2019一帶一路國家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)報告對外承包工程商會

1、2019-REPORT“基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)報告The Belt and Road Infrastructure Development Index Report 2019中國對外承包工程商會CHINA INTERNATIONAL CONTRACTORS ASSOCIATION目錄CONTENTS引言III術(shù)語表V第一章“”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展形勢和特征01第一節(jié)“基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展形勢02第二節(jié)“”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展特征08第三節(jié)2019 年全球風(fēng)險形勢展望12第二章“第一節(jié)”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展環(huán)境指數(shù)15 16“第二節(jié)“”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展需求指數(shù) 24第三節(jié)“”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展成本指數(shù) 30第四節(jié)“”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)

2、展熱度指數(shù) 35第三章葡語基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展情況分析41第一節(jié)葡語基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)分析42第二節(jié)中國內(nèi)地企業(yè)參與葡語基礎(chǔ)設(shè)情況 44第三節(jié)篇章助力“”建設(shè)情況 48第四章幾個重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)分析50第一節(jié)埃及 52第二節(jié)亞 57I第三節(jié)安哥拉 62第四節(jié)王國 67第五節(jié) 72第五章“第一節(jié)”基礎(chǔ)設(shè)施前景展望和建議76“基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展機(jī)遇77第二節(jié)“”基礎(chǔ)設(shè)施的 79第三節(jié)“”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展對策建議 82參考文獻(xiàn)84附錄（圖表目錄）91II引言INTRODUCTION2019 年 4 月 26 日，出席第二屆“，系統(tǒng)總結(jié)近六年來共建“”國際合作高”取得峰開幕式并主旨的豐碩成果，指明共建“”向著高質(zhì)量發(fā)

3、展方向不斷前進(jìn)的實踐開放的堅定決心和務(wù)實舉措，為“一帶路徑，宣示了中國深化一路”建設(shè)從“大寫意”邁向“”注入了強(qiáng)大動力。指出：共建“許多”，關(guān)鍵是互聯(lián)互通?；A(chǔ)設(shè)施是互聯(lián)互通的基石，也是的瓶頸。建設(shè)高質(zhì)量、可持續(xù)、抗風(fēng)險、價格合理、包發(fā)展容可及的基礎(chǔ)設(shè)施，有利于各國充分發(fā)揮稟賦，更好融入全球供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈，實現(xiàn)聯(lián)動發(fā)展。然而，“”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展水平不一，政治在當(dāng)前單邊各方參與“背景差異較大，參與企業(yè)諸多不確定因素，尤其和貿(mào)易保護(hù)抬頭、逆全球化趨勢興起的背景下，”基礎(chǔ)設(shè)更大風(fēng)險和。為進(jìn)一步深入研究“”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展形勢和特征，把握行業(yè)發(fā)展趨勢，發(fā)現(xiàn)投資機(jī)遇并應(yīng)對潛在，在貿(mào)易投資促進(jìn)局的支持下

4、，對外承包工程行業(yè)唯一的性行業(yè)組織中國對外承包工程商會（以下簡稱：商會）中國唯一政策性保險機(jī)構(gòu)中國出口信用保險公司（以下簡稱：中國信保）共同開展了 2019 年“基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)研究工作，并第三次發(fā)布“”基礎(chǔ)設(shè)施”發(fā)展指數(shù)報告，旨在為各方深度參與“提供參考，助力各國企業(yè)共創(chuàng)“”基礎(chǔ)設(shè)施投資與建設(shè)”互聯(lián)互通新局面，努力實現(xiàn)人類命運(yùn)“的美好未來?！被A(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)報告 2019以 71 個重點(diǎn)（包括 63 個“”和 8 個葡語）為研究對象，從發(fā)展環(huán)境、發(fā)展需求、發(fā)展成本和發(fā)展熱度四個維度深入分析基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)發(fā)展情況，對未來 2 到 3 年基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行展望。本年度，我們進(jìn)一步優(yōu)化了基礎(chǔ)設(shè)

5、施發(fā)展指數(shù)模型，有效提升了的科學(xué)性和準(zhǔn)確性?？傮w而言，2019 年“”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)模型呈現(xiàn)以下新特點(diǎn)：III（1）完善了原指數(shù)模型。在對百余篇國內(nèi)外經(jīng)典文獻(xiàn)進(jìn)行回顧的基礎(chǔ)上， 重新構(gòu)建了指標(biāo)體系，將原有的三個一級指數(shù)（發(fā)展環(huán)境指數(shù)、發(fā)展?jié)摿χ笖?shù)、發(fā)展趨勢指數(shù)）擴(kuò)充至四個（發(fā)展環(huán)境指數(shù)、發(fā)展需求指數(shù)、發(fā)展成本指數(shù)和發(fā)展熱度指數(shù)），將原有的 31 個指標(biāo)擴(kuò)充至 45 個，同時每個指標(biāo)的選取可循。（2）模型測算方法更加科學(xué)。結(jié)合各個一級指數(shù)的特點(diǎn)，采用了有性的測算方法，如發(fā)展環(huán)境指數(shù)使用主成分分析法，發(fā)展需求指數(shù)通過計量學(xué)模型計算需求缺口，發(fā)展熱度指數(shù)和發(fā)展成本指數(shù)使用層析分析法等。（3）模型測

