客戶信息管理

1、客戶信息管理職責(zé)2一、客戶信息主管的崗位職責(zé)負(fù)責(zé)客戶信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析，保證客戶信息準(zhǔn)確、資料完整負(fù)責(zé)客戶信息管理系統(tǒng)的建立，完善客戶信息庫(kù)職責(zé)3'）負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)的客戶資源進(jìn)行整理、統(tǒng)計(jì)、分析職責(zé)4'）抓好客戶檔案管理工作職責(zé)5）制定客戶名冊(cè)管理制度、客戶檔案的立檔、保管、保密制度職責(zé)6*）負(fù)責(zé)制定客戶信用等級(jí)評(píng)定辦法、客戶信用限度確定辦法職責(zé)7'）負(fù)責(zé)制定客戶信用狀況變化分析辦法職責(zé)8*）參與客戶信息專員和客戶服務(wù)部相關(guān)人員的績(jī)效考核職責(zé)9:）完成客戶服務(wù)部經(jīng)理交付的其他工作職責(zé)1職責(zé)2二、客戶信息專員的崗位職責(zé)對(duì)各種客戶調(diào)查資料的內(nèi)容、可信度、使用價(jià)值等做出初步分

2、析、判斷在客戶信息主管的指導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)客戶信息的歸檔、立檔工作職責(zé)3負(fù)責(zé)客戶資料的保管使用、檔案保密等具體工作的執(zhí)行職責(zé)4協(xié)助客戶信用主管整理、分析客戶信用調(diào)查資料職責(zé)5按上級(jí)評(píng)定的信用等級(jí)，對(duì)客戶進(jìn)行分級(jí)、分類管理職責(zé)6完成客戶信息主管安排的其他工作三、客戶等級(jí)分類表序號(hào)AAA級(jí)AA級(jí)A級(jí)B級(jí)公司名稱經(jīng)營(yíng)業(yè)種客戶代碼公司名稱經(jīng)營(yíng)業(yè)種客戶代碼公司名稱經(jīng)營(yíng)業(yè)種客戶代碼公司名稱經(jīng)營(yíng)業(yè)種客戶代碼1234復(fù)核人：審核人：填表人:四、客戶區(qū)域分類表日期年月曰序號(hào)區(qū)域代號(hào)所轄區(qū)域名稱組別區(qū)域界限公司名稱經(jīng)營(yíng)類別不宜訪問時(shí)間備注1A2B3C4D五、客戶銷售資料一覽表客戶編號(hào)產(chǎn)品編號(hào)一經(jīng)營(yíng)性質(zhì)優(yōu)先等級(jí)詳細(xì)地

3、址二部門主管經(jīng)辦人聯(lián)系方式交易金額第季度123第季度456第季度789第四季度101112六、客戶銷售信息月報(bào)表月份:店客戶名稱客戶編號(hào)負(fù)責(zé)人編號(hào)商品編號(hào)銷售金額折扣金額毛利額毛利率備注七、客戶銷售毛利排名表序號(hào)客戶編號(hào)客戶名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話平均銷售毛利備注1由高到低排名23456八、法人客戶信息資料表客戶名稱地址電話法人代表出生日期法人代表性格興趣學(xué)歷能力企業(yè)規(guī)模布置附近同行官業(yè)方面營(yíng)業(yè)經(jīng)辦交易開始主要客戶營(yíng)業(yè)地區(qū)交易產(chǎn)品類型月份經(jīng)營(yíng)能力品名品名品名品名品名類型價(jià)格類型價(jià)格類型價(jià)格類型價(jià)格類型價(jià)格會(huì)計(jì)方面來(lái)往銀行賬號(hào)銀行信用經(jīng)營(yíng)組織賬簿建立同行評(píng)價(jià)資本金付款日期結(jié)賬情形交易條件日結(jié)算日支付現(xiàn)

4、金%支票%匯票%支付狀況良好一般極壞貨言回M辦法攵現(xiàn)金%支票%匯票%其他%回收狀況良好一般極壞九、自然人客戶信息資料表業(yè)字：編號(hào)：客戶名稱客戶地址客戶電話客戶聯(lián)系人來(lái)訪日期來(lái)訪事由來(lái)訪人首次送修日期車型車號(hào)維修項(xiàng)目送修人維修記錄送修日期維修項(xiàng)目下一次保養(yǎng)期送修人客戶意見客戶希望得到的服務(wù)客戶相關(guān)情況(對(duì)車輛愛護(hù)情況，個(gè)人愛好，單位對(duì)維修車輛的政策)十、客戶信用分析表(1)客戶企業(yè)狀況分析項(xiàng)目具體分析內(nèi)容業(yè)界動(dòng)向1.有生意往來(lái)的企業(yè)界的動(dòng)向是好是壞2.現(xiàn)今國(guó)際環(huán)境卜的動(dòng)向如何3.金融環(huán)境如何4.業(yè)界未來(lái)的展望是光明的還是黑暗的5.業(yè)界的長(zhǎng)期展望如何1.有生意往來(lái)的企業(yè)的經(jīng)營(yíng)是法人還是個(gè)人(同族)

