裝飾紙市場調(diào)研報告－完整版

1、我國裝飾原紙發(fā)展現(xiàn)狀及分析近年來，隨著我國房地產(chǎn)、建筑裝修行業(yè)的快速發(fā)展，廣泛應用于裝修行業(yè)的裝飾原紙需求量日益擴大。由于實木裝飾板型材厚重，成本高，森林資源耗費大，面板圖案不易控制，人造板正逐漸替代實木裝飾板成為主流。這使經(jīng)加工后可作為人造板面層的裝飾原紙具有廣闊的發(fā)展空間。一、裝飾原紙的概念及分類1、裝飾原紙的概念裝飾原紙是一種以優(yōu)質木漿和鈦白粉為主要原料經(jīng)特殊工藝加工而成的工業(yè)特種用紙，經(jīng)印刷、三聚氰胺樹脂浸膠后，主要用于纖維板、刨花板等人造板的護面層紙、面層用紙和底層用紙。因此，在人造板行業(yè)經(jīng)浸膠后的裝飾原紙稱為三聚氰胺紙。經(jīng)三聚氰胺紙貼面的人造板制作成的各種裝飾材料，具有隔熱、阻燃、

2、不翹曲、不開裂、易清潔等優(yōu)良特性，且花色品種多、圖案豐富美觀、色澤鮮艷亮麗、層次感突出，廣泛用于酒店、商場、寫字樓、各類娛樂文化場所等中高檔建筑裝飾裝修、家居裝飾裝修、家具和強化木地板的制造以及交通運輸工具的內(nèi)部裝飾，是一種“以紙代塑、以紙代木”的時尚環(huán)保材料。2、主要分類裝飾原紙按照應用特性及用途可分為素色裝飾原紙、可印刷裝飾原紙、表層耐磨原紙、平衡原紙、封邊帶原紙。（1）素色裝飾原紙素色裝飾原紙是用于人造板貼面的各種單一顏色的裝飾原紙，必須耐高溫、高壓，具有較高的技術含量。浸漬后，可直接用于中密度纖維板、刨花板等多種人造板的飾面，其色彩鮮艷亮麗，層次感突出，不用噴漆。用它制作的板材不翹曲、

3、不開裂、易清潔、造價低，綠色環(huán)保，具有實木不可比擬的優(yōu)越性。（2）可印刷裝飾原紙可印刷原紙經(jīng)印刷各種圖案后，可用于制作防火板、強化木地板的壓貼飾面。該產(chǎn)品手感柔軟，橫幅定量差小，克重穩(wěn)定，色澤一致，表面光潔度高，適印性能好。印刷后圖案清晰，層次立體感強。（3）表層耐磨原紙表層耐磨原紙是一種填加了三氧化二鋁耐磨材料的裝飾原紙，經(jīng)三聚氰胺樹脂浸漬后主要用于強化木地板、高檔人造板防火板等裝飾板材表層護面，是決定強化木地板壽命的關鍵材料。（4）平衡原紙平衡原紙經(jīng)三聚氰胺樹脂浸漬后，經(jīng)高溫高壓處理后壓貼于強化木地板的底層，用于平衡板材應力，所起的主要作用是穩(wěn)定地板，防止翹曲變形，以保證地板的平整度，另外

4、還可以有效地防止水分從地板背面滲入，提高產(chǎn)品的防潮性能。(5) 封邊帶裝飾原紙經(jīng)過印刷及三聚氰胺樹脂浸漬、烘干后裁成卷的封邊材料，可用于刨花板、中纖板、微粒板、膠合板等多種人造板材橫切面的家具封邊制作。與其他裝飾原紙相比，封邊帶原紙具有更優(yōu)良的平滑度，良好的滲透性能和穩(wěn)定的膨脹系數(shù)，克重高等特性。但由于此產(chǎn)品用量較小，市場需求量不大。二、我國裝飾原紙行業(yè)的發(fā)展歷程在我國，裝飾原紙是一個新興的特種紙產(chǎn)業(yè)。最早是1973年上海勤豐造紙廠生產(chǎn)裝飾原紙，供上海木材（揚子木材）廠生產(chǎn)防火板。由于產(chǎn)量、技術剛剛起步，沒有得到迅速發(fā)展。上世紀八十年代末，人造板貼面應用技術進入中國，迄今僅有20多年的發(fā)展歷程

