變頻器市場分析報告

1、變頻器市場分析報告.概述變頻器，即交流電動機(jī)變頻調(diào)速控制器，是利用軟、硬件控制系統(tǒng)控制電力半導(dǎo)體器件的通斷作用將工頻電源（50Hz 或 60Hz）變換為各種頻率，以實(shí)現(xiàn)電動機(jī)變速運(yùn)行的設(shè)備。應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù)能夠緩解能源緊張、減少溫室氣體排放，有助于提高產(chǎn)品質(zhì)量、推動工業(yè)技術(shù)進(jìn)步。在過去的 20 幾年中，隨著電力電子技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)、自動控制技術(shù)的迅速發(fā)展，交流調(diào)速已經(jīng)全面取代直流調(diào)速，成為電機(jī)調(diào)速技術(shù)的主流。由于變頻器優(yōu)異的調(diào)速和起制動性能，以及高效率、高功率因數(shù)和顯著的節(jié)能效果，各種規(guī)格的變頻器產(chǎn)品已在眾多工業(yè)領(lǐng)域獲得普遍采用，被公認(rèn)為最有發(fā)展前途的電機(jī)調(diào)速方式。隨著人們節(jié)能環(huán)保意識的加強(qiáng)，

2、變頻器的應(yīng)用日益普及，前景十分廣闊。根據(jù) 1997 年原國家經(jīng)貿(mào)委調(diào)查數(shù)據(jù)，全國潛在變頻器市場約 12001800 億元。而截止 2006 年，國內(nèi)累計推廣應(yīng)用變頻調(diào)速裝置約 400450億元，僅占潛在市場的 25 姒右。上世紀(jì) 80 年代后期至 90 年代初，國際品牌開始涌進(jìn)中國大陸，主要是日本還有我國臺灣的品牌，這奠定了中國變頻器的市場應(yīng)用基礎(chǔ)。1996 年國家原機(jī)械部等四部委推薦國產(chǎn)29 個廠家 33 個規(guī)格的變頻器，但由于國內(nèi)廠家受技術(shù)資金及關(guān)鍵元器件的制約和體制等原因一直未有大的發(fā)展，始終未形成和國外品牌抗?fàn)幍木置妗＿M(jìn)入 21 世紀(jì)，變頻器行業(yè)高度裂變，眾多國外品牌在中國建廠，原來的

3、國產(chǎn)品牌的人員和資金不斷分離，成立多家制造企業(yè)，主要集中在沿海如廣東、浙江、山東、上海等。二.市場分析1.按壓值區(qū)分的市場分布分析2 .在用高壓變頻器高壓變頻器具有較高的技術(shù)門檻，生產(chǎn)此類產(chǎn)品的企業(yè)都屬于高新技術(shù)企業(yè)，國內(nèi)供應(yīng)商成長得比較緩慢。國內(nèi)早已有生產(chǎn)高壓變頻器的企業(yè)，但沒有形成規(guī)模。根據(jù)統(tǒng)計，在使用高壓變頻器的用戶中，83.1%使用了國外變頻器品牌。其中尤以原西門子的用戶最多，達(dá)到總數(shù)的 60.2%。2005 年 6 月底西門子收購了羅賓康，若再加上這一部分，整個西門子企業(yè)的用戶將達(dá)到 65%。緊隨其后的是東芝三菱和 ABR 覆蓋面均在 40%以上。需要注意的是這里所覆蓋面的概念是指，

4、被調(diào)查用戶企業(yè)使用某個品牌的變頻器，那么該品牌的面就為 1。根據(jù)調(diào)查顯示，在所使用的高壓變頻器品牌中，以德國和日本品牌為最多，共占總調(diào)查品牌的 63.9%,國產(chǎn)品牌有利德華福、東方日立、山東風(fēng)光、佳靈和合康億盛等。3 .在用低壓變頻器在我國，低壓變頻器無論宣傳、研究、生產(chǎn)還是使用，都已經(jīng)進(jìn)行得很深入和廣泛。由于國外變頻器進(jìn)入我國的時間早，無論技術(shù)還是制造水平都領(lǐng)先當(dāng)時的國內(nèi)水平，因此占據(jù)了我國的絕大部分市場，而這些國外品牌也憑借著自身的品牌效應(yīng)以及天時、地利獲得了較大的覆蓋面。此次調(diào)查表明，西門子、三菱是覆蓋面最廣的 2 個品牌，在被調(diào)查企業(yè)中的應(yīng)用比例均在 50%以上。其次是 ABB 和富士

