產(chǎn)品經(jīng)理競品分析報告：捷停車叫板第一智慧ETCP停車,相煎何太急？

1、競品分析報告：“捷停車”叫板第一智慧“ETCP停車”，相煎何太急？編輯導(dǎo)讀：隨著互聯(lián)網(wǎng)和科技的不斷發(fā)展，各行業(yè)都開展了互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，智慧停車的出現(xiàn)讓人們的出行變得更加方便。本文選取了智慧停車領(lǐng)域的兩個代表產(chǎn)品：捷停車和ETCP亭車進(jìn)行競品分析，希望對你有幫助。據(jù)國家統(tǒng)計，2020年3月，全國汽車擁有量達(dá)4億。車位的增加量與車輛增加速度不成正比，車位緊張，在城市繁華地段顯得尤為突出。開車堵，停車難成為當(dāng)下社會普遍的問題，下面將就兩類停車系統(tǒng)進(jìn)行競品分析。一、體驗環(huán)境二、市場宏觀分析（PEST2.1 P政策環(huán)境馬路邊停車主要用于臨時停車，不能長時間的停留，違章亂停收費只是一種輔助手段。馬路邊的整改現(xiàn)

2、在也是為了安全的考慮，規(guī)范停車，安全第一位,2.2 E經(jīng)濟(jì)環(huán)境在高新技術(shù)加碼下的智慧停車有了全新的變化，行業(yè)邊界完全打開，從線上到線下出現(xiàn)了單一服務(wù)到多元服務(wù)場景的改變，與此同時，智慧停車場孵化出新的場景入口，如支付寶生活號、微信公眾號、小程序、APP觸點可以更好觸達(dá)用戶。另外，停車APP!過海量的數(shù)據(jù)畫像為用戶提供更為精準(zhǔn)的運營服務(wù)，從停車中的場景，不斷延伸拓展至停車前、停車后的場景應(yīng)用，如汽車金融、加油、美容、維修養(yǎng)護(hù)等場景的深化滲透，形成線上線下渠道的融合貫通。2.3 S社會環(huán)境在有車族越來越多的今天，停車問題已經(jīng)成為一個大難題。如下圖，大部分的有車族認(rèn)為在機(jī)場、火車站等場所會遇到停車難

3、的問題，而有79%勺有車族在商場會遇到停車難的問題。與此同時，上班族所在公司、外出時的大型廣場等地是主要停車?yán)щy的地方。數(shù)據(jù)來源：市場調(diào)研2.4 T技術(shù)環(huán)境車牌識別技術(shù)：車牌識別是利用采集車輛的動態(tài)視頻或靜態(tài)圖像進(jìn)行車牌號碼、車牌顏色的自動模式識別技術(shù)。車位誘導(dǎo)技術(shù)：車位引導(dǎo)技術(shù)是智能停車發(fā)展相當(dāng)重要的一環(huán)，它能幫助車主快速找到停車位，避免盲目駛?cè)?，有效提高交通道路利用率、緩解車輛擁堵。無人值守技術(shù)：依靠停車場智能前端硬件搭建與運維平臺遠(yuǎn)程托管功能的開發(fā)，無人值守技術(shù)已廣泛應(yīng)用于智慧園區(qū)停車管理，一方面極大減少了管理人員的工作負(fù)擔(dān)，提升管理效率；另一方面降低了基礎(chǔ)工作人員配置，減少運營成本。無