5、。20世紀末，國內(nèi)裝飾原紙生產(chǎn)技術日益成熟，國產(chǎn)裝飾原紙開始實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，并逐步替代歐美裝飾原紙產(chǎn)品，大幅度降低了我國裝飾制造業(yè)的生產(chǎn)成本，從而迅速發(fā)展起來。20世紀90年代以來，在我國房地產(chǎn)、建筑裝修行業(yè)的快速拉動下，帶動了裝飾原紙行業(yè)的迅速崛起，由于國內(nèi)企業(yè)技術水平落后，國內(nèi)市場主要被西歐和美國的裝飾原紙生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)。從20世紀末開始，在與國外公司不斷競爭以及自身持續(xù)的研發(fā)努力下，國內(nèi)一批掌握裝飾原紙生產(chǎn)技術的民營企業(yè)，廣泛借鑒國外同行在產(chǎn)品研發(fā)、經(jīng)營管理和市場開發(fā)等方面的先進經(jīng)驗和做法，從裝飾原紙生產(chǎn)、凹版印刷、浸漬加工，到高、低壓人造板的熱合貼面技術等整個裝飾原紙行業(yè)及深加工產(chǎn)業(yè)領域得到

6、了超乎尋常的發(fā)展，裝飾原紙產(chǎn)品的質量和技術水平也迅速提升，國內(nèi)裝飾原紙生產(chǎn)企業(yè)得到了快速的發(fā)展壯大。國際上，西歐和美國一直是裝飾原紙的主要生產(chǎn)地區(qū)，產(chǎn)品銷往世界各地，中國以前也是主要的進口國。近年來，隨著國內(nèi)齊峰特紙、魯南紙業(yè)等民營特種紙生產(chǎn)企業(yè)的迅速崛起，我國裝飾原紙產(chǎn)品的質量和技術水平迅速提升，國產(chǎn)裝飾原紙迅速搶占了國內(nèi)市場，并已開始占領西歐和美國裝飾原紙企業(yè)在國際市場上的份額。裝飾原紙行業(yè)廣闊的市場空間和較高的盈利水平推動了很多包括傳統(tǒng)造紙企業(yè)在內(nèi)的造紙企業(yè)對這一領域進行盲目投資，但由于裝飾原紙行業(yè)屬于技術門檻較高、資金密集型的產(chǎn)業(yè)，特別是經(jīng)過幾年的激烈市場競爭和產(chǎn)業(yè)的快速升級，國內(nèi)大部

7、分生產(chǎn)裝飾原紙的中小型企業(yè)因產(chǎn)品達不到質量要求或資金鏈的斷裂導致關閉或轉產(chǎn)，形成了少數(shù)具有一定規(guī)模和競爭實力的裝飾原紙生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高。國內(nèi)大部分特種紙生產(chǎn)廠家產(chǎn)品均為中低檔裝飾原紙且生產(chǎn)規(guī)模較小，高檔裝飾原紙品種只有少數(shù)具有規(guī)模廠家生產(chǎn)。三、我國裝飾原紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、我國裝飾原紙產(chǎn)業(yè)的市場容量人造板行業(yè)的高速增長帶動了裝飾原紙的強勁需求，裝飾原紙行業(yè)在下游人造板、家具、裝飾裝修等產(chǎn)業(yè)的需求帶動下迅猛發(fā)展。2003年我國裝飾原紙年產(chǎn)量約為11.03萬噸，到2008年已達28.3萬噸，年復合增長率為20.73%，約占全球裝飾原紙產(chǎn)量的1/3，而2008年國內(nèi)市場需求量約為30萬噸，

