中國礦山機械行業(yè)市場發(fā)展報告

1、.專業(yè)資料. 目錄 第一章中國礦山機械市場概述 1 第一節(jié)產(chǎn)品市場定義 1 第二節(jié)產(chǎn)品分類 1 第三節(jié)市場特性 2 一、所處生命周期 3 二、該產(chǎn)品生產(chǎn)技術變革與產(chǎn)品革新 3 第二章礦山機械市場發(fā)展概況 3 第一節(jié)國際市場發(fā)展概況 3 一、本產(chǎn)品國際市場現(xiàn)狀 3 二、主要國家地區(qū)概況 4 第二節(jié) 2010年中國礦山機械市場分析 8 一、我國總體市場分析 8 二、我國礦機行業(yè)市場存在問題 9 第三章 2011年我國礦山機械市場供需調(diào)查分析 11 第一節(jié)需求分析 11 一、需求量增長分析 11 二、區(qū)域需求結構分析 12 三、產(chǎn)品結構分析 13 四、客戶調(diào)查分析 15 第二節(jié)供給分析 15 一、產(chǎn)

2、量增長分析 15 二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局分析 16 三、投資動態(tài) 18 第三節(jié)供需平衡分析 20 第四節(jié)上游原材料市場分析 21 第四章我國礦山機械進出口現(xiàn)狀分析 23 第一節(jié)我國出口增長情況 23 第二節(jié)主要海外市場分布情況 24 第三節(jié)經(jīng)營海外市場的主要品牌 27 第四節(jié)進口分析 27 第五章 2011年我國礦山機械市場競爭格局與企業(yè)競爭力評價 30 第一節(jié)同類產(chǎn)品國產(chǎn)品牌企業(yè)分析 30 第二節(jié)同類產(chǎn)品競爭格局分析 30 第三節(jié)同類產(chǎn)品競爭群組分析 30 第四節(jié)同類產(chǎn)品市場分額分析 30 第五節(jié)主力企業(yè)市場競爭力評價 30 一、產(chǎn)品兌爭力 30 二、價格競爭力 30 三、渠道競爭力 30 四、銷

3、售競爭力 30 五、服務競爭力 30.專業(yè)資料. 六、品牌兌爭力 30 第六章國市場產(chǎn)品價格分析 31 第一節(jié)價格特征分析 31 第二節(jié)主要品牌產(chǎn)品價位分析 31 第三節(jié)競爭對手價格策略 31 第七章我國礦山機械營銷渠道分析 31 第一節(jié)銷售渠道形式 31 第二節(jié)渠道市場結構 31 第三節(jié)銷售渠道要素對比 31 第四節(jié)競爭對手渠道策略研究 31 第五節(jié)區(qū)域市場主要代理商情況 31 第八章我國礦山機械行業(yè)企業(yè)盈利能力比較分析 32 第一節(jié) 2007-2011 年該行業(yè)利潤總額分析 32 一、2007-2011年行業(yè)利潤總額分析 32 二、不同規(guī)模企業(yè)利潤總額比較分析 33 三、不同所有制企業(yè)利潤

4、總額比較分析 33 第二節(jié) 2007-2011 年該行業(yè)銷售毛利率分析 34 第三節(jié) 2007-2011 年該行業(yè)銷售利潤率分析 35 第四節(jié) 2007-2011 年該行業(yè)總資產(chǎn)利潤率分析 36 第五節(jié) 2007-2011 年該行業(yè)凈資產(chǎn)利潤率分析 37 第六節(jié) 2007-2011 年該行業(yè)產(chǎn)值利稅率分析 38 第九章我國重點礦山機械生產(chǎn)企業(yè)分析 39 第一節(jié)北方重工集團有限公司 39 第二節(jié)重工股份有限公司 39 第三節(jié)中國第一重型機械股份公司 39 第四節(jié)大地科技股份有限公司 39 第五節(jié)煤礦機械集團股份有限公司 39 第六節(jié)中信重工機械股份有限公司 39 第七節(jié)礦機集團股份有限公司 39

5、 第八節(jié)省金馬礦山機械集團公司 39 第九節(jié)招遠市黃金機械制造總廠 39 第十節(jié)重型礦山機器股份有限公司 39 第十章影響 2010-2013 年中國礦山機械市場發(fā)展因素 39 第一節(jié)有利因素 40 第二節(jié)不利因素 40 第一章 2010-2013 年礦山機械市場發(fā)展前景預測 40 第一節(jié)國際市場發(fā)展前景預測 40 第二節(jié)我國礦山機械市場資源配置的前景 41 第三節(jié)市場空間分析 43 第四節(jié)我國礦山機械行業(yè)中長期市場預測 45 一、中國經(jīng)濟增長與 2012-2015 年需求預測 45 二、2012-2015年該產(chǎn)品總產(chǎn)量預測 47 第五節(jié) 2012-2013 年中國礦山機械市場發(fā)展趨勢分析 4

6、8 一、產(chǎn)品發(fā)展趨勢 48 .專業(yè)資料. 二、價格變化趨勢 48 三、渠道發(fā)展趨勢 48 四、用戶需求趨勢 48 五、服務發(fā)展趨勢 48 第一章中國礦山機械市場概述 第一節(jié)產(chǎn)品市場定義 礦山機械是指直接用于礦物開采和富選等作業(yè)的機械。按照國民經(jīng)濟行業(yè)分類的標準，礦山機械屬于 專用設備制造業(yè)中的采礦、采石設備制造業(yè)。礦山機械主要服務于黑色和有色冶金、煤炭、建材、電力、化工、核工業(yè)等重要基礎工業(yè)部門，其產(chǎn)品在交通、鐵道、建筑、水利水電等基礎建設中也有大量應用。 第二節(jié)產(chǎn)品分類 按國家礦山機械標準化技術委員會現(xiàn)行標準規(guī)定，礦山機械包括建井設備、采掘設備、礦井提升設備、 破碎和研磨設備、篩分設備、洗選

