國內(nèi)外商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展比較研究匯總

1、第12卷第2期2010年3月湖南醫(yī)科大學學報（社會科學版Journa I of Soc i a l Scle nee of Hu nan M ed i ca l Un i versity Vol . 12 No . 2Mar 2010國內(nèi)外商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展比較研究文世英（湖南財政經(jīng)濟學院,湖南長沙,410205摘要通過對國內(nèi)外商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的分類、規(guī)模、技術(shù)服務(wù)手段、經(jīng)營 管理理念等的比較，找出我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)存在的差距，為我國商業(yè)銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)提出一系列切實可行的建 議。關(guān)鍵詞商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)；比較;建議中圖分類號F830文獻標識碼A文章編號1008-8229（2010 02-0

2、058-03商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)是指不構(gòu)成商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表表內(nèi)資產(chǎn)、表內(nèi)負債形成非利息收入的業(yè)務(wù)。最近幾年，隨著世界金融業(yè)的發(fā)展以及中國金融市場的全 面放開,銀行間相互競爭日益激烈，入增長空間有限，、銀行業(yè)展開競爭。，務(wù)的分 類、規(guī)模、技術(shù)服務(wù)手段、經(jīng)營管理理念等作出比較，以便找出我國商業(yè)銀行中間 業(yè)務(wù)存在的差距，為我國商業(yè)銀行能更好地發(fā)展中間業(yè)務(wù)提出一系列切實可行的建 議。、國內(nèi)外商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展的比較1. 分類形式比較,范圍較窄，?，F(xiàn)在我國結(jié)算、售匯等籌資、代理類等勞動密集型業(yè)務(wù)。，傳統(tǒng)的結(jié)算類、代理業(yè)務(wù)收入占比約 40%。而技術(shù)含量高、為市場提供智力服務(wù)并從中收取手續(xù)費的資信調(diào)查、資產(chǎn)

3、評估、個人理財、企業(yè)信用等級評估以及期貨期 權(quán)等衍生工具在我國才起步，有的基本沒有開展。如銀行卡業(yè)務(wù)，從數(shù)量上看增長很 快,但絕大部分是借記卡，并且大約有三分之一的卡是死卡，為個人理財?shù)乃饺算y行 業(yè)務(wù)也未涉足。由此帶來的直接后果是盈利能力低下 ，專業(yè)經(jīng)驗積累有限(見圖1O目前,美國的商業(yè)銀行在向金融業(yè)監(jiān)管機構(gòu)上報其中間業(yè)務(wù)收入時就是從收入 來源角度出發(fā)，采用以下五種分類形式:(1信托業(yè)務(wù)收入，包括信托部門產(chǎn)生的交易 和服務(wù)收入；（2投資銀行和交易收入，包括證券承銷、從事金融交易活動所產(chǎn)生的 收入，如期貨、外匯、利率、證券、指數(shù)交易；（3存款賬戶服務(wù)費，包括賬戶維護費、最低金額罰款、無效支票罰款

4、；（4手續(xù)費收入，包括信用卡收費、貸款證券化、抵押貸款在融資服 務(wù)收費、共同基金和年金的銷售、自動提款機 （AT M提款收費等；（5其他非手續(xù)費 收入，包括數(shù)據(jù)處理服務(wù)費、各種資產(chǎn)出售收益等。由于我國金融業(yè)實行分業(yè)經(jīng)營和分業(yè)管理的體制，我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的分 類與西方商業(yè)銀行相比有所差異。根據(jù)我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)性質(zhì)，中國人民銀行對我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)分為支付結(jié)算業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、代理類業(yè)務(wù)、擔 保類業(yè)務(wù)、承諾類業(yè)務(wù)、交易類業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)、咨詢顧問類業(yè)務(wù)和其他類中 間業(yè)務(wù)等九類中間業(yè)務(wù)2. 經(jīng)營范圍和品種比較1圖1國內(nèi)商業(yè)銀行2008年中間業(yè)務(wù)收入占比（相比之下,西方商業(yè)銀行經(jīng) 營

