紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級路徑研究——以蘇州為例

1、蘇州市紡織產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展路徑研究目 錄一、研究的背景、目的、意義1（一）研究背景1（二）研究目的1（三）研究意義 2二、蘇州市紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2（一）對紡織產(chǎn)業(yè)范圍的界定2（二）蘇州市紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點2（三）蘇州市紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的主要問題4 第一，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)比例不盡合理，協(xié)同效應(yīng)不顯著第二，升級力度滯后于國內(nèi)外紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢第三，企業(yè)研發(fā)投入強度不高，自主創(chuàng)新能力不足第四，紡織產(chǎn)品品牌市場影響力尚待提高第五，紡織產(chǎn)業(yè)渠道營銷能力尚待提高第六、節(jié)能降耗、環(huán)保約束與淘汰落后產(chǎn)能壓力增大第七，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)衰退，企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢尚需培育第八，行業(yè)競爭愈趨激烈，企業(yè)盈利能力不強三、紡織業(yè)高端化發(fā)

2、展的定位、思路與重點內(nèi)容12（一）高端化發(fā)展的定位12（二）高端化發(fā)展的思路12（三）高端化發(fā)展的目的12（四） 高端化發(fā)展的重點 13四、紡織業(yè)高端化發(fā)展的對策建議15(一)支持企業(yè)自主創(chuàng)新和技術(shù)改造，提升技術(shù)驅(qū)動的產(chǎn)品創(chuàng)新能力15（二）鼓勵紡織服裝設(shè)計創(chuàng)新，引導(dǎo)紡織制造業(yè)和制造服務(wù)業(yè)對接融合15（三）促進品牌資產(chǎn)和渠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高紡織企業(yè)市場營銷能力16（四）嚴格執(zhí)行節(jié)能環(huán)保標準，實現(xiàn)綠色織造和包容性增長17（五）鼓勵企業(yè)實施并購和聯(lián)盟戰(zhàn)略，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)17（六）提升銀行業(yè)務(wù)能力，完善金融組織結(jié)構(gòu)19（七）規(guī)范市場競爭秩序，建設(shè)公平競爭環(huán)境20（八）加強對行業(yè)協(xié)會和公共服務(wù)平臺的考

3、核，實現(xiàn)建設(shè)和考核并重20（九）多途徑引智，實現(xiàn)有人到用人的理念轉(zhuǎn)變21附表：見2129頁，按照報告初次出現(xiàn)的順序排序，頁碼根據(jù)編輯方便略作調(diào)整 表1 蘇州市十一五規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟指標占比與變動比較；表2 蘇州市十一五規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)企業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量占比與變動比較表3 紡織產(chǎn)業(yè)各行業(yè)十一五期間增速比產(chǎn)業(yè)總體增速之比表4 20052010年蘇州市紡織原料及紡織制品進出口情況表5 2005年、2010年蘇州市紡織產(chǎn)業(yè)及各行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額情況表6 20052010年全國200家重點大型百貨商場服裝銷售情況表7 常熟市十一五期間紡織制造業(yè)投資完成情況表8 20062010年羅

4、萊家紡主營業(yè)務(wù)收入和利潤比較 表9 蘇州市紡織產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展問卷統(tǒng)計表（企業(yè)部分） 表10 蘇州市大中型紡織企業(yè)科研實力與研發(fā)經(jīng)費增長比較 表11 蘇州市大中型紡織企業(yè)技術(shù)改造及引進、吸收占比 表12 蘇州市紡織產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展問卷統(tǒng)計表（銀行部分） 表13 20062010年波司登四大品牌銷售情況表14 蘇州市主要專業(yè)市場網(wǎng)頁評級及同中國化工網(wǎng)比較 表15 2005年與2010年蘇州市規(guī)模以上紡織企業(yè)能耗比較 表16 棉紡行業(yè)上市公司毛利率、凈利潤率比較表17 新民科技2010、2011年盈利能力比較表18 20002010年中國人均纖維消費與生產(chǎn)蘇州市紡織產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展路徑研究一、研究的背景

5、、目的、意義（一）研究背景十一五期間蘇州市紡織工業(yè)產(chǎn)銷總量持續(xù)增長，在電子信息、裝備制造、紡織、輕工、冶金和化工等六大支柱產(chǎn)業(yè)中，產(chǎn)值持續(xù)排名第三。蘇州紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對提高人民生活水平、解決就業(yè)、促進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、農(nóng)村城鎮(zhèn)化積累資金、繁榮市場、推動兩個率先發(fā)揮了重要作用。但是，當前能源、用工、土地成本上升，資源環(huán)境承載能力和紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式都發(fā)生了較大變化，這些構(gòu)成了蘇州市紡織產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的挑戰(zhàn)。蘇州市紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的一些問題也已經(jīng)開始凸顯。特別是產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)效應(yīng)不顯著、商業(yè)模式落后、技術(shù)研發(fā)投入強度不高、自主創(chuàng)新能力不足、營銷能力薄弱和產(chǎn)品附加值低等問題尤為突出。這些問題可能導(dǎo)致蘇州市紡織產(chǎn)業(yè)

6、整體核心競爭力不強，發(fā)展后勁不足，阻礙了紡織產(chǎn)業(yè)快速、健康、可持續(xù)地發(fā)展。面對挑戰(zhàn)，推動蘇州市紡織產(chǎn)業(yè)升級，實現(xiàn)高端化發(fā)展已經(jīng)刻不容緩。（二）研究目的紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃綱要、江蘇省傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級計劃、蘇州市支柱產(chǎn)業(yè)提升發(fā)展計劃等多個文件都對紡織產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展的目標、任務(wù)和保障措施進行了明確。2009年，國家工信部、發(fā)改委、財政部等七個部門專門制訂了紡織家紡自主品牌建設(shè)的指導(dǎo)意見，提出了紡織家紡自主品牌建設(shè)的總體目標、工作任務(wù)和主要政策措施。這些文件的密集出臺，一方面提高了全社會對紡織產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展重要性的認識，另一方面為有關(guān)各方推進紡織產(chǎn)業(yè)高端化提供了政策依據(jù)。但是，從理論研究和政策制定基礎(chǔ)

7、研究的角度看，這些文件并不是紡織產(chǎn)業(yè)高端化研究的最終結(jié)論，推進紡織產(chǎn)業(yè)高端化還需要進行更深入具體的政策理論基礎(chǔ)研究和更加具體的策略方案研究。從前瞻性角度看，近3年來，特別是2010年，受政策支持和行業(yè)處于超常繁榮階段雙重利好因素的影響，紡織業(yè)也經(jīng)歷了快速發(fā)展。但是，隨著政策指導(dǎo)期結(jié)束的臨近和市場繁榮期產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的急劇擴張，政策文件中沒有解決的問題和新產(chǎn)生的問題，都需要進行更深入的關(guān)注研究。首先，本報告將以官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，結(jié)合對企業(yè)、銀行和行業(yè)協(xié)會（或商會）的問卷和訪談資料，對以上相關(guān)文件出臺以來，蘇州市紡織產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展的現(xiàn)狀進行實證分析，并提出落實有關(guān)規(guī)劃和意見，實現(xiàn)紡織產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展的具

8、體建議。其次，有關(guān)文件主要是針對紡織制造業(yè)而言，并沒有涵蓋紡織制造服務(wù)蘇州市紡織工業(yè)調(diào)整振興計劃，蘇府2009110號業(yè)高端化發(fā)展方面的內(nèi)容。而紡織服務(wù)業(yè)是未來紡織產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展的重要方向，也是紡織制造業(yè)升級的必要條件。本報告將研究構(gòu)造蘇州市紡織產(chǎn)業(yè)紡織制造業(yè)和紡織服務(wù)業(yè)有機一體化的升級路徑。（三）研究意義第一，通過對官方和行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計資料進行較系統(tǒng)梳理，和對部分企業(yè)和行業(yè)協(xié)會（或商會）進行問卷調(diào)查和深度訪談，對蘇州市紡織產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展現(xiàn)狀進行具體分析，為政策績效評估、制定和進一步的后續(xù)研究提供事實依據(jù)。第二，在理論研究和市場調(diào)研的基礎(chǔ)上提出紡織制造業(yè)和紡織制造服務(wù)業(yè)有機一體化高端發(fā)展路徑的

