關(guān)于工藝品禮品行業(yè)的研究報告

1、 宏鑫偉創(chuàng)國際貿(mào)易中心工藝品禮品行業(yè)研究報告專家點評 以個性化創(chuàng)新推進行業(yè)發(fā)展加入WTO以來，我國工藝品禮品行業(yè)得到了長足發(fā)展，但也暴露了許多急需解決的問題，如產(chǎn)品雷同、假冒成風、缺少設(shè)計創(chuàng)新能力等。WTO背景下的中國禮品業(yè)面臨更大的機遇與挑戰(zhàn)，禮品企業(yè)需要敏銳地把握行業(yè)潮流趨勢，而相關(guān)管理部門也應(yīng)在規(guī)市場環(huán)境方面有所作為。個性化是禮品業(yè)發(fā)展的共同方向。 工藝品禮品是一個最崇尚個性化的行業(yè)，缺少個性差異，行業(yè)將難以生存。但由于禮品行業(yè)的企業(yè)規(guī)模普遍較小，跟風模仿的短視行為屢見不鮮，大大扼殺了部分企業(yè)的創(chuàng)新激情。為了企業(yè)本身與行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，禮品企業(yè)應(yīng)強化自身的設(shè)計創(chuàng)新能力，加強分工協(xié)作，生

2、產(chǎn)與眾不同的個性化產(chǎn)品。規(guī)競爭環(huán)境，強化行業(yè)自律。由于工藝品禮品行業(yè)包含十分廣泛的產(chǎn)品疇，缺少行業(yè)組織的對口管理，企業(yè)之間的無序競爭，市場推廣上的急功近利時有發(fā)生。因此對于工藝品禮品行業(yè)，政府部門與行業(yè)組織應(yīng)加強管理和指導(dǎo)，嚴整惡意抄襲行為， 并加大對創(chuàng)新型企業(yè)的支持和保護力度。隨著禮品市場需求變化越來越快，流行周期日趨縮短。禮品企業(yè)尤其是出口型需要更實時地掌握海外市場的發(fā)展動態(tài)，開展電子商務(wù)將是一種十分便捷高效的產(chǎn)品推廣渠道。（以上分析系整合中國大黃頁專家的相關(guān)觀點）行業(yè)出口現(xiàn)狀分析一、國信晟杰國際貿(mào)易（）XX公司工藝品禮品出口連年飆升，約占全國商品出口總額的1/3據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，今年1-10月

3、，我國工藝品禮品產(chǎn)品出口創(chuàng)歷史新高，達1332.81億美元，已超過去年全年的出口總額，同比增長25.03。2000年以來，工藝品禮品出口明顯提速，03年達到1324.45億美元，占全國商品出口總額的比重也維持在30以上。下圖反映了2000年以來我國工藝品禮品的出口增長情況。 （一）大宗商品出口穩(wěn)定增長，主要品種單價提升。03年，我國工藝品禮品大宗商品出口額實現(xiàn)全面增長。其中，抽紗制品出口增長4632；玻璃制品增長3025；瓷制品增長2682；此外草柳竹藤制品、塑料制品、珠寶首飾的出口等也都保持了較快的增長勢頭。 在平均出口單價方面，除玻璃制品、紙紙漿分別下降42和204外、其它商品都有不同程度

4、提高，其中珠寶首飾增長3333，鐘表與配件增長789，抽紗制品增長711，瓷制品增長625，草柳竹藤制品增長559，塑料制品增長149。（二） 一般貿(mào)易出口增勢強勁，加工貿(mào)易仍占主導(dǎo)地位。03年，我國工藝品禮品一般貿(mào)易出口54952億美元，占行業(yè)出口總額的4149，同比增長3393，連續(xù)三年增幅超過30；加工貿(mào)易方式下的出口比重呈現(xiàn)下降趨勢。03年，加工貿(mào)易方式出口72359億美元，占工藝品禮品行業(yè)出口額的5463，同比增長1962，其中進料加工貿(mào)易約占70。二、工藝品禮品出口結(jié)構(gòu)分析說明：由于工藝品禮品包含的疇十分廣泛，海關(guān)也只公布了大宗商品的出口數(shù)據(jù)，本報告主要選擇部分常見的大宗商品進行分