6、算結(jié)果保持穩(wěn)健。雖然我們對指數(shù)模型進(jìn)行了完善，但指數(shù)模型結(jié)果保持穩(wěn)健。需要說明的是，本報告對 2010 年至 2019 年的發(fā)展指數(shù)都做了測算，與前兩期發(fā)布的指數(shù)值略有不同，但基本反映了相同的發(fā)展趨勢。據(jù)此，的結(jié)構(gòu)安排如下：第一部分介紹了“”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展形勢和特征；第二部分從四個維度分析了各國基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)發(fā)展的趨勢；第三部分重點(diǎn)研究了葡語基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)發(fā)展情況；第四部分詳細(xì)闡述了幾個重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)；第五部分探討了“”基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇和并提出相關(guān)建議。所有數(shù)據(jù)均來源于國際貨幣基金組織（IMF）、世界貿(mào)易組織（WTO）、世界（WORLD BANK）、世界（WEF）、中國（MOFCOM）、

7、中國對外承包工程商會（CHINCA）、中國出口信用保險公司（SINOSURE）、Business Monitor International (BMI) 等公開信息源，文中觀點(diǎn)是對基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)發(fā)展前景的分析與，并不代表部門在相關(guān)問題上的態(tài)度和立場，僅用作分析交流之目的。同時，各國政治、形勢和相關(guān)政策處于不斷變化和調(diào)整之中，報告所反映的信息與實際狀況可能存在差異，所依據(jù)的基礎(chǔ)信息也可能存在局限。加之編撰者能力所限和廣大讀者不吝指正。影響，報告難免存在不足與缺陷，懇請中國對外承包工程商會中國出口信用保險公司2019 年 5 月IV術(shù)語表GLOSSARYV基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)沿用 及 OECD 的相關(guān)定義，

8、基礎(chǔ)設(shè)施是一個 或地區(qū)內(nèi)的公共工程系統(tǒng)。基礎(chǔ)設(shè)施投資是指公共和私營部門對能夠在長期內(nèi)支持 可持續(xù)增長的固定的、不可移動的資產(chǎn)投資。從 性質(zhì)上看，基礎(chǔ)設(shè)施強(qiáng)調(diào)其公共 屬性；從具體行業(yè)上說， 所指的基礎(chǔ)設(shè)施包括：能源（電力）、交通（鐵路、公路、機(jī)場、港口）、通信、水務(wù)（供水和污水處理）等?！啊背h2013 年 9 月和 10 月，中國在出訪和亞時先后提出共建“絲綢”和“21 世紀(jì)海上絲綢”的倡議，“絲綢之路”和“21 世紀(jì)海上絲綢”簡稱“”倡議。“”研究對象包括 71 個重點(diǎn)，其中有 63 個“”和 8 個葡語。其中，63 個“”沿線具體包括菲律賓、柬埔寨、老撾、馬來西亞、緬甸、文萊、新加坡、亞、

9、越南、阿塞拜疆、白俄、俄羅斯、格魯吉亞、摩爾多瓦、亞美、不丹、馬爾代夫、孟加拉、尼泊爾、埃及、酋長國、巴林、卡塔爾、科威特、黎巴嫩、土耳其、也門、伊朗、以色列、約旦、吉爾吉斯、坦、土庫曼、烏茲別、愛沙、波蘭、波斯和黑塞哥、黑山、捷克、克羅地亞、拉脫維亞、立陶宛、羅馬、北馬其頓、塞爾維亞、塞浦路斯、伐克、希臘和匈牙利。東南亞地區(qū)根據(jù)區(qū)域劃分標(biāo)準(zhǔn)，東南亞地區(qū)包括菲律賓、柬埔寨、老撾、緬甸、文萊、新加坡、亞和越南。體七國和地區(qū)體七國和 地區(qū)包括阿塞拜疆、白俄 、俄 、格魯吉亞、摩爾多瓦、亞美 以及 。需要說明的是，盡管 已于 2018 年 4 月 12 日正式 體，但為與前兩年度區(qū)域劃分保持一致，仍