5、，應(yīng)用比例達(dá)到 40%以上。低壓變頻器品牌種類眾多，此次調(diào)查就統(tǒng)計到了 55 種之多。而且這些品牌也分屬眾多的國家和地區(qū)。這一點(diǎn)是與高壓變頻器不同的。日本是最早進(jìn)入我國市場的，由于做過深入仔細(xì)的調(diào)查和研究，有針對性地推出適合我國國情的產(chǎn)品，因此品牌覆蓋范圍大，達(dá)到 42.7%;其次是德國和我國大陸的知名品牌，覆蓋面在 10%以上。結(jié)合前兩次的調(diào)查，目前我國市場上主要的低壓變頻器品牌并沒有發(fā)生根本性的變化，仍然是以傳統(tǒng)的知名品牌為主?？傮w銷售狀況見下表。2006 年我國中、低壓變頻器產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域分布情況（億元）序號應(yīng)用領(lǐng)域中低壓變頻器市場總規(guī)模低壓變頻器市場規(guī)模 中壓變頻器市場規(guī)模1工業(yè)公用工程

6、252412紡織化纖141403煤炭7344油氣鉆采7525冶金75.51.56電力54.70.37建材5508石化43.70.39塑膠33010食品和飲料33011市政32.20.812造紙印刷220其他16.116.10合計76.167.28.92.按地區(qū)區(qū)分的市場分布分析國外品牌1 .日本名牌全部進(jìn)入中國日本變頻器產(chǎn)業(yè).從 8 施代以來一直維持成長的趨勢。從 1987 年產(chǎn)值 400 多億日元到 1992 年產(chǎn)值 900 多億日元，年平均增長 16%。東芝、三菱、富士、安川等幾家大公司產(chǎn)量已超過 300 萬臺，是世界上重要的變頻器生產(chǎn)廠家。到目前.日本的所有名牌變頻器.如富士、東芝、三菱

7、、安川、日立、三墾、松下電工、松下電器、三木、明電舍、住友、東洋、春日等已全部進(jìn)入中國。日本變頻器占有中國市場的較大份額。2 .歐美變頻器幾乎全部進(jìn)到中國到目前，歐洲的品牌 ABB 西門子、施耐德、AR 羅賓康、GETE、Reliance 電子、丹佛斯、伊林、CT、西枝來克、vacon、阿爾斯通、歐陸、安薩爾多、科比、歐姆龍、S1E1、SEW 艾默生、摩托托尼、倫茨、創(chuàng)新（意大利）、烏克蘭高壓變頻均進(jìn)到中國。目前歐美變頻器已經(jīng)占據(jù)了中國市場的重要份額。3 .臺灣地區(qū)除少數(shù)廠家外均在大陸占一席之地臺灣地區(qū)變頻器起步于 9O代初.共有 67個廠家.投資 5001000萬元臺幣的占 58%,4000

8、萬臺幣以上規(guī)模的 18%,員工 5 以以下的占 66%.百人以上的占 21%.主要分布在臺北，約占廠家數(shù) 72%,多數(shù)變頻器帶有日本的痕跡。現(xiàn)在.有名氣的普傳、臺達(dá)、臺安、利佳、寧茂、大同、隆興、士林、大晉、東元、陽岡、九德松益、歐林、還有愛德利、泓荃、三基、東岡等均在大陸占有一席之地，占有一定的市場份額。4 .后起之秀韓國也爭奪中國市場在工廠管理上.韓國效法日本.在變頻器市場的爭奪上.韓國也緊緊跟上.雖然韓國的變頻起步較晚（不比中國早）.也有 LG 三星、現(xiàn)代重工、SEOHO 奧托尼克斯等品牌進(jìn)入中國.但市場額不大。目前外國變頻器企業(yè)在中國建廠的有：如 ABB（北京）、西門子（天津）、富士（

9、無錫）、三墾（江陰）、羅賓康（上海）、奧托尼克斯（嘉興）、摩托托尼（山東）、安川 1（上海）、施耐德（蘇州）、春日（西安）、日立（南京）、歐陸（山東）、CT（上海）、艾默生（深圳）、科比（上海）、博世力士樂（深圳）等。國內(nèi)1 .變頻器的生產(chǎn)基地集中在長三角、珠三角也許是因為經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、沿海、信息多、配套容易的關(guān)系，變頻器主要生產(chǎn)廠家集中于長三角、珠三角.珠三角多于長三角。集中于長三角的有上海的麥孚、日博、思維佳、三川、格立特、佳川、東達(dá)、津信、雷諾爾、神源、方禾、能士、中達(dá)電通、日虹、科達(dá)機(jī)電、艾帕、山宇。浙江的有樂邦、富陵、華蘭、北威、TP2200ATigerpower、德力西、HOLIP、紫