5、析。（一） 工藝品禮品常見商品出口狀況。今年1-10月，工藝品禮品行業(yè)的大宗商品出口543.2億美元，占整個行業(yè)出口的40.76。其中的代表性產(chǎn)品有塑料制品，出口78.9億美元；玩具，創(chuàng)匯52.39億美元；其他還有瓷、珠寶首飾、玻璃制品、草柳竹藤等，出口額分別為31.16、29.22、27.31、8.37億美元。（二） 圣誕禮品出口狀況?！拔鞣饺诉^節(jié)，中國人送禮”似乎成了圣誕經(jīng)濟不變的法則。今年盡管遭遇了原材料漲價等諸多不利因素，圣誕禮品出口受到了一定影響，但出口金額仍然十分可觀。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，今年前3個季度，全國圣誕禮品出口8.5億美元，其中5.1億美元，1.3億美元。（三） 沿海省市演繹出口

6、主角，中西部地區(qū)增長迅猛。作為全國最大的出口省份，的領(lǐng)先優(yōu)勢依然難以撼動，03年出口工藝品禮品60762億美元，占全國該行業(yè)出口總額的4588。排名2-5位的省市分別為：、。上述五省市出口占全國工藝品禮品出口額的813，東部沿海省市仍是我國工藝品禮品出口的主要地區(qū)。在“西部大開發(fā)”政策的推動下，中西部地區(qū)的主要省市出口出現(xiàn)明顯增長，工藝品禮品行業(yè)尤其如此。出口增幅較大的省市有、，增長了1倍多；、等省市的增幅也都在4成以上。三、工藝品禮品主要出口市場與分布狀況（一）傳統(tǒng)市場魅力依舊，新興市場成倍增長。03年，我國工藝品禮品繼續(xù)走俏美、歐、港、日等傳統(tǒng)市場，出口984億美元，占74.3；與此同時，

7、對俄羅斯等新興市場的出口大幅飆升，達2895億美元（對俄出口），同比增長7796，俄羅斯已成為我工藝品禮品第五大出口市場。另外對哈薩克斯坦、巴基斯坦的出口分別增長1778、10813。（二） 美、歐、港、日四大市場占禮品出口總額的74。03年，我國工藝品禮品出口主要集中在傳統(tǒng)市場，其中對美出口40983億美元，占3094，同比增長2181，排名第一；對歐盟出口23932億美元，占1807，同比增長3721；此外對和日本的出口分別占行業(yè)出口總額的1568、96。在歐盟區(qū)域市場部，英、德、荷、法、意、西是我工藝品禮品的主要出口市場，占對歐盟市場出口的70以上。出口市場出口份額美國30.94歐盟18

8、.0715.68日本9.6俄羅斯2.2國2.06加拿大1.75其他19.7合計100數(shù)據(jù)來源：以上數(shù)據(jù)均來自海關(guān)總署四、海外重點市場工藝品禮品進口狀況與需求分析(一) 美國禮品市場規(guī)模與需求動態(tài) 美國市場主要禮品品類與市場規(guī)模。美國是世界最大的禮品市場。目前，手工藝品、寵物用品、文具、文具與辦公用品、收藏品等商品的市場規(guī)模持續(xù)擴大。如近幾年美國的手工工藝品的年零售額達到120億美元，其中美術(shù)品、人造花和植物、畫框、刺繡、縫制品、器、首飾、涂料與蛋糕裝飾用品特別受消費者歡迎；另外美國賀卡銷售額超過70億美元，而文具、家庭辦公禮品的市場規(guī)模更是高達740億美元。 美國市場暢銷禮品與流行趨勢。據(jù)有關(guān)

9、調(diào)查顯示，美國最受歡迎的十大類禮品為戶外用品（如風鈴、烏屋、吊床等）、室用品（如香精、裝飾布料、燈飾、壁飾、相框等）、音樂卡帶或CD、禮品（包括賀卡、壁飾、運動衫、雕像、書籍、錄音帶等）、精致美食或食譜、咖啡與茶、吧臺用品（如酒杯、煙灰缸、打火機、雪茄盒等）、公司禮品、具民族特色的禮品、家庭辦公用品（桌燈、筆、文具、電腦配件等）。據(jù)有關(guān)專家分析，未來幾年美國禮品市場可能出現(xiàn)以下流行趨勢：卡片流行60年代的復(fù)古風與花卉圖案，色彩鮮艷紙類制品配合居家裝潢的流行主題，如花豹圖案、棋格圖案、閃亮的金屬色質(zhì)等家庭裝飾產(chǎn)品流行花卉、庭園、藥草等主題，野生動物的圖案也開始流行芳香治療用品、情調(diào)蠟燭持續(xù)暢銷禮

