超高分子量聚乙烯市場分析報告

1、文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持超高分子量聚乙烯（UHMWPB市場分析報告1國外生產(chǎn)狀況國際市場上，超高分子量聚乙烯（UHMWP吐產(chǎn)企業(yè)主要有德國的Ticona公司、巴西的Polialden公司、荷蘭的DSM公司和日本三井化學(xué)公司等。其中，Ticona公司生產(chǎn)能力為11萬噸/年（含在中國獨資企業(yè)產(chǎn)能），Polialden為4.5萬噸/年，DSM為1萬噸/年，全球總生產(chǎn)能力超過20萬噸/年。Ticona公司是全球最大的UHMWP生產(chǎn)廠，約占全球50燦場份額，可以生產(chǎn)適用于板材、異型材、蓄電池隔板、纖維、過濾器材等各種規(guī)格、牌號的產(chǎn)品，種類齊全，并覆蓋全球市場。DSM公

2、司的特長是能生產(chǎn)特殊牌號的UHMWP樹脂，如：超細料及纖維料等，并且以自用為主，產(chǎn)品基本不外銷。巴西Polialden公司主要是接管了原美國MONTEL的經(jīng)營業(yè)務(wù)，發(fā)展速度很快，能為用戶穩(wěn)定提供分子量在300萬一600萬的原料，主要用于生產(chǎn)板材和異型材，占據(jù)北美市場。國外超高分子量聚乙烯的主要生產(chǎn)商見表1。表1國外超高分子量聚乙烯的主要生產(chǎn)商及產(chǎn)品牌號生產(chǎn)廠商（國家）樹脂牌號（商標）Ticona（德國）HostalenGURPolialden（巴西）UTECDSM（荷蘭）StamylanUH三井化學(xué)公司（日本）HI-ZEXMILLION旭化成工業(yè)公司（日本）SUNFINE_U昭和油化（日本）S

3、HOREKSPA-5SSIH三菱工程塑料公司（日本）NovatecAllied（美國）A-C1200-1232Usi（美國）LS501Phillips（美國）Marlex600250031.1 德國Ticona公司Ticona公司是德國化學(xué)品集團塞拉尼斯（CELANESE的工程聚合物業(yè)務(wù)子公司，生產(chǎn)能力為11萬噸/年，可以生產(chǎn)適用于板材、異型材、蓄電池隔板、纖維、過濾器材等各種規(guī)格、牌號的產(chǎn)品，注冊商標為Hostalen。其主要產(chǎn)品牌號見表2表2Ticona公司主要產(chǎn)品牌號牌號性能特點用途備注GUR4020粘均分子量約440萬g/mol壓制板材無添加劑GUR4120粘均分子量約440萬g/mo

4、l壓制板材及多孔產(chǎn)品GUR4220粘均分子量約440萬g/mol切膜性能與GUR4120相當，含熱穩(wěn)定劑GUR4320粘均分子量約440萬g/mol螺桿擠出含擠出穩(wěn)定劑GUR2122具有較低的堆密度0.20-0.25g/cm3)局填充劑壓制，多孔產(chǎn)品GUR4030粘均分子量約560萬g/mol壓制成型無添加劑，壓制成型GUR4130比GUR4120更耐磨壓制，柱塞擠出GUR4150比GUR4130更耐磨平均粘均分子量為730萬g/mol壓制，柱塞擠出GUR4170比GUR4150更耐磨，平均粘均分子量為800萬g/mol壓制，柱塞擠出GUR4113性能與GUR4120相似，平均粘均分子量為32

5、0萬g/mol壓制，柱塞擠出，螺桿擠出，注射壓制。1.2 巴西Polialden公司Polialden公司是巴西Braskem公司的下屬子公司，于2002年購買了Basell公司的UHMWP技術(shù)，在切換式HDPE裝置上生產(chǎn)這種聚合物。2004年，巴西Braskem公司擴大位于巴西Bahia州Camacari的UHMWP裝置能力，產(chǎn)能從3萬噸/年擴增至4.5萬噸/年，新增產(chǎn)能于2005年初投用。Braskem公司的主要產(chǎn)品牌號見表3。表3Braskem公司的主要產(chǎn)品牌號項目單位方法標準產(chǎn)品牌號UTEC3040UTEC3041UTEC4040UTEC6540UTEC6541密度g/ccASTMD7