10、日（CHZiRi）.江蘇的有瑞特、潤松、安宏、飛象、南昱、圣安、YOLICO 分布在珠三角的有廣東的塞安、譽(yù)強(qiáng)、百德福、智光、東達(dá)、博斯特、電力通、賀圣達(dá)、正陽、惠邦、珠峰、沃基諾、明陽、樂普四方.建廠在深圳的有微能、日業(yè)、科姆龍、爍普、珊星、易能、安邦信、阿爾法、斑泰科、正弦、ACT 英威騰、星河、港蘭、中大博立、韋爾、康沃、四方、依托普林、隆必達(dá)、森海、泰發(fā)興、匯川、傳動之星、愛德利、德瑞斯、威科、陽特、艾瑞克、力口能.普傳科技、金肯、中傳電氣。2 .北京是高壓變頻的集中地北京國產(chǎn)變頻器生產(chǎn)廠家有時代、騰龍、冶金院、時運(yùn)捷、開拓、新電創(chuàng)、LINGKEACS800、茨浮、萬國、先行、凱奇、中

11、河盛達(dá)、合康億盛、利德華福、動力源、金自。其中凱奇、先行、利德華福、合康億盛、冶金院、動力源、金自、金肯、中河盛達(dá)生產(chǎn)高壓變頻。高壓廠家之多，居全國之最.其中利德華福已累計銷售 400 臺/套以上，創(chuàng)下了較好的業(yè)績。3 .四川、山東、遼寧有一定實(shí)力四川佳靈、遼寧大連電機(jī)廠、遼無一廠都是我國最早生產(chǎn)變頻器的企業(yè)。四川還有森蘭、東方日立.遼寧有英泰、榮信、斯威爾.山東的風(fēng)光、惠豐、吉納賽普、嘉信這三個省均有一定實(shí)力。4 .其它生產(chǎn)變頻器的地區(qū)還有黑龍江：日峰、九洲安徽：安貝特陜西：西普江西：東力河北：1K 湖北：三環(huán)湖南：株洲電流技術(shù)三 .未來市場預(yù)測經(jīng)歷了 2003 年高達(dá) 40%的井噴增長之后

12、， 中國變頻器市場在 2004 年的增長明顯放緩， 僅為 19%,市場規(guī)模約為 66 個億。這種增長乏力的趨勢在 2005 年將更為明顯，估計在 10%以下，甚至有相當(dāng)多的主流廠商僅能保持與 2004 年持平的業(yè)績。中國的變頻器市場進(jìn)入了一個增長的低谷。在圖表 2 中我們可以看到市場的大幅度下滑發(fā)生在 2005 年發(fā)生，市場的增長率僅在 8%左右。據(jù)分析，出現(xiàn)這種下滑的主要原因有 4 個：第一，宏觀調(diào)控影響的顯現(xiàn)；第二,關(guān)鍵行業(yè)，如紡織，投資高峰已經(jīng)平抑；第三，變頻器市場基數(shù)已經(jīng)很大，同比增長難度加大；第四，價格在下降，導(dǎo)致銷售額增長的壓力增大。這些原因的綜合影響導(dǎo)致了市場的下滑，在 2004

13、 年上半年的調(diào)查中，眾多 OE 近經(jīng)反映訂單在減少，但采購的減少在下半年才有明顯體現(xiàn)，到 2005 年初，眾多變頻器廠商，尤其是日本企業(yè)和本土企業(yè)，都在抱怨市場的慘淡表現(xiàn)。不過，據(jù)估計這種增長疲軟應(yīng)該是暫時性的，正如 2003 年高達(dá) 40%的井噴一樣，多個因素疊加導(dǎo)致了 05 年市場的過低增長率。隨著調(diào)控因素減弱，行業(yè)投資經(jīng)過一輪休整，變頻器市場會逐漸恢復(fù)到 10%15%之間的增長率，按此推算，在 2008 年市場將接近 100 億，并且這種速度的增長將持續(xù)到 2012 年左右，因此，估計在 2012 年之前，變頻器市場將不會飽和，增長率會維持在一個較高的水平。中國變SH#布埸增長拓1（題-200X）年份市埔訛?zāi)＃▋|元）耀氏率200355.641%2aM66.319%20057JO7%200678.010%200783013%20099013%四 .結(jié)語目前，全國已有進(jìn)口、國產(chǎn)變頻器生產(chǎn)廠家約 17 國家，又有上千家從事代理銷售和二次開發(fā)公司，圍繞著變頻器生產(chǎn)，