10、將其納入 體七國的研究范疇。南亞地區(qū)根據(jù)區(qū)域劃分標(biāo)準(zhǔn)，南亞地區(qū)包括、不丹、馬爾代夫、孟加拉、尼泊爾、和。葡語葡語共有 8 個，包括安哥拉、巴西、佛得角、幾內(nèi)亞比紹、莫桑比克、葡萄牙、美和西比、汶。VI西亞北非地區(qū)根據(jù)區(qū)域劃分標(biāo)準(zhǔn)，西亞北非地區(qū)包括埃及、酋長國、巴林、卡塔爾、科威特、黎巴嫩、土耳其、也門、伊朗、以色列和約旦。中亞地區(qū)根據(jù)區(qū)域劃分標(biāo)準(zhǔn)，中亞地區(qū)包括、吉爾吉斯、坦、土庫曼和烏茲別。中東歐地區(qū)根據(jù)區(qū)域劃分標(biāo)準(zhǔn)，中東歐地區(qū)包括、愛沙、波蘭、波斯和黑塞哥、黑山、捷克、克羅地亞、拉脫維亞、立陶宛、羅馬、北馬其頓、塞爾維亞、塞浦路斯、伐克、希臘和匈牙利?！啊被A(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)“ ” 基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展

11、指數(shù)是一個反映“ ” 基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、發(fā)展需求、發(fā)展成本和發(fā)展熱度的綜合性指數(shù)。發(fā)展指數(shù)得分越高，一國的基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)前景越好，對企業(yè)赴該國進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)投資、生產(chǎn)經(jīng)營的吸引力越大?！啊被A(chǔ)設(shè)施發(fā)展環(huán)境指數(shù)“”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展環(huán)境指數(shù)包括政治環(huán)境、環(huán)境、主權(quán)償付能力、營商環(huán)境、沖擊因素和行業(yè)環(huán)境六個維度，充分反映企業(yè)參與“”基礎(chǔ)設(shè)可能的環(huán)境狀況?！啊被A(chǔ)設(shè)施發(fā)展需求指數(shù)“ ” 基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展需求指數(shù)反映了一國基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)相對需求和絕對需求的總和，指數(shù)越高表示一國基礎(chǔ)設(shè)施投資需求和市場潛力越大。其中相對需求是指在當(dāng)期人均收入水平條件下，為滿足消費(fèi)者和生產(chǎn)者生產(chǎn)生活所需的基礎(chǔ)設(shè)施投資需求。絕對需

12、求是指使一國為達(dá)到最優(yōu) 服務(wù)水平的基礎(chǔ)設(shè)施投資需求?！啊被A(chǔ)設(shè)施發(fā)展成本指數(shù)“”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展成本指數(shù)包含經(jīng)營成本和融資成本兩個要素。其中，經(jīng)營成本主要衡量企業(yè)開展基礎(chǔ)設(shè)過程中所產(chǎn)生的原材料、勞動力、匯率波動、證獲得等生產(chǎn)經(jīng)營成本；需要注意的是，經(jīng)營成本是逆向指標(biāo)，指數(shù)越高， 代表經(jīng)營成本越小。融資成本衡量企業(yè)開展基礎(chǔ)設(shè)所的項目資金借貸成本，同屬于逆向指標(biāo)，融資成本指數(shù)越高，代表成本越小?！啊被A(chǔ)設(shè)施發(fā)展熱度指數(shù)“ ” 基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展熱度指數(shù)基于全球基礎(chǔ)設(shè) （簡稱：基建） 項目新簽合同額、基建項目的私人投資額、中國對外承包工程新簽合同額等指標(biāo)進(jìn)行測算，用以反映一國短期內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的投資熱度。發(fā)展

13、熱度指數(shù)越高表示一國基礎(chǔ)設(shè) 投資活躍度越高，市場吸引力越大。章“基礎(chǔ)設(shè)2018 年，全球地緣政治風(fēng)險、 格局、貿(mào)易環(huán)境、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特征等發(fā)生深刻調(diào)整，貿(mào)易保護(hù) 、民粹 不斷抬頭，既有的全球 治理體系正 新的 ，內(nèi)外部環(huán)境的變化對全球基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重要影響。與此同時，各國 紛紛推出基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)發(fā)展措施，通過吸引相關(guān)投資以實現(xiàn)刺激 增長、熨平 周期波動、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等發(fā)展目標(biāo)。隨著各國 越來越重視基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)發(fā)展， 度的政策支持孕育了多樣化的投資機(jī)會?？傮w而言，國際基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出穩(wěn)中有變，變中有機(jī)的局面。”施發(fā)展形勢和特征第一“”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)報告The Belt and Road