6、920.930.930.930.930.93表觀密度g/ccASTMD18950.4-0.50.4-0.50.4-0.50.4-0.50.4-0.5粘數(shù)ml/gASTM4020-1A14001400190028002800分子量X10°g/mol33488間支梁缺口沖擊強度kJ/m2ASTMD256NBNBNBNBNB磨損指數(shù)%NBR149222525232020維卡軟化點CASTMD1525128粒徑mASTMD1921151-230110-150150-230151-230110-150斷裂拉伸強度MPaASTMD638>17L3荷蘭ZW公司荷蘭DSM公司是世界上最早從事U

7、HMWPE脂研究和生產(chǎn)的企業(yè)之一，由其工程塑料部生產(chǎn)的UHMWPE品注冊商標為StamylarUJH以粉末供應(yīng)。其主要產(chǎn)品牌號及性能指標見表4。表4DSM公司產(chǎn)品牌號及性能項目單位方法標準產(chǎn)品牌號UH034UH210UH410UH610定伸應(yīng)力(150/10)MPaISO11542-20.130.230.360.53粘數(shù)ml/gISO1628-31750220028503650分子量g/mol3.3x1064.6x1066.4x1068.7x106簡支梁雙缺口沖擊強度(14°)kJ/m2ISO11542-2220190160110磨損指數(shù)%ISO155271101009080維卡軟化

8、點CISO306/B5081平均粒徑mISO13320-1150堆密度3kg/mISO60>0.401.4日本三井化學(xué)公司該公司生產(chǎn)的UHMWPS脂注冊商標為HI-ZEXMILLION：其主要產(chǎn)品牌號及性能見表5。表5HI-ZEXMILLION產(chǎn)品牌號及性能指標項目單位測試方法產(chǎn)品牌號240S240M320M340M630M平均分子量X104ASTMD4020200230280330600密度g/cm3D15050.9400.9350.9350.9300.930平均粒徑m煤焦計數(shù)法130160160160160堆密度g/cm3D18950.460.420.450.460.41沖擊弓拿度k

9、gcm/cm2MCI法11090808070注：1kgcm/cm=1kJ/m。另外，三井化學(xué)公司還生產(chǎn)一種粒徑極細的UHMWP粉末，注冊商標為MIPELON?該產(chǎn)品顆粒極細，與常規(guī)PE粉（典型分子量為2萬至30萬）對比鮮明。其主要性能指標見表6。表6MIPELON7UHMWP牌號及性能指標性能單位測試方法MIPELONASTMXM-220XM-221U平均分子量X104D4020-200200密度g/cm3D1505940940堆密度g/cm3D18954444拉伸強度MPaD6384040斷裂伸長率%D638350350邵氏硬度DD22406565摩擦系數(shù)一D18940.20.2熔點cD21

10、17136136平均粒徑1m煤焦計數(shù)法3025注：分子量（Mw）按公式計算：Mw=5.37X10Xn2國內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)狀我國于二十世紀60年代開始研制超高分子量聚乙烯，當時的研究單位主要包括上海高橋化工廠、安徽化工研究院、廣州塑料廠等，但皆因技術(shù)不過吳，樹7文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持脂分子量只能達到150萬左右。70年代末北京助劑二廠在年產(chǎn)8000噸低壓聚乙烯裝置上生產(chǎn)超高分子量樹脂，采用德國赫斯特公司技術(shù)，產(chǎn)量從1000噸逐年增加，最終年生產(chǎn)能力已達2萬噸/年，其產(chǎn)品質(zhì)量可達到日本三井、Ticona等公司相應(yīng)產(chǎn)品的水平