7、設備、焙燒設備等七大類約 300個品種和數(shù)千種規(guī)格。礦山設備是以單件小批生產(chǎn)為主的機械制造行業(yè)。 礦山機械行業(yè)在我國國民經(jīng)濟行業(yè)分類及代碼表 資料來源：中國市場調(diào)查研究中心 2、按具體用途，礦山機械可劃分為：采掘設備、提升設備、礦用車輛、破碎粉磨設備、篩分設備、洗選設備及焙燒設備等。 如采礦設備-掘進機、挖掘機、采煤機、刨煤機、橋式機等； 選礦設備-球磨機、立磨機、磁選機；浮選機、螺旋分級機、粉磨機、鄂!式破碎機、破碎站、箱式破碎機、旋回破碎機、圓錐破碎機、車昆式破碎機、反擊式破碎機等； 探礦設備-轉鉆機、回轉式立軸鉆機、井架（鉆塔）、絞車、動力機（電動機、柴油機）和泥漿泵等。 3、礦山機械還

8、可以按照生產(chǎn)能力等分大型、中型或小型等不同系列規(guī)格型號，具體如：溢流型球磨 機 （中5.5X8.5m、5.5X8.5m6.2X9.5米、中7.9X13.6米、中7.32X12.5m和7.32X11.28m） ;半自磨機 （中8.53X3.96m、8.8乂4.8米、中 9.15乂5.03 米、中 10.37乂5.19米）；礦渣立磨機；球磨機（中 7.32X10.68 米、（I）7.9乂13.6m）;PXZ1500H旋回破碎機等。 第三節(jié)市場特性 礦山機械行業(yè)屬資本技術密集型重型機器制造產(chǎn)業(yè)專用設備。重型機器是指生產(chǎn)冶金、采礦、化工、 起重等大型機械設備的機器制造業(yè)。其特點有： 1、投資規(guī)模較大、

9、屬單件小批生產(chǎn)，產(chǎn)品數(shù)目不多但龐大，耗費金屬量大； 2、產(chǎn)品技術附加值以及行業(yè)市場專業(yè)化程度較高，供應對象集中，主要為采礦、大型工程機械設備或配套技術服務； 3、大多數(shù)礦山機械制造行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局接近礦藏所在地和下游冶煉地區(qū)，以便就近獲得金屬原料，就近供應產(chǎn)品。 一、所處生命周期 二、該產(chǎn)品生產(chǎn)技術變革與產(chǎn)品革新 第二章礦山機械市場發(fā)展概況 第一節(jié)國際市場發(fā)展概況 一、本產(chǎn)品國際市場現(xiàn)狀 世界礦山機械制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀主要體現(xiàn)在以下幾個方面。 第一，世界礦山機械市場需求量保持繼續(xù)增長。后危機時代，礦產(chǎn)資源勘探開采選礦等需求回暖，帶 動全球采礦采石機械設備需求平穩(wěn)較快增長。中國經(jīng)濟強勁增長并已成為全

10、球礦山機械主要生產(chǎn)國和主要市場，其中新型礦業(yè)機械需求約占全球市場一半。此外，印度、澳大利亞等其他亞太地區(qū)的采礦機械裝備 需求規(guī)模也相當大；拉丁美洲、非洲和中東地區(qū)擁有大量礦產(chǎn)資源，大規(guī)模礦山資源開發(fā)對礦山機械需求也有所上升。 第二，國際市場集中度上升。在激烈市場競爭中，跨國采礦公司利用其日益增強購買力與設備供應商結成具有深遠意義的產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟，進一步壓縮中小型礦山開采公司生存空間，一些非專業(yè)性采礦采石設備 制造商不斷退出,幾大礦機產(chǎn)業(yè)巨頭壟斷競爭市場格局逐漸形成。世界排名前十采礦采石設備制造商已擁 有約 70 咐場份額并強化其技術壟斷優(yōu)勢。 第三，全球性礦山機械制造業(yè)加快向中國轉移。世界經(jīng)濟結構

11、調(diào)整進一步深化，礦山開采設備制造生產(chǎn)方式、管理模式也發(fā)生深刻變化。如今全球各大制造商紛紛在中國開設工廠，其中不乏主要零部件生產(chǎn)商，一定程度上緩解了中國采礦采石設備優(yōu)質零部件供應不足問題。 國際采礦機械設備制造產(chǎn)業(yè)競爭呈歐、美、亞三足鼎立格局。其中高端市場由歐美企業(yè)占據(jù)，中國等 發(fā)展中國家在中低端礦機市場占有較大份額，正逐步拓展高端礦機市場。 全球礦山機械行業(yè)市場基本特征：以跨國公司為主導、眾多供應商相互補充的基礎產(chǎn)業(yè)鏈分工模式下，國際礦機設備產(chǎn)業(yè)競爭分兩個層次：第一層次，是跨國公司之間競爭，該類競爭處于產(chǎn)業(yè)鏈高端，主導著 國際礦機產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展方向；第二層次，眾多供應商在互補性分工市場上競爭，該

12、類競爭處于產(chǎn)業(yè)鏈中低 端，在競爭中培育了一大批“世界加工廠”。 此外，第一層次是知識技術創(chuàng)新型競爭，是獲得較高利益競爭，該層次以歐美國家企業(yè)為主，有美國卡特彼勒公司、久益國際公司、南米爾沃基-比塞洛斯國際集團、模塊采礦系統(tǒng)公司、英格索蘭基礎建設集團、德國的魯爾集團、瑞典的山特維克集團公司、阿特拉斯科普柯工業(yè)集團、韓國的現(xiàn)代集團。第二層次競爭屬規(guī)模效率、質量、成本、價格競爭，從屬第一層次，競爭獲得經(jīng)濟利益較低，我國大部分礦機設備制造企業(yè)處于第二層次。 二、主要國家地區(qū)概況 1、美國 美國本國礦產(chǎn)資源較為豐富。作為發(fā)達國家，美國礦山機械制造業(yè)發(fā)展較早，體系功能完善。19 世 紀 80年代美國數(shù)百口