10、品盛行藝術(shù)家授權(quán)禮品銷路增長(二) 德國禮品市場進口狀況與消費特點德國是歐洲最大的禮品市場，總體容量約160億美元。其傳統(tǒng)意義上的禮品主要是指蠟燭、節(jié)日飾品、禮品盒、絲帶、舊式日歷等，這些產(chǎn)品主要從中國、波蘭進口。 德國禮品的主要進口來源。據(jù)德國聯(lián)邦統(tǒng)計局的消息，近年來德國廣義禮品市場規(guī)模維持在160億美元左右，約一半需要進口，其中波蘭是其最大的進口來源國，占進口總額的17.7；其次是中國，占17.3，其他如葡萄牙、意大利等歐盟成員國也是德國禮品市場的重要進口來源。 德國禮品市場暢銷商品。德國近年來的熱門禮品大致分為：送給女士的花卉、首飾、香水、化妝品；送給男士的酒類、電玩游戲以與送給小孩的玩

11、具、衣服、玩偶等；隨著德國社會老齡化進程的加快，探病、康復(fù)、喪葬用禮品需求日增，而結(jié)婚、新生嬰兒禮品的需求卻逐漸減少。圣誕產(chǎn)品方面，90年代主要流行蠟燭、日歷、圣誕卡、圣誕燈、圣誕飾品、糖果和甜品、玩具、首飾、廚具、化妝品等，而近年來，以DVD、照相手機、數(shù)碼相機、游戲機與游戲軟件等消費電子產(chǎn)品與體育用品日益成為德國人首選的圣誕禮物。 德國市場禮品消費動機分析。據(jù)亞太物流網(wǎng)引自德國調(diào)查機構(gòu)的消費者動機研究結(jié)果，德國消費者購買禮品的三大原因是“生日”、“圣誕節(jié)”和“拜訪親友”，占禮品購買消費者的比重超過60；此外由于德國 “節(jié)日經(jīng)濟”的興旺發(fā)達，約三分之一的德國人經(jīng)常選擇在節(jié)日期間購買禮物。以下

12、是德國消費者購買禮品時的主要動機分析：主要購買動機百分比過生日36.0%圣誕節(jié)16.8%拜訪親友10.3%無特殊原因9.3%答3.8%萬圣節(jié)2.7%母親節(jié)1.7% 德國禮品市場主要行銷渠道。近幾年，德國禮品銷售主要通過專賣店的形式進行，該渠道的市場占有率高達75，加上百貨公司、日用品超市的銷售，傳統(tǒng)渠道仍然控制了大部分禮品市廛。但最近“郵購”、“網(wǎng)購”、與電視購物向傳統(tǒng)渠道發(fā)起了挑戰(zhàn)，尤其受到青少年消費者的歡迎。資料來源：亞太物流網(wǎng)(三) 日本工藝品禮品市場規(guī)模與消費特征日本禮品市場規(guī)模龐大，超過15萬億日元。日本市場禮品可分為兩大類，一是個人用饋贈禮品，市場規(guī)模7.93萬億日元，主要包含紀念

13、性禮品，占25.73；季節(jié)性禮品，占23.2；臨時性禮品，占51.07；二是企業(yè)用商業(yè)禮品，市場規(guī)模達73萬億日元，具體分為：季節(jié)性商業(yè)禮品，市場份額為10.67；臨時性商業(yè)禮品，市場份額為3.99；促銷贈品所占份額最大，達85.34。目前，單身職業(yè)女性、兒童、與老年人成為了個人禮品市場中的主要消費者。個人用饋贈禮品（單位：萬億日元）企業(yè)商用禮品（單位：萬億日元）紀念性個人禮品25.73促銷贈品85.34季節(jié)性個人禮品23.2季節(jié)性商用禮品10.67臨時性個人禮品51.07臨時性商用禮品3.99合計：100合計：100資料來源：(四) 西班牙進口禮品，一半來自中國。西班牙是歐洲重要的禮品市場，