11、。2012年8月份以前，該廠產(chǎn)能國內(nèi)最大，質(zhì)量國內(nèi)最優(yōu)，價格國內(nèi)最高，是龍頭企業(yè)，2012年8月份以后，由于國家政策問題停產(chǎn)。2000年以前，由于受制于加工技術(shù)進展緩慢，UHMWP產(chǎn)量增長緩慢，2000年以后，隨著加工技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴大，國內(nèi)UHMWP的產(chǎn)量和消費量不斷增長，從上世紀90年代末以后，國內(nèi)一些廠家陸續(xù)投產(chǎn)UHMWPE目前，國內(nèi)生產(chǎn)UHMWR的企業(yè)有北京助劑二廠、中石化齊魯分公司（簡稱齊魯石化）、上海聯(lián)樂、九江中科鑫星、無錫富坤化工有限公司（簡稱無錫富坤），生產(chǎn)能力接近4萬噸/年，加上Ticona公司在南京的2萬噸/年UHMWPE八裝置（產(chǎn)品全部出口），生產(chǎn)能力接近

12、6萬噸/年。由于UHMWPB品的優(yōu)異性能得到了越來越多的市場認可，并且隨著UHMWPE加工技術(shù)的不斷進步，尤其是管材擠出技術(shù)和纖維制備技術(shù)的技術(shù)突破，UHMWPE制品的生產(chǎn)效率、應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大，下游加工生產(chǎn)企業(yè)不斷擴產(chǎn)，因而對UHMWP原料的需求不斷擴大。據(jù)市場調(diào)研結(jié)果初步分析，近年來國內(nèi)UHMWPE費量年均增長率達到15%以上，2010年國內(nèi)UHMWRB品產(chǎn)能約為6萬噸/年，2012年約為8萬噸/年，但是受制于國內(nèi)國際整體形勢不佳，尤其是鋼材市場疲軟、鋼企大面積大幅度虧損等原因，2012年國內(nèi)超高制品生產(chǎn)企業(yè)普遍開工不足，2012年的全年消費量約6萬噸。國內(nèi)UHMWP的主要生產(chǎn)廠家情況見圖

13、1。圖1國內(nèi)UHMWRS脂生產(chǎn)廠家及份額在國內(nèi)UHMWPE產(chǎn)廠家中，北京助劑二廠的生產(chǎn)歷史最長，技術(shù)最成熟，是目前國內(nèi)唯一采用連續(xù)法工藝生產(chǎn)UHMWPE廠家，在國內(nèi)市場上占據(jù)主導(dǎo)地位（2012年以前，現(xiàn)已停產(chǎn)）。齊魯石化設(shè)計生產(chǎn)能力為2000噸/年，上海聯(lián)樂為5000噸/年，九江中科鑫星為8000噸/年，無錫富坤生產(chǎn)能力為2000噸/年，均為間歇式生產(chǎn)，除齊魯石化外，其他廠家原料乙烯氣主要靠罐車運輸，可生產(chǎn)分子量在100-500萬的產(chǎn)品。上海聯(lián)樂是在上海化工研究院有機所UHMWP技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展建設(shè)的，樹脂規(guī)格和牌號較多，生產(chǎn)過程采用DCS系統(tǒng)控制，產(chǎn)品質(zhì)量達國內(nèi)先進水平。目前，由于北京助劑二

14、廠停產(chǎn)，其他各家均滿負荷生產(chǎn)以圖填補助劑二廠的市場空缺，據(jù)悉，上海聯(lián)樂2012年的產(chǎn)量達到9000噸,比9文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持2011年提高1/3。另外，根據(jù)總公司的安排，燕山石化試產(chǎn)兩批次超高分子量聚乙烯產(chǎn)品，逐步投放市場，但是市場反應(yīng)欠佳，主要問題表現(xiàn)在堆密度較低、粒度較粗、耐磨性較差等國內(nèi)超高分子量聚乙烯生產(chǎn)商的主要產(chǎn)品牌號及其性能指標：(1)北京助劑二廠產(chǎn)品牌號及其性能見表7。表7北京助劑二廠產(chǎn)品牌號及其性能牌號MlMHMD管材料分子量，萬100200300150密度g/cm30.9380.9290