13、油井采用蒸汽動力的沖擊鉆鉆鑿，1907年采用牙輪鉆機鉆鑿油井和天然氣井，1937年應用于露天礦鉆進。 煤炭資源開采產(chǎn)業(yè)，美國煤炭資源分布廣泛、地區(qū)分布均衡。美國對煤炭資源實施有償使用，加強對煤炭資源系統(tǒng)管理，美國煤炭資源得到充分利用。煤炭資源總回收率 80.83%,資源平均回收率井工礦達 57.13%,露天礦 90.8%。 美國久益公司1919年成立后取得機械化裝載機專利，1920年生產(chǎn)出第一臺4BU裝載機后，推出各種礦山機械如往返機、連續(xù)采礦機、長臂采煤機。1979 年向中國出口采煤設備。久益公司通過并購等途徑 不斷擴大規(guī)模市場，2006年久益在天津的礦機設備制造廠投產(chǎn)。 目前環(huán)球久益公司由

14、兩部分組成，即生產(chǎn)露天礦山機械的 P&HTO山機械公司和生產(chǎn)井下礦山機械的久益礦山機械公司。其中久益礦山機械公司在全世界八個國家分布著 46個生產(chǎn)修造廠，共 4600 名雇員。在 .專業(yè)資料. 中國，久益有負責銷售的北京代表處和維修中心，建成天津組裝廠。主導產(chǎn)品如連續(xù)采煤機、連運設備- 與連采機配套、錨桿機-巷道頂板支護、長壁開采設備、采煤機、液壓支架、刮板輸送機、順槽機、破碎機、皮帶機自移 機尾等。國用戶有神東公司、礦務局和大寧煤礦。 2、德國 德國是世界工程機械制造強國，2010年德國工程機械銷售總額102.1億歐元，同比增 15.3%其中國銷售額 26.4億歐元，占 25.9%;

15、國外銷售額中，歐元區(qū)市場22.2億歐元，對歐元區(qū)以外市場53.5億歐元，分別占 21.7帝日 52.4%。據(jù)歐盟委員會不完全統(tǒng)計，2010年歐盟27國工程機械制造業(yè)產(chǎn)值達250.7億歐元，同比增19.2%。其中德國工程機械制造業(yè)產(chǎn)值 82.6億歐元，約占歐盟總產(chǎn)值 32.9% 2011年 1-8月，德國工程機械制造業(yè)銷售額 81.2億歐元，累計同比增 26.3%。其中國銷售額 20.3 億歐元占 25%國外銷售額中，歐元區(qū)市場 16.6億歐元，歐元區(qū)以外市場銷售額 44.3億歐元，分別占 20.4%和 54.6%。2011 年 1-8 月份德國工程機械外銷比例穩(wěn)定，德國礦機產(chǎn)業(yè)更多依賴海外出口

16、拉動。 2010 年德國工程機械銷售額回升，產(chǎn)業(yè)復蘇跡象明顯。2011年 3月后德國工程機械制造業(yè)銷售額同 比增速下滑。歐盟統(tǒng)計局 2010年不完全統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，德國工程機械制造業(yè)產(chǎn)值在歐盟 27 國中占比最高， 對歐盟工程機械制造業(yè)發(fā)展影響最大。 德國工程機械出口額排名前 5位產(chǎn)品：挖掘機械零部件（含吊車零部件，下同）、其他挖掘機械（包括打樁、除雪、壓實機等）、挖掘機、采礦采石掘進機和分揀研磨機零部件。2010年德國工程機械出口同比 增長較快產(chǎn)品有：搗固壓路機（62%）、推土機（49%）、自驅動前鏟裝載機（38%）。2011年 1-8月份德國挖掘機械零部件、挖掘機、采礦采石掘進機出口額分別為

17、14.96 億歐元、8.98億歐元和 5.66 億歐元，同比增 18.7%、49.1%?日 11.1%。 3、捷克 捷克國是歐盟第四大碩煤生產(chǎn)國，僅次于波蘭、英國和德國。全國有碩煤可采儲量 20億噸，其中 60% 為優(yōu)質焦煤。捷克采礦技術具有歷史傳統(tǒng)，捷克露天和深度煤礦采掘 90%Z上均采用捷克本國設備技術。 捷克礦山機械公司擁有全套開采處理豐富經(jīng)驗，包括設計礦場、選擇合適技術、制作硬件設備的設計及安 裝投產(chǎn)等。捷克礦山機械公司打開俄羅斯、中國市場。捷克礦山機械企業(yè)如 ALTA公司、BPM 司、CZMT 公司、Ferrit 公司、INCO 公司、KOEXPRO 司、Hansen公司、PRODE

18、CO 司、SE-MI 公司等。 4、瑞典 瑞典阿特拉斯科普柯股份公司是1873年成立的全球性工業(yè)集團。2005年總收入530億瑞典克朗，員工超27000人。在全球約 20 個國家（地區(qū)）擁有 50 家生產(chǎn)商，提供工業(yè)工具、壓縮空氣設備、建筑與礦業(yè)設備、裝配系統(tǒng)和設備租賃業(yè)務及相關技術服務。產(chǎn)品以不同品牌銷售出租，通過遍及 150個國家（地 區(qū)）全球銷售服務網(wǎng)銷售。該集團三個業(yè)務領域有壓縮機技術、建筑與礦業(yè)和工業(yè)技術。 該公司特色是提供強大售后市場。售后市場包括附件、消耗品、部件、服務、維護和培訓。強大售后市場為集團提供了穩(wěn)固收益、高增長潛力、高利潤潛力及最佳業(yè)務流程。5、地區(qū) 地區(qū)主要品牌制造

