑱C(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)并存342.2.2、市場集中度較低,龍頭企業(yè)仍未出現(xiàn)343.2.3、.跨境市場增長空間大,中國優(yōu)勢(shì)明顯353.2.4、.匯率波動(dòng)顯著,具有潛在系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)363.3、東南亞國家仍具發(fā)展?jié)摿?63.3.1、.低基數(shù)高速發(fā)展,市場分化機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存363.3.2、.市場集中度低,中國巨頭競相進(jìn)入383.3.3、.中東國家高速增長,空間巨大403.3.4、.經(jīng)濟(jì)與互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)良好,低電商滲透率帶來機(jī)遇403.3.5、.巨頭居壟斷地位,服裝等細(xì)分領(lǐng)域分散度高443.3.6、浙江執(zhí)御:依托優(yōu)質(zhì)大數(shù)據(jù)分析與供應(yīng)鏈管理,搶占快時(shí)
4、尚先發(fā)優(yōu)勢(shì).473.3.7、.國外消費(fèi)者對(duì)跨境電商接受程度高484、競爭格局:綜合型電商優(yōu)勢(shì)顯著,垂直自營類差異化競爭494.1、平臺(tái)類電商:綜合型地位穩(wěn)固,垂直型遭遇挑戰(zhàn)514.1.1-平臺(tái)類綜合型一一亞馬遜:自營+第三方并進(jìn),強(qiáng)大物流系統(tǒng)確??蛻趔w驗(yàn)514.4.2、.客戶體驗(yàn)為核心,開源節(jié)流促增長534.4.3、自營與第三方平臺(tái)業(yè)務(wù)并行開展,第三方業(yè)務(wù)快速增長544.4.4、物流覆蓋面廣、速度快564.4.5、推出會(huì)員增值服務(wù),固化流量584.5、平臺(tái)類垂直型Newegg以嚴(yán)選模式起家,因品類局限衰落584.5.1、自營類電商:內(nèi)功深厚性價(jià)比高,行業(yè)集中度待提升604.5.2、自營類綜合型
5、Tesco:強(qiáng)大供應(yīng)鏈保障,線下實(shí)力推動(dòng)線上發(fā)展,O2O模式提升購物體驗(yàn)604.5.3-自營類垂直型(自建平臺(tái))GearBest:自建平臺(tái)不斷壯大,品類拓展,價(jià)格優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯624.5.4-自營類垂直型(第三方平臺(tái))一一海翼股份:研發(fā)與供應(yīng)鏈為基,品牌效應(yīng)提升競爭力645、中國跨境電商機(jī)遇:自營型電商領(lǐng)域空間仍大675.1、平臺(tái)型跨境電商:國外巨頭把控制高點(diǎn),流量與服務(wù)構(gòu)筑壁壘675.2、自營型跨境電商:集中度低,供應(yīng)鏈、大數(shù)據(jù)、品牌與營銷多維度競爭.685.2.1、自營模式業(yè)態(tài)靈活,行業(yè)集中度低685.2.2、迎合國外線上消費(fèi)習(xí)慣,精細(xì)化運(yùn)營構(gòu)建壁壘715.2.3、消費(fèi)者習(xí)慣:移動(dòng)端趨勢(shì)明
6、顯,價(jià)格與物流影響購買決策考驗(yàn)供應(yīng)鏈.715.2.4、利用大數(shù)據(jù)精細(xì)化運(yùn)營,品牌與營銷各有所長746、投資建議787、風(fēng)險(xiǎn)因素78圖表目錄圖1:跨境電商交易額保持高速增長,滲透率不斷提升,2016-2020年CAG前計(jì)達(dá)到15.7%8圖2:出口跨境電商占比仍占主導(dǎo),進(jìn)口跨境電商占比不斷提升9圖3:2016-2020年出口跨境電商交易額CAGI&13.1%9圖4:2016-2020年進(jìn)口跨境電商交易額CAGI&25.7%10圖5:出口跨境電商主要模式10圖6:出口跨境B2B交易額增長穩(wěn)健11圖7:2016年出口跨境電商B2B龍頭企業(yè)營業(yè)收入對(duì)比12圖8:出口B2c近年維持高速發(fā)展12圖9:出口B
