海洋工程裝備競爭格局與市場容量分析

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上海洋工程裝備競爭格局與市場容量分析【文章簡介】海洋油氣鉆井與開采裝備體系，海洋工程持續(xù)向高端深海突破，我國處于第三陣營，未來5-10 年全球海洋工程年均需求500 億美元，隨著海洋油氣向深海發(fā)展和惡劣海況工作環(huán)境的變化，新增需求較大。國內百億海洋工程市場，年均增速20%以上?！疚恼聝热荨?、海洋油氣鉆井與開采裝備體系國際上海洋油氣資源勘探開發(fā)和生產已有近120 年歷史。經歷了由棧橋、木制平臺、鋼制平臺、傳統(tǒng)的固定式平臺，直至可移動式平臺的發(fā)展歷程。作業(yè)水深由岸邊幾米至近海上百米，直至20 世紀80 年代突破深海1000 米，90 年代突破2000 米，進入新世紀進一步

2、突破3000 米。在一百多年的發(fā)展過程中,為了適應不同的油田條件、不同的使用要求,發(fā)展了種類繁多的海洋油氣鉆井裝置與海洋油氣勘探開發(fā)裝備體系，綜合可分為定位系統(tǒng)、設備模塊、海工結構物、海輸系統(tǒng)、水下設備、工程船舶等六大類。就鉆井裝備而言，目前國外海洋鉆井有小井眼鉆井裝備、大位移井鉆井裝備、水平井鉆井裝備、欠平衡鉆井裝備、深井、超深井鉆井裝備、分支井鉆井裝備、連續(xù)管鉆井裝備、地質導向裝備、旋轉導向裝備、自動化(閉環(huán))鉆井裝備、套管鉆井裝備等。而海上鉆井需要使用的海上結構物，主要包括自升式鉆井平臺、半潛式鉆井平臺、深水鉆井船、張力腿平臺等。圖表1：海洋工程裝備體系圖表2：主要海洋油氣開發(fā)平臺模擬開

3、采全景圖圖表3：各類型鉆井平臺利用率圖表4：各地區(qū)鉆井平臺利用率2、海洋工程持續(xù)向高端深海突破，我國處于第三陣營海洋工程裝備屬于高投入、高風險產品，從事海洋工程裝備建造的廠商須具有完善的研發(fā)機構、完備的建造設施、豐富的建造經驗以及雄厚的資金實力。目前全球主要海洋工程裝備建造商集中在新加坡、韓國、美國及歐洲等國家，其中新加坡和韓國以建造技術較為成熟的中、淺水域平臺為主，目前也在向深水高技術平臺的研發(fā)、建造發(fā)展，而美國、歐洲等國家則以研發(fā)、建造深水、超深水高技術平臺裝備為核心。按照業(yè)務特點和產品種類，海洋工程裝備建造商可分為三大陣營。處于第一陣營的公司主要在歐美，它們壟斷著海洋工程裝備開發(fā)、設計、

4、工程總包及關鍵配套設備供貨；第二陣營是韓國和新加坡，它們在總裝建造領域快速發(fā)展，占據領先地位；我國還處于制造低端產品的第三陣營。海洋工程裝備設計：鉆井平臺設計是一項技術含量很高的工作，目前世界上只有為數不多的公司能夠設計，主要集中在美國、歐洲和新加坡等國，為美國F&G 公司，荷蘭MSC 公司，新加坡吉寶集團和Baker Marine 工程公司，瑞典GVA 公司等。我國708 所經過多年研發(fā)，目前也已具備深海鉆井平臺、FPSO 設計能力，并形成了自主品牌產品。錨泊系統(tǒng)設計主要有瑞士SBM、荷蘭Bluewater、挪威APL、美國FMC SOFEC 等公司。海洋工程裝備制造：主要在中國、韓