19、商-明裕礦山機械包括顆式破碎機、圓錐式破碎機、沖擊式破碎機、振動篩及振動給料機等。采用日本完整技術與設備，產(chǎn)品質量達到國際水平，生產(chǎn)規(guī)格化。 明裕機械在破碎機市場占 50 咖上份額，在美國、日本、泰國、歐洲和澳洲等國家及地區(qū)擁有 80 多 家經(jīng)銷商，配件供應、價格具較強競爭力。明裕礦山機械廣泛用于礦山開采領域。水利水電工程、公路鐵路工程、礦山等項目，遠銷美國、日本、歐洲、澳洲等國家地區(qū)。 6、日本 神鋼集團 1905 年成立，神鋼集團礦機設備產(chǎn)品涉及礦山機械、鋼鐵、焊材、鋁銅、產(chǎn)業(yè)機械、建筑機械以及工程技術等領域。1984 年該公司進入中國市場，建立約 30 家工廠及辦事處。 7、英國 英國是

20、世界工業(yè)化開始最早國家，世界第一臺風動圓片采煤機由英國工程帥沃克設計、1868年制造 .專業(yè)資料.專業(yè)資料. 成功。目前英國煤礦廣泛采用連續(xù)采煤機和巷道掘進機外銷巷道。在英國，針對租賃公司銷售額占英國礦 山機械銷售總額比重達 75% 第二節(jié) 2010年中國礦山機械市場分析 一、我國總體市場分析 1、我國礦山機械市場概況 我國礦山機械制造業(yè)起步于建國初期、至今約半個多世紀。國產(chǎn)礦山機械設備基本能夠滿足國需求并出口海外。機械裝備水平落后、西方技術封鎖，導致該產(chǎn)業(yè)起步階段發(fā)展緩慢。近年來我國下游礦山開采極大帶動礦山機械制造業(yè)市場快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計:2011 年我國礦山機械銷售收入 2236 億人民幣,

21、同比增 26.85%。 建國初期，我國礦山機械投資規(guī)模小、產(chǎn)能低下，設備技術性能質量、安全性等不能滿足國礦山開采、勘探與選礦技術需求。目前我國礦山機械行業(yè)制造去也數(shù)量約達上千家，已經(jīng)形成龐大生產(chǎn)能力和比較完 整產(chǎn)業(yè)技術裝備體系。國產(chǎn)礦山機械設備包括破碎機、振動篩、分級機、輸送機等約數(shù)百種、規(guī)格型號繁多、技術性能質量不斷提高，涵蓋礦山建設所需各個領域。每種機械種類豐富呈現(xiàn)多樣化、系列化、智能化開發(fā)趨向，國礦山機械設備的機械化程度不斷提高。如破碎機可分額式破碎機、反擊式破碎機、復合式破碎機、圓錐破碎機等多種工藝技術，滿足不同工藝特定礦山環(huán)境多樣化性能需求。 我國礦山機械制造業(yè)生產(chǎn)能力規(guī)模、產(chǎn)業(yè)技術

22、等已達到世界水平，除滿足國需求外還遠銷國外，創(chuàng)造大量外匯。近年來，我國礦山機械制造業(yè)新裝備、新技術不斷創(chuàng)新，國家政策支持和市場需求帶動下，國際礦山機械出口貿(mào)易量不斷擴大，我國礦山機械產(chǎn)業(yè)市場已經(jīng)步入良好發(fā)展周期。2010年重工、太重、 一重、北方重工、中信重工、二重、上海振華重工等主導品牌礦山機械制造企業(yè)產(chǎn)值均超百億。 2、我國整體市場規(guī)模及增長速度 2007-2011年我國礦山機械行業(yè)實現(xiàn)銷售收入情況 單位：億元 數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心 上圖所示：2007-2011年我國礦山機械全行業(yè)實現(xiàn)銷售收入呈逐年快速遞增：從 2007年的 889 億人民幣增長到 2011年的 2236億人民幣

23、，其中 2011 年該行業(yè)銷售收入同比增 26.85%。 二、我國礦機行業(yè)市場存在問題 1、我國礦山機械裝備技術安全性能狀況、運行可靠性不容樂觀 我國現(xiàn)代化礦井裝備水平雖然有很大提高，與發(fā)達國家比還有相當差距。現(xiàn)代化綜采設備普及率較低，有些礦井雖采用先進進口設備,但由于對其他國家技術消化不徹底,仍不能進行正常使用維護,一些先進 功能沒有充分發(fā)揮。由于盲目追求產(chǎn)量、忽視安全，把安全監(jiān)測裝置當成影響生產(chǎn)累贅拆除，造成很大安全隱患，設備故障不能及時發(fā)現(xiàn)處理，生產(chǎn)事故頻發(fā)。為追求利益最大化，原有設備沒有淘汰，到設計壽命仍超期服役，大部分設備超負荷運轉，帶來很多安全隱患。 2、礦山機械裝備安全檢測技術需

24、完善 礦山機械裝備設備長期處于重載和交變載荷狀態(tài)下工作，易產(chǎn)生各種安全隱患，如不及時發(fā)現(xiàn)，設備 .專業(yè)資料. 仍然處在重載、高速等環(huán)境下工作，可能導致惡性事故發(fā)生。雖然現(xiàn)代化測試技術與設備不斷更新，但礦 山機械裝備設備本身技術復雜性及工作環(huán)境復雜性和大量不可預測偶發(fā)事件存在，礦山機械裝備靈敏度、可靠性等安全檢測技術仍需不斷完善提高。 3、機械設計方法、手段不夠成熟 雖然目前許多機械在設計手段、方法等方面已有較成熟理論方法，但大型、復雜關鍵礦山機械裝備設備高可靠性設計只有理論，沒有成熟設計手段。礦山設備自動化、智能化水平不高。迄今為止，我國輸送機動特性研究僅停留于理論分析階段，急需相關的實驗研究