4、感支付：在互聯(lián)停車的環(huán)境下，很多停車場都通過鋪設(shè)智能設(shè)備，對停車場的停車流程做升級改進(jìn)，引導(dǎo)用戶線上支付。這樣一定程度上節(jié)約了停車時間，對停車場管理也帶來了便捷。大數(shù)據(jù)管理結(jié)合遠(yuǎn)程思維：基于對管理方與車主日常運營數(shù)據(jù)的不斷積累，通過智能管理平臺，將客戶硬件系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，生成大數(shù)據(jù)平臺，客戶可遠(yuǎn)程維護(hù)系統(tǒng)硬件，極大提升客戶的管理效率，同時大數(shù)據(jù)平臺分析車流、客流、信息流，為客戶的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)支持，促進(jìn)客戶經(jīng)營轉(zhuǎn)型，運營增收，大數(shù)據(jù)平臺業(yè)務(wù)尤其適用大型聯(lián)網(wǎng)的集團(tuán)物業(yè)管理。用戶群體分析：以下圖片通過“網(wǎng)絡(luò)問”對有車一族需求做了一個調(diào)查，參與調(diào)查的人一共有188人，有效問卷188份，雖然用戶的基數(shù)不是

5、很高，但是也有一定的代表性。年齡區(qū)間為31-40歲的車主占據(jù)了53.72%,這個年齡段的人正值事業(yè)的上升期，需要經(jīng)常開車出門上班，應(yīng)酬，旅游，所以停車位對他們來說是必不可少的必需品。值得注意的是：一直被認(rèn)為消費能力較低的30歲以下的年輕人占據(jù)了25%超過了41歲以上的車主總數(shù)，對于剛?cè)肷鐣哪贻p人來說，在家里支持的情況下都會考慮先買一倆車練練手，這也間接性的增加了停車位的需求。由圖可見，4.47%填寫問卷的用戶都被停車位所困擾，占比總?cè)藬?shù)的3/4,這也側(cè)面說明了隨著現(xiàn)在汽車保有量跟不上停車位的需求量，不能滿足人們的日常需求。由3、4、5這幾題可以看出，當(dāng)有選擇時用戶更希望通過手機(jī)軟件去找停車位

6、，都愿意去嘗試手機(jī)停車APP相比較與傳統(tǒng)導(dǎo)系統(tǒng)，它能更加符合用們對停車位的需求從這題可以看出71.81%的人希望可以通過手機(jī)提前支付停車費用，以此來更加確定停車位的歸屬感，總的來說，隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，越來越多的人習(xí)慣于通過線上支付來尋找停車位。2.5 總結(jié)我們把目標(biāo)群體定位于有車一族，這部分群體本身對方便停車的軟件使用有所需求，同時其收入屬于中上水平，有一定資金空余，特別是經(jīng)常出差的群體，對于軟件中以解決停車麻煩問題的部分收費項目有較大的接受空間；其次，這一群體相對來說更為新潮，經(jīng)常接觸手機(jī)軟件等，對于新興產(chǎn)品有較大的興趣，借此停車軟件可產(chǎn)生很大吸引力；另外，這一群體之間的信息流動量巨大，尤其

7、是網(wǎng)絡(luò)信息的流動，當(dāng)停車APP可以較好地滿足用戶的需求、擁有一定用戶量時，用戶群體的宣傳潛力將不可估量。三、需求分析3.1 傳統(tǒng)停車場需求分析3.1.1 需求結(jié)構(gòu)分析傳統(tǒng)式停車場目前占據(jù)中國停車場的主導(dǎo)地位，占比高達(dá)90%£右，其貫穿于停車場建設(shè)的所有領(lǐng)域。但是隨著中國機(jī)械式停車庫的發(fā)展，城市住宅小區(qū)以及很多單位都已經(jīng)陸續(xù)建設(shè)立體式停車庫，以此來節(jié)省更多的占地空間。3.1.2 需求趨勢分析從中國需求來看，截至2015年末，全國民用汽車保有量達(dá)到17228萬輛,如果按照每輛車匹配1.4個泊位的國際通行標(biāo)準(zhǔn)來計算，那么目前國內(nèi)汽車停車位總需要量約2.42億個。3.2 智慧停車發(fā)展趨勢分析