5、的中間業(yè)務(wù)種類繁多，尤其是在各國紛紛打破分業(yè)經(jīng)營的限制，實行混業(yè)經(jīng)營以來 為滿足客戶各種需求，商業(yè)銀行的金融產(chǎn)品日新月異、層出不窮，外資銀行所使用過 的中間業(yè)務(wù)品種已達2萬種。范圍涉及知識含量較高的管理、擔保、融資、衍生金 融工具交易等眾多領(lǐng)域,分布均勻，來源廣泛,對某一業(yè)務(wù)的依賴性小，可有效滿足客 戶的多種金融需求。如素有 金融百貨公司”之稱的美國銀行業(yè)，其中間業(yè)務(wù)的范圍 涵括:傳統(tǒng)的銀行業(yè)務(wù)、信托業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)、共同基金業(yè)務(wù)和保險業(yè)務(wù)等。他 們既可從事貨幣市場業(yè)務(wù)，也可從事資本市場業(yè)務(wù)。這一點我們可從大通銀行的非 利差收入構(gòu)成中看到，從圖2中可以看我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的起步較晚，加上對銀

6、行業(yè)實行嚴格的分業(yè)管理，中間業(yè) 務(wù)的發(fā)展受到了極大的限制。目前收稿日期2010-01-06作者簡介文世英（1975-,女，湖南常德人,湖南財政經(jīng)濟學院講師,湖南大學 碩士研究生，研究方向為金融理論與實務(wù)。第2期文世英：國內(nèi)外商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展比較研究59出衍生工具的交易收入與信托托管投資管理收入占到整個中間業(yè)務(wù)收入的40%（見圖22口 <4 Ji其操作復雜、易用性不高，客戶望而卻步；或因其安全私密性較差，客戶敬而遠 之。如許多銀行推出的以 便民”為宗旨的代理收費業(yè)務(wù)，往往因銀行系統(tǒng)故障，而使 顧客奔波于銀行網(wǎng)點和電信、稅務(wù)等服務(wù)大廳之間,造成 便民”舉措 不便民”盡 管也建立了電子聯(lián)行

7、、電子清算中心等收付和清算系統(tǒng) ，但這一系統(tǒng)覆蓋面有限，速 度也有待提高；客戶服務(wù)系統(tǒng)滯后，網(wǎng)上銀行、家庭銀行、電話銀行業(yè)務(wù)難以開。 相比之下,西方商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的服務(wù)手段科技化程度很高，軟硬件設(shè)備、支付應(yīng) 用系統(tǒng)及管理信息系統(tǒng)先進，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)達，家庭銀行、手機銀行、電話銀行、自助 銀行、網(wǎng)上銀行等服務(wù)應(yīng)有盡有。特別是發(fā)達的電話銀行、網(wǎng)上銀行等服務(wù)可在任 何時間、任何地點向客戶提供金融服務(wù)，拓展了銀行的服務(wù)時間和空間，大大降低了 成本,改變了傳統(tǒng)銀行的經(jīng)營方式，。：美洲銀行45,具有多種賬戶，,又便于管理， 2008年32億美元；大通銀行了巨額的服務(wù)費收入。5.經(jīng)營觀念與管理的比較圖2美國大

8、通銀行2009年非利差收入占比（%3. 業(yè)務(wù)規(guī)模和收入水平比較近年來，中國銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)雖然發(fā)展較快，但與發(fā)達國家相比，仍然存在較大 的差距。在量和質(zhì)上都有所體現(xiàn)：一方面,大部分國內(nèi)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入占總 收入的比例大約為10%,遠遠低于美國和歐洲，與亞洲其他較為成熟的市場如日 本、新加坡等相比，也存在一定差距；，國內(nèi)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)品種少，匯兌、 類、高附加值中間業(yè)務(wù)發(fā)展不足，。2009年上半年，中國銀行集團的中間業(yè)務(wù)收 入占比為19%;同期中國工商銀行的中間業(yè)務(wù)收入占比為12. 6%;中國建設(shè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入占比為14%。西方商業(yè)銀行的非利差收入占總收入的比重呈快速上 升趨勢。據(jù)F

