中國乳品業(yè)面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇WORD檔P8

1、中國乳品業(yè)面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇中國的乳品業(yè)繼續(xù)經(jīng)歷著空前的增長。在1995年到1999年期間，鮮奶產(chǎn)量的平均增長率為5.6%，而2000年到2004年上升到了25.4%。2004年的增長率預(yù)計會減慢到17%，這預(yù)示著中國的鮮奶生產(chǎn)面臨著一些挑戰(zhàn)。這份文件將評估中國乳品業(yè)面臨的機(jī)遇，以及影響中國鮮奶生產(chǎn)繼續(xù)擴(kuò)張的兩個關(guān)鍵領(lǐng)域：中國乳品業(yè)的盈利能力和低劣的牛奶質(zhì)量。機(jī)遇- 消費(fèi)者對乳品的需求增加。挑戰(zhàn)1) 乳品業(yè)的盈利能力a) 每頭奶牛的產(chǎn)量低，b) 飼養(yǎng)成本高，c) 飼養(yǎng)場規(guī)模小，d) 牛奶價格低，e) 疾病控制與預(yù)防。2) 牛奶質(zhì)量a) 消費(fèi)量的持續(xù)增長b) 進(jìn)口奶粉的威脅。機(jī)遇消費(fèi)者對乳品的需求

2、增加。在過去的5年中，中國的乳品市場經(jīng)歷了驚人的增長。牛奶的消費(fèi)量從1998年的每人每年5.8千克上升到了2004年預(yù)計的15.1千克（見表1）。城鎮(zhèn)地區(qū)的消費(fèi)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過農(nóng)村地區(qū)的消費(fèi)量，并且據(jù)估計，由于乳制品的價格彈性，這個趨勢還將繼續(xù)。表1：人均年牛奶消費(fèi)量中國年度 城鎮(zhèn)地區(qū)人均 （千克） 農(nóng)村地區(qū)人均 （千克） 全中國人均（千克） 1995 16.0 0.64 5.1 1996 16.0 0.8 5.4 1997 14.7 0.95 5.4 1998 15.5 0.93 5.8 1999 17.3 0.96 6.7 2000 19.8 1.06 7.8 2001 22.1 1.2 9.1

3、 2002 28.4 1.19 11.8 2003 34.5 1.7 15.1 來源：根據(jù)中國乳業(yè)年鑒（2003），中國統(tǒng)計年鑒（2004）和中國海關(guān)統(tǒng)計年鑒（2004）相關(guān)數(shù)據(jù)計算。中國的牛奶消費(fèi)量仍然落后于許多發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家。韓國等一些亞洲國家的牛奶消費(fèi)水平達(dá)到每人每年60千克，歐洲和北美的以歐洲文化為基礎(chǔ)的國家的消費(fèi)水平超過每人每年200千克，世界平均牛奶消費(fèi)量接近每人每年100千克。這樣的一些國際趨勢，以及中國國民生活水平的不斷改善，表明乳品業(yè)將在強(qiáng)烈的消費(fèi)需求的推動下持續(xù)增長。挑戰(zhàn)中國乳制品消費(fèi)量的迅速增長帶動了鮮奶產(chǎn)量的大量增加。這種過熱的需求掩蓋了鮮奶生產(chǎn)在2000-200

4、3年間面臨的一些問題。在2004年間，增長率下降，飼養(yǎng)價格逐漸上升，顯示了中國乳品業(yè)的脆弱。中國乳品業(yè)面臨的挑戰(zhàn)能分為兩大類：低盈利能力和低牛奶質(zhì)量。1)中國乳品業(yè)的盈利能力2000到2003年間，對小規(guī)模奶牛場主的實地訪問表明，奶牛場主有望每年從他們飼養(yǎng)的牧群中的每頭牛身上得到3000-5000人民幣元的收入。而這在2004年發(fā)生了顯著的變化，奶牛場主們只有望從每頭奶牛身上獲得1000-2000元的回報，而且很多人在這一年里出現(xiàn)了虧損。這些虧損可以歸因于乳品生產(chǎn)中的一些問題，也是所有這些問題共同導(dǎo)致的。a) 每頭奶牛的產(chǎn)量低畜牧業(yè)能被分為兩個大類：低投入的粗放型農(nóng)業(yè)體系和高投入的集約型農(nóng)業(yè)體

