奶飲品市場分析(共40頁).ppt

1、奶飲品市場分析北京泛亞宏智鑫海廣告公司2013年1月Contents 奶飲品市場分析奶飲品市場分析 鮮奶（純牛奶）市場分析鮮奶（純牛奶）市場分析 酸奶市場分析酸奶市場分析 乳酸飲料乳酸飲料/ /乳飲料市場分析乳飲料市場分析 風味奶風味奶/ /花色奶市場分析花色奶市場分析 液態(tài)豆奶液態(tài)豆奶/ /花生奶花生奶/ /植物蛋白飲品市場分析植物蛋白飲品市場分析 奶飲品消費者結構與媒體影響力奶飲品消費者結構與媒體影響力奶飲品市場分析奶飲品市場滲透率變化趨勢 近五年來，奶飲品市場保持小幅增長態(tài)勢，市場滲透率穩(wěn)定在86%左右。整體品類已進入高度普及和相對成熟期，成長空間有限。數(shù)據(jù)來源：CMMS2008-201

2、2年秋季各區(qū)域奶飲品市場滲透率變化趨勢華北地區(qū)、華東地區(qū)、華南地區(qū)、東北地區(qū)在經(jīng)歷了2011年的發(fā)展后在2012年有所回落，西北地區(qū)則持續(xù)增長，而西南地區(qū)、華中地區(qū)在經(jīng)歷了2009年的低谷后迅速發(fā)展但是在從2011年開始逐年降低。數(shù)據(jù)來源：CMMS2008-2012年秋季各類型奶飲品市場滲透率變化趨勢奶飲品已進入市場多元化發(fā)展時期，所有類型的奶飲品在近五年均有所發(fā)展，市場滲透率上升較快的有乳酸飲料/乳飲料、風味奶/花色奶、液體豆奶/花生奶/植物蛋白飲品等，鮮奶（純牛奶）的市場滲透率最高。數(shù)據(jù)來源：CMMS2008-2012年秋季不同區(qū)域的不同類型奶飲品市場滲透率東北東北變化變化華北華北變化變化

3、華中華中變化變化西北西北變化變化華東華東變化變化華南華南變化變化西南西南變化變化鮮奶鮮奶(純牛奶純牛奶)66.8-1.684.62.662.3-11.972.1-479.51.375.54.676.7-5.9風味奶風味奶/花色奶花色奶28.313.634.6226.74.9174.826.9-4.140.89.431.515.6酸奶酸奶55.45.967.51.955-12.472.6349.2-0.1565.252.9-2乳酸飲料乳酸飲料/乳飲料乳飲料24.610.231.18.340.1-7.925.65.931.83.452.15.732.38.1液態(tài)豆奶液態(tài)豆奶/花生奶花生奶/植物蛋白

4、飲品植物蛋白飲品10.35.7168.117.99.310.33.618.81.647.96.622.96.1數(shù)據(jù)來源：CMMS2010-2012年秋季除西北地區(qū)外，鮮奶（純牛奶）在其余所有地區(qū)的市場滲透率均最高，其次是酸奶；而西北地區(qū)正好相反；東北、華北地區(qū)的第三位是風味奶/花色奶、而其余地區(qū)則是乳酸飲料/乳飲料。值得注意的是，所有類型奶飲品在華南地區(qū)的市場滲透率均較高，且差距不大。注：變化為三年間變化不同區(qū)域的不同類型奶飲品市場滲透率變化趨勢東北東北變化變化華北華北變化變化華中華中變化變化西北西北變化變化華東華東變化變化華南華南變化變化西南西南變化變化鮮奶鮮奶(純牛奶純牛奶)66.8-1.

5、684.62.662.3-11.972.1-479.51.375.54.676.7-5.9風味奶風味奶/花色奶花色奶28.313.634.6226.74.9174.826.9-4.140.89.431.515.6酸奶酸奶55.45.967.51.955-12.472.6349.2-0.1565.252.9-2乳酸飲料乳酸飲料/乳飲料乳飲料24.610.231.18.340.1-7.925.65.931.83.452.15.732.38.1液態(tài)豆奶液態(tài)豆奶/花生奶花生奶/植物蛋白飲品植物蛋白飲品10.35.7168.117.99.310.33.618.81.647.96.622.96.1數(shù)據(jù)來源

6、：CMMS2010-2012年秋季鮮奶（純牛奶）有較為明顯的下降趨勢，主要表現(xiàn)在東北地區(qū)、華中地區(qū)、西北地區(qū)、西南地區(qū)；風味奶/花色奶在華東地區(qū)有所下降；酸奶在華中地區(qū)、華東地區(qū)、西南地區(qū)表現(xiàn)為下降趨勢；乳酸飲料/乳飲料在華中地區(qū)下降明顯。注：變化為三年間變化不同區(qū)域的不同類型奶飲品市場滲透率變化趨勢東北東北變化變化華北華北變化變化華中華中變化變化西北西北變化變化華東華東變化變化華南華南變化變化西南西南變化變化鮮奶鮮奶(純牛奶純牛奶)66.8-1.684.62.662.3-11.972.1-479.51.375.54.676.7-5.9風味奶風味奶/花色奶花色奶28.313.634.6226.