8、市場供應缺口較大。預計到2012年國內(nèi)裝飾原紙需求量將超過52萬噸，市場需求年均增長率將保持15%左右。20世紀90年代中期以前，進口裝飾原紙一直在國內(nèi)市場占據(jù)主導地位，但是隨著國內(nèi)一些優(yōu)勢企業(yè)技術裝備水平的提高、經(jīng)營規(guī)模的擴大以及產(chǎn)品質量的提升，國內(nèi)裝飾原紙的產(chǎn)品質量已達到甚至超過國外同類產(chǎn)水平，它們利用在低成本和營銷上的明顯的本土優(yōu)勢，在國內(nèi)市場上打下了穩(wěn)固的根基，市場份額逐年增長。2008年，我國裝飾原紙國產(chǎn)化已經(jīng)達到97%，約8%的產(chǎn)品出口到海外市場，并且有進一步向海外擴張的趨勢，發(fā)展勢頭明顯強于外資企業(yè)。2003-2008年我國裝飾原紙產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量、需求量狀況統(tǒng)計年份2003年2004年

9、2005年2006年2007年2008年產(chǎn)量（萬噸）11.0313.4416.5920.1324.1128.30需求量（萬噸）121518222630 目前，歐洲三聚氰胺板在家具和強化木地板上的應用比例為80：20，而我國為20：80，家具上應用比例較低。造成我國此種應用結構的原因，一方面板式家具進入我國歷史較短，消費者尚保持著使用實木家具的習慣；另一方面是成本原因造成家具生產(chǎn)較多采用薄頁紙貼面人造板。但隨著國家和社會公眾對環(huán)保的日益重視和三聚氰胺板成本的相對降低，實木和薄頁紙貼面板在家具生產(chǎn)中的使用比例正逐步下降，三聚氰胺板的比例正逐步上升。若按2006年我國裝飾紙消費量、消費結構

10、，假設消費結構也達到歐洲目前的水平，則，我國裝飾紙的靜態(tài)年需求量將高達266萬噸，這也是國內(nèi)造紙企業(yè)紛紛投資鈦白紙項目的重要原因之一。 2007年以來，國家對房地產(chǎn)宏觀調(diào)控以及金融危機對板式家具、強化木地板、防火板、建筑裝修等裝飾原紙下游產(chǎn)業(yè)造成了一定的影響，從而使裝飾原紙產(chǎn)業(yè)的增長有所放緩。但是隨著我國新農(nóng)村建設和城市化進程的進一步推進、城市新住宅的大批建造和舊城改造、居住條件的不斷改善和環(huán)保意識的增強，“十二五”期間相關產(chǎn)業(yè)對人造板的需求仍將保持高速增長的態(tài)勢，而作為人造板飾面的裝飾原紙產(chǎn)業(yè)將獲得快速升級和迅猛發(fā)展，未來發(fā)展空間巨大。預期未來十年國內(nèi)裝飾原紙產(chǎn)業(yè)將存在龐大的增長潛力，年均增

11、長率將保持在15%以上。（2）行業(yè)競爭格局和市場化程度裝飾原紙行業(yè)屬于新興特種紙行業(yè)，起源于德國，發(fā)展于歐洲。近年來，鑒于原材料和勞動力成本等因素，以及隨著發(fā)展中國家裝飾原紙企業(yè)的技術裝備和產(chǎn)品質量水平的不斷提高以及本土化優(yōu)勢，裝飾原紙產(chǎn)業(yè)有向發(fā)展中國家轉移的趨勢。特別是近幾年我國的裝飾原紙產(chǎn)業(yè)得到迅猛發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術水平及產(chǎn)品質量獲得了迅速擴張和提升。我國裝飾原紙行業(yè)雖然起步較晚，但較高的盈利空間和廣闊的市場前景推 動了整個產(chǎn)業(yè)規(guī)模的迅速擴張，包括傳統(tǒng)造紙廠家在內(nèi)的相當數(shù)量企業(yè)對裝飾原紙產(chǎn)業(yè)進行了投資，但由于其技術門檻較高、資金投入較大，特別是經(jīng)過近幾年的激烈的市場競爭和產(chǎn)業(yè)的快速升級，