25、和驗證；在掘進機設計方面還沒有適合我國地質條件完整的截割、裝運及行走載荷譜，對安全設計產(chǎn)生一定制約。 4、礦山機械裝備自動化、智能化技術水平較低 我國礦山機械產(chǎn)品的品種達數(shù)百種，如礦用絞車、礦井提升機、礦用提升絞車、窄軌運輸車輛、地下鏟運機、礦用炮孔鉆機、礦用人車、液壓防爆提升機和液壓防爆提升絞車等，其運行的穩(wěn)定性、可靠性與國際發(fā)達國家相比還有一定的差距，特別是其運行自動化、智能化水平，國各礦山企業(yè)、研究院所還處于一個起步、初期階段，離保證生產(chǎn)的安全、高效運行還有較大的差距，自主產(chǎn)權能力低，所有這些都要求我們?yōu)殚_發(fā)自己自主的智能化產(chǎn)品而努力。 第三章 2011年我國礦山機械市場供需調(diào)查分析 第

26、一節(jié)需求分析 一、需求量增長分析 我國重型機械行業(yè)細分為冶金礦山機械和物料搬運設備子行業(yè)。據(jù)中國重機協(xié)會統(tǒng)計：2010年我國 冶金礦山行業(yè)營業(yè)收入達 3111億人民幣。受下游煤炭、金屬與非金屬礦山投資額變動影響，礦山機械需求總量呈逐年較快增長態(tài)勢。 2007-2011年我國礦山機械需求增長分析 單位：萬臺/套 數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心 上圖所示：2007-2011年我國礦山機械設備需求持續(xù)增長，需求量從 2007年 239 萬臺/套增長到 2011 年的 351萬臺/套，其中 2011 年我國該類設備市場需求同比增 11.07% 二、區(qū)域需求結構分析 礦山機械設備需求變動與我國礦產(chǎn)資源地

27、理分布、礦山開采產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度較大。由于地質成礦條件不同, 導致我國部分重要礦產(chǎn)分布特別集中。煤炭查明資源儲量中，約 90%中于華北、西北、西南，但東北、 華東和中南煤炭資源僅占 10 哧右。磷礦查明資源儲量約 70%ft 中于云、貴、川、鄂四省。鐵礦資源與開采集中分布在遼、冀、川、晉等省。 各類金屬、非金屬礦山資源分布以及礦山開發(fā)利用使得礦山機械產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展受到一定程度限制。近 年來在西部邊遠地區(qū)發(fā)現(xiàn)一批大型、特大型礦區(qū)。開發(fā)難度很大。基于礦產(chǎn)分布不平衡態(tài)勢，今后我國礦業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略重心西移已成必然之勢。現(xiàn)階段我國礦山機械區(qū)域需求構成看，華北、東北等重點礦區(qū)對礦山機械需求結構中占份額相對較高。 .專

28、業(yè)資料. 2011 年我國區(qū)域礦山機械需求構成（按需求量占比計 資料來源：中國市場調(diào)查研究中心 三、產(chǎn)品結構分析 礦山機械包括鉆井設備、采掘設備、礦井提升設備、破碎和研磨設備、篩分設備、洗選設備、焙燒設備等七大類約300 個品種數(shù)千種規(guī)格。采礦設備如掘進機、挖掘機、采煤機、刨煤機、橋式機等；選礦設備如球磨機、立磨機、磁選機；浮選機、螺旋分級機、粉磨機、鄂!式破碎機、破碎站、箱式破碎機、旋回破碎機、圓錐破碎機、車昆式破碎機、反擊式破碎機等；探礦設備如轉鉆機、回轉式立軸鉆機、井架（鉆塔）、絞車、動力機（電動機、柴油機）和泥漿泵等。已形成多品種規(guī)格、系列化。 據(jù)統(tǒng)計：我國各類礦山機械設備產(chǎn)品市場構成

29、中，選礦設備在整個礦山機械市場份額約 51.3%左右、 采礦設備約占 20.1%、探礦設備約占 15.4%左右、其他特種礦山機械等約占 13.2%左右。 2011 年我國礦山機械產(chǎn)品市場構成（按銷售量占比 資料來源：中國市場調(diào)查研究中心 四、客戶調(diào)查分析 1、客戶行為調(diào)查分析 2、客戶需求調(diào)查分析 3、客戶滿意度調(diào)查分析 4、客戶采購與渠道調(diào)查分析 第二節(jié)供給分析 一、產(chǎn)量增長分析 我國是全球礦產(chǎn)資源主要生產(chǎn)國、消費國，也是礦山機械設備制造大國，礦山機械年產(chǎn)量居世界前列。與發(fā)達國家比，我國礦山機械供給結構中：一般性綜采、掘進提升設備產(chǎn)能過剩；先進智能數(shù)字技術綜采、掘進機械等高技術附加值設備供不

30、應求主要依賴進口；國產(chǎn)設備在質量規(guī)格性能、技術研發(fā)與工程化方面 差距很大。 2007-2011年我國礦山機械產(chǎn)量供給情況 單位：萬臺/套 數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心 上圖所示：2008-2011年我國礦山機械設備制造業(yè)年產(chǎn)量呈逐年快速增長態(tài)勢，從 2007年 221 萬臺/ 套上升到 2011年 328 萬臺/套，其中 2011年我國礦山機械產(chǎn)量同比增 10.81%。 二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局分析 礦山機械設備本身技術附加值高、屬資本技術密集型設備制造業(yè)。區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局及產(chǎn)能集中度較高。 礦山機械生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能主要分布在中南區(qū)、東北區(qū)、華北區(qū)等地區(qū)。其中中南地區(qū)的省、東北區(qū)、華北 區(qū)等省份，礦山機械