5、國、新加坡、美國、挪威等國，特別是韓國經過多年技術研發(fā)，依靠先進的制造技術和管理經驗，承接和建造了許多先進的半潛式鉆井平臺和大型FPSO。具備了建造總承包能力，現代重工、大宇造船等企業(yè)海洋工程裝備業(yè)務所占比例已占集團業(yè)務20%以上，三星甚至達到40%；新加坡吉寶、勝科海事、海運等船廠，調整業(yè)務結構，由修船轉向海工，也成為了世界海工裝備的主要制造商。我國大連重工、外高橋造船、中遠船務、煙臺萊佛士船廠在世界海工市場中也占有一席之地。圖表 5：近海油氣生產能力向深水領域突破圖表6：不同海工生產平臺的適應水深范圍3、市場潛力巨大，建議重點關注（1）未來5-10 年全球海洋工程年均需求500 億美元海洋

6、工程裝備指用于海洋資源勘探（主要為油氣資源）、開采、加工、儲運、管理及后勤服務等方面的大型工程裝備和輔助性裝備。據有關資料統(tǒng)計，2002-2007 年世界海洋油氣開發(fā)年均投資總量在1000 億美元以上，最高年份達1250 億美元。隨著大陸架油氣資源的日益枯竭、深海技術的發(fā)展和能源的需求，向深海進軍是大勢所趨。盡管受國際金融危機影響，近一年來，海洋工程裝備成交量急劇下降之勢，多個FPSO 項目推遲建造，海洋油氣開發(fā)的投入與世界經濟發(fā)展和石油價格密切相關，但國際上一些咨詢預測機構仍然看好市場前景，預計今后5-10 年內，海洋油氣開發(fā)年均投資總量將保持在500 億美元以上，與世界船舶市場規(guī)模大致相當

7、。（2）主要海洋工程裝備市場需求細分浮動鉆井平臺：全球擁有自升式鉆井平臺（Jack-up)381 座，半潛式鉆井平臺（Semi-submersible)和鉆井船（Drilling ship) 203 座，80%平臺的壽命超過20 年，40%平臺的壽命超過25 年；手持訂單達165 座，其中自升式鉆井平臺71 座，半潛式和鉆井船94 座。平臺的使用壽命一般為25-30年，未來10 年將會有超過400 座鉆井平臺需要更新，再加上平臺船隊的擴大新增需要，預計年均更新和新增量在需求50 座左右。浮式生產設施：全球擁有浮式生產設施328 座，其中浮式生產儲油裝置（FPSO）151 座、浮式儲油裝置（FS

8、O）88 座、半潛式浮式生產系統(tǒng)（SEMI）43 座、張力腿式生產平臺（TLP）22 座、單園柱平臺（SPAR）16 座。手持訂單44 座，其中FPSO 27 座、FSO 6 座、SEMI 6 座?，F役FPSO 基本都是2000 年后建造的，80%左右的船齡在10 年之內，更新需求動力相對較小。但隨著海洋油氣向深海發(fā)展和惡劣海況工作環(huán)境的變化，新增需求較大。綜合分析預測，未來FPSO 年均需求有可能達到15-20 艘。海洋工程輔助船：全球共有各類海洋工程輔助船5000 余艘，手持訂單500 余艘，其中70%為平臺供應船（PSV）和三用工作船（AHTS）。根據海洋平臺與海洋工程輔助船的1:21:3 的比例分析，未來年均海洋工程輔助船需求大致為100-150 艘。（3）國內百億海洋工程市場，年均增速20%以上我國海岸線18400 公里，綜合評估我國海域共有油氣資源量350-400億噸石油當量。但開采程度和平均探明率相對較低，深海油氣開發(fā)技術和裝備遠落后于世界先進國家，缺少必要的深海油氣資源鉆探、開采和生產裝備。未來10 年我國油氣產量將以20%的速度遞增，海洋工程裝備具有廣闊的市場前景。據我國海洋石油2015 年遠景規(guī)劃，未來5 年，我國將有30 多個油田待開發(fā)，需建造70 多座平臺，新建和改