14、Infrastructure Development Index Report 3&1035第一節(jié)“”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展形勢2019 年，“”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)穩(wěn)中微降，從 2018 年的 121 下調(diào)到 119。全球政治風(fēng)險居高不下，世界復(fù)蘇步伐有所放緩，大國博弈擾動全球政經(jīng)格局，“”國內(nèi)外形勢復(fù)雜多變等因素，拖累發(fā)展環(huán)境、發(fā)展需求、發(fā)展成本、發(fā)展熱度四個一級指數(shù)得分略有下降，但發(fā)展總指數(shù)得分仍維持在近五年的較高水平。圖 1 2019 年“”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展總指數(shù)數(shù)據(jù)來源：中國對外承包工程商會，中國信保風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。02 一“”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展放緩但指數(shù)仍保持較高水平 第一章“”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展形勢和特征

15、圖 2 “”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展總指數(shù)變化（2010-2019）數(shù)據(jù)來源：中國對外承包工程商會，中國信保風(fēng)險數(shù)據(jù)庫?！被A(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)得分 1表 1“1發(fā)展指數(shù)得分均做了取整處理，但以實際測算得分對進(jìn)行了排序。032010201120122013201420152016201720182019排名亞1351461391421381391371401461381越南1251271241231161181181201251232酋長國10910810811511011011012311912331251221191211151151241251281234俄128131124133121124122122

16、1301235巴西133131130136127126127119122120612112111811711411911511611512071231291271231111131121131171208119120117120112116117117119119910810910911310811211412112611910菲律賓11311511611811211711412012311911卡塔爾11010810810710410410711311311712新加坡11911711611712311711211611711613112113112114110112112113119115

17、14孟加拉11511711412011111511411811711515埃及11611711411510811311511611111416科威特11311011311310810710811411511417伐克10810610711010710910611011311318“”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)報告The Belt and Road Infrastructure Development Index Report 3&1035042010201120122013201420152016201720182019排名12012612012211411611311811711319克羅地亞

18、10510610810910610910611211211320格魯吉亞11311611111410711010711111511221葡萄牙10510210410810510610310711111222匈牙利10110310410610110310310610911223烏茲別10911210811110510610810911011124柬埔寨11311611211510510910911011311125北馬其頓1091111121121081121071131141112611411511511411511511411211311127不丹1101111051121031081071

19、091101102810410310410710310410410711111029波蘭11010810911110710911011111411030坦10911210911210610510710810811031文萊10710610811210610610711111311032捷克10510410710910710811011211510933羅馬11011111211410911010811111310934老撾10911311311510811111211711610935緬甸10711411110710611211311111110936108110105107102106103

20、10510610937波斯和黑塞哥維那1051091111111041091041091111093811111010911110510810711011210939吉爾吉斯10911110811010710910810811110940白俄10511010610710510510410510810841亞美11411311211310510710510811010842拉脫維亞11010710811110810910410911110843伊朗12011311111510611311111310810844土庫曼11311711311510911410710911010845安哥拉10611

21、011011910510711611211510746以色列105103102108104104104104107107471081041031061031031041081091074810811010811310611110410810910749塞爾維亞1041061041059910110210310610650約旦10811110810910310510611111410651尼泊爾11211511211410710810810611010652立陶宛10210310310610210410110710810653土耳其10911511411010810811410310610654

22、摩爾多瓦10511111311410710810610710710655黑山10710710510610110410110410510556佛得角10710811211310710710210710810557 第一章“”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展形勢和特征數(shù)據(jù)來源：中國對外承包工程商會，中國信保風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。東南亞地區(qū)保持強(qiáng)勁發(fā)展勢頭，已連續(xù)三年在地區(qū)排名中位居第一；南亞、西亞北非地區(qū)指數(shù)排名均較上年上升一位；葡語、中東歐地區(qū)的排名均下滑一名，其中中東歐地區(qū)指數(shù)得分在七個區(qū)域中最低。得益于龐大的人口基數(shù)、快速發(fā)展的實力和相對有利的基建環(huán)境，東南亞地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)需求持續(xù)旺盛，能源、交通等領(lǐng)域的投資建設(shè)市場空間巨大

23、。2019 年東南亞地區(qū)指數(shù)為 125，主要的指數(shù)排名均比較靠前。在東南亞 10 個中，有6 個的指數(shù)得分位列本年度排行榜前 20 位。表 2 2019 年東南亞地區(qū)指數(shù)排名05東南亞發(fā)展指數(shù)發(fā)展指數(shù)排名發(fā)展環(huán)境排名發(fā)展需求排名發(fā)展成本排名發(fā)展熱度排名亞138182271越南123273514711910333686菲律賓119113125312新加坡116131712621115142165222柬埔寨1112543114325文萊1103222343244二基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)區(qū)域不平衡的狀況2010201120122013201420152016201720182019排名莫桑比克105

24、10710611210410510410010310558希臘98969710399999710010410459愛沙1041021021051021039910210410460馬爾代夫11111010811010310410510510610461阿塞拜疆11511611111110610810611110710462塞浦路斯10410210210610210110010210510263巴林10110099101979810010210410164黎巴嫩10110110510710010210210210210165汶104108107107981001011011039966幾內(nèi)亞比紹