31、產(chǎn)業(yè)體系成熟完整，生產(chǎn)能力及投資規(guī)模更為集中。華東地區(qū)近年來出現(xiàn)較多民營企業(yè)，、上海、等地已經(jīng)形成一定產(chǎn)能規(guī)模。 2011 年我國礦山機械區(qū)域生產(chǎn)能力結構布局（按生產(chǎn)能力占比 資料來源：中國市場調(diào)查研究中心 三、投資動態(tài) 我國礦山機械相關投資項目 選礦機械設備制造整合項目 年產(chǎn) 300臺大型放礦機給料機項目 礦山機械制造建設項目 資料來源：中國市場調(diào)查研究中心 第三節(jié)供需平衡分析 礦山機械制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展與下游各類礦山開采企業(yè)需求發(fā)展息息相關。采礦業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈上游，我國宏 觀經(jīng)濟增長、采礦業(yè)政策調(diào)控對采礦業(yè)以及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)如礦山機械制造業(yè)發(fā)展具重要影響。2009-2010 年我 國礦山機械行業(yè)發(fā)展速度

32、有所下滑。隨著國經(jīng)濟恢復增長，下游野外礦產(chǎn)勘探、貧礦、地下礦山等特殊礦機以及智能化、機械化程度較高礦機需求呈較快增長，礦山機械制造企業(yè)經(jīng)營狀況不斷好轉。 我國礦山機械已形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)企業(yè)數(shù)量約達上千家，產(chǎn)能規(guī)模較大，已形成比較豐富產(chǎn)品系列，基本滿足我國礦山開采通用技術需求。但我國礦山機械制造技術水平不高，呈現(xiàn)“大而不強”狀況，高端 智能化、數(shù)字化、大型礦山機械成套設備仍依靠進口。 我國礦山機械行業(yè)市場供需平衡態(tài)勢看：供求總量仍處于供不應求狀況、供應結構不均衡需逐步升級優(yōu)化。據(jù)統(tǒng)計：我國礦山機械需求總量從 2007年的 239 萬臺上升到 2011 年的 351萬臺，同比增 11.07%;

33、.專業(yè)資料.專業(yè)資料. 年產(chǎn)量從 2007 年的 221萬臺上升到 2011年的 328 萬臺，同比增長 10.81%。 第四節(jié)上游原材料市場分析 礦山設備制造主要原材料是鋼鐵或鋼材、有色金屬等。 1、鋼鐵 我國鋼鐵市場供應比較充足，不過價格波動較大，目前鋼鐵價格處于穩(wěn)步回升趨勢。 我國是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國和消費國，供應比較充足。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2011年我國粗鋼產(chǎn) 量為 6.2 億噸，占全球一半以上。目前我國黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)國有及規(guī)模以上非國有企業(yè)數(shù)達 6999家，超過千萬噸產(chǎn)能的企業(yè)達 10 家 （鞍本集團、寶鋼集團、新唐鋼、武鋼集團、馬鋼集團、沙鋼、首鋼、鋼鐵、萊鋼、華菱集

34、團） ，這十家企業(yè)擁有的粗鋼產(chǎn)能約占國鋼鐵總產(chǎn)能的 32%鋼鐵行業(yè)在職職 工人數(shù)達 296萬人。 近年，我國鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組取得新的進展，寶鋼重組鋼鐵，首鋼重組鋼鐵和特鋼；鋼鐵、鋼鐵深化體制改革，實行全集團統(tǒng)一管理、統(tǒng)一運營。產(chǎn)業(yè)集中度有所上升。但目前我國鋼鐵仍面臨產(chǎn)業(yè)集中度偏低的問題。 從區(qū)域分布上來看，我國的鋼鐵產(chǎn)量主要集中在華北、華東兩地區(qū)，區(qū)域集中度較高，其中，、為鋼鐵產(chǎn)量最多的省份。 2、有色金屬 有色金屬是經(jīng)濟社會發(fā)展的重要原材料。銅、鋁、鉛、鋅、鐐、錫、銳、鎂、鈦、汞十種金屬是最常用的有色金屬，代表著一國的有色金屬生產(chǎn)能力。國際金融危機爆發(fā)以來，我國有色金屬工業(yè)受到嚴重影響，產(chǎn)量

35、下降、出口受阻，企業(yè)虧損嚴重，直到 2009年二季度才開始逐步平穩(wěn)回升，到 2009年年底，主 要有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量已超過金融危機前的水平。根據(jù)國土部公布的數(shù)據(jù)顯示，2011年 2011 年，全國十種 有色金屬的產(chǎn)量達 3424.3萬噸，同比增長 10.63%。 從各省市有色金屬產(chǎn)量看，2011年省十種有色金屬產(chǎn)量達564.34萬噸，同比增10.89%,占全國總產(chǎn)量16.48%。、和省有色金屬產(chǎn)量分別占全國總產(chǎn)量 7.81%、7.78%?日 7.69%。 第四章我國礦山機械進出口現(xiàn)狀分析 第一節(jié)我國出口增長情況 我國海關統(tǒng)計中，礦山機械設備應歸屬：海關編碼 8425“滑車及提升機、卷揚機及絞盤、

36、千斤頂” 和 8430“泥土、礦物等運送、平整、鏟運、挖掘、搗固、壓實、開采或鉆探機械；打樁機及拔樁機；掃雪機及吹雪機”類商品出口總量值中。 2008-2011年我國 8425 類商品出口總量值分析 數(shù)據(jù)來源：中國海關 海關數(shù)據(jù)顯示：2008-2011 年我國 8425類商品出口量從 2009 年的 3356 萬臺上升到 2011年的 4577萬臺；進口額從2009 年的 10.07 億美元上升到 2011年的 15.39 億美元。 2008-2011年我國 8430 類商品出口總量值分析 數(shù)據(jù)來源：中國海關 .專業(yè)資料. 海關數(shù)據(jù)顯示：2008-2011 年我國 8430 類商品出口量從 2

