銀行保險督導(dǎo)人員崗位職責(zé)22頁

1、利劍營銷文化傳播有限公司 中國最全的保險營銷資料交流平臺編輯ppt萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究利劍營銷文化傳播有限公司 中國最全的保險營銷資料交流平臺編輯ppt序序 各層級督導(dǎo)人員作為公司各項(xiàng)政策、各層級督導(dǎo)人員作為公司各項(xiàng)政策

2、、目標(biāo)落實(shí)與達(dá)成的協(xié)助推動者，責(zé)任目標(biāo)落實(shí)與達(dá)成的協(xié)助推動者，責(zé)任重大。一流的業(yè)務(wù)督導(dǎo)與追蹤是確保重大。一流的業(yè)務(wù)督導(dǎo)與追蹤是確保公司各項(xiàng)管理工作是否順暢銜接并最公司各項(xiàng)管理工作是否順暢銜接并最終實(shí)現(xiàn)的強(qiáng)有力的保障。終實(shí)現(xiàn)的強(qiáng)有力的保障。 一流的督導(dǎo)一流的督導(dǎo)+ +三流的方案勝于三流的三流的方案勝于三流的督導(dǎo)督導(dǎo)+ +一流的方案一流的方案萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究必究利劍營銷文化傳播有限公司 中國最全的保險營銷資料交流平臺編輯ppt銀行代理督導(dǎo)人員職責(zé)銀行代理督導(dǎo)人員職責(zé) 銀代督導(dǎo)崗位核心職能銀代督導(dǎo)崗位核心職能 銀代督導(dǎo)基

3、本職責(zé)銀代督導(dǎo)基本職責(zé) 銀代督導(dǎo)崗位交叉職責(zé)銀代督導(dǎo)崗位交叉職責(zé) 各層級督導(dǎo)工作側(cè)重點(diǎn)各層級督導(dǎo)工作側(cè)重點(diǎn)利劍營銷文化傳播有限公司 中國最全的保險營銷資料交流平臺編輯ppt崗崗位位核核心心職職能能問題診斷問題診斷療效評估療效評估解決處方解決處方 針對被督導(dǎo)單針對被督導(dǎo)單位或人員通過各項(xiàng)位或人員通過各項(xiàng)信息數(shù)據(jù)的收集，信息數(shù)據(jù)的收集，得出癥結(jié)并提出合得出癥結(jié)并提出合理化建議促使其業(yè)理化建議促使其業(yè)務(wù)健康良性發(fā)展。務(wù)健康良性發(fā)展。崗位核心職能綜述崗位核心職能綜述萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究必究利劍營銷文化傳播有限公司 中國最全的保

4、險營銷資料交流平臺編輯ppt問題診斷問題診斷各層級督導(dǎo)人員通過各層級督導(dǎo)人員通過 1 1、業(yè)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)報(bào)表 2 2、實(shí)際調(diào)研、實(shí)際調(diào)研（現(xiàn)場或非現(xiàn)場）（現(xiàn)場或非現(xiàn)場） 3 3、渠道反饋、渠道反饋 4 4、KPIKPI指標(biāo)分析指標(biāo)分析 5 5、差勤管理等、差勤管理等 發(fā)現(xiàn)被督導(dǎo)單位或個人存在的發(fā)現(xiàn)被督導(dǎo)單位或個人存在的與預(yù)定目標(biāo)管理、計(jì)劃達(dá)成等有差異與預(yù)定目標(biāo)管理、計(jì)劃達(dá)成等有差異的相關(guān)問題。的相關(guān)問題。萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究必究利劍營銷文化傳播有限公司 中國最全的保險營銷資料交流平臺編輯ppt 通過對相關(guān)問題的提取與分

5、析給予被通過對相關(guān)問題的提取與分析給予被督導(dǎo)單位或個人督導(dǎo)單位或個人 借以提升機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)平臺，保證機(jī)構(gòu)業(yè)借以提升機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)平臺，保證機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)持續(xù)有效的發(fā)展務(wù)持續(xù)有效的發(fā)展。解決處方解決處方 強(qiáng)化客戶經(jīng)理活動量強(qiáng)化客戶經(jīng)理活動量 提升網(wǎng)點(diǎn)活動率提升網(wǎng)點(diǎn)活動率 推動渠道支持層面推動渠道支持層面 提升人員技能水平等合理化建議提升人員技能水平等合理化建議萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究必究利劍營銷文化傳播有限公司 中國最全的保險營銷資料交流平臺編輯ppt療效評估療效評估 通過對督導(dǎo)單位或個人問題的發(fā)現(xiàn)通過對督導(dǎo)單位或個人問題的發(fā)現(xiàn)和合理化建議