9、具體建議，對政策制定和企業(yè)競爭力提升提供具有一定參考價值的建議，有利于實現(xiàn)蘇州紡織產(chǎn)業(yè)快速、健康和持續(xù)發(fā)展。第三，研究方法和結(jié)論對于蘇州市其他支柱產(chǎn)業(yè)的高端化發(fā)展具有一定的借鑒意義，也對國內(nèi)其他地區(qū)紡織業(yè)高端化發(fā)展具有較強的參考價值。二、蘇州市紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析（一）對紡織產(chǎn)業(yè)范圍的界定根據(jù)蘇州市支柱產(chǎn)業(yè)提升發(fā)展計劃（20102012）和蘇州市紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃（2009-2011），紡織產(chǎn)業(yè)包括化纖、棉紡、毛紡、絲綢、服裝、家紡和印染等七個行業(yè)，是紡織全行業(yè)的概念。而根據(jù)現(xiàn)行統(tǒng)計制度，以上七個行業(yè)分別屬于化學(xué)纖維制造業(yè)、人造纖維制造業(yè)、紡織業(yè)、紡織服裝與鞋帽制造業(yè)、皮革毛皮羽毛（絨）及

10、其制品業(yè)、紡織服裝和皮革等統(tǒng)計指標的范圍?？梢?，政府有關(guān)文件中所指的紡織工業(yè)比統(tǒng)計制度中的紡織業(yè)具有更加廣泛的行業(yè)范圍。此外，在部分機構(gòu)文件中所指的紡織產(chǎn)業(yè)還包括了紡織、紡織服裝和皮革專用設(shè)備制造。從完整的產(chǎn)業(yè)鏈角度看，紡織產(chǎn)業(yè)還應(yīng)包括紡織制造服務(wù)業(yè)。紡織制造服務(wù)業(yè)包括職業(yè)訓(xùn)練、項目規(guī)劃咨詢（例如渠道、品牌、物流、供應(yīng)鏈等）、流行趨勢研究與發(fā)布機構(gòu)、時尚雜志、專業(yè)媒體、紡織金融、紡織商業(yè)地產(chǎn)和進出口中介服務(wù)機構(gòu)?？紤]課題研究目的需要，本課題所指的紡織產(chǎn)業(yè)是指紡織全行業(yè)和 紡織制造服務(wù)業(yè)的全稱。但是，在分析發(fā)展現(xiàn)狀分析時，考慮統(tǒng)計數(shù)據(jù)的可得性和問題的主要方面，是指發(fā)展制造業(yè)的主要行業(yè)或產(chǎn)品。（二

11、）蘇州市紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點根據(jù)國務(wù)院紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，紡織工業(yè)是我國國民經(jīng)濟傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)，也是國際競爭優(yōu)勢明顯的產(chǎn)業(yè)，在繁榮市場、擴大出口、吸納就業(yè)、增加農(nóng)民收入、促進城鎮(zhèn)化發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。作為紡織生產(chǎn)大市。紡織產(chǎn)業(yè)對蘇州經(jīng)濟發(fā)展的意義更加突出。第一，紡織產(chǎn)業(yè)是經(jīng)濟增長的支柱之一。蘇州市擁有化纖、紡紗、織造、印染、整理、成衣、家用、產(chǎn)業(yè)用紡織制造等企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈體系比較完整。在十一五期間，研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)管理、品質(zhì)控制、計算機管理、市場營銷、社會責(zé)任、進出口貿(mào)易都進一步提升，產(chǎn)業(yè)配套能力增強。紡織產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能、品質(zhì)都明顯提高。2010年，蘇州市紡織業(yè)，紡織服裝、鞋、

12、帽制造業(yè)，皮革、毛皮、羽毛（絨）及其制造業(yè)，化學(xué)纖維制造業(yè)（以下簡稱紡織四行業(yè)）規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)產(chǎn)值為32245670萬元，占全市規(guī)模以上企業(yè)（以下簡稱規(guī)上企業(yè)）工業(yè)產(chǎn)值的13.08%（見表1），在六大支柱產(chǎn)業(yè)中排名第三 。而在吳江、常熟地區(qū)，紡織業(yè)的發(fā)展更是具有舉足輕重的意義。其中，紡織工業(yè)總產(chǎn)值占吳江工業(yè)總產(chǎn)值的1/3以上。第二，紡織產(chǎn)業(yè)是居民和財政收入主要來源之一。盡管，隨著勞動密集型向資本密集型生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變，紡織產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)占全市比重有所下降。2010年，紡織四行業(yè)規(guī)上企業(yè)平均從業(yè)人數(shù)合計為684364人，占全市規(guī)上企業(yè)的19.32%。從資本結(jié)構(gòu)看，紡織四行業(yè)規(guī)上企業(yè)私人資本為660

13、2382萬元，占全部資本的近40%，大大高于國家資本、集體資本和外資資本，僅僅低于法人資本，是民間投資的重要投向之一。紡織四行業(yè)規(guī)上企業(yè)的產(chǎn)值也均以內(nèi)資為主。2010年內(nèi)資工業(yè)企業(yè)產(chǎn)值占紡織四行業(yè)規(guī)上企業(yè)的比重分別為76.8%、67.8%、75.6%和40.5%，均遠高于全市平均水平33.7%。從稅收貢獻來看，2010年紡織四行業(yè)規(guī)上企業(yè)主營業(yè)務(wù)稅金及附加57017萬元，占全市規(guī)上企業(yè)的19.12%（見表1）。總體而言，紡織四行業(yè)規(guī)上企業(yè)平均從業(yè)人數(shù)占比、私人資本投資比例和主營業(yè)務(wù)稅金及附加占全市比重均高于行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、資產(chǎn)合計和利潤占比水平，可見紡織業(yè)對于蘇州市就業(yè)、富民和財稅的貢獻強度高

14、于全市平均水平。如果考慮紡織企業(yè)以小企業(yè)為主的現(xiàn)實，紡織產(chǎn)業(yè)這一優(yōu)勢將更加突出。第三，紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量有所提高，但產(chǎn)業(yè)內(nèi)呈現(xiàn)不均衡發(fā)展態(tài)勢，總體發(fā)展速度落后于全市增長率。2010年，蘇州市紡織四行業(yè)規(guī)上企業(yè)單位數(shù)、平均從業(yè)人員、工業(yè)總產(chǎn)值、資產(chǎn)合計、固定資產(chǎn)、主營業(yè)務(wù)稅金及附加、營業(yè)利潤和成本費用利潤率分別是2005年的1.91、1.18、2.06、2.17、1.93、1.56、3.78和1.55倍（見表1）?？梢钥闯觯菏晃迤陂g，蘇州市規(guī)模以上紡織企業(yè)數(shù)量和規(guī)模均得到快速發(fā)展；固定資產(chǎn)增長速度明顯大于從業(yè)人員增長速度，規(guī)模以上紡織企業(yè)的資本密集程度有所提高；成本費用利潤率的大幅提高，以及營業(yè)

15、利潤率增速大于資產(chǎn)和固定資產(chǎn)增速，表明規(guī)上紡織企業(yè)在政策和市場雙重利好推動下，行業(yè)盈利能力明顯提高。 根據(jù)蘇州市支柱產(chǎn)業(yè)提升發(fā)展計劃（20102012），2009年蘇州市紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)總產(chǎn)值高達2610億元，占全市規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值的約12.86%。盡管紡織產(chǎn)業(yè)企業(yè)整體實力得到了明顯提高，但是，紡織四行業(yè)之間呈現(xiàn)不均衡發(fā)展趨勢。從表3可知，十一五期間，蘇州市化學(xué)纖維制造業(yè)快速發(fā)展，其工業(yè)總產(chǎn)值、資產(chǎn)總量、營業(yè)利潤增速都大幅提高，成本費用利潤率也是紡織四行業(yè)平均水平的2.32倍。其余三個行業(yè)資產(chǎn)增速和盈利水平則低于行業(yè)整體水平，化學(xué)纖維制造業(yè)已成為蘇州紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要動力。雖然紡織四行業(yè)

