1月基金最大單筆募資額超300億北京投資活躍度領(lǐng)先

1、清科數(shù)據(jù)：1 月基金單筆募資最高達 300 億，北京投資活躍度領(lǐng)先清科數(shù)據(jù)：1 月基金單筆募資最高達300 億，北京投資活躍度領(lǐng)先2022-02-25 清科研究中心1 月私募股權(quán)市場一覽 372 支基金發(fā)生募集，披露募集金額 1050.59 億人民幣 單筆最高募資額為 300.10 億人民幣，聚焦 PPP、BOT 337 起投資案例共投出 616.75 億人民幣 北京地區(qū)投資數(shù)量與投資金額均列第一募資分析根據(jù)清科創(chuàng)業(yè)（01945.hk）旗下清科研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022 年 1 月 VC/PE 市場共計 372 支基金完成新一輪募集，同比下降 31.6%，環(huán)比下降 52.9%；披露募集金額的

2、326支基金共募集 1050.591億人民幣，同比下降 41.1%，環(huán)比下降 56.1%。圖 1 2020 年 1 月至 2022 年 1 月基金募集情況來 源 ： 清 科 研 究 中 心 2022.2 1募集金額根據(jù)公開信息整理，僅統(tǒng)計基金新募直投部分、可投中國大陸部分人民幣新募規(guī)模近 900 億人民幣1 月新募集的基金中，人民幣基金 367 支，共募集 890.011 億人民幣；外幣基金 5 支，共募集 160.581 億人民幣。表 1 2022 年 1 月基金募資幣種分布來 源 ： 清 科 研 究 中 心 2022.2 單筆最高募資額為 300.1 億人民幣，聚焦 PPP、BOT1 月募

3、集規(guī)模 TOP10 基金共募集 630.251 億人民幣，占總募集規(guī)模的 60.0%，其中有2 支基金募集規(guī)模超百億。從投資方向來看，募集規(guī)模 TOP10 基金將主要聚焦于醫(yī)療健康、環(huán)保、科技賽道、消費、智能制造、基建等領(lǐng)域。單筆最高募資額為 300.10 億人民幣，聚焦 PPP、BOT。表 2 2022 年 1 月募集規(guī)模 TOP10 基金 來 源 ： 清 科 研 究 中 心 2022.2 廣東、浙江、山東及江蘇的新備案基金數(shù)量依舊保持前列1 月新備案的股權(quán)投資類基金（包含創(chuàng)業(yè)投資基金、股權(quán)投資基金、私募股權(quán)投資基金）共計 967 支，地域分布集中，廣東、浙江、山東及江蘇的新備案基金數(shù)量均超

4、過 100 支，江西、福建的新備案基金數(shù)量均超過 50 支。圖 2 2022 年 1 月新備案股權(quán)投資類基金地域分布情況來 源 ： 清 科 研 究 中 心 2022.2 投資分析根據(jù)清科創(chuàng)業(yè)（01945.hk）旗下清科研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022 年 1 月 VC/PE 市場共發(fā)生 337 起投資案例，環(huán)比下降 69.8%，同比下降 63.6%，其中披露金額案例 295 起，共涉及投資金額 616.75 億人民幣，環(huán)比下降 55.8%，同比下降 48.8%；單筆投資金額為 2.09 億人民幣，環(huán)比上升 49.8%。圖 3 2021 年 1 月至 2022 年 1 月投資金額與案例數(shù)月度趨勢圖來

5、源 ： 清 科 研 究 中 心 2022.2 IT 行業(yè)投資案例數(shù)領(lǐng)先，金融行業(yè)投資金額居首根據(jù)清科研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計，從 1 月 VC/PE 市場投資案例數(shù)量上來看，排名前三的行業(yè)分別是：IT、生物技術(shù)/醫(yī)療健康、半導(dǎo)體及電子設(shè)備，共計 207 起投資案例，占比61.4%，其中 IT 行業(yè)涉及案例數(shù)量為 77 起。從投資金額來看，排名前三的行業(yè)分別為： 金融、半導(dǎo)體及電子設(shè)備、生物技術(shù)/醫(yī)療健康。金融行業(yè)涉及投資金額 121.37 億人民幣位列第一，主要得益于友邦保險控股有限公司通過其全資子公司友邦保險有限公司投資120.33 億人民幣認購中郵人壽保險股份有限公司 24.99%股權(quán)。表 3 2

6、022 年 1 月中國 VC/PE 市場投資行業(yè)分布來 源 ： 清 科 研 究 中 心 2022.2 表 4 2022 年 1 月中國 VC/PE 市場融資金額 TOP10 企業(yè)統(tǒng)計來 源 ： 清 科 研 究 中 心 2022.2 北京地區(qū)投資數(shù)量與投資金額均列第一根據(jù)清科研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計，1 月北京地區(qū)共發(fā)生 61 起投資事件，占投資案例總數(shù)的18.1%，位居第一。在投資金額方面，北京地區(qū)以 249.61 億人民幣投資金額居首位，占比40.5%，其中友邦保險有限公司投資 120.33 億人民幣認購中郵人壽保險股份有限公司 24.99%股權(quán)為本月最大金額投資案例；排名第二位的是江蘇地區(qū)，投資金

7、額為 81.02 億人民幣，占比 13.1%；上海地區(qū)涉及投資金額為 80.98 億人民幣，占比 13.1%，居第三位。排名前三的地區(qū)總案例數(shù)量合計 167 起，占比 49.6%。表 5 2022 年 1 月中國 VC/PE 市場投資地域情況統(tǒng)計來 源 ： 清 科 研 究 中 心 2022.2 最新政策：科技部發(fā)布關(guān)于營造更好環(huán)境支持科技型中小企業(yè)研發(fā)的通知1 月 13 日，科技部發(fā)布關(guān)于營造更好環(huán)境支持科技型中小企業(yè)研發(fā)的通知，通知指出，優(yōu)化政府引導(dǎo)基金支持研發(fā)的機制。優(yōu)化國家科技成果轉(zhuǎn)化引導(dǎo)基金績效評價制度，將支持科技型中小企業(yè)突破關(guān)鍵核心技術(shù)作為重要績效考核指標。支持國家、地方及行業(yè)各類科技成果轉(zhuǎn)化引導(dǎo)基金設(shè)立科技型中小企業(yè)子基金，鼓勵有條件的地方設(shè)立天使投資基金， 支持科技型中小企業(yè)加大關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)力度。國家發(fā)展改革委等部門發(fā)布關(guān)于推動平臺經(jīng)濟規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展的若干意見1 月 19 日，國家發(fā)展改革委等部門發(fā)布關(guān)于推動平臺經(jīng)濟規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展的若干意見，意見指出，鼓勵創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資(基金)等加大投入