6、的提供對其結(jié)果進(jìn)行有效和合理化建議的提供對其結(jié)果進(jìn)行有效整理，并向各層級主管進(jìn)行反饋。整理，并向各層級主管進(jìn)行反饋。 活動量改善活動量改善 KPIKPI指標(biāo)提高指標(biāo)提高 渠道認(rèn)同渠道認(rèn)同 機(jī)構(gòu)認(rèn)同機(jī)構(gòu)認(rèn)同萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究必究利劍營銷文化傳播有限公司 中國最全的保險營銷資料交流平臺編輯ppt溝通溝通追蹤追蹤督促督促檢查檢查早夕會早夕會訓(xùn)練訓(xùn)練輔導(dǎo)輔導(dǎo)傳達(dá)傳達(dá)典范典范運(yùn)作運(yùn)作銀代督導(dǎo)人員基本職責(zé)銀代督導(dǎo)人員基本職責(zé)萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究必究利劍營

7、銷文化傳播有限公司 中國最全的保險營銷資料交流平臺編輯ppt1 1、針對公司各項(xiàng)政令進(jìn)行有效宣導(dǎo)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)、針對公司各項(xiàng)政令進(jìn)行有效宣導(dǎo)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)文化的傳播文化的傳播; ;2 2、通過對相關(guān)材料的宣導(dǎo)和輔助工具的使用，、通過對相關(guān)材料的宣導(dǎo)和輔助工具的使用，推動產(chǎn)品特別是新產(chǎn)品的銷售推動產(chǎn)品特別是新產(chǎn)品的銷售; ;3 3、對競賽方案、目標(biāo)的達(dá)成、考核進(jìn)度等以相、對競賽方案、目標(biāo)的達(dá)成、考核進(jìn)度等以相關(guān)報(bào)表、短信、郵件等形式傳達(dá)給各相關(guān)負(fù)關(guān)報(bào)表、短信、郵件等形式傳達(dá)給各相關(guān)負(fù)責(zé)人責(zé)人; ;4 4、根據(jù)市場調(diào)研情況，在各層級例會上傳達(dá)同、根據(jù)市場調(diào)研情況，在各層級例會上傳達(dá)同行業(yè)的情況、策略、動態(tài)

8、，為部經(jīng)理和各層行業(yè)的情況、策略、動態(tài)，為部經(jīng)理和各層級業(yè)務(wù)人員提供參考、決策的級業(yè)務(wù)人員提供參考、決策的; ;5 5、基本法考核預(yù)警等、基本法考核預(yù)警等. .利劍營銷文化傳播有限公司 中國最全的保險營銷資料交流平臺編輯ppt 通過不同的方式對同一部門內(nèi)的人管崗、通過不同的方式對同一部門內(nèi)的人管崗、品質(zhì)崗、內(nèi)勤崗、培訓(xùn)崗、渠道崗等就品質(zhì)崗、內(nèi)勤崗、培訓(xùn)崗、渠道崗等就 對督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的需要通過培訓(xùn)提升來解決的對督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的需要通過培訓(xùn)提升來解決的問題問題, ,渠道方案制定做必要溝通渠道方案制定做必要溝通. . 每月品質(zhì)管理情況分析每月品質(zhì)管理情況分析; ; 內(nèi)、外部方案的兌現(xiàn)內(nèi)、外部方案的兌現(xiàn);

9、;萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究必究利劍營銷文化傳播有限公司 中國最全的保險營銷資料交流平臺編輯ppt 通過不同的方式對部門間和各層級人員就通過不同的方式對部門間和各層級人員就 各項(xiàng)費(fèi)用執(zhí)行情況各項(xiàng)費(fèi)用執(zhí)行情況 差勤管理差勤管理 活動量追蹤活動量追蹤 一線理財(cái)經(jīng)理心態(tài)調(diào)整等做必要溝通與交流。一線理財(cái)經(jīng)理心態(tài)調(diào)整等做必要溝通與交流。利劍營銷文化傳播有限公司 中國最全的保險營銷資料交流平臺編輯ppt 督導(dǎo)人員通過現(xiàn)場或非現(xiàn)場的方式對督導(dǎo)人員通過現(xiàn)場或非現(xiàn)場的方式對機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)、營業(yè)部經(jīng)理、客戶經(jīng)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)、營業(yè)部經(jīng)理、客戶

