車險團單標準和操作培訓教材

1、車險團單標準和操作培訓教材13245團單認定標準團單錄入標準團單審批標準13245主要變化主要變化主要變化主要變化 n 車 隊2008 團 單 2009 團 單2010 團單團 單車 隊 1 車 隊 2車 隊 3主要變化主要變化主要變化主要變化團 單投保方案折扣方案共保方案臨分方案公共信息投保單保險責任優(yōu) 惠共保信息特約臨分公共信息主要變化主要變化 13245可 選功能框架 功能點總結(jié)功能點總結(jié)13245操作流程操作流程 車車 隊隊 錄錄 入入創(chuàng)創(chuàng) 建建 團團 單單團單關(guān)聯(lián)車隊團單關(guān)聯(lián)車隊選擇出單車輛選擇出單車輛團單方案錄入團單方案錄入車輛車輛/方案匹配方案匹配提提 交交 審審 核核轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 投投

2、 保保提提 交交 核核 保保 操作流程操作流程車隊錄入車隊錄入項目項目操作流程以上信息全部錄以上信息全部錄入入, ,點擊創(chuàng)建車點擊創(chuàng)建車隊隊, ,產(chǎn)生車隊編產(chǎn)生車隊編號號操作流程車輛信車輛信息錄入息錄入點擊點擊, ,新增新增車輛車輛操作流程以上信息以上信息需全部準需全部準確錄入確錄入號牌種類與號牌號牌種類與號牌底色不對應(yīng)，注底色不對應(yīng)，注意手工調(diào)整意手工調(diào)整錄完信錄完信息后點息后點保存保存操作流程關(guān)系人關(guān)系人錄入錄入點點擊擊操作流程點擊點擊操作流程團單團單錄入錄入操作流程生成團生成團單號單號操作流程操作流程n 關(guān)聯(lián)車隊關(guān)聯(lián)車隊, 導入車輛導入車輛/關(guān)系人信息關(guān)系人信息車車 隊隊車車 輛輛關(guān)關(guān)

3、系系 人人團團 單單車車 輛輛關(guān)關(guān) 系系 人人關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)車隊車隊操作流程或查或查詢詢輸入輸入點擊點擊勾勾選選操作流程點擊點擊操作流程從車隊帶從車隊帶入關(guān)系人入關(guān)系人點擊點擊勾選勾選操作流程關(guān)聯(lián)后關(guān)聯(lián)后關(guān)聯(lián)前關(guān)聯(lián)前操作流程投保投保方案方案操作流程新建新建方案方案操作流程操作流程投投 保保 方方 案案可選責任可選責任必選責任必選責任不可選責任不可選責任操作流程操作流程折折 扣扣 方方 案案最大值最大值固定值固定值操作流程點擊點擊操作流程車輛與車輛與投保方投保方案關(guān)聯(lián)案關(guān)聯(lián)車輛與車輛與投保方投保方案關(guān)聯(lián)案關(guān)聯(lián)操作流程點擊點擊操作流程車車 輛輛 1投保方案投保方案 1共保方案共保方案 1車車 輛輛 2投

4、保方案投保方案 1共保方案共保方案 2車車 輛輛 3投保方案投保方案 2共保方案共保方案 1操作流程匹配方案匹配方案操作流程車車 輛輛 / 方方 案案 （初始狀態(tài)（初始狀態(tài))提交審核車車 輛輛 / 方方 案案 （審核通過（審核通過)操作流程方案審核方案審核操作流程審核狀態(tài)為審核狀態(tài)為審核通過過審核通過過后后, ,可以轉(zhuǎn)投可以轉(zhuǎn)投保保, ,同單車錄同單車錄入流程入流程操作流程操作流程車車 輛輛 / 方方 案案 （初始狀態(tài)（初始狀態(tài))提交審核車車 輛輛 / 方方 案案 （審核通過（審核通過)帶入投保單投保單（預審核通過投保單（預審核通過)操作流程操作流程操作流程保費厘定保費厘定操作流程操作流程操作流程操作流程保保存存操作流程車車 輛輛 / 方方 案案 （初始狀態(tài)（初始狀態(tài))提交審核車車 輛輛 / 方方 案案 （審核通過（審核通過)帶入投保單投保單（核保投保單（核保)提交核保投保單（預審核通過投保單（預審核通過)操作流程核保核保操作流程13245競回業(yè)務(wù)競回業(yè)務(wù)競回業(yè)務(wù)項目項目內(nèi)容內(nèi)容系數(shù)系數(shù)承保數(shù)量承