16、規(guī)上企業(yè)資產(chǎn)總量、工業(yè)產(chǎn)值和主營業(yè)務(wù)稅金及附加都實現(xiàn)了倍增，但是，增速相對慢于全市規(guī)上企業(yè)平均水平。紡織四行業(yè)規(guī)上企業(yè)單位數(shù)、平均從業(yè)人員、工業(yè)總產(chǎn)值、資產(chǎn)合計占全市的比重均較2005年出現(xiàn)了明顯回落（具體數(shù)值見表1）。利潤總額和盈利能力方面，受政策支持和市場景氣雙重有利因素影響，2010年紡織產(chǎn)業(yè)（特別是化纖制造業(yè)）大幅增長，所以，該年營業(yè)利潤總額較2005年占全市的比重僅是小幅下降，而成本費用利潤率較2005年卻提升2.17%，高于同期全市規(guī)模以上企業(yè)平均水平。第四，主要產(chǎn)品產(chǎn)量增減不一，產(chǎn)地集中度明顯。十一五期間，紗、絨線（毛線）、蠶絲及交織機織物產(chǎn)量均出現(xiàn)了一定程度下降，尤其是2010

17、年蠶絲及交織機織物產(chǎn)量竟不及2005年的1%，出現(xiàn)了大幅下降。而同期，布、毛機織物、生絲、服裝、皮革鞋靴、化學(xué)纖維產(chǎn)量均出現(xiàn)了一定程度增長，尤其是化學(xué)纖維產(chǎn)量增長3.79倍（見表2）。從產(chǎn)地看，紗主要集中在張家港和吳江；布主要集中在吳江、張家港和昆山；絨線主要集中在常熟和張家港；毛機織物主要集中在張家港；生絲主要集中在常熟和吳江；蠶絲及交織機織物高度集中于吳江；服裝主要集中在昆山、市區(qū)、常熟和張家港；皮革鞋靴則主要集中在吳江。至于化學(xué)纖維，除吳江市占全市產(chǎn)量的48.51%外，市區(qū)、太倉、張家港和常熟也均占有一定比重。第五，國際市場競爭優(yōu)勢明顯。十一五期間，蘇州市紡織原料及紡織制品出口持續(xù)快速增

18、長，是蘇州貿(mào)易順差的重要來源。20052010年間，蘇州市紡織原料及紡織制品出口額累計增長90.57%，進出口額累計增長99.28%（見表4）。雖然，同期紡織原料及紡織制品出口占全市出口總額的比重有所回落，但仍舊保持8.10%的水平。波司登、夢蘭、紫荊花和AB入選商務(wù)部重點培育和發(fā)展的出口名牌（全市共5個品牌入選）。帝翼/HIGH WINGED、駿馬、伊思貝得、波司登、紫荊花、夢蘭、祥盛、桑羅、恒遠、蠶花（CANHUA）、盛虹、雅鹿、A&B、艾蔻/A-CCO入選江蘇省重點培育和發(fā)展的出口名牌（全市共34個品牌入選）。（三）蘇州市紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的主要問題雖然，蘇州市紡織產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、

19、利潤總額和大多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)量均實現(xiàn)了倍增，成本費用率也明顯改善，但是，蘇州市紡織產(chǎn)業(yè)也存在以下突出問題。 7第一、產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)比例不盡合理，協(xié)同效應(yīng)不顯著。從形式上看，蘇州市化纖、棉紡、毛紡、絲綢、服裝、家紡和印染等七個行業(yè)都具有一定規(guī)模的產(chǎn)能，形成了較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，但是，也存在產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)不顯著、內(nèi)在結(jié)構(gòu)比例不盡合理等不足。（1）行業(yè)發(fā)展不均衡，制約了產(chǎn)業(yè)內(nèi)部協(xié)同效應(yīng)的形成。例如，十一五期間，全市化學(xué)纖維產(chǎn)量增長2.29倍（而吳江市更是增長4.93倍），是服裝業(yè)增長最快的行業(yè)。但是，從產(chǎn)業(yè)鏈后端看，同期染整產(chǎn)能并沒有明顯提高，紗和布的產(chǎn)量分別增長了-0.09倍和0.13倍（見表2），高附加值的

20、終端配套生產(chǎn)能力不足。從產(chǎn)業(yè)鏈前端看，化纖制造業(yè)的設(shè)備仍就主要依賴進口。此外，蘇州化纖生產(chǎn)原料自給率低，本地化纖產(chǎn)能的超速發(fā)展極有可能帶動原料市場競爭加劇，上游產(chǎn)品價格的上升。（2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，制約了產(chǎn)業(yè)內(nèi)部協(xié)同效應(yīng)的形成。服裝業(yè)現(xiàn)有各行業(yè)之間缺乏內(nèi)在的有機聯(lián)系，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，也導(dǎo)致了產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)并不顯著。例如，蘇州市具有一定的紗、布、毛機織物生產(chǎn)能力，但是，纖維改性、合成的研究與研究應(yīng)用能力不足，無法滿足高檔服裝、裝飾面料和產(chǎn)業(yè)用紡織品的開發(fā)利用，多數(shù)國際品牌代工產(chǎn)品的面料和配飾本地自給率較低。在未來，服裝檔次升級加快，蘇州市服裝業(yè)發(fā)展對外部原料市場的依賴性將快速提升，市場競爭力將繼

21、續(xù)衰退。第二，升級力度滯后于國內(nèi)外紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。（1）產(chǎn)業(yè)用紡織品比重偏低。全球紡織業(yè)經(jīng)歷了從棉化纖服裝服裝、裝飾、產(chǎn)業(yè)三元化的發(fā)展趨勢。其中，化纖工業(yè)階段是指，在20世紀60年代，化纖產(chǎn)品憑借其產(chǎn)品特性和價格優(yōu)勢對天然纖維替代程度快速提高，推動了紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)?；a(chǎn)的發(fā)展。而20世紀末材料科學(xué)的發(fā)展又推動產(chǎn)業(yè)用紡織品的快速發(fā)展。產(chǎn)業(yè)用紡織品技術(shù)含量高、附加值高和市場潛力大，成為帶動全球紡織產(chǎn)業(yè)不斷升級的主要驅(qū)動力。美國、日本、歐洲產(chǎn)業(yè)用紡織品產(chǎn)量占纖維加工總量的比重甚至已達40%以上。2010年我國服裝、裝飾與產(chǎn)業(yè)用纖維消費比重為51：29：20。而蘇州市產(chǎn)業(yè)用紡織品發(fā)展尚處于起步階段，化

22、纖行業(yè)仍舊處于替代天然纖維的發(fā)展階段。產(chǎn)業(yè)用紡織品的比例不僅低于發(fā)達國家水平，也低于全國平均水平。從可獲得的數(shù)據(jù)來看，吳江市2008年服裝、裝飾與產(chǎn)業(yè)用纖維的比例為85:12:3，計劃到2012年這一比例調(diào)整為60:25:15（數(shù)據(jù)來源：吳江市絲綢紡織業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃）。（2）服裝行業(yè)發(fā)展能力尚需提升。在三元化發(fā)展階段，盡管買方勢力進一步增強，但服裝行業(yè)仍就具有較大的發(fā)展空間。只是服裝消費的價值訴求由耐用、美觀轉(zhuǎn)向品牌、設(shè)計、舒適和個性化。企業(yè)之間由低成本競爭轉(zhuǎn)向品牌、研發(fā)和資源整合能力的競爭。當前，中國處于服裝消費快速增長時期。20052010年間，全國 8200家重點大型百貨商場服裝量價齊升