7、74.9174.826.9-4.140.89.431.515.6酸奶酸奶55.45.967.51.955-12.472.6349.2-0.1565.252.9-2乳酸飲料乳酸飲料/乳飲料乳飲料24.610.231.18.340.1-7.925.65.931.83.452.15.732.38.1液態(tài)豆奶液態(tài)豆奶/花生奶花生奶/植物蛋白飲品植物蛋白飲品10.35.7168.117.99.310.33.618.81.647.96.622.96.1數(shù)據(jù)來源：CMMS2010-2012年秋季風味奶/花色奶在東北地區(qū)、華南地區(qū)、西南地區(qū)增幅明顯；乳酸飲料/乳飲料在西北地區(qū)、華北地區(qū)、西南地區(qū)有所上升；而液

8、態(tài)豆奶/花生奶/植物蛋白飲品在華北地區(qū)、華中地區(qū)表現(xiàn)為上升態(tài)勢。值得注意的是，華南地區(qū)與華北地區(qū)所有類型奶飲品的市場滲透率均在上升。注：變化為三年間變化鮮奶（純牛奶）市場分析鮮奶（純牛奶）市場滲透率變化趨勢數(shù)據(jù)來源：CMMS2008-2012年秋季 鮮奶（純牛奶）市場滲透率在76%以上，最近五年變化微弱，市場相對成熟。各區(qū)域鮮奶（純牛奶）市場滲透率變化趨勢數(shù)據(jù)來源：CMMS2008-2012年秋季華北地區(qū)鮮奶（純牛奶）市場滲透率最高且逐年增長，同樣上升的還有華東地區(qū)、華南地區(qū)、西北地區(qū)等，而東北地區(qū)、華中地區(qū)、西南地區(qū)整體出現(xiàn)了一定程度的下降。不同區(qū)域的鮮奶（純牛奶）飲用頻次數(shù)據(jù)來源：CMMS

9、2008-2012年秋季人均每周飲用鮮奶（純牛奶）的瓶/盒/袋數(shù)華東地區(qū)的人均飲用頻次最高，其次是華北地區(qū)、東北地區(qū)，人均飲用頻次最低的是華中地區(qū)。不同區(qū)域的鮮奶（純牛奶）飲用類型數(shù)據(jù)來源：CMMS2012年秋季常溫純牛奶市場滲透率相對較高，其次是需要冷藏的屋形盒裝鮮奶與需要冷藏的袋裝/瓶裝鮮奶。華中地區(qū)的袋裝/瓶裝鮮奶飲用率最低。鮮奶（純牛奶）品牌發(fā)展狀況數(shù)據(jù)來源：CMMS2008-2012年秋季前三位是蒙牛、伊利與光明但是最近五年來都表現(xiàn)為明顯的下降趨勢，而蒙牛特侖蘇、三元、伊利金典、光明優(yōu)+等品牌則有不同程度的上升。但是市場格局變化不大。酸奶市場分析酸奶市場滲透率變化趨勢數(shù)據(jù)來源：CMM

10、S2008-2012年秋季 酸奶整體表現(xiàn)為上升趨勢，近五年市場滲透率在56%左右，市場發(fā)展相對成熟。各區(qū)域酸奶市場滲透率變化趨勢數(shù)據(jù)來源：CMMS2008-2012年秋季西北地區(qū)市場滲透率最高且整體呈增長趨勢，除華中地區(qū)表現(xiàn)下降態(tài)勢外，其余地區(qū)均有上升趨勢（尤其是東北地區(qū)）。不同區(qū)域的酸奶飲用頻次數(shù)據(jù)來源：CMMS2008-2012年秋季人均每周飲用酸奶的瓶/盒/袋數(shù)西北地區(qū)的人均飲用頻次最高，其次是華東地區(qū)與華北地區(qū)，華北、華中、華南、西南地區(qū)的重度飲用者在增加。酸奶品牌發(fā)展狀況數(shù)據(jù)來源：CMMS2008-2012年秋季酸奶市場格局變化不大，蒙牛、伊利、光明仍然占據(jù)著行業(yè)前三的位子。但是，近