8、未來幾年，智慧停車市場規(guī)模將以20%左右的速度繼續(xù)增加，并有望在2020突破154億元。目前智慧停車行業(yè)水漲船高，業(yè)內(nèi)大部分都是新三板公司，但從立方、藍(lán)卡、道爾等企業(yè)2017年的財報來看，凈利數(shù)據(jù)增長并不理想，甚至出現(xiàn)了下滑近4成的情況。作為實現(xiàn)凈利潤2.09億的領(lǐng)頭羊捷順，以及2018年預(yù)估營收達(dá)到5億以上的實力派科拓來說，未來兩強競爭的態(tài)勢逐漸明朗化，市場也或?qū)⑾蜻@兩家企業(yè)看齊，打造健康發(fā)展的智慧停車生態(tài)圈。數(shù)據(jù)來源：七麥數(shù)據(jù)總之，市場在增長，技術(shù)在創(chuàng)新，政策在支持，面對這樣的大背景，智慧停車行業(yè)未來的發(fā)展將會充滿無限想象。由勇生智，將之不同，敢于挑戰(zhàn)，則必得上智。想在智慧停車的游戲里激流

9、勇進(jìn)，趁勢而上，沒有一點實力，終是難以令人信服。四、用戶需求4.1 購物停車(1)節(jié)假日為購物停車高峰期：一般來說，節(jié)假日是人們購物停車的高峰期，原因有兩個方面。首先，“上班族”周末才有時間逛街購物其次，商家在周末的時候促銷活動力度大，吸引消費者(2)購物停車時間有限：據(jù)統(tǒng)計，商業(yè)區(qū)購物停車時間一般在2h內(nèi)的比例較大，尤其是超市購物的目的性較強，停車時間較短。4.2 接送學(xué)生上下學(xué)(1)停車時間集中：一般來講，人們接送中小學(xué)學(xué)生上下學(xué)時間較為集中，尤其是上學(xué)前的時間集中現(xiàn)象非常明顯，下午放學(xué)由于某些學(xué)校各年級放學(xué)時間不同，故而時間集中現(xiàn)象得以緩解。(2)多為臨時停車：接送學(xué)生的車輛一般將車輛停

10、放在學(xué)校門口附近，讓學(xué)生上下車，在這個過程中，由于學(xué)校周邊停車泊位緊張，短時間內(nèi)無法容納大量的停車需求，并且由于停車過程較短，導(dǎo)致大部分接送學(xué)生車輛選擇占路臨時停車的方式。相比而言，由于接學(xué)生的時間較為隨機(jī)，因此接學(xué)生放學(xué)的停放時間一般比送學(xué)生上學(xué)的停車時間要長。4.3 居住停車(1)夜間停車集中：一般來講，普通“上班族”具有早出晚歸的特點，因此，居住區(qū)也具有該特點，早晨居民駕車離開居住區(qū)，下班歸來車輛停放在居住區(qū)內(nèi)，這就導(dǎo)致居住區(qū)夜間停車需求集中，停車矛盾更加突出。(2)停車地點較為固定：居住區(qū)內(nèi)一般為長期居住人口，即使是租住居民也會在簽約時間內(nèi)固定居住，因此，居民停車具有一定的規(guī)律性。對于

11、購買或者租用專用停車位的居民來說，停車地點是固定的，即便是居住區(qū)內(nèi)沒有固定停車位，一般也會將車輛停放較為固定的區(qū)域內(nèi)。4.4 醫(yī)院就醫(yī)停車(1)上午時間較為集中：從病人就醫(yī)心里考慮，都希望早點掛號就診，尤其是外地就醫(yī)患者，擔(dān)心半天時間不夠，會耽誤第二天時間，且有些化驗是需要空腹進(jìn)行，因此醫(yī)院就醫(yī)一般都選擇在上午就診，也是在這段時間停車需求更為集中(2)對停車便利要求較高：醫(yī)院就診病人中大部分患者行動不便，為了減少患者就醫(yī)的步行距離，就醫(yī)車輛停放最好能距離門診較近，能夠保證就診病人較為方便地出入門診。因此，就醫(yī)停車在停車步行距離和停車地點的便利性方面要求較高五、用戶場景與痛點隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，居