23、，零售額保持15%以上的增幅（見表6）。其中，2010年，零售額同比增長21.58%，價格和數(shù)量分別增長10.38%和10.15%。但是，蘇州市在十一五期間服裝業(yè)規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)量均低于本市紡織業(yè)整體增速（見表1、表2），也低于全國重點大型百貨商場服裝零售額和零售量的增速。全市總體、常熟、昆山和吳江紡織鞋帽行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額2010年均較2005年出現(xiàn)回落。以常熟為例，2010年服裝鞋帽行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額為6.4億元，較2005年的17.92億元，降幅高達64.29%（見表7）。而且，在服裝業(yè)品牌市場影響力也呈現(xiàn)相對下降趨勢（見下文）。（3）紡織裝飾行業(yè)發(fā)展緩慢。裝飾是紡織業(yè)現(xiàn)階段發(fā)

24、展的重要領(lǐng)域。其中，國內(nèi)家紡市場尚處于品牌化消費的初期，尚未形成有影響的全國性強勢品牌，具有市場需求潛力巨大、行業(yè)集中度不高和競爭相對較弱的特點。近年來，羅萊、富安娜和夢潔等品牌抓住機會，實現(xiàn)了持續(xù)高速成長。例如， 在20062010年間，羅萊家紡主營業(yè)務(wù)銷售收入和利潤累計增長2.29倍和3.84倍（見表8）。各年利潤增長率均超過收入增長率，企業(yè)盈利能力大幅提升。同期產(chǎn)品品牌知名度和美譽度也快速提升。此外，國內(nèi)杉杉、鄂爾多斯、淑女屋等品牌服裝企業(yè)也嘗試發(fā)揮品牌和渠道運作優(yōu)勢，積極進入家紡行業(yè)。而蘇州市紡織業(yè)對家紡卻重視不夠，中國名牌產(chǎn)品夢蘭在江蘇，甚至蘇州市都沒有形成較強的市場影響力。也沒有其

25、他紡織行業(yè)進入家紡行業(yè)，成功實現(xiàn)多元化經(jīng)營的有影響的事例。（4）紡織制造服務(wù)業(yè)發(fā)展落后。在三元化發(fā)展階段，紡織產(chǎn)業(yè)社會化分工和企業(yè)內(nèi)部分工更加細化，紡織制造服務(wù)業(yè)已成為產(chǎn)業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵。但是，蘇州市目前尚未形成具有一定社會影響力的流行趨勢研究與發(fā)布機構(gòu)、時尚雜志和專業(yè)媒體。也缺乏專業(yè)的渠道、品牌、物流、供應(yīng)鏈規(guī)劃咨詢機構(gòu)。由于紡織制造服務(wù)業(yè)發(fā)展滯后，本地企業(yè)往往需要上海、北京、深圳、廈門等地的機構(gòu)外協(xié)完成相關(guān)業(yè)務(wù)，增加了企業(yè)經(jīng)營的成本和風(fēng)險，并制約了蘇州本地市場形象和行業(yè)影響力的提升。在政府和有關(guān)部門政策的激勵支持下，蘇州市也建立了比較完善的準政府紡織制造服務(wù)機構(gòu)體系。例如大學(xué)、企業(yè)共建的

26、公共技術(shù)服務(wù)平臺，商會建立的公共檢測平臺、信息發(fā)布平臺和技能培訓(xùn)平臺等。這些中介服務(wù)機構(gòu)也發(fā)揮了積極作用，受到媒體關(guān)注。但是，問卷調(diào)查結(jié)果卻顯示，各類公共技術(shù)服務(wù)平臺、大專院校及各類研發(fā)機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會（或地方商會）對紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級并沒太大的幫助，其作用名列七個調(diào)查選項的倒數(shù)第三、二、一（見表9.8）。第三、企業(yè)研發(fā)投入強度不高，自主創(chuàng)新能力不足。（1）企業(yè)研發(fā)、創(chuàng)新投入增長緩慢。2010年蘇州市紡織四行業(yè)大中型紡織企業(yè)有R&D活動的企業(yè)數(shù)、企業(yè)辦科技機構(gòu)數(shù)、研發(fā)人員、企業(yè)辦科技機構(gòu)人員、 9R&D經(jīng)費內(nèi)部支出合計、政府資金、企業(yè)資金等指標較2005年的增長速度均低于全市平均增

27、長速度（見表10）。其中，特別是有R&D活動企業(yè)數(shù)占大中型紡織企業(yè)的比例由2005年的35.39%，下降到 2010年的23.31%。期間紡織業(yè)有R&D活動企業(yè)數(shù)的增速也僅為全市平均水平的64%。從細分行業(yè)來看，只有化纖制造企業(yè)多數(shù)指標保持了較高增速，而服裝鞋帽行業(yè)多數(shù)指標出現(xiàn)了負增長。從資金來源看，政府對紡織四行業(yè)R&D經(jīng)費的投入均出現(xiàn)了負增長。相對于蘇州市整體發(fā)展狀況，大中型紡織企業(yè)對技術(shù)引進的依賴程度進一步提高，技改和消化吸收能力落后于全市水平。20052010年間，蘇州市技改支出占四項經(jīng)費之比從60.05%提高到70.71%，消化吸收支出占比從1.05%提高到4

28、.61%，引進支出的占比從35.06%下降到19.30%。而同期紡織業(yè)技改支出占比卻從66.22%下降到64.14%，消化吸收支出占比從3.68%下降到1.56%，而引進支出的占比卻由11.73%提高到17.41%（見表11）。（2）金融業(yè)支持紡織企業(yè)技改投入有限。從對吳江市商業(yè)銀行全面調(diào)查的數(shù)據(jù)來看，吳江市商業(yè)銀行對紡織業(yè)的貸款主要用于彌補流動資金短缺和新建項目。其中，有9家銀行認為其貸款用于彌補流動資金短缺，占銀行總數(shù)的69.23%。有7家銀行認為其貸款用于新建項目，占銀行總數(shù)的53.85%。其余依次為4家、3家和1家銀行認為其貸款用作技術(shù)改造、發(fā)放工資、基本建設(shè)。而認為技術(shù)改造是企業(yè)貸款

29、主要用途之一的銀行只占30.77%（見表12.1）。第四，紡織產(chǎn)品品牌市場影響力尚待提高。近年來，蘇州市一批龍頭紡織企業(yè)品牌資產(chǎn)運作管理能力不斷提升，共計14家企業(yè)的20個產(chǎn)品成為中國名牌產(chǎn)品，是蘇州市最集中的產(chǎn)業(yè)。而且，一批代工企業(yè)，在服務(wù)國際品牌的過程中，品牌運作意識和能力逐漸增強，形成了創(chuàng)設(shè)自主品牌的發(fā)展遠景，嘗試從加工制造轉(zhuǎn)型集產(chǎn)品研發(fā)、加工制造和品牌銷售為一體的綜合服務(wù)企業(yè)。例如，群鴻服飾有限公司在OEM的基礎(chǔ)上，反向收購了境外品牌。錦超服飾有限公司在代理博納服飾系列品牌國內(nèi)總經(jīng)銷多年后，在意大利注冊了自有品牌瀾維奧。有品牌不等于有品牌資產(chǎn)。品牌資產(chǎn)的核心是指其象征、內(nèi)涵得到消費者的

30、積極認同，由此產(chǎn)生的知名度、美譽度和忠誠度。目前，除了羽絨服外，蘇州市紡織產(chǎn)業(yè)品牌的總體缺乏市場影響力。以對蘇州久光百貨、美羅商城、泰華商城三家知名商家網(wǎng)站的宣傳調(diào)查為例，在70個男裝品牌、109個女裝品牌、21個女裝品牌和24個家紡品牌中，蘇州本地品牌只有金倉女裝、仙合家紡和堂皇家紡三個品牌。品牌內(nèi)涵的培育需要積累、沉淀，但是，品牌也面臨老化的挑戰(zhàn)。蘇州市新品牌尚待培育，但是，原有品牌已初現(xiàn)老化跡象。以波司登為例，經(jīng)過不斷創(chuàng)新，波司登羽絨服系列品牌持續(xù)保持了較強的市場影響力。但是，2010年四大核心品牌羽 10絨服的市場占有率由上年的38.0%下滑到36.7%（注：2009年以前一直為39%