5、系。乳業(yè)部門的粗放型農(nóng)業(yè)體系以放牧為特征，廣闊的土地和供應(yīng)充足的水保證了最佳的放養(yǎng)率。由于粗放型體系有著最低限度的投入成本，因此每頭奶牛的產(chǎn)量水平也是最低限度的。集約型乳品業(yè)需要更高的投入成本，因此也需要每頭牛更高的產(chǎn)量水平來維持盈利能力。集約型家畜體系是在土地和水源有限的情況下實施的。中國乳品業(yè)面臨一個主要挑戰(zhàn)是在需要集約型管理的情形下采用粗放型方法管理奶牛的這種通常做法。土地和水的可獲量是中國乳品業(yè)面臨的關(guān)鍵問題，而問題是沒有可利用的土地來從事粗放型的以放牧為基礎(chǔ)的乳品生產(chǎn)。農(nóng)民只能在狹窄的環(huán)境中飼養(yǎng)他們的奶牛，同時還要為奶牛加工和運(yùn)輸所有的飼料成分。盡管如此，人們通常采取的管理體系是將投

6、入減小到最低限度。結(jié)果，每頭奶牛的產(chǎn)量非常低，而且生產(chǎn)成本相對較高。加拿大每頭奶牛的產(chǎn)量在過去的15年里實現(xiàn)了顯著的增長（見圖1）。1990年平均每頭奶牛的產(chǎn)量是7625千克/頭/年，到了2003年，這個數(shù)字增長到了9721。圖一：每頭奶牛每年產(chǎn)量加拿大 中國乳品業(yè)每頭奶牛每年的產(chǎn)量正在下降。一項研究調(diào)查了黑龍江省24個最主要的乳制品企業(yè)，并將這些企業(yè)獲得的鮮奶總量同從他們收集領(lǐng)域內(nèi)的奶牛數(shù)量進(jìn)行了比較（見圖2）。其結(jié)果令人失望，每頭奶牛每年產(chǎn)量在1995年只有3671千克，而到了2004年卻下降到了3008千克。圖2：每頭牛每年牛奶產(chǎn)量黑龍江 產(chǎn)量的下降與缺乏品種改進(jìn)計劃有著直接的關(guān)系。中國

7、的人工授精產(chǎn)業(yè)只有初級的基因評估體系，缺乏確定和剔除飼養(yǎng)體系中質(zhì)量低下的公畜的能力或意愿。在加拿大，94.6%的公畜在完成對它們的品種評估后都沒有被送回繼續(xù)服務(wù)，因為它們的品種被認(rèn)為是低劣的。在中國，被鑒定為品種低劣的公牛被低價大量售出，這就對全國牧群品種的提高產(chǎn)生了負(fù)面印象。牛奶消費(fèi)量的增長還可歸因于奶牛淘汰標(biāo)準(zhǔn)的降低。自發(fā)的淘汰率，即將產(chǎn)量低的牲口從牧群中移除的比率，在中國全國的牧群中是也將繼續(xù)是0，其結(jié)果便是平均每頭牛的產(chǎn)量下降?，F(xiàn)在正在進(jìn)行的提高牛奶產(chǎn)量的戰(zhàn)略是通過增加奶牛數(shù)量，而不是增加每頭奶牛的產(chǎn)量來達(dá)到的，因此這種影響也被這樣的戰(zhàn)略放大了。b) 飼養(yǎng)成本高，中國的小規(guī)模奶牛場的傳