10、經(jīng)理和渠道柜員等就理和渠道柜員等就 各項(xiàng)方案各項(xiàng)方案 基本法考核基本法考核 目標(biāo)預(yù)警目標(biāo)預(yù)警 KPIKPI指標(biāo)等采取日追蹤、周追蹤、月追蹤等指標(biāo)等采取日追蹤、周追蹤、月追蹤等不同時間段的督導(dǎo)活動。不同時間段的督導(dǎo)活動。萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究必究利劍營銷文化傳播有限公司 中國最全的保險營銷資料交流平臺編輯ppt 督促是目標(biāo)管理的過程，協(xié)助被督導(dǎo)單位督促是目標(biāo)管理的過程，協(xié)助被督導(dǎo)單位分解細(xì)化上級機(jī)構(gòu)下達(dá)的各項(xiàng)考核目標(biāo)，并促分解細(xì)化上級機(jī)構(gòu)下達(dá)的各項(xiàng)考核目標(biāo)，并促進(jìn)使其達(dá)成最理想的效果。進(jìn)使其達(dá)成最理想的效果。 督：督：被督

11、導(dǎo)單位的各項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作是否做實(shí)做細(xì)被督導(dǎo)單位的各項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作是否做實(shí)做細(xì) 具體方法：協(xié)助被督導(dǎo)單位指定各項(xiàng)管理工作的細(xì)則，具體方法：協(xié)助被督導(dǎo)單位指定各項(xiàng)管理工作的細(xì)則，并輔導(dǎo)落實(shí)和監(jiān)督。并輔導(dǎo)落實(shí)和監(jiān)督。 促：促：使用正確的方法對被督導(dǎo)單位的業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)行推動使用正確的方法對被督導(dǎo)單位的業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)行推動促進(jìn)并進(jìn)行效果評估促進(jìn)并進(jìn)行效果評估 具體方法：具體方法： 1 1、協(xié)助被督導(dǎo)單位根據(jù)業(yè)務(wù)節(jié)奏制定相應(yīng)的內(nèi)外部推動、協(xié)助被督導(dǎo)單位根據(jù)業(yè)務(wù)節(jié)奏制定相應(yīng)的內(nèi)外部推動方案方案 2 2、協(xié)助被督導(dǎo)單位采用多樣化的形式達(dá)成業(yè)務(wù)推動目標(biāo)、協(xié)助被督導(dǎo)單位采用多樣化的形式達(dá)成業(yè)務(wù)推動目標(biāo) 3 3、通過報(bào)表

12、對項(xiàng)內(nèi)外部方案達(dá)成情況進(jìn)行效果評估、通過報(bào)表對項(xiàng)內(nèi)外部方案達(dá)成情況進(jìn)行效果評估萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究必究利劍營銷文化傳播有限公司 中國最全的保險營銷資料交流平臺編輯ppt檢查工作分為檢查工作分為現(xiàn)場現(xiàn)場和和非現(xiàn)場非現(xiàn)場現(xiàn)場：現(xiàn)場：1 1、督導(dǎo)人員根據(jù)、督導(dǎo)人員根據(jù)KPIKPI等相關(guān)數(shù)據(jù)，對所督導(dǎo)區(qū)督導(dǎo)相關(guān)工作進(jìn)等相關(guān)數(shù)據(jù)，對所督導(dǎo)區(qū)督導(dǎo)相關(guān)工作進(jìn)度，工作推動效率及達(dá)成效果進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研。度，工作推動效率及達(dá)成效果進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研。2 2、考試：綜合素質(zhì)、專業(yè)素質(zhì)、考試：綜合素質(zhì)、專業(yè)素質(zhì)3 3、各層級督導(dǎo)人員對被督導(dǎo)機(jī)構(gòu)或個人

13、的活動量管理、差勤、各層級督導(dǎo)人員對被督導(dǎo)機(jī)構(gòu)或個人的活動量管理、差勤管理、品質(zhì)管理、開口量、工作日志的填寫，會議紀(jì)律等的管理、品質(zhì)管理、開口量、工作日志的填寫，會議紀(jì)律等的檢查。檢查。非現(xiàn)場：非現(xiàn)場：1 1、通過電話、短信、郵件溝通、通過電話、短信、郵件溝通2 2、分管總、銀代經(jīng)理同事反饋、分管總、銀代經(jīng)理同事反饋3 3、月度年度總結(jié)報(bào)告、月度年度總結(jié)報(bào)告總結(jié)：將檢查結(jié)果形成文件后呈報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。總結(jié)：將檢查結(jié)果形成文件后呈報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。利劍營銷文化傳播有限公司 中國最全的保險營銷資料交流平臺編輯ppt針對被督導(dǎo)各層級人員的針對被督導(dǎo)各層級人員的個體差異個體差異采