31、以上），品牌羽絨服的毛利率也由54.1%下降到50.4%。其中，拳頭品牌波司登的市場占有率也由24.9%下降到22.0%（注：2010年以前為25%，甚至26%以上）。2009年公司對雪中飛和冰潔重新定位，2010年銷售額有所回升，但是，仍舊低于2006年的水平（見表13），其市場占有率并沒有穩(wěn)定增長，期間都經(jīng)歷過下滑的歷程。第五，紡織產(chǎn)業(yè)渠道營銷能力尚待提高。渠道營銷能力對紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義。一般而言，在紡織行業(yè)成長階段的中后期，渠道對市場的影響力甚至?xí)^成本和品牌，出現(xiàn)渠道為王的現(xiàn)象。發(fā)達的外貿(mào)銷售渠道、大量的代工訂單和具有較強影響力的專業(yè)批發(fā)市場曾經(jīng)是蘇州市紡織業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力

32、。銷售渠道優(yōu)勢被企業(yè)認為是蘇州市紡織企業(yè)發(fā)展第二重要的優(yōu)勢。但是，隨著紡織產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展，其商業(yè)模式也在不斷創(chuàng)新，蘇州市紡織產(chǎn)業(yè)原有的渠道優(yōu)勢不斷減弱。當前，多批少量逐步取代大進大出，品牌企業(yè)通過自建門店增強對市場的快速反映和終端控制能力趨勢日益加強，電子商務(wù)和網(wǎng)品市場快速興起，這些商業(yè)模式的變化使原先專業(yè)市場的規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢、渠道交易功能不斷減弱。隨著企業(yè)自有品牌市場影響力的提升，企業(yè)品牌和現(xiàn)有專業(yè)市場品牌內(nèi)涵和定位之間的失調(diào)、沖突也將顯化，進一步削弱專業(yè)市場的品牌價值。關(guān)于銷售渠道對企業(yè)銷售額貢獻的認識，紡織企業(yè)之間存在較大的分歧。但就平均水平而言，接單生產(chǎn)仍舊是最重要的銷售渠道。其余依次為

33、通過代理商銷售、加盟店零售、自有商店零售、自建企業(yè)商務(wù)網(wǎng)站銷售、專業(yè)批發(fā)市場銷售。電子商務(wù)和網(wǎng)品市場在E時代紡織品營銷中的作用將不斷提升。蘇州市部分紡織企業(yè)通過自建或與國內(nèi)外知名電子商務(wù)網(wǎng)站合作，開拓電子商務(wù)平臺，業(yè)績實現(xiàn)了快速增長，但是，總體而言其作用非常有限，并沒有得到多數(shù)企業(yè)的重視。另外，專業(yè)市場和行業(yè)（或商會）電子商務(wù)平臺的作用也沒有得到專業(yè)機構(gòu)評級或本地紡織企業(yè)的認可。按照總交易額，東方市場連續(xù)多年名列中國紡織品市場第一，常熟服裝城名列中國服裝市場第一名。近年來，兩個市場均投入大量資源發(fā)展電子商務(wù)市場，并得到省市政府支持，也取得快速發(fā)展。但是，從其市場影響力來看，東方市場的的網(wǎng)絡(luò)交易

34、平臺PR（PageRank）值為5分，全球排名32萬余名。常熟服裝城的網(wǎng)絡(luò)交易平臺為PR4分，全球排名660萬余名（見表14）。蘇州市多數(shù)企業(yè)認為行業(yè)（或商會）電子商務(wù)平臺對交易額的貢獻非常之小（見表9.2）。第六、節(jié)能降耗、環(huán)保約束與淘汰落后產(chǎn)能壓力增大。紡織四行業(yè)規(guī)上企業(yè)能耗占蘇州市的10%以上，是蘇州市六大高能耗行業(yè)之一。2005年狹義紡織業(yè)能耗高達0.57噸標準煤/萬元產(chǎn)值，是全市平均水平的1.76倍。四個行業(yè)的平均水平為0.39噸標準煤/萬元產(chǎn)值，是全市平均水平的1.19倍。經(jīng)過幾年的努力，截止2010年，蘇州市紡織產(chǎn)業(yè)節(jié)能降耗效果顯著。其中，狹義紡織業(yè)萬元產(chǎn)值能耗降幅高達60.89

35、%，占全市能耗平均水平的比重下降9.12個百分點，成效非常顯著。服裝鞋帽和皮革羽毛行業(yè)能耗降幅也高達50%以上。紡織四行業(yè)規(guī)上企業(yè)萬元產(chǎn)值能耗的平均水平為0.17噸標準煤，轉(zhuǎn)變?yōu)榈陀谌衅骄?，占全市能耗的比重下降?1.63%，降幅高達7.12個百分點。紡織產(chǎn)業(yè)能耗占全市的比重也已經(jīng)低于工業(yè)產(chǎn)值占全市的13.08%（見表15）。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，紡織產(chǎn)業(yè)萬元總產(chǎn)值能耗水平已經(jīng)低于全市平均水平，仍將其列為高能耗行業(yè)有失公允。但是，就內(nèi)部結(jié)構(gòu)和發(fā)展趨勢來看，紡織業(yè)降耗前景還是存在令人擔(dān)憂之處。首先，2010年狹義紡織業(yè)、服裝鞋帽、皮革羽毛和化纖四個行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額分別是2005年的0.99、

36、0.97、0.37、2.75倍。其中化纖行業(yè)是唯一固定資產(chǎn)投資完成額增長的行業(yè)，而且是成倍增長。但是，化纖行業(yè)也是唯一能耗增長的紡織行業(yè)，2010年較2005年增長1.98倍。如果單位能耗不能下降，產(chǎn)能又出現(xiàn)井噴式增長，勢必提高行業(yè)整體能耗水平和能耗總量。其次，2010年狹義的紡織業(yè)占蘇州市紡織產(chǎn)業(yè)工業(yè)產(chǎn)值的55.22%，十一五期間紡織產(chǎn)業(yè)能耗的明顯下降是和其節(jié)能降耗效果密切相關(guān)的。但是，如果沒有新的技術(shù)突破，未來狹義紡織業(yè)節(jié)能降耗的邊際效果將不再增加，甚至?xí)档?。而該行業(yè)固定資產(chǎn)投資近年基本保持穩(wěn)定。在這樣的條件下，該行業(yè)對紡織產(chǎn)業(yè)節(jié)能降耗的貢獻率將降低。如果考慮該行業(yè)萬元產(chǎn)值能耗仍舊高于全

37、市平均水平的現(xiàn)實，該行業(yè)未來可能繼續(xù)成為紡織產(chǎn)業(yè)能耗居高不下的重要原因之一。綜合考慮存量最大的行業(yè)紡織業(yè)和增量最大的行業(yè)化纖業(yè)的未來發(fā)展趨勢，蘇州紡織產(chǎn)業(yè)節(jié)能降耗仍舊面臨較大的壓力。調(diào)查問卷顯示淘汰落后產(chǎn)能是蘇州紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要壓力，甚至名列資金短缺壓力之前（見表9.5）。以盛澤鎮(zhèn)為例，紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃明確，到 2011 12年，我國將淘汰滌綸長絲落后產(chǎn)能130萬噸，對以滌綸長絲為主要化纖產(chǎn)品的盛澤構(gòu)成了一定壓力。江蘇省太湖水污染防治條例提出的新要求，對該鎮(zhèn)印染行業(yè)發(fā)展的壓力也不容忽視。第七，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)衰退，企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢尚需培育。蘇州紡織服裝產(chǎn)業(yè)布局具有明顯的集群化發(fā)展特點。張家港市