5、經(jīng)營(yíng)素質(zhì)2.其資本、資金如何3.同行的評(píng)價(jià)如何4.總公司、關(guān)系企業(yè)、主要銀行的信賴如何1.是否有不當(dāng)交易的謠傳2.是否有政治性不明朗的謠傳業(yè)界評(píng)語(yǔ)3.與問題多的外部團(tuán)體的聯(lián)系如何4.是否有計(jì)算上不公正的謠傳5.稅務(wù)是古止當(dāng)1.主力商品的利益率多少2.銷售戰(zhàn)略是否困難市場(chǎng)情況3.批發(fā)商或零售商品是否安全4.對(duì)新廣品開發(fā)、技術(shù)開發(fā)是否熱心5.庫(kù)存管理、交貨措施是否力全1.過去的平均利益如何2.公司的資產(chǎn)怎樣財(cái)務(wù)狀況3.貸款是否適當(dāng)4.過剩投資是否安全5.是否有不良的債權(quán)總體評(píng)價(jià)(2)客戶管理人員分析項(xiàng)目具體分析內(nèi)容管理人員的素質(zhì)1.管理人員的人品是否町信賴2.管理人員的領(lǐng)導(dǎo)能力如何3.管理人員的健

6、康、體力如何k管理人員的年齡是多少5.經(jīng)營(yíng)理念是否堅(jiān)定管理人員的個(gè)人條件1.管理人員的家庭是否圓滿2.是否有花邊新聞3.酒品是否很壞4.是否愛好賭博5.是否有很多興趣、嗜好管理人員的評(píng)語(yǔ)r1.在商場(chǎng)上的聲譽(yù)如何2.是否受職員敬愛3.是古有不明朗的政治關(guān)系4.是否與特別團(tuán)體有關(guān)聯(lián)5.是否有犯罪的丑聞負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)能力1.管理人員的經(jīng)營(yíng)手腕如何2.業(yè)績(jī)?nèi)绾?.指導(dǎo)部屬是否卓越4.是古費(fèi)心地培育后繼人材5.顧客或主要銀行的評(píng)語(yǔ)如何管理人員的資產(chǎn)1.管理人員的個(gè)人資產(chǎn)與其經(jīng)營(yíng)規(guī)模是否成正比2.個(gè)人貸款是否過多3.是否有個(gè)人的事業(yè)4.凡事是否都不編列預(yù)算，隨意支出5.抵押狀況如何總體評(píng)價(jià)(3)客戶員工分析

7、項(xiàng)目具體分析內(nèi)容士氣1.全員的士氣很高昂2.全員有干勁3.很多職員都誠(chéng)實(shí)、親切4.很多職員都有謙虛的品性5.職員間很和睦上進(jìn)心1.經(jīng)常教育、訓(xùn)練職員2.貫徹公司商品的知識(shí)3.熱心于廣品開發(fā)4.熱心于設(shè)備的革新5.熱心于技術(shù)的革新社會(huì)評(píng)價(jià)1.沒有派系對(duì)峙的傳聞2.沒有花邊新聞的丑聞3.沒有職員受賄賂的丑聞4.沒有勞資對(duì)立的謠傳5.沒有職員間對(duì)立的謠傳工作態(tài)度1.工作是否勤勉2.工作時(shí)服裝是否整潔3.工作崗位的整理、整頓做得很到位4.機(jī)敏的工作態(tài)度5.有效率薪資情況1.薪金在一般水平2.沒有不公平的薪金制度3.沒有延誤發(fā)薪的傳聞4.適切地使用營(yíng)業(yè)費(fèi)5.職員的儲(chǔ)蓄率很局總體評(píng)價(jià)I一、客戶信用度變更表客戶名稱法人代表地址聯(lián)系方式年度交易額信用等級(jí)變更原因信用度變更內(nèi)容發(fā)展對(duì)策業(yè)務(wù)部審批備注十二、優(yōu)秀客戶統(tǒng)計(jì)表優(yōu)質(zhì)客戶名稱主宮項(xiàng)目負(fù)責(zé)人年交易總額優(yōu)惠產(chǎn)品優(yōu)惠價(jià)格年交易毛利十三、危險(xiǎn)客戶統(tǒng)計(jì)表危險(xiǎn)客戶名稱客戶編號(hào)主宮項(xiàng)目負(fù)責(zé)人經(jīng)