9、I TCH銀行評級公開網(wǎng)站數(shù)據(jù)，美國大銀行非利差收入占比為 39.67%, 小銀行為22. 29%新加；新加坡坡銀行為36. 9%;香港銀行為28. 9%;花旗銀行為350. 4%; JP摩根銀行為66. 0%。其對比情況（見圖3長期以來,我國商業(yè)銀行對中間業(yè)務(wù)的發(fā)展普遍認識不足，沒有將中間業(yè)務(wù)當作 一項主業(yè)和新的利潤增長點來經(jīng)營，而是把中間業(yè)務(wù)當作存貸款業(yè)務(wù)的派生業(yè)務(wù)” 一些基層商業(yè)銀行對開辦中間業(yè)務(wù)的認識，僅僅停留在依托中間業(yè)務(wù)的發(fā)展來 開拓市場、樹立形象、帶動存款等業(yè)務(wù)的發(fā)展上，許多中間業(yè)務(wù)開發(fā)的初衷，不是以 利潤最大化為目標，而是作為吸引客戶的一種手段，變成了免費的 附加服務(wù)”使中 間

10、業(yè)務(wù)對商業(yè)銀行的利潤貢獻率很低，影響了商業(yè)銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)的積極性，加之 我國對銀行業(yè)實行嚴格的分業(yè)經(jīng)營、分業(yè)管理，導致商業(yè)銀行金融創(chuàng)新能力差，對新 興金融工具的運用不足，產(chǎn)品單一。在內(nèi)部管理上，商業(yè)銀行沒有設(shè)立自上而下、專 門的機構(gòu)來管理中間業(yè)務(wù)的發(fā)展，中間業(yè)務(wù)散落在各個機構(gòu)之間，形成誰都可以管、 誰都可以不管的被動局面，使中間業(yè)務(wù)的開拓沒有領(lǐng)頭部門去規(guī)劃、組織、管理及 協(xié)調(diào),上下形不成共識，缺乏完整的中間業(yè)務(wù)管理辦法及操作程序，組織管理和考核 力度不夠,相應(yīng)制約了中間業(yè)務(wù)圖3我國與其他國家和地區(qū)商業(yè)銀行非利差收入占比對比（說明:其中3家國內(nèi)銀行數(shù)據(jù)為2009年上半年;花旗銀行、JP摩根銀行

11、數(shù)據(jù)為 2008年上半年數(shù)據(jù)；新加坡銀行為2008年1季度末數(shù)據(jù)；其他銀行數(shù)據(jù)為2007年 末數(shù)據(jù)的快速、健康發(fā)展。相比之下，當代西方商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營的突出特點之是中 間業(yè)務(wù)的迅速擴張，中間業(yè)務(wù)受到廣泛而高度的重視，并成為西方商業(yè)銀行發(fā)展的戰(zhàn) 略選擇。西方商業(yè)銀行大多都設(shè)有專門經(jīng)營管理中間業(yè)務(wù)的綜合部門，并在近年來先后采用了以客戶類別為劃分主線的機構(gòu)設(shè)置體制。6.專業(yè)人才匹配的比較4. 技術(shù)、服務(wù)手段比較以電子通訊和計算機為核心的金融電子化是中間業(yè)務(wù)發(fā)展的技術(shù)依托。我國商 業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)技術(shù)手段相對落后，科技化程度低，主要表現(xiàn)在缺乏高效、快捷的 結(jié)算、支付系統(tǒng)，缺乏健全、科學的核算體系，缺乏