38、、太倉市被中國紡織工業(yè)協(xié)會認定為紡織產(chǎn)業(yè)基地市（縣），此外還有14個城（鎮(zhèn)）被認定為紡織產(chǎn)業(yè)特色城（鎮(zhèn)）。這些特色城（鎮(zhèn)）曾經(jīng)發(fā)揮中小企業(yè)集聚效應(yīng)，對蘇州市紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出了積極貢獻，被譽為小企業(yè)大協(xié)作、小產(chǎn)品大市場、小集群大作為。但是，多數(shù)特色城（鎮(zhèn)）的集群效應(yīng)將逐漸弱化。在紡織行業(yè)成長階段，特別是增長階段初期以外延式擴張為主，行業(yè)前景廣闊，對以特色城（鎮(zhèn)）的發(fā)展提供了有利機會。而當紡織行業(yè)進入成熟階段，企業(yè)將向兩級分化，出現(xiàn)強者恒強、弱者淘汰的集中格局。市場更有利于擁有產(chǎn)品創(chuàng)新、資本運作、品牌推廣、產(chǎn)業(yè)價值鏈整合能力的大企業(yè)集團的發(fā)展。以常熟為例，該市是中國休閑服裝名城和 注：根據(jù)第一紡織

39、網(wǎng)，2010年第一季度，1/3的企業(yè)實現(xiàn)了全行業(yè)90%以上的利潤。十二五紡織產(chǎn)業(yè)集群工作試點地區(qū)，但是該市2010年較2005年服裝年產(chǎn)量僅增長24%，低于蘇州市平均增長水平59%，更是大大低于全國200家重點大型百貨商場服裝銷售量104.07%。十一五期間該市服裝鞋帽固定資產(chǎn)投資總體呈下降趨勢，2010年僅為2005年的53%（見表2、表7）。紡織產(chǎn)業(yè)特色城（鎮(zhèn)）的評價指標主要包括該集群的發(fā)展特色，集群的產(chǎn)值、企業(yè)數(shù)等。這一評價體系導(dǎo)致基地市（縣）和特色城（鎮(zhèn)）仍停留在共享公共平臺、專業(yè)服務(wù)等發(fā)展方面，而缺乏通過兼并、戰(zhàn)略聯(lián)盟資本、品牌運作實現(xiàn)企業(yè)間有機協(xié)調(diào)，做大做強的動機，大企業(yè)為龍頭的產(chǎn)

40、業(yè)整合作用并不突出。蘇州市多數(shù)產(chǎn)業(yè)集群地區(qū)缺乏具有品牌、渠道運作能力的地標企業(yè)，整合當?shù)刭Y源。盡管，蘇州有少數(shù)全國排名前茅的大企業(yè)，但是，沒有快速成長新紡織企業(yè)，也缺乏排名居中的大規(guī)模企業(yè)。在2009-2010年度中國紡織服裝企業(yè)競爭力500強排名中，恒力集團有限公司、東渡紡織集團有限公司和波司登股份有限公司進入前10名，但沒有企業(yè)進入1020名，2030名之間也僅有新民紡織科技股份有限公司，江南高纖股份有限公司位列3040名之間。蘇州市共計有5家企業(yè)名列100200之間，14家企業(yè)進入前200名。第八、行業(yè)競爭愈趨激烈，企業(yè)盈利能力不強盡管，受政策和市場雙重利好的影響，蘇州市紡織產(chǎn)業(yè)2010

41、年營業(yè)利潤總額和成本費用利潤率都明顯提高（見表1）。但是，就橫向比較而言，蘇州市紡織企業(yè)盈利能力并不算高。以服裝行業(yè)為例，在中國服裝協(xié)會2010年服裝行業(yè)銷售利潤率百強企業(yè)評比中，蘇州市僅有雅鹿集團股份有限公司、東渡紡織集團有限公司、波司登股份有限公司和青天企業(yè)發(fā)展有限公司四家企業(yè)上榜，且排名僅為35、43、54、61。以上市公司華芳紡織為例，20082009年間，該公司的毛利率排名和凈利率排名均居棉紡行業(yè)8家上市公司倒數(shù)之列。其中，2010年兩項指標均居倒數(shù)第二（見表16）?；w行業(yè)是蘇州市近年產(chǎn)值增長最快、固定資產(chǎn)投資完成額最大、2010年盈利最多的紡織行業(yè)，但該行業(yè)整體競爭力并不高，也不

42、具有較強的市場議價能力。2000年以來，中國纖維生產(chǎn)總量快速增長，大大超過了人均纖維消費量（見表18）。特別是在2010年，受多種利好影響，化纖行業(yè)出現(xiàn)了十年一遇的景氣行情，行業(yè)盈利水平實現(xiàn)了整體高速增長。受利好因素激勵，當年全國化纖行業(yè)投資激增。其中，江浙兩地2011年上半年新增化纖產(chǎn)能60%，吳江地區(qū)同比增長48.9%。產(chǎn)能的超速增長，導(dǎo)致上游原材料供應(yīng)緊張，下游需求相對下降，化纖行業(yè)議價能力缺失，盈利能力下降。其中，2011年15月，吳江市有482家企業(yè)統(tǒng)計虧損，同比增長152%。企業(yè)虧損總額1.4億元，同比增長105%。盡管，虧損企業(yè)其中80%為中小紡織企 數(shù)據(jù)來源，中國紡織行業(yè)協(xié)會，

43、2011年上半年長絲織造行業(yè)經(jīng)濟運行分析。業(yè)，但是，大企業(yè)的盈利能力也明顯下滑。以新民科技股份有限公司為例，2010年該公司主要產(chǎn)品差別化滌綸長絲產(chǎn)品價格同比提高34.18%，而同期主要原料聚酯切片僅上漲 23.64%，產(chǎn)品與原料價格差的擴大成為該產(chǎn)品毛利率近乎翻倍的主要原因。但是，2011年上半年產(chǎn)品與原料價格差卻出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)，化纖絲均價同比漲幅僅為 18.23%，遠不及原材料31.38%的漲幅，大大降低了差別化滌綸長絲產(chǎn)品的毛利率。考慮紡織行業(yè)面、滌綸和黏膠的不完全替代性，如果沒有新運用領(lǐng)域的擴展，化纖行業(yè)未來產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀可能趨于加劇，穩(wěn)定企業(yè)盈利能力將面臨新的挑戰(zhàn)。三、紡織業(yè)高端化發(fā)展的

44、定位、思路與重點內(nèi)容（一）高端化發(fā)展的定位以持續(xù)推動和改善人類的生活質(zhì)量為導(dǎo)向，積極推進紡織產(chǎn)業(yè)全行業(yè)高端化發(fā)展戰(zhàn)略實施，促進產(chǎn)業(yè)在調(diào)整中發(fā)展與升級，向科技創(chuàng)新、設(shè)計創(chuàng)新和品牌營銷等價值鏈高端不斷延伸，走品牌引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動、綠色生態(tài)的紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路，推動紡織產(chǎn)業(yè)鏈的整體價值提升，實現(xiàn)蘇紡織產(chǎn)業(yè)由大到強的轉(zhuǎn)變，提升蘇州紡織行業(yè)在全省、全國的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)形象與產(chǎn)業(yè)地位，（二）高端化發(fā)展的思路從全球范圍來看，紡織業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了20世紀60年代以前的以數(shù)量和低成本競爭為主的價格導(dǎo)向型模式；七、八十年代末的以營銷和低價格為主要因素的市場導(dǎo)向型模式；八十年代中期開始轉(zhuǎn)化為以高質(zhì)量，多品種，高附加值和市場快速