8、統(tǒng)飼養(yǎng)方法是給奶牛喂農(nóng)作物殘渣，如將玉米秸作為一種草料，并大量地用濃縮飼料加以補(bǔ)充。2004年濃縮飼料的價格顯著上升，中國一些小規(guī)模飼養(yǎng)場的乳牛業(yè)的盈利能力降為負(fù)數(shù)。集約型的乳品生產(chǎn)強(qiáng)調(diào)高質(zhì)量的草料的生產(chǎn)，這將減少飼養(yǎng)場對購買的濃縮飼料的依賴。對飼養(yǎng)奶牛方法的重大的態(tài)度轉(zhuǎn)變對于加強(qiáng)奶牛場的盈利能力至關(guān)重要。而這只能通過教育計劃來實現(xiàn)。c) 飼養(yǎng)場規(guī)模小，乳品業(yè)發(fā)達(dá)國家的飼養(yǎng)場的平均規(guī)模還在繼續(xù)增加。加拿大的飼養(yǎng)場平均規(guī)模從1970年的20頭產(chǎn)乳牛增加到2002年60頭（見表2）。這期間奶牛場的數(shù)量下降。中國預(yù)計也會發(fā)生相同的情形。表2：加拿大的乳業(yè)目前中國的大多數(shù)奶牛是由一些平均規(guī)模在3-5頭

9、產(chǎn)乳牛的飼養(yǎng)場飼養(yǎng)的。由于規(guī)模小，如果一頭奶牛生病或死亡，將會對奶牛場主的家庭收入造成重大的影響，因此奶牛場主的風(fēng)險非常高。小規(guī)模生產(chǎn)的牛奶質(zhì)量是乳品業(yè)正面臨的一個問題。對養(yǎng)奶牛村莊的擠奶中心的普遍接受，已是減輕飼養(yǎng)場主面臨的牛奶質(zhì)量問題的第一步，但是私營企業(yè)對擠奶中心的所有權(quán)卻增加了供應(yīng)鏈的環(huán)節(jié)，使得生產(chǎn)者必須為此支付費(fèi)用。d) 牛奶價格低，中國的牛奶價格在過去的七年內(nèi)一直上升（見圖3）。2004年的增長率放緩，部分是由于嬰幼兒牛奶配方的丑聞極大地影響了消費(fèi)者對奶制品的信心，也影響了消費(fèi)水平。鮮奶價格中國來源：海通證券研究所（2004）牛奶價格穩(wěn)步增長，但仍然大大低于其他國家。1998年的一

10、項調(diào)查顯示，中國牛奶價格與粗放型乳品生產(chǎn)國相當(dāng)，遠(yuǎn)低于開展集約型畜牧業(yè)的國家的價格（見表3）。表3：鮮奶收購價格來源：聯(lián)合國糧農(nóng)組織乳品展望，1998年e) 疾病控制與預(yù)防過去八年來中國奶牛數(shù)量的急劇增加使本已不足的動物健康體系更加吃力。奶牛場主目前為進(jìn)入乳品業(yè)投入了大量資金，但當(dāng)他們的牛生病時，卻沒有獲得動物健康和疾病控制服務(wù)的渠道。流行病和生產(chǎn)疾病繼續(xù)威脅著中國奶牛業(yè)的增長和盈利能力。加強(qiáng)和擴(kuò)大獸醫(yī)教育體系，增加獸醫(yī)的數(shù)量和提高獸醫(yī)的質(zhì)量，是改善這種服務(wù)的第一步。2) 牛奶質(zhì)量中國的大多數(shù)奶牛都喂養(yǎng)在一些平均規(guī)模在3-5頭奶牛的小規(guī)模的奶牛場上，乳品業(yè)的這種結(jié)構(gòu)造成了大量與優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)