25、10010410310598989896999867美和西比1001021001039698969798976810410310110596989695969669也門100104101104979995989796709910310010597989894989571“”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)報告The Belt and Road Infrastructure Development Index Report 3&1035數(shù)據(jù)來源：中國對外承包工程商會，中國信保風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。中東歐地區(qū)數(shù)量較多，各國基礎(chǔ)、稟賦、基礎(chǔ)設(shè)需求差異較大，本年度該地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)為 109，排名較上年下降一位，在

26、七個區(qū)域中得分墊底。因增長未達(dá)預(yù)期、基礎(chǔ)設(shè)動能不足，捷克的發(fā)展指數(shù)由 2018 年的 115大幅下降至 109，成區(qū)域內(nèi)指數(shù)得分下滑幅度最大的。塞浦路斯、愛沙、支黑山、立陶宛等國的指數(shù)幾年來一直在低位徘徊，其中塞浦路斯高度依賴撐，外部環(huán)境的變化對其基礎(chǔ)設(shè)發(fā)展造成了較大沖擊，2019 年指數(shù)得分僅為 102，位列區(qū)域最后一名。然而，作為連接亞歐兩大洲的重要區(qū)域，匈牙利、伐克等中東歐在地理位置、勞動力成本等方面具有較大優(yōu)勢，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)潛力仍然不容忽視。圖 3 中東歐地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)波動較大的情況數(shù)據(jù)來源：中國對外承包工程商會，中國信保風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。亞、越南、阿聯(lián)酋 2、從層面來看，、俄位居

27、指數(shù)排行2酋長國。06三各國基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)得分差異性較強(qiáng)東南亞發(fā)展指數(shù)發(fā)展指數(shù)排名發(fā)展環(huán)境排名發(fā)展需求排名發(fā)展成本排名發(fā)展熱度排名老撾1093541145529緬甸109366556618 第一章“”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展形勢和特征榜前 5 位。其度亞指數(shù)得分 138，連續(xù)三年排名榜首，其發(fā)展環(huán)境、發(fā)展需求、發(fā)展熱度指數(shù)排名均處前列；安哥拉是指數(shù)得分和指數(shù)排名下降最多的，本幣貶值嚴(yán)重、通貨膨脹造成安哥拉發(fā)展熱度大幅下降是拖累指數(shù)下滑的主要因素；沙特為指數(shù)得分增長最多的，該國在能源、港口等方面的投資表現(xiàn)活躍，帶動發(fā)展指數(shù)出現(xiàn)大幅上揚(yáng)；埃及和匈牙利為指數(shù)排名上升最快的，其中私人投資表現(xiàn)活躍帶動埃及指數(shù)排名

28、大幅上升，匈牙利則得益于區(qū)位優(yōu)勢，發(fā)展熱度大幅上升帶動指數(shù)表現(xiàn)優(yōu)異。圖 4 部分基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)（2010-2019）數(shù)據(jù)來源：中國對外承包工程商會，中國信保風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。表 3 2019 年指數(shù)排名及變動（TOP20）數(shù)據(jù)來源：中國對外承包工程商會，中國信保風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。07發(fā)展指數(shù)排名排名變動發(fā)展指數(shù)排名排名變動亞1381持平菲律賓119115 越南12323 卡塔爾11712 16阿聯(lián)酋12337 新加坡116131 12341 115146 俄12353 孟加拉115154 巴西12061 埃及11416 221207 12科威特114171 12085 伐克11318 111199持平1

29、13195 119106 克羅地亞11320 10“”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)報告The Belt and Road Infrastructure Development Index Report 3&1035第二節(jié)“”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展特征從細(xì)分行業(yè)來看，“”各國交通行業(yè)和能源行業(yè)發(fā)展需求指數(shù)普遍高于其他兩個行業(yè)。交通行業(yè)是促進(jìn)“”建設(shè)的重要內(nèi)容，也是助推區(qū)域互聯(lián)互通和國際基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的主要動力來源。根據(jù) BMI 統(tǒng)計的全球基建項目數(shù)據(jù)，2018 年“”交通行業(yè)新簽合同額在四個行業(yè)中最高，交通行業(yè)中道路和橋3，交通基礎(chǔ)設(shè)進(jìn)程加快的梁行業(yè)新簽合同額47.5%?！啊倍鄬儆谥械仁杖肟臻g和需求較大。從未來