45、反應(yīng)為競爭的技術(shù)導(dǎo)向型模式；由于供需矛盾及市場環(huán)境的變化和全球范圍內(nèi)服裝技術(shù)的發(fā)展，21世紀以來再次演化為以高新技術(shù)為導(dǎo)向、以品牌競爭為焦點的綜合科技經(jīng)濟實力的產(chǎn)品市場競爭。為了適應(yīng)紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢，蘇州紡織產(chǎn)業(yè)高端化的思路可以概括為：第一，從升級的方向看，紡織產(chǎn)業(yè)升級包括流程升級、產(chǎn)品升級、功能升級與部門升級。根據(jù)管理學(xué)理論，實現(xiàn)紡織產(chǎn)業(yè)升級包括流程升級，即通過新型織造技術(shù)和新型印染技術(shù)的應(yīng)用，以及采用更有效的生產(chǎn)組織方式，提高生產(chǎn)效率。產(chǎn)品升級，即通過技術(shù)創(chuàng)新、設(shè)計創(chuàng)新，提供比競爭對手更具有市場競爭優(yōu)勢的新產(chǎn)品，實現(xiàn)產(chǎn)品附加值的提升。功能升級，即從微笑曲線低端的貼牌生產(chǎn)（OEM），向自己

46、設(shè)計制造（ODM）和能夠獲取更多品牌溢價的自有品牌制造（OBM）發(fā)展。部門升級，產(chǎn)業(yè)組織理論是指把某一領(lǐng)域獲得的能力或優(yōu)勢應(yīng)用于新的領(lǐng)域，甚至轉(zhuǎn)向新的價值鏈。紡織產(chǎn)業(yè)主要表現(xiàn)為紡織品在航空航天、汽車、交通、建筑、醫(yī)療等紡織品產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用。其中，流程升級、產(chǎn)品升級、功能升級屬于產(chǎn)業(yè)內(nèi)升級，功能升級屬于 微笑曲線意義上的狹義的產(chǎn)業(yè)升級，而部門升級屬于產(chǎn)業(yè)間升級，是指紡織業(yè)由傳 15統(tǒng)的服裝、裝飾產(chǎn)品向新材料、新能源技術(shù)密集產(chǎn)品和收藏品、藝術(shù)品資本技術(shù)密集產(chǎn)品的發(fā)展。第二，從升級的驅(qū)動力看，紡織產(chǎn)業(yè)升級包括買者驅(qū)動和生產(chǎn)者驅(qū)動。高端化一說源自微笑曲線，處于微笑曲線兩端的企業(yè)（競爭優(yōu)勢集中于研發(fā)設(shè)計

47、和品牌渠道）較處于微笑曲線底端的企業(yè)（競爭優(yōu)勢集中于加工制造）能獲取更多的產(chǎn)品附加值，同時也具有更強的抗風(fēng)險能力。其中，產(chǎn)品設(shè)計、原料采購、物流運輸、訂單處理、批發(fā)經(jīng)營、終端零售6個環(huán)節(jié)能夠占總價值的絕對多數(shù)利潤，而加工制造環(huán)節(jié)耗費了大量的資源，只賺取了微薄的利潤。產(chǎn)業(yè)高端化是指從產(chǎn)業(yè)鏈低端的加工制造能力向前段的研發(fā)設(shè)計和后端的品牌渠道市場營銷能力的轉(zhuǎn)變，因此，產(chǎn)業(yè)升級包括買者驅(qū)動 (B-GVC)和生產(chǎn)者驅(qū)動（P-GVC）兩種模式。就服裝、裝飾和服飾面料行業(yè)而言，實現(xiàn)功能升級、產(chǎn)品升級和流程升級都對買者驅(qū)動具有較高的依賴度，特別是功能升級是典型的買者者驅(qū)動升級模式。對于知名品牌服裝和服飾產(chǎn)品增

48、值主要來源于品牌設(shè)計和營銷階段，一般加工占價值的10%，渠道營銷占價值的55%、品牌占價值的35%，。但是，隨著行業(yè)成熟度的提高，低成本、渠道的優(yōu)勢呈依次遞減趨勢，而品牌的競爭優(yōu)勢不斷提升，品牌占價值的比重呈增長態(tài)勢。行業(yè)未來發(fā)展的代表商業(yè)模式是以品牌和資本為紐帶的資源整合模式，蘇州市應(yīng)促進時尚創(chuàng)意設(shè)計、品牌渠道規(guī)劃等紡織制造服務(wù)業(yè)的發(fā)展以及同紡織制造業(yè)的融合。而實現(xiàn)部門升級、產(chǎn)品升級和流程升級都對生產(chǎn)者驅(qū)動具有較高的依賴性，特別是部門升級具有典型的生產(chǎn)者驅(qū)動特征。在生產(chǎn)者驅(qū)動的價值鏈中，掌握關(guān)鍵技術(shù)和研發(fā)能力的領(lǐng)先公司，指導(dǎo)和監(jiān)督規(guī)則、標準的實施，并最終獲取價值創(chuàng)造的絕大部分。在生產(chǎn)者驅(qū)動的

49、價值鏈中，價值鏈的核心體現(xiàn)在研發(fā)、生產(chǎn)能力上。蘇州市紡織業(yè)應(yīng)通過合資、合作、引入人才和并購等方式，快速嵌入GVC的研發(fā)環(huán)節(jié)。（三）高端化發(fā)展的目標。歸納以上高端化發(fā)展的思路，紡織產(chǎn)業(yè)高端化的目標可以概括為：促進研發(fā)、時尚創(chuàng)意設(shè)計、品牌渠道規(guī)劃等紡織制造服務(wù)業(yè)和紡織制造業(yè)的融合發(fā)展，大力培育一批具有品牌設(shè)計、技術(shù)研發(fā)、營銷渠道建設(shè)競爭優(yōu)勢的紡織制造企業(yè)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢從生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)向產(chǎn)品創(chuàng)新、市場影響和資源整合轉(zhuǎn)型，從低成本低價格戰(zhàn)略向品牌差異化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，從土地、勞動力、環(huán)境的高投入驅(qū)動的發(fā)展方式，向技術(shù)創(chuàng)新、設(shè)計創(chuàng)新和品牌渠道驅(qū)動的發(fā)展方式轉(zhuǎn)型。（四）高端化發(fā)展的重點內(nèi)容第一，在流程創(chuàng)新方面

50、，以高效、節(jié)能、環(huán)保為發(fā)展方向，加大技術(shù)改造力度，提升紡織工業(yè)裝備的技術(shù)水平、信息化水平，以及生產(chǎn)工藝和流程的創(chuàng)新。加強新能源技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用，突出可再生性和低污染性，提高紡織工業(yè)生產(chǎn)中的能 16源綜合利用率。強化對污廢治理技術(shù)和節(jié)能技術(shù)的推廣應(yīng)用，促進輕紡工業(yè)清潔生產(chǎn)。紡織服裝和裝飾行業(yè)應(yīng)按照市場進行企業(yè)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計，實現(xiàn)由生產(chǎn)導(dǎo)向型企業(yè)組織結(jié)構(gòu)向市場導(dǎo)向型的事業(yè)部、矩陣式企業(yè)組織結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，在生產(chǎn)的基礎(chǔ)上強化了企業(yè)研發(fā)、市場和快速反應(yīng)的功能。對于部分企業(yè)可以借鑒國內(nèi)外經(jīng)驗，采取虛擬企業(yè)模式，把握企業(yè)核心能力，進行資源整合，實施柔性化的形式組織生產(chǎn)。鼓勵產(chǎn)業(yè)間融合和講求實效的產(chǎn)學(xué)研合作，進行高性

51、能紡織機械裝備的研發(fā)和環(huán)保技術(shù)的創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化。第二，在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，要促進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，重點培育和發(fā)展一批高技術(shù)、高品質(zhì)、高附加值的輕紡產(chǎn)品，調(diào)整淘汰一批高污染、高能耗、低附加值的產(chǎn)品。提高技術(shù)創(chuàng)新能力，鼓勵開發(fā)智能化、功能化、高檔次的紡織產(chǎn)品。引導(dǎo)創(chuàng)造紡織制造業(yè)與紡織服務(wù)業(yè)的融合發(fā)展，培育一批具有國際知名度和影響力的設(shè)計公司、設(shè)計師、品牌營銷策劃高端人才，加強設(shè)計、策劃、咨詢、會展業(yè)對紡織業(yè)的服務(wù)，提高紡織業(yè)的時尚創(chuàng)意創(chuàng)新能力。完善輕紡工業(yè)標準體系，承擔(dān)或參與制修訂國家標準和行業(yè)標準的數(shù)量居全國前列。第三，在功能創(chuàng)新方面，以提升品牌資產(chǎn)價值為導(dǎo)向，推動自主品牌建設(shè)不斷深化，做強優(yōu)質(zhì)品牌，培育