14、取采取 強(qiáng)化產(chǎn)品掌握；強(qiáng)化產(chǎn)品掌握； 細(xì)化客戶經(jīng)營；細(xì)化客戶經(jīng)營； 加強(qiáng)渠道維系；加強(qiáng)渠道維系； 提升促成技能等提升促成技能等 有助于拉升有助于拉升弱體機(jī)構(gòu)、人力弱體機(jī)構(gòu)、人力的訓(xùn)的訓(xùn)練輔導(dǎo)舉措，促使練輔導(dǎo)舉措，促使機(jī)構(gòu)、隊(duì)伍、渠道機(jī)構(gòu)、隊(duì)伍、渠道良性發(fā)展良性發(fā)展利劍營銷文化傳播有限公司 中國最全的保險營銷資料交流平臺編輯ppt 督導(dǎo)或參與被督導(dǎo)機(jī)構(gòu)晨夕會流程的制定、督導(dǎo)或參與被督導(dǎo)機(jī)構(gòu)晨夕會流程的制定、模板的設(shè)計(jì)和效果檢控活動。模板的設(shè)計(jì)和效果檢控活動。流程制定：參會時間、參會人員、參會著裝等流程制定：參會時間、參會人員、參會著裝等模板設(shè)計(jì)：政令宣導(dǎo)型、鼓舞人心型等模板設(shè)計(jì)：政令宣導(dǎo)型、鼓舞

15、人心型等效果檢控：各項(xiàng)目標(biāo)的落實(shí)等效果檢控：各項(xiàng)目標(biāo)的落實(shí)等利劍營銷文化傳播有限公司 中國最全的保險營銷資料交流平臺編輯ppt 根據(jù)當(dāng)前隊(duì)伍的經(jīng)營情況，有針對性的尋根據(jù)當(dāng)前隊(duì)伍的經(jīng)營情況，有針對性的尋找典范，運(yùn)作典范，樹立典范，推廣典范的優(yōu)找典范，運(yùn)作典范，樹立典范，推廣典范的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，通過對秀經(jīng)驗(yàn)，通過對 件數(shù)件數(shù) 件均件均 活動量活動量 產(chǎn)品轉(zhuǎn)型產(chǎn)品轉(zhuǎn)型 網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營等典范的推廣，使隊(duì)伍產(chǎn)生共鳴，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營等典范的推廣，使隊(duì)伍產(chǎn)生共鳴，從而復(fù)制典范，超越典范。從而復(fù)制典范，超越典范。利劍營銷文化傳播有限公司 中國最全的保險營銷資料交流平臺編輯ppt銀代督導(dǎo)崗位交叉職責(zé)銀代督導(dǎo)崗位交叉職責(zé) 后援支

16、持崗后援支持崗 培訓(xùn)支持崗培訓(xùn)支持崗 風(fēng)險管控崗風(fēng)險管控崗 品質(zhì)管理崗品質(zhì)管理崗 單證管理崗單證管理崗。萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究必究利劍營銷文化傳播有限公司 中國最全的保險營銷資料交流平臺編輯ppt各層級督導(dǎo)崗位職責(zé)側(cè)重點(diǎn)舉例各層級督導(dǎo)崗位職責(zé)側(cè)重點(diǎn)舉例l基礎(chǔ)管理基礎(chǔ)管理l經(jīng)營分析經(jīng)營分析利劍營銷文化傳播有限公司 中國最全的保險營銷資料交流平臺編輯ppt各層級督導(dǎo)崗位職責(zé)側(cè)重點(diǎn)舉例各層級督導(dǎo)崗位職責(zé)側(cè)重點(diǎn)舉例基礎(chǔ)管理基礎(chǔ)管理分公司層級督導(dǎo)：分公司層級督導(dǎo)： 基礎(chǔ)管理工具的制定、下發(fā)、結(jié)果收取、分析基礎(chǔ)管理工具的制定、下發(fā)、

17、結(jié)果收取、分析機(jī)構(gòu)（營業(yè)區(qū)）層級督導(dǎo)：機(jī)構(gòu)（營業(yè)區(qū)）層級督導(dǎo)： 基礎(chǔ)管理工具使用、反饋、結(jié)果分析、上傳基礎(chǔ)管理工具使用、反饋、結(jié)果分析、上傳四級機(jī)構(gòu)層級督導(dǎo)：四級機(jī)構(gòu)層級督導(dǎo)： 基礎(chǔ)管理工具使用、結(jié)果分析、上傳基礎(chǔ)管理工具使用、結(jié)果分析、上傳萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究必究利劍營銷文化傳播有限公司 中國最全的保險營銷資料交流平臺編輯ppt各層級督導(dǎo)崗位職責(zé)側(cè)重點(diǎn)舉例各層級督導(dǎo)崗位職責(zé)側(cè)重點(diǎn)舉例經(jīng)營分析經(jīng)營分析分公司層級督導(dǎo)：分公司層級督導(dǎo)： 報(bào)表分析立足于全省，發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)問題，更宏觀報(bào)表分析立足于全省，發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)問題，更宏觀機(jī)構(gòu)（營業(yè)區(qū)）層級督導(dǎo)：機(jī)構(gòu)（營業(yè)區(qū)）層級督導(dǎo)： 報(bào)