30、發(fā)展趨勢看，受相關(guān)工業(yè)化和拉動，交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)需求將得到進(jìn)一步，相關(guān)公路、鐵路、港口、機(jī)場等基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通項目將為國際基礎(chǔ)設(shè)發(fā)展注入更強(qiáng)動力。圖 5 2018 年交通行業(yè)項目情況數(shù)據(jù)來源：BMI。以電力基礎(chǔ)設(shè)為的能源行業(yè)同樣為促進(jìn)國際基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展發(fā)揮了重要作用，各國工業(yè)、商業(yè)和居民用電的增加以及電氣化建設(shè)水平的升級，有效激發(fā)了“一3 包含中低收入和中高收入。08一交通和能源行業(yè)發(fā)展需求強(qiáng)勁 第一章“”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展形勢和特征帶一路”能源建設(shè)需求。同時，隨著可持續(xù)發(fā)展理念在基礎(chǔ)設(shè)領(lǐng)域的落實，綠色發(fā)展、綠色基建的理念得到了國際源的關(guān)注度不斷提高。的廣泛認(rèn)同，風(fēng)能、太陽能、核能等清潔能水務(wù)、通信

31、行業(yè)需求保持穩(wěn)定，其中水務(wù)行業(yè)發(fā)展需求在南亞地區(qū)較為突出；通信行業(yè)發(fā)展需求則主要集中在西亞北非地區(qū)，隨著云服務(wù)需求的擴(kuò)大以及辦公自動化等技術(shù)的應(yīng)用，將孕育較多的投資機(jī)會。當(dāng)前，開發(fā)性和政策性金融機(jī)構(gòu)、專項投資資金、商業(yè)等機(jī)構(gòu)為“”基礎(chǔ)設(shè)提供了重要的資金支持。多邊金融機(jī)構(gòu)對“”項目建設(shè)支持力度尤為強(qiáng)勁。世界僅 2017 年就為“下屬的國際復(fù)興開發(fā)（IBRD）和國際開發(fā)（IDA）”71 國提供1921 億，同比增長 7.7%。近年來，各國主權(quán)基金和投資基金也發(fā)揮了越來越重要的作用，如阿聯(lián)酋阿布扎比投資局、中國投資公司等主權(quán)基金對“”投資規(guī)模顯著增加。中歐共同投資基金于 2018 年 7 月開始實質(zhì)

32、性帶一路”倡議與歐洲投資計劃相對接。，投資規(guī)模 5 億歐元，促進(jìn)了共建“一圖 6 多邊金融機(jī)構(gòu)對“”項目資金支持情況數(shù)據(jù)來源：IBRD、IDA。09二多元化資金為基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展提供支持“”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)報告The Belt and Road Infrastructure Development Index Report 3&1035雖然基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)吸引大量資金流入，但由于建設(shè)需求較大，仍存在一定投資缺口。作為基礎(chǔ)設(shè)施融資創(chuàng)新的新趨勢，私人參與熱情上升，得到了業(yè)主和承包商的青睞。根據(jù)世界帶一路”PPI（Private Participation in Infrastructure）數(shù)據(jù)庫

33、統(tǒng)計，2017 年“一基礎(chǔ)設(shè)施私人投資額顯著回升，達(dá)到 621.4 億，同比增長 64.7%?；A(chǔ)設(shè)施私人投資額存在一定波動性，但隨著融資環(huán)境的改變和基建行業(yè)的發(fā)展，預(yù)計私人將發(fā)揮越來越重要的作用 , 基礎(chǔ)設(shè)施資金來源也更加多元化。圖 7 “”基礎(chǔ)設(shè)施私人投資額變化情況數(shù)據(jù)來源：世界。近年來，各方參與“配套政策對接“”建設(shè)的熱情不斷高漲，部分先后出臺一系列”倡議，積極加大對基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通的支持力度。如，俄“歐亞”、國“草原”戰(zhàn)略、“光明大道”、歐洲“容克投資計劃”、波蘭的“琥珀”、越南“兩廊一圈”、文萊多元化戰(zhàn)略“2035宏愿”、柬埔寨“四角戰(zhàn)略”等，各國致力于結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)更新升級，增加基

34、建公共和補(bǔ)貼，鼓勵跨境投資，創(chuàng)新拓展合作模式，積極加大對基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通的支持力度。與此同時，各方參與“”方式更加靈活，中國與英國、西班牙、意大利、德國、澳大等發(fā)達(dá)加強(qiáng)在第市場的合作，通過優(yōu)勢互補(bǔ)，實現(xiàn)共贏發(fā)展。10 三“”建設(shè)為全球基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展注入新動能120400100350300802506020040150100205000200920102011201220132014201520162017喋 喌喋喌 第一章“”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展形勢和特征如山東電建三公司與西班牙、美國、韓國等知名企業(yè)合作開發(fā)和建設(shè)了延布三期燃油電站項目；中國交建與英國 Atkins 在鐵路站點(diǎn)設(shè)計、與法國公司在喀麥隆碼