37、009 年的 67.4 萬臺上升到 2011年的 126.3 萬臺。進口額從2009年的17.41億美元上升到2011年的28.27億美元。表明我國礦山機械出口貿(mào)易以及國際市場競爭力有一定程度提升。 第二節(jié)主要海外市場分布情況 根據(jù)我國海關對 2011 年海關編碼 8425、8430 類商品的全年累計出口總量值統(tǒng)計數(shù)據(jù)，該類商品主要 出口到以下國家或地區(qū)。 我國 8425類商品主要出口國家或地區(qū) 數(shù)據(jù)來源：中國海關 我國 8430類商品主要出口國家或地區(qū) 數(shù)據(jù)來源：中國海關 第三節(jié)經(jīng)營海外市場的主要品牌 我國礦山機械部分出口品牌 資料來源：中國市場調(diào)查研究中心 第四節(jié)進口分析 我國海關統(tǒng)計中，

38、礦山機械設備應歸屬：海關編碼 8425“滑車及提升機、卷揚機及絞盤、千斤頂” 和 8430“泥土、礦物等運送、平整、鏟運、挖掘、搗固、壓實、開采或鉆探機械；打樁機及拔樁機；掃雪機及吹雪機”類商品進口總量值中。 2008-2011年我國 8425 類商品進口總量值分析 數(shù)據(jù)來源：中國海關 海關數(shù)據(jù)顯示：2008-2011 年我國 8425類商品進口量從 2009 年的 101.9萬臺上升到 2011年的 109.7 萬臺；進口額從2009 年的 5.24 億美元上升到 2011年的 56.6億美元。呈小幅上升趨向。 .專業(yè)資料. 2008-2011年我國 8430 類商品進口總量值分析 數(shù)據(jù)來源

39、：中國海關 海關數(shù)據(jù)顯示：2008-2011 年我國 8430類商品的進口量從 2009年的 6153臺降到 2011 年的 5191 臺進口額從 2009 年的 7.04億美元下降到 2011 年的 67.3 億美元。表明我國礦山機械國產(chǎn)化率有一定程度提升，對外依賴程度下降。 第五章 2011年我國礦山機械市場競爭格局與企業(yè)競爭力評價 第一節(jié)同類產(chǎn)品國產(chǎn)品牌企業(yè)分析 第二節(jié)同類產(chǎn)品競爭格局分析 第三節(jié)同類產(chǎn)品競爭群組分析 第四節(jié)同類產(chǎn)品市場分額分析 第五節(jié)主力企業(yè)市場競爭力評價 、產(chǎn)品兌爭力 二、價格競爭力 三、渠道競爭力 四、銷售競爭力 五、服務競爭力 六、品牌兌爭力 第六章國市場產(chǎn)品價格

40、分析 第一節(jié)價格特征分析 第二節(jié)主要品牌產(chǎn)品價位分析 第三節(jié)競爭對手價格策略 第七章我國礦山機械營銷渠道分析 第一節(jié)銷售渠道形式 第二節(jié)渠道市場結構 第三節(jié)銷售渠道要素對比 第四節(jié)競爭對手渠道策略研究 第五節(jié)區(qū)域市場主要代理商情況 第八章我國礦山機械行業(yè)企業(yè)盈利能力比較分析 第一節(jié) 2007-2011 年該行業(yè)利潤總額分析 一、2007-2011年行業(yè)利潤總額分析 2007-2011年我國礦山機械行業(yè)利潤總額分析單位：億元 .專業(yè)資料. 二、不同規(guī)模企業(yè)利潤總額比較分析 2007-2011年不同規(guī)模企業(yè)利潤總額分析 單位：億元 三、不同所有制企業(yè)利潤總額比較分析 2007-2011年不同所有制

41、企業(yè)利潤總額比較 單位：億元 第二節(jié) 2007-2011 年該行業(yè)銷售毛利率分析 2007-2011年該行業(yè)銷售毛利率分析 單位：% 第三節(jié) 2007-2011 年該行業(yè)銷售利潤率分析 2007-2011年該行業(yè)銷售利潤率分析 單位：% 第四節(jié) 2007-2011 年該行業(yè)總資產(chǎn)利潤率分析 2007-2011年該行業(yè)總資產(chǎn)利潤率分析 單位：% .專業(yè)資料. 第五節(jié) 2007-2011 年該行業(yè)凈資產(chǎn)利潤率分析 2007-2011年該行業(yè)凈資產(chǎn)利潤率分析 單位：% 第六節(jié) 2007-2011 年該行業(yè)產(chǎn)值利稅率分析 2007-2011年該行業(yè)產(chǎn)值利稅率分析 單位：% 資料來源：中國市場調(diào)查研究中

42、心 第九章我國重點礦山機械生產(chǎn)企業(yè)分析 第一節(jié)北方重工集團有限公司 第二節(jié)重工股份有限公司 第三節(jié)中國第一重型機械股份公司 第四節(jié)大地科技股份有限公司 第五節(jié)煤礦機械集團股份有限公司 第六節(jié)中信重工機械股份有限公司 第七節(jié)礦機集團股份有限公司 第八節(jié)省金馬礦山機械集團公司 第九節(jié)招遠市黃金機械制造總廠 第十節(jié)重型礦山機器股份有限公司 第十章影響 2010-2013 年中國礦山機械市場發(fā)展因素 第一節(jié)有利因素 第二節(jié)不利因素 第一章 2010-2013 年礦山機械市場發(fā)展前景預測 第一節(jié)國際市場發(fā)展前景預測 1、從世界礦山機械行業(yè)市場發(fā)展、技術競爭趨勢看：制造商能否提供包括產(chǎn)品設計生產(chǎn)全套化、設