14、據(jù)該國貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，03年110月，西班牙禮品進口金額為2.8億歐元，比02年同期增長4.6%。其中，中國的出口額占西班牙進口量的53.1%（1.5億歐元）、其次為德國（6.6%）、意大利（6.3%）、印度（6.2%）、法國（5.5%）、印度尼西亞（2.9%）、泰國（2.1%）、越南（2.0%）。信息來源：中國貿(mào)易經(jīng)濟信息網(wǎng)據(jù)西班牙禮品生產(chǎn)商協(xié)會報告指出，近年來，西班牙國十分流行互贈印有企業(yè)標章的小禮品，競爭激烈的行業(yè)尤其如此。另外，中國的工藝品禮品憑借低成本優(yōu)勢，以與在西班牙華商的密集分布，西班牙各大城市中國人開設(shè)的“百元店”（指店單項商品售價約為100比塞塔，折合0.6歐元）隨處可見，

15、這些 “百元店”的進貨來源多數(shù)是中國經(jīng)營的進口批發(fā)公司，是中國禮品進軍西班牙不可忽視的走貨渠道。行業(yè)網(wǎng)上優(yōu)勢分析一、工藝品禮品行業(yè)會員數(shù)量與結(jié)構(gòu)分析阿里巴巴英文工藝品禮品行業(yè)目前共有會員45300名，其中買家35800多名，約占會員總數(shù)的80.0；目前整個工藝品禮品行業(yè) “中國供應(yīng)商”會員281家。買家與供應(yīng)商數(shù)量之比約128：1，即每個供應(yīng)商平均擁有128位以上的潛在買家。中國供應(yīng)商:買家1 : 12835860名281家數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴英文站會員數(shù)據(jù)庫抽取分析，時間截至2004年7月30日二、工藝品禮品行業(yè)買家數(shù)量與分布狀況目前，阿里巴巴英文站工藝品禮品行業(yè)的35800多名買家，主要分布

16、于亞洲和北美地區(qū)，二者所占比例分別為38.5、34.5，其次是歐洲（東歐除外），占13.3。買家數(shù)量排名前10位的國家（地區(qū)）分別為，美國、中國大陸、印度、英國、加拿大、澳大利亞、新加坡、馬來西亞、德國，其中僅來自美國的買家即達28。數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴英文站買家數(shù)據(jù)庫抽取分析，時間截至2004年7月30日三、工藝品禮品行業(yè)買家查詢情況分析(一) 買家上網(wǎng)查詢的部分常用關(guān)鍵字列表（以04年10月為例）注：由于工藝品禮品類產(chǎn)品種類繁多，在此不一一列舉，僅以“工藝品禮品”本身的關(guān)鍵字為例說明，如需查詢其它相關(guān)關(guān)鍵字請找本區(qū)區(qū)域經(jīng)理提取。查詢關(guān)鍵字月查詢次數(shù)gift(s)9015gift box(es

17、)1909gift bag(s)1248gift basket(s)986Promotion gift1142Craft(s)2053handicraft(s)3416Craft paper993wood crafts799(二) 買家詢盤迅速增長。工藝品禮品是買家網(wǎng)上采購的熱門商品，也是阿里巴巴供應(yīng)商會員反饋最具優(yōu)勢的行業(yè)之一。今年1到6月，海外買家對阿里巴巴工藝品禮品供應(yīng)商的查詢增長了58以上。隨著圣誕采購?fù)镜膩砼R，阿里巴巴工藝品禮品供應(yīng)商會員又將迎來新一個成交高峰。58（注：上圖僅反映買家查詢量的增長趨勢，非具體查詢量數(shù)值）(三) 買家查詢主要源于工藝品禮品出口的主要海外市場。目前，亞

18、洲、北美、歐盟與中東是我國工藝品禮品產(chǎn)品的主要外銷市場。而阿里巴巴工藝品禮品行業(yè)的供應(yīng)商反饋約8成來自以上地區(qū)。數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴英文站反饋數(shù)據(jù)庫抽取分析，時間截至2004年7月30日阿里巴國供應(yīng)商網(wǎng)上貿(mào)易成功案例分享國際買家接踵而至“去年9月份以來，阿里巴巴依然是我們公司網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易所借助的主要渠道，通過網(wǎng)絡(luò)來的買家?guī)缀踅吁喽?。目前，資生堂、迪斯尼等已經(jīng)成為我們的老朋友了，每月保持穩(wěn)定的訂單數(shù)量。比如今年1-5月份，迪斯尼已經(jīng)下了2筆訂單，產(chǎn)品依然是小禮品和小工藝品。另外我們還結(jié)識了幾位其他行業(yè)的知名買家，比如英國的ABC公司，已經(jīng)下了3筆訂單，成交金額為幾十多萬美金。還有日本的大倉公司和三井公司，每個月都保持十幾萬美金的成交額。除了這些國際知名買家以外，我們也