12、國內(nèi)大部分生產(chǎn)裝飾原紙的中小型企業(yè)因產(chǎn)品達不到質量要求或資金鏈的斷裂導致關閉或轉產(chǎn)，只能生產(chǎn)低檔的裝飾原紙，而逐漸形成了少數(shù)具有規(guī)模的裝飾原紙生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度逐漸提高。目前，國內(nèi)大部分特種紙生產(chǎn)廠家普遍規(guī)模較小，產(chǎn)品大多為低檔裝飾原紙且產(chǎn)品同質性高、附加值低、質量不穩(wěn)定，因此在低檔產(chǎn)品市場上形成簡單的價格競爭格局；而高檔裝飾原紙在國內(nèi)只有少數(shù)具有規(guī)模廠家進行生產(chǎn)，而中高檔市場的競爭，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品色牢度、遮蓋性、適印性和批量穩(wěn)定性等方面。據(jù)統(tǒng)計，目前我國裝飾原紙企業(yè)月30家，主要集中在山東、浙江、上海等地。其中，年產(chǎn)量超過3萬噸的企業(yè)約為7家，行業(yè)集中度較高。（3）行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)目前，全

13、國生產(chǎn)裝飾紙的企業(yè)大約30家，國內(nèi)專業(yè)從事裝飾原紙生產(chǎn)規(guī)模處于前5名的企業(yè)有：群星紙業(yè)控股有限公司、山東齊峰特種紙業(yè)股份有限公司、山東魯南紙業(yè)集團有限公司、浙江夏王紙業(yè)有限公司、杭州華錦特種紙有限公司。截至2011年10月，這5家公司的產(chǎn)能已經(jīng)達到66萬噸，按照目前的需求來看，應該處于供大于求的狀態(tài)。所以，有的企業(yè)除生產(chǎn)裝飾紙外還生產(chǎn)文化紙，如群星紙業(yè)，還有5萬噸的文化紙產(chǎn)能，合計產(chǎn)能已經(jīng)達到萬噸，公司1#、2#機的重建工作建于2011年底竣工，公司產(chǎn)能將達到41萬噸。齊峰特紙公司隨著今年新項目開機，產(chǎn)能達到18萬噸，10萬噸新項目完成后將達到28萬噸。這兩家公司將占據(jù)產(chǎn)量的50%以上。200

14、8年裝飾原紙主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量如下表所示：序號企業(yè)名稱2008年產(chǎn)量（萬噸）2008年產(chǎn)能2011年末產(chǎn)能（萬噸）備注1群星紙業(yè)控股有限公司2433品種較為齊全2山東齊峰特種紙業(yè)股份有限公司91118品種較為齊全3山東魯南紙業(yè)集團有限公司4.566品種較為齊全4浙江夏王紙業(yè)有限公司2.535.5主要為可印刷原紙5杭州華錦特種紙有限公司233.5主要為可印刷原紙6杭州天達紙業(yè)有限公司3.27阿爾羅維根斯晨鳴特紙5停產(chǎn)狀態(tài)8山東禹城市北辰紙業(yè)有限公司2.5裝飾、平衡原紙和高檔印刷紙9浙江仙鶴特種紙有限公司2（4）裝飾原紙行業(yè)未來需求較快增長，目前供給仍有缺口。裝飾原紙下游的裝飾裝修行業(yè)正處于“黃金發(fā)

15、展期”，業(yè)未來成長空間巨大：城鎮(zhèn)化率在未來將不斷提升；人均可支配收入和生育高峰帶來的住宅裝修需求的增加；服務業(yè)和基建拉動公共建筑裝修需求的增加。從終端需求開看，占主要份額的家具增速較快。裝飾原紙產(chǎn)品的生產(chǎn)屬性決定供給將緩慢釋放，一般從試車投產(chǎn)到達產(chǎn)需要2-3年。預計到2015年國內(nèi)裝飾原紙需求量將達到80萬噸，需求年均復合增長率將保持15%左右，未來新增產(chǎn)能將保持15%左右的增速，未來供需基本保持平衡。四、我國裝飾原紙產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展空間2002年以來，我國國民經(jīng)濟保持了持續(xù)、快速發(fā)展的勢頭。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2001年2008年國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長率在10%以上，建筑裝飾行業(yè)作為拉動國民經(jīng)濟增