43、備運營、營銷模式創(chuàng)新等在攬子服務”能力日趨重要。 .專業(yè)資料. 全球礦山機械租賃式營銷推廣情況：在英國,礦機制造商針對租賃公司的銷售額約占英國礦山機械總 銷售額 75哧右，北美地區(qū)約為 60%法國和德國也分別達到 50 洌 40%未來時期受國際營銷創(chuàng)新模式影響，我國礦山機械租賃式營銷業(yè)務比重也將保持持續(xù)較快增長。 2、世界礦機制造中心與市場逐漸向中國轉移 20 世紀 40-80 年代世界上工業(yè)化技術成熟國家已建立了完整重型機械（含礦山機械）制造工業(yè)體系， 到 21世紀初實現(xiàn)以重型機械制造業(yè)為載體，向以服務業(yè)為重心后工業(yè)化、知識經(jīng)濟轉型。 世界各類大型礦山機械制造業(yè)集中度較高，產(chǎn)能不均衡多集中在

44、北美、歐盟、澳大利亞、中國等國，非洲、南美地區(qū)生產(chǎn)能力僅占 11%美卓礦機是全球礦物處理、巖石加工領先品牌企業(yè)，在全球礦物、巖石加工配套技術服務產(chǎn)業(yè)領域取得壟斷性優(yōu)勢、較高市場份額。 后危機時代世界經(jīng)濟增速緩慢，迫使國家礦山機械制造商、零部件配套商在中國投資建廠、尋找生存空間。2008-2009年中國超越北美成為全球礦山機械銷量最多市場。2011年中國市場礦山機械占全球銷量 比重從 2010年 36%升到 41%2012-2015年將可能達 52 哧右。 3、歐美各國礦機消費仍存在上升空間、非洲市場開發(fā)潛力較大 近年來在歐盟、北美地區(qū)等成熟市場，礦山機械需求量每年以百分之十幾速度遞增，且客戶付

45、款能力、及時性情況良好，中國出口到該地區(qū)礦山機械利潤回報豐厚。 跨世紀國際礦山機械技術理論研究不斷發(fā)展，伴隨新型材料、智能化、機電一體化、機器人化、柔性制造技術逐步應用推廣，歐美等發(fā)達國家以及非洲地區(qū)對地面表層或地下礦床開采礦山機械需求仍將保持穩(wěn)定增長；適合野外探礦、薄礦貧礦以及惡劣環(huán)境地質條件地下礦山鉆采勘探的高端礦山設備需求潛力巨大，投資前景看好 第二節(jié)我國礦山機械市場資源配置的前景 1、世界經(jīng)濟一體化、產(chǎn)業(yè)競爭全球化趨勢下，我國已成為世界礦山機械設備制造中心和主體消費市 場。現(xiàn)階段我國礦山機械行業(yè)資源配置情況： 據(jù)中國重型機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計：截至 2010 年底，我國冶金礦山機械子行業(yè)企業(yè)

46、數(shù)量達 2384 家，工業(yè)總產(chǎn)值達 3208億元。其中大型企業(yè)29家，企業(yè)數(shù)占1.2%,工業(yè)總產(chǎn)值占35.7%?？傮w看：我國冶金礦山機械行業(yè)產(chǎn)能集中度相對較高，無序分散性產(chǎn)業(yè)競爭導致行業(yè)整體盈利能力有所下降。未來產(chǎn)能結構調(diào)整、并購重組政策下，該行業(yè)仍存在資源整合、集中優(yōu)化配置并實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營潛力。 我國冶金礦山機械行業(yè)集中度分析 資料來源：中國重機協(xié)會統(tǒng)計年報 2、未來我國礦機制造業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)能技術優(yōu)化配置前景良好 礦山機械設備產(chǎn)能優(yōu)化配置是礦山設備系統(tǒng)與產(chǎn)能優(yōu)化邊緣性交叉學科。我國礦山開采行業(yè)企業(yè)應綜 合分析適應露天礦、地下礦山開采各類礦機與礦山規(guī)模組合關系，運用系統(tǒng)工程、運籌學、灰色理論等現(xiàn) 代

47、數(shù)學理論、線性規(guī)劃法、狀態(tài)空間混合法等，編制開發(fā)計算機軟件，建立人工智能集成化數(shù)學模型。 在此基礎上，提高大型礦山機械主機設備運轉率和效能,可以較快實現(xiàn)各類礦山機械設備技術性能配 套最優(yōu)目標。 3、我國礦用機械制造行業(yè)無明顯區(qū)域分布特征，外部宏觀經(jīng)濟政策環(huán)境與行業(yè)發(fā)展環(huán)境寬松有利，利于推進整體行業(yè)資源有效整合。 “低碳”將成為中國經(jīng)濟發(fā)展新動力引擎，引領我國礦山機械制造產(chǎn)業(yè)體系和消費模式重構新的風向 .專業(yè)資料. 標。礦山機械如破碎機、制砂機、磨粉機制造更多加入綠色生態(tài)設計、人性化設計理念元素。 此外，我國礦山開采產(chǎn)業(yè)相關政策措施不斷推出,有利于加快各類礦山機械企業(yè)改組聯(lián)合、兼并破產(chǎn)、重組和股

48、份制改革步伐。適時組建以礦山機械制造企業(yè)為主體，有煤炭生產(chǎn)企業(yè)入股、科研院所參與的大 型礦山工程裝備集團，形成具有制造和開發(fā)能力、工程成套能力、有創(chuàng)新能力企業(yè)實體已成為結構調(diào)整、經(jīng)濟轉型主旋律。下游煤炭、鋼鐵、有色金屬等行業(yè)面臨淘汰落后產(chǎn)能、增長方式轉型、結構升級等，國家研究設立鼓勵使用國產(chǎn)首臺套重大裝備風險補助資金等舉措，將推動重大裝備制造業(yè)國產(chǎn)化、高端化發(fā) 展。 總體看：我國礦山機械設備制造業(yè)進行結構調(diào)整、并購重組，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資本集中與規(guī)模經(jīng)濟效應所需外部宏觀經(jīng)濟政策環(huán)境、行業(yè)運行環(huán)境、部資源自主配置機制等均為有利，該行業(yè)資源配置前景良好。 第三節(jié)市場空間分析 1、國土資源部 2008年發(fā)布關于促進深部找礦工作指導意見促進