11、的后勤問題。運(yùn)輸距離很長，并且加工商沒有使用冷凍卡車運(yùn)輸產(chǎn)品。運(yùn)輸過程中溫度的上升使得細(xì)菌級別上升。數(shù)量眾多的生產(chǎn)者使得追溯體系的執(zhí)行非常昂貴，并難以管理?？刂坪捅O(jiān)測生產(chǎn)者在牛奶中兌水并不難。對養(yǎng)奶牛村莊的擠奶中心的普遍接受減少了向牛奶中兌水的機(jī)會，但是這又增加了供應(yīng)鏈中的環(huán)節(jié)，使得農(nóng)民必須為此支付費(fèi)用。在中國，對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督是在零售層次進(jìn)行的，并且鮮奶質(zhì)量的責(zé)任是由加工者來承擔(dān)的，這些加工者得不到財政支持來進(jìn)行測試。中國的牛奶質(zhì)量是一個嚴(yán)重問題，必須加以解決，以保持持續(xù)的增長。 a) 消費(fèi)量的持續(xù)增長中國的消費(fèi)市場正在迅速增長，而且消費(fèi)者一直需要更高質(zhì)量的產(chǎn)品。在過去的六年中，牛奶的消費(fèi)量

12、經(jīng)歷了空前的增長，但如果這個趨勢持續(xù)下去的話，乳品業(yè)必須得到和保持消費(fèi)者的信心。2004年5月發(fā)生的假冒嬰兒奶粉事件，導(dǎo)致好幾個兒童死亡。這次事件使得本地生產(chǎn)的嬰兒奶粉的消費(fèi)量大大降低，而進(jìn)口的和合資公司生產(chǎn)的嬰兒奶粉的銷售量顯著增加。這個案例研究表明，消費(fèi)者信心的破碎能對產(chǎn)品銷量產(chǎn)生顯著的影響，也為整個乳品業(yè)敲響了警鐘。中國牛奶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)傳統(tǒng)上關(guān)注牛奶固形物和細(xì)菌級別，而國際標(biāo)準(zhǔn)則包括了體細(xì)胞計數(shù)和抗生素測試。如果中國的乳品市場還將繼續(xù)增加的話，消費(fèi)者必須對產(chǎn)品的安全和高質(zhì)量抱有信心。b) 進(jìn)口奶粉的威脅進(jìn)口奶粉占據(jù)了中國整個乳品生產(chǎn)的相當(dāng)大的一個份額，其2000年的市場占有率達(dá)到了19.5%

13、的新高。（見表4）表4 ：奶制品的凈進(jìn)口中國來源：中國乳業(yè)年鑒2004在2000-2002年期間，世界脫脂奶粉的價格低廉，使得中國國內(nèi)市場中的進(jìn)口奶粉數(shù)量大幅增加。加工公司能夠復(fù)制知名的高質(zhì)量奶粉，并使他們獲得劣質(zhì)本地鮮奶的成本最小化。在2003-2004年間，世界脫脂奶粉的價格上升，從而在短期內(nèi)減小了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的面臨的壓力。（見圖4）。全脂奶乳制品價格（大洋洲，指標(biāo)性出口價格，離岸價），2003和2004年 中國加入世界貿(mào)易組織（WTO）需要對進(jìn)口奶制品的關(guān)稅降低做出承諾（見表5）。這些關(guān)稅的持續(xù)降低，市場準(zhǔn)入的增加，將對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成重大影響。目前正在同澳大利亞談判的自由貿(mào)易協(xié)定可能對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)有著更進(jìn)一步的潛在威脅。表5結(jié)語1) 國內(nèi)的牛奶消費(fèi)量預(yù)計將繼續(xù)上升，這為中國的奶制品生產(chǎn)領(lǐng)域的發(fā)展創(chuàng)造了機(jī)會，2) 每頭牛的平均產(chǎn)奶量低，廣泛采用的粗放型畜牧業(yè)規(guī)范，將導(dǎo)致集約型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系中出現(xiàn)難以接受的低盈利能力 ，3) 品種改良體系需要得到增強(qiáng)，以防止中國品種質(zhì)量繼續(xù)受到?jīng)_擊