12、完善的管理信息系統(tǒng)，通訊網(wǎng) 絡(luò)、計算機網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后，應(yīng)用軟件配套能力差。這使得我們花大力氣開 發(fā)出的中間業(yè)務(wù)品種或因中間業(yè)務(wù)是知識密集型業(yè)務(wù)，涉及市場、經(jīng)濟、金融、貿(mào)易、稅收、財會、法 律、科技等廣泛領(lǐng)域,是金融領(lǐng)域的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。中間業(yè)務(wù)的發(fā)展需要大批知識面 廣、實踐經(jīng)驗豐富、懂技術(shù)、善經(jīng)營、會管理的復合型人才，尤其需要具備系統(tǒng)的銀行、保險、證券、外匯等金融專業(yè)知識，通曉各種金融商品和投資工具，了解國際 國內(nèi)經(jīng)濟金融形勢，精通各種投資策60湖南醫(yī)科大學學報（社會科學版第2期略的理財專家。與西方商業(yè)銀行相比，我國商業(yè)銀行這種高素質(zhì)的復合型人才 較少,培養(yǎng)和儲備嚴重不足，缺乏一支具有系統(tǒng)性

13、、綜合性金融理論知識和操作技能 相結(jié)合的專業(yè)人才隊伍。、我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展策略基于上述對國內(nèi)外商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展的六大比較分析，可以看出：第一，我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展存在諸多不足，比如認識方面欠缺；中間業(yè)務(wù) 品種少、手段單一；運作不規(guī)范、缺乏完整系統(tǒng)的科學管理；非理性競爭現(xiàn)象突出， 低層次競爭較為普遍；發(fā)展不平衡問題；對經(jīng)營效益貢獻仍然不足；中間業(yè)務(wù)風險認 識與計量不夠；專業(yè)人才及科技支撐力度不夠。第二,制約我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展的因素較多，包括經(jīng)濟環(huán)境、思想觀念、法律法規(guī)、人才科技、發(fā)展戰(zhàn)略、開發(fā)方式等幾方面的原因4因此，隨著金融全球化進程的加快以及近幾年我國金融市場的全面對外開

14、放 ，我 國的商業(yè)銀行、監(jiān)管部門、銀行業(yè)協(xié)會組織應(yīng)以更開闊的眼界、更積極的態(tài)度 ，夫, 抓管理,抓創(chuàng)新,發(fā)展。1., 調(diào)整戰(zhàn)略重點對各類風險的承受能力、控制能力和資本實力，真正做到通過發(fā)展中間業(yè)務(wù)實 現(xiàn)收益的最大化，避免心中無數(shù)，盲目跟風,違背發(fā)展初衷 。4.加強監(jiān)管,鼓勵和支持銀行開展中間業(yè)務(wù)中間業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，已給監(jiān)管帶來了新的課題和挑戰(zhàn)。銀行監(jiān)管部門必須加 強監(jiān)管的主動性，把商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的開展與加強監(jiān)管有機地結(jié)合起來 ，加強統(tǒng)籌 研究,減少無序競爭，引導各商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)良性發(fā)展，達到有效化解各種風險 的目的。中國銀監(jiān)會成立之初，就將促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新作為良好監(jiān)管標準之 一。為

15、此,相繼制定和頒布了商業(yè)銀行服務(wù)價格管理暫行辦法、金融機構(gòu)衍 生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法、商業(yè)銀行外部營銷業(yè)務(wù)指導意見、商業(yè)銀 行市場風險管理指引等一系列部門規(guī)章，還與相關(guān)部門共同制定頒布了、等,。5. ,要積極發(fā)揮作，加強對銀行開展中間業(yè)務(wù)的自律與協(xié)調(diào)。前幾年銀監(jiān)會頒 布了銀行業(yè)協(xié)會工作指引，規(guī)定了協(xié)會的工作重點是規(guī)范商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收 費,維護銀行合法權(quán)益,維護市場秩序，促進公平競爭，在提高商業(yè)銀行零售客戶柜臺 服務(wù)和自助服務(wù)水平以及披露銀行資金拆借的交易對手風險等方面發(fā)揮作用。6.注重人才培養(yǎng)，提高專業(yè)人員素質(zhì)發(fā)展中間業(yè)務(wù)的關(guān)鍵是什么，我以為對高管層來講，最重要的是提高對中間業(yè)務(wù) 的認識