7、2c占比將逐年提升,發(fā)展空間巨大13圖10:2016年各跨境電商參與企業(yè)收入規(guī)模對(duì)比14圖11:出口跨境電商模式打破了一般貿(mào)易多層級(jí),效率低的弊端15圖12:2015年出口產(chǎn)品品類以3c與服裝為主16圖13:2017年Q1國產(chǎn)手機(jī)占全球市場份額超六成17圖14:以顯示面板行業(yè)為例,我國多家企業(yè)2016營收超百億17圖15:2015年中國出口跨境電商賣家地域分布18圖16:海外倉模式23圖17:通關(guān)流程變化24圖18:人民幣跨境支付系統(tǒng)(CIPS)上線將顯著提升跨境清算效率25圖19:28家獲得跨境支付牌照的第三方支付機(jī)構(gòu)均可進(jìn)行貿(mào)易貨物的支付.26圖20:2016年電商總?cè)谫Y規(guī)模繼續(xù)增長27圖
8、21:跨境電商融資次數(shù)整體保持增長趨勢(shì)27圖22:新興市場在我國跨境電商出口中占比逐步提升28圖23:美國電商零售額加速增長,移動(dòng)端占比擴(kuò)大29圖24:美國電商滲透率穩(wěn)步提升,2017年預(yù)計(jì)為14.8%29圖25:英國2011-2016年電商零售額CAG的14.6%30圖26:英、法、德等歐洲發(fā)達(dá)國家電商滲透率逐年上漲31圖27:歐洲各國2016年電商規(guī)模與滲透率31圖28:日本電商銷售額2013年以來增速減緩32圖29:日本電商滲透率相對(duì)較低但仍保持逐年上升32圖30:2011-2016印度電商銷售額CAGF達(dá)67.2%33圖31:2011-2016南非電商銷售額加速增長33圖32:2011
9、-2016巴西電商銷售額CAG的17.6%34圖33:2011-2016俄羅斯電商銷售額CAG的24.6%35圖34:2016年俄羅斯電商市場集中度低35圖35:近年俄羅斯盧布匯率波動(dòng)較大36圖36:2011-2016東南亞六國電商銷售總額保持高增速36圖37:2016年各國電商滲透率仍較低37圖38:東南亞六國電商電商規(guī)模、增速與滲透率概覽37圖39:東南亞各國人均GDPf互聯(lián)網(wǎng)滲透率分化較大38圖40:東南亞市場支付體系仍不發(fā)達(dá)38圖41:以印尼為代表的發(fā)展中國家市場集中度仍低39圖42:以新加坡為代表的發(fā)達(dá)市場集中度較高39圖43:中東地區(qū)消費(fèi)能力較高41圖44:中東地區(qū)進(jìn)口依賴程度高4
10、1圖45:沙特電商銷售額保持高增速42圖46:阿聯(lián)酋電商銷售額保持高增速42圖47:埃及電商銷售額穩(wěn)健增長42圖48:以色列電商銷售額穩(wěn)健增長43圖49:土耳其電商銷售額高速增長43圖50:中東各國電商滲透率較低43圖51:中東各國電商情況概覽44圖52:2016年沙特阿拉伯電商市場集中度較高44圖53:2016年阿聯(lián)酋電商市場集中度較高45圖54:2016年沙特服裝鞋靴品類占比僅次于消費(fèi)電子45圖55:2016年阿聯(lián)酋服裝鞋靴品類占比居首46圖56:2016年沙特阿拉伯服裝品類尚無絕對(duì)龍頭46圖57:2016年阿聯(lián)酋服裝電商市場集中度分散46圖58:JollyChic阿拉伯版網(wǎng)頁在語言和設(shè)計(jì)