15、.9330.927表觀密度g/cm30B0.4920.475拉伸強度MPa32.331.433.831.2屈服強度MPa21.118.221.018.1斷裂伸長率545396369379維卡軟化點c132.1131.6135.6齊魯石化產(chǎn)品牌號及其性能見表8表8齊魯石化產(chǎn)品牌號及其性能牌號QUPE01(G1)QUPE02(G1)QUPE03(G3)分子量，萬100200300表觀密度g/cm30.4130.4020.421密度g/cm30.9360.9340.935屈服強度MPa21.220.620.9拉伸強度MPa32.230.332.2斷裂伸長率408360375維卡軟化點c135.613

16、5.7135.6上海聯(lián)樂產(chǎn)品牌號及其性能見表9。表9上海聯(lián)樂產(chǎn)品牌號及其性能項目單位SLL-2SLL-3SLL-4SLL-5SLL-6改性SLG分子量104/mol200300400500600200-500密度g/m30.930-0.9400.920-1.0含水量W%0.150.150.150.150.150.15顆粒度（過20目）%989898989898熱變型溫度C808080808080懸臂梁沖擊強度2KJ/m不斷裂不斷裂不斷裂不斷裂不斷裂不斷裂表觀密度g/cm30.390.390.390.390.390.39簡支梁沖擊強度2KJ/m808080808080拉伸斷裂強度MPa35353

17、5353535斷裂伸長率%350350280270350350砂漿磨損%0.600.500.500.400.350.453國內(nèi)UHMWPE品生產(chǎn)廠家目前，國內(nèi)UHMWPE品主要有：板材、棒材、異型材、管材、濾材、纖維、蓄電池隔板等。板材、棒材及異型材是市場開發(fā)最早、用途最多、加工工藝最簡易、市場容量最大的產(chǎn)品，市場消費量占總銷量的60%左右。板材、棒材及異型材主要應(yīng)用于礦山、造紙、陶瓷、紡織、輕工機械等多個領(lǐng)域，產(chǎn)品為襯板、溜槽、托滾、護舷板、機械零件等，生產(chǎn)廠家主要分散在河北、河南、山東、江蘇等地，由于設(shè)備投資規(guī)模不大，因此很多中小企業(yè)在生產(chǎn)，但是真正形成規(guī)模的比較少。此類產(chǎn)品的生產(chǎn)和應(yīng)用相

18、對較為成熟，呈平穩(wěn)增長態(tài)勢，但是，由于入市門檻較低，近年來呈無序競爭狀態(tài)，很多小型廠家的板材制品質(zhì)量得不到保證。由于UHMWP管道具有極高的耐腐蝕、耐磨、自潤滑、不粘結(jié)、質(zhì)輕（其單位管長比重僅為鋼管重量的八分之一）等綜合性能，是輸送水質(zhì)流體、固體顆粒、粉體、漿體等介質(zhì)的理想材料，在電廠、礦山及河道清淤等方面具有廣泛的應(yīng)用前景，近年來逐漸成為市場熱點。目前，管材用量已占UHMWPE消費量的50%而且仍保持著較快增長勢頭。主要用于洗煤廠的煤漿輸送、河道清淤等需要高耐磨材料的領(lǐng)域。近年來隨著管材加工技術(shù)的不斷進步，UHMWP管材的生產(chǎn)及應(yīng)用得到較大范圍的推廣應(yīng)用。UHMWP濾材也是一個開發(fā)較早的產(chǎn)品