16、長的重要力量之一，平均年增長速度接近20%。十七大報告更是提出到2020年人均國內(nèi)生產(chǎn)總值比2000年翻兩番的目標。隨著人均GDP快速增長，國內(nèi)消費旺盛，并且消費升級跡象明顯。據(jù)中國城市年鑒統(tǒng)計，1979年我國城鎮(zhèn)人均居住面積3.7M2，而按建設部頒布的小康社會住宅標準，到2010年要實現(xiàn)1戶1套，每人1間，人均將達到30M2。權威人士最近指出：再過10年中國將有三分之二的家庭住進新房。大量的居民將從沒有住房升級到有住房、從小住房升級到大住房；從沒有裝修升級到普通裝修、從普通裝修升級到個性化裝修和高檔裝修，這將極大地拉動建筑裝飾材料的消費需求，進而帶動裝飾原紙行業(yè)的迅速發(fā)展。隨著社會主義新農(nóng)村

17、建設的推進，我國城鎮(zhèn)化進程不斷加快。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2006 年全國城市總數(shù)為661個，其中地級及以上城市287個，比2002 年增加8個；地級及以上城市生產(chǎn)總值由2002 年的64,292 億元增加到132,272 億元，占全國GDP 的比重由2002 年的53.4%上升到2006 年的63.2%；2006 年，全國城鎮(zhèn)人口5.77 億，占全國總人口的43.9%，城市化水平比2002 年提高了4.8%。依照這個趨勢，如果每年城市化比率提高1%，預計未來20 年將有3 億人口從農(nóng)村進入城市，因此，新增城鎮(zhèn)人口對住房、裝修的剛性需求將進一步拉動建筑裝飾及建筑裝飾材料行業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展。根據(jù)對中

18、國人口數(shù)據(jù)的分析，1987 年，我國迎來了建國后的第二個生育高峰。因此，未來幾年，第二次生育高峰出生的人群將逐步進入適婚年齡，結婚用房將成為推動建筑裝飾及建筑裝飾材料行業(yè)發(fā)展的新動力。隨著我國旅游業(yè)、餐飲業(yè)、會展業(yè)等現(xiàn)代服務業(yè)的快速發(fā)展，星級酒店、體育場館、會展中心等基礎設施、機場等交通設施和劇院等文化設施的批量新建和改造進入了大規(guī)模建設時期，這些公共建筑工程的建設和使用，不僅增加了裝飾裝修產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模，而且對裝飾的質量、檔次提出了更高的要求，從而推動了公共建筑裝飾行業(yè)整體水平向更高層次發(fā)展。公共建筑裝飾行業(yè)未來10年的市場需求仍然非常巨大，為裝飾原紙的進一步發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間?！笆?/p>

19、五”期間，我國經(jīng)濟發(fā)展加速、消費升級、城鎮(zhèn)化進程加快、適婚人口增加、城市基礎建設推進等因素，決定了我國建筑裝飾和建筑裝修材料市場潛力巨大。依照“十一五”期間建筑裝飾業(yè)發(fā)展目標，到2010 年，我國建筑裝飾行業(yè)力爭實現(xiàn)總產(chǎn)值較“十五”末期翻一番，實現(xiàn)產(chǎn)值21,000 億元，平均每年增長15%左右，其中，公共建筑裝飾裝修實現(xiàn)6,000 億元，年均增長率達到11%以上；住宅裝飾裝修實現(xiàn)15,000 億元，年均增長率達到17%以上。同時，隨著社會公眾環(huán)保意識的加強，在建筑裝飾材料的選擇上，人們更傾向于節(jié)能環(huán)保的新型材料。據(jù)測算，到2010 年，如果按100M2 每套計算，我國僅新增住宅需求將達到8,000 萬套，到2020 年將達到2 億多套。我國是世界上木材資源相對短缺的國家，森林覆蓋率只有世界平均水平的61.52%，人均森林面積僅相當于世界人均水平的22%。在當前世界可采伐森林資源日漸短缺的情況下，人造板工業(yè)已成為緩解木材供需矛盾的重要產(chǎn)業(yè)，特別是纖維板、刨花板充分利用了木材加工剩余物、次小薪材、植物纖維等資源，可替代大徑級木材產(chǎn)品，是環(huán)保的建筑裝飾材料。大力發(fā)展人造板產(chǎn)業(yè)，可提高木材綜合資源利用率，有效節(jié)約寶貴的森林資源，符合生態(tài)環(huán)境保護的趨勢和可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。據(jù)專家測算：1M3原木只能生產(chǎn)20M2 左右的實木地板，而1