35、體，開展剛果（布）一號公路運(yùn)營等。頭開展合作；中國與法國 Egis 公司組成多個合作投資基金也相繼設(shè)立，助力全球“”基礎(chǔ)設(shè)。值得一提的是，、會展、特色金融等特別行政區(qū)立足于自身特殊優(yōu)勢，在中葡商貿(mào)合作方面發(fā)揮了重要的作用。11“”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)報告The Belt and Road Infrastructure Development Index Report 3&1035第三節(jié)2019 年全球風(fēng)險形勢展望隨著美國等西方對外政策出現(xiàn)調(diào)整，尤其是受美國單邊政策及其的貿(mào)易影響，國際政治秩序重組調(diào)整愈發(fā)激烈，貿(mào)易摩擦向長期化發(fā)展。美國在全球范圍內(nèi)實施的貿(mào)易保護(hù)嚴(yán)重阻礙全球化進(jìn)程，并將在相當(dāng)

36、長一段時間內(nèi)對國際貿(mào)易產(chǎn)生直接且的影響，其中新興體對外貿(mào)易和投資所受的影和投資企業(yè)在業(yè)務(wù)往來過程響將更大。在逆全球化思潮興起的背景下，基礎(chǔ)設(shè)中應(yīng)充分估計到本輪貿(mào)易保護(hù) 展新興市場，通過投資多元化等的沖擊。的長期性、嚴(yán)重性和復(fù)雜性，以更為長遠(yuǎn)的眼光拓盡可能地消除美國單邊政策和貿(mào)易帶來由于霸權(quán)地位對國際的影響，美聯(lián)儲啟動加息縮表進(jìn)程以來，全球流向發(fā)生較大改變，部分新興市場出現(xiàn)外流嚴(yán)重，國際儲備持續(xù)下降、本幣快速貶值等問題。例如，2018 年，在持續(xù)走強(qiáng)的過程中，阿根廷、土耳其等國本國貨幣在短期內(nèi)快速貶值，阿根廷比索貶值了 20% 以上，土耳其里拉貶值了約10%；埃及、尼日額損失，以此避免本國等國被

37、迫放棄原有匯率制度轉(zhuǎn)為自由浮動的匯率制度并承擔(dān)巨。但 2019 年美國貨幣政策再次發(fā)生轉(zhuǎn)向，美聯(lián)儲維持基金利率不變，暫緩加息，同時將 2019 年加息預(yù)期從之前公布的兩次下調(diào)至零次，并計劃九月結(jié)束縮表。當(dāng)前國際經(jīng)貿(mào)復(fù)雜多變，美國前景并不，受此影響美國貨幣政策存在較大不確定性，如果再次重啟加息進(jìn)程，將會對全球造成一定程度的沖擊。12 二美聯(lián)儲貨幣政策不確定性引致 一美國單邊政策與貿(mào)易 第一章“”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展形勢和特征表 4 美聯(lián)儲加息時間表（2015 年 - 至今）數(shù)據(jù)來源：中國信保風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。三地緣政治風(fēng)險加劇，全球投資風(fēng)險呈上升趨勢當(dāng)前，全球地緣政治風(fēng)險加劇，大國博弈日益顯性化，全球投資風(fēng)險

38、呈上升趨勢。歐洲地區(qū)，“疑歐”可能會進(jìn)一步蔓延，風(fēng)險顯著上升。中東地區(qū)，美國撕毀核協(xié)議后，伊朗再次趨于緊張，并有可能產(chǎn)生較強(qiáng)的風(fēng)險外溢效應(yīng)；土耳其與歐美的關(guān)系有所，未來在外交和領(lǐng)域仍存在一定程度的變數(shù)；受美國不斷施壓影響，俄、土耳其和伊朗互動頻繁，試圖聯(lián)手對抗美國，但三國在敘問題存在較大利益差異，能開展的實質(zhì)性合作較為有限，難以從根本上改變地區(qū)格局。在非洲和拉美地區(qū)，部分由于形勢顯著導(dǎo)致凸顯，部分與嚴(yán)重對立，政治風(fēng)險保持較高水平。 四增長分化加劇根據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）的最新，2019 年全球增長率為 3.3%，較 2018 的 3.6% 有所下滑，全球活動有所放緩，各國增長分化加劇。I

39、MF 預(yù)計發(fā)達(dá)體 2019 年的增速為 1.8%，較上期降低 0.2 個百分點(diǎn)。隨著美國美國 2019 年實際 GDP 增速下降 0.2 百分點(diǎn)。新興和發(fā)展中財政刺激的影響消退，美國增長逐步放緩，IMF為 2.3%，較 2018 年下降 0.6 個百分點(diǎn)，較上期體 2019 年實際 GDP 增速為 4.4%，較上期下滑 0.1 個百分點(diǎn)。間表現(xiàn)有所差異，受大宗商品價格承壓、加息、貿(mào)易緊張加劇以及地緣政治等因素影響，部分基礎(chǔ)較弱的新興體外部增加，與 2019 年 1 月相比，、13時間上調(diào)基點(diǎn)數(shù)加息后基金利率2015.12.16250.25%-0.5%2016.12.14250.5%-0.75%