12、民生活水平提高，汽車保有量日益增加，停車難、行車難已成為各大城市的大難題之一，在停車領(lǐng)域，車主最大的痛點是找不到合適的停車位，經(jīng)常出現(xiàn)花半小時到一個小時的時間找停車位的情況，進(jìn)一步地加劇交通堵塞。為解決這個問題，ETCPf?車與捷停車提供附近停車場、查找停車場和導(dǎo)航功能，并且可以提供停車場的位置、收費標(biāo)準(zhǔn)、空余車位等信息。另一方面，日前大多數(shù)的停車場使用人工收費的管理模式。用戶在入口需要領(lǐng)取停車卡，出口需要使用現(xiàn)金支付停車費，收費時間比較長，過車效率非常低。而ETC濟(jì)口捷停車可使用電子錢包自動支付，車輛不停車收費，提高過車效率。對車主而言，使用停車APP可能發(fā)生在以下場景：前往陌生地方時尋找車

13、位，可能在始發(fā)地查找直接導(dǎo)航，也可能在目的地查找；不同車主對車位查找的需求不一致，有些車主需要的只是免費的停車場，有些車主需要的只是停車場；找到停車場后，用戶需要的是快捷進(jìn)入停車場的方式，便捷的支付停車費用的方式，以及在停完車后能夠方便地找到車離場。六、智慧停車盈利模式平臺收益：平臺收益是共享停車位開發(fā)項目的基本收益。它的收益部分主要表現(xiàn)在：擁有停車位的雇主可以在共享停車位APP上發(fā)布相應(yīng)的租賃信息賺取停車費用。這個停車費用，一半歸分享車位的所有人，另外一半則由平臺和停車場協(xié)商分成。廣告收益：廣告收益主要是指線上廣告收益。這是指，隨著使用共享停車位APP的用戶人群不斷增多，自然會吸引相應(yīng)的廣告

14、商在APP上做廣告。這就能賺取相應(yīng)的廣告收益。周邊產(chǎn)品收益：作為共享停車位開發(fā)項目的投資人，除了可以賺取平臺收益和廣告收益外，周邊產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)收益也是一個重要的收益部分。這部分收益表現(xiàn)在，平臺投資人，可以在共享停車APP上售賣相應(yīng)的周邊產(chǎn)品，或是和相關(guān)的公司合作賺取收益。七、智慧停車場的優(yōu)勢多種收費模式：包括支持大型停車場慣用的集中收費模式和通行的出口收費模式。多種停車憑證：ID、IC、條碼紙票、遠(yuǎn)距離卡，滿足國內(nèi)各種用戶需求多種付費方式：支持現(xiàn)金交費，還支持城市一卡通、銀行IC卡電子錢包、手機(jī)錢包交停車費。多重保障措施：脫機(jī)功能、手機(jī)收費功能等保障措施，達(dá)到車輛由進(jìn)出、系統(tǒng)不停息高等級系統(tǒng)運行

15、維護(hù)：系統(tǒng)軟件自動升級、故障自動報警、運城維護(hù)，降低系統(tǒng)運營成本。出入口靈活切換：在高峰期，通道入口或出口可以靈活變換，以解決高峰擁堵問題。支持嵌套系統(tǒng)、支持通道授權(quán)功能：大停車場中嵌套小停車場，并支持對停車場卡進(jìn)行嵌套通道。多種防范盜車措施：車牌識別、圖像對比、雙卡認(rèn)證防止盜車強大的報表生成器：靈活生成貼近用戶需求的多種規(guī)格報表車位引導(dǎo)：停車場空車位引導(dǎo)功能、空余車位顯示、可與城市級/區(qū)域級車位誘導(dǎo)系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)。安裝在每個停車區(qū)域中八、競品分析（淺談捷停車與ETCP亭車）6.1 競品選擇通過國內(nèi)七麥數(shù)據(jù)分析的下載量統(tǒng)計,排名比較靠前的為ETCP亭車跟捷停車，因此選擇此倆款軟件來進(jìn)行競品分析。數(shù)據(jù)