52、新品牌，不斷擴大品牌影響力和品牌產(chǎn)品的市場占有率。發(fā)揮品牌資產(chǎn)的資源整合能力，推動總部經(jīng)濟發(fā)展，支持品牌企業(yè)通過股權(quán)參與、品牌收購、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、建立研發(fā)中心和戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式走出去， 提升紡織產(chǎn)業(yè)集中度和市場勢力。第四，在部門升級方面，重點推進以高新技術(shù)纖維、可再生生物質(zhì)纖維、復(fù)合型纖維，及以柔性復(fù)合材料為代表的產(chǎn)業(yè)，用新材料、新型土工合成材料和過濾材料等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。支持輕紡行業(yè)與汽車、裝備、造船、航空航天等行業(yè)加強對接合作，提高輕紡產(chǎn)品在高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目中的配套能力，擴大市場份額。四、紡織業(yè)高端化發(fā)展的對策建議(一)支持企業(yè)自主創(chuàng)新和技術(shù)改造，提升技術(shù)驅(qū)動的產(chǎn)品創(chuàng)新能力。首先，

53、為企業(yè)自主創(chuàng)新創(chuàng)造良好的政策環(huán)境。在市級工業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項資金中安排一定資金用于紡織產(chǎn)業(yè)的提升發(fā)展，支持有一定規(guī)模的企業(yè)建立技術(shù)研發(fā)中心。鼓勵各地區(qū)設(shè)立紡織產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造專項資金，對相關(guān)項目給予重點扶持。發(fā)揮產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的前導(dǎo)作用，提高紡織行業(yè)進入的技術(shù)門檻，創(chuàng)造有利于自主創(chuàng)新的競爭環(huán)境。積極鼓勵、引導(dǎo)和幫助紡織產(chǎn)業(yè)集聚重點區(qū)域建立專業(yè)性的行業(yè)技術(shù)聯(lián)盟和公共技術(shù)服務(wù)平臺等。其次，充分利用國家、省部委有關(guān)支持政策，鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新。及時有效地將國家和省、市出臺的各項獎勵扶持政策落實到位。積極鼓勵、引導(dǎo)和幫助紡織企業(yè)創(chuàng)建國家、省級技術(shù)中心，申報高新技術(shù)企業(yè)，使企業(yè)享受到更多科技優(yōu)惠政策。積極鼓勵、引導(dǎo)和幫

54、助紡織企業(yè)爭取國家、省技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造等重大科技項目。充分利用企業(yè)研究開發(fā)費加計扣除、購臵生產(chǎn)性設(shè)備抵扣增值稅等優(yōu)惠政策。各市區(qū)政府不僅要關(guān)注相關(guān)政策的直接效果，更應(yīng)發(fā)揮財政預(yù)算資金和稅收優(yōu)惠的引導(dǎo)作用，建立起以企業(yè)為主體的自主創(chuàng)新體系。地方政府資金和稅收支持應(yīng)發(fā)揮態(tài)度和杠桿作用，激勵企業(yè)加大對科技創(chuàng)新的投入力度，提升金融資本、產(chǎn)業(yè)資本和技術(shù)發(fā)明高效融合的動力，增強紡織產(chǎn)業(yè)的核心競爭力。其中，大企業(yè)應(yīng)發(fā)揮自身的融資優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢，按照市場模式建立緊密的產(chǎn)、學(xué)、研、用相結(jié)合的研發(fā)機制，加強新材料、新工藝等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，贊助紡織產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)理論研究。（二）鼓勵紡織服裝設(shè)計創(chuàng)新，引導(dǎo)紡織制

55、造業(yè)和制造服務(wù)業(yè)對接融合。 設(shè)計創(chuàng)新是服裝成衣、家用紡織品消費類時尚紡織產(chǎn)品競爭力的重要來源，也是中小企業(yè)專、精、特、優(yōu)發(fā)展模式的重要方向。為了提升紡織企業(yè)設(shè)計驅(qū)動的產(chǎn)品創(chuàng)新能力，一方面，應(yīng)積極鼓勵、引導(dǎo)和幫助本地創(chuàng)意設(shè)計、品牌渠道規(guī)劃、咨詢策劃、商業(yè)地產(chǎn)和紡織金融等價值鏈高端環(huán)節(jié)的發(fā)展，實現(xiàn)服裝產(chǎn)業(yè)鏈的升級。特別是對大師原創(chuàng)設(shè)計工作室、名師領(lǐng)銜設(shè)計團隊進行技術(shù)先進型服務(wù)企業(yè)認定，給予紡織產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化服務(wù)重點立項資助。另一方面，應(yīng)引導(dǎo)紡織制造企業(yè)和市內(nèi)外紡織制造服務(wù)業(yè)的對接融合。強化設(shè)計業(yè)對紡織產(chǎn)業(yè)的服務(wù)，鼓勵企業(yè)提升產(chǎn)品設(shè)計創(chuàng)新水平。支持知名設(shè)計師領(lǐng)銜設(shè)立原創(chuàng)工作室，培育設(shè)計人才，加強產(chǎn)品設(shè)計

56、創(chuàng)新，推進設(shè)計成果產(chǎn)業(yè)化。強化咨詢業(yè)對輕紡產(chǎn)業(yè)的服務(wù)，促進紡織企業(yè)在企業(yè)診斷、咨詢評估、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略策劃、市場調(diào)查、品牌運作、渠道規(guī)劃等專業(yè)咨詢領(lǐng)域的發(fā)展，提高企業(yè)管理水平和市場營銷能力，提升產(chǎn)業(yè)競爭力。加強會展業(yè)對輕紡產(chǎn)業(yè)的服務(wù)，促進品牌產(chǎn) 18品展示交流，引導(dǎo)企業(yè)把握產(chǎn)品發(fā)展趨勢，加強新產(chǎn)品開發(fā)，提高產(chǎn)品競爭力。加強與境外服裝設(shè)計機構(gòu)和時尚中心的交流合作，提升紡織服裝產(chǎn)業(yè)的國際融合度。此外，蘇州是著名的絲綢之府，絲綢業(yè)是蘇州最具特色的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。蘇繡、宋錦、緙絲已被列入國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。但是，絲綢作為蘇州代名詞的作用不斷衰退。未來，在應(yīng)鼓勵企業(yè)采用現(xiàn)代的技術(shù)改造傳統(tǒng)工藝流程的同時，更要倡導(dǎo)企業(yè)守舊式創(chuàng)新，資助企業(yè)發(fā)掘、發(fā)展瀕臨失傳的特色工藝，注入文化和藝術(shù)內(nèi)涵，提升質(zhì)量檔次和產(chǎn)品形象，實現(xiàn)從技術(shù)密集型產(chǎn)品向藝術(shù)創(chuàng)意型產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型。（三）促進品牌資產(chǎn)和渠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高紡織企業(yè)市場營銷能力。第一，加大專項資金對輕紡產(chǎn)業(yè)的支持力度。按照有關(guān)規(guī)定，對于獲得省級以上品牌的企業(yè)，根據(jù)政策給予相應(yīng)獎勵。對知名品牌企業(yè)在技術(shù)改造、關(guān)鍵急需技術(shù)引進、科研立項、金融信貸等方面給予優(yōu)先扶持。提倡在商貿(mào)規(guī)劃布局支持自主品牌的營銷網(wǎng)點建設(shè)。辦好現(xiàn)有的紡織服裝專業(yè)主題展會，綜合利用平面及網(wǎng)絡(luò)媒體，進一步加大產(chǎn)業(yè)的對外推廣力度，提升對國內(nèi)的流行潮流的引領(lǐng)地位.第二，鼓勵企業(yè)豐富品牌內(nèi)涵，提升品牌資產(chǎn)價值