11、幾年來他們都表現(xiàn)出下降趨勢；增長的品牌只有達能碧悠、光明AB100、均瑤、帕瑪拉特等。乳酸飲料/乳飲料市場分析乳酸飲料/乳飲料市場滲透率變化趨勢數(shù)據(jù)來源：CMMS2008-2012年秋季 乳酸飲料/乳飲料正處于較高速發(fā)展時期，近幾年來其市場滲透率正在逐步攀高。2012年市場滲透率為34.3%，較五年前增長了76%，年增幅19%。各區(qū)域乳酸飲料/乳飲料市場滲透率變化趨勢數(shù)據(jù)來源：CMMS2008-2012年秋季全國所有區(qū)域的乳酸飲料/乳飲料市場均在告訴發(fā)展，尤其是東北、華中（開始出現(xiàn)回落趨勢）、西北、西南地區(qū)。乳酸飲料/乳飲料在華南地區(qū)的市場滲透率最高，最低是東北地區(qū)。不同區(qū)域的乳酸飲料/乳飲料

12、飲用頻次數(shù)據(jù)來源：CMMS2008-2012年秋季人均每周飲用乳酸飲料/乳飲料的瓶/盒/袋數(shù)西北地區(qū)滲透率不高但是人均頻次卻是最高的，可注意適度吸引新消費者；華中地區(qū)與西南地區(qū)人均飲用頻次偏低可積極增加重度消費者；華南、華北地區(qū)的重度消費者在增加。乳酸飲料/乳飲料品牌發(fā)展狀況數(shù)據(jù)來源：CMMS2008-2012年秋季市場競爭較激烈，各品牌此消彼長。娃哈哈營養(yǎng)快線憑借持續(xù)的增長一舉超越蒙牛酸酸乳成為行業(yè)老大，而五年前的光明、樂百氏等均已被其他品牌趕超，味全、娃哈哈思慕C、三元在2012年發(fā)展較好。風味奶/花色奶市場分析風味奶/花色奶市場滲透率變化趨勢數(shù)據(jù)來源：CMMS2008-2012年秋季 風

13、味奶/花色奶正處于成長期，近年來呈逐年增長趨勢，平均增幅為7%。近兩年，其市場滲透率穩(wěn)定在30%左右。各區(qū)域風味奶/花色奶市場滲透率變化趨勢數(shù)據(jù)來源：CMMS2008-2012年秋季除西北地區(qū)外，全國其余區(qū)域的風味奶/花色奶整體均表現(xiàn)為上升趨勢，尤其是東北、華南、西南地區(qū)，市場滲透率最高的是華南地區(qū)，最低的是西北地區(qū)。不同區(qū)域的風味奶/花色奶飲用頻次數(shù)據(jù)來源：CMMS2008-2012年秋季人均每周飲用風味奶/花色奶的瓶/盒/袋數(shù)西北地區(qū)人均頻次較高，可控制流失的消費者；華北地區(qū)、華南地區(qū)、西南地區(qū)的重度消費者均在大幅增加。風味奶/花色奶品牌發(fā)展狀況數(shù)據(jù)來源：CMMS2008-2012年秋季市

14、場格局相對穩(wěn)定，處于市場前列的品牌一直是蒙牛、伊利、光明、三元，他們均在經(jīng)歷了較好的發(fā)展后于2012年有所回落，另外雀巢、子母、夏進、皇氏、君樂寶等品牌開始興起。液態(tài)豆奶/花生奶/植物蛋白飲品市場分析液態(tài)豆奶/花生奶/植物蛋白飲品市場滲透率變化趨勢數(shù)據(jù)來源：CMMS2008-2012年秋季 液態(tài)豆奶/花生奶/植物蛋白飲品處于成長時期，近五年來以17%的增幅較高速發(fā)展。2012年其市場滲透率為21.6%。各區(qū)域液態(tài)豆奶/花生奶/植物蛋白飲品市場滲透率變化數(shù)據(jù)來源：CMMS2008-2012年秋季液態(tài)豆奶/花生奶/植物蛋白飲品在華南地區(qū)的滲透率最高，其次是西南地區(qū)。而華北地區(qū)、華中地區(qū)、西北地區(qū)的增幅較大。不同區(qū)域的液態(tài)豆奶/花生奶/植物蛋白飲品飲用頻次數(shù)據(jù)來源：CMMS2008-2012年秋季人均每周飲用液態(tài)豆奶/花生奶/植物蛋白飲品的瓶/盒/袋數(shù)西南地區(qū)飲用頻次偏低可注重發(fā)展重度消費者；華東地區(qū)滲透率不高但是人均頻次較高應注意吸收新消費者。液態(tài)豆奶/花生奶/植物蛋白飲品品牌發(fā)展狀況數(shù)據(jù)來源：CMMS2008-2012年秋季液態(tài)豆奶/花生奶/植物蛋白飲品品牌整體均在上升，值得注意的是銀鷺憑借聯(lián)系增長成功超越維維與楊協(xié)成位居行業(yè)第二，行業(yè)第一為維他。奶飲品消費者結構與媒體影響力奶飲品消費者結構數(shù)據(jù)來源：CMMS2012年秋季消費者以女性居多、15-49歲（乳酸飲料/乳飲料的消費者集中