16、來源：七麥數(shù)據(jù)6.1.1 產(chǎn)品迭代信息對比捷停車這款停車APP它從最開始的基本功能一步步衍變成一個專業(yè)停車系統(tǒng)，它對于停車的準(zhǔn)確性不斷升級，調(diào)整室內(nèi)地圖設(shè)置，提高室內(nèi)定位精確度，同時它又通過不斷優(yōu)化地圖跟導(dǎo)航來提高用戶的體驗感，最重要的是開通了無感支付，優(yōu)化了支付系統(tǒng)，使得操作更加便捷。ETCP亭車更新更加全面一些，其中還包括了天氣，違章查詢，電動車充電，自行車等方面，從它這最近的更新中可以發(fā)現(xiàn)，ETCP亭車屬于多方面發(fā)展，多維度更新，它包括很多車用功能，能夠更好的完善用戶對它的體驗總結(jié)：從倆個產(chǎn)品迭代更新中可以看出來，捷停車更傾向于垂直發(fā)展，將停車服務(wù)做到最好，但是ETCP亭車更傾向于多方面

17、發(fā)展，它從停車出發(fā)，不斷發(fā)展，包含了一些其他的應(yīng)用功能，能夠更加全面的多維度服務(wù)用戶。6.2 戰(zhàn)略層捷停車與ETCP亭車產(chǎn)品定位與盈利模式：6.3 范圍層6.3.1 捷停車基礎(chǔ)功能租車位、無感支付、找車位、停車記錄、查看附近停車場、商城等功能。捷停車在更新了4.1.1版本之后，除了界面修改外，又增加了反向找車功能；該功能設(shè)計得較為精細(xì)，包括了反向找車的圖片，拍攝時間，樓層，地圖，備注等信息，但該功能沒有集成室內(nèi)地圖的情況下，對于地下停車場并不太實用。6.3.2 ETCP停車基礎(chǔ)功能ETCPft更新了新版本之后，除了強化車費支付之外，還在首頁突出了找車位功能，當(dāng)用戶選擇停車位拍照之后，會在首頁上

18、半屏現(xiàn)實拍攝的車位圖片，但是拍攝的操作按鈕又放在了并不明顯的二級界面當(dāng)中，該功能的設(shè)計略微奇6.3.3 捷停車與ETCPf?車主要功能功能對比總結(jié)：從這倆款產(chǎn)品的功能結(jié)構(gòu)清單中可以發(fā)現(xiàn)，在目前工具屬性很強且以支付為主要使用場景的情況下，倆款停車APP各有各的特點：捷出行的無感支付包括一網(wǎng)通，支付寶，工行，同時專注于停車數(shù)據(jù)的收集，ETCP亭車的支付方式為傳統(tǒng)的第三方端口轉(zhuǎn)接，為微信支付寶，同時還有免密支付，但是它更注重多向發(fā)展，限號，天氣，自行車，電動車，充電與一體的多功能APP同時應(yīng)用內(nèi)也均建立起了自己的帳戶體系，可關(guān)聯(lián)賬戶進(jìn)行余額充值和支付；在進(jìn)行停車費支付推廣時，各個應(yīng)用采取的主要即是停

19、車券抵扣支付的方式，這和其他O2O類型的產(chǎn)品并無二致。當(dāng)然如何贈送停車券則各有不同，或推薦有獎，或注冊完善資料，或有某些活動可贈送停車券等等。但是在找車位功能上，捷出行收集的數(shù)據(jù)更加全面一些，導(dǎo)航與百度地圖，高德地圖，內(nèi)置導(dǎo)航相結(jié)合，使用戶更加能夠精準(zhǔn)的找到目的地，而ETCP停車，著重于細(xì)節(jié)的劃分，將停車點劃分為地上地下，停車樓，路側(cè)等4個方面，但是它的導(dǎo)航里面只含有高德地圖跟百度地圖，從這點上面也能看出來捷停車更加注重停車服務(wù)著方面。6.4 結(jié)構(gòu)層6.4.1 捷停車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖6.4.2 捷停車核心功能流程圖6.4.3 ETCP停車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖ETCP亭車結(jié)構(gòu)圖6.4.4 ETCP核心