19、，但因市場規(guī)模小，生產(chǎn)效率低，原料要求高等原因，發(fā)展速度緩慢，其銷量占總消費量的10%UHMWBE材主要應(yīng)用于油田、環(huán)保、飲料、化工、紡織、造紙、釀酒、制藥及三廢治理等領(lǐng)域，實現(xiàn)液體澄清過濾，液固懸浮液的濾渣過濾，以及氣、水凈化等方面的過濾。UHMWP纖維屬近年發(fā)展起來的高新科技產(chǎn)品，是繼碳纖維、芳綸纖維之后的第三代高性能纖維，具有軍、民兩用的特點，廣泛應(yīng)用于特種繩帶、漁網(wǎng)、體育器材、各類輕型軟質(zhì)防彈衣、防彈頭盔、防暴盾牌、防爆裝置和其它防護產(chǎn)品。此類產(chǎn)品的特點是產(chǎn)品技術(shù)含量高，附加值高，同時該類產(chǎn)品對原料的要求也高。我國是世界上除荷蘭、美國、日本外，第四個可以生產(chǎn)UHMWPE隹的國家。Tic

20、ona公司可以向市場提供各種用途的UHMWP樹脂，助劑二廠能向部分廠家提供纖維用UHMWP樹脂。目前，UHMWPE隹總加工能力在3000噸以上，該行業(yè)近兩年來的發(fā)展速度很快，銷量占總銷售量的10%左右，但是很多生產(chǎn)廠家存在開工不足的現(xiàn)象。國內(nèi)UHMWP蓄電池隔板生產(chǎn)總能力超過2000萬平方米/年，年消耗UHMWPE樹脂近700噸，基本依靠進口。UHMWPE薄膜是一種技術(shù)含量較高的產(chǎn)品，國內(nèi)仍處于起步階段。3.1 UHMWP板材生產(chǎn)廠家超高分子量聚乙烯板材生產(chǎn)主要集中在河北和河南兩省。國內(nèi)主要UHMWPE板材生產(chǎn)商見表10。表10國內(nèi)主要板材生產(chǎn)廠家廠家產(chǎn)能（噸/年）河北正宇2500衡水萬邦20

21、00獻縣濱洋2000景縣龍瑞1500安陽超高600河南三有500湯陰清華400湯陰超高800湯陰晨峰400湯陰光輝400湯陰五鑫700湯陰金華400湯陰聚隆400湯陰昊興400山東東方管業(yè)500寧津宏寶400寧津聚泰400寧津華宏1000合計15300由于UHMWP板材的生產(chǎn)相對簡單，投資相對較小，因此大多數(shù)板材生產(chǎn)廠家規(guī)模較小，產(chǎn)能難以準確統(tǒng)計，估計2012年板材的產(chǎn)能在2.5萬噸/年左右，但是普遍開工不足。由于UHMWP價格較高，很多板材生產(chǎn)廠家只是部分采用UHMWP為原料，以此來降低產(chǎn)品成本。3.2 UHMWPE管材主要生產(chǎn)廠家國內(nèi)的UHMWP管材主要生產(chǎn)廠家見表11。表11國內(nèi)超高分子

22、量聚乙烯管材主要生產(chǎn)廠家廠家產(chǎn)能（噸/年）備注淄博金達1000擴產(chǎn)山東科力2000山東迪浩3000擴產(chǎn)陽谷巨龍1500擴產(chǎn)山東東方3500擴產(chǎn)沂源聯(lián)創(chuàng)1500擴產(chǎn)山東鮑爾浦4000濱州華聞300擴產(chǎn)山東信遠500陜西華星500山西天罡30015文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持江蘇申視3000揚州巨業(yè)150江蘇聯(lián)冠1200天津明志1500擴產(chǎn)洛陽國潤1000擴產(chǎn)北方管業(yè)500合計24450近年來，由于UHMWPE材的性能優(yōu)勢逐漸得到人們的認可，并且管材的成型工藝也不斷進步，很多管材生產(chǎn)廠擴產(chǎn)。其中山東東方管業(yè)擬在2012年