11、上都深度本土化47圖59:JollyChic收入增長迅猛47圖60:中東、拉美跨境購物接受程度高,歐美潛力大48圖61:2016年跨境消費(fèi)者青睞中國網(wǎng)站商品48圖62:服裝鞋履與電子數(shù)碼是跨境購物首選品類49圖63:低價(jià)成為多數(shù)被調(diào)查美國消費(fèi)者跨境購物的原因49圖64:美國電商零售中亞馬遜、eBay占據(jù)龍頭地位50圖65:英國電商零售中亞馬遜、eBay同樣強(qiáng)勢(shì)50圖66:亞馬遜、樂天、軟銀占據(jù)日本電商份額前三51圖67:亞馬遜收入保持穩(wěn)步高速增長51圖68:亞馬遜利潤受科技研發(fā)投入而波動(dòng)52圖69:亞馬遜平臺(tái)服務(wù)業(yè)務(wù)收入高速增長52圖70:亞馬遜在英美日等發(fā)達(dá)國家流量優(yōu)勢(shì)明顯(億用戶)252圖
12、71:亞馬遜發(fā)展歷程54圖72:亞馬遜主要運(yùn)營中心56圖73:Newegg攵入近年來走低359圖74:Newegg因擴(kuò)張不利遭遇虧損59圖75:Tesco完善的全球門店網(wǎng)絡(luò),有力的物流配送支持61圖76:Tesco20122017財(cái)年凈利潤走低,業(yè)績不佳62圖77:GearBest訪問者集中在歐美63圖78:GearBest直接流量占比高且保持穩(wěn)定63圖79:GearBest多種品類都具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)64圖80:網(wǎng)站提供多語言服務(wù),并針對(duì)不同地區(qū)推送不同商品64圖81:公司營業(yè)收入迅速增長65圖82:公司歸屬凈利潤仍處爆發(fā)期65圖83:公司研發(fā)投入近年大幅增加65圖84:公司毛利率近三年穩(wěn)步增長6
13、6圖85:公司自有品牌Anker海外影響力位列第八67圖86:自營性跨境電商行業(yè)份額分散,各公司收入體量尚小70圖87:2016年上市公司收入占B2c交易規(guī)模仍小70圖88:近三年上市企業(yè)市場份額趨升70圖89:美國移動(dòng)端電商收入保持高增速71圖90:英國移動(dòng)端電商收入保持高增速72圖91:美國消費(fèi)者在網(wǎng)購時(shí)更看中物流與價(jià)格72圖92:多數(shù)美國消費(fèi)者擁有的購物APP不超過3個(gè)73圖93:2017年7月各自營型B2c電商網(wǎng)站與電商巨頭流量構(gòu)成對(duì)比75表1:部分出口跨境電商扶持政策20表2:不同物流模式對(duì)比23表3:主要跨境支付模式對(duì)比25表4:阿里與京東在東南亞積極布局40表5:三大管理平臺(tái)對(duì)比
14、55表6:亞馬遜使用于提升物流速度的措施57表7:亞馬遜Prime會(huì)員增值服務(wù)58表8:三大平臺(tái)型電商在引流與服務(wù)方面分別具備自身獨(dú)特優(yōu)勢(shì)68表9:Gearbest價(jià)格具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì),海外倉商品配送時(shí)間同樣具有競爭力,售后服務(wù)更為統(tǒng)一69表10:自營型電商積極布局供應(yīng)鏈上下游環(huán)節(jié)74表11:未上市/掛牌出口B2c既況76報(bào)告正文1 1、跨境電商行業(yè)飛速增長,由口跨境電商仍占主導(dǎo)1.11.1、跨境電商高速增長1.1.11.1.1、跨境電商交易規(guī)模近5 5年CAGRCAGR約為33.6%,33.6%,未來5 5年維持15.7%15.7%高速增長據(jù)商務(wù)部、海關(guān)總署等部門以及艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì),2016年我國跨境電商的交易規(guī)模為6.7萬億元,同比增長24
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