40、2017.3.15250.75%-1%2017.6.14251%-1.25%2017.12.13251.25%-1.5%2018.3.22251.5%-1.75%2018.6.13251.75%-2%2018.9.27252%-2.25%2018.12.20252.25%-2.5%“”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)報告The Belt and Road Infrastructure Development Index Report 3&1035巴西和墨西哥的增長值均有所下調(diào)，其中巴西下調(diào)幅度達(dá)到 0.4 個百分點(diǎn)；尼日增長、中國的增長值各上調(diào) 0.1 個百分點(diǎn)，俄、的值與上期保持不變。表 5 IMF

41、 主要數(shù)據(jù)（：%）數(shù)據(jù)來源：中國信保風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。14增速20182019發(fā)達(dá)體2.21.8美國2.92.30.81.0歐元區(qū)1.81.3新興體4.54.4體2.82.2亞洲新興與發(fā)展體6.46.3歐洲新興與發(fā)展體3.60.8中東北非地區(qū)、1.81.5撒哈拉以南非洲3.03.5拉丁美洲與加勒比地區(qū)1.01.4章“基“ ” 基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)包括發(fā)展環(huán)境指數(shù)、發(fā)展需求指數(shù)、發(fā)展成本指數(shù)和發(fā)展熱度指數(shù)四個維度。本章將分別從“ ” 基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的環(huán)境背景、內(nèi)部需求、成本大小和熱度高 方面對基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)進(jìn)行全面分析。”礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)第二“”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)報告The Belt and Road Infra

42、structure Development Index Report 3&1035第一節(jié)“”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展環(huán)境指數(shù)發(fā)展環(huán)境指數(shù)包括政治環(huán)境、環(huán)境、主權(quán)償付能力、營商環(huán)境、沖擊因素和行業(yè)環(huán)境六個維度，充分反映企業(yè)參與“境狀況?！被A(chǔ)設(shè)可能的環(huán)圖 8 發(fā)展環(huán)境指數(shù)熱力地圖數(shù)據(jù)來源：中國對外承包工程商會，中國信保風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。 一“”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展環(huán)境指數(shù)變化情況（一）發(fā)展環(huán)境指數(shù)略有下降，市場準(zhǔn)入與外匯管控政策壁壘有所提升2019 年“新加坡、葡萄牙、”發(fā)展環(huán)境指數(shù)為 115，較 2018 年 116 略有下降。其中，酋長國、伐克和得分排名靠前。從政治環(huán)境方面來看，2019 年多國大選、地緣政治

43、關(guān)系變化等因素導(dǎo)致相關(guān)治風(fēng)險上、緬升，對基礎(chǔ)設(shè)甸為代表的部分包商參與上述業(yè)務(wù)發(fā)展造成了一定影響。在環(huán)境方面，以巴西、開始實行更加嚴(yán)格的外匯制度，諸多政策壁壘提高了國際承基礎(chǔ)設(shè)的門檻。16 第二章“”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)圖 9 2010-2019 年“”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展環(huán)境指數(shù)數(shù)據(jù)來源：中國對外承包工程商會，中國信保風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。（二）區(qū)域發(fā)展環(huán)境變化甚微，東南亞趕超中東歐2019 年各區(qū)域發(fā)展環(huán)境整體表現(xiàn)平穩(wěn)，近半數(shù)區(qū)域發(fā)展環(huán)境指數(shù)得分與上年持平， 四個區(qū)域發(fā)展環(huán)境指數(shù)較上一年略有下降，但總體變化幅度不大。表 6 各區(qū)域發(fā)展環(huán)境指數(shù)變化情況數(shù)據(jù)來源：中國對外承包工程商會，中國信保風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。從具體區(qū)域來看，東南亞發(fā)展環(huán)境領(lǐng)先，東南亞地區(qū) 2019 年發(fā)展環(huán)境指數(shù)為129，與上一年度持平。區(qū)域內(nèi)大部分都保持較高增速，營商環(huán)境不斷。其中，新加坡、越南和亞發(fā)展環(huán)境排名分別為第一、第七和第八，為保障區(qū)域發(fā)展環(huán)境得分維持較高水平發(fā)揮了重要作用。體七國和發(fā)展環(huán)境排名最后，體七國和地區(qū) 2019 年發(fā)展環(huán)境指17區(qū)域2019 年發(fā)展環(huán)境指數(shù)2019 年排名2018 年發(fā)展環(huán)境指數(shù)2018 年排名東南亞12911292中東歐12721311葡語11631173中亞11441154西亞北非11251135南亞1