23、底將產(chǎn)能提高至1萬噸/年，沂源聯(lián)創(chuàng)也將提高至3000噸/年，因此UHMWP管材的生產(chǎn)能力近期快速擴張，估計2012年，超高分子量聚乙烯管材的國內(nèi)產(chǎn)能將達到3.5萬噸/年，但是從2012年下半年開始，多數(shù)廠家均出現(xiàn)了開工不足的情況。3.3 UHMWPE千維主要生產(chǎn)廠家國內(nèi)用于UHMWPE維生產(chǎn)的樹脂分子量介于200-500萬，國外（如荷蘭）多在600萬以上，有的甚至高達700-900萬。纖維用UHMWPE分子量分布窄、顆粒均勻且粒徑較小。國內(nèi)UHMWPE維的主要生產(chǎn)廠家見表12。表12國內(nèi)超高分子量聚乙烯纖維的主要生產(chǎn)廠家生產(chǎn)廠家產(chǎn)能（噸/年）備注寧波大成1500北京同益中400湖南中泰1500

24、儀征化纖1300擬擴至3000噸/年山東愛地3000排產(chǎn)不足合計7700UHMWP纖維是世界范圍內(nèi)的稀缺物資，生產(chǎn)技術(shù)難度大，資金占用量大，很多企業(yè)的開工量不足，估計國內(nèi)UHMWPE維的產(chǎn)量在3000噸/年。有資料預(yù)計，未來10年，UHMWPE維的年需求量將達到10萬噸以上，市場潛力巨大。3.4 UHMWPE蓄電池隔板主要生產(chǎn)廠家生產(chǎn)UHMWPE電池隔板的廠家主要有：(1)天津安培企業(yè)股份有限公司天津安培企業(yè)有限公司是臺灣安培企業(yè)股份有限公司投資，于1994年成立于中國天津經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。產(chǎn)品為鉛酸蓄電池用SWP+GMLP+GMAGMPE隔板。1998年籌建PE隔板的生產(chǎn)線，1999年3月正式投產(chǎn)

25、，這條生產(chǎn)線是中國國內(nèi)最早的PE隔板生產(chǎn)線；并于2001年又增設(shè)了第二條PE生產(chǎn)線，目前PE隔板年產(chǎn)量達到500萬平方米。產(chǎn)品除銷售國內(nèi)客戶外，還遠銷東南亞、中東及非州。目前國內(nèi)客戶主要有：天津統(tǒng)一、湖北駱駝、龍海協(xié)祥等。(2)包頭黃河高新塑材股份有限公司包頭黃河高新塑材股份有限公司位于包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中心地段，占地20000平方米。公司全套引進奧地利UHMWP蓄電池微孔隔板生產(chǎn)線。該生產(chǎn)線具備年產(chǎn)550萬mPE微孔隔板的生產(chǎn)能力，處于世界先進水平。其生產(chǎn)工藝獨特，全部實現(xiàn)自動化，是國內(nèi)同類生產(chǎn)廠家規(guī)模最大、科技含量最高、科研力量最為雄厚的高新技術(shù)企業(yè)。(3)中英合資保定風(fēng)帆美新蓄電池隔板制造有限公司保定風(fēng)帆美新蓄電池隔板制造有限公司是由中國保定風(fēng)帆集團公司與英國瑞星公司共同組建的合資企業(yè)，專業(yè)生產(chǎn)UHMWPB電池隔板。風(fēng)帆美新公司成立于2000年6月，注冊資本500萬美元，是由風(fēng)帆集團公司和英國瑞星公司共同投資興建的一個合資企業(yè)，風(fēng)帆集團占70%的股份。該公司引進美國捷華國際工程公司PE隔板制造技術(shù)與關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備及檢測儀器，PE隔板生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量都屬于國際一流水平。可按用戶要求加工成各種規(guī)格尺寸的卷材，片式或袋式隔板、卷材隔板等。3.5 UHMWP薄膜生產(chǎn)廠家株洲市杜能新材料有責任限公司是一家專業(yè)開發(fā)和生產(chǎn)高性能UHMWP薄膜制品的公司。該