16、，將發(fā)展中間業(yè)務(wù)提到保證銀行可持續(xù)健康發(fā)展的戰(zhàn)略高度來看待。要真正 認識到發(fā)展中間業(yè)務(wù)是今后商業(yè)銀行提高盈利水平、改善客戶結(jié)構(gòu)、增強銀行核心 競爭能力的重要手段，加強對中間業(yè)務(wù)的領(lǐng)導，真正確立資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)與中間 業(yè)務(wù)三駕馬車”并駕齊驅(qū)發(fā)展的戰(zhàn)略，形成以傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢帶動中間業(yè)務(wù)的發(fā)展，以中間業(yè)務(wù)的發(fā)展壯大支持和促進傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的鞏固與發(fā)展的新思路，將中間業(yè)務(wù)認認真真抓起來。2. 規(guī)范銀行內(nèi)部管理，優(yōu)化中間業(yè)務(wù)管理部門開展中間業(yè)務(wù)對專業(yè)人員素質(zhì)有著較高的要求，因此要加強對中間業(yè)務(wù)人員的 培訓,嚴格上崗標準，提高中間業(yè)務(wù)服務(wù)水平，確保消費者的合法權(quán)益得到保護，使銀 行最大限度地防范信用風險、市場風

17、險、操作風險、法律風險和聲譽風險。在監(jiān)管 人員培訓上，中國銀監(jiān)會也將繼續(xù)采取多種方式，挖掘國內(nèi)外資源，加大對監(jiān)管人員 進行知識更新和技能培訓的力度，不斷提高監(jiān)管的專業(yè)化水平，以適應(yīng)金融創(chuàng)新對監(jiān) 管的要求7。各商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)實際情況，對現(xiàn)有中間業(yè)務(wù)管理部門進行整合與再造，建立專 門機構(gòu)對中間業(yè)務(wù)進行集中管理，統(tǒng)一負責制定中間業(yè)務(wù)的管理制度、辦法和操作 規(guī)程,負責全行中間業(yè)務(wù)品種的研究、開發(fā)、設(shè)計和推廣，對中間業(yè)務(wù)進行日常的管理與協(xié)調(diào)，保障中間業(yè)務(wù)穩(wěn)步健康的發(fā)展。3. 加快產(chǎn)品創(chuàng)新，嚴密防范銀行風險參考文獻：1 連平.21世紀商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)機遇、策略、管理與實務(wù)M.金融出版社.2 張繼華,溫福東.差距明顯空間廣闊中、外資商業(yè)銀行中國內(nèi)銀行要在競爭中求生存求發(fā)展，就必須加大產(chǎn)品的研發(fā)力度。要以市場為 導向,突破傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營范圍和模式，充分挖掘市場潛在需求，研究市場消費心理， 分析市場發(fā)展趨勢，積極研發(fā)新的中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品。要以防范風險為前提，堅持區(qū)別對待、強化內(nèi)控、充分披露的原則，將中間業(yè)務(wù)納入銀行整體風險管理體系。對信用 風險,應(yīng)建立科學有效的評級體系，提高抗風險能力；對于市場風險，應(yīng)按照衍生產(chǎn) 品交易管理辦法和市場風險管理指引的要求，建立和完善識別、計量、監(jiān)測和控制 相關(guān)風險的管理體系；對于操作風險，銀行應(yīng)在積極培養(yǎng)合規(guī)文化的同時，進一步完