20、功能流程圖總結(jié)在用戶停車這個主要功能上倆個AP限有太大的差別，基本上都是一樣的，除了一些小的功能，比如說停車違章，天氣預(yù)報，預(yù)約車位。但是在功能結(jié)構(gòu)上，由于停車應(yīng)用的工具屬性，主要以找車位功能和車費支付功能為區(qū)分，信息結(jié)構(gòu)上，字段主要包括內(nèi)容為個人信息和找車位信息。在個人信息當(dāng)中以賬戶體系當(dāng)中的支付為主要內(nèi)容，包括賬戶余額、停車券、會員卡等內(nèi)容；在停車場信息中包括了停車場名稱、圖片、地址等內(nèi)容。同時ETCP&含的內(nèi)容更加全面，其中包括查違章，用車百科，天氣提示,限號提醒，二手車商城，從這些都是車主們時時關(guān)心的比較重要的事情，因此感覺ETCP®加全面一點，捷停車跟其相比，很顯然

21、把全部的精力都放在了停車服務(wù)上面。6.5 框架層6.5.1 “首頁”頁面對比分析捷停車ETCP停車捷停車首頁，主要進(jìn)行信息展示，主要進(jìn)行信息展示，包括租車位，省錢小秘，月卡續(xù)費，無感支付，優(yōu)惠卷等5個子頁面的分類菜單，往下翻是一些商城推薦，用戶可以根據(jù)自己的需求進(jìn)行車用物品的選擇。ETCP亭車首頁則將此APP的主要功能放置在首頁，同時還有天氣，限號，違章查詢，二手車買賣市場，提醒附近停車場數(shù)量。總結(jié)：通過這倆個停車APP的首頁對比，可以發(fā)現(xiàn)，ETCP亭車更加注重用戶的體驗環(huán)境，首頁直接可以查看停車位跟距離，能夠讓用戶更加簡單的知道此款A(yù)PP的作用，增加用戶的體驗感。6.5.2 “停車”頁面對比

22、分析捷停車ETCP停車捷停車與ETCFffi比，地圖內(nèi)容更加詳細(xì)，地標(biāo)更加清晰，同時捷停車能夠提醒車位剩余數(shù)量，而ETCPf?車只顯示車位緊張，捷停車導(dǎo)航欄包括找車位,租車位，預(yù)定車位等功能子頁面，捷停車自帶導(dǎo)航，還有第三方接口。ETCPf?車導(dǎo)航欄可以通過語音或打字來進(jìn)行目的地的輸入，同時在地圖上面清晰的將停車場的圖標(biāo)標(biāo)示出來，可以讓用戶更加清楚的了解停車場所在的位置，ETCP亭車將停車場的類型進(jìn)行了分類，用戶可以通過選擇來找尋不同類型的停車場，ETCP亭車只與第三方百度地圖，高德地圖有合作，沒有自帶的導(dǎo)航地圖。6.5.3 “我的”界面分析對比捷停車?ETCP停車捷停車的界面則將眾多功能列舉于此，同時還有賬單查詢跟收藏車場，可以讓用戶更加方便的找到自己經(jīng)常停車的車場，讓用戶更加方便快捷的找到自己需要的功能。捷停車的支付方式包括一網(wǎng)通、支付寶、工行無感支付，讓用戶可以不停車直接停車出場。EPCT亭車頁面則非常簡潔，每個頁面都含有天氣提示，讓用戶隨時知道天氣的情況，EPCT亭車的錢包支付功能只有微信支付跟支付寶支付，可以開通免密碼直接付款，讓用戶更加快捷的付款，同時付款功能連接加油，違章查詢能夠讓用戶清晰的了解當(dāng)前車輛的情況?？偨Y(jié)：在周邊停車場顯示領(lǐng)域，其實各個應(yīng)用之間大同小異，有采取底部顯示停車場模式的，也有采取圖標(biāo)上顯示停車場模式的，除了設(shè)計之外，